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2023-04-03 10:52:48
【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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华工科技
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波罗
2023-04-03 10:50:11
【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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国投智能
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2023-04-03 10:43:08
华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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华工科技
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2023-04-02 22:32:16
0402摘录
1、个股(不分先后) 浙数文化:浙江国资媒体,受益数字资产交易 ◇驱动:23年4月1日讯,经济日报发文《组建国家数据局正当时》,指出激活数据要素潜能、发挥数字经济对社会基础性作用。 ◇数据交易中心:公司持股浙江大数据交易中心48.2%。国家搭建的数据要素政策框架商业模式交易中心主要是做数据供需双方的撮合匹配与数据增值服务。数据作为生产要素提升生产效率。去年交易流水收入有大几千万,交易中心的毛利率10%。 ◇数据资产:数据来源包括政务端数据、社会数据。政府会推行公共数据的授权交易,建设数据资源黄页
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石英股份
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波罗
2023-03-31 08:20:30
算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCI
【浙商·蒋高振】算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCIe/NVlink,服务器互联→IB/以太网! ♻︎潜在受益: 裕太微——千兆以太网卡芯片 澜起科技——PCIe Retimer芯片 🔀数据互联:随着模型复杂程度增加,单张GPU无法完成训练任务,需要联合多张GPU,乃至多台服务器搭建集群协同工作,并需要GPU之间以及服务器之间进行数据传输交互。由于大模型数据量极大,在机器学习训练过程中,数据传输速度成为制约训练速度提升的瓶颈。在传统的方案中,GPU互联通常采用PCIe,服务器之间互联采
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裕太微
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澜起科技
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波罗
2023-03-30 23:51:22
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标 [玫瑰]事件:2022年营业总收入1276亿元,同比+16.5%,归母净利润627亿元,同比+19.6%。符合前期的公告披露。 ✨全年直销占比40%,茅台量价齐升。全年分产品来看,茅台酒实现1078亿元,同比+15.4%,量3.8万吨,同比+4.5%,销量增加0.16万吨,我们预计主要增量在精品(+500t)、珍品(+300t)、生肖酒及100ml,吨价285万元/吨,同比+10.4%;系列酒全年159亿元,同比+26.
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贵州茅台
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波罗
2023-03-30 23:50:01
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递 🌹公司发布2022年年度报告,22年全年实现营收128.43亿元,同比+20.31%;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%;扣非归母净利润11.14亿元,同比+5.11%。 🌹单Q4来看,公司营收38.61亿元,同比+25.29%;归母净利润4.24亿元,同比+45.96%;扣非归母净利润3.07亿元,同比+90.04%。 🌹22年全年毛利率24.80%,同比-2.54pcts;净利率10.29%,同比-1.97%;销售费用率5.68%,同比-0.5
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安琪酵母
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波罗
2023-03-30 23:44:17
0330摘录
1、个股(不分先后) 佰维存储: DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求 ◇事件:存储芯片板块强势,从细分来看DRAM(动态随机存储器)弹性最大,从技术路线来看DRAM主要细分以DDR4技术为主。而新一代DDR5内存具有速度更快、功耗更低、带宽更高,有望替代DDR4。进度上AMD、Intel于2022年11月和2023年1月相继发布支持DDR5内存标准的服务器CPU平台,内存进入DDR5新世代。 ◇相关性:公司已正式发布DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求,并支持数据纠
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佰维存储
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吉比特
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波罗
2023-03-30 11:28:41
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐! 🔥中兴通讯是天风通信团队持续重点推荐标的,底部上来涨幅60%,今日股价大幅调整,主要是传言造成恐慌,公司经营情况未发生变化,我们认为未来仍有较大修复空间,持续坚定看好,坚定发声推荐,重申推荐逻辑: 🏅 1、中兴战略定位为数字经济筑路者,围绕“连接+算力+能力(数据)”持续深度布局数智核心底座,是ICT核心设备供应商,当前既有ChatGPT的算力&数据传输提升的受益逻辑,更是中国数字经济建设的长期受益者; 🏅 2、
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中兴通讯
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波罗
2023-03-29 22:58:11
0329摘录
1、个股(不分先后) 乐惠国际:携手中国对外经济贸易部 ◇驱动1:3月新成立的长沙鲜啤三十公里背后控股有中国对外经济贸易部的身影。 ◇驱动2:阿里设立六大业务集团,公司联合阿里云打造首家精酿啤酒工业互联网平台。 ◇拐点:全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安、福州、南京等地建新工厂。预计4月下旬开始直到9月为销售旺季。 ◇盈利模式:一个城市酒厂1万吨,收入约1.5亿元,净利润约2000-3000万元。公司规划“百城百厂”,如果30个城市成功,有望6-9亿元甚至更高净利润。 ◇
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乐惠国际
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富邦股份
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波罗
2023-03-29 22:18:12
【民生计算机】三六零大模型首次亮相为何超预期?
【人工智能第一团队民生计算机】🚀 三六零大模型首次亮相为何超预期? [太阳]3月29日,三六零首次对外披露公司大模型战略并展示大模型产品360 AI,问答中360 AI回答7个问题仅答错一道,准确率达超85%。总体来看,360 AI拥有不输于一线大模型AI的数据搜集、数据分析、聊天交互等功能,与百度录播相比,360 AI使用现场实机演示,并随机选取观众进行提问,并展示出独立推理能力获得全场掌声,各问题及亮点如下: Q1:周鸿祎为什么喜欢穿红衣服? 亮点:可以给出令周鸿祎满意的答案。 Q2:周鸿
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三六零
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波罗
2023-03-28 23:40:06
0328摘录
1、个股(不分先后) 东土科技:参股公司核心产品可对标谷歌的TensorFlow ◇事件:3月27日盘后讯,美团创始人王慧文,通过换股方式收购北京一流科技,全力进军AI大模型。据悉,一流科技的核心产品OneFlow深度学习框架可对标谷歌的TensorFlow和脸书的PyTorch。 ◇相关性:公司间接持股一流科技1%股权。公司专注于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售,实现工业互联网的自有核心技术的行业应用。拥有工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器、操作系统及工业软件、大数据网络服
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拓尔思
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波罗
2023-03-28 12:23:56
【中信机械】博实股份 推荐更新
【中信机械】博实股份 推荐更新[礼物][礼物][礼物] - 公司一季度运营及订单情况良好,以目前在手订单推算23/24年业绩呈现良好增势。 - 沙特阿美246亿元参股荣盛石化,并与盘锦鑫诚、北方工业签署122亿美元合资炼油厂及石化厂项目,计划在辽宁生产达365万吨用于制造聚合物的原料(引自第一财经、华尔街日报)。博实股份是国内石化固体物料后处理及橡胶后处理唯一龙头,有望受益于此轮高标准设备及产线采购红利。 - 鉴于公司在手订单充足,产品壁垒高,所处赛道景气度高,我们强烈看好公司发展前景! 更多信
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博实股份
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波罗
2023-03-28 09:56:53
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地 [烟花]炼化景气度有望上行 2022年,油价上涨、需求受国内疫情影响,炼化开工率低位(PX/MEG/PTA/长丝/PE/PP开工率分别65%/50%/66%/68%/88%/82%,同比均下降);2022Q4,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼化价差分别1233/1250/912元/吨,历史分位数分别17%/9%/13%。2023年,终端需求逐渐复苏,叠加油价回落,炼化开工率和盈利有望上行,2023年初至3月17日,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼
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恒力石化
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波罗
2023-03-28 09:56:07
【国盛计算机】AI安全
【国盛计算机】很多领导问AI安全,时间比较短,盲猜几点后续补充: 1、AI天然黑匣子,是隐私计算很好的方式,提升TEE、联邦学习等方式智能性、虽然成本高点,有利于数据安全。 2、在安全的各个方便,可以让安全机制的实现更智能。 3、安全服务以前需要大量人员,AI可以把原则与知识自动化,安全公司降本。 4、当然AI本身的稳定性和道德对齐也要重视。 相关标的:安恒信息、奇安信、电科网安、启明星辰、深信服等(只要积极拥抱,都是IT超级时代,其他领导们自己考虑)
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奇安信
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【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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0402摘录
1、个股(不分先后) 浙数文化:浙江国资媒体,受益数字资产交易 ◇驱动:23年4月1日讯,经济日报发文《组建国家数据局正当时》,指出激活数据要素潜能、发挥数字经济对社会基础性作用。 ◇数据交易中心:公司持股浙江大数据交易中心48.2%。国家搭建的数据要素政策框架商业模式交易中心主要是做数据供需双方的撮合匹配与数据增值服务。数据作为生产要素提升生产效率。去年交易流水收入有大几千万,交易中心的毛利率10%。 ◇数据资产:数据来源包括政务端数据、社会数据。政府会推行公共数据的授权交易,建设数据资源黄页
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算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCI
【浙商·蒋高振】算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCIe/NVlink,服务器互联→IB/以太网! ♻︎潜在受益: 裕太微——千兆以太网卡芯片 澜起科技——PCIe Retimer芯片 🔀数据互联:随着模型复杂程度增加,单张GPU无法完成训练任务,需要联合多张GPU,乃至多台服务器搭建集群协同工作,并需要GPU之间以及服务器之间进行数据传输交互。由于大模型数据量极大,在机器学习训练过程中,数据传输速度成为制约训练速度提升的瓶颈。在传统的方案中,GPU互联通常采用PCIe,服务器之间互联采
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【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标 [玫瑰]事件:2022年营业总收入1276亿元,同比+16.5%,归母净利润627亿元,同比+19.6%。符合前期的公告披露。 ✨全年直销占比40%,茅台量价齐升。全年分产品来看,茅台酒实现1078亿元,同比+15.4%,量3.8万吨,同比+4.5%,销量增加0.16万吨,我们预计主要增量在精品(+500t)、珍品(+300t)、生肖酒及100ml,吨价285万元/吨,同比+10.4%;系列酒全年159亿元,同比+26.
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【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递 🌹公司发布2022年年度报告,22年全年实现营收128.43亿元,同比+20.31%;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%;扣非归母净利润11.14亿元,同比+5.11%。 🌹单Q4来看,公司营收38.61亿元,同比+25.29%;归母净利润4.24亿元,同比+45.96%;扣非归母净利润3.07亿元,同比+90.04%。 🌹22年全年毛利率24.80%,同比-2.54pcts;净利率10.29%,同比-1.97%;销售费用率5.68%,同比-0.5
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安琪酵母
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0330摘录
1、个股(不分先后) 佰维存储: DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求 ◇事件:存储芯片板块强势,从细分来看DRAM(动态随机存储器)弹性最大,从技术路线来看DRAM主要细分以DDR4技术为主。而新一代DDR5内存具有速度更快、功耗更低、带宽更高,有望替代DDR4。进度上AMD、Intel于2022年11月和2023年1月相继发布支持DDR5内存标准的服务器CPU平台,内存进入DDR5新世代。 ◇相关性:公司已正式发布DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求,并支持数据纠
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【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐! 🔥中兴通讯是天风通信团队持续重点推荐标的,底部上来涨幅60%,今日股价大幅调整,主要是传言造成恐慌,公司经营情况未发生变化,我们认为未来仍有较大修复空间,持续坚定看好,坚定发声推荐,重申推荐逻辑: 🏅 1、中兴战略定位为数字经济筑路者,围绕“连接+算力+能力(数据)”持续深度布局数智核心底座,是ICT核心设备供应商,当前既有ChatGPT的算力&数据传输提升的受益逻辑,更是中国数字经济建设的长期受益者; 🏅 2、
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中兴通讯
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2023-03-29 22:58:11
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1、个股(不分先后) 乐惠国际:携手中国对外经济贸易部 ◇驱动1:3月新成立的长沙鲜啤三十公里背后控股有中国对外经济贸易部的身影。 ◇驱动2:阿里设立六大业务集团,公司联合阿里云打造首家精酿啤酒工业互联网平台。 ◇拐点:全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安、福州、南京等地建新工厂。预计4月下旬开始直到9月为销售旺季。 ◇盈利模式:一个城市酒厂1万吨,收入约1.5亿元,净利润约2000-3000万元。公司规划“百城百厂”,如果30个城市成功,有望6-9亿元甚至更高净利润。 ◇
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【民生计算机】三六零大模型首次亮相为何超预期?
【人工智能第一团队民生计算机】🚀 三六零大模型首次亮相为何超预期? [太阳]3月29日,三六零首次对外披露公司大模型战略并展示大模型产品360 AI,问答中360 AI回答7个问题仅答错一道,准确率达超85%。总体来看,360 AI拥有不输于一线大模型AI的数据搜集、数据分析、聊天交互等功能,与百度录播相比,360 AI使用现场实机演示,并随机选取观众进行提问,并展示出独立推理能力获得全场掌声,各问题及亮点如下: Q1:周鸿祎为什么喜欢穿红衣服? 亮点:可以给出令周鸿祎满意的答案。 Q2:周鸿
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1、个股(不分先后) 东土科技:参股公司核心产品可对标谷歌的TensorFlow ◇事件:3月27日盘后讯,美团创始人王慧文,通过换股方式收购北京一流科技,全力进军AI大模型。据悉,一流科技的核心产品OneFlow深度学习框架可对标谷歌的TensorFlow和脸书的PyTorch。 ◇相关性:公司间接持股一流科技1%股权。公司专注于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售,实现工业互联网的自有核心技术的行业应用。拥有工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器、操作系统及工业软件、大数据网络服
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【中信机械】博实股份 推荐更新
【中信机械】博实股份 推荐更新[礼物][礼物][礼物] - 公司一季度运营及订单情况良好,以目前在手订单推算23/24年业绩呈现良好增势。 - 沙特阿美246亿元参股荣盛石化,并与盘锦鑫诚、北方工业签署122亿美元合资炼油厂及石化厂项目,计划在辽宁生产达365万吨用于制造聚合物的原料(引自第一财经、华尔街日报)。博实股份是国内石化固体物料后处理及橡胶后处理唯一龙头,有望受益于此轮高标准设备及产线采购红利。 - 鉴于公司在手订单充足,产品壁垒高,所处赛道景气度高,我们强烈看好公司发展前景! 更多信
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博实股份
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【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地 [烟花]炼化景气度有望上行 2022年,油价上涨、需求受国内疫情影响,炼化开工率低位(PX/MEG/PTA/长丝/PE/PP开工率分别65%/50%/66%/68%/88%/82%,同比均下降);2022Q4,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼化价差分别1233/1250/912元/吨,历史分位数分别17%/9%/13%。2023年,终端需求逐渐复苏,叠加油价回落,炼化开工率和盈利有望上行,2023年初至3月17日,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼
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恒力石化
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【国盛计算机】AI安全
【国盛计算机】很多领导问AI安全,时间比较短,盲猜几点后续补充: 1、AI天然黑匣子,是隐私计算很好的方式,提升TEE、联邦学习等方式智能性、虽然成本高点,有利于数据安全。 2、在安全的各个方便,可以让安全机制的实现更智能。 3、安全服务以前需要大量人员,AI可以把原则与知识自动化,安全公司降本。 4、当然AI本身的稳定性和道德对齐也要重视。 相关标的:安恒信息、奇安信、电科网安、启明星辰、深信服等(只要积极拥抱,都是IT超级时代,其他领导们自己考虑)
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【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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国投智能
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波罗
2023-04-03 10:43:08
华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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华工科技
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波罗
2023-04-02 22:32:16
0402摘录
1、个股(不分先后) 浙数文化:浙江国资媒体,受益数字资产交易 ◇驱动:23年4月1日讯,经济日报发文《组建国家数据局正当时》,指出激活数据要素潜能、发挥数字经济对社会基础性作用。 ◇数据交易中心:公司持股浙江大数据交易中心48.2%。国家搭建的数据要素政策框架商业模式交易中心主要是做数据供需双方的撮合匹配与数据增值服务。数据作为生产要素提升生产效率。去年交易流水收入有大几千万,交易中心的毛利率10%。 ◇数据资产:数据来源包括政务端数据、社会数据。政府会推行公共数据的授权交易,建设数据资源黄页
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石英股份
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波罗
2023-03-31 08:20:30
算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCI
【浙商·蒋高振】算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCIe/NVlink,服务器互联→IB/以太网! ♻︎潜在受益: 裕太微——千兆以太网卡芯片 澜起科技——PCIe Retimer芯片 🔀数据互联:随着模型复杂程度增加,单张GPU无法完成训练任务,需要联合多张GPU,乃至多台服务器搭建集群协同工作,并需要GPU之间以及服务器之间进行数据传输交互。由于大模型数据量极大,在机器学习训练过程中,数据传输速度成为制约训练速度提升的瓶颈。在传统的方案中,GPU互联通常采用PCIe,服务器之间互联采
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裕太微
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澜起科技
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波罗
2023-03-30 23:51:22
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标 [玫瑰]事件:2022年营业总收入1276亿元,同比+16.5%,归母净利润627亿元,同比+19.6%。符合前期的公告披露。 ✨全年直销占比40%,茅台量价齐升。全年分产品来看,茅台酒实现1078亿元,同比+15.4%,量3.8万吨,同比+4.5%,销量增加0.16万吨,我们预计主要增量在精品(+500t)、珍品(+300t)、生肖酒及100ml,吨价285万元/吨,同比+10.4%;系列酒全年159亿元,同比+26.
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贵州茅台
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波罗
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【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递 🌹公司发布2022年年度报告,22年全年实现营收128.43亿元,同比+20.31%;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%;扣非归母净利润11.14亿元,同比+5.11%。 🌹单Q4来看,公司营收38.61亿元,同比+25.29%;归母净利润4.24亿元,同比+45.96%;扣非归母净利润3.07亿元,同比+90.04%。 🌹22年全年毛利率24.80%,同比-2.54pcts;净利率10.29%,同比-1.97%;销售费用率5.68%,同比-0.5
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安琪酵母
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2023-03-30 23:44:17
0330摘录
1、个股(不分先后) 佰维存储: DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求 ◇事件:存储芯片板块强势,从细分来看DRAM(动态随机存储器)弹性最大,从技术路线来看DRAM主要细分以DDR4技术为主。而新一代DDR5内存具有速度更快、功耗更低、带宽更高,有望替代DDR4。进度上AMD、Intel于2022年11月和2023年1月相继发布支持DDR5内存标准的服务器CPU平台,内存进入DDR5新世代。 ◇相关性:公司已正式发布DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求,并支持数据纠
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佰维存储
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吉比特
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【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐! 🔥中兴通讯是天风通信团队持续重点推荐标的,底部上来涨幅60%,今日股价大幅调整,主要是传言造成恐慌,公司经营情况未发生变化,我们认为未来仍有较大修复空间,持续坚定看好,坚定发声推荐,重申推荐逻辑: 🏅 1、中兴战略定位为数字经济筑路者,围绕“连接+算力+能力(数据)”持续深度布局数智核心底座,是ICT核心设备供应商,当前既有ChatGPT的算力&数据传输提升的受益逻辑,更是中国数字经济建设的长期受益者; 🏅 2、
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中兴通讯
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波罗
2023-03-29 22:58:11
0329摘录
1、个股(不分先后) 乐惠国际:携手中国对外经济贸易部 ◇驱动1:3月新成立的长沙鲜啤三十公里背后控股有中国对外经济贸易部的身影。 ◇驱动2:阿里设立六大业务集团,公司联合阿里云打造首家精酿啤酒工业互联网平台。 ◇拐点:全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安、福州、南京等地建新工厂。预计4月下旬开始直到9月为销售旺季。 ◇盈利模式:一个城市酒厂1万吨,收入约1.5亿元,净利润约2000-3000万元。公司规划“百城百厂”,如果30个城市成功,有望6-9亿元甚至更高净利润。 ◇
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乐惠国际
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富邦股份
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波罗
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【民生计算机】三六零大模型首次亮相为何超预期?
【人工智能第一团队民生计算机】🚀 三六零大模型首次亮相为何超预期? [太阳]3月29日,三六零首次对外披露公司大模型战略并展示大模型产品360 AI,问答中360 AI回答7个问题仅答错一道,准确率达超85%。总体来看,360 AI拥有不输于一线大模型AI的数据搜集、数据分析、聊天交互等功能,与百度录播相比,360 AI使用现场实机演示,并随机选取观众进行提问,并展示出独立推理能力获得全场掌声,各问题及亮点如下: Q1:周鸿祎为什么喜欢穿红衣服? 亮点:可以给出令周鸿祎满意的答案。 Q2:周鸿
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三六零
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波罗
2023-03-28 23:40:06
0328摘录
1、个股(不分先后) 东土科技:参股公司核心产品可对标谷歌的TensorFlow ◇事件:3月27日盘后讯,美团创始人王慧文,通过换股方式收购北京一流科技,全力进军AI大模型。据悉,一流科技的核心产品OneFlow深度学习框架可对标谷歌的TensorFlow和脸书的PyTorch。 ◇相关性:公司间接持股一流科技1%股权。公司专注于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售,实现工业互联网的自有核心技术的行业应用。拥有工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器、操作系统及工业软件、大数据网络服
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拓尔思
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【中信机械】博实股份 推荐更新
【中信机械】博实股份 推荐更新[礼物][礼物][礼物] - 公司一季度运营及订单情况良好,以目前在手订单推算23/24年业绩呈现良好增势。 - 沙特阿美246亿元参股荣盛石化,并与盘锦鑫诚、北方工业签署122亿美元合资炼油厂及石化厂项目,计划在辽宁生产达365万吨用于制造聚合物的原料(引自第一财经、华尔街日报)。博实股份是国内石化固体物料后处理及橡胶后处理唯一龙头,有望受益于此轮高标准设备及产线采购红利。 - 鉴于公司在手订单充足,产品壁垒高,所处赛道景气度高,我们强烈看好公司发展前景! 更多信
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博实股份
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【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地 [烟花]炼化景气度有望上行 2022年,油价上涨、需求受国内疫情影响,炼化开工率低位(PX/MEG/PTA/长丝/PE/PP开工率分别65%/50%/66%/68%/88%/82%,同比均下降);2022Q4,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼化价差分别1233/1250/912元/吨,历史分位数分别17%/9%/13%。2023年,终端需求逐渐复苏,叠加油价回落,炼化开工率和盈利有望上行,2023年初至3月17日,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼
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恒力石化
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【国盛计算机】AI安全
【国盛计算机】很多领导问AI安全,时间比较短,盲猜几点后续补充: 1、AI天然黑匣子,是隐私计算很好的方式,提升TEE、联邦学习等方式智能性、虽然成本高点,有利于数据安全。 2、在安全的各个方便,可以让安全机制的实现更智能。 3、安全服务以前需要大量人员,AI可以把原则与知识自动化,安全公司降本。 4、当然AI本身的稳定性和道德对齐也要重视。 相关标的:安恒信息、奇安信、电科网安、启明星辰、深信服等(只要积极拥抱,都是IT超级时代,其他领导们自己考虑)
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2023-04-03 10:52:48
【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
[红包]【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹 光模块是算力板块最强主线,AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代,LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后,未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技(000988)Q1业绩向好领先同行业,多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下: [咖啡]1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代,公司数通光模块在北美市场高速增长,预计今年在北美销售收入有望达到
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华工科技
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【安信计算机】美亚柏科推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告
【安信计算机】美亚柏科(300188)推荐逻辑——今年以来全市场第一篇深度报告! [礼物]AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术。随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类
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国投智能
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华工科技:0331投资者关系活动记录表
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司基本情况。 华工科技产业股份有限公司 1999 年成立于“中国光谷”,2000 年在深圳交 易所上市,24 年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能 制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电 子技术为重要支撑的传感器业务格局。 2021 年,公司完成校企改制,解决了长期制约公司发展的痛点和难点问题。 改制完成后,公司重新梳理了核心主业,以“感知、联接、智能制造”三大核心 业务为抓手,聚焦“新能源汽车、智
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华工科技
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波罗
2023-04-02 22:32:16
0402摘录
1、个股(不分先后) 浙数文化:浙江国资媒体,受益数字资产交易 ◇驱动:23年4月1日讯,经济日报发文《组建国家数据局正当时》,指出激活数据要素潜能、发挥数字经济对社会基础性作用。 ◇数据交易中心:公司持股浙江大数据交易中心48.2%。国家搭建的数据要素政策框架商业模式交易中心主要是做数据供需双方的撮合匹配与数据增值服务。数据作为生产要素提升生产效率。去年交易流水收入有大几千万,交易中心的毛利率10%。 ◇数据资产:数据来源包括政务端数据、社会数据。政府会推行公共数据的授权交易,建设数据资源黄页
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石英股份
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算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCI
【浙商·蒋高振】算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCIe/NVlink,服务器互联→IB/以太网! ♻︎潜在受益: 裕太微——千兆以太网卡芯片 澜起科技——PCIe Retimer芯片 🔀数据互联:随着模型复杂程度增加,单张GPU无法完成训练任务,需要联合多张GPU,乃至多台服务器搭建集群协同工作,并需要GPU之间以及服务器之间进行数据传输交互。由于大模型数据量极大,在机器学习训练过程中,数据传输速度成为制约训练速度提升的瓶颈。在传统的方案中,GPU互联通常采用PCIe,服务器之间互联采
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【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标 [玫瑰]事件:2022年营业总收入1276亿元,同比+16.5%,归母净利润627亿元,同比+19.6%。符合前期的公告披露。 ✨全年直销占比40%,茅台量价齐升。全年分产品来看,茅台酒实现1078亿元,同比+15.4%,量3.8万吨,同比+4.5%,销量增加0.16万吨,我们预计主要增量在精品(+500t)、珍品(+300t)、生肖酒及100ml,吨价285万元/吨,同比+10.4%;系列酒全年159亿元,同比+26.
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贵州茅台
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【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递 🌹公司发布2022年年度报告,22年全年实现营收128.43亿元,同比+20.31%;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%;扣非归母净利润11.14亿元,同比+5.11%。 🌹单Q4来看,公司营收38.61亿元,同比+25.29%;归母净利润4.24亿元,同比+45.96%;扣非归母净利润3.07亿元,同比+90.04%。 🌹22年全年毛利率24.80%,同比-2.54pcts;净利率10.29%,同比-1.97%;销售费用率5.68%,同比-0.5
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安琪酵母
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0330摘录
1、个股(不分先后) 佰维存储: DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求 ◇事件:存储芯片板块强势,从细分来看DRAM(动态随机存储器)弹性最大,从技术路线来看DRAM主要细分以DDR4技术为主。而新一代DDR5内存具有速度更快、功耗更低、带宽更高,有望替代DDR4。进度上AMD、Intel于2022年11月和2023年1月相继发布支持DDR5内存标准的服务器CPU平台,内存进入DDR5新世代。 ◇相关性:公司已正式发布DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求,并支持数据纠
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佰维存储
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吉比特
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【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐! 🔥中兴通讯是天风通信团队持续重点推荐标的,底部上来涨幅60%,今日股价大幅调整,主要是传言造成恐慌,公司经营情况未发生变化,我们认为未来仍有较大修复空间,持续坚定看好,坚定发声推荐,重申推荐逻辑: 🏅 1、中兴战略定位为数字经济筑路者,围绕“连接+算力+能力(数据)”持续深度布局数智核心底座,是ICT核心设备供应商,当前既有ChatGPT的算力&数据传输提升的受益逻辑,更是中国数字经济建设的长期受益者; 🏅 2、
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中兴通讯
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2023-03-29 22:58:11
0329摘录
1、个股(不分先后) 乐惠国际:携手中国对外经济贸易部 ◇驱动1:3月新成立的长沙鲜啤三十公里背后控股有中国对外经济贸易部的身影。 ◇驱动2:阿里设立六大业务集团,公司联合阿里云打造首家精酿啤酒工业互联网平台。 ◇拐点:全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安、福州、南京等地建新工厂。预计4月下旬开始直到9月为销售旺季。 ◇盈利模式:一个城市酒厂1万吨,收入约1.5亿元,净利润约2000-3000万元。公司规划“百城百厂”,如果30个城市成功,有望6-9亿元甚至更高净利润。 ◇
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富邦股份
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【民生计算机】三六零大模型首次亮相为何超预期?
【人工智能第一团队民生计算机】🚀 三六零大模型首次亮相为何超预期? [太阳]3月29日,三六零首次对外披露公司大模型战略并展示大模型产品360 AI,问答中360 AI回答7个问题仅答错一道,准确率达超85%。总体来看,360 AI拥有不输于一线大模型AI的数据搜集、数据分析、聊天交互等功能,与百度录播相比,360 AI使用现场实机演示,并随机选取观众进行提问,并展示出独立推理能力获得全场掌声,各问题及亮点如下: Q1:周鸿祎为什么喜欢穿红衣服? 亮点:可以给出令周鸿祎满意的答案。 Q2:周鸿
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1、个股(不分先后) 东土科技:参股公司核心产品可对标谷歌的TensorFlow ◇事件:3月27日盘后讯,美团创始人王慧文,通过换股方式收购北京一流科技,全力进军AI大模型。据悉,一流科技的核心产品OneFlow深度学习框架可对标谷歌的TensorFlow和脸书的PyTorch。 ◇相关性:公司间接持股一流科技1%股权。公司专注于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售,实现工业互联网的自有核心技术的行业应用。拥有工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器、操作系统及工业软件、大数据网络服
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【中信机械】博实股份 推荐更新
【中信机械】博实股份 推荐更新[礼物][礼物][礼物] - 公司一季度运营及订单情况良好,以目前在手订单推算23/24年业绩呈现良好增势。 - 沙特阿美246亿元参股荣盛石化,并与盘锦鑫诚、北方工业签署122亿美元合资炼油厂及石化厂项目,计划在辽宁生产达365万吨用于制造聚合物的原料(引自第一财经、华尔街日报)。博实股份是国内石化固体物料后处理及橡胶后处理唯一龙头,有望受益于此轮高标准设备及产线采购红利。 - 鉴于公司在手订单充足,产品壁垒高,所处赛道景气度高,我们强烈看好公司发展前景! 更多信
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【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地 [烟花]炼化景气度有望上行 2022年,油价上涨、需求受国内疫情影响,炼化开工率低位(PX/MEG/PTA/长丝/PE/PP开工率分别65%/50%/66%/68%/88%/82%,同比均下降);2022Q4,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼化价差分别1233/1250/912元/吨,历史分位数分别17%/9%/13%。2023年,终端需求逐渐复苏,叠加油价回落,炼化开工率和盈利有望上行,2023年初至3月17日,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼
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【国盛计算机】AI安全
【国盛计算机】很多领导问AI安全,时间比较短,盲猜几点后续补充: 1、AI天然黑匣子,是隐私计算很好的方式,提升TEE、联邦学习等方式智能性、虽然成本高点,有利于数据安全。 2、在安全的各个方便,可以让安全机制的实现更智能。 3、安全服务以前需要大量人员,AI可以把原则与知识自动化,安全公司降本。 4、当然AI本身的稳定性和道德对齐也要重视。 相关标的:安恒信息、奇安信、电科网安、启明星辰、深信服等(只要积极拥抱,都是IT超级时代,其他领导们自己考虑)
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