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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-09 08:47:02
(三环集团)英伟达牵手斗山,再次印证SOFC在数据中心升级为“必选”!
(三环集团)英伟达牵手斗山,再次印证SOFC在数据中心升级为“必选”! 6月8日,英伟达与斗山集团宣布扩大合作,斗山重工将探索以其燃气轮机、蒸汽轮机、小型模块化反应堆及#氢燃料电池系统为英伟达AI工厂提供电力基础设施支撑。斗山燃料电池截至26年2月全球累计装机达1130.6MW,布局磷酸燃料电池(PAFC)以及SOFC,后者技术来自Ceres Power授权,25年7月其已在韩国建成50MW SOFC产线并启动量产。北美缺电已成AI算力扩张的核心瓶颈,英伟达将氢能纳入供电方案之一,再次印证着SO
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三环集团
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潍柴动力
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京泉华
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春晖智控
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-09 00:30:20
【5月通用机械订单跟踪】
【5月通用机械订单跟踪】 👉机床 ~纽威数控:5月同比30%-40%; ~津上机床中国:5月继续同比翻倍 ~乔峰:1H26预计同比翻倍(接单受产能限制,可以更高) 👉工控 ~禾川科技:5月同比+135%,1-4月母公司扭亏为盈。 ~汇川技术:5月同比+40%; ~信捷电气:5月同比+35%; 👉其他 ~怡合达:5月订单同比+30%,3c(占22%)同比+30%、半导体(占9%)同比翻倍、锂电(占21%)同比+10%,汽车(占9%)同比+5%,光伏(占4%)同比+70%,医疗占3%、同比+9
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 23:53:41
MLCC专家会纪要+明日台湾电子Computex总结
MLCC专家会纪要+明日台湾电子Computex总结 今日MLCC经销商电话会纪要(AI整理) 全球MLCC市场正经历由AI服务器需求爆发驱动的结构性供需失衡:高容(≥106)产能持续向AI应用倾斜,导致普通品(尤以104/103/102等低容值为主)被卷入情绪化炒作,价格普涨20%–200%,交期大幅拉长至16周以上;国际大厂(村田、TDK、太阳诱电、三星)与国内龙头(风华、三环、宇阳等)均采取配额制、加值盘(升档交货)、出货率压降等非明面涨价策略维持高价,三环成最大短期受益者,而国产替代在A
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风华高科
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博迁新材
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国瓷材料
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 21:11:52
【东方-电子】收拾行囊再出发,继续聚焦“光的通胀”
【东方-电子】收拾行囊再出发,继续聚焦“光的通胀” 🔥当前我们认为,#市场因交易结构恶化导致的调整并不改变AI叙事和基本面持续向上的趋势,在波动中寻找面向未来更高确定性的产业趋势和“便宜筹码”是后续的重点,继续推“光的通胀”赛道逻辑。从训练到推理再到Agentic AI,互联是AI制造端最为通胀的板块之一,光是互联中最为通胀的领域,光赛道中也需要继续重视增量逻辑,我们建议全面聚焦从800G到1.6T再到3.2T光模块的结构性增量,以及CPO/OCS的放量带来的通胀环节。 🔥光赛道全链条增量明
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鹏鼎控股
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水晶光电
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唯特偶
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联讯仪器
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 21:09:53
【中泰电子】WWDC开幕在即,重视果链标的!
【中泰电子】WWDC开幕在即,重视果链标的! 事件:苹果WWDC26将于北京时间6月9日凌晨1点举行。预计发布iOS 27系统及新一代Siri。 ➠直播链接:https://www.apple.com.cn/apple-events/ 🚀 新一代Siri发布有望重启AI叙事 基于Gemini的新版Siri有望以独立APP形式出现:1)更强的个人上下文理解,可结合邮件、日历、照片、文件等本机信息完成回答;2)屏幕识别及跨App任务执行能力升级,可实现多APP连续操作;3)Siri入口常驻灵动岛,
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立讯精密
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蓝思科技
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领益智造
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鹏鼎控股
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水晶光电
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 20:39:35
【交易台 - 高盛中国市场综述】
【交易台 - 高盛中国市场综述】 上证综指 -1.70% 科创50 -4.30% 上证50 -1.43% 创业板 -3.69% 沪深300 -2.14% 中证500 -3.49% 总成交额2.8.万亿元,环比下降 9% 表现最佳:1. 银行 2. 煤炭 3. 石油 表现最差:1. 有色金属 2. 电子设备 3. 国防 受美国科技股抛售影响,中国股市与区域同行一道大幅回调。上证指数跌破 4000 点关口,科创 50 指数下跌 4.3%,创业板指下跌 3.69%。TMT 板块盘中反弹,但午后涨幅回吐
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兆易创新
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麦格米特
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2026-06-08 20:38:21
【周一舆情热度】
【周一舆情热度】 ①物理AI-英伟达称,将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIADSXAI工厂平台这些领域。(天娱数科、居然智家、能科科技、嘉晨智能、达实智能、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技等) ②机器人-英伟达IsaacGR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,由Sharpa、英伟达与宇树共同推出.(丰光精密、居然智家、国机精工、嘉晨智能、锋龙股份、宁波东力、埃斯顿、大业股份等) ③低价股-10倍股频出,联讯仪器突破2000元,千元股达到5只,500元股达到18只,部分低位低价股受到资
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居然智家
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 20:37:17
【液冷cage】:1.6T 光模块 + 液冷双景气叠加,量价齐升快速放量,继续推荐❗️❗️
【液冷cage】:1.6T 光模块 + 液冷双景气叠加,量价齐升快速放量,继续推荐❗️❗️ #量: 1.6T光模块出货量持续上修(预计从25年的百万只提升至28年的2亿只)+液冷渗透率快速提升(预计从25年的0提升至28年的60-80%); #价: Cage ASP由风冷的小几十提升至液冷约150元,价值量提升3-4倍 #量*价=市场规模28年有望达到300亿+!!! 核心标的: #海外链:鼎通科技(优势份额)、金田股份(铜材优势份额); #国产链:意华股份(优势份额)。 风险提示:产业发展不及
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鼎通科技
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2026-06-08 14:51:47
【锂:底部逐步确认,主升行情可期】
【锂:底部逐步确认,主升行情可期】 随着前期商品和权益的大幅回调,锂价已于16-17万逐步企稳,板块估值降至26年15万锂价10倍附近,基于长期确定的供需短缺格局,压力测试后的底部高性价比位置,以及#成都川西产业链调研后的信心强化,强烈看多下一轮板块主升级别行情。 上游锂企价格信心明确,低库存+强订单验证需求强劲。根据上周#成都川西产业链调研的反馈,当地主流锂企均呈现锂盐订单充足,下游持续提货,自身库存极低的态势,甚至部分存在开工率拉满但仍无法全部满足下游需客户需要的情况。 需求叙事未改,排产表
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2026-06-08 14:39:11
【中信通信】行情调整过程中,光通信板块抄什么?
【中信通信】行情调整过程中,光通信板块抄什么? 近期行情波动较大,但是我们一直在反复强调,光互联需求随算力增长的大逻辑没有变化,反而在持续加速落地,包括NPO、2.4T coherent lite,Scale across等新需求。此前行情交易过于拥挤,我们认为非产业趋势引发的行情调整,正是加仓位的好机会,建议关注真正有逻辑与业绩兑现的公司。 那么行情调整,抄什么? 1、光模块/NPO/CPO绝对龙头(大光):#旭创、新易盛、天孚、立讯。目前行业需求旺盛但物料供应紧张,我们认为大光可以凭借自身产
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2026-06-08 14:21:05
再Call TGV+先进封测,高景气&新技术双击【长江机械】
再Call TGV+先进封测,高景气&新技术双击【长江机械】 虽然近期海内外科技板块波动加大,但从订单、技术进展来看,半导体TGV+先进封装+测试仍在加速,建议继续重点关注! TGV:上周台积电再对TGV做积极表述,今年到明年将是玻璃基板产业化导入关键节点,设备将先行,推荐:#帝尔激光、东威科技、三孚新科、沃格光电等; 半导体测试设备:景气超出此前预期,未来国产算力芯片将推动先进测试机需求,推荐#华峰测控、长川科技、金海通等; 先进封装:快速发展,国产设备海外替代加速,开始进入订单爆发期,推荐#
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骄成超声
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2026-06-08 13:49:43
【华福大制造】#mlcc调整点评 #传闻一:华强北价格调整 #真高容跌不下去,甚至仍在微涨
【华福大制造】#mlcc调整点评 #传闻一:华强北价格调整 #真高容跌不下去,甚至仍在微涨 0603 106MQ 三星品牌20天前12左右,上周六50左右,#这周末成交预计在50-60(三星0603106mq是非常紧缺的料号,#也是高容的风向标之一)mlcc价格剧烈松动的说法,不属实 拿货要货以及成交依然非常火热 #传闻二:原厂涨不了价 并非一定要看到涨价函才算涨价,对供应商的账期要求变高,要求现金,以及优先出给价格高的代理商,或者取消返点也是变相涨价,部分经销商渠道了解到部分原厂已经默默涨了不
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利和兴
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洁美科技
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2026-06-08 12:55:06
【广发机械】AI珠峰系列11:小钻针的大时代——AI浪潮下的技术跃迁与格局重塑
【广发机械】AI珠峰系列11:小钻针的大时代——AI浪潮下的技术跃迁与格局重塑 #技术跃迁,PCB朝着高层、高硬、微孔化持续演化,推动钻针在倍径、涂层配方上迭代破局,工艺革新打破过往发展定式,行业量价步入非线性上行通道。 #格局重塑,老牌龙头依托技术、产能优势筑牢护城河,新兴玩家借力资本并购快速切入赛道,新旧势力同台博弈重塑行业版图。 追随AI PCB钻针的技术跃迁和格局重塑,核心是找到量价迭代的交集,我们回答了以下三个问题。 (1)钻针的耗材属性,使其处在量、价通胀的核心环节。 (2)AI P
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 12:48:32
【国泰海通通信】全面看好板块逢低布局机会0608
【国泰海通通信】全面看好板块逢低布局机会0608 事件点评:上周末市场板块调整,我们认为光互联趋势明确,多个方向都可以布局,结合位置、边际变化、绩优,三要素兼具更佳,两要素具备也可。 【优选绩优线索,再选边际变化】我们认为贯穿6月的逻辑是绩优,在绩优的基础上选边际变化是核心思路。#光模块:旭创、东山、源杰、剑桥、汇绿等,同时关注NPO物料端和技术方案变动;#光纤:亨通、中天、长飞、永鼎、杭电等,同时关注北美订单合作落地和推进情况。 【涨价可能持续,结合位置和边际变化】#晶振:泰晶科技,持续涨价,
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2026-06-08 11:26:55
机器人板块:关注T与国产链共振的窗口期机会!
机器人板块:关注T与国产链共振的窗口期机会! 上周五机器人板块迎来大涨(值得注意的是以拓普三花为首的核心T链终于启动),我们认为可以归结为两方向原因: 1)外围市场方面,此前极致的AI抱团行情开始出现松动、或迎来阶段性回调/震荡,机器人作为备选主题有望承接市场成长资金,且更长期看机器人本身就是AI的物理终端,伴随行情演绎承接资金顺理成章。 2)板块催化方面,阶段性情绪冲击与产业进度共存。首先网红call绿的、黄仁勋看好韩国机器人产业等发言催化板块情绪,绿的谐波等个股持续冲高。其次我们近期和供应链
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