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波罗
2023-06-11 21:51:54
0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
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跃岭股份
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波罗
2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
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迪普科技
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波罗
2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
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智微智能
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波罗
2023-06-08 22:55:34
0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
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意华股份
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百川畅银
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波罗
2023-06-08 10:30:23
巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
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巨星农牧
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波罗
2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
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巨星农牧
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牧原股份
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波罗
2023-06-07 22:48:51
0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
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首都在线
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同方股份
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波罗
2023-06-07 16:57:56
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
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亨通光电
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中天科技
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波罗
2023-06-07 15:15:48
【浙商大制造】罗博特科: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间
[浙商大制造邱世梁/王华君]罗博特科重大推荐: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间! 点评: 进入英伟达供应链,股价创新高! 近日公司披露,参股子公司ficontec与英伟达开展光模块业务合作。英伟达是光模块市场最主要的需求方,ficontec进入英伟达供应链为公司长期高速发展打下坚实基础。罗博特科多次表示择机启动ficontec收购,如果未来收购落地,公司将迎来泛半导体和光伏双轮驱动,重视当前投资机会! 核心逻辑: AI大模型发展一>算力提升一>光模块需求增长| 800G/
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罗博特科
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波罗
2023-06-07 10:21:53
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局 1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,202
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东方雨虹
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三棵树
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波罗
2023-06-07 10:01:21
【申万医药&TMT】润达医疗(603108)底部深度+持续推荐
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 💐【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 💐【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理
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润达医疗
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波罗
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正邦转债(128114),史上第一次,折价下修 20230606
转载: 我们知道,向下修正转股价是可转债的独特魅力之一。 下修条件一般是这样的:当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%-90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。至于这个“70%-90”的具体数据,在转债发行前由公司自己确定,通常是80%或85%,最高是90%,极少数为70%(如兴森转债)。 如果以80%为例,公司提议下修时,正股现价一般低于转股价的80%,这时由于转债的面值保护,转债的价格一般在100元以上,所以会产生较
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*ST正邦
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波罗
2023-06-06 23:55:30
0606摘录
1、个股(不分先后) 科大讯飞:6月9日发布大模型新进展 ◇驱动:2023年6月6日晚间,公司公告将在6月9日发布“讯飞星火认知大模型”的新进展,本次发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5,星火认知大模型在学习、医疗、工业、办公等领域进一步的商业落地成果亦将同步发布。 ◇公司是人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位(唯一A股上市公司),参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设,将积极推动大模型的应用落地,助力中国大模型产业发展。 ◇公司是国内数据积累最丰富
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科大讯飞
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波罗
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【民生计算机】金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会! [太阳]近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚,全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会,详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停,再创历史新高! [太阳]国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下
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金桥信息
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波罗
2023-06-06 14:55:30
【财通电新】帝科股份:TOPCon市占率超50%,有望在23-24年继续保持领先优势
【财通电新】帝科股份大涨点评:TOPCon市占率超50%,有望在23-24年继续保持领先优势 TOPCon产能快速放量,帝科在TOPCon市占率超50%,其中TOPCon背面银浆市占率达80%,稳居首位。今年TOPCon产能投放速度显著加快,预计23年行业出货量将达100GW以上,单耗12-13mg/W,对应银浆需求有望达1500-2000吨,23年实现4-5倍增速。帝科23Q1的TOPCon银浆出货100吨,环增超160%,占比33%。23Q2来看TOPCon银浆占比已明显超40%,预计全年占
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帝科股份
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0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
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跃岭股份
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2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
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迪普科技
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2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
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智微智能
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0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
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意华股份
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百川畅银
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巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
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巨星农牧
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2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
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巨星农牧
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0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
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【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
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中天科技
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【浙商大制造】罗博特科: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间
[浙商大制造邱世梁/王华君]罗博特科重大推荐: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间! 点评: 进入英伟达供应链,股价创新高! 近日公司披露,参股子公司ficontec与英伟达开展光模块业务合作。英伟达是光模块市场最主要的需求方,ficontec进入英伟达供应链为公司长期高速发展打下坚实基础。罗博特科多次表示择机启动ficontec收购,如果未来收购落地,公司将迎来泛半导体和光伏双轮驱动,重视当前投资机会! 核心逻辑: AI大模型发展一>算力提升一>光模块需求增长| 800G/
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罗博特科
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【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局 1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,202
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【申万医药&TMT】润达医疗(603108)底部深度+持续推荐
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 💐【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 💐【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理
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正邦转债(128114),史上第一次,折价下修 20230606
转载: 我们知道,向下修正转股价是可转债的独特魅力之一。 下修条件一般是这样的:当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%-90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。至于这个“70%-90”的具体数据,在转债发行前由公司自己确定,通常是80%或85%,最高是90%,极少数为70%(如兴森转债)。 如果以80%为例,公司提议下修时,正股现价一般低于转股价的80%,这时由于转债的面值保护,转债的价格一般在100元以上,所以会产生较
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1、个股(不分先后) 科大讯飞:6月9日发布大模型新进展 ◇驱动:2023年6月6日晚间,公司公告将在6月9日发布“讯飞星火认知大模型”的新进展,本次发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5,星火认知大模型在学习、医疗、工业、办公等领域进一步的商业落地成果亦将同步发布。 ◇公司是人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位(唯一A股上市公司),参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设,将积极推动大模型的应用落地,助力中国大模型产业发展。 ◇公司是国内数据积累最丰富
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【民生计算机】金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会! [太阳]近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚,全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会,详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停,再创历史新高! [太阳]国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下
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金桥信息
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【财通电新】帝科股份:TOPCon市占率超50%,有望在23-24年继续保持领先优势
【财通电新】帝科股份大涨点评:TOPCon市占率超50%,有望在23-24年继续保持领先优势 TOPCon产能快速放量,帝科在TOPCon市占率超50%,其中TOPCon背面银浆市占率达80%,稳居首位。今年TOPCon产能投放速度显著加快,预计23年行业出货量将达100GW以上,单耗12-13mg/W,对应银浆需求有望达1500-2000吨,23年实现4-5倍增速。帝科23Q1的TOPCon银浆出货100吨,环增超160%,占比33%。23Q2来看TOPCon银浆占比已明显超40%,预计全年占
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帝科股份
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1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
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跃岭股份
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波罗
2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
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迪普科技
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波罗
2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
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智微智能
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波罗
2023-06-08 22:55:34
0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
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意华股份
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百川畅银
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波罗
2023-06-08 10:30:23
巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
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巨星农牧
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波罗
2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
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巨星农牧
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牧原股份
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波罗
2023-06-07 22:48:51
0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
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首都在线
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同方股份
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波罗
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【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
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亨通光电
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中天科技
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波罗
2023-06-07 15:15:48
【浙商大制造】罗博特科: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间
[浙商大制造邱世梁/王华君]罗博特科重大推荐: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间! 点评: 进入英伟达供应链,股价创新高! 近日公司披露,参股子公司ficontec与英伟达开展光模块业务合作。英伟达是光模块市场最主要的需求方,ficontec进入英伟达供应链为公司长期高速发展打下坚实基础。罗博特科多次表示择机启动ficontec收购,如果未来收购落地,公司将迎来泛半导体和光伏双轮驱动,重视当前投资机会! 核心逻辑: AI大模型发展一>算力提升一>光模块需求增长| 800G/
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罗博特科
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波罗
2023-06-07 10:21:53
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局 1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,202
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东方雨虹
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三棵树
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2023-06-07 10:01:21
【申万医药&TMT】润达医疗(603108)底部深度+持续推荐
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 💐【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 💐【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理
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润达医疗
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波罗
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正邦转债(128114),史上第一次,折价下修 20230606
转载: 我们知道,向下修正转股价是可转债的独特魅力之一。 下修条件一般是这样的:当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%-90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。至于这个“70%-90”的具体数据,在转债发行前由公司自己确定,通常是80%或85%,最高是90%,极少数为70%(如兴森转债)。 如果以80%为例,公司提议下修时,正股现价一般低于转股价的80%,这时由于转债的面值保护,转债的价格一般在100元以上,所以会产生较
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*ST正邦
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波罗
2023-06-06 23:55:30
0606摘录
1、个股(不分先后) 科大讯飞:6月9日发布大模型新进展 ◇驱动:2023年6月6日晚间,公司公告将在6月9日发布“讯飞星火认知大模型”的新进展,本次发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5,星火认知大模型在学习、医疗、工业、办公等领域进一步的商业落地成果亦将同步发布。 ◇公司是人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位(唯一A股上市公司),参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设,将积极推动大模型的应用落地,助力中国大模型产业发展。 ◇公司是国内数据积累最丰富
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科大讯飞
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2023-06-06 15:33:38
【民生计算机】金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会! [太阳]近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚,全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会,详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停,再创历史新高! [太阳]国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下
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金桥信息
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波罗
2023-06-06 14:55:30
【财通电新】帝科股份:TOPCon市占率超50%,有望在23-24年继续保持领先优势
【财通电新】帝科股份大涨点评:TOPCon市占率超50%,有望在23-24年继续保持领先优势 TOPCon产能快速放量,帝科在TOPCon市占率超50%,其中TOPCon背面银浆市占率达80%,稳居首位。今年TOPCon产能投放速度显著加快,预计23年行业出货量将达100GW以上,单耗12-13mg/W,对应银浆需求有望达1500-2000吨,23年实现4-5倍增速。帝科23Q1的TOPCon银浆出货100吨,环增超160%,占比33%。23Q2来看TOPCon银浆占比已明显超40%,预计全年占
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帝科股份
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1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
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跃岭股份
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波罗
2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
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迪普科技
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2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
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智微智能
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0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
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百川畅银
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巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
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巨星农牧
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【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
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巨星农牧
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0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
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【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
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【浙商大制造】罗博特科: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间
[浙商大制造邱世梁/王华君]罗博特科重大推荐: 股价创新高, 光模块设备领域稀缺标的,120亿以上空间! 点评: 进入英伟达供应链,股价创新高! 近日公司披露,参股子公司ficontec与英伟达开展光模块业务合作。英伟达是光模块市场最主要的需求方,ficontec进入英伟达供应链为公司长期高速发展打下坚实基础。罗博特科多次表示择机启动ficontec收购,如果未来收购落地,公司将迎来泛半导体和光伏双轮驱动,重视当前投资机会! 核心逻辑: AI大模型发展一>算力提升一>光模块需求增长| 800G/
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罗博特科
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【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局
【广发建材】再次强调:又到底部,积极布局 1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期(2023-2024)探讨:需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。 中期来看,中国地产行业仍处于成熟期,而且对于消费建材公司而言,由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级,存量房需求占比会提升;如果按照中国房屋30-40年折旧,202
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【申万医药&TMT】润达医疗(603108)底部深度+持续推荐
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 💐【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 💐【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理
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正邦转债(128114),史上第一次,折价下修 20230606
转载: 我们知道,向下修正转股价是可转债的独特魅力之一。 下修条件一般是这样的:当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%-90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。至于这个“70%-90”的具体数据,在转债发行前由公司自己确定,通常是80%或85%,最高是90%,极少数为70%(如兴森转债)。 如果以80%为例,公司提议下修时,正股现价一般低于转股价的80%,这时由于转债的面值保护,转债的价格一般在100元以上,所以会产生较
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1、个股(不分先后) 科大讯飞:6月9日发布大模型新进展 ◇驱动:2023年6月6日晚间,公司公告将在6月9日发布“讯飞星火认知大模型”的新进展,本次发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5,星火认知大模型在学习、医疗、工业、办公等领域进一步的商业落地成果亦将同步发布。 ◇公司是人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位(唯一A股上市公司),参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设,将积极推动大模型的应用落地,助力中国大模型产业发展。 ◇公司是国内数据积累最丰富
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【民生计算机】金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀金桥信息:逆势涨停创历史新高,周末独家组织金桥AI进展交流会! [太阳]近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚,全市场独家组织了金桥信息AI业务进展交流会,详细阐述了公司在AI+法院、AI+金融法律科技两大方向的业务布局和进展。今日公司股价10%涨停,再创历史新高! [太阳]国内催收巨头停业,阳光调解势在必行。近日,湖南催收巨头永雄资产管理集团有限公司对外发布《告全体员工书》,称集团决定从今日起停业,商讨善后事宜,应对可能到来的最坏局面。当前环境下
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【财通电新】帝科股份:TOPCon市占率超50%,有望在23-24年继续保持领先优势
【财通电新】帝科股份大涨点评:TOPCon市占率超50%,有望在23-24年继续保持领先优势 TOPCon产能快速放量,帝科在TOPCon市占率超50%,其中TOPCon背面银浆市占率达80%,稳居首位。今年TOPCon产能投放速度显著加快,预计23年行业出货量将达100GW以上,单耗12-13mg/W,对应银浆需求有望达1500-2000吨,23年实现4-5倍增速。帝科23Q1的TOPCon银浆出货100吨,环增超160%,占比33%。23Q2来看TOPCon银浆占比已明显超40%,预计全年占
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