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波罗
2022-12-01 21:54:25
【西部证券1129】承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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泸州老窖
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顺鑫农业
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波罗
2022-12-01 10:54:10
【朱玥】光储基本面分析1201
光储基本面分析1201[朱玥] 1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疼情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大
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晶澳科技
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阳光电源
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波罗
2022-12-01 10:50:30
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏!
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏! ■根据PVinfolink 11月30日报价,致密块料价格为295元/kg,环跌2.3%,边际松动趋势已明显,月末接近新的签单周期,预计月底开始到下月初,硅料价格将呈现层次感,中枢价格有所下滑,在此基础上,产业链价格下降将刺激光伏装机持续推进,电池片环节有望率先受益,整个光伏环节将深度受益。 ■电池方面,大尺寸电池目前处于供需紧平衡状态,供给端新增产能不足,这是由于今年各厂家布局未来新电池技术,着力改造产能,新增产能较少,2022年大尺寸
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金晶科技
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波罗
2022-12-01 10:48:58
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段 近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: [玫瑰]第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; [玫瑰]第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,
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绝味食品
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青岛啤酒
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波罗
2022-12-01 10:47:08
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201 1、从市场反馈来看,并没有把电动车当作疫情放开受益方向,主要原因系希望蹲1、2两月销量最差的时间点,等最后一锤利空落地。 2、我们认为:板块底部区间(看估值性价比和股票回报率),精准择时难度非常大(市场在成长股方向博弈太重)。但可以理顺的是: 1)疫情刚放开,各地反复之时,亦是基本面最差之时(门店到客量惨不忍睹)。 2)完全放开后,订单好转-销量好转-明年半年中新车型-进入新一轮车型周期。【电动车作为可选消费中质地最优秀的方向,仍会被市场青睐。】
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宁德时代
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波罗
2022-12-01 10:45:21
【中信】防疫政策持续优化,后市展望积极,推荐同花顺
[太阳]防疫政策持续优化,后市展望积极,推荐【同花顺】! 🔥基础服务:C端流量龙头地位稳固,依托增值服务与广告推广变现。增值电信业务方面,近年来公司活跃用户数增长相对放缓,我们认为,付费转化率、客单价提升是公司未来增长的主要驱动力,在资本市场行情催化下,活跃用户数也依然有增长空间。经我们测算,同花顺产品2021年对应月活的付费转化率在 5%以内,对标互联网企业产品的付费转化率,我们预计仍有2-3倍提升空间。广告及互联网推广业务方面,公司依托庞大的注册用户、活跃用户基数,有效地为证券公司及期货公
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同花顺
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波罗
2022-11-30 22:11:11
1130摘录
1、个股(不分先后) 海印股份:低位广东百强民企,业务涉及广州百货、酒店及房产 ◇公司是广东百强民企,旗下拥有众多主题商场、专业批发市场、商业综合体及购物中心,多数坐落于广州市核心商圈及地铁沿线,项目包括:番禺海印又一城、潮楼百货、海印缤纷广场、数码港、番禺总统大酒店等。 ◇22年半年报显示公司商业百货酒店营收合计58.57%,房地产业务收入占35.34%;公司受益此次广州疫情政策。 信隆健康:两个地产项目建成后预估为公司带来约30亿元资产增值 ◇10月19日公告纪要,公司原龙华厂区目前已经完成
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海印股份
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中国移动
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波罗
2022-11-30 00:09:00
东星医疗(301290):国内吻合器领先生产商
1、主营业务:公司主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。自主研发生产的主要产品包括腔镜吻合器、开放式吻合器、吻合器零部件、外科手术设备等。 2、核心看点: 1)公司是国内领先的外科手术医疗器械代理商,是明基三丰在大陆地区合作时间最长、代理销售金额最大的代理商,同时围绕外科手术医疗器械逐渐丰富产品线,与明基三丰合资成立三丰东星,从事手术无影灯、电动手术床等医疗设备的研发和生产。 2)公司通过收购威克医疗和孜航精密,实现吻合器产品的全产业链布局,相关产品与国际一线品牌进行有效竞
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天臣医疗
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波罗
2022-11-29 22:09:53
1129摘录
1、个股(不分先后) 金隅集团:竞得北京朝阳区棚户改造项目 ◇地产板块强势,11月29日盘后公告,全资子公司近日竞得北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目,二类居住用地国有建设用地使用权,总土地面积为3.19万平方米,地上计容建筑面积7.09万平方米,成交总价为32.32亿元。土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。 ◇公司实控人委北京市国资委,全国建材行业领军企业,全国第三大水泥产业集团,京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一,截至2022年6月30日,
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南山控股
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中国建筑
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波罗
2022-11-29 14:43:16
【中泰】如国内抗原自检试剂盒正式放开
[庆祝]中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面
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万孚生物
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泰林生物
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优宁维
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波罗
2022-11-29 14:36:35
【国君】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇
【国君食品】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇 [玫瑰]地产政策积极,利好白酒修复 房地产作为当下经济稳增长重要组成部分之一,11月以来迎密集政策出台,从资金端、销售端、需求端等多点政策落地有利于促进地产平稳健康发展,11月28日证监会宣布调整优化涉房企业五项股权融资措施进一步提振市场信心。地产政策边际优化对白酒产生积极利好,本轮地产宽松政策叠加未来动销恢复预期下,白酒有望迎来边际修复。 [玫瑰]负重前行下关注新反馈,酒企孕育转机、主动应对 当下各大酒企全年销售接近尾声,逐步进入2023
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贵州茅台
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泸州老窖
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金种子酒
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波罗
2022-11-29 14:31:42
【申万】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著
[太阳]【申万化工】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著 [玫瑰]三季度业绩逐步触底,公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软,产品价格大幅下滑,公司业绩环比下降幅度较大,导致大家的预期比较悲观,市值有比较高的安全边际。根据我们测算,万华底部利润约130-140亿元,华鲁底部利润约30-35亿元,当前市值相较于底部利润约20XPE。 [玫瑰]资本开支将进入集中转固,中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度,万华和华鲁目前在建工程分别
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万华化学
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华鲁恒升
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波罗
2022-11-29 14:26:49
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长 [玫瑰]江苏检测行业龙头,内在活力进一步激发。公司是起家于江苏常州的领先民营检测企业,2017-2021年营收CAGR达18.2%,归母净利润CAGR达52.0%,均保持较高增速。截至三季度末,公司在手货币资金共7.0亿元,资产负债率仅15.8%,充足的资金储备与扩表空间奠定扩张基础;刚完成的股权激励进一步激发内在活力。 [玫瑰]检测行业空间广阔,龙头集中度提升是大势所趋。2021年我国检测行业营收规模达4090亿元,7年的CAG
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建科股份
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波罗
2022-11-28 23:13:01
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大 [庆祝]事件:资本市场支持房地产平稳健康发展5项政策发布 [玫瑰]继交易商协会“民企融资第二支箭”、央行“支持房地产十六条”、住建部与金融部门放松预售资金监管、11月28日证监会发布恢复上市房企和涉房上市公司再融资。政策持续加码,稳定市场信心和预期,促进房地产市场平稳健康发展,黑色产业链政策底部显现。 [玫瑰]焦炭首轮提涨全面落地,个别焦企提涨第二轮100元/吨,焦煤价格稳中向好,当前钢厂的焦煤、焦炭库存持续去化,且12月份开始将进入季节性补库期,
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潞安环能
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山西焦煤
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波罗
2022-11-28 22:32:54
1128摘录
1、个股(不分先后) ST泰禾:地产新政贴合公司现状 ◇重要信息跟踪。 ◇盘后证监会消息,允许符合条件的房企实施重组上市,重组对象须为地产上市公司。允许地产上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产,发行股份购买资产时可以募集配套资金;募资用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。 ◇11月25日盘后互动,投资者问到公司是否还有新的房地产项目在开发,公司表示目前主要项目为在建项目。另,利好公司与万科债务重组事宜。 可孚医疗:抗原产品京东销量第一 ◇抗原
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可孚医疗
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【西部证券1129】承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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【朱玥】光储基本面分析1201
光储基本面分析1201[朱玥] 1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疼情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大
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【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏!
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏! ■根据PVinfolink 11月30日报价,致密块料价格为295元/kg,环跌2.3%,边际松动趋势已明显,月末接近新的签单周期,预计月底开始到下月初,硅料价格将呈现层次感,中枢价格有所下滑,在此基础上,产业链价格下降将刺激光伏装机持续推进,电池片环节有望率先受益,整个光伏环节将深度受益。 ■电池方面,大尺寸电池目前处于供需紧平衡状态,供给端新增产能不足,这是由于今年各厂家布局未来新电池技术,着力改造产能,新增产能较少,2022年大尺寸
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金晶科技
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【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段 近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: [玫瑰]第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; [玫瑰]第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,
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️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201 1、从市场反馈来看,并没有把电动车当作疫情放开受益方向,主要原因系希望蹲1、2两月销量最差的时间点,等最后一锤利空落地。 2、我们认为:板块底部区间(看估值性价比和股票回报率),精准择时难度非常大(市场在成长股方向博弈太重)。但可以理顺的是: 1)疫情刚放开,各地反复之时,亦是基本面最差之时(门店到客量惨不忍睹)。 2)完全放开后,订单好转-销量好转-明年半年中新车型-进入新一轮车型周期。【电动车作为可选消费中质地最优秀的方向,仍会被市场青睐。】
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【中信】防疫政策持续优化,后市展望积极,推荐同花顺
[太阳]防疫政策持续优化,后市展望积极,推荐【同花顺】! 🔥基础服务:C端流量龙头地位稳固,依托增值服务与广告推广变现。增值电信业务方面,近年来公司活跃用户数增长相对放缓,我们认为,付费转化率、客单价提升是公司未来增长的主要驱动力,在资本市场行情催化下,活跃用户数也依然有增长空间。经我们测算,同花顺产品2021年对应月活的付费转化率在 5%以内,对标互联网企业产品的付费转化率,我们预计仍有2-3倍提升空间。广告及互联网推广业务方面,公司依托庞大的注册用户、活跃用户基数,有效地为证券公司及期货公
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同花顺
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1、个股(不分先后) 海印股份:低位广东百强民企,业务涉及广州百货、酒店及房产 ◇公司是广东百强民企,旗下拥有众多主题商场、专业批发市场、商业综合体及购物中心,多数坐落于广州市核心商圈及地铁沿线,项目包括:番禺海印又一城、潮楼百货、海印缤纷广场、数码港、番禺总统大酒店等。 ◇22年半年报显示公司商业百货酒店营收合计58.57%,房地产业务收入占35.34%;公司受益此次广州疫情政策。 信隆健康:两个地产项目建成后预估为公司带来约30亿元资产增值 ◇10月19日公告纪要,公司原龙华厂区目前已经完成
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海印股份
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中国移动
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东星医疗(301290):国内吻合器领先生产商
1、主营业务:公司主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。自主研发生产的主要产品包括腔镜吻合器、开放式吻合器、吻合器零部件、外科手术设备等。 2、核心看点: 1)公司是国内领先的外科手术医疗器械代理商,是明基三丰在大陆地区合作时间最长、代理销售金额最大的代理商,同时围绕外科手术医疗器械逐渐丰富产品线,与明基三丰合资成立三丰东星,从事手术无影灯、电动手术床等医疗设备的研发和生产。 2)公司通过收购威克医疗和孜航精密,实现吻合器产品的全产业链布局,相关产品与国际一线品牌进行有效竞
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天臣医疗
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1、个股(不分先后) 金隅集团:竞得北京朝阳区棚户改造项目 ◇地产板块强势,11月29日盘后公告,全资子公司近日竞得北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目,二类居住用地国有建设用地使用权,总土地面积为3.19万平方米,地上计容建筑面积7.09万平方米,成交总价为32.32亿元。土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。 ◇公司实控人委北京市国资委,全国建材行业领军企业,全国第三大水泥产业集团,京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一,截至2022年6月30日,
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【中泰】如国内抗原自检试剂盒正式放开
[庆祝]中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面
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【国君】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇
【国君食品】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇 [玫瑰]地产政策积极,利好白酒修复 房地产作为当下经济稳增长重要组成部分之一,11月以来迎密集政策出台,从资金端、销售端、需求端等多点政策落地有利于促进地产平稳健康发展,11月28日证监会宣布调整优化涉房企业五项股权融资措施进一步提振市场信心。地产政策边际优化对白酒产生积极利好,本轮地产宽松政策叠加未来动销恢复预期下,白酒有望迎来边际修复。 [玫瑰]负重前行下关注新反馈,酒企孕育转机、主动应对 当下各大酒企全年销售接近尾声,逐步进入2023
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【申万】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著
[太阳]【申万化工】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著 [玫瑰]三季度业绩逐步触底,公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软,产品价格大幅下滑,公司业绩环比下降幅度较大,导致大家的预期比较悲观,市值有比较高的安全边际。根据我们测算,万华底部利润约130-140亿元,华鲁底部利润约30-35亿元,当前市值相较于底部利润约20XPE。 [玫瑰]资本开支将进入集中转固,中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度,万华和华鲁目前在建工程分别
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【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长 [玫瑰]江苏检测行业龙头,内在活力进一步激发。公司是起家于江苏常州的领先民营检测企业,2017-2021年营收CAGR达18.2%,归母净利润CAGR达52.0%,均保持较高增速。截至三季度末,公司在手货币资金共7.0亿元,资产负债率仅15.8%,充足的资金储备与扩表空间奠定扩张基础;刚完成的股权激励进一步激发内在活力。 [玫瑰]检测行业空间广阔,龙头集中度提升是大势所趋。2021年我国检测行业营收规模达4090亿元,7年的CAG
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建科股份
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2022-11-28 23:13:01
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大 [庆祝]事件:资本市场支持房地产平稳健康发展5项政策发布 [玫瑰]继交易商协会“民企融资第二支箭”、央行“支持房地产十六条”、住建部与金融部门放松预售资金监管、11月28日证监会发布恢复上市房企和涉房上市公司再融资。政策持续加码,稳定市场信心和预期,促进房地产市场平稳健康发展,黑色产业链政策底部显现。 [玫瑰]焦炭首轮提涨全面落地,个别焦企提涨第二轮100元/吨,焦煤价格稳中向好,当前钢厂的焦煤、焦炭库存持续去化,且12月份开始将进入季节性补库期,
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山西焦煤
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1128摘录
1、个股(不分先后) ST泰禾:地产新政贴合公司现状 ◇重要信息跟踪。 ◇盘后证监会消息,允许符合条件的房企实施重组上市,重组对象须为地产上市公司。允许地产上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产,发行股份购买资产时可以募集配套资金;募资用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。 ◇11月25日盘后互动,投资者问到公司是否还有新的房地产项目在开发,公司表示目前主要项目为在建项目。另,利好公司与万科债务重组事宜。 可孚医疗:抗原产品京东销量第一 ◇抗原
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【西部证券1129】承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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泸州老窖
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顺鑫农业
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5.94
波罗
2022-12-01 10:54:10
【朱玥】光储基本面分析1201
光储基本面分析1201[朱玥] 1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疼情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大
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晶澳科技
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阳光电源
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波罗
2022-12-01 10:50:30
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏!
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏! ■根据PVinfolink 11月30日报价,致密块料价格为295元/kg,环跌2.3%,边际松动趋势已明显,月末接近新的签单周期,预计月底开始到下月初,硅料价格将呈现层次感,中枢价格有所下滑,在此基础上,产业链价格下降将刺激光伏装机持续推进,电池片环节有望率先受益,整个光伏环节将深度受益。 ■电池方面,大尺寸电池目前处于供需紧平衡状态,供给端新增产能不足,这是由于今年各厂家布局未来新电池技术,着力改造产能,新增产能较少,2022年大尺寸
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金晶科技
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波罗
2022-12-01 10:48:58
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段 近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: [玫瑰]第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; [玫瑰]第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,
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绝味食品
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青岛啤酒
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波罗
2022-12-01 10:47:08
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201 1、从市场反馈来看,并没有把电动车当作疫情放开受益方向,主要原因系希望蹲1、2两月销量最差的时间点,等最后一锤利空落地。 2、我们认为:板块底部区间(看估值性价比和股票回报率),精准择时难度非常大(市场在成长股方向博弈太重)。但可以理顺的是: 1)疫情刚放开,各地反复之时,亦是基本面最差之时(门店到客量惨不忍睹)。 2)完全放开后,订单好转-销量好转-明年半年中新车型-进入新一轮车型周期。【电动车作为可选消费中质地最优秀的方向,仍会被市场青睐。】
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宁德时代
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波罗
2022-12-01 10:45:21
【中信】防疫政策持续优化,后市展望积极,推荐同花顺
[太阳]防疫政策持续优化,后市展望积极,推荐【同花顺】! 🔥基础服务:C端流量龙头地位稳固,依托增值服务与广告推广变现。增值电信业务方面,近年来公司活跃用户数增长相对放缓,我们认为,付费转化率、客单价提升是公司未来增长的主要驱动力,在资本市场行情催化下,活跃用户数也依然有增长空间。经我们测算,同花顺产品2021年对应月活的付费转化率在 5%以内,对标互联网企业产品的付费转化率,我们预计仍有2-3倍提升空间。广告及互联网推广业务方面,公司依托庞大的注册用户、活跃用户基数,有效地为证券公司及期货公
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同花顺
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波罗
2022-11-30 22:11:11
1130摘录
1、个股(不分先后) 海印股份:低位广东百强民企,业务涉及广州百货、酒店及房产 ◇公司是广东百强民企,旗下拥有众多主题商场、专业批发市场、商业综合体及购物中心,多数坐落于广州市核心商圈及地铁沿线,项目包括:番禺海印又一城、潮楼百货、海印缤纷广场、数码港、番禺总统大酒店等。 ◇22年半年报显示公司商业百货酒店营收合计58.57%,房地产业务收入占35.34%;公司受益此次广州疫情政策。 信隆健康:两个地产项目建成后预估为公司带来约30亿元资产增值 ◇10月19日公告纪要,公司原龙华厂区目前已经完成
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海印股份
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中国移动
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17.59
波罗
2022-11-30 00:09:00
东星医疗(301290):国内吻合器领先生产商
1、主营业务:公司主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。自主研发生产的主要产品包括腔镜吻合器、开放式吻合器、吻合器零部件、外科手术设备等。 2、核心看点: 1)公司是国内领先的外科手术医疗器械代理商,是明基三丰在大陆地区合作时间最长、代理销售金额最大的代理商,同时围绕外科手术医疗器械逐渐丰富产品线,与明基三丰合资成立三丰东星,从事手术无影灯、电动手术床等医疗设备的研发和生产。 2)公司通过收购威克医疗和孜航精密,实现吻合器产品的全产业链布局,相关产品与国际一线品牌进行有效竞
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天臣医疗
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波罗
2022-11-29 22:09:53
1129摘录
1、个股(不分先后) 金隅集团:竞得北京朝阳区棚户改造项目 ◇地产板块强势,11月29日盘后公告,全资子公司近日竞得北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目,二类居住用地国有建设用地使用权,总土地面积为3.19万平方米,地上计容建筑面积7.09万平方米,成交总价为32.32亿元。土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。 ◇公司实控人委北京市国资委,全国建材行业领军企业,全国第三大水泥产业集团,京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一,截至2022年6月30日,
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南山控股
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中国建筑
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15.48
波罗
2022-11-29 14:43:16
【中泰】如国内抗原自检试剂盒正式放开
[庆祝]中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面
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万孚生物
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泰林生物
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优宁维
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波罗
2022-11-29 14:36:35
【国君】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇
【国君食品】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇 [玫瑰]地产政策积极,利好白酒修复 房地产作为当下经济稳增长重要组成部分之一,11月以来迎密集政策出台,从资金端、销售端、需求端等多点政策落地有利于促进地产平稳健康发展,11月28日证监会宣布调整优化涉房企业五项股权融资措施进一步提振市场信心。地产政策边际优化对白酒产生积极利好,本轮地产宽松政策叠加未来动销恢复预期下,白酒有望迎来边际修复。 [玫瑰]负重前行下关注新反馈,酒企孕育转机、主动应对 当下各大酒企全年销售接近尾声,逐步进入2023
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贵州茅台
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泸州老窖
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金种子酒
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波罗
2022-11-29 14:31:42
【申万】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著
[太阳]【申万化工】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著 [玫瑰]三季度业绩逐步触底,公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软,产品价格大幅下滑,公司业绩环比下降幅度较大,导致大家的预期比较悲观,市值有比较高的安全边际。根据我们测算,万华底部利润约130-140亿元,华鲁底部利润约30-35亿元,当前市值相较于底部利润约20XPE。 [玫瑰]资本开支将进入集中转固,中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度,万华和华鲁目前在建工程分别
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万华化学
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华鲁恒升
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波罗
2022-11-29 14:26:49
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长 [玫瑰]江苏检测行业龙头,内在活力进一步激发。公司是起家于江苏常州的领先民营检测企业,2017-2021年营收CAGR达18.2%,归母净利润CAGR达52.0%,均保持较高增速。截至三季度末,公司在手货币资金共7.0亿元,资产负债率仅15.8%,充足的资金储备与扩表空间奠定扩张基础;刚完成的股权激励进一步激发内在活力。 [玫瑰]检测行业空间广阔,龙头集中度提升是大势所趋。2021年我国检测行业营收规模达4090亿元,7年的CAG
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建科股份
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波罗
2022-11-28 23:13:01
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大 [庆祝]事件:资本市场支持房地产平稳健康发展5项政策发布 [玫瑰]继交易商协会“民企融资第二支箭”、央行“支持房地产十六条”、住建部与金融部门放松预售资金监管、11月28日证监会发布恢复上市房企和涉房上市公司再融资。政策持续加码,稳定市场信心和预期,促进房地产市场平稳健康发展,黑色产业链政策底部显现。 [玫瑰]焦炭首轮提涨全面落地,个别焦企提涨第二轮100元/吨,焦煤价格稳中向好,当前钢厂的焦煤、焦炭库存持续去化,且12月份开始将进入季节性补库期,
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潞安环能
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山西焦煤
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波罗
2022-11-28 22:32:54
1128摘录
1、个股(不分先后) ST泰禾:地产新政贴合公司现状 ◇重要信息跟踪。 ◇盘后证监会消息,允许符合条件的房企实施重组上市,重组对象须为地产上市公司。允许地产上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产,发行股份购买资产时可以募集配套资金;募资用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。 ◇11月25日盘后互动,投资者问到公司是否还有新的房地产项目在开发,公司表示目前主要项目为在建项目。另,利好公司与万科债务重组事宜。 可孚医疗:抗原产品京东销量第一 ◇抗原
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可孚医疗
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【西部证券1129】承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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顺鑫农业
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【朱玥】光储基本面分析1201
光储基本面分析1201[朱玥] 1、12月整体生产缓步略减,大概排产从35GW回调2-3GW,幅度在5-8%,主要原因是国内疼情影响了实际并网进度,以及上游跌价预期强烈,主动库存去化迫切 2、但海外需求持续造好,给予生产在12月有强烈支持。预计圣诞节新年过后,安装需求持续启动。 3目前海外渠道客户催货在持续,凛冬将至,逆变器,电池供不应求没有缓解 4、产业链价格上游调幅度明显大于下游,与历史上降价放量模型相符 储能招投标量持续高涨,现货电力市场规则出台,灵活性资源在系统内高度稀缺,持续看多这个大
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【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏!
【民生电新】光伏:硅料价格拐点已至,持续强call光伏! ■根据PVinfolink 11月30日报价,致密块料价格为295元/kg,环跌2.3%,边际松动趋势已明显,月末接近新的签单周期,预计月底开始到下月初,硅料价格将呈现层次感,中枢价格有所下滑,在此基础上,产业链价格下降将刺激光伏装机持续推进,电池片环节有望率先受益,整个光伏环节将深度受益。 ■电池方面,大尺寸电池目前处于供需紧平衡状态,供给端新增产能不足,这是由于今年各厂家布局未来新电池技术,着力改造产能,新增产能较少,2022年大尺寸
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金晶科技
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【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段
【国君食品】现阶段消费品投资的三个阶段 近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: [玫瑰]第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; [玫瑰]第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,
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️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201
️【天风电新】继续看好电动车困境反转-1201 1、从市场反馈来看,并没有把电动车当作疫情放开受益方向,主要原因系希望蹲1、2两月销量最差的时间点,等最后一锤利空落地。 2、我们认为:板块底部区间(看估值性价比和股票回报率),精准择时难度非常大(市场在成长股方向博弈太重)。但可以理顺的是: 1)疫情刚放开,各地反复之时,亦是基本面最差之时(门店到客量惨不忍睹)。 2)完全放开后,订单好转-销量好转-明年半年中新车型-进入新一轮车型周期。【电动车作为可选消费中质地最优秀的方向,仍会被市场青睐。】
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【中信】防疫政策持续优化,后市展望积极,推荐同花顺
[太阳]防疫政策持续优化,后市展望积极,推荐【同花顺】! 🔥基础服务:C端流量龙头地位稳固,依托增值服务与广告推广变现。增值电信业务方面,近年来公司活跃用户数增长相对放缓,我们认为,付费转化率、客单价提升是公司未来增长的主要驱动力,在资本市场行情催化下,活跃用户数也依然有增长空间。经我们测算,同花顺产品2021年对应月活的付费转化率在 5%以内,对标互联网企业产品的付费转化率,我们预计仍有2-3倍提升空间。广告及互联网推广业务方面,公司依托庞大的注册用户、活跃用户基数,有效地为证券公司及期货公
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同花顺
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1、个股(不分先后) 海印股份:低位广东百强民企,业务涉及广州百货、酒店及房产 ◇公司是广东百强民企,旗下拥有众多主题商场、专业批发市场、商业综合体及购物中心,多数坐落于广州市核心商圈及地铁沿线,项目包括:番禺海印又一城、潮楼百货、海印缤纷广场、数码港、番禺总统大酒店等。 ◇22年半年报显示公司商业百货酒店营收合计58.57%,房地产业务收入占35.34%;公司受益此次广州疫情政策。 信隆健康:两个地产项目建成后预估为公司带来约30亿元资产增值 ◇10月19日公告纪要,公司原龙华厂区目前已经完成
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海印股份
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东星医疗(301290):国内吻合器领先生产商
1、主营业务:公司主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。自主研发生产的主要产品包括腔镜吻合器、开放式吻合器、吻合器零部件、外科手术设备等。 2、核心看点: 1)公司是国内领先的外科手术医疗器械代理商,是明基三丰在大陆地区合作时间最长、代理销售金额最大的代理商,同时围绕外科手术医疗器械逐渐丰富产品线,与明基三丰合资成立三丰东星,从事手术无影灯、电动手术床等医疗设备的研发和生产。 2)公司通过收购威克医疗和孜航精密,实现吻合器产品的全产业链布局,相关产品与国际一线品牌进行有效竞
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天臣医疗
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1、个股(不分先后) 金隅集团:竞得北京朝阳区棚户改造项目 ◇地产板块强势,11月29日盘后公告,全资子公司近日竞得北京市朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目,二类居住用地国有建设用地使用权,总土地面积为3.19万平方米,地上计容建筑面积7.09万平方米,成交总价为32.32亿元。土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。 ◇公司实控人委北京市国资委,全国建材行业领军企业,全国第三大水泥产业集团,京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一,截至2022年6月30日,
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【中泰】如国内抗原自检试剂盒正式放开
[庆祝]中泰证券研报认为:如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿! 从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面
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【国君】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇
【国君食品】白酒:政策催化、预期筑底,把握白酒配置机遇 [玫瑰]地产政策积极,利好白酒修复 房地产作为当下经济稳增长重要组成部分之一,11月以来迎密集政策出台,从资金端、销售端、需求端等多点政策落地有利于促进地产平稳健康发展,11月28日证监会宣布调整优化涉房企业五项股权融资措施进一步提振市场信心。地产政策边际优化对白酒产生积极利好,本轮地产宽松政策叠加未来动销恢复预期下,白酒有望迎来边际修复。 [玫瑰]负重前行下关注新反馈,酒企孕育转机、主动应对 当下各大酒企全年销售接近尾声,逐步进入2023
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【申万】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著
[太阳]【申万化工】万华华鲁点评:白马股市值底部已现,Capex进展顺利进行,2023年业绩增量显著 [玫瑰]三季度业绩逐步触底,公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软,产品价格大幅下滑,公司业绩环比下降幅度较大,导致大家的预期比较悲观,市值有比较高的安全边际。根据我们测算,万华底部利润约130-140亿元,华鲁底部利润约30-35亿元,当前市值相较于底部利润约20XPE。 [玫瑰]资本开支将进入集中转固,中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度,万华和华鲁目前在建工程分别
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【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长
【建投建筑】建科股份:创新型检测龙头,业务精进扩张加速引领新成长 [玫瑰]江苏检测行业龙头,内在活力进一步激发。公司是起家于江苏常州的领先民营检测企业,2017-2021年营收CAGR达18.2%,归母净利润CAGR达52.0%,均保持较高增速。截至三季度末,公司在手货币资金共7.0亿元,资产负债率仅15.8%,充足的资金储备与扩表空间奠定扩张基础;刚完成的股权激励进一步激发内在活力。 [玫瑰]检测行业空间广阔,龙头集中度提升是大势所趋。2021年我国检测行业营收规模达4090亿元,7年的CAG
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【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大
【国君煤炭】地产链持续修复,双焦价格反弹空间大 [庆祝]事件:资本市场支持房地产平稳健康发展5项政策发布 [玫瑰]继交易商协会“民企融资第二支箭”、央行“支持房地产十六条”、住建部与金融部门放松预售资金监管、11月28日证监会发布恢复上市房企和涉房上市公司再融资。政策持续加码,稳定市场信心和预期,促进房地产市场平稳健康发展,黑色产业链政策底部显现。 [玫瑰]焦炭首轮提涨全面落地,个别焦企提涨第二轮100元/吨,焦煤价格稳中向好,当前钢厂的焦煤、焦炭库存持续去化,且12月份开始将进入季节性补库期,
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1、个股(不分先后) ST泰禾:地产新政贴合公司现状 ◇重要信息跟踪。 ◇盘后证监会消息,允许符合条件的房企实施重组上市,重组对象须为地产上市公司。允许地产上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产,发行股份购买资产时可以募集配套资金;募资用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。 ◇11月25日盘后互动,投资者问到公司是否还有新的房地产项目在开发,公司表示目前主要项目为在建项目。另,利好公司与万科债务重组事宜。 可孚医疗:抗原产品京东销量第一 ◇抗原
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