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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-11 23:50:22
【国金具身智能】Optimus产业链量产迫近,剑指数据采集
【国金具身智能】Optimus产业链量产迫近,剑指数据采集 事件:特斯拉逐步爬产,产业链当前已经为特斯拉机器人备产充分,有望迎来正式大批量订单。 点评:据产业链调研,当前特斯拉目标今年生产万台机器人,#主要用于采集人形机器人本体数据。 根据汽车产业链生产经验,大批量量产前会提前发包,当前特斯拉产线逐步到位,#产业链迫近大批量订单发包节点,利好核心特斯拉产业链。 #数据是当前大脑最卡脖子环节,建议重点关注相关方向。对标gpt 2.0-3.0阶段所需数据集约千万小时级别,机器人多模态大模型充分泛化也
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日盈电子
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五洲新春
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上纬新材
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胜通能源
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奥比中光
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-11 20:42:18
【HX汽车&机器人】胜通能源(七腾机器人)交流更新-0811
【HX汽车&机器人】胜通能源(七腾机器人)交流更新-0811 我们今日调研了七腾机器人,更新如下: 1、化工巡检机器人龙头:国内市占率90%+。今年应急管理部19号文明文支持高危场景用机器人替代人工巡检。化工巡检是工业机器人中最确定能跑通的赛道——政策强制+老龄化+安全责任三重驱动,渗透率极低,市场空间大。 2、七腾机器人业绩亮眼:H1营收9.7e(接近去年全年11.7e),全年保守30-35e、利润5-6e;出货1万台,租赁占比70%。明年目标70-80e收入/20-30e利润。 3、租赁优化
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胜通能源
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亿嘉和
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博实股份
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中控技术
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机器人
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只买龙头的龙头选手
2026-08-11 17:08:14
【国联民生电子】重视产业驱动:Rubin是主线
【国联民生电子】重视产业驱动:Rubin是主线 🔥英伟达新产品生命周期开启。我们认为,#26H2最大的产业边际变化来源于--以Rubin为代表的高端新品生命周期开启所带来的景气度非线性加速,PCB、光、ODM、液冷、电源等环节持续受益。 🔥随着26H2 Vera Rubin平台量产放量与Google TPU v8系列发布共同开启AI算力硬件新产品周期,AI服务器从芯片到配套产业链面临系统性升级,800VDC电源架构、100%液冷散热方案及高阶PCB中背板等核心变化驱动产业链价值量显著提升。建
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麦格米特
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景旺电子
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只买龙头的龙头选手
2026-08-11 14:11:39
影视行业:《欢迎来龙餐馆》预售火热,AI短剧加速商业化
影视行业:《欢迎来龙餐馆》预售火热,AI短剧加速商业化 ☀《欢迎来龙餐馆》点映及预售票房已超1.6亿,口碑火爆出圈。影片由文牧野导演,沈腾、蒋奇明等主演。影片8月8日票房/排片占比15.0%/14.5%,8月9日票房/排片占比24.2%/14.8%,8月10日票房/排片占比43.6%/18.1%(截至8/10日20点30)。影片口碑正在快速发酵,呈破圈之势,8月11日正式上映后票房有望更进一步。此外,目前全球票房已超12亿美元的进口电影《奥德赛》8/14上映。电影暑期档供给多元化,观影需求有望改
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幸福蓝海
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横店影视
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儒意电影
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只买龙头的龙头选手
2026-08-11 14:00:52
【天风电子】全面看好模拟及供应链,景气周期刚开始❗️
【天风电子】全面看好模拟及供应链,景气周期刚开始❗️ 模拟行业景气度更新: 1️⃣涨价问题反馈:模拟全行业已经开启涨价。在执行的短期合同针对成本做涨价,新签合同全部涨价。 2️⃣交期翻倍:国内交期从6周翻倍到12周及以上,海外交期16周以上(期间随时延长交期&涨价)。 3️⃣交流维度:陆续有上市公司公开交流口径提及开启涨价和传导成本,根据我们对行业成本端的跟踪,#实际情况不限于传导成本。对标上一轮周期,三季度及明年行业盈利能力将得到很大程度优化。且模拟板块已经是二季度明显环比绩优的板块。 4️⃣
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圣邦股份
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思瑞浦
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帝奥微
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只买龙头的龙头选手
2026-08-11 13:59:09
【长江电新】再次强调T链订单已经开始加速放量,叠加宇树上市催化,看好本轮机器人行业拐点!
【长江电新】再次强调T链订单已经开始加速放量,叠加宇树上市催化,看好本轮机器人行业拐点! #T链EDI系统下单,目前实际订单已经开始加速放量,8-9月周产基本确定,9月周产1k+ 1)EDI系统下单,当前实际周产订单已经到周200+:8月T链正式开启EDI系统下单,每周订单更新,目前最新周订单量已经到周200+。 2)8-9月周订单指引确定,9月周产1k+:T弗里蒙特工厂产线基本敲定,核心供应商已经明确8-9月产量订单下限,9月推算周产1k+,T量产爬坡进入加速阶段。 3)Q3本体大概率展示,展
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田中精机
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2026-08-11 13:42:23
【长城机器人】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单❗
【长城机器人】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单❗ 宇树上市只是火山爆发的第一枪,更重要的是建立估值锚,是机器人价值重估的起点。同时,# T会在8月底/9月初发布V3、变化很大、非常亮眼,供应商交付也在明显加快,从9月的周产1k到年底的周产2-2.5k。机器人板块沉静已久,但产业没有停、资本没有停、技术更没有停❗ # 国产链聚焦本体: 1⃣️# 胜通能源/七腾: 在危险场景替代人,真正发挥机器人的作用,也是第一家跑通危险场景商业模式的机器人公司。明年70-80亿收入,20-30亿利润。 2⃣️宇树
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只买龙头的龙头选手
2026-08-10 22:46:36
【东吴电子】模拟:走在复苏路上,关注平台型国产龙头
【东吴电子】模拟:走在复苏路上,关注平台型国产龙头 事件:根据芯世相公众号,模拟芯片大厂ADI发布涨价邮件,邮件中表示:ADI将对整个产品组合进行价格调整,自 2026 年 9 月 13 日起生效。 📮海外龙头涨价,左手数据中心,右手工业 25年Q2开始,模拟龙头TI已完成多轮涨价,7月最近一轮涨价也即将落地。此前涨价主要集中在中小客户,后续涨价将持续扩大客户覆盖。数据中心拉动光模块模拟、服务器电源模拟、Drmos等高价值量产品增长。具备毛利提升+产能挤占双重逻辑。工业领域全面复苏,且持续性良
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2026-08-10 22:14:11
【国金电新】BE供应链大涨:英伟达30亿美元锁定电力资源,AI缺电逻辑再强化
【国金电新】BE供应链大涨:英伟达30亿美元锁定电力资源,AI缺电逻辑再强化 周末,英伟达拟向黑石支持的电力基础设施开发商Lancium投资最高30亿美元,以锁定数吉瓦电力资源。Lancium是OpenAI与Oracle“星际之门”德州阿比林园区背后的电力提供商,已在德州电网锁定4GW电力,另有15GW待接入。Lancium侧面印证了电网审批、土地获取、管道建设的难度大,当电网审批时间长时,#分布式电源的优势更加凸显——BE的SOFC凭借极速部署成为能匹配AI建设节奏的电源方案。英伟达锁定Lan
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2026-08-10 22:08:00
【天风建筑建材新材料】电子布:缺货/涨价贯穿全年,关注中报兑现行情
【天风建筑建材新材料】电子布:缺货/涨价贯穿全年,关注中报兑现行情 # 近期高盛上调PCB/CCL市场预期,再次强调AI基础设施高景气 预计2026-2028年AI服务器用PCB/CCL市场规模达840/480亿美元,CAGR达148%/161%;PCB/CCL的出货量CAGR达到85%/77%,ASP的CAGR分别达到34%/48%。 # 作为高速CCL核心增强材料,电子布仍是最核心涨价主线 8月1080/2116/7628电子布价格单月上涨17%-18%,年内累计涨幅118%-165%,建滔
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2026-08-10 16:46:38
【国联民生电子】MLCC:AI 需求拉动景气周期上行,反弹行情中军
【国联民生电子】MLCC:AI 需求拉动景气周期上行,反弹行情中军 ☀️据台湾经济日报报道,当前MLCC业界传出部分客户为取得足够的料源,#不惜加价2、3倍向村田、国巨等被动元器件大厂拿货、形成价高者得的抢料氛围; ➠国巨表明,当前产能利用率、客户新项目及长约需求均显现市场持续回暖,不少AI相关客户为规避后续供货风险,倾向提前锁定产能。 ☀️从产业调研来看,#8-10月会是国内外MLCC原厂的新一轮涨价周期、且本轮会是针对渠道+直销的全面涨价; ➠与散单领域的现货价不同,我们认为当前原厂MLCC
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2026-08-10 14:50:53
【招商航空航天及国防】土耳其沙特巴基斯坦签联合防务协议,钧正平发长文警告日本“核问题”
【招商航空航天及国防】土耳其沙特巴基斯坦签联合防务协议,钧正平发长文警告日本“核问题” 土耳其沙特巴基斯坦签联合防务协议,持续关注中国军贸进展 继2025年9月沙特和巴基斯坦签署共同战略防御协议之后,2026年9月7日,土耳其总统埃尔多安、巴基斯坦总理夏巴兹访问沙特阿拉伯,并同沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼在麦加举行联合防务会议,签署联合防务协议该协议旨在"增强针对任何侵略行为的集体威慑力",规定对三国中任何一国的武装攻击将被视为对三国的攻击。该协议还进一步规定要加强三国间各个领域的防务合作
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2026-08-10 14:04:20
反弹的三条主线更新+均衡配置思路还可以买哪些?【天风机械】
反弹的三条主线更新+均衡配置思路还可以买哪些?【天风机械】 我们继续强化反弹的三条主线: 1、自主可控链:半导体设备:实际上自主可控需求带动下、半导体设备本年度订单连续上修,核心标的:广钢气体(全年订单上修)、芯碁微装(Q2业绩上修)、华峰测控(全年订单上修)、微导纳米(全年订单上修)等。 2、反制链:磷化铟+钨:当前我国稀土之外有效的反制品种,国内磷化铟品种开始进入海外供应体系,核心标的:博杰股份(率先进入应用光电、明年25x)、中钨高新等。 3、海外链:该方向标的较多,优先未来2-3个季度的
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2026-08-10 14:01:34
【ZX电新】一周观点更新-20260809
【ZX电新】一周观点更新-20260809 #AIDC 行业景气度继续往上游扩散,仍围绕服务器电源+核心元器件布局。建议关注回技术升级带来的产业链通胀而不是产业升级带来的通胀变化,我们认为该策略可以贯穿整个三季度。 关于行业层面,我们关注未来三个催化节点:1)mgmt在800v平台上的新进展;2)SIC、GaN等在800v及柜内平台和核心电源公司等进一步合作导入;3)Pmic等元器件进一步涨价。 psu:麦米定价--rubin18.5kw电源和谷歌配套的电源柜各占一半,本质交易还是rubin和谷
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中国西电
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许继电气
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只买龙头的龙头选手
2026-08-10 13:58:00
【脑机动态定期更新】
【脑机动态定期更新】 近期部分重要进展: 1. 主动科技宣布完成3.3亿元人民币天使轮融资,创下中国脑机接口领域天使轮融资纪录。构建了运动、视觉、情绪三大脑机接口产品矩阵,是国内产品线覆盖最全的侵入式脑机接口公司。 2.博而雅科技“长三角多模态融合高质量脑电可信数据空间”获批备案,正式进入建设阶段。 3.莱斯大学刊发重磅成果,推出一套可同时完成5376通道神经记录、兼具电刺激的集成化平台。 4.韩国科学技术研究院(KIST)脑科学研究所团队研制出全球首款在单根探针上同步读取电生理与光学脑信号的脑
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