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2023-06-25 22:52:55
【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625
[红包]【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625 [烟花]【金】鲍威尔鹰派发言持续压制金价,美经济下行预期叠加地缘风险升温支撑金价。金价短期内维持多空对立,地缘政治风险升温下走势或震荡偏强,而中长期仍将受益于降息政策的落地。 [烟花]【铜】现货紧张支撑铜价高位,海外经济担忧拖累铜价表现。近期现货市场货源紧张格局持续,高铜价&高升水压制下游需求,逐渐步入淡季国内库存仍在较快下降,持续紧张现货市场供应仍为当前基本面核心支撑点。 [烟花]【铝】云南复产预期
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湖南黄金
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2023-06-25 22:52:04
氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设
⭕氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设,23H2可期待绿氢项目区域性项目提速#中信建投新能源 🚀事件: 6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,项目总投资38亿元,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站,下游新建配套年产15万吨绿氢合成氨装置及加氢加油加气充电桩综合站一座。 🚀点评: #项目参数分解: 项目制氢体量为2万吨,与中石化新疆库车绿氢一期项目产能一致,预计该项目共计产生电解槽需求260MW,项目体量较大。 #如何评价对行业影响:23H2有望开启内蒙古地区绿氢项目
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航天工程
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英杰电气
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2023-06-25 22:51:12
0625摘录
1、个股(不分先后) 麦格米特:球形电机可降低机器人关节成本 ◇驱动:2023年6月21日券商表示公司子公司拥有球形电机发明专利,该专利提出一种应用于机器人一体化关节的球形电机,采用球形转子设计,具备高速高精度特性,并可实现单关节多自由度运动,实现球形电机早期技术布局。 ◇降低成本:球形电机通常由带轴定子和球形转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。单台球形电机可以完成多个自由度运动,传统电机只能完成单自由度运动。以机器人肩部关节为例,如需完成2个自由度运动,需要2台传统电机;如使用球形电机,只需
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麦格米特
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贵州百灵
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2023-06-20 22:02:16
0620摘录
1、个股(不分先后) 福立旺:Topcon产能大扩,丝网需求扩张 ◇驱动:目前topcon产能大扩,网布供应不足。传闻未来一两年网布供应不足会限制N型产能。首先网布供应商仅有三家日本企业,公司控股子公司强芯科技金刚线母线产品和目前研发的丝网都是用于TOPcon电池片加工工艺中的耗材。 ◇光伏丝网:公司光伏丝网已经实现了11微米的细线拉拔,目前正在积极研发编网工艺,同时声学丝网也在积极研发中。 ◇产能:目前金刚线母线产能每月240万公里,厂房预计二季度末投入使用,争取年底达到每月1000万公里,截
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福立旺
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奥联电子
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2023-06-19 22:53:38
0619摘录
1、个股(不分先后) 博众精工:光模块贴片机精度打破国外垄断 ◇驱动:公司旗下DB3000贴片机于2022年12月官宣量产,该设备贴片精度区间可稳定维持在±3μm,最高贴片精度可达0.5μm,满足高端 400G、800G光通信器件和芯片对柔性自动化封装的需求,在一定程度上打破了国外在高端贴片设备领域的垄断,实现了国产化替代。 ◇国产替代:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备,光芯片贴装要求使用精度±5μm的高精度贴片机,能满足这种技术要求的贴片机被美国和日本几家公司垄断(ASM、Datacon、
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博众精工
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天舟文化
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2023-06-18 22:23:59
0618摘录
1、个股(不分先后) 聚飞光电:MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨 ◇事件:2023年6月16日盘后公告,公司的MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨,公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系,是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌,竞争对手多为海外品牌。 ◇光模块:目前公司的光模块业务处在拓展期,客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。 ◇熹联光芯:参股公司(3.9%)熹联光芯的自研CPO产品,目前处于研发阶段,公司有部分代工业务、技术交流和商务合作。公司曾增资熹联
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聚飞光电
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2023-06-14 08:51:55
openai降本增效,极大利好应用
来自:网络信息 openai降本 增效 和我们之前走访调研预测的时间结果一致: 1)6.14 发布更高效 更低成本的 版本!分别是Gpt-4-0613,gpt-3.5-turbo-0613,gpt-3.5-turbo-16k,Text-embedding-ada-002(b端客户用得最多的调优模型) 2)不同的版本降成本比例不同,这是公司的商业抉择:最低的ada 嵌入模型降本75%; 用户最多的gpt-3.5-turbo降了25%。 出了一个和gpt4-16k平替版,gpt-3.5-turbo-
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万兴科技
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2023-06-14 08:44:31
【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器
[红包]【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 [太阳]AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 [庆祝]AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Al
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通富微电
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2023-06-14 07:13:36
【国金计算机】腾讯大模型拟发布快评
【腾讯大模型拟发布快评】国金计算机 💡6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 💡腾讯在计算机板块参股公司包括: 联易融(持股14.97%,供应链金融); 博思软件(持股8.11%,财政票据); 微盟集团(持股8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持股7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持股4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持股1.94%,网络安全); 长亮科技(持股1.14%,银行IT); 东华软件(持
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博思软件
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泛微网络
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2023-06-12 15:20:41
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评 从本次中移动集采2.6GHz/4.9GHz和700MHz基站共8.9万站,规模超77亿元。其中信科移动受益较大,2.6GHz/4.9GHz份额达8.2%,较2020年提升5.6pct;700Mhz份额达3.2%,较2021年提升0.4pct。中兴通讯700Mhz份额为32.9%,较2021年提升0.3pct。 5G基站建设加速推进,有望超年初工信部规划60万站。中国移动今年已规划采购5G无线主设备基站49.96万站,截止今年4月我国5G基站建设规模达273
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中兴通讯
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信科移动
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波罗
2023-06-12 14:55:54
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐! [玫瑰]行业层面如何展望?——2023年需求弱复苏,关注5G手机格局变动带来的国产化机遇。 #(1)需求层面,我们预计2023年国内、全球智能手机出货量同比基本持平,24年有望受益于第一波5G换机用户逐步释放换机需求实现约5%正增长。 #(2)格局层面,我们认为下半年国内安卓端厂商5G手机格局或有变动,有望带来射频前端国产化加速机会。 [玫瑰]公司层面成长性如何?——2023年为公司L-PAMiD起量之年,我们看好公司L-PAMiD产品逐步导
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唯捷创芯
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2023-06-12 14:53:47
【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学
[红包]底部独家!【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HU
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神通科技
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2023-06-12 14:52:42
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
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广信材料
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【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
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奥士康
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【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
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欣锐科技
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【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625
[红包]【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625 [烟花]【金】鲍威尔鹰派发言持续压制金价,美经济下行预期叠加地缘风险升温支撑金价。金价短期内维持多空对立,地缘政治风险升温下走势或震荡偏强,而中长期仍将受益于降息政策的落地。 [烟花]【铜】现货紧张支撑铜价高位,海外经济担忧拖累铜价表现。近期现货市场货源紧张格局持续,高铜价&高升水压制下游需求,逐渐步入淡季国内库存仍在较快下降,持续紧张现货市场供应仍为当前基本面核心支撑点。 [烟花]【铝】云南复产预期
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氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设
⭕氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设,23H2可期待绿氢项目区域性项目提速#中信建投新能源 🚀事件: 6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,项目总投资38亿元,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站,下游新建配套年产15万吨绿氢合成氨装置及加氢加油加气充电桩综合站一座。 🚀点评: #项目参数分解: 项目制氢体量为2万吨,与中石化新疆库车绿氢一期项目产能一致,预计该项目共计产生电解槽需求260MW,项目体量较大。 #如何评价对行业影响:23H2有望开启内蒙古地区绿氢项目
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1、个股(不分先后) 麦格米特:球形电机可降低机器人关节成本 ◇驱动:2023年6月21日券商表示公司子公司拥有球形电机发明专利,该专利提出一种应用于机器人一体化关节的球形电机,采用球形转子设计,具备高速高精度特性,并可实现单关节多自由度运动,实现球形电机早期技术布局。 ◇降低成本:球形电机通常由带轴定子和球形转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。单台球形电机可以完成多个自由度运动,传统电机只能完成单自由度运动。以机器人肩部关节为例,如需完成2个自由度运动,需要2台传统电机;如使用球形电机,只需
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麦格米特
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0620摘录
1、个股(不分先后) 福立旺:Topcon产能大扩,丝网需求扩张 ◇驱动:目前topcon产能大扩,网布供应不足。传闻未来一两年网布供应不足会限制N型产能。首先网布供应商仅有三家日本企业,公司控股子公司强芯科技金刚线母线产品和目前研发的丝网都是用于TOPcon电池片加工工艺中的耗材。 ◇光伏丝网:公司光伏丝网已经实现了11微米的细线拉拔,目前正在积极研发编网工艺,同时声学丝网也在积极研发中。 ◇产能:目前金刚线母线产能每月240万公里,厂房预计二季度末投入使用,争取年底达到每月1000万公里,截
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福立旺
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奥联电子
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1、个股(不分先后) 博众精工:光模块贴片机精度打破国外垄断 ◇驱动:公司旗下DB3000贴片机于2022年12月官宣量产,该设备贴片精度区间可稳定维持在±3μm,最高贴片精度可达0.5μm,满足高端 400G、800G光通信器件和芯片对柔性自动化封装的需求,在一定程度上打破了国外在高端贴片设备领域的垄断,实现了国产化替代。 ◇国产替代:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备,光芯片贴装要求使用精度±5μm的高精度贴片机,能满足这种技术要求的贴片机被美国和日本几家公司垄断(ASM、Datacon、
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博众精工
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1、个股(不分先后) 聚飞光电:MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨 ◇事件:2023年6月16日盘后公告,公司的MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨,公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系,是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌,竞争对手多为海外品牌。 ◇光模块:目前公司的光模块业务处在拓展期,客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。 ◇熹联光芯:参股公司(3.9%)熹联光芯的自研CPO产品,目前处于研发阶段,公司有部分代工业务、技术交流和商务合作。公司曾增资熹联
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聚飞光电
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openai降本增效,极大利好应用
来自:网络信息 openai降本 增效 和我们之前走访调研预测的时间结果一致: 1)6.14 发布更高效 更低成本的 版本!分别是Gpt-4-0613,gpt-3.5-turbo-0613,gpt-3.5-turbo-16k,Text-embedding-ada-002(b端客户用得最多的调优模型) 2)不同的版本降成本比例不同,这是公司的商业抉择:最低的ada 嵌入模型降本75%; 用户最多的gpt-3.5-turbo降了25%。 出了一个和gpt4-16k平替版,gpt-3.5-turbo-
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万兴科技
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【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器
[红包]【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 [太阳]AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 [庆祝]AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Al
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通富微电
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2023-06-14 07:13:36
【国金计算机】腾讯大模型拟发布快评
【腾讯大模型拟发布快评】国金计算机 💡6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 💡腾讯在计算机板块参股公司包括: 联易融(持股14.97%,供应链金融); 博思软件(持股8.11%,财政票据); 微盟集团(持股8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持股7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持股4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持股1.94%,网络安全); 长亮科技(持股1.14%,银行IT); 东华软件(持
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博思软件
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【国信通信】中移动超77亿5G集采点评
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评 从本次中移动集采2.6GHz/4.9GHz和700MHz基站共8.9万站,规模超77亿元。其中信科移动受益较大,2.6GHz/4.9GHz份额达8.2%,较2020年提升5.6pct;700Mhz份额达3.2%,较2021年提升0.4pct。中兴通讯700Mhz份额为32.9%,较2021年提升0.3pct。 5G基站建设加速推进,有望超年初工信部规划60万站。中国移动今年已规划采购5G无线主设备基站49.96万站,截止今年4月我国5G基站建设规模达273
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【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐! [玫瑰]行业层面如何展望?——2023年需求弱复苏,关注5G手机格局变动带来的国产化机遇。 #(1)需求层面,我们预计2023年国内、全球智能手机出货量同比基本持平,24年有望受益于第一波5G换机用户逐步释放换机需求实现约5%正增长。 #(2)格局层面,我们认为下半年国内安卓端厂商5G手机格局或有变动,有望带来射频前端国产化加速机会。 [玫瑰]公司层面成长性如何?——2023年为公司L-PAMiD起量之年,我们看好公司L-PAMiD产品逐步导
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唯捷创芯
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【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学
[红包]底部独家!【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HU
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神通科技
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【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
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广信材料
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【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
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奥士康
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2023-06-12 14:48:05
【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
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【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625
[红包]【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625 [烟花]【金】鲍威尔鹰派发言持续压制金价,美经济下行预期叠加地缘风险升温支撑金价。金价短期内维持多空对立,地缘政治风险升温下走势或震荡偏强,而中长期仍将受益于降息政策的落地。 [烟花]【铜】现货紧张支撑铜价高位,海外经济担忧拖累铜价表现。近期现货市场货源紧张格局持续,高铜价&高升水压制下游需求,逐渐步入淡季国内库存仍在较快下降,持续紧张现货市场供应仍为当前基本面核心支撑点。 [烟花]【铝】云南复产预期
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波罗
2023-06-25 22:52:04
氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设
⭕氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设,23H2可期待绿氢项目区域性项目提速#中信建投新能源 🚀事件: 6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,项目总投资38亿元,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站,下游新建配套年产15万吨绿氢合成氨装置及加氢加油加气充电桩综合站一座。 🚀点评: #项目参数分解: 项目制氢体量为2万吨,与中石化新疆库车绿氢一期项目产能一致,预计该项目共计产生电解槽需求260MW,项目体量较大。 #如何评价对行业影响:23H2有望开启内蒙古地区绿氢项目
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航天工程
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英杰电气
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2023-06-25 22:51:12
0625摘录
1、个股(不分先后) 麦格米特:球形电机可降低机器人关节成本 ◇驱动:2023年6月21日券商表示公司子公司拥有球形电机发明专利,该专利提出一种应用于机器人一体化关节的球形电机,采用球形转子设计,具备高速高精度特性,并可实现单关节多自由度运动,实现球形电机早期技术布局。 ◇降低成本:球形电机通常由带轴定子和球形转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。单台球形电机可以完成多个自由度运动,传统电机只能完成单自由度运动。以机器人肩部关节为例,如需完成2个自由度运动,需要2台传统电机;如使用球形电机,只需
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麦格米特
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2023-06-20 22:02:16
0620摘录
1、个股(不分先后) 福立旺:Topcon产能大扩,丝网需求扩张 ◇驱动:目前topcon产能大扩,网布供应不足。传闻未来一两年网布供应不足会限制N型产能。首先网布供应商仅有三家日本企业,公司控股子公司强芯科技金刚线母线产品和目前研发的丝网都是用于TOPcon电池片加工工艺中的耗材。 ◇光伏丝网:公司光伏丝网已经实现了11微米的细线拉拔,目前正在积极研发编网工艺,同时声学丝网也在积极研发中。 ◇产能:目前金刚线母线产能每月240万公里,厂房预计二季度末投入使用,争取年底达到每月1000万公里,截
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福立旺
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奥联电子
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0619摘录
1、个股(不分先后) 博众精工:光模块贴片机精度打破国外垄断 ◇驱动:公司旗下DB3000贴片机于2022年12月官宣量产,该设备贴片精度区间可稳定维持在±3μm,最高贴片精度可达0.5μm,满足高端 400G、800G光通信器件和芯片对柔性自动化封装的需求,在一定程度上打破了国外在高端贴片设备领域的垄断,实现了国产化替代。 ◇国产替代:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备,光芯片贴装要求使用精度±5μm的高精度贴片机,能满足这种技术要求的贴片机被美国和日本几家公司垄断(ASM、Datacon、
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博众精工
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天舟文化
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0618摘录
1、个股(不分先后) 聚飞光电:MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨 ◇事件:2023年6月16日盘后公告,公司的MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨,公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系,是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌,竞争对手多为海外品牌。 ◇光模块:目前公司的光模块业务处在拓展期,客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。 ◇熹联光芯:参股公司(3.9%)熹联光芯的自研CPO产品,目前处于研发阶段,公司有部分代工业务、技术交流和商务合作。公司曾增资熹联
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聚飞光电
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openai降本增效,极大利好应用
来自:网络信息 openai降本 增效 和我们之前走访调研预测的时间结果一致: 1)6.14 发布更高效 更低成本的 版本!分别是Gpt-4-0613,gpt-3.5-turbo-0613,gpt-3.5-turbo-16k,Text-embedding-ada-002(b端客户用得最多的调优模型) 2)不同的版本降成本比例不同,这是公司的商业抉择:最低的ada 嵌入模型降本75%; 用户最多的gpt-3.5-turbo降了25%。 出了一个和gpt4-16k平替版,gpt-3.5-turbo-
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万兴科技
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【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器
[红包]【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 [太阳]AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 [庆祝]AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Al
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通富微电
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2023-06-14 07:13:36
【国金计算机】腾讯大模型拟发布快评
【腾讯大模型拟发布快评】国金计算机 💡6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 💡腾讯在计算机板块参股公司包括: 联易融(持股14.97%,供应链金融); 博思软件(持股8.11%,财政票据); 微盟集团(持股8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持股7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持股4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持股1.94%,网络安全); 长亮科技(持股1.14%,银行IT); 东华软件(持
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博思软件
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【国信通信】中移动超77亿5G集采点评
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评 从本次中移动集采2.6GHz/4.9GHz和700MHz基站共8.9万站,规模超77亿元。其中信科移动受益较大,2.6GHz/4.9GHz份额达8.2%,较2020年提升5.6pct;700Mhz份额达3.2%,较2021年提升0.4pct。中兴通讯700Mhz份额为32.9%,较2021年提升0.3pct。 5G基站建设加速推进,有望超年初工信部规划60万站。中国移动今年已规划采购5G无线主设备基站49.96万站,截止今年4月我国5G基站建设规模达273
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中兴通讯
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信科移动
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【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐! [玫瑰]行业层面如何展望?——2023年需求弱复苏,关注5G手机格局变动带来的国产化机遇。 #(1)需求层面,我们预计2023年国内、全球智能手机出货量同比基本持平,24年有望受益于第一波5G换机用户逐步释放换机需求实现约5%正增长。 #(2)格局层面,我们认为下半年国内安卓端厂商5G手机格局或有变动,有望带来射频前端国产化加速机会。 [玫瑰]公司层面成长性如何?——2023年为公司L-PAMiD起量之年,我们看好公司L-PAMiD产品逐步导
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【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学
[红包]底部独家!【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HU
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神通科技
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【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
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【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
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奥士康
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【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
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【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625
[红包]【国盛有色·周报】地缘冲突催化黄金避险需求,龙头减产或推动硅料止跌企稳20230625 [烟花]【金】鲍威尔鹰派发言持续压制金价,美经济下行预期叠加地缘风险升温支撑金价。金价短期内维持多空对立,地缘政治风险升温下走势或震荡偏强,而中长期仍将受益于降息政策的落地。 [烟花]【铜】现货紧张支撑铜价高位,海外经济担忧拖累铜价表现。近期现货市场货源紧张格局持续,高铜价&高升水压制下游需求,逐渐步入淡季国内库存仍在较快下降,持续紧张现货市场供应仍为当前基本面核心支撑点。 [烟花]【铝】云南复产预期
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湖南黄金
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氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设
⭕氢能板块观点:内蒙古第二批风光一体化项目启动建设,23H2可期待绿氢项目区域性项目提速#中信建投新能源 🚀事件: 6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,项目总投资38亿元,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站,下游新建配套年产15万吨绿氢合成氨装置及加氢加油加气充电桩综合站一座。 🚀点评: #项目参数分解: 项目制氢体量为2万吨,与中石化新疆库车绿氢一期项目产能一致,预计该项目共计产生电解槽需求260MW,项目体量较大。 #如何评价对行业影响:23H2有望开启内蒙古地区绿氢项目
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2023-06-25 22:51:12
0625摘录
1、个股(不分先后) 麦格米特:球形电机可降低机器人关节成本 ◇驱动:2023年6月21日券商表示公司子公司拥有球形电机发明专利,该专利提出一种应用于机器人一体化关节的球形电机,采用球形转子设计,具备高速高精度特性,并可实现单关节多自由度运动,实现球形电机早期技术布局。 ◇降低成本:球形电机通常由带轴定子和球形转子组成,或由带轴转子和球形定子组成。单台球形电机可以完成多个自由度运动,传统电机只能完成单自由度运动。以机器人肩部关节为例,如需完成2个自由度运动,需要2台传统电机;如使用球形电机,只需
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麦格米特
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贵州百灵
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0620摘录
1、个股(不分先后) 福立旺:Topcon产能大扩,丝网需求扩张 ◇驱动:目前topcon产能大扩,网布供应不足。传闻未来一两年网布供应不足会限制N型产能。首先网布供应商仅有三家日本企业,公司控股子公司强芯科技金刚线母线产品和目前研发的丝网都是用于TOPcon电池片加工工艺中的耗材。 ◇光伏丝网:公司光伏丝网已经实现了11微米的细线拉拔,目前正在积极研发编网工艺,同时声学丝网也在积极研发中。 ◇产能:目前金刚线母线产能每月240万公里,厂房预计二季度末投入使用,争取年底达到每月1000万公里,截
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0619摘录
1、个股(不分先后) 博众精工:光模块贴片机精度打破国外垄断 ◇驱动:公司旗下DB3000贴片机于2022年12月官宣量产,该设备贴片精度区间可稳定维持在±3μm,最高贴片精度可达0.5μm,满足高端 400G、800G光通信器件和芯片对柔性自动化封装的需求,在一定程度上打破了国外在高端贴片设备领域的垄断,实现了国产化替代。 ◇国产替代:贴片机是高速光模块制造环节的核心设备,光芯片贴装要求使用精度±5μm的高精度贴片机,能满足这种技术要求的贴片机被美国和日本几家公司垄断(ASM、Datacon、
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博众精工
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0618摘录
1、个股(不分先后) 聚飞光电:MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨 ◇事件:2023年6月16日盘后公告,公司的MiniLED业务进展顺利,出货量逐月上涨,公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系,是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌,竞争对手多为海外品牌。 ◇光模块:目前公司的光模块业务处在拓展期,客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。 ◇熹联光芯:参股公司(3.9%)熹联光芯的自研CPO产品,目前处于研发阶段,公司有部分代工业务、技术交流和商务合作。公司曾增资熹联
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聚飞光电
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openai降本增效,极大利好应用
来自:网络信息 openai降本 增效 和我们之前走访调研预测的时间结果一致: 1)6.14 发布更高效 更低成本的 版本!分别是Gpt-4-0613,gpt-3.5-turbo-0613,gpt-3.5-turbo-16k,Text-embedding-ada-002(b端客户用得最多的调优模型) 2)不同的版本降成本比例不同,这是公司的商业抉择:最低的ada 嵌入模型降本75%; 用户最多的gpt-3.5-turbo降了25%。 出了一个和gpt4-16k平替版,gpt-3.5-turbo-
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万兴科技
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【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器
[红包]【招商电子】AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 [太阳]AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 [庆祝]AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Al
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通富微电
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2023-06-14 07:13:36
【国金计算机】腾讯大模型拟发布快评
【腾讯大模型拟发布快评】国金计算机 💡6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 💡腾讯在计算机板块参股公司包括: 联易融(持股14.97%,供应链金融); 博思软件(持股8.11%,财政票据); 微盟集团(持股8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持股7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持股4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持股1.94%,网络安全); 长亮科技(持股1.14%,银行IT); 东华软件(持
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【国信通信】中移动超77亿5G集采点评
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评 从本次中移动集采2.6GHz/4.9GHz和700MHz基站共8.9万站,规模超77亿元。其中信科移动受益较大,2.6GHz/4.9GHz份额达8.2%,较2020年提升5.6pct;700Mhz份额达3.2%,较2021年提升0.4pct。中兴通讯700Mhz份额为32.9%,较2021年提升0.3pct。 5G基站建设加速推进,有望超年初工信部规划60万站。中国移动今年已规划采购5G无线主设备基站49.96万站,截止今年4月我国5G基站建设规模达273
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【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐! [玫瑰]行业层面如何展望?——2023年需求弱复苏,关注5G手机格局变动带来的国产化机遇。 #(1)需求层面,我们预计2023年国内、全球智能手机出货量同比基本持平,24年有望受益于第一波5G换机用户逐步释放换机需求实现约5%正增长。 #(2)格局层面,我们认为下半年国内安卓端厂商5G手机格局或有变动,有望带来射频前端国产化加速机会。 [玫瑰]公司层面成长性如何?——2023年为公司L-PAMiD起量之年,我们看好公司L-PAMiD产品逐步导
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唯捷创芯
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2023-06-12 14:53:47
【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学
[红包]底部独家!【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HU
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【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
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【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
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【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
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