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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 12:36:54
关于大摩发布的燃机报告,有几点观点需要审视
��关于大摩发布的燃机报告,有几点观点需要审视,我们又如何理解昨天ATI/CRS(上游合金续创新高)、HWM同步大涨? (1)大摩对供给侧的测算过于线性,将主机厂产能规划直接等同于可交付能力。 报告将30年全口径供给上调至135GW(传统燃机97GW+替代方案38GW),并据此推导"供需平衡乃至过剩",略有研究认知都了解,燃机交付瓶颈不在主机厂总装线,而在中上游高温合金、锻铸件等核心零部件环节,可以看看美股CRS、ATI的高温合金股价!海外中上游供应链至今仍处于深度紧缺,扩产进度远不及大摩隐含的
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中国动力
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杰瑞股份
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潍柴动力
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西部超导
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派克新材
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 12:33:42
不必过度担忧燃气轮机供需,继续看好往复式&燃料电池
不必过度担忧燃气轮机供需,继续看好往复式&燃料电池 -20260610 不仅是溢出效应 近期有人表达了对全球数据中心用燃气轮机供应瓶颈放松的担忧,进而延申至往复式燃气机、燃料电池。我们对燃气轮机无观点。对于往复式&燃料电池,我们始终认为:燃气轮机的紧缺是往复式、燃料电池爆发的催化没有问题,但越来越多的数据表明,往复式、燃料电池的性能优势 正在帮助它们在数据中心获得的更高的渗透率 性能优势 部署速度、环保难度、响应速度、寿命。这几项,往复式、燃料电池都明显占优。前两项决定了0或1,后两项影响LCO
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潍柴动力
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银轮股份
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天润工业
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动力新科
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 10:07:45
AI 基础设施节奏更新:800VDC&CPO 落地推迟,当下主线重回传统链路
⚡ 一、800VDC 供电架构: adoption 推迟至 2028 年 1. 时间线与原因 时间线调整:Nvidia 原计划在 2027 年大规模出货的单端 800VDC 设计,现因行业阻力被推迟至 2028 年以后。 延迟原因: 超大规模厂商抵制:主要云厂商认为 800VDC 并非 Rubin 系列(仍使用 50VDC)的必要选项。 效率问题:从电网取电(350-450VDC)升压至 800VDC 再降压至 50VDC 的转换过程被认为效率低下。 产品需求变化:Rubin Ultra 和 F
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中际旭创
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中恒电气
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麦格米特
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中富电路
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欧陆通
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只买龙头的龙头选手
2026-06-10 09:58:51
【ZX机械】MLCC设备重点推荐
【ZX机械】MLCC设备重点推荐 ⭕️先导智能:MLCC整线设备 电容器设备起家,对接三环、风华,今年订单预期5亿左右 ⭕️博杰股份: MLCC叠层机&测试机 已覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设备,包括叠层机和测试机;高速叠层机对标日韩企业,实现国产替代;客户包括国内所有主流MLCC厂商 ⭕️杭可科技:MLCC老化测试设备 目前国内主流三环、风华等实验室基本都采用杭可设备,Q3将推出高端电容老化测试全检产线 ⭕️荣旗科技:MLCC等静压设备 参股公司四川力能是国内首家突破MLCC温等静压
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先导智能
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博杰股份
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杭可科技
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曼恩斯特
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荣旗科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-10 09:58:04
❗️【华创计算机|AIDC】#元力股份、江海股份 产业链确定进入涨价周期 20260610
❗️【华创计算机|AIDC】#元力股份、江海股份 产业链确定进入涨价周期 20260610 ① 上游材料:电极(活性炭、石墨烯、碳纳米管)与电解液为核心成本项。高比表面积活性炭国产化程度较高,但高端粘胶剂基活性炭纤维仍部分依赖进口;电解液环节本土厂商已占据重要份额。 ② 中游分为EDLC与LIC两大技术路线,后者因兼具高功率与高能量密度,成为AI服务器毫秒级功率缓冲的主流方案。 ③ 下游正从轨道交通、新能源汽车向AI数据中心切换,2026年受NVIDIA 800VDC架构规模化部署驱动,行业进入
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元力股份
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江海股份
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恩捷股份
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麦格米特
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先导智能
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只买龙头的龙头选手
2026-06-10 08:09:27
中国拟投入2950亿美元支持人工智能建设,重点推荐罗曼股份等
中国拟投入2950亿美元支持人工智能建设,重点推荐罗曼股份等 据**报道,中国准备在未来5年投入约2万亿元人民币,建设全国范围内数据中心,并且相关部门正在起草蓝图,构建互联计算中心网络,国有企业将运营大部分数据中心,并依赖本地供应商提供技术支持。【罗曼股份】有望重点受益。 公司AIDC业务景气度有望进一步提升:公司目前签订四川天府云等重大项目协议,目前在手订单+框架协议超660亿元,项目储备充足。此外,公司与沐曦、百代存储等国产GPU、存储企业保持良好合作关系,在国家有意提升国产化率的整体背景下
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罗曼股份
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浦东建设
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只买龙头的龙头选手
2026-06-10 08:08:32
PCB/CCL:PTFE国际标准颁布,生益主导,华正、深南参与完成 202606
PCB/CCL:PTFE国际标准颁布,生益主导,华正、深南参与完成 202606 2026年5月19日,由生益科技主导制定的IEC国际标准 IEC 61249-3-6:2026《PTFE无增强材料含填料覆铜箔层压板》正式颁布。该材料以聚四氟乙烯(PTFE)为主体树脂,不含增强材料,但添加功能性填料,具备低且稳定的介电常数(Dk)与低介质损耗角正切(Df),能够满足高频、高速信号传输对材料性能的严苛要求。产品广泛应用于5G/6G通信基站、卫星通信、汽车雷达、高速数据中心、AI计算硬件等高端电子通讯
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2026-06-10 08:06:29
【兴证金属】本轮锂周期的第三次买点出现,价格高度有望再创新高
【兴证金属】本轮锂周期的第三次买点出现,价格高度有望再创新高 核心观点:8-11月份,逐步进入下游需求旺季后,同时行业部分期待的新增产能旺季旺季难以贡献有效供给,碳酸锂预计持续去库,锂价有望迎来趋势性上涨(考虑预期,股价有望率先反映)。短期烂仓单因素已充分计价入盘面,后期现货实质性短缺将推动低品质货被消化。 #供给端: 近期市场较为关注的供给端扰动项或将导致26H2锂资源供给预期下滑; (上半年矿山扰动频发)江西宜春预备停产锂矿企业或难以储备足够的自给矿 江西某锂矿复产预期推迟:目前其锂矿尾矿库
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国城矿业
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2026-06-10 08:03:52
【招商电新】2万亿算力基建启动,国内AIDC进入超级景气周期260609
【招商电新】2万亿算力基建启动,国内AIDC进入超级景气周期260609 ❗️事件:据***,#中国未来五年内将投资约2万亿人民币建设数据中心,并建立全国互联的计算中心网络,主要由中国移动、中国电信运营,依托华为等本土供应商提供至少80%的技术。 中国AI基础设施进入“国家工程级”推进阶段,算力建设从分散投资转向统一规划与系统协同,资本开支强度与持续性将显著提升。 ⚡电源、液冷、配电变压器、开关等环节直接受益资本开支激增 大规模数据中心集群建设将大幅抬升供配电系统投资强度,按在AIDC建设成本占
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2026-06-09 22:28:30
【东吴计算机】中国有望投两万亿用于AI基础设施建设,建议关注【国产算力&国家算力场】
【东吴计算机】中国有望投两万亿用于AI基础设施建设,建议关注【国产算力&国家算力场】 #据BLM中国正计划在未来五年内投入两万亿人民币用于全国各地的AI基础设施建设,以推动AI产业发展。 #我们认为国家投AI基础设施最利好国产AI芯片和国家算力场建设运营方。 中国有望投两万亿用于AI基础设施建设,建议关注【国产算力&国家算力场】 #据BLM中国正计划在未来五年内投入两万亿人民币用于全国各地的AI基础设施建设,以推动AI产业发展。 #我们认为国家投AI基础设施最利好国产AI芯片和国家算力场建设运营
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寒武纪
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中科曙光
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只买龙头的龙头选手
2026-06-09 22:25:28
【周二舆情热度】
周二舆情热度: ①物理AI-英伟达称,将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIADSXAI工厂平台这些领域(天娱数科、格灵深瞳、汉王科技、实益达、天地在线、银禧科技等) ②机器人-英伟达IsaacGRO0T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,由Sharpa、英伟达与宇树共同推出(埃斯顿、泰坦股份、银禧科技、宁波华翔、中化装备、海能达、力鼎光电等) ③PCB、PPE树脂-由于霍尔木兹海峡航运受阻,沙特的PPE树脂相关工厂停产,该地区此前供应了全球大约70%份额。(圣泉集团、康达新材、双欣材料、
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双欣材料
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2026-06-09 22:22:48
【天风通信】光纤光缆大涨:# 持续交易光纤光缆的AI时刻!
【天风通信】光纤光缆大涨:# 持续交易光纤光缆的AI时刻! 今天光纤光缆板块持续大涨。亨通+10%、长飞+10%、中天+9%,永鼎+5.6%。。。【天风通信团队】前瞻、坚定,率先提出纯AI逻辑,我们此前持续提示积极变化,亨通北美进展与中天MPO&国内数据中心突破前瞻提示。 ①看好布线厂,CSP持续进展突破。目前北美缺光纤已成为确定情况,国内厂商持续突破,亨通长飞等均已有布线厂突破,我们积极看好CSP突破机会。 ②二季度业绩有望强势环增。 ③散纤价格整体稳健,657A1持续上涨,A2有望企稳回升(
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2026-06-09 22:15:57
【国信证券]光纤主材四氯化硅量价齐升,继续推荐CCL上游材料
【国信证券】光纤主材四氯化硅量价齐升,继续推荐CCL上游材料 【三孚股份】高纯四氯化硅受益于光纤需求爆发,电子级硅基特气加速半导体国产替代 国内主要高纯四氯化硅供应商,可生产6N&9N及电子级高纯四氯化硅,满足光纤预制棒的生产及半导体需求,每吨光纤预制棒单耗约5-6吨高纯四氯化硅,是主要原材料成本。二季度以来开工率大幅上行,产品价格相应上行,目前行业供需相对平衡,未来高纯四氯化硅需求有望收到光纤需求拉动显著增长,存在价格上行空间。 公司电子级四氯化硅、电子级三氯氢硅、电子级二氯二氢硅等特气、材料
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国瓷材料
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2026-06-09 14:48:38
【中信电子】MLCC日内第二次强call:AI通胀逻辑迎首轮产业验证
【中信电子】MLCC日内第二次强call:村田涨价宣告6月原厂密集涨价潮将至,AI通胀逻辑迎首轮产业验证,继续强推三环集团 各位领导好,经过我们#产业验证村田刚宣布MLCC涨价的事件置信度较高,#预计六月有更多原厂跟进涨价,第一波涨价潮即将到来! 除村田外,#韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价,覆盖低中高端,从原厂角度AI带动MLCC整体beta上行逻辑得到首轮验证(后续还有多轮)! #我们看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅。26-27年#后续仍有至少2~3轮涨价,我们坚
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三环集团
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风华高科
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昀冢科技
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博迁新材
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只买龙头的龙头选手
2026-06-09 14:39:52
【中信电子】持续看好周期涨价+AI成长共振下CCL的投资机会
【中信电子】持续看好周期涨价+AI成长共振下CCL的投资机会 周期涨价:电子布仍然是当前最紧缺环节,6月延续上涨趋势。近日中东冲突影响,PPE树脂供应或受阻,树脂迎涨价预期。CCL作为PCB产业链承上启下的链主环节,格局好,后续的利润释放仍具有超预期潜力。#我们已有CCL价格-成本-利润详细测算模型,欢迎联系交流 AI成长:PCB/CCL在AI时代的升级斜率明确,我们测算28年AI PCB将近3000亿,AI CCL市场将超1000亿。生益科技在海外客户份额显著增长,并有望靠PTFE材料继续升级
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华正新材
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