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2023-05-04 14:10:42
【华西通信|行业点评】22年报及23一季报总结:算力网络持续推荐,其他低估值子板块有待催化
【华西通信|行业点评】2022年报及2023一季报总结:算力网络持续推荐,其他低估值子板块有待催化 一、交易层面:数字经济及算力网络推动,成交额/市值占比大幅回升;机构持仓波动较大。 二、财务层面: 5G与算力网络建设持续拉动,23Q1盈利水平有所恢复,整体现金流改善,企业经营努力向好 三、分板块情况: 1、电信运营商:2C基础业务平稳,产业数字化业务扩展见效,市场基本面、情绪面基本兑现; 2、主设备商: 2022年收入端稳定增长,增速有所下滑,整体毛利率稳定; 3、光器件及光纤光缆:千兆光网、
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中国电信
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2023-05-04 14:08:55
【长城TMT】和而泰2023Q1点评:Q1业绩持续稳步改善,看好控制器龙头高歌稳进
🔥【长城TMT侯宾】和而泰2023Q1点评:Q1业绩持续稳步改善,看好控制器龙头高歌稳进 1⃣营收净利持续增长,盈利能力稳步改善。2023年Q1营收16.45亿元,同比+32.58%;归母净利润0.82亿元,同比+14.44%。 2⃣期间费用率有所提升,现金流状况良好。客户销售订单增加,对应销售回款增加,现金流状况良好。 3⃣家用电器及电动工具稳步发展,持续布局汽车电子及储能业务。公司作为智能控制器龙头企业,未来业绩有望稳步提升。 [礼物]投资建议:我们预计公司2023-2025年归母净利润6
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和而泰
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2023-05-04 14:07:28
【安信建筑】建筑央企Q1基本面持续改善,中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情
[礼物]建筑央企23Q1多项指标改善,估值和基本面共振行情持续。八大建筑央企23Q1基本面改善持续,中建、中冶、电建和能建扣非归母业绩增速均实现20%+,交建、化学扣非归母业绩实现10%+增长,中建、交建、中铁经营性现金净流出同比收窄较多,ROE同比稳中有升。2022年报已有多家企业经营指标明显改善,中冶业绩yoy+23%,铁建、中铁经营性现金流改善突出,中冶、中铁ROE提升明显。行业市占率提升背景下,央企板块订单持续增长,经营指标逐季改善,基本面向好,迎来估值和基本面共振行情。 [礼物]中特估
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中国建筑
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中国交建
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2023-05-04 14:03:00
【中信传媒】出版再度领涨,全市场领先强推出版,坚定看好AI+中特估双轮驱动
[红包]【中信传媒】出版再度领涨,全市场领先强推出版,坚定看好AI+中特估双轮驱动 中信证券传媒团队深度跟踪出版行业,领先全市场率先底部强推,2022年起密集发布出版深度报告,2023年精准挖掘AI+数据资产投资机会,重点推荐个股凤凰、中原、新华文轩等年初至今涨幅均超过80%。当前时点,出版行业依然估值较低,一季度业绩改善明显,Ai+数字教育有望成为最快落地的Ai应用,Ai数据要素估值当前还没有体现。有业绩、有估值、有故事、低风险,出版行业当前继续推荐。 重点报告列表: 2022年1月11日《中
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凤凰传媒
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中南传媒
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2023-05-04 00:24:25
0503摘录
1、个股(不分先后) 皇庭国际:债务化解取得进展,利于公司转型半导体产业 ◇事件:4月27日盘后公司公告,签署《股权转让框架协议》,公司债务化解取得突破性进展,债务重组后可拥有3年纾困期,也可降低了财务费用,有助于公司业绩改善。从长远看,用于寻找投资方收购融发投资,为公司向半导体行业转型产生积极影响。 ◇业绩披露:4月29日公司公告22年年报和23年一季报。年报看点,报告期内,公司将“意发功率公司”纳入合并报表范围。 ◇意发功率:主要从事功率半导体芯片的设计、制造及销售,拥有年产24万片6寸功率
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皇庭国际
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2023-05-03 13:08:25
【兴业交运】:观点反转、提示关注广深铁路,未来可能将全面接入高铁运营领域
【兴业交运】:观点反转、提示关注广深铁路,未来可能将全面接入高铁运营领域[庆祝] [玫瑰]历史回顾:广深铁路业务:第一,铁路客运贡献2/3收入和利润:1)广深城际列车(广州东-罗湖城际列车、非高铁)2)长途车(绿皮车K车)3)直通车(去香港)第二,货运(广坪铁路)。由于公司历史主要运营普通铁路,利润率低、ROE低,近10年受到高铁分流影响、普铁票价20年未提升导致发展受限、业绩萎靡不振,叠加近期疫情公司连续亏损、因此多年严重破净。历史上,市场多次炒作广深铁路改革(土地价值重估、高铁资产注入、普铁
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广深铁路
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2023-04-28 00:37:14
0427摘录
1、个股(不分先后) 楚天高速:Q业绩披露,盈利超预期 ◇事件:23年盘后公告,23年Q1公司归母净利润3.54亿,同增43%,环增308%,超市场预期。公司主要从事收费公路的投建及经营,是湖北省内唯一一家高速公路上市公司,车辆通行费约占集团收入的80%。 ◇智能交通:目前拥有省级视频云平台、智能运维平台、智慧交通运营监测指挥调度系统等软件,以及视频上云网关、ETC 天线等硬件产品。同时,公司加大高速公路智慧化应用场景(收费稽核系统、收费机器人、服务区智慧化等)、节能改造及合同能源管理等领域研发
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楚天高速
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2023-04-27 15:06:11
【开源非银】中国平安2023Q1 NBV及归母净利润同比改善
[太阳]【开源非银】中国平安2023Q1 NBV及归母净利润同比改善,数据验证保险行业负债端供需改善,重申保险板块年度机会 1.公司披露2023年1季报,2023年Q1 NBV同比+8.8%至137.02亿元,若2022Q1采用2022A假设及方法重述,2023Q1 同比为+21.1%,略高于我们此前预期,主要受代理人渠道转型见效、居民储蓄型产品需求回升以及银保渠道快速增长带动,全年NBV同比预计维持大个位数增长; 2.新保险合同准则新增披露利源信息:我们以保险服务收入、保险服务费用以及分保业务
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中国平安
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2023-04-27 14:22:36
【中金医药】云南白药:1Q23利润略超预期,战略转型落地值得期待
🔥【中金医药】云南白药:1Q23利润略超预期,战略转型落地值得期待 📖📖公司公布1Q23业绩:收入105.13亿元(YoY+11.5%),归母净利润15.18亿元(YoY+66.0%),扣非归母净利润14.03亿元(YoY+6.3%),利润端增长高于我们预期,主要由于公司中药等主营业务板块发展略超我们预期 1️⃣【1Q23收入及利润端保持稳健增长】1Q23单季度公司实现收入105.13亿元(YoY+11.5%),我们预计公司中药核心单品仍保持稳健增长态势;1Q23公司实现归母净利润15.1
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云南白药
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2023-04-27 13:08:17
【申万宏源计算机】福昕软件:云化订阅指标极佳!AIGC产品
【申万宏源计算机】【福昕软件】云化订阅指标极佳!AIGC产品重磅发布[庆祝][庆祝] [庆祝]23Q1关键云化指标逐项分析,订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势,且相较2022年呈现加速增长: 1)订阅收入占比30%,较2022年度的21%增幅达9pct,同比增长66.8% 2)订阅业务ARR的金额为1.6亿元,较上年末增长15.7%,同比增长75.1% 3)订阅相关的合同负债9696万元,较上年末增长3.5%,同比增长77.6% 4)PDF核心产品订阅续费率达91% [庆祝]2022/20
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福昕软件
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2023-04-27 11:32:19
【德邦商社】江苏吴中:业绩表现符合预期,发布定增预案
江苏吴中:业绩表现符合预期,发布定增预案【德邦商社】 [太阳]事件一:发布22&23Q1业绩 🌟2022年:营收20.26亿/+14.12%,归母净利润-0.76亿,位于预告偏上沿,21年确认1亿资产处置收益,22年增加医药营销+股权激励费用+医美研发等,扰动盈利能力; 🌟22Q4:营收6.5亿/+110%,归母净利润-0.29亿,阿比多尔片作为新冠常备药进入多地目录; 🌟23Q1:营收6.11亿/+38%,归母净利润0.28亿,中成药放量,转让股权增厚0.21亿。 [太阳]事件二:发行非
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江苏吴中
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【中邮军工】国睿科技:2023Q1净利润增长30%,军贸拐点来临空间广阔
[烟花]【中邮军工】国睿科技:2023Q1净利润增长30%,军贸拐点来临空间广阔 ------------------------------ [太阳]军贸业务占比提升,雷达装备业务盈利能力大幅提升。2022年,公司雷达装备业务实现收入21.23亿,同比增长5%,毛利率同比提升3.84pcts至33.52%,子公司国睿防务实现营收15.45亿元,同比基本持平,实现净利润4.24亿元,同比增长13%,净利率高达27%。2023Q1,由于公司交付的雷达产品毛利水平高于上年同期,公司实现归母净利润1.
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国睿科技
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2023-04-27 11:25:57
【招商传媒】长江传媒: 科教大省内容资源丰富,出版发行主业表现亮眼
【招商传媒 顾佳团队】长江传媒(600757.SH): 科教大省内容资源丰富,出版发行主业表现亮眼 事件:4月26日,长江传媒发布2023年第一季度报告。公司第一季度实现营业收入20.23亿元,同比+21.35%;归属于上市公司股东的净利润3.86亿元,同比+31.50%;归属于上市公司股东的扣非净利润3.77亿元,同比+25.91%。 点评: 1、业绩指标稳中有升,发行业务表现亮眼。2023年一季度,公司实现营业收入20.23亿元,同比增长21.35%;实现归属于上市公司股东的净利润3.86亿
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长江传媒
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【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释
🔥【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释放能力持续验证,继续重点推荐【德邦医药】 【业绩】23Q1收入4.73亿元(+27.63%),净利润1.38亿元(+171.11%); [玫瑰]业绩高增能力持续验证,内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单,收入增速或超70%,规模效应+产品结构优化,毛利率持续提升至68.6%,净利润大幅增长171%,大超预期。 [玫瑰]软镜持续高增长,硬镜、高端超声有望超预期放量:23Q1内镜设备增长超60%,国内医院装机数量大幅增加,超声同
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开立医疗
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2023-04-27 08:22:00
【浙商张建民】英维克:可比业绩增长249%,算力液冷新弹性
【浙商张建民】英维克:可比业绩增长249%,算力液冷新弹性 #可比口径归母净利润增长249% 公司财报显示23Q1收入5.3亿元同比增长32%,主要系储能带动; 23Q1剔除股权激励费用影响后归母净利润4432万元同比增249%; #毛利率环比同比均提升明显 23Q1毛利率32.73%,同比提升5.35pct,环比提升3.11pct; 23Q1归母净利率4.76%,同比提升1.59pct,扣除股权激励费用后归母净利率8.40%; #AIGC带来算力液冷的新弹性 22年公司来自算力设备等液冷技术相
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英维克
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【华西通信|行业点评】22年报及23一季报总结:算力网络持续推荐,其他低估值子板块有待催化
【华西通信|行业点评】2022年报及2023一季报总结:算力网络持续推荐,其他低估值子板块有待催化 一、交易层面:数字经济及算力网络推动,成交额/市值占比大幅回升;机构持仓波动较大。 二、财务层面: 5G与算力网络建设持续拉动,23Q1盈利水平有所恢复,整体现金流改善,企业经营努力向好 三、分板块情况: 1、电信运营商:2C基础业务平稳,产业数字化业务扩展见效,市场基本面、情绪面基本兑现; 2、主设备商: 2022年收入端稳定增长,增速有所下滑,整体毛利率稳定; 3、光器件及光纤光缆:千兆光网、
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【长城TMT】和而泰2023Q1点评:Q1业绩持续稳步改善,看好控制器龙头高歌稳进
🔥【长城TMT侯宾】和而泰2023Q1点评:Q1业绩持续稳步改善,看好控制器龙头高歌稳进 1⃣营收净利持续增长,盈利能力稳步改善。2023年Q1营收16.45亿元,同比+32.58%;归母净利润0.82亿元,同比+14.44%。 2⃣期间费用率有所提升,现金流状况良好。客户销售订单增加,对应销售回款增加,现金流状况良好。 3⃣家用电器及电动工具稳步发展,持续布局汽车电子及储能业务。公司作为智能控制器龙头企业,未来业绩有望稳步提升。 [礼物]投资建议:我们预计公司2023-2025年归母净利润6
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【安信建筑】建筑央企Q1基本面持续改善,中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情
[礼物]建筑央企23Q1多项指标改善,估值和基本面共振行情持续。八大建筑央企23Q1基本面改善持续,中建、中冶、电建和能建扣非归母业绩增速均实现20%+,交建、化学扣非归母业绩实现10%+增长,中建、交建、中铁经营性现金净流出同比收窄较多,ROE同比稳中有升。2022年报已有多家企业经营指标明显改善,中冶业绩yoy+23%,铁建、中铁经营性现金流改善突出,中冶、中铁ROE提升明显。行业市占率提升背景下,央企板块订单持续增长,经营指标逐季改善,基本面向好,迎来估值和基本面共振行情。 [礼物]中特估
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【中信传媒】出版再度领涨,全市场领先强推出版,坚定看好AI+中特估双轮驱动
[红包]【中信传媒】出版再度领涨,全市场领先强推出版,坚定看好AI+中特估双轮驱动 中信证券传媒团队深度跟踪出版行业,领先全市场率先底部强推,2022年起密集发布出版深度报告,2023年精准挖掘AI+数据资产投资机会,重点推荐个股凤凰、中原、新华文轩等年初至今涨幅均超过80%。当前时点,出版行业依然估值较低,一季度业绩改善明显,Ai+数字教育有望成为最快落地的Ai应用,Ai数据要素估值当前还没有体现。有业绩、有估值、有故事、低风险,出版行业当前继续推荐。 重点报告列表: 2022年1月11日《中
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1、个股(不分先后) 皇庭国际:债务化解取得进展,利于公司转型半导体产业 ◇事件:4月27日盘后公司公告,签署《股权转让框架协议》,公司债务化解取得突破性进展,债务重组后可拥有3年纾困期,也可降低了财务费用,有助于公司业绩改善。从长远看,用于寻找投资方收购融发投资,为公司向半导体行业转型产生积极影响。 ◇业绩披露:4月29日公司公告22年年报和23年一季报。年报看点,报告期内,公司将“意发功率公司”纳入合并报表范围。 ◇意发功率:主要从事功率半导体芯片的设计、制造及销售,拥有年产24万片6寸功率
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【兴业交运】:观点反转、提示关注广深铁路,未来可能将全面接入高铁运营领域
【兴业交运】:观点反转、提示关注广深铁路,未来可能将全面接入高铁运营领域[庆祝] [玫瑰]历史回顾:广深铁路业务:第一,铁路客运贡献2/3收入和利润:1)广深城际列车(广州东-罗湖城际列车、非高铁)2)长途车(绿皮车K车)3)直通车(去香港)第二,货运(广坪铁路)。由于公司历史主要运营普通铁路,利润率低、ROE低,近10年受到高铁分流影响、普铁票价20年未提升导致发展受限、业绩萎靡不振,叠加近期疫情公司连续亏损、因此多年严重破净。历史上,市场多次炒作广深铁路改革(土地价值重估、高铁资产注入、普铁
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1、个股(不分先后) 楚天高速:Q业绩披露,盈利超预期 ◇事件:23年盘后公告,23年Q1公司归母净利润3.54亿,同增43%,环增308%,超市场预期。公司主要从事收费公路的投建及经营,是湖北省内唯一一家高速公路上市公司,车辆通行费约占集团收入的80%。 ◇智能交通:目前拥有省级视频云平台、智能运维平台、智慧交通运营监测指挥调度系统等软件,以及视频上云网关、ETC 天线等硬件产品。同时,公司加大高速公路智慧化应用场景(收费稽核系统、收费机器人、服务区智慧化等)、节能改造及合同能源管理等领域研发
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【开源非银】中国平安2023Q1 NBV及归母净利润同比改善
[太阳]【开源非银】中国平安2023Q1 NBV及归母净利润同比改善,数据验证保险行业负债端供需改善,重申保险板块年度机会 1.公司披露2023年1季报,2023年Q1 NBV同比+8.8%至137.02亿元,若2022Q1采用2022A假设及方法重述,2023Q1 同比为+21.1%,略高于我们此前预期,主要受代理人渠道转型见效、居民储蓄型产品需求回升以及银保渠道快速增长带动,全年NBV同比预计维持大个位数增长; 2.新保险合同准则新增披露利源信息:我们以保险服务收入、保险服务费用以及分保业务
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【中金医药】云南白药:1Q23利润略超预期,战略转型落地值得期待
🔥【中金医药】云南白药:1Q23利润略超预期,战略转型落地值得期待 📖📖公司公布1Q23业绩:收入105.13亿元(YoY+11.5%),归母净利润15.18亿元(YoY+66.0%),扣非归母净利润14.03亿元(YoY+6.3%),利润端增长高于我们预期,主要由于公司中药等主营业务板块发展略超我们预期 1️⃣【1Q23收入及利润端保持稳健增长】1Q23单季度公司实现收入105.13亿元(YoY+11.5%),我们预计公司中药核心单品仍保持稳健增长态势;1Q23公司实现归母净利润15.1
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【申万宏源计算机】福昕软件:云化订阅指标极佳!AIGC产品
【申万宏源计算机】【福昕软件】云化订阅指标极佳!AIGC产品重磅发布[庆祝][庆祝] [庆祝]23Q1关键云化指标逐项分析,订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势,且相较2022年呈现加速增长: 1)订阅收入占比30%,较2022年度的21%增幅达9pct,同比增长66.8% 2)订阅业务ARR的金额为1.6亿元,较上年末增长15.7%,同比增长75.1% 3)订阅相关的合同负债9696万元,较上年末增长3.5%,同比增长77.6% 4)PDF核心产品订阅续费率达91% [庆祝]2022/20
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【德邦商社】江苏吴中:业绩表现符合预期,发布定增预案
江苏吴中:业绩表现符合预期,发布定增预案【德邦商社】 [太阳]事件一:发布22&23Q1业绩 🌟2022年:营收20.26亿/+14.12%,归母净利润-0.76亿,位于预告偏上沿,21年确认1亿资产处置收益,22年增加医药营销+股权激励费用+医美研发等,扰动盈利能力; 🌟22Q4:营收6.5亿/+110%,归母净利润-0.29亿,阿比多尔片作为新冠常备药进入多地目录; 🌟23Q1:营收6.11亿/+38%,归母净利润0.28亿,中成药放量,转让股权增厚0.21亿。 [太阳]事件二:发行非
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【中邮军工】国睿科技:2023Q1净利润增长30%,军贸拐点来临空间广阔
[烟花]【中邮军工】国睿科技:2023Q1净利润增长30%,军贸拐点来临空间广阔 ------------------------------ [太阳]军贸业务占比提升,雷达装备业务盈利能力大幅提升。2022年,公司雷达装备业务实现收入21.23亿,同比增长5%,毛利率同比提升3.84pcts至33.52%,子公司国睿防务实现营收15.45亿元,同比基本持平,实现净利润4.24亿元,同比增长13%,净利率高达27%。2023Q1,由于公司交付的雷达产品毛利水平高于上年同期,公司实现归母净利润1.
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【招商传媒】长江传媒: 科教大省内容资源丰富,出版发行主业表现亮眼
【招商传媒 顾佳团队】长江传媒(600757.SH): 科教大省内容资源丰富,出版发行主业表现亮眼 事件:4月26日,长江传媒发布2023年第一季度报告。公司第一季度实现营业收入20.23亿元,同比+21.35%;归属于上市公司股东的净利润3.86亿元,同比+31.50%;归属于上市公司股东的扣非净利润3.77亿元,同比+25.91%。 点评: 1、业绩指标稳中有升,发行业务表现亮眼。2023年一季度,公司实现营业收入20.23亿元,同比增长21.35%;实现归属于上市公司股东的净利润3.86亿
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【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释
🔥【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释放能力持续验证,继续重点推荐【德邦医药】 【业绩】23Q1收入4.73亿元(+27.63%),净利润1.38亿元(+171.11%); [玫瑰]业绩高增能力持续验证,内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单,收入增速或超70%,规模效应+产品结构优化,毛利率持续提升至68.6%,净利润大幅增长171%,大超预期。 [玫瑰]软镜持续高增长,硬镜、高端超声有望超预期放量:23Q1内镜设备增长超60%,国内医院装机数量大幅增加,超声同
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【浙商张建民】英维克:可比业绩增长249%,算力液冷新弹性
【浙商张建民】英维克:可比业绩增长249%,算力液冷新弹性 #可比口径归母净利润增长249% 公司财报显示23Q1收入5.3亿元同比增长32%,主要系储能带动; 23Q1剔除股权激励费用影响后归母净利润4432万元同比增249%; #毛利率环比同比均提升明显 23Q1毛利率32.73%,同比提升5.35pct,环比提升3.11pct; 23Q1归母净利率4.76%,同比提升1.59pct,扣除股权激励费用后归母净利率8.40%; #AIGC带来算力液冷的新弹性 22年公司来自算力设备等液冷技术相
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【华西通信|行业点评】22年报及23一季报总结:算力网络持续推荐,其他低估值子板块有待催化
【华西通信|行业点评】2022年报及2023一季报总结:算力网络持续推荐,其他低估值子板块有待催化 一、交易层面:数字经济及算力网络推动,成交额/市值占比大幅回升;机构持仓波动较大。 二、财务层面: 5G与算力网络建设持续拉动,23Q1盈利水平有所恢复,整体现金流改善,企业经营努力向好 三、分板块情况: 1、电信运营商:2C基础业务平稳,产业数字化业务扩展见效,市场基本面、情绪面基本兑现; 2、主设备商: 2022年收入端稳定增长,增速有所下滑,整体毛利率稳定; 3、光器件及光纤光缆:千兆光网、
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中国电信
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2023-05-04 14:08:55
【长城TMT】和而泰2023Q1点评:Q1业绩持续稳步改善,看好控制器龙头高歌稳进
🔥【长城TMT侯宾】和而泰2023Q1点评:Q1业绩持续稳步改善,看好控制器龙头高歌稳进 1⃣营收净利持续增长,盈利能力稳步改善。2023年Q1营收16.45亿元,同比+32.58%;归母净利润0.82亿元,同比+14.44%。 2⃣期间费用率有所提升,现金流状况良好。客户销售订单增加,对应销售回款增加,现金流状况良好。 3⃣家用电器及电动工具稳步发展,持续布局汽车电子及储能业务。公司作为智能控制器龙头企业,未来业绩有望稳步提升。 [礼物]投资建议:我们预计公司2023-2025年归母净利润6
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和而泰
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【安信建筑】建筑央企Q1基本面持续改善,中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情
[礼物]建筑央企23Q1多项指标改善,估值和基本面共振行情持续。八大建筑央企23Q1基本面改善持续,中建、中冶、电建和能建扣非归母业绩增速均实现20%+,交建、化学扣非归母业绩实现10%+增长,中建、交建、中铁经营性现金净流出同比收窄较多,ROE同比稳中有升。2022年报已有多家企业经营指标明显改善,中冶业绩yoy+23%,铁建、中铁经营性现金流改善突出,中冶、中铁ROE提升明显。行业市占率提升背景下,央企板块订单持续增长,经营指标逐季改善,基本面向好,迎来估值和基本面共振行情。 [礼物]中特估
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中国建筑
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中国交建
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2023-05-04 14:03:00
【中信传媒】出版再度领涨,全市场领先强推出版,坚定看好AI+中特估双轮驱动
[红包]【中信传媒】出版再度领涨,全市场领先强推出版,坚定看好AI+中特估双轮驱动 中信证券传媒团队深度跟踪出版行业,领先全市场率先底部强推,2022年起密集发布出版深度报告,2023年精准挖掘AI+数据资产投资机会,重点推荐个股凤凰、中原、新华文轩等年初至今涨幅均超过80%。当前时点,出版行业依然估值较低,一季度业绩改善明显,Ai+数字教育有望成为最快落地的Ai应用,Ai数据要素估值当前还没有体现。有业绩、有估值、有故事、低风险,出版行业当前继续推荐。 重点报告列表: 2022年1月11日《中
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凤凰传媒
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中南传媒
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2023-05-04 00:24:25
0503摘录
1、个股(不分先后) 皇庭国际:债务化解取得进展,利于公司转型半导体产业 ◇事件:4月27日盘后公司公告,签署《股权转让框架协议》,公司债务化解取得突破性进展,债务重组后可拥有3年纾困期,也可降低了财务费用,有助于公司业绩改善。从长远看,用于寻找投资方收购融发投资,为公司向半导体行业转型产生积极影响。 ◇业绩披露:4月29日公司公告22年年报和23年一季报。年报看点,报告期内,公司将“意发功率公司”纳入合并报表范围。 ◇意发功率:主要从事功率半导体芯片的设计、制造及销售,拥有年产24万片6寸功率
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皇庭国际
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【兴业交运】:观点反转、提示关注广深铁路,未来可能将全面接入高铁运营领域
【兴业交运】:观点反转、提示关注广深铁路,未来可能将全面接入高铁运营领域[庆祝] [玫瑰]历史回顾:广深铁路业务:第一,铁路客运贡献2/3收入和利润:1)广深城际列车(广州东-罗湖城际列车、非高铁)2)长途车(绿皮车K车)3)直通车(去香港)第二,货运(广坪铁路)。由于公司历史主要运营普通铁路,利润率低、ROE低,近10年受到高铁分流影响、普铁票价20年未提升导致发展受限、业绩萎靡不振,叠加近期疫情公司连续亏损、因此多年严重破净。历史上,市场多次炒作广深铁路改革(土地价值重估、高铁资产注入、普铁
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广深铁路
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2023-04-28 00:37:14
0427摘录
1、个股(不分先后) 楚天高速:Q业绩披露,盈利超预期 ◇事件:23年盘后公告,23年Q1公司归母净利润3.54亿,同增43%,环增308%,超市场预期。公司主要从事收费公路的投建及经营,是湖北省内唯一一家高速公路上市公司,车辆通行费约占集团收入的80%。 ◇智能交通:目前拥有省级视频云平台、智能运维平台、智慧交通运营监测指挥调度系统等软件,以及视频上云网关、ETC 天线等硬件产品。同时,公司加大高速公路智慧化应用场景(收费稽核系统、收费机器人、服务区智慧化等)、节能改造及合同能源管理等领域研发
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楚天高速
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2023-04-27 15:06:11
【开源非银】中国平安2023Q1 NBV及归母净利润同比改善
[太阳]【开源非银】中国平安2023Q1 NBV及归母净利润同比改善,数据验证保险行业负债端供需改善,重申保险板块年度机会 1.公司披露2023年1季报,2023年Q1 NBV同比+8.8%至137.02亿元,若2022Q1采用2022A假设及方法重述,2023Q1 同比为+21.1%,略高于我们此前预期,主要受代理人渠道转型见效、居民储蓄型产品需求回升以及银保渠道快速增长带动,全年NBV同比预计维持大个位数增长; 2.新保险合同准则新增披露利源信息:我们以保险服务收入、保险服务费用以及分保业务
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中国平安
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2023-04-27 14:22:36
【中金医药】云南白药:1Q23利润略超预期,战略转型落地值得期待
🔥【中金医药】云南白药:1Q23利润略超预期,战略转型落地值得期待 📖📖公司公布1Q23业绩:收入105.13亿元(YoY+11.5%),归母净利润15.18亿元(YoY+66.0%),扣非归母净利润14.03亿元(YoY+6.3%),利润端增长高于我们预期,主要由于公司中药等主营业务板块发展略超我们预期 1️⃣【1Q23收入及利润端保持稳健增长】1Q23单季度公司实现收入105.13亿元(YoY+11.5%),我们预计公司中药核心单品仍保持稳健增长态势;1Q23公司实现归母净利润15.1
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云南白药
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2023-04-27 13:08:17
【申万宏源计算机】福昕软件:云化订阅指标极佳!AIGC产品
【申万宏源计算机】【福昕软件】云化订阅指标极佳!AIGC产品重磅发布[庆祝][庆祝] [庆祝]23Q1关键云化指标逐项分析,订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势,且相较2022年呈现加速增长: 1)订阅收入占比30%,较2022年度的21%增幅达9pct,同比增长66.8% 2)订阅业务ARR的金额为1.6亿元,较上年末增长15.7%,同比增长75.1% 3)订阅相关的合同负债9696万元,较上年末增长3.5%,同比增长77.6% 4)PDF核心产品订阅续费率达91% [庆祝]2022/20
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福昕软件
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2023-04-27 11:32:19
【德邦商社】江苏吴中:业绩表现符合预期,发布定增预案
江苏吴中:业绩表现符合预期,发布定增预案【德邦商社】 [太阳]事件一:发布22&23Q1业绩 🌟2022年:营收20.26亿/+14.12%,归母净利润-0.76亿,位于预告偏上沿,21年确认1亿资产处置收益,22年增加医药营销+股权激励费用+医美研发等,扰动盈利能力; 🌟22Q4:营收6.5亿/+110%,归母净利润-0.29亿,阿比多尔片作为新冠常备药进入多地目录; 🌟23Q1:营收6.11亿/+38%,归母净利润0.28亿,中成药放量,转让股权增厚0.21亿。 [太阳]事件二:发行非
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江苏吴中
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2023-04-27 11:29:06
【中邮军工】国睿科技:2023Q1净利润增长30%,军贸拐点来临空间广阔
[烟花]【中邮军工】国睿科技:2023Q1净利润增长30%,军贸拐点来临空间广阔 ------------------------------ [太阳]军贸业务占比提升,雷达装备业务盈利能力大幅提升。2022年,公司雷达装备业务实现收入21.23亿,同比增长5%,毛利率同比提升3.84pcts至33.52%,子公司国睿防务实现营收15.45亿元,同比基本持平,实现净利润4.24亿元,同比增长13%,净利率高达27%。2023Q1,由于公司交付的雷达产品毛利水平高于上年同期,公司实现归母净利润1.
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国睿科技
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2023-04-27 11:25:57
【招商传媒】长江传媒: 科教大省内容资源丰富,出版发行主业表现亮眼
【招商传媒 顾佳团队】长江传媒(600757.SH): 科教大省内容资源丰富,出版发行主业表现亮眼 事件:4月26日,长江传媒发布2023年第一季度报告。公司第一季度实现营业收入20.23亿元,同比+21.35%;归属于上市公司股东的净利润3.86亿元,同比+31.50%;归属于上市公司股东的扣非净利润3.77亿元,同比+25.91%。 点评: 1、业绩指标稳中有升,发行业务表现亮眼。2023年一季度,公司实现营业收入20.23亿元,同比增长21.35%;实现归属于上市公司股东的净利润3.86亿
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长江传媒
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【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释
🔥【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释放能力持续验证,继续重点推荐【德邦医药】 【业绩】23Q1收入4.73亿元(+27.63%),净利润1.38亿元(+171.11%); [玫瑰]业绩高增能力持续验证,内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单,收入增速或超70%,规模效应+产品结构优化,毛利率持续提升至68.6%,净利润大幅增长171%,大超预期。 [玫瑰]软镜持续高增长,硬镜、高端超声有望超预期放量:23Q1内镜设备增长超60%,国内医院装机数量大幅增加,超声同
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开立医疗
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【浙商张建民】英维克:可比业绩增长249%,算力液冷新弹性
【浙商张建民】英维克:可比业绩增长249%,算力液冷新弹性 #可比口径归母净利润增长249% 公司财报显示23Q1收入5.3亿元同比增长32%,主要系储能带动; 23Q1剔除股权激励费用影响后归母净利润4432万元同比增249%; #毛利率环比同比均提升明显 23Q1毛利率32.73%,同比提升5.35pct,环比提升3.11pct; 23Q1归母净利率4.76%,同比提升1.59pct,扣除股权激励费用后归母净利率8.40%; #AIGC带来算力液冷的新弹性 22年公司来自算力设备等液冷技术相
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英维克
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【华西通信|行业点评】22年报及23一季报总结:算力网络持续推荐,其他低估值子板块有待催化
【华西通信|行业点评】2022年报及2023一季报总结:算力网络持续推荐,其他低估值子板块有待催化 一、交易层面:数字经济及算力网络推动,成交额/市值占比大幅回升;机构持仓波动较大。 二、财务层面: 5G与算力网络建设持续拉动,23Q1盈利水平有所恢复,整体现金流改善,企业经营努力向好 三、分板块情况: 1、电信运营商:2C基础业务平稳,产业数字化业务扩展见效,市场基本面、情绪面基本兑现; 2、主设备商: 2022年收入端稳定增长,增速有所下滑,整体毛利率稳定; 3、光器件及光纤光缆:千兆光网、
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【长城TMT】和而泰2023Q1点评:Q1业绩持续稳步改善,看好控制器龙头高歌稳进
🔥【长城TMT侯宾】和而泰2023Q1点评:Q1业绩持续稳步改善,看好控制器龙头高歌稳进 1⃣营收净利持续增长,盈利能力稳步改善。2023年Q1营收16.45亿元,同比+32.58%;归母净利润0.82亿元,同比+14.44%。 2⃣期间费用率有所提升,现金流状况良好。客户销售订单增加,对应销售回款增加,现金流状况良好。 3⃣家用电器及电动工具稳步发展,持续布局汽车电子及储能业务。公司作为智能控制器龙头企业,未来业绩有望稳步提升。 [礼物]投资建议:我们预计公司2023-2025年归母净利润6
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【安信建筑】建筑央企Q1基本面持续改善,中特估+一带一路迎来估值和基本面共振行情
[礼物]建筑央企23Q1多项指标改善,估值和基本面共振行情持续。八大建筑央企23Q1基本面改善持续,中建、中冶、电建和能建扣非归母业绩增速均实现20%+,交建、化学扣非归母业绩实现10%+增长,中建、交建、中铁经营性现金净流出同比收窄较多,ROE同比稳中有升。2022年报已有多家企业经营指标明显改善,中冶业绩yoy+23%,铁建、中铁经营性现金流改善突出,中冶、中铁ROE提升明显。行业市占率提升背景下,央企板块订单持续增长,经营指标逐季改善,基本面向好,迎来估值和基本面共振行情。 [礼物]中特估
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【中信传媒】出版再度领涨,全市场领先强推出版,坚定看好AI+中特估双轮驱动
[红包]【中信传媒】出版再度领涨,全市场领先强推出版,坚定看好AI+中特估双轮驱动 中信证券传媒团队深度跟踪出版行业,领先全市场率先底部强推,2022年起密集发布出版深度报告,2023年精准挖掘AI+数据资产投资机会,重点推荐个股凤凰、中原、新华文轩等年初至今涨幅均超过80%。当前时点,出版行业依然估值较低,一季度业绩改善明显,Ai+数字教育有望成为最快落地的Ai应用,Ai数据要素估值当前还没有体现。有业绩、有估值、有故事、低风险,出版行业当前继续推荐。 重点报告列表: 2022年1月11日《中
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1、个股(不分先后) 皇庭国际:债务化解取得进展,利于公司转型半导体产业 ◇事件:4月27日盘后公司公告,签署《股权转让框架协议》,公司债务化解取得突破性进展,债务重组后可拥有3年纾困期,也可降低了财务费用,有助于公司业绩改善。从长远看,用于寻找投资方收购融发投资,为公司向半导体行业转型产生积极影响。 ◇业绩披露:4月29日公司公告22年年报和23年一季报。年报看点,报告期内,公司将“意发功率公司”纳入合并报表范围。 ◇意发功率:主要从事功率半导体芯片的设计、制造及销售,拥有年产24万片6寸功率
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【兴业交运】:观点反转、提示关注广深铁路,未来可能将全面接入高铁运营领域
【兴业交运】:观点反转、提示关注广深铁路,未来可能将全面接入高铁运营领域[庆祝] [玫瑰]历史回顾:广深铁路业务:第一,铁路客运贡献2/3收入和利润:1)广深城际列车(广州东-罗湖城际列车、非高铁)2)长途车(绿皮车K车)3)直通车(去香港)第二,货运(广坪铁路)。由于公司历史主要运营普通铁路,利润率低、ROE低,近10年受到高铁分流影响、普铁票价20年未提升导致发展受限、业绩萎靡不振,叠加近期疫情公司连续亏损、因此多年严重破净。历史上,市场多次炒作广深铁路改革(土地价值重估、高铁资产注入、普铁
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1、个股(不分先后) 楚天高速:Q业绩披露,盈利超预期 ◇事件:23年盘后公告,23年Q1公司归母净利润3.54亿,同增43%,环增308%,超市场预期。公司主要从事收费公路的投建及经营,是湖北省内唯一一家高速公路上市公司,车辆通行费约占集团收入的80%。 ◇智能交通:目前拥有省级视频云平台、智能运维平台、智慧交通运营监测指挥调度系统等软件,以及视频上云网关、ETC 天线等硬件产品。同时,公司加大高速公路智慧化应用场景(收费稽核系统、收费机器人、服务区智慧化等)、节能改造及合同能源管理等领域研发
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【开源非银】中国平安2023Q1 NBV及归母净利润同比改善
[太阳]【开源非银】中国平安2023Q1 NBV及归母净利润同比改善,数据验证保险行业负债端供需改善,重申保险板块年度机会 1.公司披露2023年1季报,2023年Q1 NBV同比+8.8%至137.02亿元,若2022Q1采用2022A假设及方法重述,2023Q1 同比为+21.1%,略高于我们此前预期,主要受代理人渠道转型见效、居民储蓄型产品需求回升以及银保渠道快速增长带动,全年NBV同比预计维持大个位数增长; 2.新保险合同准则新增披露利源信息:我们以保险服务收入、保险服务费用以及分保业务
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【中金医药】云南白药:1Q23利润略超预期,战略转型落地值得期待
🔥【中金医药】云南白药:1Q23利润略超预期,战略转型落地值得期待 📖📖公司公布1Q23业绩:收入105.13亿元(YoY+11.5%),归母净利润15.18亿元(YoY+66.0%),扣非归母净利润14.03亿元(YoY+6.3%),利润端增长高于我们预期,主要由于公司中药等主营业务板块发展略超我们预期 1️⃣【1Q23收入及利润端保持稳健增长】1Q23单季度公司实现收入105.13亿元(YoY+11.5%),我们预计公司中药核心单品仍保持稳健增长态势;1Q23公司实现归母净利润15.1
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【申万宏源计算机】福昕软件:云化订阅指标极佳!AIGC产品
【申万宏源计算机】【福昕软件】云化订阅指标极佳!AIGC产品重磅发布[庆祝][庆祝] [庆祝]23Q1关键云化指标逐项分析,订阅占比、ARR、合同负债均呈现极佳态势,且相较2022年呈现加速增长: 1)订阅收入占比30%,较2022年度的21%增幅达9pct,同比增长66.8% 2)订阅业务ARR的金额为1.6亿元,较上年末增长15.7%,同比增长75.1% 3)订阅相关的合同负债9696万元,较上年末增长3.5%,同比增长77.6% 4)PDF核心产品订阅续费率达91% [庆祝]2022/20
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【德邦商社】江苏吴中:业绩表现符合预期,发布定增预案
江苏吴中:业绩表现符合预期,发布定增预案【德邦商社】 [太阳]事件一:发布22&23Q1业绩 🌟2022年:营收20.26亿/+14.12%,归母净利润-0.76亿,位于预告偏上沿,21年确认1亿资产处置收益,22年增加医药营销+股权激励费用+医美研发等,扰动盈利能力; 🌟22Q4:营收6.5亿/+110%,归母净利润-0.29亿,阿比多尔片作为新冠常备药进入多地目录; 🌟23Q1:营收6.11亿/+38%,归母净利润0.28亿,中成药放量,转让股权增厚0.21亿。 [太阳]事件二:发行非
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【中邮军工】国睿科技:2023Q1净利润增长30%,军贸拐点来临空间广阔
[烟花]【中邮军工】国睿科技:2023Q1净利润增长30%,军贸拐点来临空间广阔 ------------------------------ [太阳]军贸业务占比提升,雷达装备业务盈利能力大幅提升。2022年,公司雷达装备业务实现收入21.23亿,同比增长5%,毛利率同比提升3.84pcts至33.52%,子公司国睿防务实现营收15.45亿元,同比基本持平,实现净利润4.24亿元,同比增长13%,净利率高达27%。2023Q1,由于公司交付的雷达产品毛利水平高于上年同期,公司实现归母净利润1.
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【招商传媒】长江传媒: 科教大省内容资源丰富,出版发行主业表现亮眼
【招商传媒 顾佳团队】长江传媒(600757.SH): 科教大省内容资源丰富,出版发行主业表现亮眼 事件:4月26日,长江传媒发布2023年第一季度报告。公司第一季度实现营业收入20.23亿元,同比+21.35%;归属于上市公司股东的净利润3.86亿元,同比+31.50%;归属于上市公司股东的扣非净利润3.77亿元,同比+25.91%。 点评: 1、业绩指标稳中有升,发行业务表现亮眼。2023年一季度,公司实现营业收入20.23亿元,同比增长21.35%;实现归属于上市公司股东的净利润3.86亿
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【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释
🔥【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释放能力持续验证,继续重点推荐【德邦医药】 【业绩】23Q1收入4.73亿元(+27.63%),净利润1.38亿元(+171.11%); [玫瑰]业绩高增能力持续验证,内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单,收入增速或超70%,规模效应+产品结构优化,毛利率持续提升至68.6%,净利润大幅增长171%,大超预期。 [玫瑰]软镜持续高增长,硬镜、高端超声有望超预期放量:23Q1内镜设备增长超60%,国内医院装机数量大幅增加,超声同
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【浙商张建民】英维克:可比业绩增长249%,算力液冷新弹性
【浙商张建民】英维克:可比业绩增长249%,算力液冷新弹性 #可比口径归母净利润增长249% 公司财报显示23Q1收入5.3亿元同比增长32%,主要系储能带动; 23Q1剔除股权激励费用影响后归母净利润4432万元同比增249%; #毛利率环比同比均提升明显 23Q1毛利率32.73%,同比提升5.35pct,环比提升3.11pct; 23Q1归母净利率4.76%,同比提升1.59pct,扣除股权激励费用后归母净利率8.40%; #AIGC带来算力液冷的新弹性 22年公司来自算力设备等液冷技术相
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