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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-01 22:54:30
“MLCC 热潮”…… 三星电机等三大厂商接连提价
“MLCC 热潮”…… 三星电机等三大厂商接连提价 多层陶瓷电容器(MLCC)因其关键作用常被称作 “IT 设备的大米”,如今价格正大幅上涨。 人工智能基础设施投资热潮带动相关需求暴涨,供需短缺的局面进一步拉长。 全球三家规模最大的 MLCC 生产公司 —— 三星电机、村田制作所、太阳诱电,近期全部上调产品售价,同时加速资本投入,扩充产能供给。 与此同时,国内新兴制造公司正借着 MLCC 供货紧缺的行业现状,发力抢占中低端通用型产品市场份额。 AI 热潮推动 MLCC 价格飙升 据行业知情人士
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风华高科
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三环集团
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昀冢科技
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顺络电子
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博迁新材
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只买龙头的龙头选手
2026-07-31 16:08:36
关于特斯拉调整中国区业务传闻点评
关于特斯拉调整中国区业务传闻点评 关于这则传闻讨论较多,官方已正式回应为假消息。我们思考如下: 核心逻辑很清晰:T与S两边业务的性质有本质区别——整车、人形机器人都是纯to C民用业务,量产降本高度依赖中国供应链,这一基础很难动摇;而SpaceX具备明确的国防属性,中美双方在国家安全层面的监管红线客观存在,两者天然存在政策冲突。 也正因此,无论最终走哪一种方案,大方向一定是将民用业务与国防体系做风险隔离。落到供应链层面,#就是核心零部件的「NonChina」政策要求会持续收紧,尤其是军民两用属性
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北特科技
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三花智控
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只买龙头的龙头选手
2026-07-31 16:07:45
【开源通信】左手海外算力,右手超节点,坚定看好全球AI算力链❗️
【开源通信】左手海外算力,右手超节点,坚定看好全球AI算力链❗️ 全球三大AI巨头云计算增速集体创新高。(1)Google Cloud(谷歌云):26Q2营收248亿美元,同比+82%(Q1仅63%),创上市以来历史最高单季增速;(2)AWS(亚马逊云):26Q2营收422.3亿美元,同比+37%,2021年以来五年最高增速(Q1仅28%);(3)Microsoft Azure(微软云):26财年Q3(自然26Q2)Azure同比+43%(Q1 40%),管理层指引下季度进一步升至45%,近2年
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中际旭创
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源杰科技
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盛科通信
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锐捷网络
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英维克
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2026-07-31 15:11:12
【国海传媒】AI视频:Seedance2.5正式上线,关注短漫剧、电影、长剧应用!
【国海传媒】AI视频:Seedance2.5正式上线,关注短漫剧、电影、长剧应用! #Seedance2.5于7月31日正式上线、重点突破长叙事能力、多模态参考能力和编辑能力。进一步增强了对真实世界的理解和呈现能力,让视频生成从片段级输出,走向更完整的创作流程,满足影视、广告等更多专业、复杂场景的创作需求。 ①单次生成时长达 30 秒,支持多轮延长:优化了镜头衔接和场景过渡,画质、音质以及运动质量,长视频连贯性更强、弱化了视频生成中常见的“油腻感”。 ②多模态参考能力全面升级:支持用户单次输入最
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掌阅科技
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博纳影业
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上海电影
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昆仑万维
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2026-07-31 14:21:38
如何看待AI应用的反弹?@华泰计算机
如何看待AI应用的反弹?@华泰计算机(0731) 今天早上我们汇报:短期AI产业链利空出尽,硬件波动率下降/看反弹;上午AI应用反弹力度超过硬件,原因和持续性如何? AI应用上涨的原因: 一是资金的再平衡,核心原因还是算力短期逻辑存在瑕疵,短期很难直接反转向上走主升浪(溯源本质在于需求短期看不清,除Coding外,下一个爆发场景是什么? ) 二是AI应用叙事的变化: ①企业从Tokenmaxxing 到Tokenoptimize,企业开始转向更便宜/性价比更高的模型; ②大模型竞争加剧,低价开源
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中控技术
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金山办公
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税友股份
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协创数据
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2026-07-31 11:34:18
【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点,陆续做多三大阵营三大主线
【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点,陆续做多三大阵营三大主线 1️⃣宇树科技8.10申购,预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪,#下半年国产机器人IPO浪潮开启。 2️⃣指数进入底部区间,反弹需要新主线引领。机器人板块自26年2月至今已跌破年线,回调幅度在4-50%,但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速; 3️⃣数据飞轮开启运转,#谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型,与特斯拉FSD和英伟达GR00T共同成为北美三大世界模型。每100小时机器人数据大概需要
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上纬新材
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2026-07-31 11:32:18
【国泰海通电子】2026年国内超节点元年,带动未来几年国产算力芯片需求增长
【国泰海通电子】2026年国内超节点元年,带动未来几年国产算力芯片需求增长;封装/测试产能急缺,重视相关机会 半导体板块前期跌幅太大,目前位置已较低,海外映射,北美、韩国股市大涨,应该积极重视26H2由产业基本面变化带来的投资机会。 背景:国内先进封装产能急缺、测试产能急缺,目前先进封装扩产已进入新一轮扩产潮,测试机预定的交期长达9个月。 26H2值得重点关注的变化: 1、国内CoWoS-L的产线拉通,国内进入先进封装实质性的扩产大周期; 2、国产测试机的送样验证、海外测试机的提前预定,已提前抢
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2026-07-31 11:17:49
【国金AI金属】0731:右侧逐步明确,重视击球区!
⭐⭐⭐【国金AI金属】0731:右侧逐步明确,重视击球区! 📚#盘面:水分挤完、击球区已进。历经月余加速调整,AI金属标的基本跌回行情启动前。#多数标的均跌回去年年底【流动性叙事不激进、AI叙事为0】的位置;考虑更强的基本面和向上的高度和较长的久期,多数标的已超跌、进入击球区。 #钼:高端制造与能化共振可期,高纯钼粉龙头值得关注。造船代表的高端制造需求爆量、能化需求有望Q3显著回升。旺季渐进、历史新高望破;#龙头标的高纯钼粉卡位犀利、首推金钼;国城。 #锡:全产业链库存干涸、价格有望再创新高。
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厦门钨业
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2026-07-31 00:16:54
成长、周期再均衡,建议关注工程机械+轨交设备+通用设备
成长、周期再均衡,建议关注工程机械+轨交设备+通用设备-20260730 成长有所分化,周期配置增加,高景气度的工程机械、高确定性的轨交设备、受益制造复苏的通用设备建议重点关注。 #工程机械:高景气度。2026年1-6月挖机销量15.23万台,同比增长26.4%。其中:国内销量7.90万台,同比增长20.4%;出口7.33万台,同比增长33.5%。3-6月连续4个月超预期且增速在加快。汇率波动的影响我们判断Q3迎来拐点;核心标的:三一重工、徐工机械、中联重科、浙江鼎力、柳工、山推股份;零部件公司
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2026-07-31 00:13:25
【华泰电新】光伏供改政策加码,关注基本面底部向上机会- 260730
【华泰电新】光伏供改政策加码,关注基本面底部向上机会- 260730 ➡“标”和“尺”落地,光伏供改工具包有望加速行业优胜劣汰 ◆尺:7月27日,光伏行业的成本核算团体标准正式发布(光伏协会牵头,市场监管总局和工信部指导),首次在全行业明确了光伏成本核算口径,为《招标投标法》中#“低于成本中标应予否决” 提供了技术标尺,一定程度上加强光伏反内卷力度,使得监管看得清、管得住。 ◆标:7月21日三项光伏能耗/能效强制性国标正式稿公布,再度提高出清划线,我们测算在新国标要求下,27年正式落地实施后硅料
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2026-07-31 00:11:26
碳酸锂周度更新(7.24-7.30):本周继续去库,锂价短期波动
碳酸锂周度更新(7.24-7.30):本周继续去库,锂价短期波动 #价格:本周碳酸锂现货上涨、精矿价格下跌。SMM电池级14.15万元/吨,周环比1.8%,锂辉石精矿(CIF中国)2095美元/吨,周环比-0.48%。期货主力合约 LC2609 价格从14.5万(2026/7/23)下跌至14.1万,跌幅2.76%。 #库存:本周库存下降3324吨至8.4万吨,较26年初去库2.6万吨,其中下游库存较上周环减3215吨至4.7万吨,冶炼厂库存环增1051吨至1.4万吨,贸易商库存环减1160吨至
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大中矿业
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2026-07-31 00:10:46
【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730
【dcjsj】AI的研究重心应向下游扩展-0730 如果说26年之前,AI的整体叙事依靠供给链(到csp的capex为止)的推动,那么今年的AI核心回答了一个问题:AI至少在coding场景可以养活自己,有正循环。Anthropic的ARR+高毛利率是上半年AI产业链高歌猛进的根基。而现在AI叙事的核心焦点是:下一个coding场景在哪里->AI的真正下游有多大空间以支撑整体产业->何时看到再有爆发。 #算力链条持续看好 在叙述关于AI下游的观点前,我们强调:坚定看好AI整体产业链,从核心上游出
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金山办公
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深信服
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税友股份
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2026-07-31 00:08:34
【东吴计算机】 AI 产业近期观点
【东吴计算机】 AI 产业近期观点 一、关于 AI 泡沫争议。当前多空分歧本质是估值预期与产业兑现的时间差问题,而非技术长期方向性分歧。中美产业路径分化显著:海外赛道高资本开支与低投资回报并存,局部泡沫特征更为突出;国内以实体产业落地为导向,叠加高性价比模型与全场景应用支撑,整体泡沫风险显著低于海外。 二、关于算力基建政策导向。十五五规划要求各地方新建算力中心全面采用国产芯片,标志着国内算力自主可控已从引导性比例要求,升级为强制性全环节覆盖。在此基础上,“算电协同”、算力出海、token经济等模
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海光信息
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2026-07-31 00:07:36
【开源化工】9-10月长丝旺季需求弹性或将超预期,继续重点看好涤纶长丝板块
【开源化工】9-10月长丝旺季需求弹性或将超预期,继续重点看好涤纶长丝板块 领导晚上好,本周我们再次草根调研走访了长丝下游的坯布等企业,这里更新一下行业近况与我们的观点。 #9-10月长丝旺季需求弹性或将超预期。 26年3月至今,油价大幅波动导致长丝下游全产业链去库。此前市场预期的旺季来临前,下游补库进程也受海峡开关反复与油价暴涨暴跌影响而被打乱。到目前为止,可以说下游补库的力度也是微乎其微。站在7月底的当下,已没有必要去纠结下游补库与否、下游现在也不太会去补库(但前期下游越不补库,9-10月的
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桐昆股份
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2026-07-30 10:22:24
❗️【天风电新&汽车】昨晚今晨的几个重点-0730
❗️【天风电新&汽车】昨晚今晨的几个重点-0730 ———————————— 1、铜箔-【海亮股份】 拟以9.7亿元收购铜箔子公司甘肃海亮18.69%股份,完成后持有甘肃海亮67.3%股权。 甘肃海亮(铜箔业务):26年1-5月实现净利2.56e,出货3.5-3.6wt,对应单吨盈利7k+,6月单吨盈利更亮眼,达8k+。 后续1)看hvlp上量节奏;2)股权比例提升增加明年40e+利润的置信度,目前对应10X PE,重点推荐。 2、SOFC专家会-核心:技术路径百花齐放,但核心系SOFC从非主流
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