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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-18 13:44:02
【中泰电子丨中芯&华虹】量满价涨,重视核心战略资产!
【中泰电子丨中芯&华虹】量满价涨,重视核心战略资产! #先进制程紧缺涨价! 据中国台湾工商时报报道,台积电3nm下半年涨15%,明年或再涨10%,先进制程极为紧缺。 #先进制程是国产AI核心卡点 当前国产实现了AI初步闭环:大模型快速发展→国算设计公司订单上修→先进制程产能紧缺,中芯国际是全球少数的先进制程标的,随着产能持续建设释放,有望上下游供需共振! #周期上行、表现好于海外厂商 Q1淡季不淡,当前稼动率中芯93.1%,华虹99.7%;价格持续提升,中芯协商涨价;华虹预计26年ASP涨10%
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中芯国际
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华虹宏力
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寒武纪
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澜起科技
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万通发展
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-18 13:29:32
【东吴机械|半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇
【半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇【东吴机械】 存储&先进逻辑扩产,设备capex&新签订单不断上修:国内cc、cx加速扩产,26年扩产有望超预期,27年扩产增速高于26年,UBS上修2027-2028年全球半导体设备市场规模将达到1980、2500e美金,按照中国市场占比40%大概匡算约1000e美金,过去市场总是担心的资本开支见顶不是问题,先进逻辑扩产还未被充分预期,#多家设备已经上修26年订单预期!设备商不是看订单多少而是看产能能做多少(中微、盛美、华海、微导
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中微公司
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北方华创
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拓荆科技
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微导纳米
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中科飞测
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-18 11:23:01
【国金电子】存储正从周期走向成长,坚定看好存储大周期
【国金电子】存储正从周期走向成长,坚定看好存储大周期 #坚定看好存储从周期走向成长,看好涨价持续、受益AI需求超预期以及远期需求确定性逐步提高。 1)涨价的前提是需求持续,各类新模型和新应用的落地,全球大模型Token调用斜率日渐抬升,会有存储需求再一次爆发的奇点。 2)远期需求的确定性正在提高,#从周期走向成长的关键,闪迪与三星跟客户签订多份长协,将高毛利与高可见度长期锁定。 #核心看好存储模组和存储设计公司, 1)模组公司:#库存逻辑,模组公司刚进入利润释放周期,看好Q2利润同环比大幅度成长
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兆易创新
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普冉股份
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佰维存储
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澜起科技
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万通发展
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只买龙头的龙头选手
2026-06-18 11:11:53
【东北汽车+AI】 重要观点汇报-0618
【东北汽车+AI】 重要观点汇报-0618 村田今天早晨开盘一度涨幅17%,最近一周涨幅50%,不断新高。此前我们一直给各位领导分享看好mlcc的逻辑,已经组织了12场mlcc专家电话会议(需要纪要合集和mlcc路演材料的话也请私信~)今天再更新一下汇报下路演中大家最关心的问题 1、这轮涨价周期到底会很长?还是短期的。因为中低端mlcc需求并没发生什么变化 2、最好的板块到底是哪些?排序? 3、短期股价涨幅太大了,怎么办?车上和非车上如何选择 回答1:本轮涨价周期极有可能超越过去两轮周期,因为价
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三环集团
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风华高科
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国瓷材料
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洁美科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-18 10:56:02
中信主题策略-“AI➕”主题之液冷【重视深度参与液冷供应链玩家】
中信主题策略-“AI➕”主题之液冷【重视深度参与液冷供应链玩家】 #Rubin平台量产全面采用无风扇全液冷散热方案。Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷,单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至Rubin NVL144的5.57万美元。预计2027年全球AIDC服务器液冷市场空间将达到218亿美元,2030年将达到505亿美元,对应2027-2030年复合增速为32%📈将持续保持高速增长态势。 #光模块液冷需求从0到1放量🤓。根据Arista公开的信息,1.6T光模块功
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金洲管道
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飞龙股份
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奕东电子
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达瑞电子
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鼎通科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-18 10:45:14
【中信电子】中短期传统CCL涨价仍有望持续,中长期看好AI CCL增长弹性
【中信电子】中短期传统CCL涨价仍有望持续,中长期看好AI CCL增长弹性 我们持续看好CCL行业在周期涨价+AI成长共振下的投资机会,分别来看: 传统CCL涨价方面,我们仍坚持供需底层支撑、上游涨价催化的研究思路,中短期内涨价持续确定性较高: 1)供需关系方面,以台光为首的头部CCL厂商仍在加速将产能转向AI领域,传统CCL传单需求有望持续到26H2,同时还应注意电子布的紧缺将逐步转化为CCL有效产能的紧张,这是此前市场并未充分认知的逻辑,#26H2 传统CCL的供需缺口仍将持续/扩大。 2)
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建滔积层板
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生益科技
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金安国纪
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华正新材
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南亚新材
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2026-06-18 10:21:37
【zx电新】为什么我们当下节点仍看好麦格米特,欧陆通等核心电源标的?
【zx电新】为什么我们当下节点仍看好麦格米特,欧陆通等核心电源标的? 近期电源板块表现较好,其中最好的是上游元器件涨价链,psu作为大家学习接近两年的细分领域,在没有业绩兑现的情况下仍屡创新高。 问题1:为什么国内电源公司业绩兑现慢? 主要是产业进展决定的,2024年麦米进入nv,2025欧陆通进入谷歌,基本证明第一批产品要经历一年以上的测试迭代才能真正进入市场阶段。麦米在5.5kw产品阶段实质上落后台达一年左右,rubin后才到统一起跑线。 问题2:如何理解电源公司的定价? 一句话概括,psu
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只买龙头的龙头选手
2026-06-18 09:16:46
☔️【HT】6.18: 🇺🇸/ LJZ论坛/ 主题炒作⚠️/ 电子布玻璃基板
☔️【HT】6.18: 🇺🇸/ LJZ论坛/ 主题炒作⚠️/ 电子布玻璃基板 📌美联储维持利率不变,隔夜美股在凯文·沃什首次主持的美联储会议后走低,通过"聚焦物价稳定"的表述释放鹰派信号。19名官员中18名提交了点阵图预测(Kevin Warsh未提交),有9人预计今年至少会加息一次。成立五大专项工作组,覆盖货币政策实施的五大核心领域,意味着美联储的反应函数仍在调整过程中。 📌陆家嘴论坛关于股市方向,支持科技+遏制炒作是主线。中国证监会将针对国家科技含量较高的科创板推出两项新的改革方案,
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麦格米特
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中国建材
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厦门钨业
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2026-06-18 08:36:50
【东北计算机】江海产业链调研更新—江海股份再更新再推荐0618
【东北计算机】江海产业链调研更新—江海股份再更新再推荐0618 1️⃣#超级电容:#从选配到标配供需失衡现货为王,#加速产业链一体化布局 1)#27年LIC需求3500w只,日本产能受限,超容为Rubin标配,#仅Google一家需求1800万只,#行业真正能达标的厂商很少,供需缺口逐步凸显; 2)#新签订单价格靠拢海外,当前新签订单70美金单价,未来有望达到100美金; 3)公司加速上游原材料活性炭自研布局; 4)#超容产能将是硬通货:公司产能20-30w只/月,26年底扩产至80w只/月,仍
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2026-06-18 08:34:15
【开源电子】利基存储业绩有望持续高增
【开源电子】利基存储业绩有望持续高增 #根据TrendForce数据 #根据TrendForce数据 ✔2026H1:2026上半年NOR Flash合约价平均累积涨幅将达100-120%,高容量产品涨势更显著。SLC NAND上半年价格平均累积涨幅将达130-150%。 ✔2026H2:高容量NOR Flash预计下半年价格仍有60-65%以上的调涨空间。SLC NAND预计仍有70-75%的上涨空间,工业、车规级产品涨势可能更强。 我们认为因拥有稳定的长期供货合约,叠加涨价趋势确定性,#国内
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只买龙头的龙头选手
2026-06-18 00:17:11
【东北计算机】电容行业(2):日系龙头全线调价,下游高景气支撑行业持续向好
【东北计算机】电容行业(2):日系龙头全线调价,下游高景气支撑行业持续向好 🌟#尼吉康下发铝电解电容全品类涨价通知上游成本压力倒逼调价落地。尼吉康电容器事业本部致渠道客户调价函,当前订单量已突破现有产能,公司同步推进产线扩容;中东地缘冲突推升铝箔、化工原料、电力等核心成本,原材料采购难度加大,企业通过增购设备、加班生产等方式仍无法完全消化成本涨幅,为保障稳定供货、新品研发及产品品质,决定上调全部铝电解电容售价,具体调价细则由区域销售单独对接客户。 🔥#下游多高景气赛道需求共振铝电解电容行业中
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江海股份
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2026-06-18 00:16:13
【周三舆情热度】
【周三舆情热度】 ①半导体芯片-SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍,以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。(盛美上海、香农芯创、亚翔集成、昊华科技、兴福电子、兆易创新、普冉股份、隆华科技、火炬电子、万通发展等) ②PCB-机构预计,2025年至2028年,Al光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元,三年增长超过5倍。(宏昌电子、锐翔智能、诺德股份、中材科技、超声电子、三孚新材、科翔股份等) ③玻璃基板-台积电近期向供应链发布"CoWoS玻璃基板开发计划”,玻璃基
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只买龙头的龙头选手
2026-06-18 00:12:37
【中信电子】持续看到AI PCB产业趋势,产需共振下Q3业绩有望高增
【中信电子】持续看到AI PCB产业趋势,产需共振下Q3业绩有望高增 我们继续强调建议关注AI PCB行业当前产能和需求端的两大变化,即高端PCB新产能加速释放、算力客户产品换代带来PCB价值量的显著提升,均在加速落地,分别来看: 1)产能端:自26Q2起头部PCB厂商新产能加速释放,产能天花板进一步打开,具体来看:胜宏惠州厂房4稼动率持续提升,深南南通四期加速爬产,沪电Q2内部挖潜产能释放、同时H2昆山HDI新工厂将开始释放产出,生益电子增城智算中心高多层项目2期产能持续释放,同时吉安算力项目
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只买龙头的龙头选手
2026-06-18 00:11:50
【怎么看大涨后的玻纤板块:行业催化和估值空间仍在,首推中国巨石,弹性标的宏和科技】
【怎么看大涨后的玻纤板块:行业催化和估值空间仍在,首推中国巨石,弹性标的宏和科技】 行业催化一:库存低位,叠加供给约束,三季度普通布持续涨价 本轮普通布涨价从去年10月开始,6月价格已累计上涨90%。目前电子布库存仍在低位。三季度,虽有巨石基地二期5万吨电子纱项目8月点火、建滔清远7线7万吨产能,但考虑到产能爬坡,主要供给增量在四季度释放。丰田织机扩产预计2027年下半年开始逐步交付,明年上半年之前,丰田织布机总体供应量将维持100台/月的水平,明年年中提升到200台/月。 行业催化二:T布(宏
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只买龙头的龙头选手
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【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体,中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇
【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体,中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇 1⃣因中国限制氧化钇出口,东曹的氧化锆粉体生产受到影响,已正式通知爱迪特暂停供应,逻辑和六氟化钨一样,本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。核心利好国瓷材料和爱迪特。 2⃣国瓷材料:氧化锆粉体+瓷块(粉体下游)双重受益,粉体拿东曹份额+涨价,海外瓷块厂商因东曹断供而涨价,国瓷的瓷块对标涨价。其他业务如MLCC配方粉、陶瓷基板、陶瓷球等未来同样受益于相同逻辑。 3⃣爱迪特:已经提前布局粉体替代方案并全
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国瓷材料
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爱迪特
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