异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-06 21:35:09
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注 (1)电子整体情绪反馈:本周电子板块整体-4.6%,排名29/30。细分板块中,半导体-4.9%,光学光电-0.5%,消费电子-4.7%,元器件-5.2%,其他电子零组件-5.6%。本周受海外降息预期反复及存储去杠杆压制,科技板块波动较大;周五随着去杠杆接近尾声,叠加政治局会议利好与长鑫科技上市催化,存储、设备、国产算力等方向集中反弹。7月电子板块整体-23%,排名26/30,成交端来看,7月周度电子板块成交金额环比分别为+2%、+6%、-11%、-
S
屹唐股份
S
长鑫科技
S
中芯国际
S
寒武纪
S
金海通
0
1
2
0.59
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-06 15:49:13
沿第一性原理筛选AI新材料:优选技术升级、国产替代与量增共振方向
沿第一性原理筛选AI新材料:优选技术升级、国产替代与量增共振方向 AI进入应用扩张阶段后,新材料投资应围绕“能否让产业链算得出经济账”展开,优选具备技术升级、国产替代与量增共振的环节。对CSP而言,核心是降低单位token的算力、能耗和折旧成本;对应用企业而言,核心是让AI创造的收入或节省的人工成本覆盖调用成本。因此,真正受益的材料并非简单“AI含量高”,而是能够提升算力密度、传输效率、良率或可靠性,并将系统降本转化为自身更高规格、更高单价、更高份额或更大用量。 AI新材料建议关注2条主线: 1
S
博迁新材
S
云南锗业
S
国瓷材料
S
新金路
S
广钢气体
2
0
1
0.33
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-06 15:44:11
【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价,强烈看好大模型与算租
【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价,强烈看好大模型与算租 DeepSeek今日公告:“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价,预计涨幅较大,请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。” 我们认为,国产大模型格局优化正向商业化重要信号,重点推荐以下两个方向: 1)大模型走出内卷,收割全球:梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润(而不是不赚利润),目标是10个月机器回本。而GPU等算力资源持续涨价,势必会带动模型涨价,本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局,重
S
协创数据
S
宏景科技
S
利通电子
S
行云科技
S
智微智能
24
15
35
8.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-06 15:41:06
【东北计算机】Arista Networks Q2营收首破30亿美元业绩全面超预期
算力板块(20):Arista Networks Q2营收首破30亿美元业绩全面超预期,上调全年指引至126亿美元【东北计算机】 🌟 #单季营收里程碑突破叠加指引上修AI网络高景气持续验证。8月5日,美国云网络交换机龙头 Arista Networks发布2026财年二季度财报,单季营收30.4亿美元同比增38%,首次突破30亿美元关口,调整后每股收益1.02美元,营收、盈利双双大幅超出华尔街一致预期。公司同步上调2026财年全年收入指引至126亿美元,较此前预期提升11亿美元,对应全年约40
S
品高股份
S
摩尔线程
S
海光信息
S
协创数据
S
宏景科技
1
0
1
0.51
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-06 15:36:22
❗【天风电新】AI电源再推荐:回归AI主线,重视低估细分龙头-0806
❗【天风电新】AI电源再推荐:回归AI主线,重视低估细分龙头-0806 ——————————— 近期海外头部CSP财报已落地、美联储中性表态,市场已充分演绎了各种不利因素的影响,海内外各细分领域核心标的的股价均有大幅调整,#在产业逻辑未发生大变化的前提下、当前位置具备很强的性价比,可重点关注AI电源相关细分龙头。 持续重点推荐:麦格米特(英伟达Rubin平台+ XAI双卡位,新品打开价值空间)、欧陆通(谷歌链最先兑现,物料储备充足)、中富电路(电源PCB核心配套,受益架构升级)、新雷能(ADI独
S
麦格米特
S
中富电路
S
欧陆通
S
新雷能
S
瑞可达
6
6
7
1.97
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-06 08:47:20
【长江建工】🔥美国ADP就业不及预期,铜金板块持续强势
【长江建工】🔥美国ADP就业不及预期,铜金板块持续强势,重视【中国中铁】等建筑股的矿产资源价值重估 昨晚美国7月ADP就业大幅不及预期,仅新增4.4万人,远低于预期7万人及前值9.8万人。#加息预期进一步降温,金价突破压力位向上,铜价今早直逼历史新高。 过去数月,铜金股票持续受美联储加息预期及高利率环境压制。随着美国就业数据连续走弱、加息预期显著降温,核心压制因素明显缓和。#重视相关资源股估值修复与盈利改善的戴维斯双击空间。 铜矿供给刚性约束&需求韧性凸显,全球铜库存持续去化,随着"金九银十"
S
中国中铁
S
四川路桥
S
东方铁塔
S
上海建工
2
4
2
0.51
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 23:58:16
【华创AI新材料&大化工】油价回落叠加全球成品油紧平衡,国内大炼化景气有望继续上行
【华创AI新材料&大化工】#大炼化——油价回落叠加全球成品油紧平衡,国内大炼化景气有望继续上行 #中东冲突趋缓,金九银十补库在即。1)中东冲突趋缓、油价回落有利于降低炼厂原料成本,加工价差有望继续修复;2)国内下游库存处于低位,金九银十旺季补库需求有望释放;3)原料成本下行、成品油及化工品价格保持韧性,炼化景气度有望持续上行。 #全球成品油供给持续趋紧。1)俄罗斯因乌克兰持续袭击,约60%炼油产能停运,成品油出口大幅下降;2)全球成品油供给缺口进一步扩大,海外裂解价差维持高位;3)7月瓦莱罗、马
S
荣盛石化
S
恒力石化
S
东方盛虹
S
恒逸石化
S
新凤鸣
1
1
1
0.28
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 23:54:57
【中信建投机械】全球燃机三巨头26Q2财报汇总:行业高景气再获印证
全球燃机三巨头26Q2财报汇总:单季新签订单同环比高增,扩产稳步推进,上修接单指引,行业高景气再获印证【中信建投机械】 海外三大燃机龙头(西门子能源SE、三菱重工MHI、GE Vernova)Q2财报落地,订单、收入、盈利、产能、指引"五向齐升",全球燃机高景气周期得到强验证。 #订单:单季新签同环比高增、在手积压持续攀升 SE:Q2燃气服务订单99.7亿欧元(15GW),同比+62%、环比+12%(25台重型+48台工业型);大型燃机在手订单530→730亿欧元,同比+38%(69GW正式+2
S
上海电气
S
中国动力
S
杰瑞股份
S
应流股份
S
万泽股份
2
1
1
1.11
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 22:10:46
【GTHTDZ】MLCC:太阳诱电Q2超预期❗MLCC高端供需继续收紧,坚定看好❗
【GTHTDZ】MLCC:太阳诱电Q2超预期❗MLCC高端供需继续收紧,坚定看好❗ #今日财报更新,太阳诱电自然年2026Q2业绩、订单和全年指引全面超预期,进一步验证AI服务器正推动高端MLCC进入量价共振阶段。 Q2收入939亿日元,同比+11%、环比+5%;营业利润48亿日元,同比+53%、环比+39%。其中电容收入690亿日元,同比+15%、环比+8%,AI服务器、通信设备等需求成为主要增量。 更关键的是订单。#Q2电容订单环比大增41%,订单积压环比增长78%, #订单销售比从1.31
S
火炬电子
S
昀冢科技
S
洁美科技
S
三环集团
S
风华高科
0
1
1
0.26
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 16:15:32
【HF大制造】金刚石:产业升级趋势明确,反攻号角全面吹响
【HF大制造】金刚石:产业升级趋势明确,反攻号角全面吹响 金刚石板块就是25年初的机器人,0-1拐点是最有锐度的时候。前期深度调整,后续催化多,反弹力度大! 产业化元年建议聚焦“有核心技术、有优质客户、有扩产能力”的企业,紧握产业升级核心主线! #核心组合:国机精工、沃尔德、四方达、国力电子; 关注:力量钻石、惠丰钻石、黄河旋风。 1️⃣国机精工:稀缺核心龙头,“技术+客户+设备+产能”多维领跑。 金刚石散热:CVD金刚石散热片:国内头部算力企业深度合作,#下半年方案有望定型,27年批量导入;金
S
国力电子
S
四方达
S
沃尔德
S
国机精工
S
黄河旋风
5
2
3
2.27
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 16:13:32
【东吴计算机】美股云和租赁大涨,持续推荐A股算力租赁板块
【东吴计算机】美股云和租赁大涨,持续推荐A股算力租赁板块 事件: 美股云厂微软涨25%,谷歌涨13%),亚马逊涨20%。 算力租赁nebius涨19%,coreweave涨28%。 #北美云业务商业闭环。亚马逊2026年Q2,AWS云服务营收422亿美元,同比增长37%,云利润166亿美元,同比增长64%,云利润率39.4%。微软Azure及其他云服务收入同比增长43%。公司预计下一季度固定汇率口径下,Azure增速约为45%。 #云和算力租赁业务地位升级。模型开源与token价格降低,将促进下
S
宏景科技
S
协创数据
S
利通电子
S
行云科技
S
盈峰环境
2
1
3
1.70
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 14:31:16
【zx汽车】工信部发布L3/L4自动驾驶国家强制性标准,监管迈出实质性一步
【zx汽车】工信部发布L3/L4自动驾驶国家强制性标准,监管迈出实质性一步 #事件:7月30日,工信部GB 44721—2026《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国标获批发布,拟于2027年7月1日起正式实施。 #影响:该文件为针对L3/L4自动驾驶的强制性国家标准,是去年12月工信部发布首批L3自动驾驶车型准入后的又一重大动作,标志着L3自动驾驶落地进一步加速。具体而言,该文件对L3/L4自动驾驶功能的技术要求、能力边界等提出明确要求。同时,该文件要求车辆制造商提供多类记录,以保证自
S
伯特利
S
耐世特
S
科博达
S
华阳集团
S
经纬恒润
1
1
2
0.51
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 14:30:04
【中泰电新】#液冷:四大CSP财报落地,重视板块反弹机会
【中泰电新】#液冷:四大CSP财报落地,重视板块反弹机会 近期,四大科技财报落地。AI回报(云服务)均超预期,AI Capex持续上修,Google+亚马逊26年开支分别上修100/200亿美元、微软+Meta保持不变。AIDC建设仍处于快速推进阶段,重视产业趋势强且国产加速渗透海外的液冷板块 #需求层面,全球液冷需求曲线陡峭。随着英伟达Vera Rubin量产,叠加Google等头部CSP自研ASIC芯片也在同步放量,25年液冷全球2-300E,26年达千亿级,27-28年2000亿级以上,#
S
奕东电子
S
骏鼎达
S
科创新源
S
鑫磊股份
S
五洋自控
13
7
16
7.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 14:11:22
【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805
【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805 事件:近期AI金属回调后逐步走稳;美讨论禁止光通信设备进口 点评: √#多数AI金属为反制链受益品种;稀土【MLCC】、钨【钨棒、钨粉】、复合氧化锆【需要重稀土氧化钇,SOFC、MLCC、热胀涂层】。稀土的肌肉记忆已经很明确、钨和锆也是! √#水分挤完。我们在近两周点评中均强调AI金属陆续进入击球区、单纯建立在从传统有色估值定价已明显超跌。 √#均有较强基本面逻辑。稀土供改、钨产量缩减、锆【日本停产预期+需求高增】;钼【扰动+能化需求起量】、锡【
S
锡业股份
S
华锡有色
S
盛和资源
S
中稀有色
S
中钨高新
17
12
25
7.03
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 13:16:21
【东北计算机】PCB上游:超调即是机会,涨价与技术升级共振开启Q3进攻
PCB上游:超调即是机会,涨价与技术升级共振开启Q3进攻【东北计算机】0728 核心逻辑:股价超调回Q2主升前,基本面却在加速超预期 PCB上游板块经历深度回调,部分标的股价已跌至Q2起点,仿佛行业从未发生过涨价。但现实是:涨价逻辑已从周期复苏转向AI技术迭代驱动的深水区,Q3将迎来基本面与技术落地的双击。 🌹#涨价链为何具有持续性? #CSP巨头资本开支不减&ROI还在提升: 海外四大云商对AI基础设施的投入态势未变,同时ROI还在继续提升。 #技术迭代驱动涨价: 新一代芯片对信号传输损耗要
S
宏和科技
S
华正新材
S
红板科技
S
德福科技
S
圣泉集团
5
1
1
0.79
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
69
下一页
前往
页
3
关注
4204
粉丝
1616.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70