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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-14 21:11:31
【广发机械】周观点更新:PCB设备半导体化,重视先进封装等新技术变化
【广发机械】周观点更新:PCB设备半导体化,重视先进封装等新技术变化-20260614 1.#半导体设备。台积电CoPoS预计28H2量产,NV的Feynman可能将首度采用,其芯片互连功能由RDL、TGV以及ABF积层共同实现。谷歌向英特尔下达超300万片TPU订单。 我们认为本轮周期先进制程、成熟制程扩产与存储扩产共振,设备订单增速有望继续上修,推荐:长川科技、强一股份、华峰测控、精智达等。#腾讯会议:971-628-630 长川科技个股深度。 玻璃基板相关标的,推荐帝尔激光、长川科技、大族
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徐工机械
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松发股份
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罗博特科
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杰瑞股份
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长川科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-14 21:09:02
【ZX】台系MLCC厂商定调:本轮缺货潮延续至2027年后,有望超越2018年超级周期
【ZX】台系MLCC厂商定调:本轮缺货潮延续至2027年后,有望超越2018年超级周期 根据digitimes报道,四家台系MLCC厂商对MLCC需求高度乐观,认为本轮AI需求拉动超越2018年日系厂商从消费电子转战汽车电子带来的转单效应,禾伸堂看27年供需缺口进一步扩大,华新科认为缺货潮将延续至2027年后,整体看MLCC有望有望迎来历史上最长的缺货潮。 台系厂房反馈设备交期拉长,扩产受到限制。禾伸堂表示高端MLCC设备交期达1~1.5年,华新科在设备厂订单排序靠前,但日系设备交期达0.5~1
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风华高科
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博迁新材
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只买龙头的龙头选手
2026-06-14 21:06:41
【国海计算机周观点】华为昇腾950DT提前上线、长鑫科创板IPO、OpenAI降低定价
【国海计算机·周观点·0614】#华为昇腾950DT提前上线、长鑫科创板IPO注册通过、OpenAI拟大幅降低token定价 计算 #昇腾950DT将于8月上线 ▪6月8日讯,华为昇腾芯片正以“一年一代、算力翻倍” 的速度演进,全新一代昇腾950DT芯片将在8月份正式上线华为云。950DT将大幅提升向量算力、显存带宽与互联带宽,且原生支持FP8等低精度格式。DT在推理Decode和后训练方面显著提升。(华为云) #美国国防部更新“中国军方企业清单” ▪6月9日讯,美国国防部更新“中国军工企业清单
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2026-06-14 21:04:33
❗️【天风电新&汽车】二季度盈利预测第一版-0614
❗️【天风电新&汽车】二季度盈利预测第一版-0614 总结:AI里PCB上游业绩最好,其次【部分缺电和被动元器件】;非AI里户储业绩最好,其次【部分锂电、出海链】等。 1、PCB上游 CCL:同比翻几倍,环比翻倍+,【金安】预计4亿+,环比翻倍+。【华正】1-1.5亿,环比翻几倍。【建滔】26H1预计同环比翻几倍(25H1在8亿,25H2在13亿)。 铜箔:【铜冠】、【德福】同比翻几倍,环比+30%+。 药水:【天承】同比翻几倍,环比+40%+。 2、缺电 同比翻倍+:安靠智电、中富电路预计Q2
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聚和材料
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江海股份
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德业股份
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2026-06-14 21:00:23
【广发机械】专用设备跟踪
【广发机械】专用设备跟踪 # 光设备。光模块产业链反馈,27年光模块需求可见度已经非常高,近期在沟通28年需求情况,行业出货从25年的2kw级别向27年的2.5e+,而行业产能我们预计将从2kw迈向27年的年产3e颗级别,预计会有【1500e+】的资本开支集中在26-27年,之后还有3.2T、NPO、CPO等新技术接力,我们持续看好“光”设备行情。CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术,光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克
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迈为股份
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晶盛机电
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帝尔激光
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只买龙头的龙头选手
2026-06-14 20:51:30
物理世界人工智能 - 机器人峰会聚焦人形机器人规模化落地的挑战
物理世界人工智能 - 机器人峰会聚焦人形机器人规模化落地的挑战 尽管单一任务、多任务机器人获得市场乐观预期,但业内对于全自主通用人形机器人的短期规模化落地态度偏向谨慎。 行业目前面临安全可靠性、网络安全、社会接受度、感知技术存在短板、训练数据不足、算力竞争加剧、硬件配套受限等多重阻碍。 产业格局方面,中国在人形机器人部署数量上领先,美国则在技术能力层面更具优势。 一、核心总结 本次波士顿机器人峰会为期两日,参会人员涵盖机器人研发、硬件、算力、数据、仿真等全产业链从业者。 业内对于受控环境下的专用
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只买龙头的龙头选手
2026-06-14 20:50:28
硬件与网络:功耗激增!800 伏架构转型重构人工智能数据中心电源方案
硬件与网络:功耗激增!800 伏架构转型重构人工智能数据中心电源方案,催生数十亿美元市场机遇 传统机架供电架构已经抵达性能瓶颈,人工智能驱动的计算、内存与互联设备持续提升功耗,单机架功率逐步突破 600 千瓦。 低电压架构会产生过大电流、热量,同时铜材使用量大幅增加,在技术与经济层面均不再具备可行性。 行业主流解决方案为全面转向800 伏高压架构,该方案可将电流缩减约 15 倍,大幅降低 “铜材成本”,但同时需要配套全新技术。 此次架构升级不会一步到位,将分阶段落地,不同企业采用的交直流转换方案
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2026-06-14 20:46:17
❗【天风汽车】DrMOS行业更新(4):从海外巨头指引看景气度持续beat-0613
❗【天风汽车】DrMOS行业更新(4):从海外巨头指引看景气度持续beat-0613 ——————————— 目前全球DrMOS一二供分别为英飞凌和瑞萨,两家合计预计60%+份额。两家公司在26Q1业绩会中均有对AI电源板块的积极看法,我们认为这也印证了AI电源,包括DrMOS(在AI服务器三次电源占主要BOM)进入景气周期。 ⭐MPS: 企业数据业务26Q1营收同+98%,环+13%。往年Q1均为传统淡季,由于AI和服务器对电源管理的旺盛需求,实现了营收的环比增长。 #25-26Q1渠道库存始
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2026-06-14 20:36:48
【国金空天】商业航天本周新闻 | 2026.06.14
【国金空天】商业航天本周新闻 | 2026.06.14 【国内新闻】 垣信首颗手机直连试验星成功发射 2026年6月9日,垣信卫星在东风商业航天创新试验区,使用朱雀二号改进型遥六运载火箭,成功发射垣信首颗手机直连试验星,卫星顺利进入预定轨道,状态正常,发射任务取得圆满成功。 四家民营火箭企业成功入围轻舟货运飞船发射项目 2026年6月9日,中国招投标公共服务平台公示轻舟货运飞船发射服务中标候选人,星河动力、中科宇航、东方空间、蓝箭航天四家国内头部民营火箭企业悉数入选。这也是我国空间站物资补给任务
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2026-06-14 20:30:51
算力板块(图形处理器 / 专用集成电路 / 中央处理器)
算力板块(图形处理器 / 专用集成电路 / 中央处理器) 花旗将 AMD 的投资评级上调至买入,目标价从 460 美元上调至 575 美元。此次上调的核心逻辑,并非传统中央处理器市场份额变化,而是两大主线:Meta 定制 MI450 芯片,以及智能代理中央处理器业务。 相关报告预估,AMD 在 2027 年的 AI 业务营收将达到 330 亿美元,2028 年增至 508 亿美元;每 1 吉瓦定制图形处理器可对应约 150 亿美元营收。 在智能代理 AI 应用场景中,中央处理器与图形处理器的配比
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2026-06-14 20:13:12
光通信 / 共封装光学 / 硅光
光通信 / 共封装光学 / 硅光 摩根士丹利发布行业报告,针对 Lumentum、Coherent、康宁等企业指出,光学产品的市场需求规模,主要由带宽需求决定,而非某一种封装架构的优劣。 行业预估 2027 年共封装光学光引擎的市场需求为 600 万至 700 万颗,低于乐观预期的 2000 万至 3000 万颗。 目前单颗图形处理器搭配 2 至 4 个可插拔光收发器,而 NVL576 架构下,单颗图形处理器将搭载 17 至 18 个光引擎,全光学配置场景下,光引擎数量甚至会超过 35 个。 行
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2026-06-14 20:10:36
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注 (1)电子整体情绪反馈:本周电子板块整体-1.95%,排名4/30,成交额3.9亿元,环比上周-19%。细分板块中,半导体最为强势,半导体材料+17%、半导体设备+7%,受益材料去日化和全球半导体设备紧缺。本周板块整体震荡风格,主要源于宏观扰动较多,周末国内存储龙头上市节奏进一步明确,基本面角度,国内半导体设备、国产算力上行拐点明确,同时全球AI趋势下的电源相关、PCB、存储也持续强劲,我们5个方向均持续看好;同时AI产业链行情开始发散,如消费电子光
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2026-06-14 20:09:54
【华福电新】VC底部重大推荐:到了今年来供给最紧张时刻,大客户6月招标、散单涨价在即!
【华福电新】VC底部重大推荐:到了今年来供给最紧张时刻,大客户6月招标、散单涨价在即! #亘元实际达产不达预期,VC紧缺格局或超出预期 #此前市场预期亘元3万吨和天赐2万吨VC产能投产,会造成行业大幅过剩,实际VC价格今年最低都维持在12.5万以上已经反映了供需格局是好于市场悲观预期的,核心原因在于天赐2万吨仍然未投,亘元3万吨爬坡始终不顺利! 今年4月份亘元宣布3万吨VC产线正式落地(该产能从规划到落地历时2-3年),其名义产能达5万吨,而市场理论名义产能在26年终也将达到14.4万吨左右。但
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2026-06-14 20:07:34
【广发建筑】周观点更新:持续看好洁净室板块,关注超跌优质标的-20260614
【广发建筑】周观点更新:持续看好洁净室板块,关注超跌优质标的-20260614 周观点更新&重点标的: 1、洁净室:证监会同意长鑫科技科创板IPO注册,SK海力士计划至2034年将晶圆产能提升至目前三倍。国内外半导体CAPEX高景气持续,继续强推#柏诚股份,推荐#深桑达A。出海方面,推荐#亚翔集成,推荐#圣晖集成 。 2、能化工程&国际工程:美伊已就和平协议最终文本达成一致。推荐#中石化炼化工程#博迈科#三维化学#北方国际#中材国际。 3、地方国企:关注前期超跌且基本面较好分红率较高的地方国企。
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只买龙头的龙头选手
2026-06-14 20:06:53
光互联下一个超级版块—MPO布线,未来千亿产值、万亿市值规模。
光互联下一个超级版块—MPO布线,未来千亿产值、万亿市值规模。NPO/CPO最大变量,重点关注! 此前市场对MPO的理解是配套光模块的“网线”,缺乏价格通胀逻辑,只有量的增长。因为之前速率提升主要源于单通道速率提升(800G=8通道*100G,1.6T=8*200G,3.2T=8*400G),通道数不提升。MPO价值量跟通道数相关,所以缺乏价格逻辑。此为之前逻辑短板。 NPO/CPO的变化在于,不提升单通道速率,通过提高集成度来扩增通道数,比如6.4TNPO=32*200G或64*100G。一是
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