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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 22:48:22
【MLCC 超大信息量调研】
【MLCC 超大信息量调研】 1. 当前MLCC本轮涨价核心由高容、服务器规格带动,电源类部分规格同步涨价,原因是与服务器共用物料,原厂优先交付服务器订单,导致常规产品交期延后。年初至今高容MLCC涨价约30%,通用常规规格涨幅仅约5%,行业预计6月常规规格将迎来新一轮调价。 2. 当前MLCC行业整体订单出货比维持在1.2左右,仅为2017年历史高点的三分之一。2017-2019年缺货周期中部分主流规格涨幅达数倍,当前整体价格涨幅、景气强度远不及历史高位。 3. 72卡配置下GB200 AI服
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风华高科
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三环集团
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国瓷材料
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博迁新材
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火炬电子
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:46:15
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷等
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷/超硬材料等 一、重磅财经信息 ①持续深化资本市场投融资综合改革,系统谋划推出更多有力度的改革开放举措。 ②阿里达摩院首次发布GPU版本求解器 突破亿级变量“不可解”难题。 二、大盘表现 创业板指涨势强劲,收盘点位超越沪指。 沪指涨0.12%,深证成指涨0.80%,创业板指涨1.96%,科创50涨1.59% 沪深京三市成交额跌破三万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 芯片产业
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新能泰山
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金时科技
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红星发展
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香江控股
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大位科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:42:33
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪 🚀 根据xl数据库,6月排产情况如下:电池及材料整体环比1%~6%、同比49%~66%。行业反馈5-7月排产仍处于高个位数增长趋势,主要系储能需求仍高涨,近期材料环节排产较电池厂不足,主要系产能扩张有限,我们仍看本轮旺季锂电产业链涨价行情。 电池:6月环增6%、同增62%、累计同增46%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产99.3/30.1/13.7/1.3/16.5/14.8GWh,环增4.5%/9.9
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天赐材料
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ST天际
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石大胜华
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璞泰来
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震裕科技
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只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:40:59
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值!
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值! 从去年12月份120亿市值推荐至今,公司各项业务一路超预期,我一直给各位领导强调,芯碁卡位PCB和先进封装双重赛道,稀缺性极强,PCB光刻设备稳巨国内龙头,先进封装甚至放眼全球也是龙一! 最近大家关注MSAP给芯碁带来的增量,公司目前进展非常顺利,MASP需要用到6微米设备,芯碁是国内唯一可以出货MSAP板子光刻设备的公司,当前订单非常充裕,可以说到了爆单的状态,目前订单预期比年初相比达3倍以上,明年订单至少百台以上!关于今年
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芯碁微装
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大族激光
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苏大维格
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北方华创
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中微公司
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2026-05-28 21:28:20
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命 ① 国内首创:#跨界的垂直整合 比亚迪做的"车企全额直赔",是国内首家。可以展望未来参考特斯拉在海外有Lemonade做FSD里程折扣。公司自持保险公司,是一次垂直整合,#全链路数据共享。 ② ⚔ 竞争升维:#不卷参数,#卷"谁敢兜底" 以前比智驾,比的是几颗激光雷达、多少TOPS算力。现在比亚迪直接换赛道:"用我的智驾,出事我赔钱" 。这是技术竞赛,#也是信心竞赛。对手再强,消费者心里那道"出事谁管"的槛,跨不过去就是零。 ③ 飞轮启
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比亚迪
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浙江世宝
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索菱股份
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联创电子
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豪恩汽电
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只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:37:54
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期 万通发展再次接近涨停,天风通信团队延续年初以来对公司的推荐。国内算力网十五五规划投资有望超预期且国产化率要求较高。PCIE SW芯片供给紧张,国内主要供应商博通近年来价格持续上涨,国内PCIE SW产品凭借比肩性能和高性价比,有望获得市场份额。万通发展去年完成对数渡科技收购,全力切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的AI算力基础设施核心赛道,并制定了激励方案。 在AI服务器领域,PCIe SW芯片解决了CPU和GPU
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万通发展
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澜起科技
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盛科通信
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2026-05-28 14:31:42
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期:
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期: 1️⃣金刚石散热技术路线: 复合方案:金刚石+铜/碳化硅,性价比更高,热导率是铜/Sic的翻倍以上,但价格比纯金刚石便宜很多,商业化可能更快。 国内:#HW也在积极推进此类方案,产业交流下来#有可能明年底超节点试一下,韬定律也核心关注微通道+金刚石的散热模式。 海外:Coherent做了金刚石+sic的复合方案,已给nv等客户送样。 纯金刚石片(作为导热材料或冷板材料等): 1)目前四方达主要做的是4英寸金刚石片,单片毛坯+后道工序加起
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四方达
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国机精工
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力量钻石
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黄河旋风
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惠丰钻石
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2026-05-28 14:04:20
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528 产业层面: 6-7月,国内商业航天将进入密集发射窗口,包括三型重点可回收型号:其中 (1)文昌:将有CZ-8A、CZ-5、CZ-12、CZ-10B等重要发射,其中CZ-10B计划7月上旬发射,若前序任务发射顺利会提早到6月底发射。 (2)酒泉:CZ-12B(可回收)将在6月初发射,随后蓝箭ZQ-3(可回收)、中科宇航LJ-1等有多型商业火箭发射计划。 资本市场: (1)美国:6月12日,SpaceX IPO,发行估值约1.5-2万亿美金
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2026-05-28 13:54:24
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估(260528) Thesis 1. 海外企业Agent落地26H2将提速 --> 25年海外企业端数据工程进展顺利;26年OpenAI、Anthropic加速企业FDE拓展; 2. # 看好数据服务环节业绩兑现--> 企业Agent落地激发更大数据需求(集成、治理、计算);模型厂商深化与Snowflake、MongoDB等厂商数据合作(采购而非吞噬); 3. # 国内数据服务相关公司:迅策、范式智能、金蝶国际、用友网络;
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2026-05-28 13:49:05
【中泰建材&化工】MLCC涨价周期启动,持续推荐国瓷材料
【中泰建材&化工】MLCC涨价周期启动,持续推荐新时代的材料龙头国瓷材料(#不止MLCC) MLCC涨价逻辑进一步强化。风华高科已暂停0402、0603MLCC接单,村田、三星等头部厂商亦处于90%+高稼动、准备提价,AI需求驱动下MLCC行业进入涨价通道。AI MLCC产能预计年内继续紧缺,后续或引发多轮涨价行情。MLCC粉体是最核心&成本占比最高原料,在下游景气度高涨背景下,粉体环节有望同步受益实现量价齐升。 国瓷材料是全球MLCC粉体龙头,国内市占率超70%,全球市占率超25%,公司现有1
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博迁新材
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中瓷电子
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2026-05-28 12:59:10
【国海计算机】#工业富联:VR200早期独家供应、即将新高!
【国海计算机】#工业富联:VR200早期独家供应、即将新高! 🔥#VeraRubin即将量产、工业富联份额有望进一步攀升 ✔黄仁勋预告,Vera Rubin不仅会是英伟达至今规模最大、速度最快的一款产品,也将是中国台湾供应链史上规模最大的一款产品,今年下半年台链将会非常忙碌。 ✔据悉:鸿海在英伟达新世代平台产品当中,通吃Vera Rubin NVL 72、HGX Rubin NVL8,以及MGX模块化服务器如RTX Pro 6000等最先进品项,是少数通吃三大平台的公司,成为大赢家,#并领先其
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工业富联
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中际旭创
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罗博特科
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光库科技
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立讯精密
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2026-05-28 12:57:54
【东吴计算机】继续独家推荐:磷化铟大时代
【东吴计算机】继续独家推荐:磷化铟大时代 📈磷化铟出口边际放松,全球供应链拐点已至 1️⃣2025 年磷化铟出口管制升级后,海外核心厂商供给大幅受限,产品交付周期持续拉长,海外产能基本无法满足下游激增需求; 2️⃣当前中美贸易氛围缓和,民用端出口许可明显松动,国内合规产能的稀缺价值彻底凸显,海外订单持续向国内龙头回流。 📈行业需求全面爆发,供需严重错配,行业进入长期缺货周期 1️⃣AI 算力高速迭代带动 800G、1.6T 高端光模块全面普及,磷化铟作为核心核心基底材料,是当前高速光互连场景
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云南锗业
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光智科技
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2026-05-28 12:55:50
【长江电新】铜箔:技术升级与需求景气共振,板块正在独立重估
【长江电新】铜箔:技术升级与需求景气共振,板块正在独立重估 1、近期铜箔板块景气预期持续强化,一方面,德福科技公告计划投资约31亿元投资新建年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目,分二期建设,各年产2.5万吨铜箔。另一方面,三井中期经营规划会提到28年月需求6000吨,考虑到将VSP投资额提升1.5倍,2030年ROIC提升到64%。此外,mSAP工艺升级,载体铜箔量价齐升,面临需求奇点,缺口有望扩大。 2、重审PCB强叙事下的铜箔板块行情,一方面。锂电铜箔供需矛盾逐步升级,结构化升级兑现盈利,掌握
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嘉元科技
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宝鼎科技
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方邦股份
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铜冠铜箔
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只买龙头的龙头选手
2026-05-28 11:31:52
🎞️【华鑫传媒新消费】2026暑假档|大片云集
🎞️【华鑫传媒新消费】2026暑假档|大片云集 《四渡》定档2026.6.26 《彭湖海战》定档2026.7.25 《争洛阳》定档2026.7.10 《年会不能停2》定档2026.8.7 静待《转念🌼》《群星闪耀》拟暑假档 【🔑深度|call#儒意电影002739|华鑫传媒朱珠】 事件:世界杯赛事外溢可关注收藏卡板块(从姚记科技到奥飞娱乐再到儒意电影,均布局卡业务);从五一档到暑假档,五一档黑马电影《给阿嬷的情书》预测票房从0.5亿元上修至18亿元,电影观影需求韧性仍在,关注2026年暑假
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儒意电影
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横店影视
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博纳影业
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只买龙头的龙头选手
2026-05-28 10:34:38
【天风电子】半导体硅片:价格拐点已现,关注景气行情+SOI弹性
【天风电子】半导体硅片:价格拐点已现,关注景气行情+SOI弹性 🌟核心观点: 半导体硅片行业已从“底部左侧”进入“景气右侧”。海外硅片龙头股价持续走强,国内12英寸硅片涨价预期逐步升温,叠加AI算力、存储扩产、国产替代和硅光/CPO新需求,板块有望迎来量价齐升与估值修复共振。 🌟硅片有望进入涨价窗口,行业景气从左侧转向右侧 -- 前几年国内外硅片价格持续下行,行业盈利承压,当前价格底部已基本确认 -- 海外头部厂商率先走强,国内头部厂商也开始推动价格修复 -- 本轮上涨不是单纯库存周期,而是
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