异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 13:13:17
【国盛计算机】“模-芯-超节点”循环加速,国产算力板块机会持续
【国盛计算机】“模-芯-超节点”循环加速,国产算力板块机会持续 🌟国产算力重要性明确。AI需求侧持续爆发,企业加速扩大token产能,资本开支投入仍在持续,AI算力资源采购需求明确。算力芯片供需两旺,算力缺口仍在+外部供给受限,算力芯片国产替代趋势明确。 🌟国芯国模正循环加速,国产算力业绩兑现开启。【供给+产品+客户】三维发力对业绩增长动能形成有效支撑,国产算力公司出货放量逐步释放规模效应,AI链涨价效应传导,多家GPU公司开启业绩兑现周期。 🌟超节点量产在即,算力竞争正从单点峰值性能全面
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中科曙光
S
华勤技术
S
神州数码
2
5
3
0.91
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 13:10:56
【自主可控】中美科技摩擦继续加剧,AI发展还得看自主可控方向的国产科技资产!
【自主可控】中美科技摩擦继续加剧,AI发展还得看自主可控方向的国产科技资产! 中美之间“今天你搞我,明天我搞你”,中国科技终极解题思路还是自主可控! 事件:FCC枪口对准中国光通信企业 据路透社2026年8月4日独家报道,特朗普政府正起草一项禁令,拟禁止美国进口新型号中国数据中心光模块,理由是防止支撑 AI训练的数据中心被窃取数据、植入恶意软件或中断服务。 解读:打铁还需自身硬! 中美科技对抗时代背景落脚AI战场的又一缩影;作为美国AI基建的乙方——中国光通信供应商,终究难以在中美国家利益冲突前
S
中科曙光
S
达梦数据
S
新莱应材
S
北方华创
S
中科飞测
2
5
3
1.83
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 11:01:04
🌟🌟🌟【国金金属&科技|磷化铟】你有你的FCC,我有我的InP 20260805
🌟🌟🌟【国金金属&科技|磷化铟】你有你的FCC,我有我的InP 20260805 事件:美国拟将对华科技限制由芯片进一步延伸至光模块。 ✔据路透报道,美国FCC正在研究限制中国企业新型号光模块进入美国数据中心市场。方案尚未正式落地,但反映美国对中国AI产业链的打击正在从算力芯片向高速光互联环节扩散。 美国限制中国光模块,反而凸显中国在磷化铟上游的反制能力。 ✔高速光模块所使用的激光器和探测器高度依赖磷化铟衬底。美国即使扶持本土光器件企业,也难以绕开上游磷化铟材料,产业链瓶颈可能由光模块制造
S
光智科技
S
云南锗业
S
海川智能
S
博杰股份
S
宿迁联盛
8
9
13
3.37
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 22:28:01
【浙商AI战队】算力租赁大涨点评:CSP叙事让市场关注NewCloud📈
【浙商AI战队】算力租赁大涨点评:CSP叙事让市场关注NewCloud📈 ⭐算力租赁板块大涨,行云科技上午率先涨停,我们8.1《从行云科技三签补充协议看算租下游兜底现状》深度报告提示算力租赁供需双旺系赛道型机会,主要看公司的拿卡交付落地能力。我们认为,下游大厂及模型厂商愿意为算力涨价兜底。 ⭐“5+N”模式基本成型,算力租赁服务商有望通过双边贸易扩大规模。报告中我们指出:7月20日,公司以“5年固定租金+3年存续期70%/30%利润分成”模式向国资SA供应商采购32套GPU算力服务(含税2.9
S
行云科技
S
利通电子
S
协创数据
S
润泽科技
S
平治信息
1
2
1
0.88
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 22:25:57
【开源通信】FCC小作文点评:完全不符合产业逻辑和投资逻辑❗️
【开源通信】FCC小作文点评:完全不符合产业逻辑和投资逻辑❗️ 1、首先这只是一个新闻,没有公开官方文件,并不是实锤落地,同时FCC管的是认证也不是禁令; 2、光模块卡脖子环节是光芯片,光芯片需要的磷化铟材料原生高纯度金属铟基本都产于咱们中国,出口受监管,需要向中国申请许可证(AXT甚至直接把磷化铟工厂设在中国),禁我们的光模块,他们怎么生产光芯片? 3、光模块需求这么旺盛,美国的光模块公司本就产能严重不足,中国光模块公司份额早已占全球半壁以上江山,禁我们的光模块,NV、谷歌等也别发展AI芯片了
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
光迅科技
1
0
1
0.33
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 22:19:40
【中泰电子 | 设备&零部件】扩产仍是最明确方向,重视设备&零部件板块历史性机遇!
【中泰电子 | 设备&零部件】扩产仍是最明确方向,重视设备&零部件板块历史性机遇! 两存+先进逻辑大扩产趋势向上 长鑫已于7月顺利IPO,长存已处于IPO辅导阶段,两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业,扩产为明确方向;同时,先进制程体量持续壮大,解决国产AI最卡脖子瓶颈。 WFE市场上行空间明确 近期海外多家设备龙头均上修26年WFE市场规模至1500+亿美元(前值1400亿美元),未来数年上行空间明确;国内两存&先进逻辑扩产确定,国产设备厂商下半年拿大单趋势显著。 扩产重视上游“铲子”股 #
S
臻宝科技
S
富创精密
S
珂玛科技
S
新莱应材
S
正帆科技
4
5
9
4.12
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 15:55:38
【东吴电子】AI算力驱动,MLCC行业进入强景气周期
【东吴电子】AI算力驱动,MLCC行业进入强景气周期 龙头业绩全面超预期,大幅上调全年指引。村田FY26Q1营业利润同比大增59.8%,数据中心业务收入同比激增81.1%,全年利润指引大幅上调13.2%。三星电机26Q2营业利润同比增长106.7%,环比增长57%。 海外巨头开启新一轮大幅涨价,涨价斜率正在加速。三星电机宣布自8月1日起对MLCC产品统一涨价30%;太阳诱电宣布自2026年9月1日启动其在年内的第二次提价。 AI大单催化,行业向“长协模式”演进。三星电机在6月和7月分别与全球科技
S
三环集团
S
风华高科
S
博迁新材
S
顺络电子
S
昀冢科技
1
1
3
0.33
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 13:53:06
【东吴电新】7月陆风招标拐点向上,海风政策拐点临近,看好“十五五”两海成长空间
【东吴电新】风电板块观点更新:7月陆风招标拐点向上,海风政策拐点临近,看好“十五五”两海成长空间 #26年陆风装机预计持平、7月招标拐点向上 26H1我国风电新增装机38.6GW,同比-24.9%;全年看预计26年陆风装机同比持平。招标方面,26H1陆风风机招标36GW同比-19%;7月招标已超21GW创历史单月最高(含10GW集采),同环比+250%/+357%,累计+13%。我们判断,上半年招标表现较差主因是136号文执行后电价不稳定带动收益不确定性,五大六小运营商投资热情下降,但随着电价机
S
新强联
S
德力佳
S
运达股份
S
天顺风能
S
金风科技
2
8
15
2.66
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 13:43:10
持续关注传统电力设备,增长确定性最高的方向
持续关注传统电力设备,增长确定性最高的方向 “十五五”最确定的投资方向之一:“十五五”期间国网规划固投4万亿,较“十四五”实际完成额增长40%,而“十四五”较最初规划超额30%完成,预计“十五五”实际投资有望再超预期。上半年国网完成投资超3100亿元,同比+13%;南网完成投资893亿元,同比+15%。电网投资依然是“十五五”期间我国提振内需、逆周期调节的重要抓手,“十五五”期间年化增速预计5%-10%,增速不高但确定性极强,且行业龙头通过新品类和海外市场业绩增速显著高于行业增速。此外,近期高层
S
许继电气
S
国电南瑞
S
华明装备
S
三星电气
S
海兴电力
2
3
0
0.34
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 13:42:14
【国海】算力租赁:CSP云渐成核心,NewCloud有望同频共振
【国海】算力租赁:CSP云渐成核心,NewCloud有望同频共振 ✔B300服务器价格维持1200万元/台以上! 目前,NVIDIA B300 AI服务器在中国大陆市场的成交价维持1200万元/台+,5月1日是700万元/台,去年底400万元/台。我们认为:GPU租赁行业供需格局、尤其是国内市场将持续紧张,量价齐升趋势明确。 ✔算力租赁:国内顶级算力扩充的“最优选” 定义:以裸金属GPU租赁为核心,用户可直接访问GPU芯片,避免虚拟化性能损耗,AI浮点利用率高于传统云。 商业模式:升级“5+N”
S
协创数据
S
盛视科技
S
蜂助手
S
东阳光
S
润建股份
14
9
17
6.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 10:17:43
【中金电新】十五五新型电力系统规划发布,电网设备&储能有望持续受益
【中金电新】十五五新型电力系统规划发布,电网设备&储能有望持续受益 8月3日,国家发改委、国家能源局发布《关于印发〈新型电力系统建设“十五五”规划〉的通知(以下简称通知)》 。作为碳达峰攻坚时期电力行业顶层专项规划,《查找图书通知》承接“十四五”新能源规模化发展基础,我国新型电力系统建设进入新阶段。 #源侧:支撑电源迎来发展机遇、新能源重点转向消纳保障。保供方面,《查找图书通知》要求全国电力供应充裕度提升至大于1.1,支撑性电源有望迎来发展机遇。转型方面,《查找图书通知》在要求整体新能源消纳率保
S
平高电气
S
国电南瑞
S
中国西电
S
许继电气
S
思源电气
2
3
1
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 08:40:33
⭕电网设备、风电、光伏近期上涨原因及基本面分析【中信建投电新】
⭕电网设备、风电、光伏近期上涨原因及基本面分析【中信建投电新】 #共性: ①基本面避险情绪升温资金流入 ②此前板块累计跌幅较大 ③长时间无人关注,资金筹码非常干净,基本面无重大瑕疵 ④目前流传利好(如进入部分媒体渲染电网投资特别是特高压投资十五五翻倍)等均为已知信息 1、电网:#【变化】震荡市场下稳定性加分、政策/投资新闻的放大效应。近期国网/央视/能源局等发声,政策/投资端再提155电网5w亿投资及特高压15条计划(均为已知信息)。【估值】26Q2回调后普遍PE(26)在20倍左右,有修复空间
S
平高电气
S
福莱特
S
旗滨集团
S
协鑫集成
S
大金重工
1
3
2
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-03 23:50:47
【玻璃基板】玻璃基板产业化将近,重视设备端投资机遇【东吴机械】
【玻璃基板】玻璃基板产业化将近,重视设备端投资机遇【东吴机械】 👉台积电的CoPoS玻璃面板封装方案拟采用方形玻璃面板作为临时载具,通过临时键合为镀制重布线层(RDL)提供刚性支撑。相比硅基CoWoS,该方案具备刚性强、信号损耗低、矩形面板材料利用率高等潜在优势。台积电规划于2026年完成设备和材料验证,2027年进行小规模试产,2028年下半年正式量产。量产后,封装成本有望降低约30%,面板利用率提升至90%以上。 👉玻璃芯基板(GCS)是一种以特种玻璃为核心承载层、依托玻璃通孔(TGV)
S
大族数控
S
帝尔激光
S
德龙激光
S
芯碁微装
S
三孚新科
1
0
0
0.47
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-03 23:44:51
北美云厂商资本开支继续高增,关注算力超跌与高股息标的
北美云厂商资本开支继续高增,关注算力超跌与高股息标的 核心观点: 2026Q2,北美头部云厂商资本开支继续高增。2026年四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元,反映北美云厂商仍在围绕AI基础设施持续扩张。 目前来看,AI算力产业链的景气度依旧,但市场近期出现明显调整,我们认为存在超跌情况。未来建议持续关注:一是大模型ARR,尤其是Coding场景ARR的增长情况,毕竟北美大模型近期在降价促销,如果ARR增长短期遇到瓶颈,可能影响市场对于未来算力需求的预期;二是Coding
S
中际旭创
S
中国移动
S
中国电信
S
中国联通
S
亿联网络
0
0
1
0.47
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-03 23:34:57
【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布,配网、特高压、算电协同加速发展20260803
【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布,配网、特高压、算电协同加速发展20260803 #事件: 8月3日, 国家发改委、能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》(以下简称《规划》),明确了未来五年我国电力系统的建设方向和重点工作。 #总体要求:到2030年新型电力系统初步建成。《规划》从源网荷多维度进行了规划设计。 对比先前出台的中央文件,我们认为《规划》以下几方面变化值得重视: #海风:《规划》在“三、着力构建主配微协同的新型电网”中特别强调“(八)规划建设海上输电网络”,指向加快推
S
南网科技
S
四方股份
S
国电南瑞
S
平高电气
S
许继电气
7
4
16
6.14
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
69
下一页
前往
页
3
关注
4204
粉丝
1616.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70