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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 01:38:13
【5月19日复盘笔记】
【5月19日复盘笔记】 绿电/电网设备/机器人/算力租赁/光通信/MLCC/PCB产业/存储等 一、重磅财经信息 ①产能将激增前三星芯片负责人预测明年下半年内存将显著降价 ②花旗集团预计,今年下半年铝价将涨至每吨4000美元,并表示中东地区的干扰将构成该行业有史以来最大的供应冲击之一。 二、大盘表现 沪指涨0.92%,深证成指涨0.26%,创业板指跌0.16%,科创50指数涨3.81%。 沪深京三市成交额达到2.9万亿,较昨日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 绿电 ①
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福莱新材
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豫能控股
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正泰电源
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沪硅产业
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创新医疗
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 01:36:05
【天风电子】半导体硅片:价格拐点已现,关注景气行情+SOI弹性
【天风电子】半导体硅片:价格拐点已现,关注景气行情+SOI弹性 🌟核心观点: 半导体硅片行业已从“底部左侧”进入“景气右侧”。海外硅片龙头股价持续走强,国内12英寸硅片涨价预期逐步升温,叠加AI算力、存储扩产、国产替代和硅光/CPO新需求,板块有望迎来量价齐升与估值修复共振。 🌟硅片有望进入涨价窗口,行业景气从左侧转向右侧 -- 前几年国内外硅片价格持续下行,行业盈利承压,当前价格底部已基本确认 -- 海外头部厂商率先走强,国内头部厂商也开始推动价格修复 -- 本轮上涨不是单纯库存周期,而是
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沪硅产业
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立昂微
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 01:35:01
【浙商机械】半导体设备:两存上市在即,继续推荐半导体设备及零部件!
【浙商机械】半导体设备:两存上市在即,继续推荐半导体设备及零部件! 5月19日,长江存储启动IPO辅导。 5月17日,长鑫科技更新IPO招股书,利润大超预期。2026Q1营收508亿元,同比+719%;归母248亿元,同比+1688%;扣非263亿元,同比+1993%。2025Q4,长鑫在DRAM全球市场份额7.7%,中国第一、全球第四。 半导体设备:先进扩产、国产替代双驱动 北方华创:设备龙头,先进逻辑高敞口 中微公司:刻蚀龙头,平台化加速 拓荆科技:薄膜龙头,存储高敞口 微导纳米:ALD龙头
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 01:32:26
【华源大能源】算电协同赋能双碳与新质生产力,核电设备投资稳增或带动企业业绩释放
【华源大能源】第19周周观点:算电协同赋能双碳与新质生产力,核电设备投资稳增或带动企业业绩释放 算电协同:新质生产力与双碳目标的核心交汇点 2026年3月,政府工作报告首次提及“算电协同”;4月国家能源局召开一季度全国能源形势新闻发布会,表示将系统推进算电协同建设;5月国家发改委等四部门联合发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案。 从产业进展来看,2026年5月2日,我国首个大规模算电协同绿电直供项目投运,有望实现比东部沿海地区年均节省1亿元的电费成本。 测算部分省市算电协同能够切实降低
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上海电气
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中核科技
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只买龙头的龙头选手
2026-05-20 01:28:00
【dcjsj】5月国产ai主升继续!
【dcjsj】5月国产ai主升继续! 今日寒武纪与芯原受益于各自供给端积极变化,持续向上。 坚定我们年初以来观点:轮到国产ai 坚定我们年初以来观点:轮到国产ai 坚定我们年初以来观点:轮到国产ai 1. 模型性能向上,价格向下,国内算力需求迎来持续向上周期,#供不应求将是中长期主题 2. 算力租赁涨价+token工厂是供不应求带来国内算力成为卖方转变的标志。可用的国产芯片有货就能卖。 3. 国产芯片、算租、配套从今年起 有望正式开启如海外链一般的业绩持续超预期周期,#易涨难跌 国产AI芯片:寒
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寒武纪
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海光信息
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协创数据
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盈峰环境
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盛科通信
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只买龙头的龙头选手
2026-05-19 12:23:26
【长江建筑】洁净室观点更新:调整即是配置机会,关注低位补涨
【长江建筑】洁净室观点更新0519:调整即是配置机会,海外链首推亚翔,国内链首推柏诚,关注低位补涨 【圣晖集成】今日涨停,【柏诚股份】、【亚翔集成】有所调整。截至上午收盘,年初以来圣晖集成累计涨幅78%,对比亚翔集成累计涨幅87%,柏诚股份累计涨幅93%,圣晖集成今天涨停前为洁净室主要核心标的中涨幅较少的标的,叠加昨日中标鹏鼎3.36亿订单,因此今天有所补涨。 我们继续坚定看好洁净室产业趋势,全球“设备投资超级周期”与“存储价格暴涨”的双重变局仍将持续,当前调整即提供配置机会: 1)海外链条:看
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柏诚股份
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圣晖集成
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亚翔集成
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深桑达A
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金螳螂
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2026-05-19 12:21:30
【方正电子】AI推动MLCC需求持续增加,供需紧张格局有望迎来涨价行情❗️
【方正电子】AI推动MLCC需求持续增加,供需紧张格局有望迎来涨价行情❗️ 🔥#AI等高端被动元件供需持续紧张,涨价预期较为明确。从需求侧看,AI服务器对MLCC的需求强度,已经推动高端MLCC价格上涨,单台AI服务器MLCC用量相比传统服务器预计要增加3倍以上,AI用GPU周边需要大量高频去耦电容,HBM供电系统对高容值MLCC需求暴涨,高功率VRM模块需要更高耐压MLCC,此外AI加速卡数量增加导致PCB电源层MLCC密度持续提升。成本侧看,上游原材料成本自年初以来持续攀升,叠加供需关系的
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三环集团
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风华高科
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洁美科技
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2026-05-19 09:46:34
【国信汽车|机器人更新-05】宇树启动审核,云深处ipo受理——0518
【国信汽车|机器人更新-05】宇树启动审核,云深处ipo受理——0518 今晚机器人两条重要新闻: 1、上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请。 2、上交所杭州云深处科技股份有限公司IPO审核状态变为已受理。 今晚机器人两条重要新闻: 1、上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请。 2、上交所杭州云深处科技股份有限公司IPO审核状态变为已受理。 整体上看国产机器人的产业进展在提速了,另外T那边还是和之前一样(5-6月密集催化期),人形机器人作为物理AI最核心环节之一,持续看好AI赋能+大厂
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2026-05-19 08:43:14
【天风电子】Google I/O大会举办在即,持续重点推荐AI SOC
【天风电子】Google I/O大会举办在即,持续重点推荐AI SOC 👉🏻2026年5月13日,The Android Show作为Google I/O 的前哨站,线上发布 2026 年 Android 领域全系产品,在AI 模型以外的领域也有诸多重大更新。 🌟 Gemini Intelligence 将 Android从单纯的操作系统,进化为系统级的主动型 AI 助理,能跨应用程式协助自动化处理。首波除了Pixel、三星 Galaxy 手机外,将逐步支援智慧手表、车载系统、智慧眼镜以及
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晶晨股份
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2026-05-19 08:41:35
【天风机械】国产燃机出海趋势强call,新增重点推荐上海电气H
【天风机械】国产燃机出海趋势强call,新增重点推荐上海电气H #海外燃机供需缺口持续扩大: 在AIDC+缺电+更换周期三重因素共振下,全球燃机产能严重紧缺,25年全球新签订单在100GW以上,而交付不足60GW,26年保守预估全球订单在130GW以上(不考虑预留槽位订单,若考虑则更乐观),而交付量预估不超80GW,供需缺口由40GW扩大至50GW+。 #国产燃机迎来5-10年出海井喷期: 目前海外大厂已排产至2032年后,在AI订单交期紧迫+海外无货的背景下,26年国产燃机迎来出海井喷期,目前
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上海电气
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中国动力
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只买龙头的龙头选手
2026-05-18 23:45:23
【XY】本日行情表现
【XY】本日行情表现 A股:本日医药板块指数(中信)-1.52%、沪深300指数-0.54%、创业板指数-0.36%,板块交易额占比3.4%(沪深两市总交易额28,940亿)。 H股:本日恒生综指_医疗保健-2.66%、恒生指数-1.11%、恒生科技指数-1.95%。 【复盘】 从市值结构看:“沪深300医药指数”-2.10%、“中证500医药指数”-1.86%。 从细分行业看:1)本日大盘成交金额超过28000亿、大盘整体持平;2)本日医药板块整体成交金额占比3.4%、整体跑输沪深300指数及
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2026-05-18 23:44:02
【广发电新】中央加快全国一体化算力网建设,继续推荐#算电协同板块
【广发电新】中央加快全国一体化算力网建设,继续推荐#算电协同板块 #中央持续关注算电协同落地。据XHS18日消息,近日,中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥先后在北京、河北、内蒙古调研算力网建设,强调: ①推进#全国一体化算力网建设。②算力是国家综合国力的重要体现,注重#供需适配、算电协同。③ 支持利用“源网荷储”等新型电力系统模式,探索推进#绿电直连。 #以电强算、算电协同加速Token出海 OpenRouter数据显示,5月5日-11日平台模型Token消耗量接近年内新高,中国模型公司周度
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南网科技
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只买龙头的龙头选手
2026-05-18 23:40:32
【建投机械·机器人】🤖国产机器人公司IPO顺利推进,板块催化不断
【建投机械·机器人】🤖国产机器人公司IPO顺利推进,板块催化不断 1️⃣上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请。 2️⃣据上交所官网,杭州云深处科技股份有限公司IPO审核状态变更为“已受理”。2025年公司实现营收3.37亿元,归母净利润0.29亿元,此次IPO拟融资25.03亿元。 3️⃣Figure03全天候直播包裹分拣任务,这表明人形机器人正在从实验室加速走向商业化应用阶段。 #我们的观点 机器人板块边际催化不断,情绪回暖明显。人形机器人板块的核心已从主题投资向量产预期演进,机器人在
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福莱新材
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只买龙头的龙头选手
2026-05-18 23:39:16
❗️【天风电新】:AIDC供配电海内外共振,800V HVDC&SST产业进展持续加速
❗️【天风电新】:AIDC供配电海内外共振,800V HVDC&SST产业进展持续加速-0518 ————————— 近期HVDC&SST行业催化密集,产业进展加速。 #除了我们上周提及的台达电HVDC&SST业务获海外头部客户明确订单指引、商业化进度持续超预期外,近期华为也确认了SST与800V HVDC为破解AI算力电力瓶颈的核心技术路径,并公布SST三步走落地战略: ①近期(2026-2028年)聚焦核心技术攻坚,暂缓成品推出; ②中期(2028-2030年)双线并行,一方面在数据中心总包
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中恒电气
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金盘科技
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2026-05-18 23:29:51
❗️【天风电新】:AIDC液冷:弹性标的推荐-0518
❗️【天风电新】:AIDC液冷:弹性标的推荐-0518 ————————— 当前时点逐步进入液冷相关公司订单及收入兑现拐点,我们从两个角度出发看液冷投资机会,并选出弹性最大的两个标的: 1、 竞争格局角度——TIER1集成商,前期准备已逐步完成、预计Q3开始业绩兑现。首推【思泉新材】; 2、 业绩弹性角度——代工链,首推Q2可以看到业绩兑现、后续上量快的【金富科技】。 TIER1【思泉新材】 国内:#已明确进入阿里&腾讯液冷供应链,作为柜内TIER1集成商。其中阿里液冷招标规模17-18亿元,预
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