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2023-01-11 10:53:53
天风通信】楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进
【天风通信】楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进 [玫瑰]公司生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质,核心竞争力突出。公司打造智能卡多样化产品矩阵,竞争优势明显。 在金融领域,公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行,招商银行、中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行,以及多家城商行和农信社,并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平
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楚天龙
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波罗
2023-01-11 10:51:46
【中信军工】中航重机重大事项点评:拟收购南山锻造公司80%股权,增量弹性赋能长期发展
【中信军工】中航重机重大事项点评:拟收购南山锻造公司80%股权,增量弹性赋能长期发展 ---------------------------------- ⭕1月10日公司公告,为进一步加快资源整合,公司与南山铝业签署《合作框架意向协议》。该协议约定由南山铝业设立全资子公司,并将南山铝业锻造分公司的相关资产转入其中,后续由公司收购锻造子公司 80%股权。南山锻造公司是我国锻造市场主要供应商,产品用于航空、船舶、轨交、能源石化等领域,其中航空以飞机、发动机为主,包括飞机起落架、支撑梁、机舱门框架以
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中航重机
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波罗
2023-01-11 10:42:33
【民生化工】康达新材最新跟踪:4Q22业绩略超预期
【民生化工刘海荣团队】康达新材最新跟踪:4Q22业绩略超预期 1、公司公告2022年实现归母净利润0.45-0.55亿元,同比增长104.58%-150.05%;扣非后归母净利润0.31-0.41亿元,同比增长463.56%-647.30%。其中4Q2022实现归母净利润0.79-0.89亿元,同比增长295%-345%,环比扭亏为盈;实现扣非后归母净利润0.68-0.78亿元,同比增长481-566%,环比扭亏为盈。 2、报告期内公司归母净利润同比增长,主要原因是:(1)高价库存消耗完毕,胶粘
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康达新材
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波罗
2023-01-10 22:15:15
0110摘录
1、个股(不分先后) 泰晶科技:晶振龙头有望迎来业绩拐点 ◇晶振行业从21Q4开始进入下行周期,需求下行叠加库存高企,晶振价格持续下跌。根据券商产业链调研,目前晶振价格已基本企稳,库存水位略高于正常库存,预计23Q2行业拐点向上。 ◇全球晶振市场空间约300亿元,国内市场空间约150亿元,国产化率约15%。泰晶科技是国内晶振龙头,22年国内份额约6-7%,全球份额约3-4%。是国内唯一、全球第四家具备光刻MEMS工艺厂商,光刻小型化KHz、超高频MHz、车规级晶振是公司核心产品,a优势显著。 ◇
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泰晶科技
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重庆百货
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波罗
2023-01-10 12:06:12
【兴证电子】被动元件——晶振龙头泰晶大涨
【兴证电子】被动元件——晶振龙头泰晶大涨 [玫瑰]去年10月以来一直强调,周期成长在库存见底是个好的时间点,底部重点关注MLCC龙头三环集团、风华高科,MLCC镍粉龙头博迁新材,电感龙头顺络电子,上游纸质载带龙头洁美科技,晶振龙头泰晶科技。这个逻辑对很多上游元器件、IC都很适用,各细分品类可能去库存节奏不一会有波动,但是方向上一定是依次见底,逐渐复苏。 [玫瑰]晶振由于定制化属性较高,渠道占比较低,相比于MLCC、电感等产品库存去化速度稍缓,前期有所波动,根据我们调研,目前库存去化也已比较充分,
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泰晶科技
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波罗
2023-01-09 23:54:04
【天风电新】0109需求边际改善,硅片价格有望阶段性见底
【天风电新】需求边际改善,硅片价格有望阶段性见底-0109 ————————— 🌼硅片价格有望阶段性见底 近日通过对硅片厂的调研,硅片价格小幅上涨,涨幅接近3分/w。 我们认为硅片涨价主要系下游需求端的变化: 组件出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 组件排产:某组件公司1月份开工率已经上调到90%+。 根据硅业分会上周的数据,182、210硅片均价3.74、4.9元/片,多数企业面临单瓦净利润亏损的风险。当前时点行业排产已验证需求
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TCL中环
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波罗
2023-01-09 23:49:02
【中信建投】0109钙钛矿行业大会要点速递
【光伏设备系列研究】钙钛矿行业大会要点速递-2023.01.09 1⃣电池优势:钙钛矿电池具有高效率、低成本、实际发电量高、用途广泛等优势。 2⃣效率极限:钙钛矿是具有革命性的新材料,叠层电池工艺是具有革命性的新工艺;钙钛矿将打破晶硅电池效率上限,单结钙钛矿极限效率可达33%,双结钙钛矿极限效率可达45%。 3⃣设备降本:预计钙钛矿大规模量产后单GW设备投资额将降低至5亿元/GW,相较于晶硅电池全产业链设备的投资额具有显著降本空间。 4⃣产业阶段:在双碳大背景下,政、资高度期待+12年钙钛矿科学
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奥联电子
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杭萧钢构
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波罗
2023-01-09 22:12:07
0109摘录
1、个股(不分先后) 传艺科技:预计23年钠电池出货2GWh-3GWh,定价比磷酸铁锂便宜25-30% ◇1月9日盘后公告纪要,公司预计2023年钠电池出货2GWh-3GWh,定价比磷酸铁锂便宜25-30%。 ◇公司设备陆续进入,预计在2月实现调通,在3月实现生产,公司预期达到92%良率,95%效率,但也存在一定波动性,最终结果可能为2-3GWH,也可能超过3GWh。从上周开始,陆续给客户进行送样,客户主要类型是两轮车和储能领域,预计结果的反馈周期约2-3个月。 ◇公司交付A00级车、两轮车等领
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传艺科技
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万邦德
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波罗
2023-01-08 22:19:17
0108摘录
1、个股(不分先后) 杭萧钢构:钙钛矿电池最快春节出片测试 ◇据公司考核目标,子公司合特光电要在不晚于2023年5月10日实现高转化效率钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线投产,且电池转化效率达到28%以上,应用于合特的BIPV系列建材产品。 ◇据公司投资者关系,预期最快应该会在农历春节前完成产线的全部铺设,并尝试第一轮的出片测试。有机构预期公司将于3-4月举行投产仪式。 ◇行业:机构预计到2026年,钙钛矿产能有望达到37GW。 ◇奥联电子:计划2023年50兆瓦钙钛矿中试线投产。 永新光
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杭萧钢构
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永新光学
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波罗
2023-01-05 22:18:14
【国君电新】0105比亚迪仰望发布会
总结: 1、易四方技术首发实现极致安全。三大核心技术-四电机独立驱动的动力架构系统、极限防滑控制、车身稳定控制,实现不打滑不甩尾不翻车的极致安全,同时配备P68防水等级应急浮水功能。单个电机独立控制单个车轮扭矩和方向可毫秒级调整轮端动态,可实现横向移动、原地掉头、更快刹车等功能。 2、仰望搭配易四方技术创新迈进豪华品牌市场。百万级新能源硬派越野U8使用非承载式车身,0百公里加速达3秒,U9百万级纯电性能超跑智能电动蝴蝶门设计,0百公里加速达2秒。 发布会: 比亚迪总裁王传福: 仰望搭载易四方平台
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比亚迪
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波罗
2023-01-05 22:15:18
0105摘录
1、个股(不分先后) 传化智联:增资蚂蚁金服 ◇1月4日传中国监管机构批准了蚂蚁集团为其消费部门筹集105亿元人民币,12月30日重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融公司将资本金从80亿提高至185亿元人民币的计划。 ◇根据12月中旬互动和网络信息增资工商变更后,传化智联持有蚂蚁消费金融公司股权有望达到5.01%,相关公司浙江舜宇光学持股6%、江苏鱼跃医疗4.99%(最终以工商变更为准)。 ◇智能物流服务平台围绕传化货运网建设,深入服务制造企业公司定位智能物流平台,协同智能公路港服务、金融服务。其中
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传化智联
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林洋能源
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波罗
2023-01-05 10:33:37
【德邦医药】量价齐升,大输液行业迎来景气周期
【德邦医药】量价齐升!大输液行业迎来景气周期,重点关注辰欣、科伦、石四药、华润双鹤等 [玫瑰]价:疫情政策快速放开,中短期对大输液需求量大幅提升。12月份以来,各大输液企业产销均出现较大幅度提升,多家企业出厂价有大几个点提升,由于大输液本身净利率一般15%左右,利润增幅将非常明显! [玫瑰]量:短期需求大幅提升,中长期看以后复苏,疫情三年门诊和住院需求严重压制,以三级医院床位使用率看22H仅为疫情前19年的80%,恢复到正常水平都有25%的空间,若考虑到这三年新增医疗资源和压制的需求,我们判断2
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辰欣药业
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科伦药业
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波罗
2023-01-04 22:50:25
【申万宏源煤炭】0104澳煤放开影响几何?
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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涪陵电力
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兖矿能源
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波罗
2023-01-04 22:46:02
转:煤炭或者电力?谈谈煤和电的投资逻辑
先上一张北港的近期煤炭价格,这个是最新的市场煤的煤炭价格,北港长协煤煤价5500大卡煤炭为728元/吨。 近期股市火电股涨的比较多,如中国电力、华润电力、华电国际等,较低位已经上涨了50%以上,已经走上了牛市通道。相应的煤炭股下跌比较多,中国神华、陕西煤业、伊泰B股等,较高位都下跌了20~30%左右,看上去走进了熊市通道。 梳理一下电力股和煤炭股的投资逻辑。 2021年上半年以前,煤炭和电力的盈利情况均一般,煤炭上市公司盈利较为稳定,火电股均处于微利状态。2021年8月份开始突然出现电荒,煤炭大
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涪陵电力
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大唐发电
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波罗
2023-01-04 22:18:38
0104摘录
1、个股(不分先后) 安洁科技:拟回购股份,最高价高出当股价格50%+ ◇1月4日晚公告,公司拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过人民币19元/股,高出盘后价格51.4%。 ◇公司当前产品重点布局消费电子、新能源车、信息存储三大场景,11月中旬接受机构调研时表示,新能源汽车无线充电系统预计2023年小批量量产。 ◇券商预计公司22至24年归母净利润为3.14/4.51/6.66亿元,对应PE27/19/13倍。 镇洋发展:主要产品价格上涨 ◇MIBK(甲基异丁基酮)下游应用领域主要是防老剂
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镇洋发展
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安洁科技
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天风通信】楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进
【天风通信】楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进 [玫瑰]公司生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质,核心竞争力突出。公司打造智能卡多样化产品矩阵,竞争优势明显。 在金融领域,公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行,招商银行、中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行,以及多家城商行和农信社,并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平
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楚天龙
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【中信军工】中航重机重大事项点评:拟收购南山锻造公司80%股权,增量弹性赋能长期发展
【中信军工】中航重机重大事项点评:拟收购南山锻造公司80%股权,增量弹性赋能长期发展 ---------------------------------- ⭕1月10日公司公告,为进一步加快资源整合,公司与南山铝业签署《合作框架意向协议》。该协议约定由南山铝业设立全资子公司,并将南山铝业锻造分公司的相关资产转入其中,后续由公司收购锻造子公司 80%股权。南山锻造公司是我国锻造市场主要供应商,产品用于航空、船舶、轨交、能源石化等领域,其中航空以飞机、发动机为主,包括飞机起落架、支撑梁、机舱门框架以
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中航重机
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【民生化工】康达新材最新跟踪:4Q22业绩略超预期
【民生化工刘海荣团队】康达新材最新跟踪:4Q22业绩略超预期 1、公司公告2022年实现归母净利润0.45-0.55亿元,同比增长104.58%-150.05%;扣非后归母净利润0.31-0.41亿元,同比增长463.56%-647.30%。其中4Q2022实现归母净利润0.79-0.89亿元,同比增长295%-345%,环比扭亏为盈;实现扣非后归母净利润0.68-0.78亿元,同比增长481-566%,环比扭亏为盈。 2、报告期内公司归母净利润同比增长,主要原因是:(1)高价库存消耗完毕,胶粘
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康达新材
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0110摘录
1、个股(不分先后) 泰晶科技:晶振龙头有望迎来业绩拐点 ◇晶振行业从21Q4开始进入下行周期,需求下行叠加库存高企,晶振价格持续下跌。根据券商产业链调研,目前晶振价格已基本企稳,库存水位略高于正常库存,预计23Q2行业拐点向上。 ◇全球晶振市场空间约300亿元,国内市场空间约150亿元,国产化率约15%。泰晶科技是国内晶振龙头,22年国内份额约6-7%,全球份额约3-4%。是国内唯一、全球第四家具备光刻MEMS工艺厂商,光刻小型化KHz、超高频MHz、车规级晶振是公司核心产品,a优势显著。 ◇
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泰晶科技
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重庆百货
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【兴证电子】被动元件——晶振龙头泰晶大涨
【兴证电子】被动元件——晶振龙头泰晶大涨 [玫瑰]去年10月以来一直强调,周期成长在库存见底是个好的时间点,底部重点关注MLCC龙头三环集团、风华高科,MLCC镍粉龙头博迁新材,电感龙头顺络电子,上游纸质载带龙头洁美科技,晶振龙头泰晶科技。这个逻辑对很多上游元器件、IC都很适用,各细分品类可能去库存节奏不一会有波动,但是方向上一定是依次见底,逐渐复苏。 [玫瑰]晶振由于定制化属性较高,渠道占比较低,相比于MLCC、电感等产品库存去化速度稍缓,前期有所波动,根据我们调研,目前库存去化也已比较充分,
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泰晶科技
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【天风电新】0109需求边际改善,硅片价格有望阶段性见底
【天风电新】需求边际改善,硅片价格有望阶段性见底-0109 ————————— 🌼硅片价格有望阶段性见底 近日通过对硅片厂的调研,硅片价格小幅上涨,涨幅接近3分/w。 我们认为硅片涨价主要系下游需求端的变化: 组件出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 组件排产:某组件公司1月份开工率已经上调到90%+。 根据硅业分会上周的数据,182、210硅片均价3.74、4.9元/片,多数企业面临单瓦净利润亏损的风险。当前时点行业排产已验证需求
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【中信建投】0109钙钛矿行业大会要点速递
【光伏设备系列研究】钙钛矿行业大会要点速递-2023.01.09 1⃣电池优势:钙钛矿电池具有高效率、低成本、实际发电量高、用途广泛等优势。 2⃣效率极限:钙钛矿是具有革命性的新材料,叠层电池工艺是具有革命性的新工艺;钙钛矿将打破晶硅电池效率上限,单结钙钛矿极限效率可达33%,双结钙钛矿极限效率可达45%。 3⃣设备降本:预计钙钛矿大规模量产后单GW设备投资额将降低至5亿元/GW,相较于晶硅电池全产业链设备的投资额具有显著降本空间。 4⃣产业阶段:在双碳大背景下,政、资高度期待+12年钙钛矿科学
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奥联电子
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杭萧钢构
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0109摘录
1、个股(不分先后) 传艺科技:预计23年钠电池出货2GWh-3GWh,定价比磷酸铁锂便宜25-30% ◇1月9日盘后公告纪要,公司预计2023年钠电池出货2GWh-3GWh,定价比磷酸铁锂便宜25-30%。 ◇公司设备陆续进入,预计在2月实现调通,在3月实现生产,公司预期达到92%良率,95%效率,但也存在一定波动性,最终结果可能为2-3GWH,也可能超过3GWh。从上周开始,陆续给客户进行送样,客户主要类型是两轮车和储能领域,预计结果的反馈周期约2-3个月。 ◇公司交付A00级车、两轮车等领
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传艺科技
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万邦德
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0108摘录
1、个股(不分先后) 杭萧钢构:钙钛矿电池最快春节出片测试 ◇据公司考核目标,子公司合特光电要在不晚于2023年5月10日实现高转化效率钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线投产,且电池转化效率达到28%以上,应用于合特的BIPV系列建材产品。 ◇据公司投资者关系,预期最快应该会在农历春节前完成产线的全部铺设,并尝试第一轮的出片测试。有机构预期公司将于3-4月举行投产仪式。 ◇行业:机构预计到2026年,钙钛矿产能有望达到37GW。 ◇奥联电子:计划2023年50兆瓦钙钛矿中试线投产。 永新光
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永新光学
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【国君电新】0105比亚迪仰望发布会
总结: 1、易四方技术首发实现极致安全。三大核心技术-四电机独立驱动的动力架构系统、极限防滑控制、车身稳定控制,实现不打滑不甩尾不翻车的极致安全,同时配备P68防水等级应急浮水功能。单个电机独立控制单个车轮扭矩和方向可毫秒级调整轮端动态,可实现横向移动、原地掉头、更快刹车等功能。 2、仰望搭配易四方技术创新迈进豪华品牌市场。百万级新能源硬派越野U8使用非承载式车身,0百公里加速达3秒,U9百万级纯电性能超跑智能电动蝴蝶门设计,0百公里加速达2秒。 发布会: 比亚迪总裁王传福: 仰望搭载易四方平台
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比亚迪
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0105摘录
1、个股(不分先后) 传化智联:增资蚂蚁金服 ◇1月4日传中国监管机构批准了蚂蚁集团为其消费部门筹集105亿元人民币,12月30日重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融公司将资本金从80亿提高至185亿元人民币的计划。 ◇根据12月中旬互动和网络信息增资工商变更后,传化智联持有蚂蚁消费金融公司股权有望达到5.01%,相关公司浙江舜宇光学持股6%、江苏鱼跃医疗4.99%(最终以工商变更为准)。 ◇智能物流服务平台围绕传化货运网建设,深入服务制造企业公司定位智能物流平台,协同智能公路港服务、金融服务。其中
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林洋能源
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【德邦医药】量价齐升,大输液行业迎来景气周期
【德邦医药】量价齐升!大输液行业迎来景气周期,重点关注辰欣、科伦、石四药、华润双鹤等 [玫瑰]价:疫情政策快速放开,中短期对大输液需求量大幅提升。12月份以来,各大输液企业产销均出现较大幅度提升,多家企业出厂价有大几个点提升,由于大输液本身净利率一般15%左右,利润增幅将非常明显! [玫瑰]量:短期需求大幅提升,中长期看以后复苏,疫情三年门诊和住院需求严重压制,以三级医院床位使用率看22H仅为疫情前19年的80%,恢复到正常水平都有25%的空间,若考虑到这三年新增医疗资源和压制的需求,我们判断2
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辰欣药业
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科伦药业
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【申万宏源煤炭】0104澳煤放开影响几何?
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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转:煤炭或者电力?谈谈煤和电的投资逻辑
先上一张北港的近期煤炭价格,这个是最新的市场煤的煤炭价格,北港长协煤煤价5500大卡煤炭为728元/吨。 近期股市火电股涨的比较多,如中国电力、华润电力、华电国际等,较低位已经上涨了50%以上,已经走上了牛市通道。相应的煤炭股下跌比较多,中国神华、陕西煤业、伊泰B股等,较高位都下跌了20~30%左右,看上去走进了熊市通道。 梳理一下电力股和煤炭股的投资逻辑。 2021年上半年以前,煤炭和电力的盈利情况均一般,煤炭上市公司盈利较为稳定,火电股均处于微利状态。2021年8月份开始突然出现电荒,煤炭大
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涪陵电力
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1、个股(不分先后) 安洁科技:拟回购股份,最高价高出当股价格50%+ ◇1月4日晚公告,公司拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过人民币19元/股,高出盘后价格51.4%。 ◇公司当前产品重点布局消费电子、新能源车、信息存储三大场景,11月中旬接受机构调研时表示,新能源汽车无线充电系统预计2023年小批量量产。 ◇券商预计公司22至24年归母净利润为3.14/4.51/6.66亿元,对应PE27/19/13倍。 镇洋发展:主要产品价格上涨 ◇MIBK(甲基异丁基酮)下游应用领域主要是防老剂
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波罗
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天风通信】楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进
【天风通信】楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进 [玫瑰]公司生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质,核心竞争力突出。公司打造智能卡多样化产品矩阵,竞争优势明显。 在金融领域,公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行,招商银行、中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行,以及多家城商行和农信社,并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平
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楚天龙
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波罗
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【中信军工】中航重机重大事项点评:拟收购南山锻造公司80%股权,增量弹性赋能长期发展
【中信军工】中航重机重大事项点评:拟收购南山锻造公司80%股权,增量弹性赋能长期发展 ---------------------------------- ⭕1月10日公司公告,为进一步加快资源整合,公司与南山铝业签署《合作框架意向协议》。该协议约定由南山铝业设立全资子公司,并将南山铝业锻造分公司的相关资产转入其中,后续由公司收购锻造子公司 80%股权。南山锻造公司是我国锻造市场主要供应商,产品用于航空、船舶、轨交、能源石化等领域,其中航空以飞机、发动机为主,包括飞机起落架、支撑梁、机舱门框架以
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中航重机
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波罗
2023-01-11 10:42:33
【民生化工】康达新材最新跟踪:4Q22业绩略超预期
【民生化工刘海荣团队】康达新材最新跟踪:4Q22业绩略超预期 1、公司公告2022年实现归母净利润0.45-0.55亿元,同比增长104.58%-150.05%;扣非后归母净利润0.31-0.41亿元,同比增长463.56%-647.30%。其中4Q2022实现归母净利润0.79-0.89亿元,同比增长295%-345%,环比扭亏为盈;实现扣非后归母净利润0.68-0.78亿元,同比增长481-566%,环比扭亏为盈。 2、报告期内公司归母净利润同比增长,主要原因是:(1)高价库存消耗完毕,胶粘
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康达新材
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波罗
2023-01-10 22:15:15
0110摘录
1、个股(不分先后) 泰晶科技:晶振龙头有望迎来业绩拐点 ◇晶振行业从21Q4开始进入下行周期,需求下行叠加库存高企,晶振价格持续下跌。根据券商产业链调研,目前晶振价格已基本企稳,库存水位略高于正常库存,预计23Q2行业拐点向上。 ◇全球晶振市场空间约300亿元,国内市场空间约150亿元,国产化率约15%。泰晶科技是国内晶振龙头,22年国内份额约6-7%,全球份额约3-4%。是国内唯一、全球第四家具备光刻MEMS工艺厂商,光刻小型化KHz、超高频MHz、车规级晶振是公司核心产品,a优势显著。 ◇
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泰晶科技
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重庆百货
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波罗
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【兴证电子】被动元件——晶振龙头泰晶大涨
【兴证电子】被动元件——晶振龙头泰晶大涨 [玫瑰]去年10月以来一直强调,周期成长在库存见底是个好的时间点,底部重点关注MLCC龙头三环集团、风华高科,MLCC镍粉龙头博迁新材,电感龙头顺络电子,上游纸质载带龙头洁美科技,晶振龙头泰晶科技。这个逻辑对很多上游元器件、IC都很适用,各细分品类可能去库存节奏不一会有波动,但是方向上一定是依次见底,逐渐复苏。 [玫瑰]晶振由于定制化属性较高,渠道占比较低,相比于MLCC、电感等产品库存去化速度稍缓,前期有所波动,根据我们调研,目前库存去化也已比较充分,
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泰晶科技
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波罗
2023-01-09 23:54:04
【天风电新】0109需求边际改善,硅片价格有望阶段性见底
【天风电新】需求边际改善,硅片价格有望阶段性见底-0109 ————————— 🌼硅片价格有望阶段性见底 近日通过对硅片厂的调研,硅片价格小幅上涨,涨幅接近3分/w。 我们认为硅片涨价主要系下游需求端的变化: 组件出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 组件排产:某组件公司1月份开工率已经上调到90%+。 根据硅业分会上周的数据,182、210硅片均价3.74、4.9元/片,多数企业面临单瓦净利润亏损的风险。当前时点行业排产已验证需求
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TCL中环
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波罗
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【中信建投】0109钙钛矿行业大会要点速递
【光伏设备系列研究】钙钛矿行业大会要点速递-2023.01.09 1⃣电池优势:钙钛矿电池具有高效率、低成本、实际发电量高、用途广泛等优势。 2⃣效率极限:钙钛矿是具有革命性的新材料,叠层电池工艺是具有革命性的新工艺;钙钛矿将打破晶硅电池效率上限,单结钙钛矿极限效率可达33%,双结钙钛矿极限效率可达45%。 3⃣设备降本:预计钙钛矿大规模量产后单GW设备投资额将降低至5亿元/GW,相较于晶硅电池全产业链设备的投资额具有显著降本空间。 4⃣产业阶段:在双碳大背景下,政、资高度期待+12年钙钛矿科学
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奥联电子
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杭萧钢构
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波罗
2023-01-09 22:12:07
0109摘录
1、个股(不分先后) 传艺科技:预计23年钠电池出货2GWh-3GWh,定价比磷酸铁锂便宜25-30% ◇1月9日盘后公告纪要,公司预计2023年钠电池出货2GWh-3GWh,定价比磷酸铁锂便宜25-30%。 ◇公司设备陆续进入,预计在2月实现调通,在3月实现生产,公司预期达到92%良率,95%效率,但也存在一定波动性,最终结果可能为2-3GWH,也可能超过3GWh。从上周开始,陆续给客户进行送样,客户主要类型是两轮车和储能领域,预计结果的反馈周期约2-3个月。 ◇公司交付A00级车、两轮车等领
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传艺科技
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万邦德
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波罗
2023-01-08 22:19:17
0108摘录
1、个股(不分先后) 杭萧钢构:钙钛矿电池最快春节出片测试 ◇据公司考核目标,子公司合特光电要在不晚于2023年5月10日实现高转化效率钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线投产,且电池转化效率达到28%以上,应用于合特的BIPV系列建材产品。 ◇据公司投资者关系,预期最快应该会在农历春节前完成产线的全部铺设,并尝试第一轮的出片测试。有机构预期公司将于3-4月举行投产仪式。 ◇行业:机构预计到2026年,钙钛矿产能有望达到37GW。 ◇奥联电子:计划2023年50兆瓦钙钛矿中试线投产。 永新光
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杭萧钢构
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永新光学
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波罗
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【国君电新】0105比亚迪仰望发布会
总结: 1、易四方技术首发实现极致安全。三大核心技术-四电机独立驱动的动力架构系统、极限防滑控制、车身稳定控制,实现不打滑不甩尾不翻车的极致安全,同时配备P68防水等级应急浮水功能。单个电机独立控制单个车轮扭矩和方向可毫秒级调整轮端动态,可实现横向移动、原地掉头、更快刹车等功能。 2、仰望搭配易四方技术创新迈进豪华品牌市场。百万级新能源硬派越野U8使用非承载式车身,0百公里加速达3秒,U9百万级纯电性能超跑智能电动蝴蝶门设计,0百公里加速达2秒。 发布会: 比亚迪总裁王传福: 仰望搭载易四方平台
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比亚迪
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0105摘录
1、个股(不分先后) 传化智联:增资蚂蚁金服 ◇1月4日传中国监管机构批准了蚂蚁集团为其消费部门筹集105亿元人民币,12月30日重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融公司将资本金从80亿提高至185亿元人民币的计划。 ◇根据12月中旬互动和网络信息增资工商变更后,传化智联持有蚂蚁消费金融公司股权有望达到5.01%,相关公司浙江舜宇光学持股6%、江苏鱼跃医疗4.99%(最终以工商变更为准)。 ◇智能物流服务平台围绕传化货运网建设,深入服务制造企业公司定位智能物流平台,协同智能公路港服务、金融服务。其中
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传化智联
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林洋能源
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波罗
2023-01-05 10:33:37
【德邦医药】量价齐升,大输液行业迎来景气周期
【德邦医药】量价齐升!大输液行业迎来景气周期,重点关注辰欣、科伦、石四药、华润双鹤等 [玫瑰]价:疫情政策快速放开,中短期对大输液需求量大幅提升。12月份以来,各大输液企业产销均出现较大幅度提升,多家企业出厂价有大几个点提升,由于大输液本身净利率一般15%左右,利润增幅将非常明显! [玫瑰]量:短期需求大幅提升,中长期看以后复苏,疫情三年门诊和住院需求严重压制,以三级医院床位使用率看22H仅为疫情前19年的80%,恢复到正常水平都有25%的空间,若考虑到这三年新增医疗资源和压制的需求,我们判断2
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辰欣药业
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科伦药业
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波罗
2023-01-04 22:50:25
【申万宏源煤炭】0104澳煤放开影响几何?
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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涪陵电力
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兖矿能源
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波罗
2023-01-04 22:46:02
转:煤炭或者电力?谈谈煤和电的投资逻辑
先上一张北港的近期煤炭价格,这个是最新的市场煤的煤炭价格,北港长协煤煤价5500大卡煤炭为728元/吨。 近期股市火电股涨的比较多,如中国电力、华润电力、华电国际等,较低位已经上涨了50%以上,已经走上了牛市通道。相应的煤炭股下跌比较多,中国神华、陕西煤业、伊泰B股等,较高位都下跌了20~30%左右,看上去走进了熊市通道。 梳理一下电力股和煤炭股的投资逻辑。 2021年上半年以前,煤炭和电力的盈利情况均一般,煤炭上市公司盈利较为稳定,火电股均处于微利状态。2021年8月份开始突然出现电荒,煤炭大
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涪陵电力
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大唐发电
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波罗
2023-01-04 22:18:38
0104摘录
1、个股(不分先后) 安洁科技:拟回购股份,最高价高出当股价格50%+ ◇1月4日晚公告,公司拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过人民币19元/股,高出盘后价格51.4%。 ◇公司当前产品重点布局消费电子、新能源车、信息存储三大场景,11月中旬接受机构调研时表示,新能源汽车无线充电系统预计2023年小批量量产。 ◇券商预计公司22至24年归母净利润为3.14/4.51/6.66亿元,对应PE27/19/13倍。 镇洋发展:主要产品价格上涨 ◇MIBK(甲基异丁基酮)下游应用领域主要是防老剂
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镇洋发展
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安洁科技
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天风通信】楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进
【天风通信】楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进 [玫瑰]公司生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质,核心竞争力突出。公司打造智能卡多样化产品矩阵,竞争优势明显。 在金融领域,公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行,招商银行、中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行,以及多家城商行和农信社,并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平
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【中信军工】中航重机重大事项点评:拟收购南山锻造公司80%股权,增量弹性赋能长期发展
【中信军工】中航重机重大事项点评:拟收购南山锻造公司80%股权,增量弹性赋能长期发展 ---------------------------------- ⭕1月10日公司公告,为进一步加快资源整合,公司与南山铝业签署《合作框架意向协议》。该协议约定由南山铝业设立全资子公司,并将南山铝业锻造分公司的相关资产转入其中,后续由公司收购锻造子公司 80%股权。南山锻造公司是我国锻造市场主要供应商,产品用于航空、船舶、轨交、能源石化等领域,其中航空以飞机、发动机为主,包括飞机起落架、支撑梁、机舱门框架以
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中航重机
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【民生化工】康达新材最新跟踪:4Q22业绩略超预期
【民生化工刘海荣团队】康达新材最新跟踪:4Q22业绩略超预期 1、公司公告2022年实现归母净利润0.45-0.55亿元,同比增长104.58%-150.05%;扣非后归母净利润0.31-0.41亿元,同比增长463.56%-647.30%。其中4Q2022实现归母净利润0.79-0.89亿元,同比增长295%-345%,环比扭亏为盈;实现扣非后归母净利润0.68-0.78亿元,同比增长481-566%,环比扭亏为盈。 2、报告期内公司归母净利润同比增长,主要原因是:(1)高价库存消耗完毕,胶粘
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康达新材
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0110摘录
1、个股(不分先后) 泰晶科技:晶振龙头有望迎来业绩拐点 ◇晶振行业从21Q4开始进入下行周期,需求下行叠加库存高企,晶振价格持续下跌。根据券商产业链调研,目前晶振价格已基本企稳,库存水位略高于正常库存,预计23Q2行业拐点向上。 ◇全球晶振市场空间约300亿元,国内市场空间约150亿元,国产化率约15%。泰晶科技是国内晶振龙头,22年国内份额约6-7%,全球份额约3-4%。是国内唯一、全球第四家具备光刻MEMS工艺厂商,光刻小型化KHz、超高频MHz、车规级晶振是公司核心产品,a优势显著。 ◇
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【兴证电子】被动元件——晶振龙头泰晶大涨
【兴证电子】被动元件——晶振龙头泰晶大涨 [玫瑰]去年10月以来一直强调,周期成长在库存见底是个好的时间点,底部重点关注MLCC龙头三环集团、风华高科,MLCC镍粉龙头博迁新材,电感龙头顺络电子,上游纸质载带龙头洁美科技,晶振龙头泰晶科技。这个逻辑对很多上游元器件、IC都很适用,各细分品类可能去库存节奏不一会有波动,但是方向上一定是依次见底,逐渐复苏。 [玫瑰]晶振由于定制化属性较高,渠道占比较低,相比于MLCC、电感等产品库存去化速度稍缓,前期有所波动,根据我们调研,目前库存去化也已比较充分,
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泰晶科技
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【天风电新】0109需求边际改善,硅片价格有望阶段性见底
【天风电新】需求边际改善,硅片价格有望阶段性见底-0109 ————————— 🌼硅片价格有望阶段性见底 近日通过对硅片厂的调研,硅片价格小幅上涨,涨幅接近3分/w。 我们认为硅片涨价主要系下游需求端的变化: 组件出货预期:某组件公司23年Q1出货预期在11-12GW,环比22年Q4持平。目前订单覆盖量70%。 组件排产:某组件公司1月份开工率已经上调到90%+。 根据硅业分会上周的数据,182、210硅片均价3.74、4.9元/片,多数企业面临单瓦净利润亏损的风险。当前时点行业排产已验证需求
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【中信建投】0109钙钛矿行业大会要点速递
【光伏设备系列研究】钙钛矿行业大会要点速递-2023.01.09 1⃣电池优势:钙钛矿电池具有高效率、低成本、实际发电量高、用途广泛等优势。 2⃣效率极限:钙钛矿是具有革命性的新材料,叠层电池工艺是具有革命性的新工艺;钙钛矿将打破晶硅电池效率上限,单结钙钛矿极限效率可达33%,双结钙钛矿极限效率可达45%。 3⃣设备降本:预计钙钛矿大规模量产后单GW设备投资额将降低至5亿元/GW,相较于晶硅电池全产业链设备的投资额具有显著降本空间。 4⃣产业阶段:在双碳大背景下,政、资高度期待+12年钙钛矿科学
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奥联电子
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杭萧钢构
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0109摘录
1、个股(不分先后) 传艺科技:预计23年钠电池出货2GWh-3GWh,定价比磷酸铁锂便宜25-30% ◇1月9日盘后公告纪要,公司预计2023年钠电池出货2GWh-3GWh,定价比磷酸铁锂便宜25-30%。 ◇公司设备陆续进入,预计在2月实现调通,在3月实现生产,公司预期达到92%良率,95%效率,但也存在一定波动性,最终结果可能为2-3GWH,也可能超过3GWh。从上周开始,陆续给客户进行送样,客户主要类型是两轮车和储能领域,预计结果的反馈周期约2-3个月。 ◇公司交付A00级车、两轮车等领
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万邦德
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0108摘录
1、个股(不分先后) 杭萧钢构:钙钛矿电池最快春节出片测试 ◇据公司考核目标,子公司合特光电要在不晚于2023年5月10日实现高转化效率钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线投产,且电池转化效率达到28%以上,应用于合特的BIPV系列建材产品。 ◇据公司投资者关系,预期最快应该会在农历春节前完成产线的全部铺设,并尝试第一轮的出片测试。有机构预期公司将于3-4月举行投产仪式。 ◇行业:机构预计到2026年,钙钛矿产能有望达到37GW。 ◇奥联电子:计划2023年50兆瓦钙钛矿中试线投产。 永新光
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永新光学
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【国君电新】0105比亚迪仰望发布会
总结: 1、易四方技术首发实现极致安全。三大核心技术-四电机独立驱动的动力架构系统、极限防滑控制、车身稳定控制,实现不打滑不甩尾不翻车的极致安全,同时配备P68防水等级应急浮水功能。单个电机独立控制单个车轮扭矩和方向可毫秒级调整轮端动态,可实现横向移动、原地掉头、更快刹车等功能。 2、仰望搭配易四方技术创新迈进豪华品牌市场。百万级新能源硬派越野U8使用非承载式车身,0百公里加速达3秒,U9百万级纯电性能超跑智能电动蝴蝶门设计,0百公里加速达2秒。 发布会: 比亚迪总裁王传福: 仰望搭载易四方平台
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比亚迪
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1、个股(不分先后) 传化智联:增资蚂蚁金服 ◇1月4日传中国监管机构批准了蚂蚁集团为其消费部门筹集105亿元人民币,12月30日重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融公司将资本金从80亿提高至185亿元人民币的计划。 ◇根据12月中旬互动和网络信息增资工商变更后,传化智联持有蚂蚁消费金融公司股权有望达到5.01%,相关公司浙江舜宇光学持股6%、江苏鱼跃医疗4.99%(最终以工商变更为准)。 ◇智能物流服务平台围绕传化货运网建设,深入服务制造企业公司定位智能物流平台,协同智能公路港服务、金融服务。其中
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【德邦医药】量价齐升,大输液行业迎来景气周期
【德邦医药】量价齐升!大输液行业迎来景气周期,重点关注辰欣、科伦、石四药、华润双鹤等 [玫瑰]价:疫情政策快速放开,中短期对大输液需求量大幅提升。12月份以来,各大输液企业产销均出现较大幅度提升,多家企业出厂价有大几个点提升,由于大输液本身净利率一般15%左右,利润增幅将非常明显! [玫瑰]量:短期需求大幅提升,中长期看以后复苏,疫情三年门诊和住院需求严重压制,以三级医院床位使用率看22H仅为疫情前19年的80%,恢复到正常水平都有25%的空间,若考虑到这三年新增医疗资源和压制的需求,我们判断2
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科伦药业
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【申万宏源煤炭】0104澳煤放开影响几何?
结论:澳煤放开不会影响国内煤价,因为2020年11月份起禁止澳煤后,并未影响国内煤价。因此放开后也不会带来国内煤炭供给冲击。 具体分析: 1、禁止澳煤没有导致中国进口量减少,同样放开也不会导致进口量大规模增加。尤其是焦煤同样不受影响。 复盘2020年10月份起,澳煤禁止令生效后,国内市场并未受到冲击。虽然2020年11月份起澳煤进口从海关统计口径上,大规模下降,但是总的焦煤进口量受影响不大。 在澳煤禁止后,焦煤价格并未大幅上涨,焦煤价格仅从11月份1400元/吨上涨至1770元/吨,而且当期钢铁
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转:煤炭或者电力?谈谈煤和电的投资逻辑
先上一张北港的近期煤炭价格,这个是最新的市场煤的煤炭价格,北港长协煤煤价5500大卡煤炭为728元/吨。 近期股市火电股涨的比较多,如中国电力、华润电力、华电国际等,较低位已经上涨了50%以上,已经走上了牛市通道。相应的煤炭股下跌比较多,中国神华、陕西煤业、伊泰B股等,较高位都下跌了20~30%左右,看上去走进了熊市通道。 梳理一下电力股和煤炭股的投资逻辑。 2021年上半年以前,煤炭和电力的盈利情况均一般,煤炭上市公司盈利较为稳定,火电股均处于微利状态。2021年8月份开始突然出现电荒,煤炭大
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1、个股(不分先后) 安洁科技:拟回购股份,最高价高出当股价格50%+ ◇1月4日晚公告,公司拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过人民币19元/股,高出盘后价格51.4%。 ◇公司当前产品重点布局消费电子、新能源车、信息存储三大场景,11月中旬接受机构调研时表示,新能源汽车无线充电系统预计2023年小批量量产。 ◇券商预计公司22至24年归母净利润为3.14/4.51/6.66亿元,对应PE27/19/13倍。 镇洋发展:主要产品价格上涨 ◇MIBK(甲基异丁基酮)下游应用领域主要是防老剂
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