异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-30 08:39:37
【HTDZ】三星确认涨价,MLCC涨价潮来临-20260729
【HTDZ】三星确认涨价,MLCC涨价潮来临-20260729 据韩国朝鲜日报,三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知,自8月1日起,MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。我们此前汇报,据产业链反馈,三星本轮调价针对消费、工业等广泛领域。在龙头带动下,目前太诱也已启动调价计划,国巨等或有望进一步跟进;国内头部MLCC公司也已同步启动涨价。近期原厂价格持续抬升驱动下,现货价格有望回暖走高,目前部分代理商已经停止接单。 我们认为中低价值量产品下半年或呈现二阶导向上涨价周期。一方面MLCC等
S
三环集团
S
风华高科
S
洁美科技
S
博迁新材
S
国瓷材料
3
6
6
2.09
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-29 23:42:03
【锂电】观点更新:逆变器限制实则利好电芯,北美产业链利润将向电芯环节倾斜
【锂电】观点更新:逆变器限制实则利好电芯,北美产业链利润将向电芯环节倾斜 FCC的逆变器禁令落地,我们的观点和之前一样,对电芯环节利好,中国的电芯厂将更多对接北美客户,利润率相比与中国集成商合作将有更多提升空间。 美国发展AI数据中心、电网升级及新能源配储,对储能的需求并不会因为逆变器供应变化而消失。政策限制集中在P、EMS等系统控制和涉及数据的环节,即使真的落地,美国储能产业链也会演变为“本土系统集成+中国电芯供应”的模式,而替代中国电芯,因为电芯本身是被动器件,并不收集任何数据,且中国电芯无
S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
鹏辉能源
S
欣旺达
S
中创新航
1
1
0
0.42
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-29 23:40:05
【华源环保公用/机械】磁悬浮离心压缩机:数据中心液冷时代冷源核心设备,国产替代正当时
【华源环保公用/机械】磁悬浮离心压缩机:数据中心液冷时代冷源核心设备,国产替代正当时 ⭕️液冷是AIDC散热核心 单机柜功耗从传统 IDC 的 8-10kW攀升至 50-120kW,带来高密度散热需求,叠加能效监管政策趋严,液冷可将PUE降至1.2以下,是AIDC散热核心。 ⭕️磁浮离心冷水机组有望成液冷一次侧核心冷源主流 冷水机组是液冷一次侧核心机械冷源,其中压缩机为冷水机组核心冷源设备,成本占 50%以上,能耗占机组总功耗的72%,磁悬浮离心压缩机能效比传统螺杆压缩机提升30%-45%,运维
S
磁谷科技
S
鑫磊股份
S
冰轮环境
S
汉钟精机
1
1
0
0.42
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-29 23:36:02
【东吴机械】爱德万FY26Q1业绩创新高并上调全年预期,AI驱动测试需求持续高景气
【东吴机械|半导体设备】爱德万FY26Q1业绩创新高并上调全年预期,AI驱动测试需求持续高景气 1、爱德万业绩再创新高,规模效应推动盈利能力显著提升:FY26Q1公司营收3675亿日元(152e人民币)、同比+39%,净利润为1748亿日元(72e人民币)、同比+94%,#毛利率达70%、同比+6pct、经营性净利率36%,受益于AI相关高端测试机出货占比提升、产品结构持续优化,业绩创单季历史新高。 2、SoC&存储测试需求加速,韩国及中国市场增长显著:(1)#分业务看,SoC测试收入2596亿
S
长川科技
S
华峰测控
S
联讯仪器
S
精智达
S
联动科技
3
2
0
0.57
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-29 23:27:09
【广发机械】半导体设备跟踪:泰瑞达&爱德万Q2业绩继续超预期,测试设备逻辑持续强化
【广发机械】半导体设备跟踪:泰瑞达&爱德万Q2业绩继续超预期,测试设备逻辑持续强化0729 #泰瑞达26Q2业绩超预期。26Q2收入13.3亿美元(原预测值11.5-12.5亿),同比+104%;营业利润4.5亿美元(原预测值3.45-4亿),同比+373%,业绩超预期。此外,#泰瑞达还表示2030年全球测试机市场规模有望达到200亿美元。 #爱德万业绩超预期,#大幅上修26年业绩预测。公司26Q2收入3675亿日元,同比+39%;净利润1748亿日元,同比+93.8%,业绩均超预期。公司同步上
S
长川科技
S
强一股份
S
华峰测控
S
精智达
S
金海通
2
1
1
0.98
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-29 09:13:41
【广发电新】新型储能价格机制有望突破,重视极低预期下的反转机会20260728
【广发电新】新型储能价格机制有望突破,重视极低预期下的反转机会20260728 重视近期的两大事件: 1️⃣人民财讯7月27日电,7月23日,国家发改委价格成本和认证中心与国家新型储能创新中心开展座谈。双方围绕#电网侧独立新型储能电站成本收益等问题进行深入交流。 2️⃣7月10日,《学习时报》在头版刊发南网公司董事长钱朝阳署名文章《以新型电网支撑能源强国建设》。明确提出#“开发大电网超级场景、构建新型储能巨系统”。 目前,市场对国内新型储能增长预期极为悲观,认为26-28年并网量190GWh/2
S
南网科技
S
海伦哲
S
海博思创
S
阳光电源
S
德业股份
8
5
15
5.74
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-28 13:54:40
【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升,重视AI剧+AI营销商业化落地机会
【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升,重视AI剧+AI营销商业化落地机会 🌹26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频(55%)和营销(24%)。AI短剧+营销是模型大厂变现主场景,是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 🌹AI短剧国内用户规模超8亿,全年市场规模有望突破400亿元,预计模型侧收入将占50%左右;出海市场的迅速扩张为全产业链增长开拓巨大空间。 🌹AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎,迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景
S
中文在线
S
荣信文化
S
易点天下
S
掌阅科技
S
昆仑万维
12
16
24
10.87
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-28 10:58:27
【天风电子】CCL基本面更新0727
【天风电子】CCL基本面更新0727 观点:将进入八月,临近下一次电子布提价窗口期,目前上游玻纤布以及CCL处于加速涨价阶段。从运行周期来看,#覆铜板业绩刚刚进入大幅增长阶段,生益科技、金安国纪、华正新材均Beat市场乐观预期!表明行业景气度/公司基本面没有问题。 生益科技/ Q2 Beat:2026H1归母净利为30.99亿元~32.98亿元,同比增加117%到131%。考虑到一季度归母净利为11.58亿元,公司二季度归母利润19.41-20.40亿元。 金安国纪/Q2 Beat:2026H1
S
生益科技
S
金安国纪
S
华正新材
S
生益电子
0
0
0
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-28 10:56:55
【CXO板块持续推荐】业绩加速进入兑现期,全面看好CXO!!
【CXO板块持续推荐】业绩加速进入兑现期,全面看好CXO!! 部分CXO及上游公司2026年上半年业绩预告陆续披露:康龙化成预告中位值测算Q2经调整归母净利润同比增长22.3%;昭衍新药扣非归母净利润增长2334%—3551%;纳微科技上半年预计归母净利润增长102%—137%,核心色谱填料和层析介质产品收入增速预计超过50%;奥浦迈预计上半年营收同比增长153%、归母净利润增长229%;美迪西预计上半年营收同比增长约40%、归母净利润4200万—6300万元,实现同比扭亏。其他尚未披露公司中,
S
药明康德
S
凯莱英
S
昭衍新药
S
泰格医药
S
益诺思
3
0
0
0.88
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-28 10:52:29
【天风汽车】MLCC观点更新:太诱涨价材料内容为真,看好AI结构性短缺下持续涨价
❗️【天风汽车】MLCC观点更新:太诱涨价材料内容为真,看好AI结构性短缺下持续涨价 - 0727 ——————————— ✅市场有担心太诱涨价内容为假,经我们验证是真的 经产业端验证,涨价内容为太诱在日本本地的主体发给客户的材料,我们理解,文件非太诱总部官网文件,因此行文上有不严谨之处。主要证明了太诱确实在尝试进一步提升mlcc价格。 ✅高附加值料号已进入极度紧缺状态,看好涨价持续性 1、当前日韩系原厂的AI相关、高容料号已高度紧缺,预计涨价周期、幅度都有可能超过10年前,大客户通过长协形式去
S
三环集团
S
风华高科
S
博迁新材
S
洁美科技
S
昀冢科技
0
0
1
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-28 10:34:56
【东北计算机】PCB上游:超调即是机会,涨价与技术升级共振开启Q3进攻
【东北计算机】PCB上游:超调即是机会,涨价与技术升级共振开启Q3进攻 核心逻辑:股价超调回Q2主升前,基本面却在加速超预期 PCB上游板块经历深度回调,部分标的股价已跌至Q2起点,仿佛行业从未发生过涨价。但现实是:涨价逻辑已从周期复苏转向AI技术迭代驱动的深水区,Q3将迎来基本面与技术落地的双击。 🌹#涨价链为何具有持续性? #CSP巨头资本开支不减&ROI还在提升: 海外四大云商对AI基础设施的投入态势未变,同时ROI还在继续提升。 #技术迭代驱动涨价: 新一代芯片对信号传输损耗要求近乎苛
S
宏和科技
S
兴森科技
S
红板科技
S
圣泉集团
S
华正新材
2
8
9
2.60
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-28 10:29:50
【广发通信】光互连基本面与股价出现严重背离,我们坚定看好光互连龙头
【广发通信】光互连基本面与股价出现严重背离,我们坚定看好光互连龙头 近期外围市场AI硬件股持续走低,但从我们研究的视角看,光互连的基本面确实在逐渐走强,具体表现为: 1️⃣28年需求逐渐清晰,长期成长性获确认。旭创新易盛等龙头近期反馈,多家客户与其签署长期供货MOU,锁定未来数年物料和产能,这在光模块历史上是第一次。#多家龙头光模块公司表态28年需求已经非常清晰 2️⃣28年需求依然保持极高增速,甚至增长加速。近期龙头公司从客户需求看到,28年2.4T、3.2T、NPO都极大放量,27年/28年
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
源杰科技
S
东山精密
2
1
0
0.48
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-28 08:41:17
【华安电新】北美缺电跟踪13:数据中心电力责任逐步明确,源侧建设加速推动缺电链需求
【华安电新】北美缺电跟踪13:数据中心电力责任逐步明确,源侧建设加速推动缺电链需求 ➡事件1:7月23日,白宫扩大 Ratepayer Protection Pledge 覆盖范围,新增超过200家公用事业、合作社、数据中心开发商及州级参与方。该承诺要求数据中心为新增负荷匹配增量电源,并承担对应输配电升级成本,避免新增AI用电成本转嫁至居民用户。 ➡事件2:同期,德州PUCT及ERCOT推进大型数据中心负荷管理机制,强化大型负荷接入要求,包括承担新增电网投资成本、提升负荷调节能力以及加强电力需求
S
阳光电源
S
上能电气
S
宁德时代
S
杰瑞股份
S
三环集团
3
9
4
2.76
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-27 20:44:10
【中泰传媒互联网】AI短剧国内全年规模预期大幅上调,出海成为新亮点
【中泰传媒互联网】AI短剧国内全年规模预期大幅上调,出海成为新亮点 🌹事件: DataEye发布2026上半年AI短剧核心数据,全年市场规模预期大幅上调,行业增长确定性强。 ⭐1-5月,AI短剧市场规模超220亿,全年有望突破400亿元,其中预计50%为大模型厂商收入; ⭐26H1,国内AI短剧用户超6亿,较2015年全年增长超4倍; 📌抖音端原生AI短剧: ⭐1-6月,新增总计22.19万部,其中1055部播放量破亿;新增播放量5157.38亿次; ⭐6月单月播放增量达1557.8亿,创半
S
中文在线
S
荣信文化
S
掌阅科技
S
昆仑万维
S
中原传媒
0
4
5
1.30
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-27 15:06:07
❗️【天风电新&汽车】观点:不再悲观,风浪越大机会越大-0727
❗️【天风电新&汽车】观点:不再悲观,风浪越大机会越大-0727 —————————— A股就是极度趋同就没机会(比如6月一致看多海外涨价链),从周末观察看,市场当前一致观点:科技看反弹,反弹选逻辑无瑕疵的国产,其他方向试图再平衡,再平衡广深/上海优选有色、北京优选新能源。 我们再更新观点: 关于筹码:观察周五大科技基金经理净值跌幅远低于预估(要么减仓要么换仓)+7月来科技普跌30-40%,筹码的再平衡ing。 关于海外叙事:是不是A和O 不重要的,重要的是token爆发,token大爆发,无外
S
宁德时代
S
胜蓝股份
S
春风动力
S
中原内配
S
潍柴动力
7
10
9
5.45
编辑交易计划
上一页
1
7
8
9
10
11
69
下一页
前往
页
3
关注
4203
粉丝
1616.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70