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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-17 17:06:42
【国泰海通轻工 】新型烟草:FDA明确指引,美国市场迎实质性利好
【国泰海通轻工 】新型烟草:FDA明确指引,美国市场迎实质性利好 #近期受FDA新型烟草政策落地英美烟草、菲莫国际大涨 明确以下两列产品不会受优先执法:1)PMTA申请已受理并立案的产品。2)已充分论证青少年保护的非烟草风味的雾化电子烟产品。 FDA受审批及执法能力约束,过去对于PMTA已受理产品的销售处默许态度、但保留执法权(如Velo PMTA未获MGO、25年起在美推广销售)。本次核心变化:FDA首次以书面形式公开承诺在符合特定条件时放弃优先执法权,#与此前''所有未经授权产品原则上都可能
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英美烟草公司
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思摩尔国际
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华宝国际
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华宝股份
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环球烟草
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-17 16:30:30
【东吴电新】人形机器人:量产加速推荐,未来星辰大海
【东吴电新】人形机器人:量产加速推荐,未来星辰大海 事件: #催化剂:行业已从技术验证迈入商业化落地加速期,特斯拉量产在即,国内头部企业出货与资本化双突破,叠加生态协同赋能,产业化确定性持续提升。1)特斯拉G3将于7-8月发布,产业链近期陆续有定点落地,核心供应商已进入产能准备阶段,订单确定性高;2)国内头部进展提速,宇树上市节奏加快,宇树、智元均给出2026年出货量上万台目标,同比实现1-3倍以上增长;3)中国移动首届具身智能合作伙伴大会召开,提出生态共建倡议,发布相关平台与框架,助力产业规模
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三花智控
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科达利
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浙江荣泰
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斯菱智驱
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汇川技术
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-17 16:29:22
【中信传媒】周观点:模型加速商业化,看好AI产业后续催化
【中信传媒】周观点:模型加速商业化,看好AI产业后续催化 AI:根据华尔街日报信息,Anthropic营收运行率有望在6月底达到500亿美元,这个数据在2025年年底时为90亿美元,4月份提升至300亿美元,年化营收以及使用量环比持续快速增长。根据Ramp AI Index,4月份使用Anthropic的客户数量也首次超过了OpenAI。相较于OpenAI,Anthropic更专注于编程用户及2B商业化,尤其在2025年年底,Claude Opus 4.5发布后,调用量及商业化进一步加速。估值来
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世纪华通
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完美世界
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巨人网络
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恺英网络
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上海电影
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只买龙头的龙头选手
2026-05-17 16:12:29
【长江建筑|】建筑+科技买产业趋势与高弹性,传统建筑买盈利拐点与高股息
【长江建筑|】建筑+科技买产业趋势与高弹性,传统建筑买盈利拐点与高股息 建筑+科技,买产业趋势与高弹性,催化叠加下具备强持续性: 1️⃣#洁净室: 半导体/HBM扩产、AI算力基建持续催化洁净室板块上行,海外密切关注美光、三星、台积电等扩产与洁净室对产业链的“卡脖子”效应,国内持续关注长鑫、长存资本开支及招标节奏,#海外链首推【亚翔集成】、国内链首推【柏诚股份】,都处在对应明年20xPE左右估值,还具备估值、业绩双重上修空间。 2️⃣#利柏特: 中广核5月招标加速,#预计核电模块招标已进入窗口期
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上海港湾
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柏诚股份
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中国电建
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中国能建
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亚翔集成
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只买龙头的龙头选手
2026-05-16 21:52:11
【近期热点板块】
【近期热点板块】 #⚠️未知出处‼️❌注意⚠️风险 一、算电协同|AI时代核心心脏+血管AI算力爆发带动耗电、散热、储能、电网全链条升级,算力和电力深度绑定,刚需逻辑拉满,万亿增量空间打开。 核心辨识度标的:大唐发电、协鑫能科、工业富联、华电能源、节能风电、汉缆股份、利通电子、晋控电力、韶能股份 二、CPO光模块|AI数据高速主干道AI算力组网刚需,相当于AI的神经网络,大厂批量落地采购,业绩确定性强,一直是科技行情先锋主线,机构扎堆抱团。 核心辨识度标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、
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华电辽能
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中际旭创
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神剑股份
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寒武纪
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巨轮智能
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2026-05-16 21:15:22
🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点:持续看好低位人形机器人板块
🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点:持续看好低位人形机器人板块20260516 #板块观点:7月T机器人量产前,5月和6月是配置低位机器人板块好时机 #重点推荐和关注: 1️⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务 2️⃣科达利:主业高增+低估值+机器人有实质进展 3️⃣恒帅股份:T链机器人电机稀缺标的+已拿到身上电机规格以及量产指引 4️⃣德昌股份:股价低位+机器人业务顺利推进中等 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、绿的谐波、安培龙、长盈精密、
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恒勃股份
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均胜电子
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2026-05-16 15:19:18
【碳酸锂0515交流纪要】
【碳酸锂0515交流纪要】 (1)今天的下跌,主要四个原因: 一部分券商和资金之前认为smm公布的10万吨库存为全社会库存,按照库销比和5-6月去库预期算,认为会有现货带动期货上涨的行情,但smm增加样本库存和总量2万多吨后,结合仓单增速,缺货逻辑证伪,故选择先撤退观望; 二是看到了边际利空--海博思创毁约、18万lc对应的0.35以上的电芯传导不那么顺利,短期不具备二次上冲至22万的驱动,止盈离场 三是交易所电话指导多头有序离场,永安席位这两天减了近1万张 四是sqm上调3万吨的全年出货量,对
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天齐锂业
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赣锋锂业
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永兴材料
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盛新锂能
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中矿资源
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只买龙头的龙头选手
2026-05-16 00:02:07
【东吴机械】半导体设备:国内先进封装产能扩张提速,封装/测试设备迎国产替代机遇
【东吴机械】半导体设备:国内先进封装产能扩张提速,封装/测试设备迎国产替代机遇 👉盛合晶微2026年4月科创板上市,募资约50亿元,IPO募投项目聚焦两大先进封装方向,总投资114亿元:1三维多芯片集成封装(84亿元);2超高密度互联三维多芯片集成封装(30亿元),建成后将形成月产1.6万片三维多芯片集成封装及8万片金属Bummp产能,面向AI、HPC、汽车电子等市场。 👉国内三大封测龙头同步扩产:(1)长电科技投资50.8亿元建设高密度三维系统级集成电路项目,年新增110亿颗产能,覆盖Ch
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长电科技
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2026-05-15 13:50:12
【东北计算机】长江存储拟申报IPO,坚定看好存储超级大周期
【东北计算机】长江存储拟申报IPO,坚定看好存储超级大周期 🌟据媒体报道,国内3D NAND核心龙头长江存储计划于今年6月中旬提交IPO申报材料,预期估值约420亿美元。 1️⃣把握存储上行周期,强化先进产能布局 AI对数据中心、服务器等高端存力需求的强劲拉动下,高端NAND呈现供需偏紧态势。长存选择在此窗口期启动IPO,有助于获取长期资金支持,顺周期加码先进产能,扩大全球市场份额。 2️⃣突破重资产资金瓶颈,加速构建自主存储生态 存储芯片属于典型的“资本+技术”双密集型赛道,持续的技术迭代与
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雅克科技
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兆易创新
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开普云
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中微公司
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2026-05-15 13:48:34
【东方通信-半导体】半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散
【东方通信-半导体】半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散 1、AI平权需要半导体设备。在AI需求暴增背景下,能让Tokens单价下降的手段主要是两种:①模型优化,类似DeepSeek做出的各类尝试;②不断扩产,让硬件成本下降。模型输出效果始终与模型参数正相关,scaling law放缓但不失效,意味着好的效果仍需好的模型。在黄仁勋的Tokens经济学理论里,20%的ultra用户使用最好最快的模型拿走了80%的市场营收。而AI平权的最有效手段是买设备扩产能,让GPU、CPU、内存等初始成
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北方华创
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拓荆科技
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2026-05-15 13:40:43
【招商电新】户储布局正当时
【招商电新】户储布局正当时 二季度进入行业旺季,我们判断企业经营有望稳步向上。近期欧洲经销商反馈,美伊冲突之后欧洲终端光储景气度显著提升,#渠道可能即将开始囤货。 #当前库存为过去5年最低水平,较2022年同期低2.4pct,后续必须开启更有力度的储气行为,以备过冬。在中东LNG几乎停摆,供给有20%硬缺口的情况下,气价可能随时跳涨,纠结单月排产高频数据不可取。 ➡艾罗能源、德业股份、阳光电源、固德威、正泰电源、锦浪科技、首航新能、科士达、派能科技、合康新能等。 【招商电新】户储布局正当时 二季
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德业股份
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只买龙头的龙头选手
2026-05-15 13:39:31
【天风电子】TI下半年涨价趋势明确,模拟芯片景气有望优于预期,持续重点推荐
【天风电子】TI下半年涨价趋势明确,模拟芯片景气有望优于预期,持续重点推荐 🌟 德州仪器再次发涨价函,新的价格将适用于自2026年7月1日起生效的所有订单及出货,涨幅将取决于具体的材料和技术。此次涨价是由于当前市场环境以及整个更广泛供应链中的成本上升所推动的。 🌟 海外指引需求强劲,根据TI指引Q2营收预计环比+4~13%,下游需求增长且无重复下单风险,其中工业与数据中心表现强劲;若需求持续强劲,下半年考虑调涨价格。根据矽力杰法说会指引,公司目标回到20%~30%的长期成长区间,下半年预期表
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只买龙头的龙头选手
2026-05-15 11:30:13
【浙商机械】人形机器人受益于“中美建设性战略稳定关系”,持续看好行业量产临近
【浙商机械】人形机器人受益于“中美建设性战略稳定关系”,持续看好行业量产临近、应用落地、即将爆发! 1、#特斯拉V3年中量产、发布时间确定: 特斯拉V3设计已接近完成,预计2026年7-8月发布并开启生产,2027年攀升至可观产量。 2、#两大Optimus机器人产线剑指千万台年产能: 弗里蒙特工厂26Q2启动建设,德州工厂预计2027年开始投产。 特斯拉V3新一代产品对全行业都将是重大版本升级,产能规划显示机器人应用落地的信心,供应链量产将提前T整机生产一个季度启动,有望带动产业链业绩与估值共
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恒立液压
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杭州柯林
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杰克科技
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只买龙头的龙头选手
2026-05-15 11:25:07
【浙商机械|人形机器人】受益于“中美建设性战略稳定关系”,持续看好行业量产临近
【浙商机械|人形机器人】受益于“中美建设性战略稳定关系”,持续看好行业量产临近、应用落地、即将爆发! 1、#特斯拉V3年中量产、发布时间确定: 特斯拉V3设计已接近完成,预计2026年7-8月发布并开启生产,2027年攀升至可观产量。 2、#两大Optimus机器人产线剑指千万台年产能: 弗里蒙特工厂26Q2启动建设,德州工厂预计2027年开始投产。 特斯拉V3新一代产品对全行业都将是重大版本升级,产能规划显示机器人应用落地的信心,供应链量产将提前T整机生产一个季度启动,有望带动产业链业绩与估值
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恒立液压
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汇川技术
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杭州柯林
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杰克科技
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只买龙头的龙头选手
2026-05-15 11:15:06
🔥板块高切低,机器人板块大涨【浙商新兴产业】
🔥板块高切低,机器人板块大涨【浙商新兴产业】 观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 #其余零部件环节弹性标的当下即可配置,确定性标的逢低配置,梳理如下👇👇 👍机器人重要零部件环节#确定性与弹性标的梳理 1️⃣总成 (1)确定T1👉拓普集团、三花智控; (2)潜在T1(弹性)👉恒立液压、新泉股份、震裕科技、银轮股份等; 2️⃣电机: (1)确定性👉峰岹科技、恒帅股份、伟创电气; (2)弹性:👉德昌股份、兆威
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恒勃股份
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