异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 09:11:55
【长江建工】🔥继续看好亚翔集成向上弹性及洁净室板块性机会——洁净室观点更新0611
【长江建工】🔥继续看好亚翔集成向上弹性及洁净室板块性机会——洁净室观点更新0611 近期我们对洁净室板块连续发声,在5月19日、5月27日、6月4日、6月8日明确强调#调整就是加仓配置的时点,并#明确首推亚翔集成。近期整体板块有所修复,我们认为当前时点展望,#亚翔集成依然有较大上行空间,并且继续看好整个洁净室板块。 #新加坡未来订单支撑公司短期成长。据自由财经报道,5月22日,母公司亚翔工程董事长姚祖骧于当日法说会后接受采访时表示,AI带动半导体工程大爆单,公司未来1–2年持续忙碌,“目前项目
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
柏诚股份
S
深桑达A
S
华康洁净
2
3
8
1.05
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 09:07:14
重视NPO/CPO时代无源光器件的价值通胀
重视NPO/CPO时代无源光器件的价值通胀-260611 1⃣无源光器件不受CPO/NPO的路线选择影响,均需高通道FAU; 2⃣相比1.6T硅光模块,6.4T NPO光引擎(含配套ELS)所用FAU总价值量提升超10倍,系NPO BOM最高比重环节; 3⃣NPO 27年将规模交付,出货厂商预计是旭创、新易盛、Coherent,与三家厂商绑定的FAU供应商显著受益,重点关注已有36通道FAU量产能力的厂商;(天孚、蘅东光、光库等) 4⃣除FAU外,隔离器、光芯片等价值量也有较大膨胀,此外Scal
S
太辰光
S
天孚通信
S
蘅东光
S
光库科技
S
罗博特科
0
0
2
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 09:05:45
台湾印制电路板与覆铜板:2026 年花旗台湾科技大会核心要点 —— 需求旺盛、供给短缺
台湾印制电路板与覆铜板:2026 年花旗台湾科技大会核心要点 —— 需求旺盛、供给短缺 整体行业情况:覆铜板新增产能增速低于印制电路板新增产能增速,行业整体呈现供给不足的格局。覆铜板相关公司联茂、台耀以及金像电子均看好人工智能领域需求,并表示自身产能扩张速度难以跟上终端客户的订单需求。联茂与台耀指出,覆铜板新增产能缺口明显,后续产品存在涨价可能性。两家公司会结合通胀因素以及客户需求情况,持续上调产品价格。金像电子表示,目前客户均已接受印制电路板涨价。金像电子在现有专用集成电路客户中的市场份额实现
S
生益科技
S
沪电股份
S
深南电路
S
胜宏科技
S
南亚新材
0
0
0
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 09:04:31
SOFC行情持续落地,重视主线机会
SOFC行情持续落地,重视主线机会 当前SOFC已具备经济性,在AI领域里具备高弹性渗透空间 1️⃣SOFC第一性原理:未来度电成本降至低水平。主要渗透千GW级气电+煤电市场,又可通过电-氢-电实现超长时储能——意味着"新能源+SOFC=100%新能源供电"。化石能源时代或新能源时代,SOFC都将占据关键位置。 2️⃣ 重视2026年SOFC板块级行情,当前产业趋势已高度明确,行业贝塔已经启动。 相关标的 1️⃣金属原材料:振华股份(铬盐全球龙头,已与BE供应链建立稳定合作,未来铬盐供需缺口有望
S
三环集团
S
潍柴动力
S
壹石通
S
佛燃能源
S
振华股份
1
1
3
0.38
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 09:03:43
Token 成本专题:客户反馈调研
Token 成本专题:客户反馈调研 当前市场频繁出现企业过度消耗 Token 引发成本高企的讨论,员工使用 AI 编程工具等产品导致 Token 与算力成本超出预期,不少公司对此感到成本压力。该问题可能阻碍 AI 技术在企业端的普及节奏,进而拖累所有 AI 相关标的表现。本次调研走访多家企业 IT 负责人,收集真实反馈,综合研判后认为,相关风险实际低于市场预期。 调研核心见闻 ⚠️ 1. 参与调研的企业中,约 60% 都将 AI Token 与算力成本视作实际难题,这一占比具备参考性,并非媒体夸
S
海光信息
S
浪潮信息
S
润建股份
S
科大讯飞
S
彩讯股份
0
0
0
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 08:59:38
坚定迭代大势判断,关注具备预期差+主业坚挺的AIDC标的,并重视错杀+低估的出海链
坚定迭代大势判断,关注具备预期差+主业坚挺的AIDC标的,并重视错杀+低估的出海链 ➡近期,SemiAnalysis发布报告认为,800V直流电源架构大规模出货将推迟至28年。引发对800V产业链节奏的担忧,包括PSU/SST/HVDC各环节,甚至变压器出口、储能均出现明显回调。 1、市场在科技方向的情绪较高,近期在各类积极/消极消息下影响表现出紧绷状态。不妨更多着眼需求判断长期迭代趋势、持续关注具备预期差+主业坚挺的标的。 2、重视错杀+低估的出海链,出海兼备高景气+强基本面。 ➤【错杀】电力
S
金盘科技
S
思源电气
S
阳光电源
S
海博思创
S
华明装备
0
0
0
0.28
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 08:58:20
被错杀的新雷能、欧陆通
被错杀的新雷能、欧陆通 ------------------------ 今日电源板块调整,直接原因是昨日SemiAnalysis发布报告:英伟达800V DC供应链不成熟价格高,短期难以规模化,大规模出货要推迟到 2028 年以后。云厂商更倾向于±400V,而非押注 800V。 而今日大摩发布报告,观点与SemiAnalysis相反:英伟达在台北GTC大会明确表态,800V DC研发稳步推进,电源机柜2026Q3就能量产就绪,云厂商已把研发重心从±400V转向800V。 我们认为:HVDC电源
S
新雷能
S
欧陆通
S
麦格米特
S
中恒电气
S
奥海科技
2
0
3
0.27
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 00:22:32
【东吴电新】铜箔深度:AI驱动高端电子铜箔量价齐升,锂电供需反转盈利拐点已现
【东吴电新】铜箔深度:AI驱动高端电子铜箔量价齐升,锂电供需反转盈利拐点已现 #AI铜箔:GPU迭代驱动量价齐升,海外紧缺国产化加速。AI服务器从H100向GB200、Rubin升级,铜箔代际从RTF→HVLP1/2→HVLP3/4刚性迭代,PCB层数从20层升至40层+,单台高端铜箔用量从GB200的12kg增至GB300的30kg,Rubin若考虑LPU或提升至100kg。我们测算2026年全球AI服务器高端铜箔需求2.4万吨,同比+260%,27年翻番至5万吨,30年达11万吨+。当前三井
S
德福科技
S
铜冠铜箔
S
嘉元科技
S
中一科技
S
宝鼎科技
10
6
12
1.84
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 19:12:40
[周三舆情热度]
周三舆情热度: ①工业气体-据买化塑研究院监测,中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg,较去年同期涨幅超200%。(中船特气、和远气体、三孚股份、正帆科技、滨化股份、杭氧股份等) ②PCB、PPE树脂-由于霍尔木兹海峡航运受阻,沙特的PPE树脂相关工厂停产,该地区此前供应了全球大约70%份额。(金安国纪、圣泉集团、中化国际、双欣材料、康达新材、山东玻纤、宏昌电子等) ③半导体芯片-黄仁勋称,SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。(百合花、华亚智能、京东方、彤程
S
山东玻纤
S
京东方A
S
中钨高新
S
天娱数科
S
厦门钨业
1
1
2
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 16:48:54
【财通】#看好载板双雄: 扩产长周期,载板量价齐升0610
【财通】#看好载板双雄: 扩产长周期,载板量价齐升0610 载板壁垒高、产能周期长,在GPU、CPU、存储三重需求马车拉动的情况下,载板厂商有望迎来超级景气周期,望各位领导重视 载板供给偏刚性,IC载板厂商有望迎来超级景气周期 载板供应偏刚性,瓶颈源于味之素扩产进度,据财联社,2026年5月8日,味之素宣布,投资12亿日元(约5207万元人民币)购地,预计2028年开工,2032年投产。 重视超级景气周期下的IC载板双雄 1️⃣兴森科技:聚焦IC载板领域多年,技术积累扎实,是国内少数具备ABF载
S
兴森科技
S
深南电路
S
中富电路
S
世运电路
S
金安国纪
1
0
2
0.26
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 15:01:17
❗【天风电新】AIDC缺电:如何解读大摩报告-0610
❗【天风电新】AIDC缺电:如何解读大摩报告-0610 ——————————— 大摩报告得到2030年之后主电源过剩的核心依据:2030年燃机供给97GW、叠加气发&SOFC一共135GW。 海外主电源总供给与我们的测算相差不大,30年后是否缺电的大前提是:# AIDC装机需求到底有多少。 以28年谷歌3500万张TPU、NV 1300万张GPU、其他ASIC 1000万张芯片测算,单卡功耗分别假设1.4KW、3KW、1KW,对应总功耗达到98GW,考虑PUE(假设1.15)、冗余(假设25%)
S
潍柴动力
S
杰瑞股份
S
中国动力
S
应流股份
S
万泽股份
4
0
1
0.26
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 14:55:48
国产燃机被错杀,坚定看好【中信建投机械】
国产燃机被错杀,坚定看好【中信建投机械】 #今日燃机板块调整原因: 大摩发布报告,预计全球燃机订单在2026年见顶,2027年起订单下滑,叠加SOFC、燃料电池等补充方案推进,2030年后可能供给过剩。 我们认为: 1️⃣#扩产没有想象中容易、供给端未必会如期增长: 对供给端预测不能简单线性外推,行业扩产从规划到形成稳定交付能力需要时间,且不同厂商、不同机型、不同地区的可交付能力差异较大。重型燃机交付约束来自机头、核心高温部件、长周期锻件、供应链配套、成套集成和现场工程等多个环节。 2️⃣#国产
S
应流股份
S
万泽股份
S
联德股份
S
杰瑞股份
S
潍柴动力
1
0
0
0.31
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 13:28:18
【长江电新】储能:资金因素调整,基本面一切向好,坚定看好底部机会!
【长江电新】储能:资金因素调整,基本面一切向好,坚定看好底部机会! 1、近期储能板块持续调整,主要是资金因素,实际基本面一切向好,SNEC期间储能公司交流均释放积极信号,对户储及大储需求展现强信心。总体看,户储基本面与股价背离,# 坚定看好底部机会! 2、户储方面,SNEC反馈来看,今年# 边际景气向上的窗口期或长于往年,不止一家企业反馈三季度预计继续环增,亚非拉、澳洲、欧洲全面向好。6-7月,企业排产我们认为存在进一步超预期的可能,同时# 不止一家企业预计上修全年收入/出货目标。同时Q2户储业
S
艾罗能源
S
固德威
S
德业股份
S
锦浪科技
S
阳光电源
2
2
7
1.28
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 13:27:31
【长江电新】AIDC思考推荐:AI电源高压、直流、集成化方向未变,继续看好国内产业链出海!
【长江电新】AIDC思考推荐22:AI电源高压、直流、集成化方向未变,继续看好国内产业链出海! 昨日,Semianalysis发文NV主推的800V直流供电方案规模化出货时间28年及以后,云厂主导的±400VDC进度不变,预计26H2下单、 27Q1量产。 对市场情绪有些影响,对此我们认为市场担忧反应过度,2个维度看: # 一方面,本文系海外分析机构发布。# 从海外电气巨头公开表述来看800V仍在正常推进: 1)26年5月伊顿电话会指引已开始为800伏直流项目提供报价,预计2026年下半年获单,
S
安靠智电
S
正泰电器
S
麦格米特
S
四方股份
S
思源电气
2
0
0
0.24
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 12:39:52
【DBDZ】昇腾950DT提前一个季度发布,国产算力重大催化
【DBDZ】昇腾950DT提前一个季度发布,国产算力重大催化 1)华为副总裁陈林透露,昇腾950DT原计划Q4上线,现提前至今年8月上线华为云。核心突破是自研HiZQ 2.0内存系统——内存带宽从1.6TB/s飙到4TB/s(翻2.5倍),内存容量提升至144GB,互联带宽2TB/s,FP16算力486TFLOPS。算力与内存带宽之比决定芯片使用场景,950DT该指标为120,卡位后训练和推理Decode场景;950PR该指标为265,主攻推理Prefill与预训练。同核心双版本,两条腿走路。
S
芯碁微装
S
申菱环境
S
深圳华强
S
盛合晶微
S
中兴通讯
2
1
4
0.31
编辑交易计划
上一页
1
36
37
38
39
40
69
下一页
前往
页
3
关注
4204
粉丝
1616.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70