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2023-03-01 00:36:21
纳睿雷达(688522):国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商
1、主营业务:公司是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商,产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。 2、核心看点: 1)相控阵雷达采用电扫模式,具有扫描速度快、可靠性强、预警能力强、全寿命周期成本低等特点,在观测的精细度及质量上具备一定的优势,可以与目前新一代天气雷达布网所用多普勒机械雷达进行优势互补,构成高低分辨率、远近距离探测结合的新型天气雷达网。相控阵雷达在军
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四创电子
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雷科防务
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2023-03-01 00:31:42
0228摘录
1、个股(不分先后) 钧达股份:23年Topcon电池出货量或超预期 ◇2月28日盘后互动,公司表示2023年公司规划年产能40.5GW,其中P型电池9.5GW,N型电池31GW。据悉22年四季度以及今年1月的机构预期公司23全年Topcon电池出货量20至21GW。如果此次公司表述的31GW为出货量,将超市场预期。 ◇据2月27日某知名券商的路演笔记,此前市场预计公司(23年)利润为15-20亿,券商认为因为景气度的提升,可能需要至少动态上调公司业绩25亿左右,对应当前PE为11倍。 注:部分
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钧达股份
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波罗
2023-02-28 13:45:31
民生证券:“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口
【民生证券:“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口号 建议拥抱“时代的国企”】 民生证券研报指出,2023年是“一带一路”的第十年,也是“安全”的第一年。在经历了参与国内城镇化基础设施建设、出海寻找新市场以及国企的三年改革之后,国企似乎又站在了一个新时代的起点。2020年以来国企破净个股占比持续处于历史高位,有意思的是这与2013年首次提出“一带一路”之前类似,而在那之后国企迎来了一轮历史级别的估值修复。“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口号,而是面对时代的呼唤与要求,
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中国软件
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波罗
2023-02-28 09:16:57
【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家
【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家!#研报# 据第一财经消息,腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组,负责人为张正友,PM分别为俞栋、王迪、刘田,目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor!张正友是世界著名AI科学家,同时也是腾讯有史以来最高职级研究员,曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员,在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队,足见腾讯之重视! 从资源能力和应用场景上看,腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家: 资源能力: 腾讯是国内
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致远互联
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2023-02-28 08:49:26
【财通电新】晶科能源发布业绩快报,利润接近预告上限
【财通电新】晶科能源发布业绩快报,利润接近预告上限 [玫瑰]#财务数据 晶科发布2022年业绩快报,全年实现收入830.75亿元,同比增长104.77%;实现归母净利润29.47亿元,同比增长158.21%;扣非净利润26.48亿元,同比增长399.14%。其中Q4实现收入303.03亿元,同比增长86%;归母净利润12.71亿元,同增203%;实现扣非净利润11.32亿元,同增376%。 [玫瑰]#经营状况 Q4出货近16GW,其中PERC出货约9GW,单瓦净利约6分,TOPCon出货将近7G
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晶科能源
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2023-02-27 00:20:54
0227摘录
1、个股(不分先后) 华金资本:珠海金控旗下唯一控股上市平台 ◇央行、银保监会、证监会等联合发文,横琴、前海各迎30条金融改革创新举措,涉及股权投资领域的包括支持粤澳两地机构在合作区内共同设立人民币海外投贷基金等。 ◇2月26日电,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,香港交易所3月将修改主板上市规则,允许无收入、无盈利的科技公司来港上市,有助香港在金融方面与大湾区联通。其26日在电台节目中表示,会向私募基金提供税务安排及资助计划,让其更容易进入大湾区,至今有600个私募基金来港注册。 ◇公司是珠
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锐科激光
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2023-02-24 00:27:22
0223摘录
1、个股(不分先后) 石英股份:高纯石英涨价预期,供需紧张有望贯穿全年 ◇据券商分析,公司高纯砂预计3月继续提价内层涨幅40%左右。 ◇当前石英环节紧缺程度依旧,目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。 ◇23/24年光伏级高纯石英砂供给缺口约为1.4万吨1.6万吨,石英砂以及石英坩埚供需紧张的格局将贯穿全年。展望23Q1-Q2,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据券商敏感性测算,假设
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石英股份
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波罗
2023-02-23 12:13:05
【中信电子】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
【中信电子】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入 👉2月23日,国资委主任张玉卓表示,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。 👉此前在1月31日下午政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿
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芯源微
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拓荆科技
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波罗
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【浙商电新张雷】石英环节重点推荐:涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年
【浙商电新张雷】石英环节重点推荐:涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年 【供需关系紧张,业绩弹性显著】当前节点光伏产业链价格不确定性较高,但石英环节紧缺程度依旧。目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。展望23Q1-Q2,随着产业链价格波动趋缓,终端电站签单有望陆续回暖,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据我们敏感性测算,假设内层砂价格上涨4万元,#石英股份.利润弹性6-10亿元;假设坩埚单
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欧晶科技
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石英股份
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波罗
2023-02-23 11:33:54
【民生电新】光伏: 美国市场需求好转,强call光伏板块
【民生电新】光伏: 美国市场需求好转,强call光伏板块 ■2月22日,根据PV magazine报道,隆基被扣在美国海关的100MW组件已放行,天合大部分被扣组件也放行,此前晶科被扣组件已先期放行。这意味着美国需求释放的同时,国内厂商对美国的出口通道有望疏通,叠加此前美国对东南亚产地光伏的关税豁免,中国企业在美国的出货量有望持续提升。 ■根据EIA预计,23年风光发电量占比达16%,2024年将达到25%,届时光伏将成为美国电力重要来源。根据SEIA预计,22年美国新增装机约20GW,硅料价格
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隆基绿能
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波罗
2023-02-23 11:20:23
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价 内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! —————— 欢迎交流:孙明新/冷威
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石英股份
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波罗
2023-02-23 08:19:44
长龄液压调研要点-0222
长龄液压调研要点-0222 ——————————— 🌼光伏回转减速器: 目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。 不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同,例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。 对市场规模的判断:目前市场以单点式为主,但认为多点式是趋势,多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加,但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况: 产能:目前是20万台/年以上的生产能力,计划在2-3
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长龄液压
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2023-02-23 08:13:35
【中金互联网】百度4Q22业绩速览:利润大超预期,宣布50亿
[玫瑰]【中金互联网】百度4Q22业绩速览:利润大超预期,宣布50亿美元回购计划 [烟花]【4Q22运营数据】 ➡AI:官宣加入“文心一言”生态圈的企业超过400家,飞桨平台开发者数量达535万人,创建模型67万个; ➡云:按合同金额超1,000万元计,百度ACE智能交通已覆盖69个城市(去年同期35个城市); ➡Apollo:4Q22萝卜快跑单量达56.1万单,+162%yoy,截止1月累计超200万单;Apollo在2022年12月30日拿到了北京的全无人测试牌照; ➡移动生态:12月,百度
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百度集团-SW
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波罗
2023-02-23 08:11:26
【东吴计算机】容知日新快报点评:净利润大超预期
🔥【东吴计算机】容知日新快报点评:净利润大超预期 [礼物]事件:2023年2月22日,公司发布2022年度业绩快报。2022年公司营收5.47亿元,同比增长37.76%;归母净利润1.16亿元,同比增长42.60%;扣非归母净利润1.03亿元,同比增长37.70%。 1⃣利润增长大超预期,连续4年增速约50%。2022年,公司股权激励费用约为1800万元,加回后,公司扣非归母净利润为1.21亿元,同比增加61%,公司盈利能力大幅提升。 2⃣数据要素经典应用,产业链自主闭环:容知日新采集设备振动
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容知日新
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波罗
2023-02-23 01:04:13
0223摘录
1.个股(不分先后) 硕贝德:毫米波模组及卫星天线均已量产 ◇中信建投表示,相对传统毫米波雷达,4D成像雷达使用多输入多输出(MIMO)天线阵列对周围环境进行高分辨率感知。据传,特斯拉1541584雷达最上面是8根接收天线,周围是6根发射天线,两个黑的是MMIC。 ◇公司亮点一:公司5G毫米波AiP模组已实现出货,具备了批量生产能力。 ◇公司亮点二:公司具备北斗卫星通信天线的研发和生产能力,北斗卫星高精度定位天线已经量产。 ◇公司亮点三:公司持续聚焦天线等射频器件组件业务,积极布局5G终端天线、
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硕贝德
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2023-03-01 00:36:21
纳睿雷达(688522):国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商
1、主营业务:公司是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商,产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。 2、核心看点: 1)相控阵雷达采用电扫模式,具有扫描速度快、可靠性强、预警能力强、全寿命周期成本低等特点,在观测的精细度及质量上具备一定的优势,可以与目前新一代天气雷达布网所用多普勒机械雷达进行优势互补,构成高低分辨率、远近距离探测结合的新型天气雷达网。相控阵雷达在军
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四创电子
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雷科防务
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0228摘录
1、个股(不分先后) 钧达股份:23年Topcon电池出货量或超预期 ◇2月28日盘后互动,公司表示2023年公司规划年产能40.5GW,其中P型电池9.5GW,N型电池31GW。据悉22年四季度以及今年1月的机构预期公司23全年Topcon电池出货量20至21GW。如果此次公司表述的31GW为出货量,将超市场预期。 ◇据2月27日某知名券商的路演笔记,此前市场预计公司(23年)利润为15-20亿,券商认为因为景气度的提升,可能需要至少动态上调公司业绩25亿左右,对应当前PE为11倍。 注:部分
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钧达股份
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民生证券:“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口
【民生证券:“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口号 建议拥抱“时代的国企”】 民生证券研报指出,2023年是“一带一路”的第十年,也是“安全”的第一年。在经历了参与国内城镇化基础设施建设、出海寻找新市场以及国企的三年改革之后,国企似乎又站在了一个新时代的起点。2020年以来国企破净个股占比持续处于历史高位,有意思的是这与2013年首次提出“一带一路”之前类似,而在那之后国企迎来了一轮历史级别的估值修复。“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口号,而是面对时代的呼唤与要求,
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【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家
【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家!#研报# 据第一财经消息,腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组,负责人为张正友,PM分别为俞栋、王迪、刘田,目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor!张正友是世界著名AI科学家,同时也是腾讯有史以来最高职级研究员,曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员,在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队,足见腾讯之重视! 从资源能力和应用场景上看,腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家: 资源能力: 腾讯是国内
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【财通电新】晶科能源发布业绩快报,利润接近预告上限
【财通电新】晶科能源发布业绩快报,利润接近预告上限 [玫瑰]#财务数据 晶科发布2022年业绩快报,全年实现收入830.75亿元,同比增长104.77%;实现归母净利润29.47亿元,同比增长158.21%;扣非净利润26.48亿元,同比增长399.14%。其中Q4实现收入303.03亿元,同比增长86%;归母净利润12.71亿元,同增203%;实现扣非净利润11.32亿元,同增376%。 [玫瑰]#经营状况 Q4出货近16GW,其中PERC出货约9GW,单瓦净利约6分,TOPCon出货将近7G
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晶科能源
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0227摘录
1、个股(不分先后) 华金资本:珠海金控旗下唯一控股上市平台 ◇央行、银保监会、证监会等联合发文,横琴、前海各迎30条金融改革创新举措,涉及股权投资领域的包括支持粤澳两地机构在合作区内共同设立人民币海外投贷基金等。 ◇2月26日电,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,香港交易所3月将修改主板上市规则,允许无收入、无盈利的科技公司来港上市,有助香港在金融方面与大湾区联通。其26日在电台节目中表示,会向私募基金提供税务安排及资助计划,让其更容易进入大湾区,至今有600个私募基金来港注册。 ◇公司是珠
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锐科激光
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0223摘录
1、个股(不分先后) 石英股份:高纯石英涨价预期,供需紧张有望贯穿全年 ◇据券商分析,公司高纯砂预计3月继续提价内层涨幅40%左右。 ◇当前石英环节紧缺程度依旧,目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。 ◇23/24年光伏级高纯石英砂供给缺口约为1.4万吨1.6万吨,石英砂以及石英坩埚供需紧张的格局将贯穿全年。展望23Q1-Q2,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据券商敏感性测算,假设
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石英股份
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2023-02-23 12:13:05
【中信电子】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
【中信电子】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入 👉2月23日,国资委主任张玉卓表示,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。 👉此前在1月31日下午政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿
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拓荆科技
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【浙商电新张雷】石英环节重点推荐:涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年
【浙商电新张雷】石英环节重点推荐:涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年 【供需关系紧张,业绩弹性显著】当前节点光伏产业链价格不确定性较高,但石英环节紧缺程度依旧。目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。展望23Q1-Q2,随着产业链价格波动趋缓,终端电站签单有望陆续回暖,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据我们敏感性测算,假设内层砂价格上涨4万元,#石英股份.利润弹性6-10亿元;假设坩埚单
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【民生电新】光伏: 美国市场需求好转,强call光伏板块
【民生电新】光伏: 美国市场需求好转,强call光伏板块 ■2月22日,根据PV magazine报道,隆基被扣在美国海关的100MW组件已放行,天合大部分被扣组件也放行,此前晶科被扣组件已先期放行。这意味着美国需求释放的同时,国内厂商对美国的出口通道有望疏通,叠加此前美国对东南亚产地光伏的关税豁免,中国企业在美国的出货量有望持续提升。 ■根据EIA预计,23年风光发电量占比达16%,2024年将达到25%,届时光伏将成为美国电力重要来源。根据SEIA预计,22年美国新增装机约20GW,硅料价格
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隆基绿能
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【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价 内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! —————— 欢迎交流:孙明新/冷威
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石英股份
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长龄液压调研要点-0222
长龄液压调研要点-0222 ——————————— 🌼光伏回转减速器: 目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。 不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同,例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。 对市场规模的判断:目前市场以单点式为主,但认为多点式是趋势,多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加,但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况: 产能:目前是20万台/年以上的生产能力,计划在2-3
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长龄液压
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【中金互联网】百度4Q22业绩速览:利润大超预期,宣布50亿
[玫瑰]【中金互联网】百度4Q22业绩速览:利润大超预期,宣布50亿美元回购计划 [烟花]【4Q22运营数据】 ➡AI:官宣加入“文心一言”生态圈的企业超过400家,飞桨平台开发者数量达535万人,创建模型67万个; ➡云:按合同金额超1,000万元计,百度ACE智能交通已覆盖69个城市(去年同期35个城市); ➡Apollo:4Q22萝卜快跑单量达56.1万单,+162%yoy,截止1月累计超200万单;Apollo在2022年12月30日拿到了北京的全无人测试牌照; ➡移动生态:12月,百度
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百度集团-SW
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【东吴计算机】容知日新快报点评:净利润大超预期
🔥【东吴计算机】容知日新快报点评:净利润大超预期 [礼物]事件:2023年2月22日,公司发布2022年度业绩快报。2022年公司营收5.47亿元,同比增长37.76%;归母净利润1.16亿元,同比增长42.60%;扣非归母净利润1.03亿元,同比增长37.70%。 1⃣利润增长大超预期,连续4年增速约50%。2022年,公司股权激励费用约为1800万元,加回后,公司扣非归母净利润为1.21亿元,同比增加61%,公司盈利能力大幅提升。 2⃣数据要素经典应用,产业链自主闭环:容知日新采集设备振动
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容知日新
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1.个股(不分先后) 硕贝德:毫米波模组及卫星天线均已量产 ◇中信建投表示,相对传统毫米波雷达,4D成像雷达使用多输入多输出(MIMO)天线阵列对周围环境进行高分辨率感知。据传,特斯拉1541584雷达最上面是8根接收天线,周围是6根发射天线,两个黑的是MMIC。 ◇公司亮点一:公司5G毫米波AiP模组已实现出货,具备了批量生产能力。 ◇公司亮点二:公司具备北斗卫星通信天线的研发和生产能力,北斗卫星高精度定位天线已经量产。 ◇公司亮点三:公司持续聚焦天线等射频器件组件业务,积极布局5G终端天线、
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纳睿雷达(688522):国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商
1、主营业务:公司是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商,产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。 2、核心看点: 1)相控阵雷达采用电扫模式,具有扫描速度快、可靠性强、预警能力强、全寿命周期成本低等特点,在观测的精细度及质量上具备一定的优势,可以与目前新一代天气雷达布网所用多普勒机械雷达进行优势互补,构成高低分辨率、远近距离探测结合的新型天气雷达网。相控阵雷达在军
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四创电子
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雷科防务
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波罗
2023-03-01 00:31:42
0228摘录
1、个股(不分先后) 钧达股份:23年Topcon电池出货量或超预期 ◇2月28日盘后互动,公司表示2023年公司规划年产能40.5GW,其中P型电池9.5GW,N型电池31GW。据悉22年四季度以及今年1月的机构预期公司23全年Topcon电池出货量20至21GW。如果此次公司表述的31GW为出货量,将超市场预期。 ◇据2月27日某知名券商的路演笔记,此前市场预计公司(23年)利润为15-20亿,券商认为因为景气度的提升,可能需要至少动态上调公司业绩25亿左右,对应当前PE为11倍。 注:部分
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钧达股份
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波罗
2023-02-28 13:45:31
民生证券:“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口
【民生证券:“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口号 建议拥抱“时代的国企”】 民生证券研报指出,2023年是“一带一路”的第十年,也是“安全”的第一年。在经历了参与国内城镇化基础设施建设、出海寻找新市场以及国企的三年改革之后,国企似乎又站在了一个新时代的起点。2020年以来国企破净个股占比持续处于历史高位,有意思的是这与2013年首次提出“一带一路”之前类似,而在那之后国企迎来了一轮历史级别的估值修复。“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口号,而是面对时代的呼唤与要求,
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中国软件
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波罗
2023-02-28 09:16:57
【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家
【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家!#研报# 据第一财经消息,腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组,负责人为张正友,PM分别为俞栋、王迪、刘田,目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor!张正友是世界著名AI科学家,同时也是腾讯有史以来最高职级研究员,曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员,在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队,足见腾讯之重视! 从资源能力和应用场景上看,腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家: 资源能力: 腾讯是国内
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致远互联
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波罗
2023-02-28 08:49:26
【财通电新】晶科能源发布业绩快报,利润接近预告上限
【财通电新】晶科能源发布业绩快报,利润接近预告上限 [玫瑰]#财务数据 晶科发布2022年业绩快报,全年实现收入830.75亿元,同比增长104.77%;实现归母净利润29.47亿元,同比增长158.21%;扣非净利润26.48亿元,同比增长399.14%。其中Q4实现收入303.03亿元,同比增长86%;归母净利润12.71亿元,同增203%;实现扣非净利润11.32亿元,同增376%。 [玫瑰]#经营状况 Q4出货近16GW,其中PERC出货约9GW,单瓦净利约6分,TOPCon出货将近7G
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晶科能源
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波罗
2023-02-27 00:20:54
0227摘录
1、个股(不分先后) 华金资本:珠海金控旗下唯一控股上市平台 ◇央行、银保监会、证监会等联合发文,横琴、前海各迎30条金融改革创新举措,涉及股权投资领域的包括支持粤澳两地机构在合作区内共同设立人民币海外投贷基金等。 ◇2月26日电,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,香港交易所3月将修改主板上市规则,允许无收入、无盈利的科技公司来港上市,有助香港在金融方面与大湾区联通。其26日在电台节目中表示,会向私募基金提供税务安排及资助计划,让其更容易进入大湾区,至今有600个私募基金来港注册。 ◇公司是珠
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锐科激光
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波罗
2023-02-24 00:27:22
0223摘录
1、个股(不分先后) 石英股份:高纯石英涨价预期,供需紧张有望贯穿全年 ◇据券商分析,公司高纯砂预计3月继续提价内层涨幅40%左右。 ◇当前石英环节紧缺程度依旧,目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。 ◇23/24年光伏级高纯石英砂供给缺口约为1.4万吨1.6万吨,石英砂以及石英坩埚供需紧张的格局将贯穿全年。展望23Q1-Q2,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据券商敏感性测算,假设
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石英股份
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波罗
2023-02-23 12:13:05
【中信电子】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
【中信电子】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入 👉2月23日,国资委主任张玉卓表示,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。 👉此前在1月31日下午政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿
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芯源微
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拓荆科技
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2023-02-23 11:48:52
【浙商电新张雷】石英环节重点推荐:涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年
【浙商电新张雷】石英环节重点推荐:涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年 【供需关系紧张,业绩弹性显著】当前节点光伏产业链价格不确定性较高,但石英环节紧缺程度依旧。目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。展望23Q1-Q2,随着产业链价格波动趋缓,终端电站签单有望陆续回暖,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据我们敏感性测算,假设内层砂价格上涨4万元,#石英股份.利润弹性6-10亿元;假设坩埚单
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欧晶科技
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石英股份
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波罗
2023-02-23 11:33:54
【民生电新】光伏: 美国市场需求好转,强call光伏板块
【民生电新】光伏: 美国市场需求好转,强call光伏板块 ■2月22日,根据PV magazine报道,隆基被扣在美国海关的100MW组件已放行,天合大部分被扣组件也放行,此前晶科被扣组件已先期放行。这意味着美国需求释放的同时,国内厂商对美国的出口通道有望疏通,叠加此前美国对东南亚产地光伏的关税豁免,中国企业在美国的出货量有望持续提升。 ■根据EIA预计,23年风光发电量占比达16%,2024年将达到25%,届时光伏将成为美国电力重要来源。根据SEIA预计,22年美国新增装机约20GW,硅料价格
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隆基绿能
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波罗
2023-02-23 11:20:23
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价 内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! —————— 欢迎交流:孙明新/冷威
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石英股份
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波罗
2023-02-23 08:19:44
长龄液压调研要点-0222
长龄液压调研要点-0222 ——————————— 🌼光伏回转减速器: 目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。 不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同,例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。 对市场规模的判断:目前市场以单点式为主,但认为多点式是趋势,多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加,但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况: 产能:目前是20万台/年以上的生产能力,计划在2-3
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长龄液压
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【中金互联网】百度4Q22业绩速览:利润大超预期,宣布50亿
[玫瑰]【中金互联网】百度4Q22业绩速览:利润大超预期,宣布50亿美元回购计划 [烟花]【4Q22运营数据】 ➡AI:官宣加入“文心一言”生态圈的企业超过400家,飞桨平台开发者数量达535万人,创建模型67万个; ➡云:按合同金额超1,000万元计,百度ACE智能交通已覆盖69个城市(去年同期35个城市); ➡Apollo:4Q22萝卜快跑单量达56.1万单,+162%yoy,截止1月累计超200万单;Apollo在2022年12月30日拿到了北京的全无人测试牌照; ➡移动生态:12月,百度
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百度集团-SW
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【东吴计算机】容知日新快报点评:净利润大超预期
🔥【东吴计算机】容知日新快报点评:净利润大超预期 [礼物]事件:2023年2月22日,公司发布2022年度业绩快报。2022年公司营收5.47亿元,同比增长37.76%;归母净利润1.16亿元,同比增长42.60%;扣非归母净利润1.03亿元,同比增长37.70%。 1⃣利润增长大超预期,连续4年增速约50%。2022年,公司股权激励费用约为1800万元,加回后,公司扣非归母净利润为1.21亿元,同比增加61%,公司盈利能力大幅提升。 2⃣数据要素经典应用,产业链自主闭环:容知日新采集设备振动
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容知日新
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2023-02-23 01:04:13
0223摘录
1.个股(不分先后) 硕贝德:毫米波模组及卫星天线均已量产 ◇中信建投表示,相对传统毫米波雷达,4D成像雷达使用多输入多输出(MIMO)天线阵列对周围环境进行高分辨率感知。据传,特斯拉1541584雷达最上面是8根接收天线,周围是6根发射天线,两个黑的是MMIC。 ◇公司亮点一:公司5G毫米波AiP模组已实现出货,具备了批量生产能力。 ◇公司亮点二:公司具备北斗卫星通信天线的研发和生产能力,北斗卫星高精度定位天线已经量产。 ◇公司亮点三:公司持续聚焦天线等射频器件组件业务,积极布局5G终端天线、
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硕贝德
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纳睿雷达(688522):国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商
1、主营业务:公司是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商,产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。 2、核心看点: 1)相控阵雷达采用电扫模式,具有扫描速度快、可靠性强、预警能力强、全寿命周期成本低等特点,在观测的精细度及质量上具备一定的优势,可以与目前新一代天气雷达布网所用多普勒机械雷达进行优势互补,构成高低分辨率、远近距离探测结合的新型天气雷达网。相控阵雷达在军
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四创电子
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雷科防务
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0228摘录
1、个股(不分先后) 钧达股份:23年Topcon电池出货量或超预期 ◇2月28日盘后互动,公司表示2023年公司规划年产能40.5GW,其中P型电池9.5GW,N型电池31GW。据悉22年四季度以及今年1月的机构预期公司23全年Topcon电池出货量20至21GW。如果此次公司表述的31GW为出货量,将超市场预期。 ◇据2月27日某知名券商的路演笔记,此前市场预计公司(23年)利润为15-20亿,券商认为因为景气度的提升,可能需要至少动态上调公司业绩25亿左右,对应当前PE为11倍。 注:部分
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钧达股份
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2023-02-28 13:45:31
民生证券:“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口
【民生证券:“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口号 建议拥抱“时代的国企”】 民生证券研报指出,2023年是“一带一路”的第十年,也是“安全”的第一年。在经历了参与国内城镇化基础设施建设、出海寻找新市场以及国企的三年改革之后,国企似乎又站在了一个新时代的起点。2020年以来国企破净个股占比持续处于历史高位,有意思的是这与2013年首次提出“一带一路”之前类似,而在那之后国企迎来了一轮历史级别的估值修复。“特色社会主义估值体系”对于国企而言并非只是一句口号,而是面对时代的呼唤与要求,
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【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家
【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家!#研报# 据第一财经消息,腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组,负责人为张正友,PM分别为俞栋、王迪、刘田,目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor!张正友是世界著名AI科学家,同时也是腾讯有史以来最高职级研究员,曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员,在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队,足见腾讯之重视! 从资源能力和应用场景上看,腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家: 资源能力: 腾讯是国内
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【财通电新】晶科能源发布业绩快报,利润接近预告上限
【财通电新】晶科能源发布业绩快报,利润接近预告上限 [玫瑰]#财务数据 晶科发布2022年业绩快报,全年实现收入830.75亿元,同比增长104.77%;实现归母净利润29.47亿元,同比增长158.21%;扣非净利润26.48亿元,同比增长399.14%。其中Q4实现收入303.03亿元,同比增长86%;归母净利润12.71亿元,同增203%;实现扣非净利润11.32亿元,同增376%。 [玫瑰]#经营状况 Q4出货近16GW,其中PERC出货约9GW,单瓦净利约6分,TOPCon出货将近7G
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晶科能源
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0227摘录
1、个股(不分先后) 华金资本:珠海金控旗下唯一控股上市平台 ◇央行、银保监会、证监会等联合发文,横琴、前海各迎30条金融改革创新举措,涉及股权投资领域的包括支持粤澳两地机构在合作区内共同设立人民币海外投贷基金等。 ◇2月26日电,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,香港交易所3月将修改主板上市规则,允许无收入、无盈利的科技公司来港上市,有助香港在金融方面与大湾区联通。其26日在电台节目中表示,会向私募基金提供税务安排及资助计划,让其更容易进入大湾区,至今有600个私募基金来港注册。 ◇公司是珠
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0223摘录
1、个股(不分先后) 石英股份:高纯石英涨价预期,供需紧张有望贯穿全年 ◇据券商分析,公司高纯砂预计3月继续提价内层涨幅40%左右。 ◇当前石英环节紧缺程度依旧,目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。 ◇23/24年光伏级高纯石英砂供给缺口约为1.4万吨1.6万吨,石英砂以及石英坩埚供需紧张的格局将贯穿全年。展望23Q1-Q2,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据券商敏感性测算,假设
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石英股份
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2023-02-23 12:13:05
【中信电子】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
【中信电子】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入 👉2月23日,国资委主任张玉卓表示,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。 👉此前在1月31日下午政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,在前沿
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芯源微
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拓荆科技
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【浙商电新张雷】石英环节重点推荐:涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年
【浙商电新张雷】石英环节重点推荐:涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年 【供需关系紧张,业绩弹性显著】当前节点光伏产业链价格不确定性较高,但石英环节紧缺程度依旧。目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只(含税),36寸石英坩埚售价1.8万元/只(含税),石英坩埚价格维持高位,光伏级高纯石英砂需求确定性高。展望23Q1-Q2,随着产业链价格波动趋缓,终端电站签单有望陆续回暖,需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。根据我们敏感性测算,假设内层砂价格上涨4万元,#石英股份.利润弹性6-10亿元;假设坩埚单
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石英股份
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【民生电新】光伏: 美国市场需求好转,强call光伏板块
【民生电新】光伏: 美国市场需求好转,强call光伏板块 ■2月22日,根据PV magazine报道,隆基被扣在美国海关的100MW组件已放行,天合大部分被扣组件也放行,此前晶科被扣组件已先期放行。这意味着美国需求释放的同时,国内厂商对美国的出口通道有望疏通,叠加此前美国对东南亚产地光伏的关税豁免,中国企业在美国的出货量有望持续提升。 ■根据EIA预计,23年风光发电量占比达16%,2024年将达到25%,届时光伏将成为美国电力重要来源。根据SEIA预计,22年美国新增装机约20GW,硅料价格
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隆基绿能
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【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价 内层涨幅40%左右。 2023年市场缺高品质的石英砂现象将更为明显,公司中内层占比将持续上升。 按照3月的售价年化去算23年业绩,估值已接近10x,并且2024年中内层砂大概率看不到拐点,此位置投资具备较高安全边际,至少未来赚EPS上涨的钱也具备较大空间! —————— 欢迎交流:孙明新/冷威
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长龄液压调研要点-0222
长龄液压调研要点-0222 ——————————— 🌼光伏回转减速器: 目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。 不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同,例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。 对市场规模的判断:目前市场以单点式为主,但认为多点式是趋势,多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加,但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况: 产能:目前是20万台/年以上的生产能力,计划在2-3
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长龄液压
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【中金互联网】百度4Q22业绩速览:利润大超预期,宣布50亿
[玫瑰]【中金互联网】百度4Q22业绩速览:利润大超预期,宣布50亿美元回购计划 [烟花]【4Q22运营数据】 ➡AI:官宣加入“文心一言”生态圈的企业超过400家,飞桨平台开发者数量达535万人,创建模型67万个; ➡云:按合同金额超1,000万元计,百度ACE智能交通已覆盖69个城市(去年同期35个城市); ➡Apollo:4Q22萝卜快跑单量达56.1万单,+162%yoy,截止1月累计超200万单;Apollo在2022年12月30日拿到了北京的全无人测试牌照; ➡移动生态:12月,百度
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【东吴计算机】容知日新快报点评:净利润大超预期
🔥【东吴计算机】容知日新快报点评:净利润大超预期 [礼物]事件:2023年2月22日,公司发布2022年度业绩快报。2022年公司营收5.47亿元,同比增长37.76%;归母净利润1.16亿元,同比增长42.60%;扣非归母净利润1.03亿元,同比增长37.70%。 1⃣利润增长大超预期,连续4年增速约50%。2022年,公司股权激励费用约为1800万元,加回后,公司扣非归母净利润为1.21亿元,同比增加61%,公司盈利能力大幅提升。 2⃣数据要素经典应用,产业链自主闭环:容知日新采集设备振动
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1.个股(不分先后) 硕贝德:毫米波模组及卫星天线均已量产 ◇中信建投表示,相对传统毫米波雷达,4D成像雷达使用多输入多输出(MIMO)天线阵列对周围环境进行高分辨率感知。据传,特斯拉1541584雷达最上面是8根接收天线,周围是6根发射天线,两个黑的是MMIC。 ◇公司亮点一:公司5G毫米波AiP模组已实现出货,具备了批量生产能力。 ◇公司亮点二:公司具备北斗卫星通信天线的研发和生产能力,北斗卫星高精度定位天线已经量产。 ◇公司亮点三:公司持续聚焦天线等射频器件组件业务,积极布局5G终端天线、
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