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波罗
2023-05-24 00:58:25
0523摘录
1、个股(不分先后) 桂东电力:广西国资电力资源整合预期 ◇驱动:电力板块近期异动,消息面上2023年5月19日盘后国家发改委就“电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)”向社会公开征求意见。峰谷价差进一步拉大、负荷聚合商和虚拟电厂等赚钱效应提速、电力市场交易方或将扩容。 ◇相关性:公司主从事发电、供电、配售电等业务,集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖于一身,2023年5月16日盘后公告公司2个风电场项目获准列入23年第一批新能源项目建设方案,获得40万千瓦风电项目建设指标。 ◇资源整合预
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广西能源
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波罗
2023-05-22 23:44:49
0522摘录
1、个股(不分先后) 东方国信:虚拟电厂技术积累强,加速BonGPT上线 ◇驱动:2023年5月22日盘后,公司在互动平台表示,公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位,对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动,聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务,已经具有相当的技术积累,未来将有更深介入。 ◇此外公司还表示,公司在大模型领域一直同步国际前沿技术,目前已完成内部测试。公司在全力加速推进BonGPT(以垂类领域预训练大型语言模型为核心,面向包括运营商、金融、工业、政府等在内的行
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东方国信
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绝味食品
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波罗
2023-05-22 14:42:45
【开源医药】海泰新光:微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场
[福]【开源医药|海泰新光】微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场 [玫瑰]【观点更新】 ①2023年5月21日,微信刷掌支付正式发布,刷掌支付可适应环境光线、手掌生理、伸手习惯差异,应用场景:乘车、购物、办公、健身、餐饮、门锁等场景,隔空感应、无需触摸、便捷、安全、卫生。刷掌市场主要受限于低终端认知度和接受度及较高成本,微信刷掌有望推动市场快速扩容,腾讯以外支付企业有望进行产品应用。 ②掌静脉识别技术:利用近红外线照射人体活体手掌,静脉中血红素对760nm波长的近红外线会有吸收,静
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海泰新光
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波罗
2023-05-22 14:37:40
【天风轻纺】东方甄选现在怎么看
【天风轻纺】东方甄选现在怎么看 ■今日大幅上涨市场再次关注甄选变化;我们认为底部区间基本坐实,短期618平台投入、中期内容差异化释放、远期品牌溢价形成;或难以复刻22年现象级短期涨幅,但中远期仍具备难以复制的竞争优势。 【今日为何大涨】主要系周六山西行单日GMV近8kw,时隔5个月后再次单日放量;粉丝突破3kw实现新高;我们认为主要系①选品丰富,优质优价选择多;②活动前充分话题内容营造,山西宣传片获多渠道宣发;③抖音520促销跨店减免,流量及支持倾斜。 【此前为何深调】我们认为主要系外因所致,抖
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东方甄选
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波罗
2023-05-22 14:36:53
【天风电新】电网智能化再推荐:关注从负荷侧促进消纳的需求侧响应带来的投资机会-0521
重要❗【天风电新】电网智能化再推荐:关注从负荷侧促进消纳的需求侧响应带来的投资机会-0521 ——————————— 市场对发电侧促进消纳手段(储能、特高压等)已有较充分认识;就上周五发改委出台的需求侧响应相关政策,我们想强调从负荷侧出发促进消纳手段(需求侧响应)的重要性,及相关投资机会。 结论:1)优先看可调节负荷资源局建立➡负荷数据采集【威胜信息】、国网结算系统【国网信通】;2)需求侧响应+输配电价改革,负荷聚合商收益率提前带来业务弹性【苏文电能】、【安科瑞】。 🌼什么是需求侧响应 可调节
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威胜信息
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国网信通
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波罗
2023-05-22 11:19:55
【浙商金属】东山精密:蒙特雷核心标的
浙商金属+汽车 【东山精密:蒙特雷核心标的!持续看好!】 #绑定大客户战略 电子: 收购MFLEX,切入A客户产业链,市场份额从9%提升至约15%; 电子: 2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。 #ASP持续提升 电子: A客户的FPX需求持续提升,随着产品迭代,单机需求从十几美金提升至四十美金以上。 汽车: 收购苏州晶端业务拓展至显示屏,精密制造从通讯转行汽车,未来ASP有望2w以上。 后续催化:T新工厂落地、公司新工厂建成投产等 风险提
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东山精密
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波罗
2023-05-21 22:17:11
0521摘录
1、个股(不分先后) 太极集团:中药龙头业绩高增 ◇事件:2023年5月21日晚间公司公告1-4月主要经营数据,其中营收约59.84亿元,同比增长约26.13%,净利润约3.68亿元,同比增长约1038.19%,扣非净利润约3.70亿元,同比增长约174.83%。 4月单月收入15.57亿,同比增长25.57%,净利润1.33亿,扣非净利润1.31亿。 ◇公司营收增长主要系本期藿香正气口服液、急支糖浆、复方对乙酰氨基酚片等核心产品销售大幅增长所致,净利润主要系:一是本期销售收入增长、毛利率提升,
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太极集团
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波罗
2023-05-19 14:58:18
丰立智能:年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位
丰立智能调研纪要,2023年5月18日晚 1、各位领导,能不能预测一下,2023 年利润大概范围,如 果不能预测,说一下你们的奋斗目标,2023 年准备搞多少利 润。谢谢。 尊敬的投资者您好:由于信披相关制度的要求,不方便透露。 公司未来在立足传统小模数齿轮业务的基础上,进一步完善产业 链延伸的战略,做大精密减速器及新能源动力传动齿轮的业务规 模,并将谐波减速器及新能源动力传动齿轮推向市场,实现成果 转化。同时,公司将引进研发人才、销售人才和管理人才,为持 续发展配备足够的人才储备。在此基础上,
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丰立智能
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波罗
2023-05-19 11:28:52
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ ⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用
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国光电器
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恒玄科技
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波罗
2023-05-19 10:54:18
锦富技术:光电显示技术降维开拓光伏胶膜
底部强力推荐锦富技术光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大 电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。 整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿左右。 公司光电全贴合产品
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锦富技术
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波罗
2023-05-18 23:54:37
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头 [烟花]国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018
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中科飞测
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波罗
2023-05-18 23:53:01
【中泰电子】中科飞测:大陆量检测设备领军者,上市在即
🔥上市在即!【中泰电子|中科飞测】大陆量检测设备领军者,持续提升产品广度+深度 #量/检测为前四大核心设备,国产化率不足5% 量测+检测设备守护芯片良率,对应2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元,规模仅排在光刻/刻蚀/薄膜之后。 量/检测设备市场由美国KLA垄断,统计飞测+精测+睿励等国产厂商量测收入,测算得国产化率不足【5%】。 #飞测:三驾马车强势升级+大单品突破份额天花板 飞测主营的无图形检测、图形检测、形貌量测产品持续更迭,套刻两侧、纳米图形检测产品正在积极研发。2022
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中科飞测
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波罗
2023-05-18 23:51:25
【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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绿的谐波
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波罗
2023-05-18 23:46:47
【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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寒武纪
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华工科技
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波罗
2023-05-18 23:30:07
0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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1、个股(不分先后) 桂东电力:广西国资电力资源整合预期 ◇驱动:电力板块近期异动,消息面上2023年5月19日盘后国家发改委就“电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)”向社会公开征求意见。峰谷价差进一步拉大、负荷聚合商和虚拟电厂等赚钱效应提速、电力市场交易方或将扩容。 ◇相关性:公司主从事发电、供电、配售电等业务,集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖于一身,2023年5月16日盘后公告公司2个风电场项目获准列入23年第一批新能源项目建设方案,获得40万千瓦风电项目建设指标。 ◇资源整合预
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广西能源
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0522摘录
1、个股(不分先后) 东方国信:虚拟电厂技术积累强,加速BonGPT上线 ◇驱动:2023年5月22日盘后,公司在互动平台表示,公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位,对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动,聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务,已经具有相当的技术积累,未来将有更深介入。 ◇此外公司还表示,公司在大模型领域一直同步国际前沿技术,目前已完成内部测试。公司在全力加速推进BonGPT(以垂类领域预训练大型语言模型为核心,面向包括运营商、金融、工业、政府等在内的行
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东方国信
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绝味食品
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【开源医药】海泰新光:微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场
[福]【开源医药|海泰新光】微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场 [玫瑰]【观点更新】 ①2023年5月21日,微信刷掌支付正式发布,刷掌支付可适应环境光线、手掌生理、伸手习惯差异,应用场景:乘车、购物、办公、健身、餐饮、门锁等场景,隔空感应、无需触摸、便捷、安全、卫生。刷掌市场主要受限于低终端认知度和接受度及较高成本,微信刷掌有望推动市场快速扩容,腾讯以外支付企业有望进行产品应用。 ②掌静脉识别技术:利用近红外线照射人体活体手掌,静脉中血红素对760nm波长的近红外线会有吸收,静
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海泰新光
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2023-05-22 14:37:40
【天风轻纺】东方甄选现在怎么看
【天风轻纺】东方甄选现在怎么看 ■今日大幅上涨市场再次关注甄选变化;我们认为底部区间基本坐实,短期618平台投入、中期内容差异化释放、远期品牌溢价形成;或难以复刻22年现象级短期涨幅,但中远期仍具备难以复制的竞争优势。 【今日为何大涨】主要系周六山西行单日GMV近8kw,时隔5个月后再次单日放量;粉丝突破3kw实现新高;我们认为主要系①选品丰富,优质优价选择多;②活动前充分话题内容营造,山西宣传片获多渠道宣发;③抖音520促销跨店减免,流量及支持倾斜。 【此前为何深调】我们认为主要系外因所致,抖
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东方甄选
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【天风电新】电网智能化再推荐:关注从负荷侧促进消纳的需求侧响应带来的投资机会-0521
重要❗【天风电新】电网智能化再推荐:关注从负荷侧促进消纳的需求侧响应带来的投资机会-0521 ——————————— 市场对发电侧促进消纳手段(储能、特高压等)已有较充分认识;就上周五发改委出台的需求侧响应相关政策,我们想强调从负荷侧出发促进消纳手段(需求侧响应)的重要性,及相关投资机会。 结论:1)优先看可调节负荷资源局建立➡负荷数据采集【威胜信息】、国网结算系统【国网信通】;2)需求侧响应+输配电价改革,负荷聚合商收益率提前带来业务弹性【苏文电能】、【安科瑞】。 🌼什么是需求侧响应 可调节
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威胜信息
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国网信通
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2023-05-22 11:19:55
【浙商金属】东山精密:蒙特雷核心标的
浙商金属+汽车 【东山精密:蒙特雷核心标的!持续看好!】 #绑定大客户战略 电子: 收购MFLEX,切入A客户产业链,市场份额从9%提升至约15%; 电子: 2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。 #ASP持续提升 电子: A客户的FPX需求持续提升,随着产品迭代,单机需求从十几美金提升至四十美金以上。 汽车: 收购苏州晶端业务拓展至显示屏,精密制造从通讯转行汽车,未来ASP有望2w以上。 后续催化:T新工厂落地、公司新工厂建成投产等 风险提
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东山精密
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2023-05-21 22:17:11
0521摘录
1、个股(不分先后) 太极集团:中药龙头业绩高增 ◇事件:2023年5月21日晚间公司公告1-4月主要经营数据,其中营收约59.84亿元,同比增长约26.13%,净利润约3.68亿元,同比增长约1038.19%,扣非净利润约3.70亿元,同比增长约174.83%。 4月单月收入15.57亿,同比增长25.57%,净利润1.33亿,扣非净利润1.31亿。 ◇公司营收增长主要系本期藿香正气口服液、急支糖浆、复方对乙酰氨基酚片等核心产品销售大幅增长所致,净利润主要系:一是本期销售收入增长、毛利率提升,
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太极集团
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2023-05-19 14:58:18
丰立智能:年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位
丰立智能调研纪要,2023年5月18日晚 1、各位领导,能不能预测一下,2023 年利润大概范围,如 果不能预测,说一下你们的奋斗目标,2023 年准备搞多少利 润。谢谢。 尊敬的投资者您好:由于信披相关制度的要求,不方便透露。 公司未来在立足传统小模数齿轮业务的基础上,进一步完善产业 链延伸的战略,做大精密减速器及新能源动力传动齿轮的业务规 模,并将谐波减速器及新能源动力传动齿轮推向市场,实现成果 转化。同时,公司将引进研发人才、销售人才和管理人才,为持 续发展配备足够的人才储备。在此基础上,
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丰立智能
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2023-05-19 11:28:52
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ ⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用
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国光电器
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恒玄科技
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2023-05-19 10:54:18
锦富技术:光电显示技术降维开拓光伏胶膜
底部强力推荐锦富技术光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大 电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。 整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿左右。 公司光电全贴合产品
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锦富技术
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【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头 [烟花]国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018
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中科飞测
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【中泰电子】中科飞测:大陆量检测设备领军者,上市在即
🔥上市在即!【中泰电子|中科飞测】大陆量检测设备领军者,持续提升产品广度+深度 #量/检测为前四大核心设备,国产化率不足5% 量测+检测设备守护芯片良率,对应2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元,规模仅排在光刻/刻蚀/薄膜之后。 量/检测设备市场由美国KLA垄断,统计飞测+精测+睿励等国产厂商量测收入,测算得国产化率不足【5%】。 #飞测:三驾马车强势升级+大单品突破份额天花板 飞测主营的无图形检测、图形检测、形貌量测产品持续更迭,套刻两侧、纳米图形检测产品正在积极研发。2022
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中科飞测
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【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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1、个股(不分先后) 桂东电力:广西国资电力资源整合预期 ◇驱动:电力板块近期异动,消息面上2023年5月19日盘后国家发改委就“电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)”向社会公开征求意见。峰谷价差进一步拉大、负荷聚合商和虚拟电厂等赚钱效应提速、电力市场交易方或将扩容。 ◇相关性:公司主从事发电、供电、配售电等业务,集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖于一身,2023年5月16日盘后公告公司2个风电场项目获准列入23年第一批新能源项目建设方案,获得40万千瓦风电项目建设指标。 ◇资源整合预
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0522摘录
1、个股(不分先后) 东方国信:虚拟电厂技术积累强,加速BonGPT上线 ◇驱动:2023年5月22日盘后,公司在互动平台表示,公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位,对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动,聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务,已经具有相当的技术积累,未来将有更深介入。 ◇此外公司还表示,公司在大模型领域一直同步国际前沿技术,目前已完成内部测试。公司在全力加速推进BonGPT(以垂类领域预训练大型语言模型为核心,面向包括运营商、金融、工业、政府等在内的行
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东方国信
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绝味食品
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波罗
2023-05-22 14:42:45
【开源医药】海泰新光:微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场
[福]【开源医药|海泰新光】微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场 [玫瑰]【观点更新】 ①2023年5月21日,微信刷掌支付正式发布,刷掌支付可适应环境光线、手掌生理、伸手习惯差异,应用场景:乘车、购物、办公、健身、餐饮、门锁等场景,隔空感应、无需触摸、便捷、安全、卫生。刷掌市场主要受限于低终端认知度和接受度及较高成本,微信刷掌有望推动市场快速扩容,腾讯以外支付企业有望进行产品应用。 ②掌静脉识别技术:利用近红外线照射人体活体手掌,静脉中血红素对760nm波长的近红外线会有吸收,静
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海泰新光
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波罗
2023-05-22 14:37:40
【天风轻纺】东方甄选现在怎么看
【天风轻纺】东方甄选现在怎么看 ■今日大幅上涨市场再次关注甄选变化;我们认为底部区间基本坐实,短期618平台投入、中期内容差异化释放、远期品牌溢价形成;或难以复刻22年现象级短期涨幅,但中远期仍具备难以复制的竞争优势。 【今日为何大涨】主要系周六山西行单日GMV近8kw,时隔5个月后再次单日放量;粉丝突破3kw实现新高;我们认为主要系①选品丰富,优质优价选择多;②活动前充分话题内容营造,山西宣传片获多渠道宣发;③抖音520促销跨店减免,流量及支持倾斜。 【此前为何深调】我们认为主要系外因所致,抖
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东方甄选
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波罗
2023-05-22 14:36:53
【天风电新】电网智能化再推荐:关注从负荷侧促进消纳的需求侧响应带来的投资机会-0521
重要❗【天风电新】电网智能化再推荐:关注从负荷侧促进消纳的需求侧响应带来的投资机会-0521 ——————————— 市场对发电侧促进消纳手段(储能、特高压等)已有较充分认识;就上周五发改委出台的需求侧响应相关政策,我们想强调从负荷侧出发促进消纳手段(需求侧响应)的重要性,及相关投资机会。 结论:1)优先看可调节负荷资源局建立➡负荷数据采集【威胜信息】、国网结算系统【国网信通】;2)需求侧响应+输配电价改革,负荷聚合商收益率提前带来业务弹性【苏文电能】、【安科瑞】。 🌼什么是需求侧响应 可调节
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威胜信息
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国网信通
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波罗
2023-05-22 11:19:55
【浙商金属】东山精密:蒙特雷核心标的
浙商金属+汽车 【东山精密:蒙特雷核心标的!持续看好!】 #绑定大客户战略 电子: 收购MFLEX,切入A客户产业链,市场份额从9%提升至约15%; 电子: 2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。 #ASP持续提升 电子: A客户的FPX需求持续提升,随着产品迭代,单机需求从十几美金提升至四十美金以上。 汽车: 收购苏州晶端业务拓展至显示屏,精密制造从通讯转行汽车,未来ASP有望2w以上。 后续催化:T新工厂落地、公司新工厂建成投产等 风险提
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东山精密
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波罗
2023-05-21 22:17:11
0521摘录
1、个股(不分先后) 太极集团:中药龙头业绩高增 ◇事件:2023年5月21日晚间公司公告1-4月主要经营数据,其中营收约59.84亿元,同比增长约26.13%,净利润约3.68亿元,同比增长约1038.19%,扣非净利润约3.70亿元,同比增长约174.83%。 4月单月收入15.57亿,同比增长25.57%,净利润1.33亿,扣非净利润1.31亿。 ◇公司营收增长主要系本期藿香正气口服液、急支糖浆、复方对乙酰氨基酚片等核心产品销售大幅增长所致,净利润主要系:一是本期销售收入增长、毛利率提升,
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太极集团
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波罗
2023-05-19 14:58:18
丰立智能:年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位
丰立智能调研纪要,2023年5月18日晚 1、各位领导,能不能预测一下,2023 年利润大概范围,如 果不能预测,说一下你们的奋斗目标,2023 年准备搞多少利 润。谢谢。 尊敬的投资者您好:由于信披相关制度的要求,不方便透露。 公司未来在立足传统小模数齿轮业务的基础上,进一步完善产业 链延伸的战略,做大精密减速器及新能源动力传动齿轮的业务规 模,并将谐波减速器及新能源动力传动齿轮推向市场,实现成果 转化。同时,公司将引进研发人才、销售人才和管理人才,为持 续发展配备足够的人才储备。在此基础上,
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丰立智能
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波罗
2023-05-19 11:28:52
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ ⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用
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国光电器
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恒玄科技
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波罗
2023-05-19 10:54:18
锦富技术:光电显示技术降维开拓光伏胶膜
底部强力推荐锦富技术光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大 电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。 整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿左右。 公司光电全贴合产品
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锦富技术
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波罗
2023-05-18 23:54:37
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头 [烟花]国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018
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中科飞测
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【中泰电子】中科飞测:大陆量检测设备领军者,上市在即
🔥上市在即!【中泰电子|中科飞测】大陆量检测设备领军者,持续提升产品广度+深度 #量/检测为前四大核心设备,国产化率不足5% 量测+检测设备守护芯片良率,对应2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元,规模仅排在光刻/刻蚀/薄膜之后。 量/检测设备市场由美国KLA垄断,统计飞测+精测+睿励等国产厂商量测收入,测算得国产化率不足【5%】。 #飞测:三驾马车强势升级+大单品突破份额天花板 飞测主营的无图形检测、图形检测、形貌量测产品持续更迭,套刻两侧、纳米图形检测产品正在积极研发。2022
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中科飞测
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波罗
2023-05-18 23:51:25
【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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绿的谐波
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波罗
2023-05-18 23:46:47
【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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寒武纪
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华工科技
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波罗
2023-05-18 23:30:07
0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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深信服
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波罗
2023-05-24 00:58:25
0523摘录
1、个股(不分先后) 桂东电力:广西国资电力资源整合预期 ◇驱动:电力板块近期异动,消息面上2023年5月19日盘后国家发改委就“电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)”向社会公开征求意见。峰谷价差进一步拉大、负荷聚合商和虚拟电厂等赚钱效应提速、电力市场交易方或将扩容。 ◇相关性:公司主从事发电、供电、配售电等业务,集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖于一身,2023年5月16日盘后公告公司2个风电场项目获准列入23年第一批新能源项目建设方案,获得40万千瓦风电项目建设指标。 ◇资源整合预
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广西能源
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波罗
2023-05-22 23:44:49
0522摘录
1、个股(不分先后) 东方国信:虚拟电厂技术积累强,加速BonGPT上线 ◇驱动:2023年5月22日盘后,公司在互动平台表示,公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位,对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动,聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务,已经具有相当的技术积累,未来将有更深介入。 ◇此外公司还表示,公司在大模型领域一直同步国际前沿技术,目前已完成内部测试。公司在全力加速推进BonGPT(以垂类领域预训练大型语言模型为核心,面向包括运营商、金融、工业、政府等在内的行
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东方国信
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绝味食品
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2023-05-22 14:42:45
【开源医药】海泰新光:微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场
[福]【开源医药|海泰新光】微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场 [玫瑰]【观点更新】 ①2023年5月21日,微信刷掌支付正式发布,刷掌支付可适应环境光线、手掌生理、伸手习惯差异,应用场景:乘车、购物、办公、健身、餐饮、门锁等场景,隔空感应、无需触摸、便捷、安全、卫生。刷掌市场主要受限于低终端认知度和接受度及较高成本,微信刷掌有望推动市场快速扩容,腾讯以外支付企业有望进行产品应用。 ②掌静脉识别技术:利用近红外线照射人体活体手掌,静脉中血红素对760nm波长的近红外线会有吸收,静
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海泰新光
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7.48
波罗
2023-05-22 14:37:40
【天风轻纺】东方甄选现在怎么看
【天风轻纺】东方甄选现在怎么看 ■今日大幅上涨市场再次关注甄选变化;我们认为底部区间基本坐实,短期618平台投入、中期内容差异化释放、远期品牌溢价形成;或难以复刻22年现象级短期涨幅,但中远期仍具备难以复制的竞争优势。 【今日为何大涨】主要系周六山西行单日GMV近8kw,时隔5个月后再次单日放量;粉丝突破3kw实现新高;我们认为主要系①选品丰富,优质优价选择多;②活动前充分话题内容营造,山西宣传片获多渠道宣发;③抖音520促销跨店减免,流量及支持倾斜。 【此前为何深调】我们认为主要系外因所致,抖
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东方甄选
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5.10
波罗
2023-05-22 14:36:53
【天风电新】电网智能化再推荐:关注从负荷侧促进消纳的需求侧响应带来的投资机会-0521
重要❗【天风电新】电网智能化再推荐:关注从负荷侧促进消纳的需求侧响应带来的投资机会-0521 ——————————— 市场对发电侧促进消纳手段(储能、特高压等)已有较充分认识;就上周五发改委出台的需求侧响应相关政策,我们想强调从负荷侧出发促进消纳手段(需求侧响应)的重要性,及相关投资机会。 结论:1)优先看可调节负荷资源局建立➡负荷数据采集【威胜信息】、国网结算系统【国网信通】;2)需求侧响应+输配电价改革,负荷聚合商收益率提前带来业务弹性【苏文电能】、【安科瑞】。 🌼什么是需求侧响应 可调节
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威胜信息
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2023-05-22 11:19:55
【浙商金属】东山精密:蒙特雷核心标的
浙商金属+汽车 【东山精密:蒙特雷核心标的!持续看好!】 #绑定大客户战略 电子: 收购MFLEX,切入A客户产业链,市场份额从9%提升至约15%; 电子: 2015年开始切入T客户产业链,全球化绑定大客户,在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产。 #ASP持续提升 电子: A客户的FPX需求持续提升,随着产品迭代,单机需求从十几美金提升至四十美金以上。 汽车: 收购苏州晶端业务拓展至显示屏,精密制造从通讯转行汽车,未来ASP有望2w以上。 后续催化:T新工厂落地、公司新工厂建成投产等 风险提
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东山精密
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波罗
2023-05-21 22:17:11
0521摘录
1、个股(不分先后) 太极集团:中药龙头业绩高增 ◇事件:2023年5月21日晚间公司公告1-4月主要经营数据,其中营收约59.84亿元,同比增长约26.13%,净利润约3.68亿元,同比增长约1038.19%,扣非净利润约3.70亿元,同比增长约174.83%。 4月单月收入15.57亿,同比增长25.57%,净利润1.33亿,扣非净利润1.31亿。 ◇公司营收增长主要系本期藿香正气口服液、急支糖浆、复方对乙酰氨基酚片等核心产品销售大幅增长所致,净利润主要系:一是本期销售收入增长、毛利率提升,
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太极集团
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2023-05-19 14:58:18
丰立智能:年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位
丰立智能调研纪要,2023年5月18日晚 1、各位领导,能不能预测一下,2023 年利润大概范围,如 果不能预测,说一下你们的奋斗目标,2023 年准备搞多少利 润。谢谢。 尊敬的投资者您好:由于信披相关制度的要求,不方便透露。 公司未来在立足传统小模数齿轮业务的基础上,进一步完善产业 链延伸的战略,做大精密减速器及新能源动力传动齿轮的业务规 模,并将谐波减速器及新能源动力传动齿轮推向市场,实现成果 转化。同时,公司将引进研发人才、销售人才和管理人才,为持 续发展配备足够的人才储备。在此基础上,
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丰立智能
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【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ ⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用
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锦富技术:光电显示技术降维开拓光伏胶膜
底部强力推荐锦富技术光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大 电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。 整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿左右。 公司光电全贴合产品
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【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头
【兴证电子】中科飞测新股报告:关键卡脖子环节的检测量测设备龙头 [烟花]国内检测量测设备龙头,持续快速放量 -- 中科飞测是国内领先的检测量测设备厂商,最早由中科院微电子所参与设立,核心技术人员也均有中科院任职经历,研发团队强大。 -- 公司产品包括图形晶圆检测设备、无图形晶圆检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等,已应用于国内28nm 及以上制程的集成电路制造产线,客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等知名客户。 --近年来随着产品推出和客户开拓,2018
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中科飞测
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【中泰电子】中科飞测:大陆量检测设备领军者,上市在即
🔥上市在即!【中泰电子|中科飞测】大陆量检测设备领军者,持续提升产品广度+深度 #量/检测为前四大核心设备,国产化率不足5% 量测+检测设备守护芯片良率,对应2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元,规模仅排在光刻/刻蚀/薄膜之后。 量/检测设备市场由美国KLA垄断,统计飞测+精测+睿励等国产厂商量测收入,测算得国产化率不足【5%】。 #飞测:三驾马车强势升级+大单品突破份额天花板 飞测主营的无图形检测、图形检测、形貌量测产品持续更迭,套刻两侧、纳米图形检测产品正在积极研发。2022
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中科飞测
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波罗
2023-05-18 23:51:25
【中金机械|机器人】板块大涨速评
【中金机械|机器人】板块大涨速评 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。” 提出了100亿台人形机器人的远景”。 AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升
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【长江电子】0518光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向
每日10点电子复盘20230518:光模块加单带领反攻,具身智能有望成为AI+新方向【长江电子杨洋团队】 ———————————— 1、本日回顾: #行业表现 电子指数(长江)0.83%,排名全行业第五,成交1105亿,占全行业成交12.52%;TMT板块全面反攻,通信光模块、游戏、算力王者归来。 #原因分析 1)北美大厂大幅上修明年800G光模块需求引爆行情,源杰科技+20.00%、华工科技+10.00%、中瓷电子+5.49%; 2)机器人板块表现亮眼,主要因为昨晚英伟达老黄看好具身智能成为下
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0518摘录
1、个股(不分先后) 深信服:构建安全+大模型新范式 ◇驱动:2023年5月18日盘后消息,深信服正式对外发布安全GPT。 ◇安全建设:券商表示安全+大模型将变成安全建设新范式。初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成;预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品。 ◇能力:公司能力包括有:高级威胁场景检测,能力达五年经验安全专家;安全检测调查场景,通过对话可知晓受害者资产责任人,评估事件影响,给出攻击者信息及应对安全事件的处置建议;热门漏洞排查场
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