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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-03 17:47:50
【财通建筑建材】继续重点推荐#利柏特
【财通建筑建材】继续重点推荐#利柏特 利柏特今日涨停,我们在周报中做了明确重点推荐,当前时点建议继续继续重点关注! 1)中长期看:今年核电核准的8台机组中,有4台华龙一号2.0,根据我们此前的专家访谈情况,华龙一号2.0将大幅提升核岛部分的模块化水平,将建筑模块与机电模块高度集成,利柏特与中广核合作,参与了华龙一号2.0的前期模块设计工作,后续有望在订单获取方面取得先机。从成本端看,利柏特相比此前供应商的建筑和机电分开施工的方案,也有较大优势。以单台机组20-30亿元的核岛模块工程量看,4台机组
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利柏特
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鸿路钢构
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四川路桥
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江河集团
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东华科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-03 17:45:58
【GTHTDZ】村田三星Q2业绩大涨❗AI高端MLCC供需继续验证❗
【GTHTDZ】村田三星Q2业绩大涨❗AI高端MLCC供需继续验证❗ 海外MLCC龙头Q2继续验证景气上行,这次重点不只是单纯“利润好”,而是“订单、在手订单、订单销售比、ASP、LTA、2027需求预期”一起强化。 先看村田。自然年Q2对应村田FY26第一季度, 收入5023亿日元,同比+20.7%、环比+9.0%,创历史单季新高; 营业利润985亿日元,同比+59.8%、环比+24.9%,利润率提升到19.6%。 结构上,电容收入2825亿日元,同比+30.0%、环比+16.5%; 电感/E
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洁美科技
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风华高科
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-03 17:20:59
【招商机械】#估值底部、仓位底部、贝塔向上的典型代表——工程机械
【招商机械】#估值底部、仓位底部、贝塔向上的典型代表——工程机械 对贝塔的持续性保持乐观: 1⃣1-6月挖机累计销量,内+20.4%,外+33.5% #内外均好于年初预期。 国内-中大挖3月以来保持30%+,更新需求启动; 海外-亚非拉维持高增,欧美边际改善。 2⃣卡特补库周期启动:建筑机械板块收入25Q3由负转正,26Q1同/环比加速向上,同比+38%(销量、价格均正贡献),其对北美、拉美、非州、欧洲需求判断乐观。 整机厂经营端表现超预期: 1⃣Q1整机厂收入增长站上双位数10-15%,Q2-
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三一重工
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只买龙头的龙头选手
2026-08-03 17:17:05
周观点:多家海外MNC及CXO中报盈喜,继续看好创新药+创新药产业链
周观点:多家海外MNC及CXO中报盈喜,继续看好创新药+创新药产业链 近期多家海外MNC及CXO中报盈喜,全球创新药产业维持高景气度,MNC方面强生、赛诺菲、BMS等上调2026年全年业绩指引;创新药产业链方面LONZA、MEDPACE、IQVIA均上调2026年全年业绩指引,三星生物预计有望达成全年指引区间上限,MEDPACE、IQVIA订单较Q1加速明显。 随着进入8月,国内创新药+创新药产业链中报业绩值得期待。当前CXO外需线具备较好估值性价比,内需线Q2订单增速强劲、猴价持续上行,生科上
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百济神州
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药明康德
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只买龙头的龙头选手
2026-08-03 00:37:58
【广发传媒周观点260802】
【广发传媒周观点260802】 AI:国内AI模型进展进入加速期,Deepseek V4 flash版本再次提升小参数模型的能力边界,Seedance 2.5能力再次提升,应用端有望迎来短期催化,看好应用端反弹。 具体而言,1) 开源模型有望与 CSP 双赢,前者提供高质量模型 后者提供高质量 infra 与算力(Kimi 已开始探索 license 合作模式) 腾讯控股(混元大模型+云计算基础设施+游戏AI应用)、阿里巴巴(通义千问+阿里云算力底座);建议关注:快手(可灵AI视频生成+短剧AI
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分众传媒
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中文在线
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华策影视
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2026-08-02 22:42:31
【中泰电子|长鑫科技】国产DRAM龙头加速打破海外垄断,LPDDR6有望H2量产导入!
【中泰电子|长鑫科技】国产DRAM龙头加速打破海外垄断,LPDDR6有望H2量产导入! LPDDR6有望H2量产导入,性能与海外大厂基本持平! 1)长鑫LPDDR66已近研发验证尾声,有望26H2发布并量产导入。 2)首款设计速率12.8Gbps,与SoC协同的运行基础速率约10.7Gbps,容量16Gb,采用1295 Ball(焊球)的POP(堆叠)封装,在低功耗设计、RAS(可靠性、可用性、可维护性)功能比LPDDR5X显著优化。 👉性能与量产节点和海外大厂基本持平:目前三星、海力士、美光
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2026-08-02 22:39:47
【DBJX】周观点20260802:人形机器人本体上市与模型优化持续推进,
【DBJX】周观点20260802:人形机器人本体上市与模型优化持续推进,关注机器人、工程机械、金刚石、石墨烯产业进展 重点推荐组合:【#恒立液压、三一重工、中联重科、浙江荣泰、金沃股份、科达利、恒帅股份、申昊科技、金固股份、国机精工、沃尔德、帝尔激光、联赢激光、华曙高科】 持续推荐重点行业:【人形机器人、工程机械、石墨烯散热、金刚石散热、锂电设备、激光设备、3D打印】 #人形机器人产业加速,量产与资本双驱动,#关注机器人本体与核心环节。7月24日,智元创新已正式启动赴港上市流程。小鹏明确于20
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只买龙头的龙头选手
2026-08-02 22:36:27
【广发机械】专用设备跟踪:行业基本面强劲,继续看好光&半导体&玻璃基板相关设备
【广发机械】专用设备跟踪:行业基本面强劲,继续看好光&半导体&玻璃基板相关设备 #光设备。Formfactor、Chroma、泰瑞达、爱德万等测试公司均表示了CPO的相关进展,其中Formfactor表示其SLT业务高增得益于CPO测试需求的增长,Chroma获得了i3环节的测试设备订单,积极关注光设备尤其是CPO的进展。 CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术等,光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方
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2026-08-02 22:34:37
【华安电新&汽车】光伏板块中期策略:26年是行业筑底期,关注新技术加速供给出清
【华安电新&汽车】光伏板块中期策略:26年是行业筑底期,关注新技术加速供给出清 ➡国内需求:26年光伏装机有望成为本轮周期筑底年,2027年有望迎来边际修复 ◆136号文政策消化进入尾声,新型储能规模化建设有效对冲峰谷价差,就地消纳与绿电直连打开消纳空间,且观察月均装机已企稳,多重因素影响下,预计国内市场装机下滑趋势基本停止,2027年有望迎来边际修复。 ➡海外需求:新兴市场支撑海外市场温和增长 ◆26-27年,预计海外光伏市场仍将保持低速增长,结构上美国、欧洲等传统市场增速将放缓,同时印度等新
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2026-08-02 22:33:46
继续推荐游戏板块及腾讯【长江传媒互联网】
继续推荐游戏板块及腾讯【长江传媒互联网】 #游戏板块观点与推荐: 1)#行业持续景气: 26H1游戏行业规模实现双位数增长,其中出海、小游戏、PC等高景气方向约30%左右高增速,行业增速未下行; 2)#中报及产品周期验证业绩持续性: 多家游戏公司中报预告符合或高于预期,长线表现及后续产品丰富储备支撑持续增长; 3)#估值具备修复空间: 前期板块调整至10x左右处于历史低位,持仓亦处于低位,当前11-13x PE具备确定性估值修复空间; 4)#潜在AI催化: AI技术及产品端均持续有产品落地,《2
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世纪华通
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只买龙头的龙头选手
2026-08-02 21:31:42
【天风汽车】MLCC更新N版:海外财报解读和投资观点- 0802
【天风汽车】MLCC更新N版:海外财报解读和投资观点- 0802 ——————————— ✅海外财报:Q2增长超预期,在手订单及后续指引乐观,Q3景气度提升 1、从龙头来看,Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%,#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化,量增+产品高端化为核心。 村田二季度数据中心收入同比+81%,预计全年同比超100%; 三星已与超过10家云厂商和半导体巨头签订长协。 结构上,高端产品占比提升,盈利能力优化,AI领域的村田、三星利润率同比提升接近5pct。 2、#BB
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三环集团
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风华高科
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只买龙头的龙头选手
2026-08-02 21:26:46
【开源计算机】推理算力缺口持续扩大,算力租赁行业景气攀升-20260802
【开源计算机】推理算力缺口持续扩大,算力租赁行业景气攀升-20260802 AI算力需求结构性增长,算力租赁成为灵活供给核心路径 AI大模型从训练向推理加速演进,国内算力需求呈现快速增长态势。随着Agent智能体、多模态大模型的规模化落地,推理侧算力需求快速增长,成为供需缺口的核心来源。中国信通院数据显示,2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%,有效供给增速仅128%,供需缺口持续拉大。传统IDC建设周期长达3年以上,难以匹配AI算力快速迭代需求,面临“建成即落后”的扩容窘境。算力租赁
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2026-08-02 21:25:51
【开源计算机】字节发布Seedance 2.5,从创意工具迈向生产力
【开源计算机】字节发布Seedance 2.5,从创意工具迈向生产力-20260802 Seedance2.5三大核心能力破解商用视频生产核心痛点 模型沿用自研音视频联合生成底层架构,将原生单镜头生成时长提升至30秒,为前代产品的两倍,同时支持高保真时序延长,可在多轮续拍中保持人物、场景、光影、镜头运动的高度统一,从根源上解决了分段拼接带来的画面断层、风格漂移问题。多模态参考能力实现量级突破,单次任务支持最多50路多模态素材输入,可精准复刻固定视觉资产特征,满足企业级品牌标准化生产需求。编辑能力
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2026-08-02 21:03:29
【申万宏源通信】周观点更新(20260802)
【申万宏源通信】周观点更新(20260802) ✨本周市场压力测试通信领跌,我们认为这轮杀的是拥挤度和定价框架,不是景气度。四大CSP把2026年Capex合计抬到约7450亿美元,市场的定价锚正从"Capex投多少"切换到"这钱谁出、多久回本"。该背景下关注三大能力做去弱留强的选择:订单能见度、物料锁定能力、份额趋势。 ✨三个看好方向:1)高斜率高确定性的国产算力超节点;2)有业绩安全边际高的海外算力;3)高ROE/低PE的亿联、端侧AI等品种 #需要近期研究材料欢迎联系:海外CSP Cape
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致尚科技
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杰普特
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长芯博创
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太辰光
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特发信息
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2026-08-02 20:54:03
【东吴电新】海外电池26Q2总结:欧洲动力率先修复,储能与AI打开第二增长曲线
【东吴电新】海外电池26Q2总结:欧洲动力率先修复,储能与AI打开第二增长曲线 盈利整体改善、修复质量仍有差异。26Q2三星SDI提前扭亏,松下利润创41年来同期新高,LG新能源、SK On营业利润均转正。但LG新能源剔除AMPC后仍亏损,SK On盈利包含客户补偿及AMPC,产能利用率、固定成本及政策补贴仍是短期盈利的重要变量。 动力需求欧洲率先恢复、北美仍相对承压。 1)LG新能源欧洲高压中镍、亚洲高镍出货环比双位数增长,圆柱电池出货同比+50%; 2)三星SDI欧洲畅销车型放量,新获奔驰项
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宁德时代
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