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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-24 16:37:53
【建投食饮|】周观点:淡季需求平稳,珍惜错杀机会
【建投食饮|】周观点:淡季需求平稳,珍惜错杀机会 白酒:茅五维稳托底,行业 “十五五” 谋新局。五粮液召开临时股东会,敲定回购、分红、增持三重托底政策,冲刺两位数业绩增长,发力渠道去库存,培育五粮春打造新增长极。茅台上调多款非标产品售价,稳步完善市场化价格体系。行业出台五年发展规划,聚焦提质升级。一季度多家酒企业绩转正,高股息凸显价值,行业周期底部显现,龙头标的具备布局机会,#推荐贵州茅台。 大众品:继续强推线下零售连锁变革等三条主线,珍惜错杀机会。1)关注零售新店型、商超定制等渠道变革机会,餐
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三元股份
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伊利股份
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盐津铺子
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西麦食品
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安井食品
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只买龙头的龙头选手
2026-05-24 16:36:45
【中信机械】造船行业周度更新系列(12)
【中信机械】造船行业周度更新系列(12):造船行业基本面持续强劲,近期回调主要受战争扰动影响,坚定看好造船&海工板块投资机会 #新船价格持续8周上涨: 本周Clarksons新船价格指数184.9点,较上周环比上涨0.2%,价格涨幅主要来自油轮。二手船价格指数达209.7点,环比上涨0.4%。目前Clarksons新船价格指数较21年初价格底部上涨48%,较年初基本持平。 #海洋工程期租费率环比大幅提升: 随着原油价格持续高位,海上石油钻井平台景气度持续回升,2026年4月海上自升式石油钻井平台
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中国船舶
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中国重工
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中国动力
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浙江建投
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中船防务
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只买龙头的龙头选手
2026-05-24 16:35:36
【东北计算机】从GB300到VR200,内存、PCB显著通胀
【东北计算机】从GB300到VR200,内存、PCB显著通胀 🌟事件:大摩研报显示,英伟达Vera Rubin(VR200)架构价格约为780万美元,而当前GB300 blackwell机柜价格不到400万美元。 1️⃣#内存价值量提升435%: 单机内存容量从17TB扩容至54TB,内存占硬件成本比例提升至约25%,价值量同比提升435%。核心逻辑在于生成式AI模型参数规模的非线性扩张,使得HBM与动态随机存取存储器成为算力性能发挥的瓶颈。 2️⃣#PCB价值量提升233%: VR200机架
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圣泉集团
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东材科技
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呈和科技
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宏昌电子
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宏和科技
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2026-05-24 00:53:52
【tfjx】PCB板块催化再起:PCB价值重估,pcb设备耗材乘AI东风起,重视产业链通胀
【tfjx】PCB板块催化再起:PCB价值重估,pcb设备耗材乘AI东风起,重视产业链通胀逻辑 PCB价值量重塑:GB300-VR200-Kyber,整柜出货价翻倍提升,而PCB占比同样提高,价值量提升幅度遥遥领先:计算板等核心放量用板材料升级、层数变多;新增中板等M9材料应用。 根据工业富联,终端产品端,RUBIN交货没有延期,预计8月量产、9月出货,中板已经开始生产。全年GB出货量有望翻倍达6万台;VR出货达1万台。 PCB信号互联要求提升,工艺精度逐步逼近泛半导体级别,对曝光、电镀、钻孔环
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大族数控
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芯碁微装
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东威科技
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四方达
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2026-05-24 00:52:14
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:持续看好人形机器人板块,把握T链核心标的
🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点:持续看好人形机器人板块,把握T链核心标的20260523 #板块观点:7月T机器人量产前,5月和6月是配置低位机器人板块好时机 #重点推荐和关注: 1️⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务 2️⃣科达利:主业高增+低估值+机器人有实质进展 3️⃣恒帅股份:T链机器人电机稀缺标的 4️⃣德昌股份:股价低位+机器人业务顺利推进中等 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、恒帅股份、绿的谐波、长盈精密、上纬新材、奥比中
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恒勃股份
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长盈精密
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爱柯迪
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模塑科技
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2026-05-24 00:50:59
【天风能源】针对供给扰动事件的再解读
【天风能源】针对供给扰动事件的再解读 该事件不只是区域性的影响而是全国性的,问题并不只是局限于事故地的停产和检查,事件关注度之高,已经引发了全国多地开展对本地煤矿的检查,今天新闻提及国务院将较真碰硬对山西留神峪煤矿事故开展调查,并指出各地区各有关方面要全面检视矿山安全“八条硬措施”落实情况,重拳出击“打非治违”,严查严惩煤矿隐蔽工作面作业、安全监控造假、下井作业人数不清、违规分包转包等问题,确保硬措施得到硬落实。 对于动力煤而言,进口倒挂依然持续中,且现在迎峰度夏在即,电厂库存水位仍未处于足够的
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陕西煤业
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中国神华
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山西焦煤
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2026-05-24 00:49:51
# 星舰V3试飞成功,重视唯一增量隔热材料——【国联民生军工】
# 星舰V3试飞成功,重视唯一增量隔热材料——【国联民生军工】 # SpaceX星舰第12飞取得成功,首枚全新设计的V3构型星舰发射。助推器在海面完成溅落,飞船安全进入亚轨道,并成功投放了20颗星链模拟器和2颗真实星链卫星,完成首次太空自拍,随后完美通过再入大气层测试,#再入过程中星舰的增量环节就是隔热瓦材料。 国内回收试验亦受益:我国现阶段火箭可回收试验以一级火箭试验为主;火箭无需多层隔热防护,但外表面及发动机仍需陶瓷基材料进行隔热,陶瓷基复材相关产业链将更快受益。若发展至二级/全舰可回收,则
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2026-05-24 00:49:02
📮【申万计算机周报】DPU:数据中心的“第三颗主芯片”!20260523
📮【申万计算机周报】DPU:数据中心的“第三颗主芯片”!20260523 #GPU、CPU后的第三颗主芯片 DPU负责网络、存储、安全、管理等数据密集型任务,在AI算网中显著降低CPU被网络等基础设施占用的算力,提效20%-50%。 1)高性能网络接口:承担服务器之间海量数据的高速传输调度,大幅降低网络延迟、提升带宽利用率。 2)编程数据路径:实现软件定义网络SDN与安全策略的硬件级执行,兼顾灵活性与高性能;加解密在 DPU 内完成,敏感数据不经过主机内存,安全性显著增强。 3)专用计算核心:
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2026-05-24 00:48:00
【华西计算机】物理AI大脑提速,特斯拉机器人共振
【华西计算机】物理AI大脑提速,特斯拉机器人共振 🤖 近期物理AI催化密集,板块关注度有望持续抬升: 1.根据36氪和财联社。Figure AI机器人连续分拣超24小时、处理超3万件包裹,后续10小时人机分拣挑战中速度接近人类,说明人形机器人开始进入长时间任务验证阶段。 2.根据腾讯网和NVIDIA官网。李飞飞World Labs获10亿美元融资,NVIDIA推进Cosmos物理AI模型,核心都指向三维世界理解、仿真训练和机器人决策能力。 3. 根据新浪财经。特斯拉Q1 2026更新显示,Op
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2026-05-24 00:47:05
🚀【东吴计算机】SpaceX上市前关键突破:星舰V3首飞成功
🚀【东吴计算机】SpaceX上市前关键突破:星舰V3首飞成功 事件: 北京时间5月23日,SpaceX星舰V3成功完成首飞,为其上市前核心里程碑事件。星舰定位全可重复使用超重型运载火箭,本次V3版本实现关键性能升级。 核心升级:运力大幅跃升,成本显著优化 ❗️星舰V3搭载33台Raptor 3发动机,总推力1800万磅,为全球现役最强运载火箭。其近地轨道运力由V2的35吨提升至100吨以上,可大幅减少发射频次、降低载荷发射成本,商业化价值显著提升。 核心战略价值:支撑SpaceX三大核心业务落
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2026-05-23 15:57:40
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司弹性较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司弹性较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微:硅片芯片平台型公司,立昂微重掺外延片的技术领先,6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅,12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求,12英寸
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2026-05-23 15:56:27
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确 5月22日,寒武纪发布公告称,公司及全资、控股子公司拟向银行申请不超过120亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务,授信期限36个月,可循环使用。 一、#供给优化是本次大额授信的核心意义 我们认为市场对国产AI芯片最大的担忧在于先进工艺与封装等资源紧张,大规模交付能力不足;此次120亿元授信意味着公司正在提前储备未来数年大规模扩产、备货与交付能力,提前锁定关键环节供给,反映了寒武纪正加速进入规模化供给阶段。 二、#
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海光信息
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利扬芯片
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禾盛新材
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2026-05-23 15:55:08
【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间
【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间 星舰+IPO,同频共振。SpaceX已发布招股说明书、启动上市进程,预计6月纳斯达克挂牌、估值约1.75万亿美元;星舰V3发射窗口与IPO预期同步升温。算力卫星计划最早2028年开始部署,#产业链进入事件密集期+预期强化期。 太空算力→太空光伏,从0到1再到N。SpaceX到2029年前达到100GW/年轨道部署能力并自建100GW光伏产能;太空数据中心能耗与制冷天然低成本,十年期总成本显著低于地面数据中心,#能源支出
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2026-05-23 15:54:17
【银河建材】AI驱动玻纤高景气,电子布大涨
【银河建材】AI驱动玻纤高景气,电子布大涨 AI驱动高端电子布供应紧缺,全品类产品价格上涨。AI算力爆发驱动高端电子布需求激增,叠加供给端织布机紧缺,形成高端布严重供需紧缺,普通布产能向高端转产,进而引发全产业链、全品类供给紧张,价格进入上涨周期。 电子布持续提价,短期难改供需紧缺局势。传统7628电子布5月初再次提价(最新报价6.6-6.9元/米),年内累计涨幅超50%,2116、1008及Low-CTE、Low-Dk等电子布同样呈上涨态势。虽近期个别电子纱新点火产线陆续投产,但因织布机紧缺及
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宏和科技
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【中泰机械】重磅!SpaceX 星舰V3首飞成功,全球商业航天迈向新阶段
【中泰机械】重磅!SpaceX 星舰V3首飞成功,全球商业航天迈向新阶段 星舰V3首飞成功,商业航天进入重型运载新阶段! #事件:2026年5月22日SpaceX首枚V3构型星舰成功完成首飞,全球商业航天迎来历史性跨越!#此次发射携带20颗星链模拟器及2颗改装星链卫星完成亚轨道验证任务、两级均未实施回收,重点验证重型运载系统在真实任务载荷下的飞行能力及星链部署兼容性。Starship V3成功发射意味着超大运力与低成本入轨路径进一步得到实测验证,#全球商业航天正式从“单次发射验证阶段”迈向“重型
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