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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 15:34:37
今天燃机、机器人板块回调都比较多,主要在于市场风偏,行业和公司本身都没有利空
今天燃机、机器人板块回调都比较多,主要在于市场风偏,行业和公司本身都没有利空,我们坚定看好,回调即布局/加仓机会! ————————— 燃机:仍是未来数年的核心产业主线 我们持续强调,这几年的绝对主线行情,景气度看到2030年后,缺电持续加速中,落地时间就是成本,对CSP厂而言,算力竞争最终比拼的已经是电力资源和落地时间。 # 从主电源其他解决方案的边际变化看北美缺电景气度: 1)燃气机:康明斯之前核心定位以备用电源为主,现在开辟专门面向主电源的燃气机的产品线; 2)SOFC:BE接连拿到大单,
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恒立液压
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拓普集团
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三花智控
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上纬新材
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震裕科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 15:31:58
🍁🍁🍁【华创电新】坚定看好储能:
🍁🍁🍁【华创电新】坚定看好储能: #坚定看好储能: 最近国内用电量增长很快,#电力股大涨,今年厄尔尼诺现象可能是史上最强的1年,#叠加aidc用电增长,不管国内海外预计都会对用电形成挑战,#不管是大储还是户储,国内国外需求都在超预期(欧洲大储预计26年需求150%增长,#北美aidc配储26H2开始爆发),储能重要性只会持续提升!#坚定看好储能基本面和业绩闭环之后的双击机会!回调即是买入机会 大储:#阳光电源(aidc配储开始放量,明年业绩弹性巨大),海博思创(海外订单高增+#国内算电协同
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阳光电源
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海博思创
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正泰电源
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阿特斯
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锦浪科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 15:30:42
【东北电新&AI】AI拉动高端PCB铜箔需求增长,坚定看好产业趋势(1)
【东北电新&AI】AI拉动高端PCB铜箔需求增长,坚定看好产业趋势(1)-20260528: 🍉需求端:高端PCB铜箔#供不应求,#有产能有出货有进展就有王道。推理端算力将带来PCB铜箔爆发,产业趋势和业绩确定性强。 🍉供给端:#行业需求扩大带来供需缺口,国产厂家有望切入高端铜箔赛道。据大摩,Vera Rubin机架相比Blackwell#PCB价值量提升了233%,市场空间持续扩大。 🍉行业需求预期持续强化: 🍒三井金属:将铜箔列为工程材料核心成长方向,#增加AI服务器、高频应用等高附
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铜冠铜箔
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嘉元科技
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诺德股份
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中一科技
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海亮股份
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2026-05-29 15:29:27
【ZX化工】硅材料在硅基时代的应用公司梳理
【ZX化工】硅材料在硅基时代的应用公司梳理 —————————— 光通信领域: 光纤:四氯化硅、D4(三孚股份、有机硅生产企业恒星科技等) PCB领域: CCL:硅烷偶联剂(江瀚新材、晨光新材)、硅微粉(凌玮科技、联瑞新材) 热管理领域: 导热:导热胶(润禾材料、回天新材) 半导体制程领域: 存储:二氯二氢硅(三孚股份)、正硅酸乙酯(江瀚新材、三孚股份) 大硅片:三氯氢硅(三孚股份) 光刻:六甲基二硅氮烷HMDS(新亚强、新安股份) 【ZX化工】硅材料在硅基时代的应用公司梳理 —————————
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三孚股份
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江瀚新材
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晨光新材
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凌玮科技
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联瑞新材
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只买龙头的龙头选手
2026-05-29 15:26:38
【DB电新&AI】MLCC将长期涨价,重视AI大行情,日本龙头还在大涨,调整就是布局机会
【DB电新&AI】MLCC将长期涨价,重视AI大行情,日本龙头还在大涨,调整就是布局机会-20260529 AI服务器、车规级需求猛增。26年全球服务器领域MLCC用量达千亿颗,未来将指数级大规模增长。需求持续超预期。 # 高端MLCC扩产周期长,供需缺口和涨价趋势将长期存在。25Q4起,原厂/渠道;高容/超高荣已涨价30-50%不等,# 现货价斜率加速,预计涨价至少持续到2027年。 # 全球供应格局集中,韩日台系份额合计80%+,村田、三星等积极转产高端,中低端产能深度挤压(1:3左右),大
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风华高科
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三环集团
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博迁新材
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国瓷材料
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艾华集团
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2026-05-29 15:04:16
“十五五”城市更新出台,重视消费建材龙头底部向上的弹性
“十五五”城市更新出台,重视消费建材龙头底部向上的弹性 国务院印发《城市更新“十五五”规划》。2026 年5 月 28 日,国务院印发《城市更新“十五五”规划》 ,要求到2030 年,城市更新行动取得重要进展;到 2035 年,城市更新体制机制更加完善。目标到2030年我国改造城镇危旧房约50 万套(间) ;改造老旧小区约 11.5 万个;建设改造城市地下管网 36.5 万公里;城镇房屋基础信息数字化率>95%。 #高赔率,#底部向上弹性十足: 近期顺周期板块行情整体承压,但当前位置,消费建材龙
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伟星新材
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兔宝宝
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三棵树
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青鸟智控
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东方雨虹
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2026-05-29 12:43:37
【东北电子】继续站在光里,上游通胀环节的高度预期差
【东北电子】继续站在光里,上游通胀环节的高度预期差 #CSP加大CAPEX=光互联需求加剧。根据彭博社,字节正评估加大26年CAPEX,北美四大CSP年内同样集体上调26年CAPEX,对于光互联环节需求大幅增加,下游追求长协或锁产品,上游器件、材料等环节将继续面临供需缺口和价格通胀。 #卡位与量产能力将成为核心关注点。下游需求大幅增长带动上游形成通胀,技术是否存在关键卡位以及能否具备快速量产能力,将成为价值兑现的重要评判标准。 相关标的: 光器件:美迪凯、炬光科技、太辰光、福光股份 光材料:福晶
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美迪凯
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2026-05-29 12:28:33
【东吴电子】超节点系列报告三——继续看好超节点产业趋势,建议关注阿里超节点产业链国产替代
【东吴电子】超节点系列报告三——继续看好超节点产业趋势,建议关注阿里超节点产业链国产替代 📍阿里云:全栈AI布局持续兑现,超节点补齐算力基础设施短板 构建IaaS、PaaS、MaaS三层全栈AI能力,覆盖自研芯片、超节点服务器、高性能网络、模型平台与通义生态。AI训练与Agent推理放量下,云厂商竞争正从单点算力走向系统级能力,阿里自研超节点有望成为AI云升级核心抓手。 📍AL128+UPN512:从机柜级超节点到单层光互连,阿里自研体系加速成型 #磐久AL128 是阿里首款机柜级超节点,基
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2026-05-29 10:05:02
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案 #韬定律下唯有金刚石是最优解。5月25日,华为在上海ISCAS会议上正式发布韬(τ)定律,由此新一轮散热变革开始。韬定律不再以尺寸大小为标准,而是以时间为准,芯片架构改为堆叠,传统散热材料全部失效,散热是瓶颈,急需散热效率更高的金刚石来突破。 #第4代半导体金刚石将打破散热物理上限。除金刚石自身高导热率2000W/m·K外(是铜导热率的5倍),还具备极低热阻+极低膨胀系数+电绝缘+轻量化,使得热量在界面传递更顺畅、更稳定、更直接
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力量钻石
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国机精工
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2026-05-29 08:38:03
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情 #被动元件供需持续紧张六月有望见三星电机正式涨价函 1)受AI服务器厂商的抢单备货等影响,MLCC目前供需极为紧张,由于高端MLCC产能消耗更大(高端产品往往产能消耗较低端高三倍以上),供需紧张情况已逐步外溢至车规、工控等领域,村田、三星等也均在法说中表示当前MLCC景气度极高,持续处于供不应求状态!2)受成本上涨及需求修复,被动元件已经历多轮调价,电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价,MLCC渠道端已陆续上调现货价,产业链预期六月
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2026-05-29 00:31:07
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!关注军转民用三剑客#火炬电子、鸿远电子、宏明电子 ✨Rubin平台直接提升单机MLCC用量:下一代Rubin AI服务器整机 MLCC用量较前代提升约20%,单机用量达57-58万颗,叠加下半年批量出货,高端MLCC需求持续放量。 ✨高功耗服务器推动MLCC规格提升:我们认为此轮mlcc大周期与2017-18年、2021-22年不同,高可靠MLCC是需求重点。AI服务器功耗提升,高容、耐高温、耐高压MLCC占比进一步提高,行业结构性紧缺持续。此外,AI
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火炬电子
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鸿远电子
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风华高科
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2026-05-29 00:29:41
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】20260528 #宏和上修明年T布预期,同步对应hvlp铜箔用量大幅提升;mSAP工艺升级,2-3μm载体铜箔需求缺口持续扩大,有望量价齐升。HVLP&载体箔景气上行,建议关注上游表面镀铜设备+下游箔材。 设备端: #三孚新科:表面镀铜设备供货隆扬电子,用于HVLP5铜箔;表面镀铜设备同时具备载体箔生产能力,可共线生产HVLP5铜箔或载体箔;Msap药水已在头部PCB客户上线应用,且已有mSAP电镀设备订单。 #洪田股份:表处理设备供货诺德、嘉元、中一等,已实现
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三孚新科
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洪田股份
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泰金新能
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德福科技
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2026-05-29 00:26:37
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期 1️⃣ 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料,在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元,与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格,6英寸产线布局正处于起步阶段。 2️⃣ 据Rosenblatt Securities研究报告,英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍,但上游厂商态度整体偏谨慎保守,仅同意
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云南锗业
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锡业股份
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三安光电
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只买龙头的龙头选手
2026-05-28 23:12:55
【20260528今日段子汇总】
【20260528今日段子汇总】 1、燕东微:国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商,6 英寸 SiC 生产线已具备量产条件 2、中兴通讯:1、全球通信设备巨头, 6G标准制定的核心玩家,全球6G专利占比 21.7%;2、全资子公司中兴微电子专注于芯片的研发、设计环节,定位为全球领先的芯片供应商,中兴微电子凭借多年的芯片研发积累,产品覆盖ICT产业“算力、网络、终端”全领域 3、本川智能:业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一;公司表示布局低空卫星等卫星通信产品,
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燕东微
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中兴通讯
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只买龙头的龙头选手
2026-05-28 22:51:34
【0528周四舆情热度】
【周四舆情热度】 ①商业航天-SpaceX 上市倒计时, SpaceX IPO 预期升温,商业航天资产重估被点燃,蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段;(天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等) ②算力硬件/(PCB、MLCC等)-算力产业链保持高景气度,钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃;Rubin物料清单拆解显示,PCB、MLCC其价值增幅显著;(算力硬件/华塑控股、通宇通讯、宝鼎科技、中京电子、宏和科技、金安国纪、本川智能等;MLCC/风华高
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