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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-01 22:32:35
【国海计算机】#服务器品牌商:AI推理驱动边际显著改善
【国海计算机】#服务器品牌商:AI推理驱动边际显著改善 🔥核心观点:#AI推理时代,服务器增量市场或将扩散至CSP、新型云、政府、企业等行业客户,受益CPU用量提升通用服务器增长也将提速,服务器厂商有望显著受益于以上变化。 🔥#2026Q1:服务器品牌商业绩增速亮眼 ✔戴尔科技:FY2027Q1,ISG业务营收290.09亿美元,同比增长181%;其中,AI服务器、传统服务器与网络、存储收入分别为161.32亿美元、85.43亿美元、43.34亿美元,同比+757%、92%、8%。Q1单季A
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浪潮信息
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华勤技术
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-01 20:44:40
【交易台 - 高盛中国市场综述】
【交易台 - 高盛中国市场综述】 上证综指 -0.27% 科创 50 -5.00% 上证 50 -0.94% 创业板指 -2.15% 沪深 300 -0.98% 中证 500 -1.02% 总成交额(万亿元) 2.90 环比-13% 中国延续上周五的弱势表现,受科技板块持续调整拖累,表现逊于区域市场。全天走势震荡,名义成交额较上周五下降 13%。半导体指数继上周五抛售后今日再跌约 5%。虽然并无特定头条新闻触发此轮波动,但市场越来越多讨论指向 AI 主题的集中度风险,以及国内媒体关于本土基金经理
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华勤技术
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巨化股份
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泓淋电力
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只买龙头的龙头选手
2026-06-01 17:37:51
【东北数字经济】🔥 今日市场复盘 (2026-06-01 )
【东北数字经济】🔥 今日市场复盘 (2026-06-01 ) 💡 #核心结论:6月1日市场最值得关注的不是指数下跌本身,而是 #指数弱、个股强、风格切换快。A股四大核心指数普遍收跌,科创50重挫5%,但全市场超3700只个股上涨、166只涨停,说明资金并未整体撤退,而是在高位硬科技(半导体/CPO/PCB)兑现后,切向煤炭、AI应用、软件开发等低位或防御方向。港股企稳反弹,恒指收涨0.70%,但内部同样存在科技分化的结构。 总体而言,短期市场仍是“指数承压、结构活跃”的震荡格局,主线正从高位
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春秋电子
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*ST闻泰
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沃格光电
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华勤技术
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合锻智能
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只买龙头的龙头选手
2026-06-01 17:26:04
【覆铜板:PTFE专用聚四氟乙烯材料】
【覆铜板:PTFE专用聚四氟乙烯材料】 最新动态 我们注意到英伟达已选定聚四氟乙烯作为 Rubin Ultra 中板的优选材料,下文将给出相关分析观点。 核心点评 英伟达将在中板采用聚四氟乙烯材料:我们调研核实,M9+Q 玻璃基材方案未能达到理想电气性能,聚四氟乙烯被选定为中板优选基材。 ✅聚四氟乙烯具备优异的高频传输特性且损耗更低,可支撑 Rubin Ultra 平台 337G 及以上的串行解串器速率。 ⚠️过往聚四氟乙烯方案因材质偏软、钻孔易产生毛刺,一直存在量产加工难题。 全新研发的二氧化
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生益科技
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昊华科技
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华正新材
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只买龙头的龙头选手
2026-06-01 17:22:36
【AI PCB:正交背板方案更新】
【AI PCB:正交背板方案更新】 节奏:M9Q在电性能上仍有不足,倾向PTFE方案(glass free),同时加速M10方案研发测试,目前PTFE方案产品已经在做无源测试,预计6月中下会有结果,考虑到新材料的导入周期,明年产品方案中PTFE概率最高,我们按照4万柜(单柜2块)的空间测算各环节市场需求量,如下: PCB:600亿左右,深南作为PTFE材料加工积淀深厚的公司,有望充分受益,同时沪电、景旺、生益电子、胜宏也布局多年 CCL:250亿左右,PTFE CCL+PP,生益科技 PTFE树
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生益科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-01 16:20:57
【申万建材】电子布持续推荐:6月提价超预期,景气持续上行!
【申万建材】电子布持续推荐:6月提价超预期,景气持续上行! 6月1日起,7628布提价0.7元/米至7.2-7.5元/米,2116布提价0.8-0.9元/米至9.2-9.5元/米,1080布提价0.9-1元/米至9.6-9.9元/米,提价节奏加速。 #T布最为紧缺。ABF载板面积、层数、数量等均释放乘数效应,T布需求持续倍增,消费电子端T布应用增加可期;T布价值量占ABF载板价值量仅0.5%,占消费电子则更低。最紧缺+价值量占比低蕴含巨大提价机会。 #二代布同样稀缺。二代布企业订单已排至年底,A
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2026-06-01 16:05:05
【天风电子】半导体硅片:涨价确定,关注景气右侧+国产替代弹性
【天风电子】半导体硅片:涨价确定,关注景气右侧+国产替代弹性 🌟核心观点: 半导体硅片行业已从“底部左侧”进入“景气右侧”。海外硅片龙头持续走强,国内12英寸硅片涨价预期升温,叠加AI算力、存储扩产、功率器件需求、国产替代和硅光/CPO新方向,板块有望迎来量价齐升与估值共振。 🌟海外行情催化,国内硅片板块有望持续演绎 -- 海外胜高、环球晶圆、世创等在提价预期催化下持续走强,市场继续关注硅片景气上行 -- 硅片板块具备海外映射和预期交易特征,海外龙头创新高有望带动国内硅片公司估值提升 --
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2026-06-01 15:11:45
【华泰计算机】🚀ComputeX 2026 黄仁勋 Keynote要点总结
【华泰计算机】🚀ComputeX 2026 黄仁勋 Keynote要点总结 (核心催化:CPU、AIPC、物理AI) 🌟#AI_ROI显化、Agent已可以创造实际收益。 #AI已成为利润和GDP增长的核心驱动。Coding场景来看,GitHub平台代码提交量增长显著:2023年为3亿次,2024年为4亿次,2025年为5亿次,2026年前几个月提交量已接近之前的三倍;全球约有3000万-4000万职业软件开发者,对应年薪酬总规模约3万亿美元,智能体AI可将该群体的产出提升近三倍,对应潜在生
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2026-06-01 15:10:25
【国盛电子】英伟达即将发布面向PC的Arm SoC,开启AIPC新时代,关注AI NAS
【国盛电子】英伟达即将发布面向PC的Arm SoC,开启AIPC新时代,关注AI NAS等新终端机遇 据硬件世界公众号,英伟达即将于6月1日正式推出首款面向PC平台的N1系列 Arm SoC,由英伟达与联发科联合开发,基于台积电3nm工艺,采用ARMv9.2架构。CPU为20核异构设计(10颗Cortex-X925性能大核+10颗Cortex-A725能效小核),最高主频4.0GHz,集成了Blackwell架构GPU,含6144个CUDA核心,图形性能对标桌面级RTX 5070独显,让笔记本端
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2026-06-01 15:08:56
❗️【天风电新】MLPC:AIDC、智能手机等下游逐步导入,优竞争格局优&高利润率赛道
❗️【天风电新】MLPC:AIDC、智能手机等下游逐步导入,优竞争格局优&高利润率赛道 ——————————— 市场关注度都在牛角电容,但我们认为接下来成长性最快的铝电解电容为MLPC。MLPC优势:高频高温下产品特性变化率更小,相比其它电容稳定性更优。 MLPC加速替代钽电容,并与mlcc配合使用,原因为: 1)MLPC耐大电流、小体积; 2)钽电容失效时可能短路,产生热失控风险,而MLPC发生热失控风险低; 3)供电瞬态响应能力:MLCC > MLPC > 钽电容,但MLPC容量远大于MLC
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2026-06-01 14:38:56
【脑机动态定期更新】
【脑机动态定期更新】 近期部分重要进展: 1. 天津印发脑机接口2026-2030行动计划,2027年目标落地5款以上非侵入式产品、引育50家企业,2030年力争10款以上产品规模化应用、打造百亿级产业基金群。 2.苏州出台脑机智能产业行动方案,聚焦传感、芯片、软件、整机四大方向,2030年目标获批医疗器械15款以上。 3.2026版“沪惠保”首次纳入脑机接口相关保障,保障覆盖住院期间脑机接口手术自费耗材费用,保额15万元。 4.微创脑科学与傲意科技签署战略合作协议,围绕"介入式脑机接口康复系统
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2026-06-01 14:37:54
长江氟化工相干AI、半导体相关新材料更新0531
长江氟化工相干AI、半导体相关新材料更新0531 1、高纯PTFE:是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物(易改性),拥有优异的耐热性、自润滑性、防水防油性和不粘性,目前应用领域十分广泛,同时也适用于高频通讯,在M10的方案中近期或有所突破,相关公司东岳集团、昊华科技、巨化股份等。 2、高纯PFA:可用于半导体制成输送管路 / 阀门 / 接头,相关公司:巨化股份(近日,巨化股份旗下巨圣氟化学举行超纯PFA产品首发仪式,首批合格产品顺利完成首单发货,正式面向市场投放)、永和股份、新宙邦。
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2026-06-01 13:20:09
【ZXJT】#AI应用|今日反弹、继续重点关注
【ZXJT】#AI应用|今日反弹、继续重点关注 #我们前瞻提示5月北美IGV指数上涨超20%、关注机会。今日美图、迈富时,易点天下、光云科技等均涨幅较高。 #当前观点:软件叙事有望重估。 1、5月A股、港股的应用标的并未跟进IGV指数的上涨趋势。AI应用在重估,B端落地的确定性高(SnowFlake、Applovin等),To P/C不乏高频数据好的场景 🔥AI应用买什么? 1、重视有垂类专业数据优势/场景、需要精细化运营的公司,壁垒更高 【快手】【美图】【值得买】【光云科技】【焦点科技】【华
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2026-06-01 13:19:04
【国信化工】关注化工超跌反弹方向,继续推荐CCL材料
【国信化工】关注化工超跌反弹方向,继续推荐CCL材料 1.【氟化工】制冷剂出口恢复叠加欧美三代制冷剂削减延迟,制冷剂景气度持续上行,关注PTFE在Rubin UltraM10材料应用【东岳集团】【巨化股份】【三美股份】【昊华科技】【永和科技】 2.【钾肥】海外钾肥价格持续上行,未来资源品最确定品种【亚钾国际】公司基本面良好,关注未来钾肥扩产 3.【磷化工】硫磺价格阶段性下行,磷肥企业盈利有所修复,磷酸铁排产持续上行【川恒股份】【兴发集团】【云天化】 4.【化工核心白马】二季度业绩可期,自身超越产
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2026-06-01 12:35:57
【中泰传媒互联网】英伟达GTC大会点燃Token经济
【中泰传媒互联网】英伟达GTC大会点燃Token经济 🔥英伟达CEO黄仁勋6月1日在GTC Taipei 2026大会上明确指出:“从产业的角度来看,Token就是资产,Token已经成为获利的营收单位。因为它可以制造利润。” 他强调,AI公司会想要建造更多Token、生成更多Token、生产更多的AI工厂,这也是为什么台湾的运算需求已经火箭式飙升。这一判断为Token经济的产业价值提供了来自算力底层的权威背书。 📌Token调用量指数级爆发,产业进入规模化落地阶段。围绕Token的商业模式
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