异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 12:43:08
【申万通信】-0603更新:
【申万通信】-0603更新: #近期北美CSP长协?排除所有错误选项后、留下的就是正解 1)康宁定向扩产,打开空间;2)海外产能已锁定,日本、印度28年前无法保供,明确需要国内产能。订单会逐步验证。 在此基础上,AIDC光纤用量、交付节奏等,均有较大上修空间。 —————————————— 【申万宏源通信】光纤光缆:AI驱动供需重构,行业迈入新周期(20260531) 核心结论:在无人机+AI驱动价格暴涨、供不应求后,当前时点来看,Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲,无人机亦有望
S
长飞光纤
S
中天科技
S
烽火通信
S
杭电股份
S
东山精密
0
0
2
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 10:40:28
【题材前瞻】桌面级EUV突破引发微纳制造革命,关注苏大维格及光刻产业链机会 #
【题材前瞻】桌面级EUV突破引发微纳制造革命,关注苏大维格及光刻产业链机会 #小作文 事件:6月3日,据媒体报道,美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队开发出一种桌面级EUV(极紫外)光刻装置,并结合新型三维纳米打印技术,将原本需要数天完成的纳米结构加工压缩至数分钟。研究成果发表于《Nano Letters》,未来有望应用于芯片制造、量子计算、纳米药物及新材料等领域。 点评:本次突破的核心意义并非挑战ASML先进制程产线,而是显著降低微纳制造研发门槛。过去EUV设备价格高达数亿美元,而此次桌面级方案
S
苏大维格
S
张江高科
S
波长光电
S
茂莱光学
S
海立股份
12
15
45
8.42
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 10:36:54
英伟达发布DSX平台AI工厂:涵盖电气、液冷、储能的整套解决方案
英伟达发布DSX平台AI工厂:涵盖电气、液冷、储能的整套解决方案 ➡ 事件: # 黄仁勋于Computex演讲中展开AI主题演讲,重点包括发布DSX AI Factory平台,第三代NVIDIA MGX机架设计与兼容MGX的800V HVDC供电架构、以及Vera Rubin全面进入量产爬坡等。 ➡ 点评: # 我们认为与AIDC电源最相关的变化,在于NVIDIA与伊顿、维谛、施耐德、GE、西门子、Fluence等# 电气、储能、液冷巨头合作,从电源侧、储能侧共同设计建立DSX AI 工厂体系,
S
阳光电源
S
海博思创
S
麦格米特
S
四方股份
S
英维克
1
0
0
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 10:33:50
NIMBY阻力反而成就Bloom,燃料电池成AI数据中心供电新宠
NIMBY阻力反而成就Bloom,燃料电池成AI数据中心供电新宠 当地居民反对数据中心建设(NIMBY,Not in my backyard),反而为Bloom Energy创造了替代性增长机遇。相比燃气轮机,#BE的SOFC更安静、少水、低污染,更容易被社区接受,甲骨文、Nebius相继转向BE。 甲骨文Project Jupiter最初计划用西门子燃气轮机,因当地抗议转向Bloom,项目规模最高2.45GW;Nebius也以“交付周期快、清洁近零污染”为由改用Bloom。两家巨头用脚投票,#
S
三环集团
S
春晖智控
S
京泉华
S
振华股份
S
潍柴动力
1
0
1
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 08:40:27
AI的尽头是电力效率,模拟功率周期共振主升浪
AI的尽头是电力效率,模拟功率周期共振主升浪 海外模拟功率大涨把握回调机会 根据台达董事长表示,生成式AI快速发展带动全球数据中心建设潮,市场预估至2028年全球将新增约44GW电力需求,然而电网新增的供电能力仅25GW,电力缺口高达40%。 未来AI机柜功率已朝600kW甚至更高规格发展,SST相较传统变压器转换效率可达98.5%,并可直接将高压电力转换为资料中心所需的800V直流架构,目前台达相关方案已进入美国客户验证阶段。 AI服务器单机功率密度跃升了6至10倍,直接拉动功率器件的需求成倍
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
纳芯微
S
扬杰科技
S
新洁能
1
2
1
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 07:53:31
【西部计算机】AI时代高端互联芯片价值的重估
【西部计算机】AI时代高端互联芯片价值的重估 黄仁勋近期指出,Marvell将是下一个万亿美元市值公司。这一判断背后,是Marvell在数据中心DSP及定制化AI芯片领域的深度卡位,其Alaska M系列已成为超大规模数据中心高速互联的事实标准。更折射出AI时代高端互联芯片战略价值的重估。 从历史视角看,互联芯片长期被市场定位于“连接件”,估值体系远低于计算芯片。然而在万卡集群成为大模型标配的今天,GPU算力利用率对互联带宽的敏感度急剧攀升,一颗DSP芯片的失效足以拖累整柜算力效率。我们认为,高
S
裕太微
S
盛科通信
S
澜起科技
S
曦智科技-P
S
博通
1
0
0
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 00:16:04
【建投机械】燃机板块观点更新:无惧回调,基本面依旧强劲
【建投机械】燃机板块观点更新:无惧回调,基本面依旧强劲 🌻近期燃机板块回调较多,我们认为更多是燃机板块处于催化真空期,另外海外GEV股价较弱。 在重燃排期超过2030年的背景下,海外在讨论部分数据中心建设趋缓的情况,认为紧缺逻辑松动,而交期更快的内燃机、SOFC等,近期卡特彼勒、BE股价相对强于GEV。 🌻我们认为: 1)北美缺电导致的燃机缺口足够大,燃机、内燃机、SOFC都有足够的空间。根据我们测算,2026-2028年全球燃机供需缺口为10、30、50GW,持续扩大,足够各个技术路线成长
S
中国动力
S
杰瑞股份
S
东方电气
S
应流股份
S
万泽股份
1
1
2
0.25
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-02 23:51:04
【中信通信】再谈光芯片,一定要重视光的上游20260602
【中信通信】再谈光芯片,一定要重视光的上游20260602 近期光芯片没有大光涨的好,就两个原因: ①很多公司说自己物料不缺了;②部分友商说自己扩到20亿颗,市场担心过剩。 不缺,所以不买,这是今年惯例买涨价品种的逻辑。但这个逻辑不适合光芯片!首先,产业调研的结果显示,#高端光芯片一定是中期偏紧的 (订单上修那么多,很难跟得上,lumentum也提到EML缺口有30%);其次,部分龙头芯片开始缓解,不是日本帮忙保供,更不是北美从中协调,而是#中国光芯片的技术迭代大超预期,在扩产、客户认证、高端演
S
长光华芯
S
源杰科技
S
仕佳光子
S
永鼎股份
S
福晶科技
3
1
0
0.43
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-02 21:27:33
【6月2日复盘笔记】光通信/光纤/机器人/MLCC/PCB/液冷/存储芯片/玻璃基板/有色
【6月2日复盘笔记】光通信/光纤/机器人/MLCC/PCB/液冷/存储芯片/玻璃基板/有色等 一、重磅财经信息 上海:加快推出液化天然气期货和期权做好电力期货、算力期货研发准备 二、大盘表现 沪指涨0.43%,深证成指涨1.63%,创业板指涨2.66%,科创50涨1.62%。 沪深京三市成交额超过2.8万亿,较昨日缩量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 光通信 机构:算力板块长期演进逻辑并未动摇,随着时间进入6月,2027年光模块需求预期正加速明朗,而此前制约交付的上游核心
S
中央商场
S
惠丰钻石
S
春秋电子
S
韶能股份
S
火炬电子
1
1
2
0.05
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-02 21:15:11
【东北计算机】周二舆情热度:
【东北计算机】周二舆情热度: ①光纤、光互连-黄仁勋强调,光互连是下一代AI基础设施的核心,并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。(远东股份、天洋新材、长飞光纤、圣泉集团、亨通光电、菲力华、汇源通信、中国巨石等) ②被动元件-Rubin物料清单拆解显示,MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元,较GB300的1530美元暴增182%。有自媒体爆料,高盛推出亚洲MLCC指数(博杰股份、圣泉集团、火炬电子、龙辰科技、鸿远电子、胜业电气、风华高科等) ③腾讯概念-机构称,腾讯正内测一款内嵌于微信
S
远东股份
S
菲利华
S
火炬电子
S
中国巨石
S
福达合金
0
0
1
0.26
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-02 21:14:02
【ZS电子】英伟达正式推进CPO量产,重视硅光底层平台价值
【ZS电子】英伟达正式推进CPO量产,重视硅光底层平台价值 6月2日,NVIDIA宣布Spectrum-X Ethernet Photonics全面量产,新一代交换机基于硅光+CPO(光电共封装)架构打造,支持Vera Rubin AI Factory大规模横向扩展与跨区域互联。 官方数据显示,相较传统可插拔光模块方案: ✅ 能效提升5倍 ✅ AI系统运行时间提升5倍 ✅ 部署效率提升1.3倍 英伟达此次并非单纯发布交换机,而是正式推动:#AI数据中心进入“硅光+CPO时代”,AI集群规模快速扩
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
源杰科技
S
士兰微
0
0
2
0.43
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-02 20:52:23
【国信化工】【Rubin架构引导PCB价值重估,NV M9-M10 CCL材料体系升级】
【国信化工】【Rubin架构引导PCB价值重估,NV M9-M10 CCL材料体系升级】 Rubin架构使PCB 在 AI 机架中的角色发生了根本迁移:从过去主要承担板内连接的被动载体,升级为承担机架内高速互联的主动介质,部分原本属于铜缆、连接器、背板系统工程的价值,转移到了 PCB ,使“PCB 半导体化”。因此导致了上游材料CCL价值量显著增加,M8-M9材料体系的大幅升级跃迁,未来Rubin Ultra有望升级至M10材料体系且PCB用量显著增加,关注上游材料的需求暴增与产品迭代升级。 【
S
联瑞新材
S
中材科技
S
东材科技
S
圣泉集团
S
昊华科技
1
0
3
0.24
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-02 20:40:23
【广发机械】AI发电板块调整点评:储能不替代燃气轮机和内燃机,供需格局无忧20260602
【广发机械】AI发电板块调整点评:储能不替代燃气轮机和内燃机,供需格局无忧20260602 # 今日板块调整系市场担忧储能替代发电、情绪错杀影响。6月1日,Fluence 联合英伟达、西门子正式发布面向英伟达DSX Vera Rubin(NVL72)平台的AI工厂参考设计。方案覆盖34.5kV电网接入至机柜级完整供电链路,支持总容量136MW、IT负载100MW的超大规模AIDC。Fluence 提供 SmartStack 电池储能系统,专门应对 AI 训练毫秒级功率波动,实现负载平滑与电网稳定
S
豪迈科技
S
应流股份
S
万泽股份
S
杰瑞股份
S
潍柴动力
2
3
6
1.77
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-02 18:16:34
# 重视模型&AaaS的布局机会 优先卡位+业绩释放的龙头20260602
# 重视模型&AaaS的布局机会 优先卡位+业绩释放的龙头20260602 我们认为这轮模型&AaaS(AI服务)的行情会更为理性,思考一下布局思路,聚焦高稀缺性+业绩潜能高的核心龙头。 # 美股的软件强势赛道是业绩高景度的赛道。以Snowflake、datadog、Palantir等为主的反攻第一梯队,以AI Infra、Coding等为主,聚焦在AI应用能产生业绩的释放。另一方面,前期Anthropic先打开了AI场景端实现盈利的信心,大模型的业绩的爆发增长,模型厂商业绩同样是"简单题"。
S
卓易信息
S
中控技术
S
汉得信息
S
税友股份
S
新大陆
0
0
0
0.08
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-02 18:12:52
【兴证金属】AI供电升级打开芯片电感百亿空间
【兴证金属】AI供电升级打开芯片电感百亿空间 1⃣芯片电感为什么要升级:# 一方面,高端 GPU、ASIC、TPU 等算力芯片功耗快速提升,供电系统从“能供电”转向“要在极短时间内稳定供电”。# 另一方面,VPD 把供电模块进一步靠近芯片,降低供电路径阻抗。两者共同推动芯片电感从普通低价值器件,升级为大电流、低 DCR、低温升、低高度、高一致性的高端电源器件。 2⃣AI芯片电感的市场空间有多大:AI 芯片电感的增长来自“量、价、结构”三重驱动。根据我们测算,广义 AI 芯片电感 TAM 有望从
S
顺络电子
S
铂科新材
S
龙磁科技
S
新莱福
S
麦捷科技
2
0
3
0.70
编辑交易计划
上一页
1
45
46
47
48
49
70
下一页
前往
页
3
关注
4209
粉丝
1626.06
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72