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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-14 11:03:23
【东北计算机】液冷(10):台系散热三雄8月营收齐爆,液冷放量元年叠加国产替代窗口开启
【东北计算机】液冷(10):台系散热三雄8月营收齐爆,液冷放量元年叠加国产替代窗口开启 🔥 #台系散热龙头业绩集体爆发液冷国家标准落地驱动行业迈入高质量放量阶段。 2026年8月12日,全球散热模组龙头奇鋐科技(3017)披露亮眼半年报:上半年营收981.6亿新台币(+85.5% YoY),逼近千亿大关;归母净利174.83亿新台币,同比暴增142%,EPS达44.54元;Q2毛利率32.57%创历史新高(同比+8.16pp),核心受益于高毛利液冷模组在营收中占比快速攀升。公司订单可见度已延伸
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思泉新材
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国机精工
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捷邦科技
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只买龙头的龙头选手
2026-08-14 09:00:19
【华安电新】NV发布800V架构白皮书:架构更加收敛,存量数据中心直流渗透率有望提升
【华安电新】NV发布800V架构白皮书:架构更加收敛,存量数据中心直流渗透率有望提升 ➡事件:NVIDIA发布800V白皮书 2.0。相较2025年10月首版“技术可行性白皮书”,V2明确转向产业对齐与执行时间表。 ➡核心变化: ◆架构收敛:从发散方案收敛为三档可部署路径-Power Rack(柜侧改造)→ Power Center(集群整流+直流母线)→ DC Power Block/SST。 ◆时间表:Power Rack 2026Q3进入生产;Option B目标 2027Q3 级部署窗口
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中恒电气
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科士达
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只买龙头的龙头选手
2026-08-14 00:05:52
【DW电子】模拟:景气得到验证,坡很长雪很厚!
【DW电子】模拟:景气得到验证,坡很长雪很厚! 我们强调模拟赛道重在平台化战略、体现在料号数与营收规模。 此前# 建议关注各模拟厂商Q2业绩复苏趋势。 纳芯微今日公告Q2营收14亿,环比+23%,持续高增,归母净利润1.03亿,# 环比扭亏并大幅增长 ,扣非同步扭亏为盈。同时圣邦披露港股Q2利润中值为2.9亿(Q1为1.2亿,环比+140%)。 # 两大模拟龙头业绩均超预期 ,主因 (1)# AI模拟 增量需求显著:纳芯微的服务器电源,圣邦的光模块模拟 (2)各下游汽车电子、光伏与储能、工业自动
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思瑞浦
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华虹宏力
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中芯国际
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只买龙头的龙头选手
2026-08-13 23:03:02
【长江电子】模拟行业:景气上行期的业绩兑现、重视AI产业趋势下、布局数据中心业务的模拟公司
【长江电子】模拟行业第八call:#景气上行期的业绩兑现、重视AI产业趋势下、布局数据中心业务的模拟公司 #核心观点:推荐模拟行业的配置价值!主要系:模拟行业已处于上行期、二季度收入业绩兑现、预计景气持续周期长。 #圣邦股份、纳芯微二季度业绩超预期兑现 #圣邦股份二季度业绩超预期兑现。26H1,公司预计实现归母净利润4.02-4.32亿元、同比+100%~115%,26Q2,预计实现归母净利润2.78-3.08亿元、同比+97%~118%、环比+125%~149%。受益于公司高端产品结构占比的提
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思瑞浦
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纳芯微
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2026-08-13 21:39:32
欧洲海风更新:德国改革草案发布,CfD机制重塑项目经济性,存量项目启动仍是短期订单释放关键
欧洲海风更新:德国WindSeeG改革草案发布,CfD机制重塑项目经济性,存量项目启动仍是短期订单释放关键 -------------- 此前我们提出未来德国海风重要的三个观察点是:2026年德国海风CfD改革、2027年是否重新制定招标规则,以及2027-2028年这些负补贴项目能否陆续FID及启动招标。 【最新WindSeeG改革草案将积极推动前2个德国海风中长期经济性问题逐步解决改善,短期设备招标启动的关键在于存量项目能否取得救济并推动FID(最终投资决策)】 --------------
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海力风电
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2026-08-13 21:33:40
大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪【中泰传媒互联网】
大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪【中泰传媒互联网】 📌截至2026/8/13,OpenRouter数据显示:Token周调用量较年初增长1043%。前九模型中DeepSeek旗下模型占据三席,合并占调用量26%。 #今日三块模型发布与更新 📍DeepSeek V4 Pro正式版已更新至API,采用1.6T总参数、49B激活参数的MoE架构,支持100万上下文和384K最大输出,并新增原生图像推理、Responses API及Codex接入。DeepSWE由预览版12.8升至62
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2026-08-13 21:26:12
英伟达800V白皮书2.0:从"为什么"到"怎么做"
英伟达800V白皮书2.0:从"为什么"到"怎么做" 英伟达发布《800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution》白皮书2.0,命题从"为什么需要800V"切换到"怎么大规模部署800V"。 1、#总体方案:四代路线与三套方案。机架功率四代升级:145kW→330kW(Vera Rubin)→570kW(全液冷电源机架)→兆瓦级,GPU放量驱动,依次递进。供电侧三方案收敛、功率越高供电越往上游集中:Option A机架级(Power Ra
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阳光电源
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2026-08-13 11:40:51
AIDC电源:NV发布800V白皮书2.0,重视电源板块行情-260813
AIDC电源:NV发布800V白皮书2.0,重视电源板块行情-260813 事件:8月12日,英伟达再度释放 800VDC 高压直流标准化关键信号。由英伟达数据中心电力架构负责人 Jared Huntington、首席电气工程师 Mike Tu 联合执笔的《800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution》800VDC V2.0 白皮书正式对外发布,完整定义下一代 AI Factory 标准化直流供电体系。 【建议关注】 中恒电气: 产业地
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金盘科技
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2026-08-13 10:36:50
【广发军工/化工】四维复盘MLCC周期|当前仍处新一轮上行早期
【广发军工/化工】四维复盘MLCC周期|当前仍处新一轮上行早期 #复盘日韩中国台湾地区看量价周期。通过贸易数据,并剔除汇率、通胀影响,26H1日本/中国台湾MLCC价格较2017年仅+4.4%/-7.7%,仍处上一轮周期起点附近。 #从订单而非收入判断需求。26Q2村田/太阳诱电电容订单同比+77%/+106%,BB值升至1.41/1.72,均突破上一轮高点;村田数据中心收入同比+81%,AI高容、高可靠需求已率先爆发。 #从库存与扩产判断供给强度。构建累库强度指标,行业库存周转持续改善,尚未出
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风华高科
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三环集团
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2026-08-12 22:35:16
【国金金属】锂矿:龙头上修需求指引,板块进行修复!
【国金金属】锂矿:龙头上修需求指引,板块进行修复! 💎近期催化:近期龙头开始上修明年需求指引,行业增速展望35%,市场对27年预期在修复 🔥7-8月份行业进入密集的停产检修阶段:中矿、天华、九岭等行业龙头,陆续检修。#反映出当前矿端极度紧张的现实,无米下锅。 #锂盐端的紧缺已兑现 smm预测7-8两月,每月去库2.8万吨,9-12月平均每月去库1万吨。按钢联库存数据口径,当前库存15万吨,到年底或将只剩10万吨库存!极低的库存水平,对应着极高的价格爆发力。 #供给端逐步出现修正 1️⃣澳洲H
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2026-08-12 22:12:59
【申万宏源电子】ABF膜需求激增
【申万宏源电子】ABF膜需求激增,关注# 华正新材等 20260517 #AI芯片带动基板需求倍增。Ibiden揖斐电于5月12日法说会展望CY25年至CY28年:1)上修GPU/ASIC出货量预测,由25年的略超1.5k万颗增至28年3k万颗,倍增2X;2)面积由80*80mm2增至110*110mm2,倍增1.9X;3)层数由9+9增至12+12,倍增1.3X。#仅AI芯片3年内需求5X。 #ABF膜的供给脆弱性尚未定价。ABF约占载板BOM的30%。味之素市场份额高达95%,主要源于自19
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华正新材
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生益电子
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2026-08-12 22:11:27
【财通电子&新科技】MLCC板块更新:AI挤出效应置信度提升&涨价持续性长,持续看好
⛵️【财通电子&新科技】MLCC板块更新:AI挤出效应置信度提升&涨价持续性长,持续看好MLCC板块0812 各位领导好,我们近期总结了海外MLCC原厂的财报,26Q2,AI需求的拉动对于海外MLCC原厂盈利能力层面的改善明显优于收入层面的改善,并且当前各大海外MLCC原厂的BB ratio值处于高位,并上修26全年盈利指引,AI需求拉动下盈利能力可持续,# 我们认为后续海外MLCC原厂将持续将MLCC产能转向AI领域的需求,考虑到高阶MLCC产品耗用产能为中低阶MLCC产品的8-10倍,AI挤
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风华高科
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2026-08-12 22:09:54
【dcjsj xxy】国内海外共振:cloud和neocloud产业趋势显著
【dcjsj xxy】国内海外共振:cloud和neocloud产业趋势显著 我们0802段子着重看好云,近期各方面信号都在确立这一趋势 #海外商业模式验证:营收、租赁订单同步大幅走高,海外云厂商、AI初创企业算力采购需求持续爆发。 Nebius Q2营收5.82亿美元(yoy+454%);调整后净亏损3320万美元(yoy收窄64%);AI云业务营收增长514%,达到5.75亿美元;调整后EBITDA利润率提升至50%;同时上调2026年度签约电力容量指引至5GW,并预计自2027年起,每年落
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2026-08-12 10:15:28
【东吴计算机】Coreweave业绩超预期,盘后大涨16%,推荐算力租赁板块
【东吴计算机】Coreweave业绩超预期,盘后大涨16%,推荐算力租赁板块 #CoreWeave业绩超预期。公司第二季度营收达到26亿美元,同比增长112%超预期;营收积压升至1040亿美元,同比增长46%,且在第三季度初又新增超过250亿美元的净新增客户承诺。 #价格持续上涨旧GPU租赁价格依旧较高。公司7月已将各SKU价格平均上调约25%;与此同时,CoreWeave最近签署了一份A100合同,价格具有吸引力,并且合同期限延续至2029年。GPU的商业生命周期可能比此前预期更长。 #盈利能
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2026-08-12 10:10:28
【中信建投机械】海力士重启中国大连NAND工厂建设,中国设备零部件出海走向现实
海力士并不是突然决定要在中国扩产,早在今年3月就已经决定了,而现在只是按照当初的决定开始实施而已,也就是说新闻标题给人的感觉,这是一个新增的利好,但实际上这是一个预期内的利好,或者说情绪上的利好,所以这里要小心早都知晓并埋伏的机构借利好冲高做T搞波段。而且要注意报道原文非常清楚:大连2号工厂“计划按与现有1号工厂相同的设备构成”。大连1号工厂是原英特尔资产,产线设备以美国应用材料(AMAT)、泛林(Lam Research)、KLA及日本TEL为主。“同款复制”意味着新产线的大多数主体设备订单仍
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