异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-23 15:52:35
【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口
【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口 随着云计算和AI技术的发展,对高性能MLCC的需求逐渐增加,轻薄短小系列产品趋向于标准化和通用化,其用量也持续攀升。服务器方面,通用服务器MLCC用量2200–4000颗,AI服务器MLCC用量相较于通用服务器迎来数量级规模增长,以英伟达旗舰产品为例,GB300搭载约30000颗MLCC,约是是手机的30倍,NVL72单机柜消耗约440000颗MLCC。由于功耗巨大、瞬时电流波动剧烈和多级电源转换复杂等特点,AI服务器对高容量MLCC具有较高依赖性,
S
杰普特
S
博杰股份
6
2
0
0.50
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-23 15:51:30
【tfjx】PCB板块催化再起:PCB价值重估,pcb设备耗材乘AI东风起
【tfjx】PCB板块催化再起:PCB价值重估,pcb设备耗材乘AI东风起,重视产业链通胀逻辑 PCB价值量重塑:GB300-VR200-Kyber,整柜出货价翻倍提升,而PCB占比同样提高,价值量提升幅度遥遥领先:计算板等核心放量用板材料升级、层数变多;新增中板等M9材料应用。 根据工业富联,终端产品端,RUBIN交货没有延期,预计8月量产、9月出货,中板已经开始生产。全年GB出货量有望翻倍达6万台;VR出货达1万台。 PCB信号互联要求提升,工艺精度逐步逼近泛半导体级别,对曝光、电镀、钻孔环
S
民爆光电
S
鼎泰高科
S
中钨高新
S
沃尔德
S
国机精工
4
4
3
0.26
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-23 15:50:32
❗【天风电新】PCB(6):mSAP产业趋势明确,重视卡脖子上游材料-0522
❗【天风电新】PCB(6):mSAP产业趋势明确,重视卡脖子上游材料-0522 ——————————— 昨日我们和mSAP专家+天承沟通,再次 强化mSAP工艺渗透大趋势: ✅天承:原预计mSAP订单26Q4开始,现发现提前至26Q2(千万级别) ✅mSAP专家:载板、PCB厂纷纷加码扩产mSAP产线(鹏鼎拟扩产200亿产值),与此同时加速锁定上游材料(担心紧缺),加速国产化进程。 投资建议 首选和mSAP直接画等号国产化率不足5%的【载体铜箔】,其次价值量明显提升+国产化率低的【药水】、【感光
S
三孚股份
S
宝鼎科技
S
德福科技
S
容大感光
S
铜冠铜箔
4
4
6
0.91
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 21:16:29
【国泰海通建材】电子布大涨点评:PCB价值空间预期提升,短期看6月电子布-CCL继续提价
【国泰海通建材】电子布大涨点评:PCB价值空间预期提升,短期看6月电子布-CCL继续提价 今日PCB板块带动下电子布板块标的涨幅显著,我们判断核心催化主要是: # PCB价值量空间重塑: 近日MS外发报告拆解了Vera Rubin (VR200) 供应链,上修了rubin单机柜的PCB价值量预测,目前rubin具体方案尚无定论,但核心仍是PCB中期景气预期在提升。Lpu基本确定M9Q和M9二代布混压; # 产业链核心公司财报表现亮眼: NV一季报业绩超预期,Anthropic预期26Q2将提前实
S
菲利华
S
中国巨石
S
中材科技
S
国际复材
S
宏和科技
11
7
9
1.28
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 21:14:39
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确 5月22日,寒武纪发布公告称,公司及全资、控股子公司拟向银行申请不超过120亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务,授信期限36个月,可循环使用。 一、#供给优化是本次大额授信的核心意义 我们认为市场对国产AI芯片最大的担忧在于先进工艺与封装等资源紧张,大规模交付能力不足;此次120亿元授信意味着公司正在提前储备未来数年大规模扩产、备货与交付能力,提前锁定关键环节供给,反映了寒武纪正加速进入规模化供给阶段。 二、#
S
海光信息
S
利扬芯片
S
禾盛新材
S
中芯国际
S
摩尔线程
0
2
1
0.38
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 12:45:39
【方正电子】MLCC行情更新:
【方正电子】MLCC行情更新: 现在情况与2018年、2020年不一样,虽然涨价幅度不如之前波动大,但估计持续时间会更长,因为现在情况是:1、有AI 新需求的加持;2、原厂、代理商、贸易商、终端客户库存都不多;3、现在原厂的出厂价都还是比较低;4、原材料涨价、供应趋紧。 高容部分,目前日韩那边有一个月300亿只的缺口,订单再往外流,高容部分日韩1月涨了10%,4月和5月涨了20-30%,国内厂商年初对经销商已取消返点(变相涨价),五月下旬跟进,六月份执行,涨价预期10-15%。 中低容供货也开始
S
风华高科
S
三环集团
S
洁美科技
S
昀冢科技
S
利和兴
3
1
1
0.18
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 12:44:17
🌟天风机械|MLCC设备:AI用量激增再度涨价,国产积极扩产&国产设备导入0521
🌟天风机械|MLCC设备:AI用量激增再度涨价,国产积极扩产&国产设备导入0521 👉#AI服务器对MLCC需求量暴增。村田表示GB300单机柜加配套设备消耗达44万颗,Rubin用量有望达到60万颗。MLCC为VR200中价值增速仅次于内存&PCB环节,达182%。 👉#5月MLCC再迎涨价潮: 1-4月MLCC现货价格持续上涨;村田/三星/ 太阳诱电等国际龙头5月继续调价,村田高容提价20-30%、太阳消费/车用上调10-15%、三星高容上调10-20%。 👉#MLCC产能十分紧张:
S
博杰股份
S
杰普特
4
1
2
0.70
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 12:41:48
【招商医药】ASCO摘要关键数据速评,更多信息欢迎交流!
【招商医药】ASCO摘要关键数据速评,更多信息欢迎交流! 【科伦博泰】科伦博泰SKB264联用K药PK K药治疗一线治疗PD-L1阳性晚期NSCLC临床数据非常亮眼,PFS HR 0.35,OS HR 0.55。在PD-L1 TPS 1-49%患者中,PFS HR达到0.28。同时安全性良好,期待口头报告。 【百济神州】百济神州GPC3 x 41BB双抗首次公布数据,在后线HCC(中位2L)ORR 20.3%,安全性良好。CDK4联合来曲唑治疗2L转移性HR+/HER2-乳腺癌,400mg BI
S
科伦博泰生物
S
百济神州
S
信达生物
S
复宏汉霖
S
三生制药
0
0
0
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 12:39:40
❗️【华创计算机|电容】AIDC:超级电容产业链大周期 20260522
❗️【华创计算机|电容】AIDC:超级电容产业链大周期 20260522 ① 上游材料:电极(活性炭、石墨烯、碳纳米管)与电解液为核心成本项。高比表面积活性炭国产化程度较高,但高端粘胶剂基活性炭纤维仍部分依赖进口;电解液环节本土厂商已占据重要份额。 ② 中游分为EDLC与LIC两大技术路线,后者因兼具高功率与高能量密度,成为AI服务器毫秒级功率缓冲的主流方案。 ③ 下游正从轨道交通、新能源汽车向AI数据中心切换,2026年受NVIDIA 800VDC架构规模化部署驱动,行业进入爆发元年。 当前海
S
元力股份
S
新宙邦
S
恩捷股份
S
江海股份
S
先导智能
5
2
1
0.37
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 12:37:21
【长城机械 】不要低估任何一轮机器人的疯狂
【长城机械 】不要低估任何一轮机器人的疯狂 机器人板块的底层是牛市最大想象空间【物理AGI】,这份愿景,众心所向。边际来看,T订单计划6月周度50到100台,到年底周度2500台;国产链宇树、云深处、乐聚上市+七腾融资与产品发布。产业充满期待,供应商的好声音频繁不断! 思路:聚焦核心T链+真实B端放量场景的七腾链 1⃣️T链加单+核心变化:恒帅股份 电机新王,#科达利 谐波新王,加单且交付加快的北特科技、恒立液压、浙江荣泰、拓普三花 2⃣️T链低位+有变化:恒辉安防 皮肤外衣+手套、T穿着能直观
S
浙江仙通
S
恒立液压
S
浙江荣泰
S
拓普集团
S
三花智控
2
3
1
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 09:25:45
❗【天风电新】BE创新高的背后,SOFC五年看二十倍成长空间-0521
❗【天风电新】BE创新高的背后,SOFC五年看二十倍成长空间-0521 ———————————— 今晚美股BE大涨,创历史新高。根据Nebius披露,5月14日与BE签署容量购电协议,BE将为Nebius分三期提供250MW保障容量和328MW装机容量,Nebius将采购SOFC系统发出的电力,未来10年总计支付金额26亿美金。 在AI生态位,BE布局了hyperscalers、电力公司、燃气公司、托管服务商、neoclouds、数据中心开发商、算力基础设施业主七个销售渠道。通过示范项目获得客户
S
京泉华
S
春晖智控
S
德昌电机控股
S
三环集团
S
潍柴动力
3
1
0
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 09:25:08
【中金机械|具身智能】国产迈向上市潮,Optimus量产蓄势待发202605
🔥🔥🔥【中金机械|具身智能】国产迈向上市潮,Optimus量产蓄势待发202605 5月份以来,我们组织了多家机器人企业更新,有如下观点: 1、机器人迈向上市潮,提振信心。1)5/19日深交所受理乐聚智能创业板IPO(第四套标准),根据申报稿,2025年乐聚营收2.58亿元,同比大幅度增长365%;公司此次IPO项目预计形成年产3万台人形机器人的生产能力。2)5/18日云深处创业板获受理,公司四足机器人收入排名全球第二,2025年营收3.37亿元,已实现盈利。参考近期港股机器人认购情况(如
S
恒立液压
S
三花智控
S
福莱新材
S
巨轮智能
S
方正电机
2
4
3
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 08:47:37
【国金计算机&科技】重视正在半导体化的PCB!
【国金计算机&科技】#VR200较GB300_PCB价值量翻3倍!重视正在半导体化的PCB! 【1】#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300 站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜的出货价为780万美金,相较GB300机柜(390万美金)增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量11.6万美金,较GB300的机柜PCB价值量(3.5万美金)翻3倍,同比增长233%。 【2】#下一代Rubin_Ultra的Kyber机柜_PCB价值量还将进一步跃升 Rubin Ult
S
胜宏科技
S
鹏鼎控股
S
沪电股份
S
广合科技
S
景旺电子
4
3
1
0.62
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 08:45:50
🔥【东吴计算机】算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨
🔥【东吴计算机】算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨 事件: 👉美股Nebius大涨。Nebius发布GPU定价调整通知,自6月1日起将H100、H200、B200、B300全系列GPU的按需租赁价格全面上调。H100从2.95美元/小时涨至小时,涨幅31%;B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时,涨幅30%。 👉英伟达CEO黄仁勋近日称,即便是发布已有四至五年的旧款GPU,其价格不仅没有随时间贬值,反而像陈年佳酿一样越陈越香,持续升值。 👉AI云算力平台CoreWeave的
S
宏景科技
S
协创数据
S
利通电子
S
盈峰环境
S
润建股份
15
20
18
2.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 08:42:12
【东吴电新】SpaceX招股书要点梳理0521
【东吴电新】SpaceX招股书要点梳理0521 #营收及盈利: 1)营收:23-25年营收103.9/140.2/186.7亿美元,24-25年同比+34.9%/+33.2%,26Q1营收46.9亿美元同比+15.4%; 2)净利润:23-25年净利润-46.3/7.9/-49.4亿美元,24-25年同比+117.1%/-724.4%,26Q1净利润-42.8亿美元; 3)调整后EBITDA:23-25年调整后EBITDA为38.2/53.5/65.8亿美元,24-25年同比+40.0%/+23
S
信维通信
S
西部材料
S
再升科技
S
通宇通讯
S
蓝思科技
0
1
1
0.16
编辑交易计划
上一页
1
54
55
56
57
58
69
下一页
前往
页
3
关注
4204
粉丝
1616.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70