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2022-12-22 22:05:52
1222摘录
1、题材/信息 白酒:逐季度加速复苏 ◇春节日期为23年1月22日,仅剩一个月,凭各地疫情达峰经验来看,全国大部分地区疫情快速达峰快速退潮可期,白酒的销售有望在返乡过春节的带动下有望提前表现。 ◇茅台、五粮液批价已经开始有部分上行,前期跌价较多的二线酱酒价格也有部分回升;券商认为,白酒板块相较旅游、餐饮等疫情复苏直接受益赛道估值性价比更高。 华为欧拉:年底即将举办峰会 ◇事件:openEuler Summit 2022将于12月29日在北京举办,其是由openEuler开源社区发起并举办的开源操
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水井坊
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2022-12-20 22:16:15
源杰科技(688498):光芯片国产领军者,产品升级打开广阔空间
1、主营业务:公司是国内领先的光芯片供应商,产品主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。主要产品2.5G激光器芯片系列产品占收入比43%,10G激光器芯片系列产品占收入比46%,25G激光器芯片系列产品占比11%。 公司在2.5G、10G芯片实现差异化竞争,25G及更高速率打破国外垄断实现大批量供货。5G推动下,2020年起营收大幅增长,盈利能力稳健提升,中高端10G、25G产品占比迅速提升,带动公司业绩增长。 2、核心看点: 1)公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工
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仕佳光子
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长光华芯
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2022-12-20 22:14:23
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1、个股(不分先后) 吉宏股份:数据情报分析+跨境电商 ◇公司官微8月26日宣布,与颐信科技签署协议,成立的合资企业为开拓国内政府相关部门开源情报数据分析应用市场,并开拓国内开源情报数据分析应用在金融机构不良资产清收处置市场。 ◇12月16日公司互动表示,公司跨境电商业务为社交电商模式,通过在TikTok、Facebook、Google、Line、Instagram等社交媒体上精准推送商品的模式进行产品营销,并于年初推出“NFT+酱酒”项目,开创了“数字艺术品+酱酒”的电商营销新模式,公司自有酱
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吉宏股份
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秦川机床
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波罗
2022-12-19 23:00:49
【天风】福瑞股份:MR达3期临床终点,NASH药物进展带动fibroscan中长期空间
【天风医药】福瑞股份:Madrigal Resmetirom达3期临床终点,NASH药物进展带动fibroscan中长期空间 事件: 2022年12月19日,Madrigal宣布Resmetirom治疗NASH的三期临床MAESTRO-NASH达到主要终点和关键次要终点。公司预计在2023年上半年提交NDA。 Madrigal Resmetirom 3期临床均达到主要及次要终点 MAESTRO-NASH 入组966名患者,随机1:1:1 纳入Resmetirom 80 mg/100 mg/安慰剂
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福瑞股份
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波罗
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【华创医药】THR-β三期成功,NASH大潮来临
【华创医药】THR-β三期成功,NASH大潮来临 今日美股Madrigal公司发布旗下THR-β激动剂Resmetirom治疗NASH的3期顶线数据,试验采用金标准肝穿刺验证。给药52周,Resmetirom达到了NASH缓解和纤维化改善的双重终点。NASH缓解:Resmetirom 100mg组(30%)、80mg组(26%)、安慰剂(10%),p<0.0001。纤维化改善:Resmetirom 100mg组(26%)、80mg组(24%)、安慰剂(14%),p<0.0001。多种次要终点全部
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福瑞股份
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波罗
2022-12-19 22:11:05
1219摘录
1、 个股(不分先后) 可靠股份:养老产业即将爆发,成人失禁空间广阔 ◇本次中央经济工作会议着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,首次提出支持养老服务消费。 ◇公司已连续多年蝉联电商渠道成人纸尿裤销售冠军,业绩预期确定性高,有望迎来爆发。公司旗下拥有可靠、吸收宝、安护士和康普适等品牌,以满足中国2.5亿老年用户所需为己任。 ◇近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价下降5%,生活纸木浆占比较高的公司受益需求修复预期。 金陵饭店:深入布局养老产业 ◇公司实控人为江苏省国资委,2016
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金陵饭店
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吉艾退
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2022-12-18 22:03:24
12月18日摘录
1、个股(不分先后) ST目药:莲花清瘟原料+债权转让 ◇13味中药组成连花清瘟,而薄荷脑就是药物组成之一,天目的薄荷脑和薄荷素油占据国内近一半的市场份额。 ◇12月15日晚公告,公司拟签署相关协议,将拥有的2729万元债权转让给永新华瑞。永新华瑞同意在12月31日前支付2729万元,对公司财务产生积极影响。 金石亚药:快克感冒药排名位列第一 ◇12.16晚互动,公司快克相关生产线已开启满负荷生产模式,“快克感冒药”20、21年连续两年在年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)“感冒类”中位列
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*ST目药
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金石亚药
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波罗
2022-12-16 14:59:46
【中信建投】海丰国际:东南亚航线运价有望企稳回升,重申周期成长属性
【中信建投交运物流】海丰国际:东南亚航线运价有望企稳回升,重申周期成长属性 [机智]东方海外12月15日起出口至东南亚货物运价上调200美元/FEU,东南亚航线运价有望企稳回升。截至2022年12月9日,宁波航运交易所泰越航线运价环比下降14.7%,同比下降92.1%,接近历史最低值。其他船公司或将跟进东方海外运价上调策略,带来东南亚航线运价反弹。
海丰国际作为亚洲区内领先的综合性物流服务商,受益于RCEP与中国产业链外迁,产业链上的互补关系将带动贸易运输需求大幅增长, 周期成长属性凸显
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海丰国际
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波罗
2022-12-16 14:57:31
【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产
【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产 12月15日,我们发布75页重磅年度策略报告,对影响医药板块走势的几大因素做了深度梳理和复盘,并提出中短期抗疫线重点关注“业绩强兑现”和“场景超预期”投资领域,2023全年强调回归价值、寻找确定性,重视恢复类资产拐点。 策略看点: 1.全方位回顾海外药品及医疗服务市场变化:药品端抗肿瘤、自免、糖尿病、精神神经、心脑血管、麻醉镇定、自我诊疗药物、新冠口服药八大板块数据复盘,一过性承压后药品市场迎来反弹;服务端从住院量、
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中国医药
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陆家嘴
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2022-12-15 23:54:02
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下 1、公司公告15日与法国ACC电池公司签定锂电结构件采购协议,约定2024-2030年ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。 2、ACC由Stellantis集团(PSA&FCA)和道达尔能源旗下的帅福得集团于2020年共同成立,后梅赛德斯-奔驰作为新的合作伙伴加入,目前三个股东方持有ACC相同的股份。ACC专注于电池领域,目前在法国、德国、意大利均有生产基地规划,公司计划到2030年至少达到120GWh产能。 本次系科达利与A
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科达利
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波罗
2022-12-15 23:53:15
【国信】亿纬锂能:公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统
【亿纬锂能】公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统,以及锂金属电池、钠电池、固态电池、氢能源等新技术 [太阳]大圆柱电池 发展历程:2021年量产铝壳磷酸铁锂大圆柱产品,用于家储、便携式储能、微型车市场。2022年发布4695大圆柱产品,是面向电动车最经济、最安全的方案。 优势:极致标准、极致可靠(全生命周期结构稳定)、极致制造(生产周期小于7天、制造成本减少50% )、极致体系(Ni90以上的批量使用+硅负极)。 中试线:累计产出电池超50万颗,优率高于92%。克服了全极耳揉平、焊接、注液等技术
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亿纬锂能
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2022-12-15 21:57:42
华新环保(301265):地区领先的固体废物综合处置企业
1、主营业务:公司的主营业务为固体废物的资源化利用和处理处置服务。公司的主要产品包括电子废弃物拆解产物(占比60%)、报废机动车拆解产物(8%)和废旧电子设备回收再利用产品(8%);主要服务为危险废物处置服务(24%)。 2、核心看点: 1)公司是地区领先的固体废物综合处置企业,拥有较为完整的业务布局,相关资质和技术齐全,公司募投项目拟投入募集资金总额5.1亿元,募投项目落地后将有助于公司进一步扩大可处置危险废物的种类和规模,优化冰箱拆解线,从而完善公司业务链 2)公司总部位于北京市,北京市经济
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中再资环
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2022-12-15 21:55:39
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1、个股(不分先后) 音飞存储:国内领先智慧物流集成商,新签订单高增长 ◇智能物流板块异动。多地因疫情物流瘫痪,另昨晚政策中再提全国统一大市场加快建设。公司实控人为景德镇国资委是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商,在自动控制等前沿技术和领域走在行业前列;第三代托盘式四向穿梭车,采取模块化设计,搭配自主研发控制系统,整体性能提升10%。公司最终客户包括华为、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等。 ◇22年前三季度公司合同负债较去年同期同增200%,公司称主要系报告期内新签订单增长,公司在实
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音飞储存
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欧亚集团
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2022-12-15 17:01:50
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新 【事件说明】12月15日,彭博社透露,福特汽车公司和宁德时代正在考虑在美国密歇根州或弗吉尼亚州建立电池厂,以获得税收优惠。 【事件点评】自22年8月以来,市场对电动车板块悲观情绪已充分体现,主要原因有两点:1.对国内23年新能车销量的悲观;2.IRA法案8月出台,市场对未来中下游材料出海限制的担忧。 如果该方案实施,福特将100%拥有工厂股份,宁德时代负责运营该工厂并提供电池制造技术,对福特而言,这种安排可以绕过《通胀削减法案》获得生产税收减免,对宁德而言,
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宁德时代
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【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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海优新材
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1、题材/信息 白酒:逐季度加速复苏 ◇春节日期为23年1月22日,仅剩一个月,凭各地疫情达峰经验来看,全国大部分地区疫情快速达峰快速退潮可期,白酒的销售有望在返乡过春节的带动下有望提前表现。 ◇茅台、五粮液批价已经开始有部分上行,前期跌价较多的二线酱酒价格也有部分回升;券商认为,白酒板块相较旅游、餐饮等疫情复苏直接受益赛道估值性价比更高。 华为欧拉:年底即将举办峰会 ◇事件:openEuler Summit 2022将于12月29日在北京举办,其是由openEuler开源社区发起并举办的开源操
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源杰科技(688498):光芯片国产领军者,产品升级打开广阔空间
1、主营业务:公司是国内领先的光芯片供应商,产品主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。主要产品2.5G激光器芯片系列产品占收入比43%,10G激光器芯片系列产品占收入比46%,25G激光器芯片系列产品占比11%。 公司在2.5G、10G芯片实现差异化竞争,25G及更高速率打破国外垄断实现大批量供货。5G推动下,2020年起营收大幅增长,盈利能力稳健提升,中高端10G、25G产品占比迅速提升,带动公司业绩增长。 2、核心看点: 1)公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工
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1、个股(不分先后) 吉宏股份:数据情报分析+跨境电商 ◇公司官微8月26日宣布,与颐信科技签署协议,成立的合资企业为开拓国内政府相关部门开源情报数据分析应用市场,并开拓国内开源情报数据分析应用在金融机构不良资产清收处置市场。 ◇12月16日公司互动表示,公司跨境电商业务为社交电商模式,通过在TikTok、Facebook、Google、Line、Instagram等社交媒体上精准推送商品的模式进行产品营销,并于年初推出“NFT+酱酒”项目,开创了“数字艺术品+酱酒”的电商营销新模式,公司自有酱
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秦川机床
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【天风】福瑞股份:MR达3期临床终点,NASH药物进展带动fibroscan中长期空间
【天风医药】福瑞股份:Madrigal Resmetirom达3期临床终点,NASH药物进展带动fibroscan中长期空间 事件: 2022年12月19日,Madrigal宣布Resmetirom治疗NASH的三期临床MAESTRO-NASH达到主要终点和关键次要终点。公司预计在2023年上半年提交NDA。 Madrigal Resmetirom 3期临床均达到主要及次要终点 MAESTRO-NASH 入组966名患者,随机1:1:1 纳入Resmetirom 80 mg/100 mg/安慰剂
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【华创医药】THR-β三期成功,NASH大潮来临
【华创医药】THR-β三期成功,NASH大潮来临 今日美股Madrigal公司发布旗下THR-β激动剂Resmetirom治疗NASH的3期顶线数据,试验采用金标准肝穿刺验证。给药52周,Resmetirom达到了NASH缓解和纤维化改善的双重终点。NASH缓解:Resmetirom 100mg组(30%)、80mg组(26%)、安慰剂(10%),p<0.0001。纤维化改善:Resmetirom 100mg组(26%)、80mg组(24%)、安慰剂(14%),p<0.0001。多种次要终点全部
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1、 个股(不分先后) 可靠股份:养老产业即将爆发,成人失禁空间广阔 ◇本次中央经济工作会议着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,首次提出支持养老服务消费。 ◇公司已连续多年蝉联电商渠道成人纸尿裤销售冠军,业绩预期确定性高,有望迎来爆发。公司旗下拥有可靠、吸收宝、安护士和康普适等品牌,以满足中国2.5亿老年用户所需为己任。 ◇近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价下降5%,生活纸木浆占比较高的公司受益需求修复预期。 金陵饭店:深入布局养老产业 ◇公司实控人为江苏省国资委,2016
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12月18日摘录
1、个股(不分先后) ST目药:莲花清瘟原料+债权转让 ◇13味中药组成连花清瘟,而薄荷脑就是药物组成之一,天目的薄荷脑和薄荷素油占据国内近一半的市场份额。 ◇12月15日晚公告,公司拟签署相关协议,将拥有的2729万元债权转让给永新华瑞。永新华瑞同意在12月31日前支付2729万元,对公司财务产生积极影响。 金石亚药:快克感冒药排名位列第一 ◇12.16晚互动,公司快克相关生产线已开启满负荷生产模式,“快克感冒药”20、21年连续两年在年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)“感冒类”中位列
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【中信建投】海丰国际:东南亚航线运价有望企稳回升,重申周期成长属性
【中信建投交运物流】海丰国际:东南亚航线运价有望企稳回升,重申周期成长属性 [机智]东方海外12月15日起出口至东南亚货物运价上调200美元/FEU,东南亚航线运价有望企稳回升。截至2022年12月9日,宁波航运交易所泰越航线运价环比下降14.7%,同比下降92.1%,接近历史最低值。其他船公司或将跟进东方海外运价上调策略,带来东南亚航线运价反弹。
海丰国际作为亚洲区内领先的综合性物流服务商,受益于RCEP与中国产业链外迁,产业链上的互补关系将带动贸易运输需求大幅增长, 周期成长属性凸显
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海丰国际
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【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产
【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产 12月15日,我们发布75页重磅年度策略报告,对影响医药板块走势的几大因素做了深度梳理和复盘,并提出中短期抗疫线重点关注“业绩强兑现”和“场景超预期”投资领域,2023全年强调回归价值、寻找确定性,重视恢复类资产拐点。 策略看点: 1.全方位回顾海外药品及医疗服务市场变化:药品端抗肿瘤、自免、糖尿病、精神神经、心脑血管、麻醉镇定、自我诊疗药物、新冠口服药八大板块数据复盘,一过性承压后药品市场迎来反弹;服务端从住院量、
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【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下 1、公司公告15日与法国ACC电池公司签定锂电结构件采购协议,约定2024-2030年ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。 2、ACC由Stellantis集团(PSA&FCA)和道达尔能源旗下的帅福得集团于2020年共同成立,后梅赛德斯-奔驰作为新的合作伙伴加入,目前三个股东方持有ACC相同的股份。ACC专注于电池领域,目前在法国、德国、意大利均有生产基地规划,公司计划到2030年至少达到120GWh产能。 本次系科达利与A
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科达利
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【国信】亿纬锂能:公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统
【亿纬锂能】公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统,以及锂金属电池、钠电池、固态电池、氢能源等新技术 [太阳]大圆柱电池 发展历程:2021年量产铝壳磷酸铁锂大圆柱产品,用于家储、便携式储能、微型车市场。2022年发布4695大圆柱产品,是面向电动车最经济、最安全的方案。 优势:极致标准、极致可靠(全生命周期结构稳定)、极致制造(生产周期小于7天、制造成本减少50% )、极致体系(Ni90以上的批量使用+硅负极)。 中试线:累计产出电池超50万颗,优率高于92%。克服了全极耳揉平、焊接、注液等技术
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华新环保(301265):地区领先的固体废物综合处置企业
1、主营业务:公司的主营业务为固体废物的资源化利用和处理处置服务。公司的主要产品包括电子废弃物拆解产物(占比60%)、报废机动车拆解产物(8%)和废旧电子设备回收再利用产品(8%);主要服务为危险废物处置服务(24%)。 2、核心看点: 1)公司是地区领先的固体废物综合处置企业,拥有较为完整的业务布局,相关资质和技术齐全,公司募投项目拟投入募集资金总额5.1亿元,募投项目落地后将有助于公司进一步扩大可处置危险废物的种类和规模,优化冰箱拆解线,从而完善公司业务链 2)公司总部位于北京市,北京市经济
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中再资环
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1、个股(不分先后) 音飞存储:国内领先智慧物流集成商,新签订单高增长 ◇智能物流板块异动。多地因疫情物流瘫痪,另昨晚政策中再提全国统一大市场加快建设。公司实控人为景德镇国资委是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商,在自动控制等前沿技术和领域走在行业前列;第三代托盘式四向穿梭车,采取模块化设计,搭配自主研发控制系统,整体性能提升10%。公司最终客户包括华为、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等。 ◇22年前三季度公司合同负债较去年同期同增200%,公司称主要系报告期内新签订单增长,公司在实
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【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新 【事件说明】12月15日,彭博社透露,福特汽车公司和宁德时代正在考虑在美国密歇根州或弗吉尼亚州建立电池厂,以获得税收优惠。 【事件点评】自22年8月以来,市场对电动车板块悲观情绪已充分体现,主要原因有两点:1.对国内23年新能车销量的悲观;2.IRA法案8月出台,市场对未来中下游材料出海限制的担忧。 如果该方案实施,福特将100%拥有工厂股份,宁德时代负责运营该工厂并提供电池制造技术,对福特而言,这种安排可以绕过《通胀削减法案》获得生产税收减免,对宁德而言,
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【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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1、题材/信息 白酒:逐季度加速复苏 ◇春节日期为23年1月22日,仅剩一个月,凭各地疫情达峰经验来看,全国大部分地区疫情快速达峰快速退潮可期,白酒的销售有望在返乡过春节的带动下有望提前表现。 ◇茅台、五粮液批价已经开始有部分上行,前期跌价较多的二线酱酒价格也有部分回升;券商认为,白酒板块相较旅游、餐饮等疫情复苏直接受益赛道估值性价比更高。 华为欧拉:年底即将举办峰会 ◇事件:openEuler Summit 2022将于12月29日在北京举办,其是由openEuler开源社区发起并举办的开源操
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2022-12-20 22:16:15
源杰科技(688498):光芯片国产领军者,产品升级打开广阔空间
1、主营业务:公司是国内领先的光芯片供应商,产品主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。主要产品2.5G激光器芯片系列产品占收入比43%,10G激光器芯片系列产品占收入比46%,25G激光器芯片系列产品占比11%。 公司在2.5G、10G芯片实现差异化竞争,25G及更高速率打破国外垄断实现大批量供货。5G推动下,2020年起营收大幅增长,盈利能力稳健提升,中高端10G、25G产品占比迅速提升,带动公司业绩增长。 2、核心看点: 1)公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工
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仕佳光子
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2022-12-20 22:14:23
1220摘录
1、个股(不分先后) 吉宏股份:数据情报分析+跨境电商 ◇公司官微8月26日宣布,与颐信科技签署协议,成立的合资企业为开拓国内政府相关部门开源情报数据分析应用市场,并开拓国内开源情报数据分析应用在金融机构不良资产清收处置市场。 ◇12月16日公司互动表示,公司跨境电商业务为社交电商模式,通过在TikTok、Facebook、Google、Line、Instagram等社交媒体上精准推送商品的模式进行产品营销,并于年初推出“NFT+酱酒”项目,开创了“数字艺术品+酱酒”的电商营销新模式,公司自有酱
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【天风】福瑞股份:MR达3期临床终点,NASH药物进展带动fibroscan中长期空间
【天风医药】福瑞股份:Madrigal Resmetirom达3期临床终点,NASH药物进展带动fibroscan中长期空间 事件: 2022年12月19日,Madrigal宣布Resmetirom治疗NASH的三期临床MAESTRO-NASH达到主要终点和关键次要终点。公司预计在2023年上半年提交NDA。 Madrigal Resmetirom 3期临床均达到主要及次要终点 MAESTRO-NASH 入组966名患者,随机1:1:1 纳入Resmetirom 80 mg/100 mg/安慰剂
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福瑞股份
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【华创医药】THR-β三期成功,NASH大潮来临
【华创医药】THR-β三期成功,NASH大潮来临 今日美股Madrigal公司发布旗下THR-β激动剂Resmetirom治疗NASH的3期顶线数据,试验采用金标准肝穿刺验证。给药52周,Resmetirom达到了NASH缓解和纤维化改善的双重终点。NASH缓解:Resmetirom 100mg组(30%)、80mg组(26%)、安慰剂(10%),p<0.0001。纤维化改善:Resmetirom 100mg组(26%)、80mg组(24%)、安慰剂(14%),p<0.0001。多种次要终点全部
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福瑞股份
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2022-12-19 22:11:05
1219摘录
1、 个股(不分先后) 可靠股份:养老产业即将爆发,成人失禁空间广阔 ◇本次中央经济工作会议着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,首次提出支持养老服务消费。 ◇公司已连续多年蝉联电商渠道成人纸尿裤销售冠军,业绩预期确定性高,有望迎来爆发。公司旗下拥有可靠、吸收宝、安护士和康普适等品牌,以满足中国2.5亿老年用户所需为己任。 ◇近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价下降5%,生活纸木浆占比较高的公司受益需求修复预期。 金陵饭店:深入布局养老产业 ◇公司实控人为江苏省国资委,2016
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可靠股份
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金陵饭店
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吉艾退
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2022-12-18 22:03:24
12月18日摘录
1、个股(不分先后) ST目药:莲花清瘟原料+债权转让 ◇13味中药组成连花清瘟,而薄荷脑就是药物组成之一,天目的薄荷脑和薄荷素油占据国内近一半的市场份额。 ◇12月15日晚公告,公司拟签署相关协议,将拥有的2729万元债权转让给永新华瑞。永新华瑞同意在12月31日前支付2729万元,对公司财务产生积极影响。 金石亚药:快克感冒药排名位列第一 ◇12.16晚互动,公司快克相关生产线已开启满负荷生产模式,“快克感冒药”20、21年连续两年在年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)“感冒类”中位列
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金石亚药
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【中信建投】海丰国际:东南亚航线运价有望企稳回升,重申周期成长属性
【中信建投交运物流】海丰国际:东南亚航线运价有望企稳回升,重申周期成长属性 [机智]东方海外12月15日起出口至东南亚货物运价上调200美元/FEU,东南亚航线运价有望企稳回升。截至2022年12月9日,宁波航运交易所泰越航线运价环比下降14.7%,同比下降92.1%,接近历史最低值。其他船公司或将跟进东方海外运价上调策略,带来东南亚航线运价反弹。
海丰国际作为亚洲区内领先的综合性物流服务商,受益于RCEP与中国产业链外迁,产业链上的互补关系将带动贸易运输需求大幅增长, 周期成长属性凸显
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海丰国际
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【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产
【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产 12月15日,我们发布75页重磅年度策略报告,对影响医药板块走势的几大因素做了深度梳理和复盘,并提出中短期抗疫线重点关注“业绩强兑现”和“场景超预期”投资领域,2023全年强调回归价值、寻找确定性,重视恢复类资产拐点。 策略看点: 1.全方位回顾海外药品及医疗服务市场变化:药品端抗肿瘤、自免、糖尿病、精神神经、心脑血管、麻醉镇定、自我诊疗药物、新冠口服药八大板块数据复盘,一过性承压后药品市场迎来反弹;服务端从住院量、
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中国医药
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陆家嘴
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【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下 1、公司公告15日与法国ACC电池公司签定锂电结构件采购协议,约定2024-2030年ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。 2、ACC由Stellantis集团(PSA&FCA)和道达尔能源旗下的帅福得集团于2020年共同成立,后梅赛德斯-奔驰作为新的合作伙伴加入,目前三个股东方持有ACC相同的股份。ACC专注于电池领域,目前在法国、德国、意大利均有生产基地规划,公司计划到2030年至少达到120GWh产能。 本次系科达利与A
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科达利
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【国信】亿纬锂能:公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统
【亿纬锂能】公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统,以及锂金属电池、钠电池、固态电池、氢能源等新技术 [太阳]大圆柱电池 发展历程:2021年量产铝壳磷酸铁锂大圆柱产品,用于家储、便携式储能、微型车市场。2022年发布4695大圆柱产品,是面向电动车最经济、最安全的方案。 优势:极致标准、极致可靠(全生命周期结构稳定)、极致制造(生产周期小于7天、制造成本减少50% )、极致体系(Ni90以上的批量使用+硅负极)。 中试线:累计产出电池超50万颗,优率高于92%。克服了全极耳揉平、焊接、注液等技术
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亿纬锂能
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华新环保(301265):地区领先的固体废物综合处置企业
1、主营业务:公司的主营业务为固体废物的资源化利用和处理处置服务。公司的主要产品包括电子废弃物拆解产物(占比60%)、报废机动车拆解产物(8%)和废旧电子设备回收再利用产品(8%);主要服务为危险废物处置服务(24%)。 2、核心看点: 1)公司是地区领先的固体废物综合处置企业,拥有较为完整的业务布局,相关资质和技术齐全,公司募投项目拟投入募集资金总额5.1亿元,募投项目落地后将有助于公司进一步扩大可处置危险废物的种类和规模,优化冰箱拆解线,从而完善公司业务链 2)公司总部位于北京市,北京市经济
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中再资环
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波罗
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1、个股(不分先后) 音飞存储:国内领先智慧物流集成商,新签订单高增长 ◇智能物流板块异动。多地因疫情物流瘫痪,另昨晚政策中再提全国统一大市场加快建设。公司实控人为景德镇国资委是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商,在自动控制等前沿技术和领域走在行业前列;第三代托盘式四向穿梭车,采取模块化设计,搭配自主研发控制系统,整体性能提升10%。公司最终客户包括华为、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等。 ◇22年前三季度公司合同负债较去年同期同增200%,公司称主要系报告期内新签订单增长,公司在实
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音飞储存
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欧亚集团
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波罗
2022-12-15 17:01:50
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新 【事件说明】12月15日,彭博社透露,福特汽车公司和宁德时代正在考虑在美国密歇根州或弗吉尼亚州建立电池厂,以获得税收优惠。 【事件点评】自22年8月以来,市场对电动车板块悲观情绪已充分体现,主要原因有两点:1.对国内23年新能车销量的悲观;2.IRA法案8月出台,市场对未来中下游材料出海限制的担忧。 如果该方案实施,福特将100%拥有工厂股份,宁德时代负责运营该工厂并提供电池制造技术,对福特而言,这种安排可以绕过《通胀削减法案》获得生产税收减免,对宁德而言,
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【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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海优新材
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波罗
2022-12-22 22:05:52
1222摘录
1、题材/信息 白酒:逐季度加速复苏 ◇春节日期为23年1月22日,仅剩一个月,凭各地疫情达峰经验来看,全国大部分地区疫情快速达峰快速退潮可期,白酒的销售有望在返乡过春节的带动下有望提前表现。 ◇茅台、五粮液批价已经开始有部分上行,前期跌价较多的二线酱酒价格也有部分回升;券商认为,白酒板块相较旅游、餐饮等疫情复苏直接受益赛道估值性价比更高。 华为欧拉:年底即将举办峰会 ◇事件:openEuler Summit 2022将于12月29日在北京举办,其是由openEuler开源社区发起并举办的开源操
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值得买
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水井坊
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波罗
2022-12-20 22:16:15
源杰科技(688498):光芯片国产领军者,产品升级打开广阔空间
1、主营业务:公司是国内领先的光芯片供应商,产品主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。主要产品2.5G激光器芯片系列产品占收入比43%,10G激光器芯片系列产品占收入比46%,25G激光器芯片系列产品占比11%。 公司在2.5G、10G芯片实现差异化竞争,25G及更高速率打破国外垄断实现大批量供货。5G推动下,2020年起营收大幅增长,盈利能力稳健提升,中高端10G、25G产品占比迅速提升,带动公司业绩增长。 2、核心看点: 1)公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工
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仕佳光子
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长光华芯
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波罗
2022-12-20 22:14:23
1220摘录
1、个股(不分先后) 吉宏股份:数据情报分析+跨境电商 ◇公司官微8月26日宣布,与颐信科技签署协议,成立的合资企业为开拓国内政府相关部门开源情报数据分析应用市场,并开拓国内开源情报数据分析应用在金融机构不良资产清收处置市场。 ◇12月16日公司互动表示,公司跨境电商业务为社交电商模式,通过在TikTok、Facebook、Google、Line、Instagram等社交媒体上精准推送商品的模式进行产品营销,并于年初推出“NFT+酱酒”项目,开创了“数字艺术品+酱酒”的电商营销新模式,公司自有酱
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吉宏股份
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秦川机床
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波罗
2022-12-19 23:00:49
【天风】福瑞股份:MR达3期临床终点,NASH药物进展带动fibroscan中长期空间
【天风医药】福瑞股份:Madrigal Resmetirom达3期临床终点,NASH药物进展带动fibroscan中长期空间 事件: 2022年12月19日,Madrigal宣布Resmetirom治疗NASH的三期临床MAESTRO-NASH达到主要终点和关键次要终点。公司预计在2023年上半年提交NDA。 Madrigal Resmetirom 3期临床均达到主要及次要终点 MAESTRO-NASH 入组966名患者,随机1:1:1 纳入Resmetirom 80 mg/100 mg/安慰剂
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2022-12-19 22:58:27
【华创医药】THR-β三期成功,NASH大潮来临
【华创医药】THR-β三期成功,NASH大潮来临 今日美股Madrigal公司发布旗下THR-β激动剂Resmetirom治疗NASH的3期顶线数据,试验采用金标准肝穿刺验证。给药52周,Resmetirom达到了NASH缓解和纤维化改善的双重终点。NASH缓解:Resmetirom 100mg组(30%)、80mg组(26%)、安慰剂(10%),p<0.0001。纤维化改善:Resmetirom 100mg组(26%)、80mg组(24%)、安慰剂(14%),p<0.0001。多种次要终点全部
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2022-12-19 22:11:05
1219摘录
1、 个股(不分先后) 可靠股份:养老产业即将爆发,成人失禁空间广阔 ◇本次中央经济工作会议着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,首次提出支持养老服务消费。 ◇公司已连续多年蝉联电商渠道成人纸尿裤销售冠军,业绩预期确定性高,有望迎来爆发。公司旗下拥有可靠、吸收宝、安护士和康普适等品牌,以满足中国2.5亿老年用户所需为己任。 ◇近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价下降5%,生活纸木浆占比较高的公司受益需求修复预期。 金陵饭店:深入布局养老产业 ◇公司实控人为江苏省国资委,2016
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12月18日摘录
1、个股(不分先后) ST目药:莲花清瘟原料+债权转让 ◇13味中药组成连花清瘟,而薄荷脑就是药物组成之一,天目的薄荷脑和薄荷素油占据国内近一半的市场份额。 ◇12月15日晚公告,公司拟签署相关协议,将拥有的2729万元债权转让给永新华瑞。永新华瑞同意在12月31日前支付2729万元,对公司财务产生积极影响。 金石亚药:快克感冒药排名位列第一 ◇12.16晚互动,公司快克相关生产线已开启满负荷生产模式,“快克感冒药”20、21年连续两年在年度中国非处方药产品综合统计排名(化学药)“感冒类”中位列
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【中信建投】海丰国际:东南亚航线运价有望企稳回升,重申周期成长属性
【中信建投交运物流】海丰国际:东南亚航线运价有望企稳回升,重申周期成长属性 [机智]东方海外12月15日起出口至东南亚货物运价上调200美元/FEU,东南亚航线运价有望企稳回升。截至2022年12月9日,宁波航运交易所泰越航线运价环比下降14.7%,同比下降92.1%,接近历史最低值。其他船公司或将跟进东方海外运价上调策略,带来东南亚航线运价反弹。
海丰国际作为亚洲区内领先的综合性物流服务商,受益于RCEP与中国产业链外迁,产业链上的互补关系将带动贸易运输需求大幅增长, 周期成长属性凸显
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海丰国际
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【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产
【国盛医药】2023年度策略——抗疫复苏交替演绎,再平衡逐步加配拐点复苏类资产 12月15日,我们发布75页重磅年度策略报告,对影响医药板块走势的几大因素做了深度梳理和复盘,并提出中短期抗疫线重点关注“业绩强兑现”和“场景超预期”投资领域,2023全年强调回归价值、寻找确定性,重视恢复类资产拐点。 策略看点: 1.全方位回顾海外药品及医疗服务市场变化:药品端抗肿瘤、自免、糖尿病、精神神经、心脑血管、麻醉镇定、自我诊疗药物、新冠口服药八大板块数据复盘,一过性承压后药品市场迎来反弹;服务端从住院量、
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【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下
【长江电新】科达利与ACC再签采购长单,分析如下 1、公司公告15日与法国ACC电池公司签定锂电结构件采购协议,约定2024-2030年ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。 2、ACC由Stellantis集团(PSA&FCA)和道达尔能源旗下的帅福得集团于2020年共同成立,后梅赛德斯-奔驰作为新的合作伙伴加入,目前三个股东方持有ACC相同的股份。ACC专注于电池领域,目前在法国、德国、意大利均有生产基地规划,公司计划到2030年至少达到120GWh产能。 本次系科达利与A
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科达利
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【国信】亿纬锂能:公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统
【亿纬锂能】公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统,以及锂金属电池、钠电池、固态电池、氢能源等新技术 [太阳]大圆柱电池 发展历程:2021年量产铝壳磷酸铁锂大圆柱产品,用于家储、便携式储能、微型车市场。2022年发布4695大圆柱产品,是面向电动车最经济、最安全的方案。 优势:极致标准、极致可靠(全生命周期结构稳定)、极致制造(生产周期小于7天、制造成本减少50% )、极致体系(Ni90以上的批量使用+硅负极)。 中试线:累计产出电池超50万颗,优率高于92%。克服了全极耳揉平、焊接、注液等技术
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亿纬锂能
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华新环保(301265):地区领先的固体废物综合处置企业
1、主营业务:公司的主营业务为固体废物的资源化利用和处理处置服务。公司的主要产品包括电子废弃物拆解产物(占比60%)、报废机动车拆解产物(8%)和废旧电子设备回收再利用产品(8%);主要服务为危险废物处置服务(24%)。 2、核心看点: 1)公司是地区领先的固体废物综合处置企业,拥有较为完整的业务布局,相关资质和技术齐全,公司募投项目拟投入募集资金总额5.1亿元,募投项目落地后将有助于公司进一步扩大可处置危险废物的种类和规模,优化冰箱拆解线,从而完善公司业务链 2)公司总部位于北京市,北京市经济
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中再资环
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1、个股(不分先后) 音飞存储:国内领先智慧物流集成商,新签订单高增长 ◇智能物流板块异动。多地因疫情物流瘫痪,另昨晚政策中再提全国统一大市场加快建设。公司实控人为景德镇国资委是国内先进的物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商,在自动控制等前沿技术和领域走在行业前列;第三代托盘式四向穿梭车,采取模块化设计,搭配自主研发控制系统,整体性能提升10%。公司最终客户包括华为、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等。 ◇22年前三季度公司合同负债较去年同期同增200%,公司称主要系报告期内新签订单增长,公司在实
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【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新
【民生电新】宁德时代北美建厂进展更新 【事件说明】12月15日,彭博社透露,福特汽车公司和宁德时代正在考虑在美国密歇根州或弗吉尼亚州建立电池厂,以获得税收优惠。 【事件点评】自22年8月以来,市场对电动车板块悲观情绪已充分体现,主要原因有两点:1.对国内23年新能车销量的悲观;2.IRA法案8月出台,市场对未来中下游材料出海限制的担忧。 如果该方案实施,福特将100%拥有工厂股份,宁德时代负责运营该工厂并提供电池制造技术,对福特而言,这种安排可以绕过《通胀削减法案》获得生产税收减免,对宁德而言,
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【天风电新】海优新材交流要点-1214
【天风电新】海优新材交流要点-1214 ——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶
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