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波罗
2023-03-21 23:33:41
0321摘录
虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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虹软科技
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波罗
2023-03-21 09:13:27
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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盛弘股份
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波罗
2023-03-21 09:10:28
【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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波罗
2023-03-20 22:32:04
0320摘录
个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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光线传媒
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波罗
2023-03-20 22:19:33
【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记?
【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记? [玫瑰]事件:瑞信收购案中,160亿瑞郎的AT1债券被减记,引发市场关注。 1、什么是AT1债券? AT1( Additional Tier 1 )为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种,该债券种类诞生于08年金融海啸后,用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平,这类债券的持有人将面临永久性损失,或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解: 此顺序超市场预期,但符合监管规定
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招商银行
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波罗
2023-03-15 22:32:49
0315摘录
1、个股(不分先后) 铁科轨道:公司产能提升5倍,市场迎来爆发 ◇国产替代:公司已掌握了高铁扣件设计、制造和检测等核心技术,该技术打破了国外厂商对高铁轨道核心部件的垄断局面,此前外资扣件单价超过1000元/套,国产化后再250-300元/套。目前只有6家公司可以做高铁扣件,分别为外资/台资/地方性企业和铁科轨道。 ◇市场份额:国内09年左右开始大量修建高铁,从22-23年进入大维修阶段。22-23年铁科院和铁科轨道合作开发了新型扣件(铁科院是公司控股股东),专利权共享,主要应用在铁路维修阶段。粗
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铁科轨道
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波罗
2023-03-15 10:31:43
【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控
【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿,公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据,2021年我国阀门市场规模约135亿美元,其中进口金额约89.87亿美元,工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头,近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破,市占率和国产化率具有提升空间,PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型,公司产品应用逐渐由石油炼
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纽威股份
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波罗
2023-03-15 08:15:38
【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态
[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态,支持图像和文本输入 [玫瑰]事件:美东时间3月14日,OpenAI宣布正式推出 GPT-4(Generative Pre-trained Transformer 4 ,生成型预训练模型 4)。官方链接:https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告,GPT-4 是一个大型多模态模型,其支持图像和文本输入,但是以文本形式输出,也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然
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寒武纪
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波罗
2023-03-15 08:02:46
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: [太阳]第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 [太阳]第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要
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真视通
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波罗
2023-03-14 23:35:49
0314摘录
1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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富瀚微
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景嘉微
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波罗
2023-03-14 15:05:51
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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太极股份
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波罗
2023-03-14 10:11:27
【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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凯因科技
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波罗
2023-03-14 08:16:02
【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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中科创达
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【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修复重估(今年涨幅第一) 🔥 事件:运营商发布分红方案,通信板块今天涨幅3.62%排名第二,年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有:中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%,润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%~3
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中国移动
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【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市
【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市场新增量 事件:3月10日,蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司,将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作,通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。 观点重申:我们在此前深度报告《AI开启传媒变革,推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中,将营销作为重要应用场景反复强调。AI
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蓝色光标
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虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记?
【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记? [玫瑰]事件:瑞信收购案中,160亿瑞郎的AT1债券被减记,引发市场关注。 1、什么是AT1债券? AT1( Additional Tier 1 )为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种,该债券种类诞生于08年金融海啸后,用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平,这类债券的持有人将面临永久性损失,或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解: 此顺序超市场预期,但符合监管规定
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1、个股(不分先后) 铁科轨道:公司产能提升5倍,市场迎来爆发 ◇国产替代:公司已掌握了高铁扣件设计、制造和检测等核心技术,该技术打破了国外厂商对高铁轨道核心部件的垄断局面,此前外资扣件单价超过1000元/套,国产化后再250-300元/套。目前只有6家公司可以做高铁扣件,分别为外资/台资/地方性企业和铁科轨道。 ◇市场份额:国内09年左右开始大量修建高铁,从22-23年进入大维修阶段。22-23年铁科院和铁科轨道合作开发了新型扣件(铁科院是公司控股股东),专利权共享,主要应用在铁路维修阶段。粗
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【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控
【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿,公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据,2021年我国阀门市场规模约135亿美元,其中进口金额约89.87亿美元,工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头,近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破,市占率和国产化率具有提升空间,PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型,公司产品应用逐渐由石油炼
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纽威股份
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【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态
[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态,支持图像和文本输入 [玫瑰]事件:美东时间3月14日,OpenAI宣布正式推出 GPT-4(Generative Pre-trained Transformer 4 ,生成型预训练模型 4)。官方链接:https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告,GPT-4 是一个大型多模态模型,其支持图像和文本输入,但是以文本形式输出,也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然
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【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: [太阳]第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 [太阳]第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要
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2023-03-14 23:35:49
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1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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太极股份
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【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修复重估(今年涨幅第一) 🔥 事件:运营商发布分红方案,通信板块今天涨幅3.62%排名第二,年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有:中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%,润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%~3
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【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市
【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市场新增量 事件:3月10日,蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司,将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作,通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。 观点重申:我们在此前深度报告《AI开启传媒变革,推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中,将营销作为重要应用场景反复强调。AI
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虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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波罗
2023-03-20 22:32:04
0320摘录
个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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光线传媒
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波罗
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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记?
【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记? [玫瑰]事件:瑞信收购案中,160亿瑞郎的AT1债券被减记,引发市场关注。 1、什么是AT1债券? AT1( Additional Tier 1 )为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种,该债券种类诞生于08年金融海啸后,用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平,这类债券的持有人将面临永久性损失,或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解: 此顺序超市场预期,但符合监管规定
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招商银行
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1、个股(不分先后) 铁科轨道:公司产能提升5倍,市场迎来爆发 ◇国产替代:公司已掌握了高铁扣件设计、制造和检测等核心技术,该技术打破了国外厂商对高铁轨道核心部件的垄断局面,此前外资扣件单价超过1000元/套,国产化后再250-300元/套。目前只有6家公司可以做高铁扣件,分别为外资/台资/地方性企业和铁科轨道。 ◇市场份额:国内09年左右开始大量修建高铁,从22-23年进入大维修阶段。22-23年铁科院和铁科轨道合作开发了新型扣件(铁科院是公司控股股东),专利权共享,主要应用在铁路维修阶段。粗
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铁科轨道
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【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控
【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿,公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据,2021年我国阀门市场规模约135亿美元,其中进口金额约89.87亿美元,工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头,近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破,市占率和国产化率具有提升空间,PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型,公司产品应用逐渐由石油炼
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纽威股份
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【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态
[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态,支持图像和文本输入 [玫瑰]事件:美东时间3月14日,OpenAI宣布正式推出 GPT-4(Generative Pre-trained Transformer 4 ,生成型预训练模型 4)。官方链接:https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告,GPT-4 是一个大型多模态模型,其支持图像和文本输入,但是以文本形式输出,也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然
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寒武纪
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【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: [太阳]第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 [太阳]第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要
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真视通
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0314摘录
1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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富瀚微
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景嘉微
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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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太极股份
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【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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凯因科技
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【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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中科创达
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【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修复重估(今年涨幅第一) 🔥 事件:运营商发布分红方案,通信板块今天涨幅3.62%排名第二,年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有:中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%,润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%~3
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【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市
【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市场新增量 事件:3月10日,蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司,将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作,通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。 观点重申:我们在此前深度报告《AI开启传媒变革,推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中,将营销作为重要应用场景反复强调。AI
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虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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虹软科技
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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盛弘股份
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【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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光线传媒
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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记?
【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记? [玫瑰]事件:瑞信收购案中,160亿瑞郎的AT1债券被减记,引发市场关注。 1、什么是AT1债券? AT1( Additional Tier 1 )为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种,该债券种类诞生于08年金融海啸后,用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平,这类债券的持有人将面临永久性损失,或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解: 此顺序超市场预期,但符合监管规定
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1、个股(不分先后) 铁科轨道:公司产能提升5倍,市场迎来爆发 ◇国产替代:公司已掌握了高铁扣件设计、制造和检测等核心技术,该技术打破了国外厂商对高铁轨道核心部件的垄断局面,此前外资扣件单价超过1000元/套,国产化后再250-300元/套。目前只有6家公司可以做高铁扣件,分别为外资/台资/地方性企业和铁科轨道。 ◇市场份额:国内09年左右开始大量修建高铁,从22-23年进入大维修阶段。22-23年铁科院和铁科轨道合作开发了新型扣件(铁科院是公司控股股东),专利权共享,主要应用在铁路维修阶段。粗
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【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控
【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿,公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据,2021年我国阀门市场规模约135亿美元,其中进口金额约89.87亿美元,工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头,近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破,市占率和国产化率具有提升空间,PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型,公司产品应用逐渐由石油炼
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【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态
[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态,支持图像和文本输入 [玫瑰]事件:美东时间3月14日,OpenAI宣布正式推出 GPT-4(Generative Pre-trained Transformer 4 ,生成型预训练模型 4)。官方链接:https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告,GPT-4 是一个大型多模态模型,其支持图像和文本输入,但是以文本形式输出,也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然
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【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: [太阳]第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 [太阳]第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要
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1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修复重估(今年涨幅第一) 🔥 事件:运营商发布分红方案,通信板块今天涨幅3.62%排名第二,年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有:中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%,润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比3.6%的1/3,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%~3
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【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市
【东吴传媒互联网张良卫团队】蓝色光标携手微软,提前抢占广告市场新增量 事件:3月10日,蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司,将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作,通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。 观点重申:我们在此前深度报告《AI开启传媒变革,推行价值重估》https://note.youdao.com/s/Kc6LHQzE中,将营销作为重要应用场景反复强调。AI
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