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波罗
2023-08-31 08:03:54
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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瑞玛精密
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波罗
2023-08-30 23:12:30
0830摘录
1、个股(不分先后) 捷荣技术:华为曾为公司核心客户 ◇驱动:2023年8月29日盘中消息,华为Mate 60上线热销。 ◇相关性:2016年显示公司来自华为的收入近40%。2018年,公司表示其客户体系在近年也发生了较大变化,主要客户分别是OPPO、华为、三星等,OPPO替代华为成为第一大客户占收入比30%。华为于2019年遭到美国极限施压,随后高端手机销量逐年下滑。 ◇5G领域:公司主营3C精密模具、结构件,是多家知名品牌厂商的主要供应商,目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服
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亚康股份
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波罗
2023-08-29 23:13:05
0829摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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华丰科技
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天奇股份
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波罗
2023-08-29 12:48:59
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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拓普集团
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波罗
2023-08-29 12:48:17
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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拓普集团
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绿的谐波
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波罗
2023-08-28 22:40:28
0828摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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艾力斯
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波罗
2023-08-28 07:27:24
降印花税是不是利好兑现? 【华创】
‼️“三道金牌”与三大问题【华创非银 徐康团队】 ❓1、降印花税是不是利好兑现? 答:要从两个层面理解印花税的政策效果:第一层含义是减税让利,对市场构成实质利好,对于这个层面市场已对降税有预期,但是幅度超预期。第二层含义更重要:今年财政的压力已经很大,选择在这个节点回应市场关切,积极减税,充分表明了中央活跃资本市场的决心。 ❓2、券商还能不能买? 答:我们的观点是坚定看多,印花税之外,更重要的是证监会“三道金牌”对中长期市场生态带来的积极影响。一周时间之内,实质性政策就已推出,可见政策决心之大。
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西南证券
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财富趋势
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波罗
2023-08-27 22:44:41
0827摘录
1、个股(不分先后 指南针:赋能麦高开拓互联网券商新蓝图 ◇事件:2023年8月27日财政部公告,2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收同时实施降低融资保证金、阶段性收紧IPO、限制减持等措施。 ◇证券工具软件:营收占比98%,已布局PC端与移动端,面向个人投资者提供专业化的服务,主要产品全赢系列和财富掌门系列。公司金融信息服务软件包含金融工程学下的量化策略研究、客户通话的语音语义识别等AI相关应用。 ◇麦高证券:公司持股100%,2023年上半年麦高证券实现营业收入7624万元同比增
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中广核技
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波罗
2023-08-24 08:00:36
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24 快评:延续上季度无可挑剔的业绩表现,AI 加速之旅才刚刚开始 [太阳]Q2 FY24 业绩: — 收入为13,507百万美元,同增101%, 大超预期(11,042百万美元); 其中,核心指标 1数据中心Data Center的收入为 10,323百万美元,同增171%, 大超预期( 7,981百万美元); 核心指标2 游戏Gaming的收入为 2,486百万美元,同增22%,超预期(2,380百万美元); -- Gaap净利润为6,1
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先进数通
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易华录
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工业富联
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鸿博股份
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波罗
2023-08-24 07:45:21
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩均大幅超预期 [庆祝]核心财务:当季业绩和下季度业绩指引均超市场预期,公司新通过250亿美元股票回购计划。 1、营收:当季营收135.1亿美元(同比+101%,环比+88%),大幅超出市场112.2亿美元的一致预期,主要原因是数据中心景气度较高。 2、净利润:公司当季GAAP净利润20.4亿美元(同比843%,环比+203%),Non-GAAP净利润67.4亿美元(同比422%,环比+148%)。 3、业绩展望:公司预计FY24Q3公司
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鸿博股份
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波罗
2023-08-24 07:44:09
【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期;Q3指引
【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期;Q3指引160亿美金 [太阳]业绩会前路演我们强调“值得充值信仰”,并指出Q3预计指引160亿,带动全年营收预测上调10%左右,目前看完全符合预期且略超亚洲投资人预期(较大幅度超过海外投资者预期),业绩及指引公布后,盘中最大涨幅13%,收涨6%左右。 [太阳]Q2营收135.1亿美元,超预期,环比+88%,同比+101%;[礼物]其中数据中心业务收入 103.2亿,环比+141%,同比+171%、 [礼物]游戏收入24.9亿,环比+11%,同比
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鸿博股份
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波罗
2023-08-22 23:29:34
0822摘录
1、个股(不分先后) 浩瀚深度:半年报披露,在手订单持续增长 ◇事件:2023年8月22日盘后公告,公司上半年归母净利润0.41亿元,同增52.2%,扣非净利润0.29亿元,同增12.6%;Q2单季度扣非净利润同增17%,环增711%。公司表示报告期末,在手订单持续增长,为后续业绩发展提供有力支撑。 ◇数据投资:报告期内,公司投资了数库科技和中科视拓,数库科技主业务为提升数据生产效率,降低成本的数据科技公司,客户为银行、资管、政府等企业。中科视拓是中科院计算所控股的企业,核心技术及产品涵盖计算机
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浩瀚深度
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波罗
2023-08-21 23:21:42
0821摘录
1、个股(不分先后) 深圳瑞捷:拥有细分行业最全数据库,受益地方化债 ◇驱动1:2023年8月21日盘后,财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》,自2024年1月1日起施行。截止2022年末,公司已建立了细分行业最全案例库与数据库,覆盖全国500多个城市,包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目。 ◇驱动2:ZZJ会议提出“制定实施一揽子化债方案”后,地方债化解近期引起市场广泛讨论。2022年末公司应收账款3.21亿元,主要客户为国内大型房地产
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川宁生物
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【东吴计算机】神州数码业绩预告快评,鲲鹏增速大超预期
🔥【东吴计算机】神州数码业绩预告快评,鲲鹏增速大超预期 👉事件:8月20日,神州数码发布业绩预告,2023H1归母净利4.3亿元-4.4亿元,同比增长10.32%-12.88%。业绩增速超预期。 1⃣️鲲鹏服务器营收增速翻倍,大超预期。2023H1,自主品牌业务收入预计同比增长80%-90%。扣除自主品牌中通讯设备业务,鲲鹏实际增速预计在翻倍以上。 2⃣️信创鲲鹏份额提升,华为系崛起:中信银行招标ARM服务器占比约80%,鲲鹏份额呈现明显优势。我们预计未来如果华为退出主板市场,鲲鹏整机业务的
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神州数码
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波罗
2023-08-20 22:40:57
0820摘录
1、个股(不分先后) 高铁电气:轨道交通细分龙头,一带一路积局部 ◇驱动:2023年8月18日一带一路及次新板块异动,9月将迎来一带一路十周年。公司积极参与国家“一带一路”项目建设,近年来公司为印尼雅万高铁、中老铁路、以色列红线、哥伦比亚波哥大地铁一号线项目等项目提供了接触网零部件等产品。 ◇高铁采购高增:根据国铁采购平台数据加以统计,2023年1-8月国铁采购平台动车组招标量已超过过去3年全年水平。公司已实现城市轨道交通所有制式产品全覆盖,国内首家研发350km/h以上高速铁路接触网产品和首家
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高铁电气
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金力泰
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【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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瑞玛精密
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1、个股(不分先后) 捷荣技术:华为曾为公司核心客户 ◇驱动:2023年8月29日盘中消息,华为Mate 60上线热销。 ◇相关性:2016年显示公司来自华为的收入近40%。2018年,公司表示其客户体系在近年也发生了较大变化,主要客户分别是OPPO、华为、三星等,OPPO替代华为成为第一大客户占收入比30%。华为于2019年遭到美国极限施压,随后高端手机销量逐年下滑。 ◇5G领域:公司主营3C精密模具、结构件,是多家知名品牌厂商的主要供应商,目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服
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亚康股份
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0829摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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拓普集团
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【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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拓普集团
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绿的谐波
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1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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艾力斯
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降印花税是不是利好兑现? 【华创】
‼️“三道金牌”与三大问题【华创非银 徐康团队】 ❓1、降印花税是不是利好兑现? 答:要从两个层面理解印花税的政策效果:第一层含义是减税让利,对市场构成实质利好,对于这个层面市场已对降税有预期,但是幅度超预期。第二层含义更重要:今年财政的压力已经很大,选择在这个节点回应市场关切,积极减税,充分表明了中央活跃资本市场的决心。 ❓2、券商还能不能买? 答:我们的观点是坚定看多,印花税之外,更重要的是证监会“三道金牌”对中长期市场生态带来的积极影响。一周时间之内,实质性政策就已推出,可见政策决心之大。
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1、个股(不分先后 指南针:赋能麦高开拓互联网券商新蓝图 ◇事件:2023年8月27日财政部公告,2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收同时实施降低融资保证金、阶段性收紧IPO、限制减持等措施。 ◇证券工具软件:营收占比98%,已布局PC端与移动端,面向个人投资者提供专业化的服务,主要产品全赢系列和财富掌门系列。公司金融信息服务软件包含金融工程学下的量化策略研究、客户通话的语音语义识别等AI相关应用。 ◇麦高证券:公司持股100%,2023年上半年麦高证券实现营业收入7624万元同比增
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中广核技
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【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24 快评:延续上季度无可挑剔的业绩表现,AI 加速之旅才刚刚开始 [太阳]Q2 FY24 业绩: — 收入为13,507百万美元,同增101%, 大超预期(11,042百万美元); 其中,核心指标 1数据中心Data Center的收入为 10,323百万美元,同增171%, 大超预期( 7,981百万美元); 核心指标2 游戏Gaming的收入为 2,486百万美元,同增22%,超预期(2,380百万美元); -- Gaap净利润为6,1
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【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩均大幅超预期 [庆祝]核心财务:当季业绩和下季度业绩指引均超市场预期,公司新通过250亿美元股票回购计划。 1、营收:当季营收135.1亿美元(同比+101%,环比+88%),大幅超出市场112.2亿美元的一致预期,主要原因是数据中心景气度较高。 2、净利润:公司当季GAAP净利润20.4亿美元(同比843%,环比+203%),Non-GAAP净利润67.4亿美元(同比422%,环比+148%)。 3、业绩展望:公司预计FY24Q3公司
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【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期;Q3指引
【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期;Q3指引160亿美金 [太阳]业绩会前路演我们强调“值得充值信仰”,并指出Q3预计指引160亿,带动全年营收预测上调10%左右,目前看完全符合预期且略超亚洲投资人预期(较大幅度超过海外投资者预期),业绩及指引公布后,盘中最大涨幅13%,收涨6%左右。 [太阳]Q2营收135.1亿美元,超预期,环比+88%,同比+101%;[礼物]其中数据中心业务收入 103.2亿,环比+141%,同比+171%、 [礼物]游戏收入24.9亿,环比+11%,同比
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1、个股(不分先后) 浩瀚深度:半年报披露,在手订单持续增长 ◇事件:2023年8月22日盘后公告,公司上半年归母净利润0.41亿元,同增52.2%,扣非净利润0.29亿元,同增12.6%;Q2单季度扣非净利润同增17%,环增711%。公司表示报告期末,在手订单持续增长,为后续业绩发展提供有力支撑。 ◇数据投资:报告期内,公司投资了数库科技和中科视拓,数库科技主业务为提升数据生产效率,降低成本的数据科技公司,客户为银行、资管、政府等企业。中科视拓是中科院计算所控股的企业,核心技术及产品涵盖计算机
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1、个股(不分先后) 深圳瑞捷:拥有细分行业最全数据库,受益地方化债 ◇驱动1:2023年8月21日盘后,财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》,自2024年1月1日起施行。截止2022年末,公司已建立了细分行业最全案例库与数据库,覆盖全国500多个城市,包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目。 ◇驱动2:ZZJ会议提出“制定实施一揽子化债方案”后,地方债化解近期引起市场广泛讨论。2022年末公司应收账款3.21亿元,主要客户为国内大型房地产
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【东吴计算机】神州数码业绩预告快评,鲲鹏增速大超预期
🔥【东吴计算机】神州数码业绩预告快评,鲲鹏增速大超预期 👉事件:8月20日,神州数码发布业绩预告,2023H1归母净利4.3亿元-4.4亿元,同比增长10.32%-12.88%。业绩增速超预期。 1⃣️鲲鹏服务器营收增速翻倍,大超预期。2023H1,自主品牌业务收入预计同比增长80%-90%。扣除自主品牌中通讯设备业务,鲲鹏实际增速预计在翻倍以上。 2⃣️信创鲲鹏份额提升,华为系崛起:中信银行招标ARM服务器占比约80%,鲲鹏份额呈现明显优势。我们预计未来如果华为退出主板市场,鲲鹏整机业务的
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1、个股(不分先后) 高铁电气:轨道交通细分龙头,一带一路积局部 ◇驱动:2023年8月18日一带一路及次新板块异动,9月将迎来一带一路十周年。公司积极参与国家“一带一路”项目建设,近年来公司为印尼雅万高铁、中老铁路、以色列红线、哥伦比亚波哥大地铁一号线项目等项目提供了接触网零部件等产品。 ◇高铁采购高增:根据国铁采购平台数据加以统计,2023年1-8月国铁采购平台动车组招标量已超过过去3年全年水平。公司已实现城市轨道交通所有制式产品全覆盖,国内首家研发350km/h以上高速铁路接触网产品和首家
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【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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波罗
2023-08-30 23:12:30
0830摘录
1、个股(不分先后) 捷荣技术:华为曾为公司核心客户 ◇驱动:2023年8月29日盘中消息,华为Mate 60上线热销。 ◇相关性:2016年显示公司来自华为的收入近40%。2018年,公司表示其客户体系在近年也发生了较大变化,主要客户分别是OPPO、华为、三星等,OPPO替代华为成为第一大客户占收入比30%。华为于2019年遭到美国极限施压,随后高端手机销量逐年下滑。 ◇5G领域:公司主营3C精密模具、结构件,是多家知名品牌厂商的主要供应商,目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服
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亚康股份
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波罗
2023-08-29 23:13:05
0829摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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华丰科技
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天奇股份
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波罗
2023-08-29 12:48:59
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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拓普集团
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波罗
2023-08-29 12:48:17
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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拓普集团
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绿的谐波
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波罗
2023-08-28 22:40:28
0828摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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艾力斯
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波罗
2023-08-28 07:27:24
降印花税是不是利好兑现? 【华创】
‼️“三道金牌”与三大问题【华创非银 徐康团队】 ❓1、降印花税是不是利好兑现? 答:要从两个层面理解印花税的政策效果:第一层含义是减税让利,对市场构成实质利好,对于这个层面市场已对降税有预期,但是幅度超预期。第二层含义更重要:今年财政的压力已经很大,选择在这个节点回应市场关切,积极减税,充分表明了中央活跃资本市场的决心。 ❓2、券商还能不能买? 答:我们的观点是坚定看多,印花税之外,更重要的是证监会“三道金牌”对中长期市场生态带来的积极影响。一周时间之内,实质性政策就已推出,可见政策决心之大。
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西南证券
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财富趋势
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波罗
2023-08-27 22:44:41
0827摘录
1、个股(不分先后 指南针:赋能麦高开拓互联网券商新蓝图 ◇事件:2023年8月27日财政部公告,2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收同时实施降低融资保证金、阶段性收紧IPO、限制减持等措施。 ◇证券工具软件:营收占比98%,已布局PC端与移动端,面向个人投资者提供专业化的服务,主要产品全赢系列和财富掌门系列。公司金融信息服务软件包含金融工程学下的量化策略研究、客户通话的语音语义识别等AI相关应用。 ◇麦高证券:公司持股100%,2023年上半年麦高证券实现营业收入7624万元同比增
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中广核技
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波罗
2023-08-24 08:00:36
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24 快评:延续上季度无可挑剔的业绩表现,AI 加速之旅才刚刚开始 [太阳]Q2 FY24 业绩: — 收入为13,507百万美元,同增101%, 大超预期(11,042百万美元); 其中,核心指标 1数据中心Data Center的收入为 10,323百万美元,同增171%, 大超预期( 7,981百万美元); 核心指标2 游戏Gaming的收入为 2,486百万美元,同增22%,超预期(2,380百万美元); -- Gaap净利润为6,1
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先进数通
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易华录
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工业富联
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鸿博股份
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波罗
2023-08-24 07:45:21
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩均大幅超预期 [庆祝]核心财务:当季业绩和下季度业绩指引均超市场预期,公司新通过250亿美元股票回购计划。 1、营收:当季营收135.1亿美元(同比+101%,环比+88%),大幅超出市场112.2亿美元的一致预期,主要原因是数据中心景气度较高。 2、净利润:公司当季GAAP净利润20.4亿美元(同比843%,环比+203%),Non-GAAP净利润67.4亿美元(同比422%,环比+148%)。 3、业绩展望:公司预计FY24Q3公司
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鸿博股份
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波罗
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【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期;Q3指引
【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期;Q3指引160亿美金 [太阳]业绩会前路演我们强调“值得充值信仰”,并指出Q3预计指引160亿,带动全年营收预测上调10%左右,目前看完全符合预期且略超亚洲投资人预期(较大幅度超过海外投资者预期),业绩及指引公布后,盘中最大涨幅13%,收涨6%左右。 [太阳]Q2营收135.1亿美元,超预期,环比+88%,同比+101%;[礼物]其中数据中心业务收入 103.2亿,环比+141%,同比+171%、 [礼物]游戏收入24.9亿,环比+11%,同比
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鸿博股份
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波罗
2023-08-22 23:29:34
0822摘录
1、个股(不分先后) 浩瀚深度:半年报披露,在手订单持续增长 ◇事件:2023年8月22日盘后公告,公司上半年归母净利润0.41亿元,同增52.2%,扣非净利润0.29亿元,同增12.6%;Q2单季度扣非净利润同增17%,环增711%。公司表示报告期末,在手订单持续增长,为后续业绩发展提供有力支撑。 ◇数据投资:报告期内,公司投资了数库科技和中科视拓,数库科技主业务为提升数据生产效率,降低成本的数据科技公司,客户为银行、资管、政府等企业。中科视拓是中科院计算所控股的企业,核心技术及产品涵盖计算机
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浩瀚深度
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波罗
2023-08-21 23:21:42
0821摘录
1、个股(不分先后) 深圳瑞捷:拥有细分行业最全数据库,受益地方化债 ◇驱动1:2023年8月21日盘后,财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》,自2024年1月1日起施行。截止2022年末,公司已建立了细分行业最全案例库与数据库,覆盖全国500多个城市,包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目。 ◇驱动2:ZZJ会议提出“制定实施一揽子化债方案”后,地方债化解近期引起市场广泛讨论。2022年末公司应收账款3.21亿元,主要客户为国内大型房地产
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川宁生物
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波罗
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【东吴计算机】神州数码业绩预告快评,鲲鹏增速大超预期
🔥【东吴计算机】神州数码业绩预告快评,鲲鹏增速大超预期 👉事件:8月20日,神州数码发布业绩预告,2023H1归母净利4.3亿元-4.4亿元,同比增长10.32%-12.88%。业绩增速超预期。 1⃣️鲲鹏服务器营收增速翻倍,大超预期。2023H1,自主品牌业务收入预计同比增长80%-90%。扣除自主品牌中通讯设备业务,鲲鹏实际增速预计在翻倍以上。 2⃣️信创鲲鹏份额提升,华为系崛起:中信银行招标ARM服务器占比约80%,鲲鹏份额呈现明显优势。我们预计未来如果华为退出主板市场,鲲鹏整机业务的
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神州数码
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波罗
2023-08-20 22:40:57
0820摘录
1、个股(不分先后) 高铁电气:轨道交通细分龙头,一带一路积局部 ◇驱动:2023年8月18日一带一路及次新板块异动,9月将迎来一带一路十周年。公司积极参与国家“一带一路”项目建设,近年来公司为印尼雅万高铁、中老铁路、以色列红线、哥伦比亚波哥大地铁一号线项目等项目提供了接触网零部件等产品。 ◇高铁采购高增:根据国铁采购平台数据加以统计,2023年1-8月国铁采购平台动车组招标量已超过过去3年全年水平。公司已实现城市轨道交通所有制式产品全覆盖,国内首家研发350km/h以上高速铁路接触网产品和首家
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高铁电气
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金力泰
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2023-08-31 08:03:54
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride
【天风通信】瑞玛精密:现金收购空悬系统标的Pneuride,加速收购进度,从汽车零部件向系统总成产品转型拓展征程迈进空间广阔 🔥事件:公司发布公告,以现金方式收购PneurideLimited51%股权。 🌹推进加速: 公司本次以全现金方式收购Pneuride Limited 51%股权,交易对价为3.0855亿元(较此前减少约3000万元)。本次收购不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,以全现金方式收购,推进加速。 🌹业绩承诺总额不变: 普拉尼德20
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瑞玛精密
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1、个股(不分先后) 捷荣技术:华为曾为公司核心客户 ◇驱动:2023年8月29日盘中消息,华为Mate 60上线热销。 ◇相关性:2016年显示公司来自华为的收入近40%。2018年,公司表示其客户体系在近年也发生了较大变化,主要客户分别是OPPO、华为、三星等,OPPO替代华为成为第一大客户占收入比30%。华为于2019年遭到美国极限施压,随后高端手机销量逐年下滑。 ◇5G领域:公司主营3C精密模具、结构件,是多家知名品牌厂商的主要供应商,目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服
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亚康股份
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1、个股(不分先后) 天奇股份:与优必选合作汽车领域应用人形机器人 ◇事件:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,双方拟共同设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。 ◇合资公司:注册资本1亿元,公司持股22%,优必选持股78%。 ◇进度:签订协议3个月内,完成合资公司注册;首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。 ◇影响:公司将基于优必选科技及合资公司的业务需求,开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造,人形机
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华丰科技
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【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球
【中信汽车】拓普集团:9大业务线协同发力,冲击汽车零部件全球龙头 公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商,减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚,汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著,机器人业务稳步推进,未来业绩有望增长强劲。 #推荐逻辑1:平台型零部件公司典范;前瞻布局产能 公司作为平台型零部件公司,在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础上,持续前瞻布局轻量化、电动化和智能化赛道,不断拓展竞争优势。其中轻量化底盘及热管理业务的放量是公司当下营收业绩快速增长的重要支撑
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拓普集团
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【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期
【中金电新】人形机器人大涨点评:拓普进度超预期 [玫瑰]今日人形机器人板块大涨,主要系拓普中报披露的进度超预期。 [太阳]拓普中报披露机器人业务进度:预计人形机器人1Q24进入量产,初始订单为100台/周,2Q24达到1000台/周,3Q24周产能达到万台。本年度完成4套产线安装调试,逐步形成年产10万台的一期产能,后续提升至100万台的水平。 [太阳]特斯拉Optimus共有14个旋转+14个直线关节,拓普的机器人执行器以自制为主,谐波、传感器仍以外采为主,其中永磁转子其他厂商合作为主。 [太
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拓普集团
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0828摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:半年超市场预期,核心产品翻倍增长 ◇事件:2023年8月28日公告,公司上半年实现收入7.49亿元,同增149%;归母净利润2.08亿元,同比增长679%。扣净利润1.84 亿,同增3,976%。Q2单季度扣非净利润同增293%、环增730%,超市场预期。 ◇主要原因:报告期内伏美替尼一线纳入医保,同时公司销售团队及销售渠道逐步完善,销量快速提升。 ◇核心产品:其中核心产品伏美替尼产品上半年收入 7.13亿元,同增138%(伏美替尼2022年收入7.9亿元);以及获
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艾力斯
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降印花税是不是利好兑现? 【华创】
‼️“三道金牌”与三大问题【华创非银 徐康团队】 ❓1、降印花税是不是利好兑现? 答:要从两个层面理解印花税的政策效果:第一层含义是减税让利,对市场构成实质利好,对于这个层面市场已对降税有预期,但是幅度超预期。第二层含义更重要:今年财政的压力已经很大,选择在这个节点回应市场关切,积极减税,充分表明了中央活跃资本市场的决心。 ❓2、券商还能不能买? 答:我们的观点是坚定看多,印花税之外,更重要的是证监会“三道金牌”对中长期市场生态带来的积极影响。一周时间之内,实质性政策就已推出,可见政策决心之大。
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1、个股(不分先后 指南针:赋能麦高开拓互联网券商新蓝图 ◇事件:2023年8月27日财政部公告,2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收同时实施降低融资保证金、阶段性收紧IPO、限制减持等措施。 ◇证券工具软件:营收占比98%,已布局PC端与移动端,面向个人投资者提供专业化的服务,主要产品全赢系列和财富掌门系列。公司金融信息服务软件包含金融工程学下的量化策略研究、客户通话的语音语义识别等AI相关应用。 ◇麦高证券:公司持股100%,2023年上半年麦高证券实现营业收入7624万元同比增
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【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24
【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24 快评:延续上季度无可挑剔的业绩表现,AI 加速之旅才刚刚开始 [太阳]Q2 FY24 业绩: — 收入为13,507百万美元,同增101%, 大超预期(11,042百万美元); 其中,核心指标 1数据中心Data Center的收入为 10,323百万美元,同增171%, 大超预期( 7,981百万美元); 核心指标2 游戏Gaming的收入为 2,486百万美元,同增22%,超预期(2,380百万美元); -- Gaap净利润为6,1
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【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩
【中信前瞻】英伟达FY24Q2业绩概览:当季业绩&下季度业绩均大幅超预期 [庆祝]核心财务:当季业绩和下季度业绩指引均超市场预期,公司新通过250亿美元股票回购计划。 1、营收:当季营收135.1亿美元(同比+101%,环比+88%),大幅超出市场112.2亿美元的一致预期,主要原因是数据中心景气度较高。 2、净利润:公司当季GAAP净利润20.4亿美元(同比843%,环比+203%),Non-GAAP净利润67.4亿美元(同比422%,环比+148%)。 3、业绩展望:公司预计FY24Q3公司
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【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期;Q3指引
【东吴海外张良卫团队】[红包]英伟达Q2业绩超预期;Q3指引160亿美金 [太阳]业绩会前路演我们强调“值得充值信仰”,并指出Q3预计指引160亿,带动全年营收预测上调10%左右,目前看完全符合预期且略超亚洲投资人预期(较大幅度超过海外投资者预期),业绩及指引公布后,盘中最大涨幅13%,收涨6%左右。 [太阳]Q2营收135.1亿美元,超预期,环比+88%,同比+101%;[礼物]其中数据中心业务收入 103.2亿,环比+141%,同比+171%、 [礼物]游戏收入24.9亿,环比+11%,同比
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1、个股(不分先后) 浩瀚深度:半年报披露,在手订单持续增长 ◇事件:2023年8月22日盘后公告,公司上半年归母净利润0.41亿元,同增52.2%,扣非净利润0.29亿元,同增12.6%;Q2单季度扣非净利润同增17%,环增711%。公司表示报告期末,在手订单持续增长,为后续业绩发展提供有力支撑。 ◇数据投资:报告期内,公司投资了数库科技和中科视拓,数库科技主业务为提升数据生产效率,降低成本的数据科技公司,客户为银行、资管、政府等企业。中科视拓是中科院计算所控股的企业,核心技术及产品涵盖计算机
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1、个股(不分先后) 深圳瑞捷:拥有细分行业最全数据库,受益地方化债 ◇驱动1:2023年8月21日盘后,财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》,自2024年1月1日起施行。截止2022年末,公司已建立了细分行业最全案例库与数据库,覆盖全国500多个城市,包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目。 ◇驱动2:ZZJ会议提出“制定实施一揽子化债方案”后,地方债化解近期引起市场广泛讨论。2022年末公司应收账款3.21亿元,主要客户为国内大型房地产
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【东吴计算机】神州数码业绩预告快评,鲲鹏增速大超预期
🔥【东吴计算机】神州数码业绩预告快评,鲲鹏增速大超预期 👉事件:8月20日,神州数码发布业绩预告,2023H1归母净利4.3亿元-4.4亿元,同比增长10.32%-12.88%。业绩增速超预期。 1⃣️鲲鹏服务器营收增速翻倍,大超预期。2023H1,自主品牌业务收入预计同比增长80%-90%。扣除自主品牌中通讯设备业务,鲲鹏实际增速预计在翻倍以上。 2⃣️信创鲲鹏份额提升,华为系崛起:中信银行招标ARM服务器占比约80%,鲲鹏份额呈现明显优势。我们预计未来如果华为退出主板市场,鲲鹏整机业务的
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1、个股(不分先后) 高铁电气:轨道交通细分龙头,一带一路积局部 ◇驱动:2023年8月18日一带一路及次新板块异动,9月将迎来一带一路十周年。公司积极参与国家“一带一路”项目建设,近年来公司为印尼雅万高铁、中老铁路、以色列红线、哥伦比亚波哥大地铁一号线项目等项目提供了接触网零部件等产品。 ◇高铁采购高增:根据国铁采购平台数据加以统计,2023年1-8月国铁采购平台动车组招标量已超过过去3年全年水平。公司已实现城市轨道交通所有制式产品全覆盖,国内首家研发350km/h以上高速铁路接触网产品和首家
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