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波罗
2023-06-28 21:46:02
0628摘录
1、个股(不分先后) 世嘉科技:5G业务为下游通信设备集成商提供射频器件及天线 ◇驱动:2023年6月27日盘后,工信部表示率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。 ◇相关性:公司5G业务主要为下游通信设备集成商提供射频器件及天线,此外公司表示在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。 ◇5G基站:公司移动通信设备业务占收入比重40%左右,主要产品为滤波器和天线,主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站。主要客户如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等。 天新药业:维生素龙头受益价格
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世嘉科技
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天新药业
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波罗
2023-06-28 16:13:09
【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》
🤖【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,重申长期看好“人形机器人“赛道!长期看好机器人+AIGC! 行动方案要点: 🔥目标:到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。 1、加紧布局人形机器人 对标国际领先人形机器人产品,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标,打
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三花智控
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拓普集团
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波罗
2023-06-28 16:12:24
【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628
重磅【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628 今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,要点如下: 主要目标 到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系 1、 加紧布局人形机器人 对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化,以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。到25年,建成人形机器人
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双环传动
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波罗
2023-06-28 13:54:15
【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化
[礼物]【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化 👉事件,6月28日,据知情人士向《华尔街日报》透露,美国商务部正在考虑的新限制措施将禁止在没有许可证的前提下出售 A800 芯片。 观点重申: 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣政策支持采用国产AI芯片:北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大
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海光信息
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波罗
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1.利好国产化芯片产业链:1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微;2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技;3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2.根
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寒武纪
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波罗
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【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用
【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用 ------------------------ ⚡我们在周评和路演中多次提示23年开始钠电产业化的确定性,近期新增乘用车应用落地,预计Q3可以看到产业分化反馈,关注7月13-14日钠电大会权威测评结果出炉,有望进一步催化.再次强调重视钠电产业化和相关投资机会 ➡钠电上车超预期,普鲁士蓝未来可期 ◆钠电池拥有成本低/电化学性能稳定/快充快放/低温性能好等优势,优先发力于高海拔高纬度的低温区/商用小动力/基站/电动工具等场景 ◆产业应用:
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传艺科技
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波罗
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【中邮电新】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布
【中邮电新王磊团队】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布 事件:工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型 #钠电池上车量产在即、宁德孚能率先获得入场券 [玫瑰]本次工信部公布的2款钠电池车型,一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代供应钠离子电池;一款是江铃汽车旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。 [玫瑰]从车型来看,属于A00、A0级的小型车,均为纯电车型。本次获得工信部核准,意味着钠电池乘用车已符合量产标准,有望开启规模化量
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传艺科技
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波罗
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1、个股(不分先后) 科远智慧:电力IT基本面拐点将至 ◇驱动:6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,电力需求侧面对挑战。公司在虚拟电厂领域推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 ◇能源电力:存量看,在役火电机组控制系统自主可控改造推进,未来3-4年改造空间有望超160亿,增量看,煤电行业重启1.65亿千瓦装机核准,新增改造可超20亿。能源电力领域格局清晰,公司份额领先。 ◇电力信息化:公司已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术,且具备机器视觉、图像识别等
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科远智慧
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江波龙
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【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好
【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好! [玫瑰]事件:甘肃4GW光伏离网制氢项目招标开始,8638套电解槽需求。 [玫瑰]兰石重装,地处甘肃兰州,地理位置绝佳光伏离网制氢项目利好! [太阳]公司国企改革,提效增能,布局核氢光储四位一体新业务。核电拥有3张民用核安全(压力容器、储罐、热交换器),2军工核安全,1张放射性安全,上市公司资质优势最大。氢能业务积极参与下游研发工作,主打高压大容量储氢罐,同时积极研发生产电解槽产品,深度参与制氢储氢装备领域。 [太阳]我们预计公司2023-2
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兰石重装
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波罗
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【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨,5只涨停,京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨!5只涨停!京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕 🎁事件:燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下,板块迎来全面爆发,京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 🚀点评:概念过后当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化,并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电
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京城股份
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昇辉科技
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【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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华电重工
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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超图软件
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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嵘泰股份
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1、个股(不分先后) 世嘉科技:5G业务为下游通信设备集成商提供射频器件及天线 ◇驱动:2023年6月27日盘后,工信部表示率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。 ◇相关性:公司5G业务主要为下游通信设备集成商提供射频器件及天线,此外公司表示在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。 ◇5G基站:公司移动通信设备业务占收入比重40%左右,主要产品为滤波器和天线,主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站。主要客户如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等。 天新药业:维生素龙头受益价格
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【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》
🤖【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,重申长期看好“人形机器人“赛道!长期看好机器人+AIGC! 行动方案要点: 🔥目标:到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。 1、加紧布局人形机器人 对标国际领先人形机器人产品,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标,打
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【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628
重磅【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628 今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,要点如下: 主要目标 到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系 1、 加紧布局人形机器人 对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化,以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。到25年,建成人形机器人
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【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化
[礼物]【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化 👉事件,6月28日,据知情人士向《华尔街日报》透露,美国商务部正在考虑的新限制措施将禁止在没有许可证的前提下出售 A800 芯片。 观点重申: 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣政策支持采用国产AI芯片:北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1.利好国产化芯片产业链:1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微;2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技;3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2.根
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【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用
【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用 ------------------------ ⚡我们在周评和路演中多次提示23年开始钠电产业化的确定性,近期新增乘用车应用落地,预计Q3可以看到产业分化反馈,关注7月13-14日钠电大会权威测评结果出炉,有望进一步催化.再次强调重视钠电产业化和相关投资机会 ➡钠电上车超预期,普鲁士蓝未来可期 ◆钠电池拥有成本低/电化学性能稳定/快充快放/低温性能好等优势,优先发力于高海拔高纬度的低温区/商用小动力/基站/电动工具等场景 ◆产业应用:
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传艺科技
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【中邮电新】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布
【中邮电新王磊团队】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布 事件:工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型 #钠电池上车量产在即、宁德孚能率先获得入场券 [玫瑰]本次工信部公布的2款钠电池车型,一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代供应钠离子电池;一款是江铃汽车旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。 [玫瑰]从车型来看,属于A00、A0级的小型车,均为纯电车型。本次获得工信部核准,意味着钠电池乘用车已符合量产标准,有望开启规模化量
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1、个股(不分先后) 科远智慧:电力IT基本面拐点将至 ◇驱动:6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,电力需求侧面对挑战。公司在虚拟电厂领域推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 ◇能源电力:存量看,在役火电机组控制系统自主可控改造推进,未来3-4年改造空间有望超160亿,增量看,煤电行业重启1.65亿千瓦装机核准,新增改造可超20亿。能源电力领域格局清晰,公司份额领先。 ◇电力信息化:公司已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术,且具备机器视觉、图像识别等
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【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好
【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好! [玫瑰]事件:甘肃4GW光伏离网制氢项目招标开始,8638套电解槽需求。 [玫瑰]兰石重装,地处甘肃兰州,地理位置绝佳光伏离网制氢项目利好! [太阳]公司国企改革,提效增能,布局核氢光储四位一体新业务。核电拥有3张民用核安全(压力容器、储罐、热交换器),2军工核安全,1张放射性安全,上市公司资质优势最大。氢能业务积极参与下游研发工作,主打高压大容量储氢罐,同时积极研发生产电解槽产品,深度参与制氢储氢装备领域。 [太阳]我们预计公司2023-2
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【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨,5只涨停,京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨!5只涨停!京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕 🎁事件:燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下,板块迎来全面爆发,京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 🚀点评:概念过后当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化,并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电
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【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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0628摘录
1、个股(不分先后) 世嘉科技:5G业务为下游通信设备集成商提供射频器件及天线 ◇驱动:2023年6月27日盘后,工信部表示率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。 ◇相关性:公司5G业务主要为下游通信设备集成商提供射频器件及天线,此外公司表示在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。 ◇5G基站:公司移动通信设备业务占收入比重40%左右,主要产品为滤波器和天线,主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站。主要客户如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等。 天新药业:维生素龙头受益价格
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世嘉科技
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天新药业
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【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》
🤖【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,重申长期看好“人形机器人“赛道!长期看好机器人+AIGC! 行动方案要点: 🔥目标:到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。 1、加紧布局人形机器人 对标国际领先人形机器人产品,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标,打
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三花智控
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拓普集团
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波罗
2023-06-28 16:12:24
【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628
重磅【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628 今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,要点如下: 主要目标 到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系 1、 加紧布局人形机器人 对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化,以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。到25年,建成人形机器人
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拓普集团
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双环传动
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波罗
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【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化
[礼物]【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化 👉事件,6月28日,据知情人士向《华尔街日报》透露,美国商务部正在考虑的新限制措施将禁止在没有许可证的前提下出售 A800 芯片。 观点重申: 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣政策支持采用国产AI芯片:北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大
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海光信息
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1.利好国产化芯片产业链:1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微;2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技;3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2.根
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寒武纪
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【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用
【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用 ------------------------ ⚡我们在周评和路演中多次提示23年开始钠电产业化的确定性,近期新增乘用车应用落地,预计Q3可以看到产业分化反馈,关注7月13-14日钠电大会权威测评结果出炉,有望进一步催化.再次强调重视钠电产业化和相关投资机会 ➡钠电上车超预期,普鲁士蓝未来可期 ◆钠电池拥有成本低/电化学性能稳定/快充快放/低温性能好等优势,优先发力于高海拔高纬度的低温区/商用小动力/基站/电动工具等场景 ◆产业应用:
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传艺科技
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【中邮电新】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布
【中邮电新王磊团队】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布 事件:工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型 #钠电池上车量产在即、宁德孚能率先获得入场券 [玫瑰]本次工信部公布的2款钠电池车型,一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代供应钠离子电池;一款是江铃汽车旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。 [玫瑰]从车型来看,属于A00、A0级的小型车,均为纯电车型。本次获得工信部核准,意味着钠电池乘用车已符合量产标准,有望开启规模化量
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1、个股(不分先后) 科远智慧:电力IT基本面拐点将至 ◇驱动:6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,电力需求侧面对挑战。公司在虚拟电厂领域推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 ◇能源电力:存量看,在役火电机组控制系统自主可控改造推进,未来3-4年改造空间有望超160亿,增量看,煤电行业重启1.65亿千瓦装机核准,新增改造可超20亿。能源电力领域格局清晰,公司份额领先。 ◇电力信息化:公司已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术,且具备机器视觉、图像识别等
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科远智慧
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【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好
【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好! [玫瑰]事件:甘肃4GW光伏离网制氢项目招标开始,8638套电解槽需求。 [玫瑰]兰石重装,地处甘肃兰州,地理位置绝佳光伏离网制氢项目利好! [太阳]公司国企改革,提效增能,布局核氢光储四位一体新业务。核电拥有3张民用核安全(压力容器、储罐、热交换器),2军工核安全,1张放射性安全,上市公司资质优势最大。氢能业务积极参与下游研发工作,主打高压大容量储氢罐,同时积极研发生产电解槽产品,深度参与制氢储氢装备领域。 [太阳]我们预计公司2023-2
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兰石重装
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波罗
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【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨,5只涨停,京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨!5只涨停!京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕 🎁事件:燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下,板块迎来全面爆发,京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 🚀点评:概念过后当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化,并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电
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京城股份
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昇辉科技
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【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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华电重工
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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超图软件
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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1、个股(不分先后) 世嘉科技:5G业务为下游通信设备集成商提供射频器件及天线 ◇驱动:2023年6月27日盘后,工信部表示率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。 ◇相关性:公司5G业务主要为下游通信设备集成商提供射频器件及天线,此外公司表示在跟踪6G技术产品形态并开展相应的技术储备。 ◇5G基站:公司移动通信设备业务占收入比重40%左右,主要产品为滤波器和天线,主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站。主要客户如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等。 天新药业:维生素龙头受益价格
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【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》
🤖【国海产业】北京市人民政府印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,重申长期看好“人形机器人“赛道!长期看好机器人+AIGC! 行动方案要点: 🔥目标:到2025年,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。 1、加紧布局人形机器人 对标国际领先人形机器人产品,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标,打
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【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628
重磅【天风电新】北京市印发机器人方案点评-0628 今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,要点如下: 主要目标 到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系 1、 加紧布局人形机器人 对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化,以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。到25年,建成人形机器人
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【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化
[礼物]【东吴计算机】无自主,不AI,持续看好AI算力国产化 👉事件,6月28日,据知情人士向《华尔街日报》透露,美国商务部正在考虑的新限制措施将禁止在没有许可证的前提下出售 A800 芯片。 观点重申: 1⃣AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 2⃣政策支持采用国产AI芯片:北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大
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【中泰电子】看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1.利好国产化芯片产业链:1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微;2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技;3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。 2.根
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【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用
【华泰电新】钠电池大涨点评:上车进展超预期,重视普鲁士应用 ------------------------ ⚡我们在周评和路演中多次提示23年开始钠电产业化的确定性,近期新增乘用车应用落地,预计Q3可以看到产业分化反馈,关注7月13-14日钠电大会权威测评结果出炉,有望进一步催化.再次强调重视钠电产业化和相关投资机会 ➡钠电上车超预期,普鲁士蓝未来可期 ◆钠电池拥有成本低/电化学性能稳定/快充快放/低温性能好等优势,优先发力于高海拔高纬度的低温区/商用小动力/基站/电动工具等场景 ◆产业应用:
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【中邮电新】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布
【中邮电新王磊团队】钠电池更新:2款车型即将量产,行业团体标准有望年内发布 事件:工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型 #钠电池上车量产在即、宁德孚能率先获得入场券 [玫瑰]本次工信部公布的2款钠电池车型,一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代供应钠离子电池;一款是江铃汽车旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。 [玫瑰]从车型来看,属于A00、A0级的小型车,均为纯电车型。本次获得工信部核准,意味着钠电池乘用车已符合量产标准,有望开启规模化量
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1、个股(不分先后) 科远智慧:电力IT基本面拐点将至 ◇驱动:6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,电力需求侧面对挑战。公司在虚拟电厂领域推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 ◇能源电力:存量看,在役火电机组控制系统自主可控改造推进,未来3-4年改造空间有望超160亿,增量看,煤电行业重启1.65亿千瓦装机核准,新增改造可超20亿。能源电力领域格局清晰,公司份额领先。 ◇电力信息化:公司已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术,且具备机器视觉、图像识别等
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【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好
【华安机械】兰石重装,”8638套电解槽“项目利好! [玫瑰]事件:甘肃4GW光伏离网制氢项目招标开始,8638套电解槽需求。 [玫瑰]兰石重装,地处甘肃兰州,地理位置绝佳光伏离网制氢项目利好! [太阳]公司国企改革,提效增能,布局核氢光储四位一体新业务。核电拥有3张民用核安全(压力容器、储罐、热交换器),2军工核安全,1张放射性安全,上市公司资质优势最大。氢能业务积极参与下游研发工作,主打高压大容量储氢罐,同时积极研发生产电解槽产品,深度参与制氢储氢装备领域。 [太阳]我们预计公司2023-2
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【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨,5只涨停,京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕
【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨!5只涨停!京城股份3连板,行业迎实质爆发前夕 🎁事件:燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下,板块迎来全面爆发,京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 🚀点评:概念过后当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化,并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电
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【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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@韭菜团子
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风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
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