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波罗
2023-01-03 14:30:42
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间 🔥事件:公司发布公告《关于与联通在线签订智信技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与联通在线信息科技有限公司(中国联通全资子公司)签署了《智信技术服务合同》。 🔥我们的点评如下: 1、为“智信”提供技术支撑服务,按成功解析服务次数结算 深圳梦网负责完成包含(但不限于)智信升级平台中所必备的消息模板配置、存储模块、短链管理、安全管理、发送管理等多个功能模块的优化工作,以及升级中必要的与各手机终端厂商在相关的能力接口接入
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梦网科技
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波罗
2023-01-02 22:32:55
0102摘录
1、个股(不分先后) 卓朗科技:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业 ◇核心逻辑一:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业。公司地产重整完成后,随着债务危机的化解及重整战略投资者天津国资对公司业务发展的支持,基本面发生根本性改善。目前主要业务分为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管(IDC),其中系统集成和软件产品收入占比约为70%,数据中心建设与托管的收入占比约为30%。2022年上半年公司系统集成和软件产品业务实现收入13,652万元,同比增长213%。 ◇核心逻辑二:依托国资平
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华闻集团
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海汽集团
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波罗
2022-12-29 22:05:22
富乐德(301297):国内泛半导体设备洗净服务龙头
1、主营业务:公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商。公司起源于日本Ferrotec全资子公司上海申和表面处理事业部,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块。 2、核心看点: 1)公司是国内泛半导体设备精密洗净服务龙头,技术评价国内领先,下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。精密洗净是泛半导体制造中不可或缺的环节,下游半导体、显示面板的产能、工艺变化对精密洗净市场有较明显的影响。目前,半导体领域向先进制程方向演化、显示面板领域AMOLED渗透率不断提
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盛美上海
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至纯科技
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波罗
2022-12-29 22:02:16
1229摘录
题材 1月将要正式实施的新规 ◇新修订的《中华人民共和国体育法》将于2023.1.1实施,这是自1995年颁布实施20多年后首次大规模修改,主要变化包括将社会体育修改为全民健身。细化了全民健身保障条件,具体规定了体育产业发展规划、范围,支持体育用品制造业、服务业和职业体育发展,体育大年有望促进行业业绩增长。 ◇新修订的《农产品质量安全法》2023.1.1起施行,新法提高了农产品生产经营过程中使用国家禁止使用的农业投入品或者其他有毒有害物质,销售农药、兽药等化学物质残留或者含有重金属等有毒有害物质
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贵州茅台
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国中水务
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波罗
2022-12-28 22:08:48
1228摘录
1、题材 军工:局势动荡,军费支出有望增加 ◇事件1:塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间北约驻科索沃部队遭袭,26日科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区,26日晚塞尔维亚总统武契奇下令军队、警察进入最高级别战备状态。 ◇4月中国出口至塞尔维亚三个营FK-3防空系统,将作为未来塞主力防空系统应对北约战机空袭。塞尔维亚装备的中国武器还包括CH-92A察打一体无人机,中国军工或将在未来的冲突中迎来考验。 ◇事件2
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安妮股份
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新天药业
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波罗
2022-12-27 23:00:56
【中信建投朱玥】电池片报价下调,传导硅片价格降幅,预计将在春季激发需求大面积启动
⭕电池片报价下调,传导硅片价格降幅,电池环节盈利保持稳定、预计12月、1月产业链实时价格仍处于下行通道,预计将在春季激发需求大面积启动 事件:12月27日,通威发布最新电池报价,182、210分别报价1.07、1.06元/W,相较于10月25日报价下降19.5%和20.3%。 1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近
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通威股份
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晶盛机电
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奥特维
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波罗
2022-12-27 22:57:46
【招商电新】1227容百科技Q4业绩预告点评
招商电新】容百科技Q4业绩预告点评 公司公告:2022年公司预计实现归母、扣非净利润约13.2-14亿元、12.8-13.6亿元,分别同比增长44-53%、58-68%。其中Q4预计实现归母、扣非净利润4-4.8亿元、3.68-4.48亿元,分别同比增长11%-33%、8%-32%。 1、Q4业绩符合预期。 预计公司2022年出货约9万吨,同比增长65%,单吨扣非净利润约1.46-1.53万元/吨,其中Q4出货超3万吨,环比增长约30%。估算单吨扣非净利润约1.23-1.5万元/吨,环比增长69
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容百科技
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波罗
2022-12-27 22:55:17
【长江电新】1227容百科技年度业绩预告分析
【长江电新】容百科技年度业绩预告分析 1、容百科技发布2022年年度业绩预告,预计2022年实现归属净利润13.2-14.0亿元,同比增长44.89-53.67%,预计实现扣非净利润12.8-13.6亿元,同比增长58.37-68.27%;2022Q4预计实现归属净利润4.02-4.82亿元,同比增长11.05-33.15%,预计实现扣非净利润3.69-4.49亿元,同比增长8.85-32.45%。 2、拆分来看,公司Q4出货达到3.0-3.2万吨,环比Q3增长约30%,10-12月每月出货保持
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容百科技
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波罗
2022-12-27 22:27:25
【天风医药】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求
【天风医药杨松团队】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求 [玫瑰]新冠病毒“乙类乙管”方案发布,经济社会发展有望进一步恢复。12月26日,国务院联防联控机制制定《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,围绕“保健康、防重症”目标,最大限度减少对经济社会发展的影响。我们认为尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,尤其是刚性需求将在可预见的未来逐步恢复,体检、长高、眼科、口腔、医美、消费中药等消费医疗即将迎来复苏。 [玫瑰]体检:免疫力相关检测项目特别是新冠相
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美年健康
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欧普康视
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波罗
2022-12-27 22:26:14
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐 [庆祝]公司今日公告再次中标湛江巴斯夫一体化项目部分工程,总合同额6.34亿元,其中乙烯区模块项目2.26亿元,含12个模块共6600吨,预计交货时间为2024年9月18日,土建安装工程4.08亿元,工期至2025年5月31日,本项目的EPC总包方为中国寰球工程。此项目是公司继8月中标15-20亿元中央罐区EPC项目后,再次中标巴斯夫一体化项目内容,我们认为凭借过往合作优势及产能布局优势,公司后续仍有望斩获更多该项目中的模块化及工程类合同。今年来
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利柏特
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波罗
2022-12-27 22:24:53
【财通产业政策/国际关系】塞尔维亚局势点评
【财通产业政策/国际关系】塞尔维亚局势点评 🚩事件: 12月26日,塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间,北约驻科索沃部队遭遇袭击,26日,科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区。26日晚,塞尔维亚总统武契奇当地时间下令,塞尔维亚军队、警察进入最高级别战备状态。 🚩评论: 1.本次塞尔维亚危机的本质是大国博弈的延续。巴尔干半岛素有“火药桶”之称,北约希望通过扶持科索沃政权,削弱塞尔维亚,塞尔维亚是俄罗斯在南
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山东高速
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北方股份
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波罗
2022-12-27 22:18:06
1227摘录
1、个股(不分先后) 中科三环:稀土底部已现,产能年内陆续投产 ◇中国稀土行业协会数据显示,12月26日稀土价格指数报295.2点,环比上月同期涨8%,处于近4个月以来高点。 ◇目前全球稀土永磁材料产能与订单正在向中国集中,未来中长期行业将处于景气上行阶段。 ◇公司目前轻稀土有2-3个月的库存,中重稀土略微多一点,整体开工率为80%-90%,公司预计赣州基地在今年年底前后会建成投产。 ◇公司具备在24年底前扩产至5.1万吨能力,2021-2024年产能CAGR有望达到37%。 华联股份:低价北京
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华联股份
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利柏特
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波罗
2022-12-27 14:53:49
【华泰金属】铂族金属回收攻守兼备品种
【华泰金属】铂族金属回收攻守兼备品种 近期工作,贵金属系列电话会。《铂族金属价格或迎涨,回收企业受益》欢迎索要报告! 核心结论:23年铂族金属价格或随金价迎上涨,铂族金属回收企业有望受益于量价齐升 1、金融属性紧随黄金趋势,工业属性铸就独立行情 1990年至今每次金价上涨时,铂族金属价格基本同涨,且大部分时期涨幅超过金价;金价下行或横盘时,铂族金属因经济增长若供需短缺或改善,也可能走出独立行情。 2、中国供需错配,铂族金属回收有大机会 中国为铂族金属最大的消费国,2021年中国铂/钯需求在全球占
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贵研铂业
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浩通科技
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2022-12-27 14:48:48
【国君】建龙微纳点评:新冠后中国吸氧人群提升,制氧分子筛需求超预期
建龙微纳点评:新冠后中国吸氧人群提升,制氧分子筛需求超预期【国君基化】 [玫瑰]群体免疫后,吸氧人群比例或超预期。假设中国实现群体免疫,50%人口确诊,其中1%肺部受损需要吸氧,则吸氧人群达1400万人,假设其中能够支付购买吸氧机的人群比例达20%,则对于吸氧机的需求可达280万台。中国去年出口制氧机达138.69万台,由于21年国外疫情的平稳,以及前期制氧机的储备,22年中国制氧机出口或不到14万台。但国内疫情放开后,或催生吸氧需求的快速增长。目前淘宝京东等网上制氧机销售渠道多数显示缺少现货需
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建龙微纳
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波罗
2022-12-27 11:49:06
美登科技(838227):国内首批电商SaaS
美登科技(838227):国内首批电商SaaS 1、公司是国内首批从事电商SaaS软件开发及销售的服务商之一,主营业务为基于电商平台为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务。 2、公司是较早进入电商服务市场的电商SaaS企业之一,公司在电商商家中率先形成了一定的客户基础及行业认可度。公司逐步扩大产品的电商平台覆盖面,2019-2022H1,公司的主要产品能够覆盖淘宝、天猫、1688、拼多多、京东、抖音、快手等多个主流电商平台。2018-2021年公司营收CAGR为21.67%、归母净利CAGR
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生意宝
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【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间 🔥事件:公司发布公告《关于与联通在线签订智信技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与联通在线信息科技有限公司(中国联通全资子公司)签署了《智信技术服务合同》。 🔥我们的点评如下: 1、为“智信”提供技术支撑服务,按成功解析服务次数结算 深圳梦网负责完成包含(但不限于)智信升级平台中所必备的消息模板配置、存储模块、短链管理、安全管理、发送管理等多个功能模块的优化工作,以及升级中必要的与各手机终端厂商在相关的能力接口接入
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0102摘录
1、个股(不分先后) 卓朗科技:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业 ◇核心逻辑一:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业。公司地产重整完成后,随着债务危机的化解及重整战略投资者天津国资对公司业务发展的支持,基本面发生根本性改善。目前主要业务分为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管(IDC),其中系统集成和软件产品收入占比约为70%,数据中心建设与托管的收入占比约为30%。2022年上半年公司系统集成和软件产品业务实现收入13,652万元,同比增长213%。 ◇核心逻辑二:依托国资平
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富乐德(301297):国内泛半导体设备洗净服务龙头
1、主营业务:公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商。公司起源于日本Ferrotec全资子公司上海申和表面处理事业部,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块。 2、核心看点: 1)公司是国内泛半导体设备精密洗净服务龙头,技术评价国内领先,下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。精密洗净是泛半导体制造中不可或缺的环节,下游半导体、显示面板的产能、工艺变化对精密洗净市场有较明显的影响。目前,半导体领域向先进制程方向演化、显示面板领域AMOLED渗透率不断提
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题材 1月将要正式实施的新规 ◇新修订的《中华人民共和国体育法》将于2023.1.1实施,这是自1995年颁布实施20多年后首次大规模修改,主要变化包括将社会体育修改为全民健身。细化了全民健身保障条件,具体规定了体育产业发展规划、范围,支持体育用品制造业、服务业和职业体育发展,体育大年有望促进行业业绩增长。 ◇新修订的《农产品质量安全法》2023.1.1起施行,新法提高了农产品生产经营过程中使用国家禁止使用的农业投入品或者其他有毒有害物质,销售农药、兽药等化学物质残留或者含有重金属等有毒有害物质
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1、题材 军工:局势动荡,军费支出有望增加 ◇事件1:塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间北约驻科索沃部队遭袭,26日科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区,26日晚塞尔维亚总统武契奇下令军队、警察进入最高级别战备状态。 ◇4月中国出口至塞尔维亚三个营FK-3防空系统,将作为未来塞主力防空系统应对北约战机空袭。塞尔维亚装备的中国武器还包括CH-92A察打一体无人机,中国军工或将在未来的冲突中迎来考验。 ◇事件2
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【中信建投朱玥】电池片报价下调,传导硅片价格降幅,预计将在春季激发需求大面积启动
⭕电池片报价下调,传导硅片价格降幅,电池环节盈利保持稳定、预计12月、1月产业链实时价格仍处于下行通道,预计将在春季激发需求大面积启动 事件:12月27日,通威发布最新电池报价,182、210分别报价1.07、1.06元/W,相较于10月25日报价下降19.5%和20.3%。 1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近
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【招商电新】1227容百科技Q4业绩预告点评
招商电新】容百科技Q4业绩预告点评 公司公告:2022年公司预计实现归母、扣非净利润约13.2-14亿元、12.8-13.6亿元,分别同比增长44-53%、58-68%。其中Q4预计实现归母、扣非净利润4-4.8亿元、3.68-4.48亿元,分别同比增长11%-33%、8%-32%。 1、Q4业绩符合预期。 预计公司2022年出货约9万吨,同比增长65%,单吨扣非净利润约1.46-1.53万元/吨,其中Q4出货超3万吨,环比增长约30%。估算单吨扣非净利润约1.23-1.5万元/吨,环比增长69
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容百科技
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【长江电新】1227容百科技年度业绩预告分析
【长江电新】容百科技年度业绩预告分析 1、容百科技发布2022年年度业绩预告,预计2022年实现归属净利润13.2-14.0亿元,同比增长44.89-53.67%,预计实现扣非净利润12.8-13.6亿元,同比增长58.37-68.27%;2022Q4预计实现归属净利润4.02-4.82亿元,同比增长11.05-33.15%,预计实现扣非净利润3.69-4.49亿元,同比增长8.85-32.45%。 2、拆分来看,公司Q4出货达到3.0-3.2万吨,环比Q3增长约30%,10-12月每月出货保持
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容百科技
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2022-12-27 22:27:25
【天风医药】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求
【天风医药杨松团队】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求 [玫瑰]新冠病毒“乙类乙管”方案发布,经济社会发展有望进一步恢复。12月26日,国务院联防联控机制制定《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,围绕“保健康、防重症”目标,最大限度减少对经济社会发展的影响。我们认为尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,尤其是刚性需求将在可预见的未来逐步恢复,体检、长高、眼科、口腔、医美、消费中药等消费医疗即将迎来复苏。 [玫瑰]体检:免疫力相关检测项目特别是新冠相
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【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐 [庆祝]公司今日公告再次中标湛江巴斯夫一体化项目部分工程,总合同额6.34亿元,其中乙烯区模块项目2.26亿元,含12个模块共6600吨,预计交货时间为2024年9月18日,土建安装工程4.08亿元,工期至2025年5月31日,本项目的EPC总包方为中国寰球工程。此项目是公司继8月中标15-20亿元中央罐区EPC项目后,再次中标巴斯夫一体化项目内容,我们认为凭借过往合作优势及产能布局优势,公司后续仍有望斩获更多该项目中的模块化及工程类合同。今年来
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利柏特
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2022-12-27 22:24:53
【财通产业政策/国际关系】塞尔维亚局势点评
【财通产业政策/国际关系】塞尔维亚局势点评 🚩事件: 12月26日,塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间,北约驻科索沃部队遭遇袭击,26日,科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区。26日晚,塞尔维亚总统武契奇当地时间下令,塞尔维亚军队、警察进入最高级别战备状态。 🚩评论: 1.本次塞尔维亚危机的本质是大国博弈的延续。巴尔干半岛素有“火药桶”之称,北约希望通过扶持科索沃政权,削弱塞尔维亚,塞尔维亚是俄罗斯在南
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1、个股(不分先后) 中科三环:稀土底部已现,产能年内陆续投产 ◇中国稀土行业协会数据显示,12月26日稀土价格指数报295.2点,环比上月同期涨8%,处于近4个月以来高点。 ◇目前全球稀土永磁材料产能与订单正在向中国集中,未来中长期行业将处于景气上行阶段。 ◇公司目前轻稀土有2-3个月的库存,中重稀土略微多一点,整体开工率为80%-90%,公司预计赣州基地在今年年底前后会建成投产。 ◇公司具备在24年底前扩产至5.1万吨能力,2021-2024年产能CAGR有望达到37%。 华联股份:低价北京
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【华泰金属】铂族金属回收攻守兼备品种
【华泰金属】铂族金属回收攻守兼备品种 近期工作,贵金属系列电话会。《铂族金属价格或迎涨,回收企业受益》欢迎索要报告! 核心结论:23年铂族金属价格或随金价迎上涨,铂族金属回收企业有望受益于量价齐升 1、金融属性紧随黄金趋势,工业属性铸就独立行情 1990年至今每次金价上涨时,铂族金属价格基本同涨,且大部分时期涨幅超过金价;金价下行或横盘时,铂族金属因经济增长若供需短缺或改善,也可能走出独立行情。 2、中国供需错配,铂族金属回收有大机会 中国为铂族金属最大的消费国,2021年中国铂/钯需求在全球占
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【国君】建龙微纳点评:新冠后中国吸氧人群提升,制氧分子筛需求超预期
建龙微纳点评:新冠后中国吸氧人群提升,制氧分子筛需求超预期【国君基化】 [玫瑰]群体免疫后,吸氧人群比例或超预期。假设中国实现群体免疫,50%人口确诊,其中1%肺部受损需要吸氧,则吸氧人群达1400万人,假设其中能够支付购买吸氧机的人群比例达20%,则对于吸氧机的需求可达280万台。中国去年出口制氧机达138.69万台,由于21年国外疫情的平稳,以及前期制氧机的储备,22年中国制氧机出口或不到14万台。但国内疫情放开后,或催生吸氧需求的快速增长。目前淘宝京东等网上制氧机销售渠道多数显示缺少现货需
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建龙微纳
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美登科技(838227):国内首批电商SaaS
美登科技(838227):国内首批电商SaaS 1、公司是国内首批从事电商SaaS软件开发及销售的服务商之一,主营业务为基于电商平台为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务。 2、公司是较早进入电商服务市场的电商SaaS企业之一,公司在电商商家中率先形成了一定的客户基础及行业认可度。公司逐步扩大产品的电商平台覆盖面,2019-2022H1,公司的主要产品能够覆盖淘宝、天猫、1688、拼多多、京东、抖音、快手等多个主流电商平台。2018-2021年公司营收CAGR为21.67%、归母净利CAGR
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2023-01-03 14:30:42
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间 🔥事件:公司发布公告《关于与联通在线签订智信技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与联通在线信息科技有限公司(中国联通全资子公司)签署了《智信技术服务合同》。 🔥我们的点评如下: 1、为“智信”提供技术支撑服务,按成功解析服务次数结算 深圳梦网负责完成包含(但不限于)智信升级平台中所必备的消息模板配置、存储模块、短链管理、安全管理、发送管理等多个功能模块的优化工作,以及升级中必要的与各手机终端厂商在相关的能力接口接入
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梦网科技
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波罗
2023-01-02 22:32:55
0102摘录
1、个股(不分先后) 卓朗科技:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业 ◇核心逻辑一:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业。公司地产重整完成后,随着债务危机的化解及重整战略投资者天津国资对公司业务发展的支持,基本面发生根本性改善。目前主要业务分为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管(IDC),其中系统集成和软件产品收入占比约为70%,数据中心建设与托管的收入占比约为30%。2022年上半年公司系统集成和软件产品业务实现收入13,652万元,同比增长213%。 ◇核心逻辑二:依托国资平
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华闻集团
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海汽集团
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波罗
2022-12-29 22:05:22
富乐德(301297):国内泛半导体设备洗净服务龙头
1、主营业务:公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商。公司起源于日本Ferrotec全资子公司上海申和表面处理事业部,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块。 2、核心看点: 1)公司是国内泛半导体设备精密洗净服务龙头,技术评价国内领先,下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。精密洗净是泛半导体制造中不可或缺的环节,下游半导体、显示面板的产能、工艺变化对精密洗净市场有较明显的影响。目前,半导体领域向先进制程方向演化、显示面板领域AMOLED渗透率不断提
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盛美上海
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至纯科技
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波罗
2022-12-29 22:02:16
1229摘录
题材 1月将要正式实施的新规 ◇新修订的《中华人民共和国体育法》将于2023.1.1实施,这是自1995年颁布实施20多年后首次大规模修改,主要变化包括将社会体育修改为全民健身。细化了全民健身保障条件,具体规定了体育产业发展规划、范围,支持体育用品制造业、服务业和职业体育发展,体育大年有望促进行业业绩增长。 ◇新修订的《农产品质量安全法》2023.1.1起施行,新法提高了农产品生产经营过程中使用国家禁止使用的农业投入品或者其他有毒有害物质,销售农药、兽药等化学物质残留或者含有重金属等有毒有害物质
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贵州茅台
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国中水务
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波罗
2022-12-28 22:08:48
1228摘录
1、题材 军工:局势动荡,军费支出有望增加 ◇事件1:塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间北约驻科索沃部队遭袭,26日科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区,26日晚塞尔维亚总统武契奇下令军队、警察进入最高级别战备状态。 ◇4月中国出口至塞尔维亚三个营FK-3防空系统,将作为未来塞主力防空系统应对北约战机空袭。塞尔维亚装备的中国武器还包括CH-92A察打一体无人机,中国军工或将在未来的冲突中迎来考验。 ◇事件2
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安妮股份
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新天药业
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2022-12-27 23:00:56
【中信建投朱玥】电池片报价下调,传导硅片价格降幅,预计将在春季激发需求大面积启动
⭕电池片报价下调,传导硅片价格降幅,电池环节盈利保持稳定、预计12月、1月产业链实时价格仍处于下行通道,预计将在春季激发需求大面积启动 事件:12月27日,通威发布最新电池报价,182、210分别报价1.07、1.06元/W,相较于10月25日报价下降19.5%和20.3%。 1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近
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通威股份
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晶盛机电
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奥特维
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2022-12-27 22:57:46
【招商电新】1227容百科技Q4业绩预告点评
招商电新】容百科技Q4业绩预告点评 公司公告:2022年公司预计实现归母、扣非净利润约13.2-14亿元、12.8-13.6亿元,分别同比增长44-53%、58-68%。其中Q4预计实现归母、扣非净利润4-4.8亿元、3.68-4.48亿元,分别同比增长11%-33%、8%-32%。 1、Q4业绩符合预期。 预计公司2022年出货约9万吨,同比增长65%,单吨扣非净利润约1.46-1.53万元/吨,其中Q4出货超3万吨,环比增长约30%。估算单吨扣非净利润约1.23-1.5万元/吨,环比增长69
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容百科技
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波罗
2022-12-27 22:55:17
【长江电新】1227容百科技年度业绩预告分析
【长江电新】容百科技年度业绩预告分析 1、容百科技发布2022年年度业绩预告,预计2022年实现归属净利润13.2-14.0亿元,同比增长44.89-53.67%,预计实现扣非净利润12.8-13.6亿元,同比增长58.37-68.27%;2022Q4预计实现归属净利润4.02-4.82亿元,同比增长11.05-33.15%,预计实现扣非净利润3.69-4.49亿元,同比增长8.85-32.45%。 2、拆分来看,公司Q4出货达到3.0-3.2万吨,环比Q3增长约30%,10-12月每月出货保持
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容百科技
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2022-12-27 22:27:25
【天风医药】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求
【天风医药杨松团队】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求 [玫瑰]新冠病毒“乙类乙管”方案发布,经济社会发展有望进一步恢复。12月26日,国务院联防联控机制制定《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,围绕“保健康、防重症”目标,最大限度减少对经济社会发展的影响。我们认为尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,尤其是刚性需求将在可预见的未来逐步恢复,体检、长高、眼科、口腔、医美、消费中药等消费医疗即将迎来复苏。 [玫瑰]体检:免疫力相关检测项目特别是新冠相
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美年健康
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欧普康视
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2022-12-27 22:26:14
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐 [庆祝]公司今日公告再次中标湛江巴斯夫一体化项目部分工程,总合同额6.34亿元,其中乙烯区模块项目2.26亿元,含12个模块共6600吨,预计交货时间为2024年9月18日,土建安装工程4.08亿元,工期至2025年5月31日,本项目的EPC总包方为中国寰球工程。此项目是公司继8月中标15-20亿元中央罐区EPC项目后,再次中标巴斯夫一体化项目内容,我们认为凭借过往合作优势及产能布局优势,公司后续仍有望斩获更多该项目中的模块化及工程类合同。今年来
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利柏特
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2022-12-27 22:24:53
【财通产业政策/国际关系】塞尔维亚局势点评
【财通产业政策/国际关系】塞尔维亚局势点评 🚩事件: 12月26日,塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间,北约驻科索沃部队遭遇袭击,26日,科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区。26日晚,塞尔维亚总统武契奇当地时间下令,塞尔维亚军队、警察进入最高级别战备状态。 🚩评论: 1.本次塞尔维亚危机的本质是大国博弈的延续。巴尔干半岛素有“火药桶”之称,北约希望通过扶持科索沃政权,削弱塞尔维亚,塞尔维亚是俄罗斯在南
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山东高速
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北方股份
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波罗
2022-12-27 22:18:06
1227摘录
1、个股(不分先后) 中科三环:稀土底部已现,产能年内陆续投产 ◇中国稀土行业协会数据显示,12月26日稀土价格指数报295.2点,环比上月同期涨8%,处于近4个月以来高点。 ◇目前全球稀土永磁材料产能与订单正在向中国集中,未来中长期行业将处于景气上行阶段。 ◇公司目前轻稀土有2-3个月的库存,中重稀土略微多一点,整体开工率为80%-90%,公司预计赣州基地在今年年底前后会建成投产。 ◇公司具备在24年底前扩产至5.1万吨能力,2021-2024年产能CAGR有望达到37%。 华联股份:低价北京
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华联股份
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利柏特
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2022-12-27 14:53:49
【华泰金属】铂族金属回收攻守兼备品种
【华泰金属】铂族金属回收攻守兼备品种 近期工作,贵金属系列电话会。《铂族金属价格或迎涨,回收企业受益》欢迎索要报告! 核心结论:23年铂族金属价格或随金价迎上涨,铂族金属回收企业有望受益于量价齐升 1、金融属性紧随黄金趋势,工业属性铸就独立行情 1990年至今每次金价上涨时,铂族金属价格基本同涨,且大部分时期涨幅超过金价;金价下行或横盘时,铂族金属因经济增长若供需短缺或改善,也可能走出独立行情。 2、中国供需错配,铂族金属回收有大机会 中国为铂族金属最大的消费国,2021年中国铂/钯需求在全球占
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贵研铂业
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浩通科技
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【国君】建龙微纳点评:新冠后中国吸氧人群提升,制氧分子筛需求超预期
建龙微纳点评:新冠后中国吸氧人群提升,制氧分子筛需求超预期【国君基化】 [玫瑰]群体免疫后,吸氧人群比例或超预期。假设中国实现群体免疫,50%人口确诊,其中1%肺部受损需要吸氧,则吸氧人群达1400万人,假设其中能够支付购买吸氧机的人群比例达20%,则对于吸氧机的需求可达280万台。中国去年出口制氧机达138.69万台,由于21年国外疫情的平稳,以及前期制氧机的储备,22年中国制氧机出口或不到14万台。但国内疫情放开后,或催生吸氧需求的快速增长。目前淘宝京东等网上制氧机销售渠道多数显示缺少现货需
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建龙微纳
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2022-12-27 11:49:06
美登科技(838227):国内首批电商SaaS
美登科技(838227):国内首批电商SaaS 1、公司是国内首批从事电商SaaS软件开发及销售的服务商之一,主营业务为基于电商平台为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务。 2、公司是较早进入电商服务市场的电商SaaS企业之一,公司在电商商家中率先形成了一定的客户基础及行业认可度。公司逐步扩大产品的电商平台覆盖面,2019-2022H1,公司的主要产品能够覆盖淘宝、天猫、1688、拼多多、京东、抖音、快手等多个主流电商平台。2018-2021年公司营收CAGR为21.67%、归母净利CAGR
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生意宝
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【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间
【天风通信】梦网科技:与联通在线签订合作协议,有望进一步打开业务发展空间 🔥事件:公司发布公告《关于与联通在线签订智信技术服务合同的公告》,子公司深圳梦网近日与联通在线信息科技有限公司(中国联通全资子公司)签署了《智信技术服务合同》。 🔥我们的点评如下: 1、为“智信”提供技术支撑服务,按成功解析服务次数结算 深圳梦网负责完成包含(但不限于)智信升级平台中所必备的消息模板配置、存储模块、短链管理、安全管理、发送管理等多个功能模块的优化工作,以及升级中必要的与各手机终端厂商在相关的能力接口接入
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0102摘录
1、个股(不分先后) 卓朗科技:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业 ◇核心逻辑一:地产业务破产重整,全面聚焦软件和信息服务业。公司地产重整完成后,随着债务危机的化解及重整战略投资者天津国资对公司业务发展的支持,基本面发生根本性改善。目前主要业务分为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管(IDC),其中系统集成和软件产品收入占比约为70%,数据中心建设与托管的收入占比约为30%。2022年上半年公司系统集成和软件产品业务实现收入13,652万元,同比增长213%。 ◇核心逻辑二:依托国资平
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富乐德(301297):国内泛半导体设备洗净服务龙头
1、主营业务:公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商。公司起源于日本Ferrotec全资子公司上海申和表面处理事业部,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块。 2、核心看点: 1)公司是国内泛半导体设备精密洗净服务龙头,技术评价国内领先,下游客户涵盖主流晶圆代工和显示面板制造企业。精密洗净是泛半导体制造中不可或缺的环节,下游半导体、显示面板的产能、工艺变化对精密洗净市场有较明显的影响。目前,半导体领域向先进制程方向演化、显示面板领域AMOLED渗透率不断提
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题材 1月将要正式实施的新规 ◇新修订的《中华人民共和国体育法》将于2023.1.1实施,这是自1995年颁布实施20多年后首次大规模修改,主要变化包括将社会体育修改为全民健身。细化了全民健身保障条件,具体规定了体育产业发展规划、范围,支持体育用品制造业、服务业和职业体育发展,体育大年有望促进行业业绩增长。 ◇新修订的《农产品质量安全法》2023.1.1起施行,新法提高了农产品生产经营过程中使用国家禁止使用的农业投入品或者其他有毒有害物质,销售农药、兽药等化学物质残留或者含有重金属等有毒有害物质
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1、题材 军工:局势动荡,军费支出有望增加 ◇事件1:塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间北约驻科索沃部队遭袭,26日科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区,26日晚塞尔维亚总统武契奇下令军队、警察进入最高级别战备状态。 ◇4月中国出口至塞尔维亚三个营FK-3防空系统,将作为未来塞主力防空系统应对北约战机空袭。塞尔维亚装备的中国武器还包括CH-92A察打一体无人机,中国军工或将在未来的冲突中迎来考验。 ◇事件2
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【中信建投朱玥】电池片报价下调,传导硅片价格降幅,预计将在春季激发需求大面积启动
⭕电池片报价下调,传导硅片价格降幅,电池环节盈利保持稳定、预计12月、1月产业链实时价格仍处于下行通道,预计将在春季激发需求大面积启动 事件:12月27日,通威发布最新电池报价,182、210分别报价1.07、1.06元/W,相较于10月25日报价下降19.5%和20.3%。 1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近
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【招商电新】1227容百科技Q4业绩预告点评
招商电新】容百科技Q4业绩预告点评 公司公告:2022年公司预计实现归母、扣非净利润约13.2-14亿元、12.8-13.6亿元,分别同比增长44-53%、58-68%。其中Q4预计实现归母、扣非净利润4-4.8亿元、3.68-4.48亿元,分别同比增长11%-33%、8%-32%。 1、Q4业绩符合预期。 预计公司2022年出货约9万吨,同比增长65%,单吨扣非净利润约1.46-1.53万元/吨,其中Q4出货超3万吨,环比增长约30%。估算单吨扣非净利润约1.23-1.5万元/吨,环比增长69
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容百科技
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【长江电新】1227容百科技年度业绩预告分析
【长江电新】容百科技年度业绩预告分析 1、容百科技发布2022年年度业绩预告,预计2022年实现归属净利润13.2-14.0亿元,同比增长44.89-53.67%,预计实现扣非净利润12.8-13.6亿元,同比增长58.37-68.27%;2022Q4预计实现归属净利润4.02-4.82亿元,同比增长11.05-33.15%,预计实现扣非净利润3.69-4.49亿元,同比增长8.85-32.45%。 2、拆分来看,公司Q4出货达到3.0-3.2万吨,环比Q3增长约30%,10-12月每月出货保持
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【天风医药】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求
【天风医药杨松团队】消费医疗:刚性需求将逐步恢复,重点布局医院端消费需求 [玫瑰]新冠病毒“乙类乙管”方案发布,经济社会发展有望进一步恢复。12月26日,国务院联防联控机制制定《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,围绕“保健康、防重症”目标,最大限度减少对经济社会发展的影响。我们认为尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,尤其是刚性需求将在可预见的未来逐步恢复,体检、长高、眼科、口腔、医美、消费中药等消费医疗即将迎来复苏。 [玫瑰]体检:免疫力相关检测项目特别是新冠相
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【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐
【天风建筑】利柏特:巴斯夫项目再获大单,持续推荐 [庆祝]公司今日公告再次中标湛江巴斯夫一体化项目部分工程,总合同额6.34亿元,其中乙烯区模块项目2.26亿元,含12个模块共6600吨,预计交货时间为2024年9月18日,土建安装工程4.08亿元,工期至2025年5月31日,本项目的EPC总包方为中国寰球工程。此项目是公司继8月中标15-20亿元中央罐区EPC项目后,再次中标巴斯夫一体化项目内容,我们认为凭借过往合作优势及产能布局优势,公司后续仍有望斩获更多该项目中的模块化及工程类合同。今年来
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利柏特
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【财通产业政策/国际关系】塞尔维亚局势点评
【财通产业政策/国际关系】塞尔维亚局势点评 🚩事件: 12月26日,塞尔维亚紧张局势持续升级,继上周出现换车牌、卡车封路事件后,25日夜间,北约驻科索沃部队遭遇袭击,26日,科索沃当局禁止塞尔维亚东正教主教进入科索沃,并下令提升战备状态准备进入科索沃北部塞族聚居区。26日晚,塞尔维亚总统武契奇当地时间下令,塞尔维亚军队、警察进入最高级别战备状态。 🚩评论: 1.本次塞尔维亚危机的本质是大国博弈的延续。巴尔干半岛素有“火药桶”之称,北约希望通过扶持科索沃政权,削弱塞尔维亚,塞尔维亚是俄罗斯在南
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1、个股(不分先后) 中科三环:稀土底部已现,产能年内陆续投产 ◇中国稀土行业协会数据显示,12月26日稀土价格指数报295.2点,环比上月同期涨8%,处于近4个月以来高点。 ◇目前全球稀土永磁材料产能与订单正在向中国集中,未来中长期行业将处于景气上行阶段。 ◇公司目前轻稀土有2-3个月的库存,中重稀土略微多一点,整体开工率为80%-90%,公司预计赣州基地在今年年底前后会建成投产。 ◇公司具备在24年底前扩产至5.1万吨能力,2021-2024年产能CAGR有望达到37%。 华联股份:低价北京
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【华泰金属】铂族金属回收攻守兼备品种
【华泰金属】铂族金属回收攻守兼备品种 近期工作,贵金属系列电话会。《铂族金属价格或迎涨,回收企业受益》欢迎索要报告! 核心结论:23年铂族金属价格或随金价迎上涨,铂族金属回收企业有望受益于量价齐升 1、金融属性紧随黄金趋势,工业属性铸就独立行情 1990年至今每次金价上涨时,铂族金属价格基本同涨,且大部分时期涨幅超过金价;金价下行或横盘时,铂族金属因经济增长若供需短缺或改善,也可能走出独立行情。 2、中国供需错配,铂族金属回收有大机会 中国为铂族金属最大的消费国,2021年中国铂/钯需求在全球占
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【国君】建龙微纳点评:新冠后中国吸氧人群提升,制氧分子筛需求超预期
建龙微纳点评:新冠后中国吸氧人群提升,制氧分子筛需求超预期【国君基化】 [玫瑰]群体免疫后,吸氧人群比例或超预期。假设中国实现群体免疫,50%人口确诊,其中1%肺部受损需要吸氧,则吸氧人群达1400万人,假设其中能够支付购买吸氧机的人群比例达20%,则对于吸氧机的需求可达280万台。中国去年出口制氧机达138.69万台,由于21年国外疫情的平稳,以及前期制氧机的储备,22年中国制氧机出口或不到14万台。但国内疫情放开后,或催生吸氧需求的快速增长。目前淘宝京东等网上制氧机销售渠道多数显示缺少现货需
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建龙微纳
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美登科技(838227):国内首批电商SaaS
美登科技(838227):国内首批电商SaaS 1、公司是国内首批从事电商SaaS软件开发及销售的服务商之一,主营业务为基于电商平台为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务。 2、公司是较早进入电商服务市场的电商SaaS企业之一,公司在电商商家中率先形成了一定的客户基础及行业认可度。公司逐步扩大产品的电商平台覆盖面,2019-2022H1,公司的主要产品能够覆盖淘宝、天猫、1688、拼多多、京东、抖音、快手等多个主流电商平台。2018-2021年公司营收CAGR为21.67%、归母净利CAGR
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@韭菜团子
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风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
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