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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 00:00:28
【AIDC】持续推荐上游元件 + SST整机 - 260607
【AIDC】持续推荐上游元件 + SST整机 - 260607 一、AIDC电源 1、持续推荐SST上游元器件 重点推荐 #【法拉电子】:① 伴随800V高压架构放量,SST中薄膜电容用量与价值量双重提升;② 近期原材料端承压已逐步传导,薄膜电容行业迎来涨价趋势。 建议关注:固态断路器 【良信】、高频变 【可立克】、继电器 【宏发】、熔断器 【中熔】。 2、低位柜外电源品种 #【英威腾】:战略调整已基本落地,工业变频主业提供安全垫,AIDC业务尚未充分定价; #【盛弘股份】:北美中压UPS订单推
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东阳光
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特锐德
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中恒电气
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金盘科技
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伊戈尔
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-07 23:59:16
【ZX机械】周度观点更新及活动更新——20260607
【ZX机械】周度观点更新及活动更新——20260607 #重大边际变化 (1)AI及科技 PCB/先进封装:头部钻针厂6月以来的接单长径比及ASP出现明显调升,继续强调Q3Q4及今明年的板块业绩弹性;本周京东方、台积电更新玻璃基板进展,推荐TGV核心厂商【帝尔激光】; AIDC:基本面维持强劲,回调带来布局机会,推荐【杰瑞股份、应流股份、联德股份、汉钟精机、汽轮科技】; 机器视觉及硬件:【奥比中光】头戴式数据采集器进军物理AI,3D扫描仪及3D打印带来业绩新增量,重点推荐。 (2)工程机械 5月
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徐工机械
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-07 22:05:08
HF新兴产业周报-20260607
HF新兴产业周报-20260607 小专题:英伟达GTC2026说了啥❓Agentic AI拐点已至,开启全栈基础设施时代❗(孔令欣) 观点:全球科技调整不用怕,产业趋势未破坏而且6月后是中报披露期,业绩也好;即便短期非科技可能多面开花,但科技仍有很多事件催化,本周苹果开大会、SpaceX上市,继续拥抱科技❗ 上周组合表现:算数平均6.9%,跑赢8.5%;其中火炬电子30.2%,东材科技13.5%,电联技术5.6%; 六月组合表现:算数平均5.1%,跑赢6.7%;其中火炬电子30.2%,电联技术
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上海港湾
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 22:04:02
0607周观点更新:坚定科技信心回调即机会,关注低位物理AI景气度【东北计算机】
0607周观点更新:坚定科技信心回调即机会,关注低位物理AI景气度【东北计算机】 1️⃣继续坚定存储大周期,短期情绪&宏观影响存储走势不改存储短缺本质,收入结构性切换还在持续进行。 2️⃣上游材料涨价周期刚刚开始,PCB上游涨价持续→光上游涨价→电容涨价,坚定信仰,终端增速依然正加速反应在上游。 3️⃣物理AI承接资金外溢,成为AI落地下一个爆发场景,巨头纷纷将物理AI用于实践,包括人形机器人、智驾、工业制造,#利好国产算力&物理AI应用。 #通胀链: 1.存储:#大普微(5000e)、海外原厂
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华生科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 22:02:06
【农业周观点260607】5月生猪产能去化加速,关注养殖板块基本面催化
【农业周观点260607】5月生猪产能去化加速,关注养殖板块基本面催化 #生猪数据: 本周(5.29-6.4)商品猪出栏价9.6元/公斤(环比-0.05元/公斤);15公斤仔猪价341元/头(环比-21元/头);50kg二元母猪价1404元/头(环比持平);商品猪出栏均重129.08公斤(环比+0.28公斤)。 #根据涌益咨询样本数据,5月能繁母猪存栏量975万头,环比-0.85%,前值-0.11%;同比-0.99%。其中,头部梯队月度环比-0.47%,前值-0.11%;中型-1.61%,前值0
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2026-06-07 21:45:02
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注 (1)电子整体情绪反馈:本周板块微跌0.04%,板块排名靠后,下半周市场担忧宏观环境及新股分流资金。细分里光学光电领涨,面板、LED表现突出,玻璃基板产业链热度与预期大幅提升。基本面来看,国内半导体设备、国产算力拐点显现,AI带动电源、PCB、存储持续向好;AI产业链行情逐步扩散,消费电子光学、玻璃基板等订单及趋势明朗,持续看好板块后市。 (2)玻璃基板产业链投资机会更新,强烈推荐:玻璃基载板性能优势突出,是封装基板重要升级方向。据调研,头部客户需求
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兆易创新
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2026-06-07 21:43:11
【浙商计算机】物理AI——AI革命下一站
【浙商计算机】物理AI——AI革命下一站 1️⃣物理AI核心在于让模型理解真实世界并预测世界状态,是虚拟世界和真实世界的链接。它是AI从数字空间走向实体世界的革命性跨越,不再局限于文本与图像的生成,而是要真正理解物理规律、空间关系与因果逻辑,从而在真实环境中进行安全的推演、规划与行动。 2️⃣ 英伟达、杨立昆、李飞飞集体入局物理AI,标志着全球顶尖科技力量与学术界泰斗的共识已全面形成。行业普遍认为,通往通用人工智能(AGI)的终极拼图,绝不仅仅是大语言模型,更必须包含能够深刻理解并精准预测物理世
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2026-06-07 21:26:37
【长江建筑】系统梳理建筑板块低位配置思路
【长江建筑】系统梳理建筑板块低位配置思路 1️⃣#低位加仓洁净室板块: 全球半导体资本开支加码、洁净空间不足依然制约产能扩张,调整以后板块可以加仓。海外链条看好TSMC、美光等龙头扩产,资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集,首推【亚翔集成】,关注【圣晖集成】;国内链条看好两存上市与头部大厂资本开支驱动订单爆发,首推【柏诚股份】,关注【深桑达A】、【华康洁净】。 2️⃣#强确定性的鸿路钢构: 下游数据中心、半导体占比约10%+,与先进制造的强相关性被严重低估,且间接出海占比提升至10%-20%
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2026-06-07 21:23:34
【广发机械】专用设备跟踪
【广发机械】专用设备跟踪 #光设备。本周NVIDIA宣布Spectrum-X 以太网硅光技术全面量产,新一代 Spectrum-X 交换机基于光电一体封装技术(CPO)构建,CPO的产业趋势非常确定。CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、强一科技、科瑞技术,光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌(珈蓝特)、和林微纳等。 #国产算力与半导体设备。SK海力士宣布计划在2030至2031年实现DRAM晶圆月产能翻倍至1
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2026-06-07 21:01:31
【国投证券化工】 钾肥更新0607:印度钾肥大合同超预期上涨,全球钾肥供需或延续趋紧
【国投证券化工】 钾肥更新0607:印度钾肥大合同超预期上涨,全球钾肥供需或延续趋紧 #印度钾肥大合同超预期上涨 印度2026年钾肥大合同价格为383美元/吨CFR,较去年上涨34美元/吨,较中国在2025年11月提前签署的大合同高35美元/吨,远高于2016—2025年间8美元/吨的平均溢价。我们认为,全球钾肥长期需求刚性凸显,供给侧众多增量项目存在延期可能,叠加印度作为亚洲钾肥市场最重要的价格锚之一,最新大合同对东南亚区域乃至全球钾肥价格均存在提振作用,钾肥有望迎来全面景气。 #钾肥需求长期
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2026-06-07 21:00:09
【CJ山高环能】经营基本面底部反转+UCO景气上行,重点关注!
【CJ山高环能】经营基本面底部反转+UCO景气上行,重点关注! 山高环能是我们持续底部跟踪的公司,当前我们认为:公司历史一次性减值包袱已处理干净,经营现金流优异,26年基本面实现大幅好转,UCO量价有望上行,26/27/28年利润持续快速释放,重点推荐!4点坚定看好的理由,具体如下: #经营基本面底部已现。公司过去几年存装备业务减值、诉讼等历史包袱,#25年底已处理完毕。2026Q1单季净利润已超2025全年。 #规模快速扩张。定增落地后,将募集资金6.53亿,保障项目收购顺利推进,山东高速背书
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2026-06-07 20:58:37
【周观点】260607:忌悲观
【周观点】260607:忌悲观 忽略拥挤度、美联储政策等等噪音!只要真正地复盘历史,就会发现唯一重要的是业绩,是产业趋势,是技术迭代的速度,#任何回调都是为了更好的起跳。 Agentic ai的时代才刚开启,坚定看好四个Beta:1)Cpo/ocs从q3起将变为订单启动,2)半导体设备在缺存储+缺芯下有望迎来需求全面上调,3)国产算力将受益于国产模型和agent需求的爆发,4)机器人硬件收敛,离量产更近一步。 标的: Cpo/ocs:罗博特科、致尚科技 半导体设备:精测电子、微导纳米、富创精密
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2026-06-07 18:43:36
【国金空天】商业航天本周新闻 | 2026.06.07
【国金空天】商业航天本周新闻 | 2026.06.07 【国内新闻】 🚀#长征十二号乙可重复火箭首飞圆满成功 2026年6月1日,长征十二号乙运载火箭遥一箭首飞任务取得圆满成功,将千帆星座第十批组网卫星送入预定轨道。其为我国商火首型自研火箭,属新一代单芯级四米级可重复使用运载火箭。 🚀#千帆卫星在轨总数增至200颗 2026年6月5日,垣信卫星使用长征八号运载火箭,成功将18颗千帆卫星送入预定轨道,距离上一次仅隔19小时,验证24小时两次发射高频次任务能力;至此,千帆卫星在轨总数增至200颗
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2026-06-07 18:00:49
【国海机械】工程机械:底部需有三根大阳线的信心!0607
【国海机械】工程机械:底部需有三根大阳线的信心!0607 —————— #两个视角讨论工程机械 β持续向上 1)M5挖机内销1.2万台,同比+39%;出口1.3万台,同比+34%; 2)市场M3担心滞涨影响M4数据,M4担心影响M5数据,而数据却持续超预期。 3)上游M6排产仍非常饱满,海外市场β景气度持续。 股价持续向下 1)M5工程机械SW单月跌幅约5%,部分主机厂M5单月跌幅在10%+。 2)以每个月的成交量/万得全A来看,M4-M5工程机械SW交易额占比环比提升,符合“老登资产”的下跌趋
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只买龙头的龙头选手
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【HFDZ】重视预期差巨大低位MLCC标的火炬电子自产MLCC产能弹性大+被动元件代理业务
【HFDZ】重视预期差巨大低位MLCC标的【火炬电子】:自产MLCC产能弹性大+被动元件代理业务对标台股#日电贸(5月股价涨幅1.4倍)+薄膜电容、超级电容、#硅电容 行业强催化:2026 年 MLCC 超级周期开启,村田、三星电机、太阳诱电接连宣布涨价。AI 服务器MLCC的需求使行业供需缺口持续扩大,国产厂商全线产品也迎来涨价窗口期。 基本面预期差: (1)MLCC:公司25年特种MLCC收入接近6亿,民用MLCC接近2亿元。市场对公司认知为公司为特种MLCC标的,但是公司去年稼动率较低,稼
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