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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 08:08:32
PCB/CCL:PTFE国际标准颁布,生益主导,华正、深南参与完成 202606
PCB/CCL:PTFE国际标准颁布,生益主导,华正、深南参与完成 202606 2026年5月19日,由生益科技主导制定的IEC国际标准 IEC 61249-3-6:2026《PTFE无增强材料含填料覆铜箔层压板》正式颁布。该材料以聚四氟乙烯(PTFE)为主体树脂,不含增强材料,但添加功能性填料,具备低且稳定的介电常数(Dk)与低介质损耗角正切(Df),能够满足高频、高速信号传输对材料性能的严苛要求。产品广泛应用于5G/6G通信基站、卫星通信、汽车雷达、高速数据中心、AI计算硬件等高端电子通讯
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生益科技
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华正新材
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深南电路
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鹏鼎控股
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胜宏科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-10 08:06:29
【兴证金属】本轮锂周期的第三次买点出现,价格高度有望再创新高
【兴证金属】本轮锂周期的第三次买点出现,价格高度有望再创新高 核心观点:8-11月份,逐步进入下游需求旺季后,同时行业部分期待的新增产能旺季旺季难以贡献有效供给,碳酸锂预计持续去库,锂价有望迎来趋势性上涨(考虑预期,股价有望率先反映)。短期烂仓单因素已充分计价入盘面,后期现货实质性短缺将推动低品质货被消化。 #供给端: 近期市场较为关注的供给端扰动项或将导致26H2锂资源供给预期下滑; (上半年矿山扰动频发)江西宜春预备停产锂矿企业或难以储备足够的自给矿 江西某锂矿复产预期推迟:目前其锂矿尾矿库
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国城矿业
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大中矿业
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盛新锂能
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中矿资源
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天齐锂业
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 08:03:52
【招商电新】2万亿算力基建启动,国内AIDC进入超级景气周期260609
【招商电新】2万亿算力基建启动,国内AIDC进入超级景气周期260609 ❗️事件:据***,#中国未来五年内将投资约2万亿人民币建设数据中心,并建立全国互联的计算中心网络,主要由中国移动、中国电信运营,依托华为等本土供应商提供至少80%的技术。 中国AI基础设施进入“国家工程级”推进阶段,算力建设从分散投资转向统一规划与系统协同,资本开支强度与持续性将显著提升。 ⚡电源、液冷、配电变压器、开关等环节直接受益资本开支激增 大规模数据中心集群建设将大幅抬升供配电系统投资强度,按在AIDC建设成本占
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科华数据
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麦格米特
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中恒电气
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科士达
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蔚蓝锂芯
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-09 22:28:30
【东吴计算机】中国有望投两万亿用于AI基础设施建设,建议关注【国产算力&国家算力场】
【东吴计算机】中国有望投两万亿用于AI基础设施建设,建议关注【国产算力&国家算力场】 #据BLM中国正计划在未来五年内投入两万亿人民币用于全国各地的AI基础设施建设,以推动AI产业发展。 #我们认为国家投AI基础设施最利好国产AI芯片和国家算力场建设运营方。 中国有望投两万亿用于AI基础设施建设,建议关注【国产算力&国家算力场】 #据BLM中国正计划在未来五年内投入两万亿人民币用于全国各地的AI基础设施建设,以推动AI产业发展。 #我们认为国家投AI基础设施最利好国产AI芯片和国家算力场建设运营
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寒武纪
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海光信息
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中科曙光
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沐曦股份
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云赛智联
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只买龙头的龙头选手
2026-06-09 22:25:28
【周二舆情热度】
周二舆情热度: ①物理AI-英伟达称,将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIADSXAI工厂平台这些领域(天娱数科、格灵深瞳、汉王科技、实益达、天地在线、银禧科技等) ②机器人-英伟达IsaacGRO0T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,由Sharpa、英伟达与宇树共同推出(埃斯顿、泰坦股份、银禧科技、宁波华翔、中化装备、海能达、力鼎光电等) ③PCB、PPE树脂-由于霍尔木兹海峡航运受阻,沙特的PPE树脂相关工厂停产,该地区此前供应了全球大约70%份额。(圣泉集团、康达新材、双欣材料、
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双欣材料
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华正新材
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立昂微
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泰坦股份
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天娱数科
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只买龙头的龙头选手
2026-06-09 22:22:48
【天风通信】光纤光缆大涨:# 持续交易光纤光缆的AI时刻!
【天风通信】光纤光缆大涨:# 持续交易光纤光缆的AI时刻! 今天光纤光缆板块持续大涨。亨通+10%、长飞+10%、中天+9%,永鼎+5.6%。。。【天风通信团队】前瞻、坚定,率先提出纯AI逻辑,我们此前持续提示积极变化,亨通北美进展与中天MPO&国内数据中心突破前瞻提示。 ①看好布线厂,CSP持续进展突破。目前北美缺光纤已成为确定情况,国内厂商持续突破,亨通长飞等均已有布线厂突破,我们积极看好CSP突破机会。 ②二季度业绩有望强势环增。 ③散纤价格整体稳健,657A1持续上涨,A2有望企稳回升(
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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤
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烽火通信
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永鼎股份
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只买龙头的龙头选手
2026-06-09 22:15:57
【国信证券]光纤主材四氯化硅量价齐升,继续推荐CCL上游材料
【国信证券】光纤主材四氯化硅量价齐升,继续推荐CCL上游材料 【三孚股份】高纯四氯化硅受益于光纤需求爆发,电子级硅基特气加速半导体国产替代 国内主要高纯四氯化硅供应商,可生产6N&9N及电子级高纯四氯化硅,满足光纤预制棒的生产及半导体需求,每吨光纤预制棒单耗约5-6吨高纯四氯化硅,是主要原材料成本。二季度以来开工率大幅上行,产品价格相应上行,目前行业供需相对平衡,未来高纯四氯化硅需求有望收到光纤需求拉动显著增长,存在价格上行空间。 公司电子级四氯化硅、电子级三氯氢硅、电子级二氯二氢硅等特气、材料
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三孚股份
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巨化股份
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永和股份
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国瓷材料
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2026-06-09 14:48:38
【中信电子】MLCC日内第二次强call:AI通胀逻辑迎首轮产业验证
【中信电子】MLCC日内第二次强call:村田涨价宣告6月原厂密集涨价潮将至,AI通胀逻辑迎首轮产业验证,继续强推三环集团 各位领导好,经过我们#产业验证村田刚宣布MLCC涨价的事件置信度较高,#预计六月有更多原厂跟进涨价,第一波涨价潮即将到来! 除村田外,#韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价,覆盖低中高端,从原厂角度AI带动MLCC整体beta上行逻辑得到首轮验证(后续还有多轮)! #我们看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅。26-27年#后续仍有至少2~3轮涨价,我们坚
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三环集团
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风华高科
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昀冢科技
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洁美科技
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博迁新材
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2026-06-09 14:39:52
【中信电子】持续看好周期涨价+AI成长共振下CCL的投资机会
【中信电子】持续看好周期涨价+AI成长共振下CCL的投资机会 周期涨价:电子布仍然是当前最紧缺环节,6月延续上涨趋势。近日中东冲突影响,PPE树脂供应或受阻,树脂迎涨价预期。CCL作为PCB产业链承上启下的链主环节,格局好,后续的利润释放仍具有超预期潜力。#我们已有CCL价格-成本-利润详细测算模型,欢迎联系交流 AI成长:PCB/CCL在AI时代的升级斜率明确,我们测算28年AI PCB将近3000亿,AI CCL市场将超1000亿。生益科技在海外客户份额显著增长,并有望靠PTFE材料继续升级
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华正新材
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金安国纪
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生益科技
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南亚新材
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建滔积层板
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只买龙头的龙头选手
2026-06-09 14:09:25
电源&液冷大涨点评260609:Rubin最新成本拆解,电源&液冷价值量翻2-3倍!!!
电源&液冷大涨点评260609:Rubin最新成本拆解,电源&液冷价值量翻2-3倍!!! 事件:Bernstein发布研究报告,将英伟达Vera Rubin NVL72机架的成本估算上修至约910万美元,高于此前市场预期的800万美金。 其中,# 电源环节,GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72,价值量从4.4万美金➡15万美金,# 价值量+240%; 相较于此前市场预期单机柜电源成本翻倍!!! # 散热环节,GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72,价值量从5
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天岳先进
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中熔电气
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2026-06-09 13:55:45
【天风电新】谷歌300万+TPU代工大单落地,谷歌链核心AI电源商价值重估
❗️【天风电新】谷歌300万+TPU代工大单落地,谷歌链核心AI电源商价值重估-260609 ————————— 分析 1、核心催化落地,TPU出货扩容引爆全链路需求。 据theinformation援引知情人士消息,谷歌正式向英特尔下达订单,计划2028年由其代工生产超300万颗自研TPU芯片。谷歌TPU大规模量产将直接带动整机柜批量部署,机柜一次电源、配套PCB、板载二次电源迎来爆发式增量需求。 2、谷歌供应链格局优化,国产厂商份额持续提升。 谷歌延续“直采+强管控”采购模式,打破传统ODM
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新雷能
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中富电路
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麦格米特
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2026-06-09 12:38:54
【中金机械】液冷板块重点推荐,龙头英维克+6%
【中金机械】液冷板块重点推荐,龙头英维克+6% 继大摩之后,bernstein发布Rubin拆解报告,GB200单机柜液冷价值量为5.1万美元,Rubin提升至15.8万美元,超过3倍增长。 此前市场预期rubin较GB系列机柜液冷价值量增加30-50%,忽略了液冷渗透率从30%提升到100%,因此我们测算有效液冷价值或实际提升2-3倍,类似于pcb的通胀倍数,市场预期差较大。 继大摩之后,bernstein发布Rubin拆解报告,GB200单机柜液冷价值量为5.1万美元,Rubin提升至15.
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2026-06-09 12:30:49
#电子布龙头中国巨石,普通布持续涨价【国金建材&新材料】
#电子布龙头中国巨石,普通布持续涨价【国金建材&新材料】 1、央视财经6月8日报道,截至6月初,市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价,均价达7.4元/米,电子布供需紧张的情况可能还会延续。【来源:央视财经】 2、G75电子纱大涨,涨幅61%紧跟电子布 25Q4以来,G75电子纱(7628电子布的上游)报价涨幅达61%(电子布同期涨幅78%),同样呈现逐月上涨趋势、且3-6月涨幅并未收窄,说明G75原丝库存同样紧缺。 3、普通电子布,结构化需求拉动、被忽视 ①AI服务器混压带来大量薄布需求,
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宏和科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-09 12:25:38
【浙商计算机】物理AI——数据采集方值得关注
【浙商计算机】物理AI——数据采集方值得关注 #具身智能正从算法驱动转向数据驱动,高质量数据正成为行业竞逐的基础性战略资源。与文本模型不同,机器人训练需要可映射到感知与控制链路的交互数据,而当前高质量具身数据明显不足:全球研发端需求约120万小时,但全行业每月产出仅25万—30万小时,训练高质量模型至少需要千万小时量级数据,而成熟数据集只有几十万小时。 #现阶段具身智能数据主要来自四类方式:真机遥操作、动作捕捉、人类行为视频和仿真合成数据。真机遥操作数据质量高,但成本高、效率低;动作捕捉和人类视
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海天瑞声
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拓尔思
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奥比中光
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只买龙头的龙头选手
2026-06-09 11:27:29
重视tsm给国内硅片厂下急单,价格涨幅超50%——晶圆厂、硅片(欧晶科技)
重视tsm给国内硅片厂下急单,价格涨幅超50%——晶圆厂、硅片(欧晶科技) 【晶圆厂】 1、先进制程:台积电下半年将调涨3nm报价15%,27年将继续调涨 2、成熟制程:联电下半年针对新投片订单选择性涨价,27年全面议价 3、本质:AI驱动的全球供应链结构调整,台积电更加专注于AI相关订单,其他晶圆厂全面受益订单外溢。国内晶圆厂同样显著受益国产AI带动的电源管理、硅光、特殊存储的增量需求。 4、龙头中芯情况:成熟制程涨价幅度看齐联电,先进制程也将进行提价。Q2单季度预计均价提升5~6%,考虑到此
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