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波罗
2022-11-10 23:01:53
宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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银江技术
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佳都科技
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波罗
2022-11-10 22:59:59
医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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国新健康
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波罗
2022-11-10 14:52:05
【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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波罗
2022-11-10 14:49:17
【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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波罗
2022-11-10 14:30:10
【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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久远银海
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创业慧康
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波罗
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3CL蛋白酶抑制剂:新冠药方向或更具潜力,同行进度一览
1、事件刺激:众生药业股价强势,主要是子公司众生睿创的3CL蛋白酶抑制剂新冠药RAY1216在广州3期临床(预计23年Q1将完成入组),如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1。券商研究称与Paxlovid相比具备成为最佳新冠口服药物的潜力。预计上市定价低于1000元1疗程,并有望成为国家和地方主要的储备用药。 2、3CL蛋白酶抑制剂方向或更具潜力: 1)目前美国FDA已批准Paxlovid和Molnupiravir两款口服新冠药物上市,分布代表3CL蛋白酶和Rdrp聚合酶抑制剂方向,Paxlo
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众生药业
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前沿生物
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广生堂
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波罗
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【国君电新】回调即上车机会,继续重点推荐光伏辅材板块
回调即上车机会,11月排产继续提升,Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 🚀草根调研,11月组件排产环比10月继续提升,一线组件开工率提升6pct至90%,二线组件开工率提升6pct至62%,国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年
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福斯特
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宇邦新材
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中信博
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波罗
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鸡周期:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化
1、事件刺激:多地禽流感频发,近日,日本最大的鸡蛋产地茨城县爆发禽流感,一周之内,日本已经确认五起疫情。继9月田纳西洲发生高致病性禽流感疫情后,11月5日密西西比州再次发生疫情。 2、供给端,美国三大供种州目前只剩阿拉巴马州,美国9月下旬-11月中旬引种确定中断,10-11月全国祖代鸡更新量预计不足3/5万套。当前美国禽流感疫情已经非常严重,只剩5个州没有疫情,随着候鸟迁徙,不排除后续阿拉巴马州也发生疫情的可能性。且即便12月起阿拉巴马州开始供种,其产能有限,大概率中国能引进来的量也不足,低引种
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圣农发展
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1、个股(不分先后) 阳光诺和:拟收购朗研生命100%股权,构建“CRO+CDMO"一体化服务平台 ◇事件:11月7日晚公告,公司拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权,发股价为69.84元/股,收购价尚待进一步协商。通过本次交易,上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸,构建“CRO+CDMO”一体化服务平台。 ◇朗研生命主要从事高端化学药品制剂及原料药的研发、生产、销售,并对外提供药品生产服务(即CMO业务)。化学药品制剂及
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中航西飞
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金钼股份
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【中信建投】芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新 ➡前驱体:美国供应链+新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元+,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本+松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k+。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化
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芳源股份
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波罗
2022-11-08 10:56:23
【天风医药】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
【天风医药杨松团队】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期 [玫瑰]多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。D-1553在中
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益方生物
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气凝胶:头部电池厂或加大采购量,一体化企业有望受益
1、事件:据产业调研信息,近期头部电池厂有加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如有券商研究称B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。 2、市场空间:除锂电领域外,气凝胶在石化领域也处在需求快速释放期,典型代表中石化2021年宣布采购10万方气凝胶(上次采购是2018年的0.5万方)。预计2025年高温管道用气凝胶市场空间在154亿;2025年全球2000万台,渗透率35%;单车价值
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晨光新材
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宏柏新材
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1、个股(不分先后) 力盛体育:体育赛事与VR技术结合,探索体育运动的Web3.0应用场景 ◇核心逻辑:体育(赛事与VR结合)+Web3.0 ◇公司基本面:公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,参股25%悦动天下,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。 ◇核心炒作点:1)体育赛事+VR,优质的VR内容较少,而体育赛事转成VR难度较小,且音视觉体验感强:公司将挖掘现有赛车赛事IP价值,结合虚拟现实
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力盛体育
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江波龙
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【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业
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西藏城投
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大中矿业
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【中邮有色】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域
【中邮有色新材料】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域 [庆祝]【业绩再创新高,增长前景可期】公司近期发布三季报,2022年1-9月,公司实现营收137.1亿元,同比增长107.47%;归母净利润9.65亿元,同比增长103.68%;扣非归母净利9.6亿元,同比增长103.97%。公司营收大幅增长主要系预焙阳极产能释放,且售价较去年同期上涨;以及石油焦业务持续扩张所致。 [烟花]【国内唯一预焙阳极上市公司,远期规划产能500万吨】截止到2022年6月30日,公司预焙阳极运行产能为25
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索通发展
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宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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3CL蛋白酶抑制剂:新冠药方向或更具潜力,同行进度一览
1、事件刺激:众生药业股价强势,主要是子公司众生睿创的3CL蛋白酶抑制剂新冠药RAY1216在广州3期临床(预计23年Q1将完成入组),如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1。券商研究称与Paxlovid相比具备成为最佳新冠口服药物的潜力。预计上市定价低于1000元1疗程,并有望成为国家和地方主要的储备用药。 2、3CL蛋白酶抑制剂方向或更具潜力: 1)目前美国FDA已批准Paxlovid和Molnupiravir两款口服新冠药物上市,分布代表3CL蛋白酶和Rdrp聚合酶抑制剂方向,Paxlo
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【国君电新】回调即上车机会,继续重点推荐光伏辅材板块
回调即上车机会,11月排产继续提升,Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 🚀草根调研,11月组件排产环比10月继续提升,一线组件开工率提升6pct至90%,二线组件开工率提升6pct至62%,国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年
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鸡周期:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化
1、事件刺激:多地禽流感频发,近日,日本最大的鸡蛋产地茨城县爆发禽流感,一周之内,日本已经确认五起疫情。继9月田纳西洲发生高致病性禽流感疫情后,11月5日密西西比州再次发生疫情。 2、供给端,美国三大供种州目前只剩阿拉巴马州,美国9月下旬-11月中旬引种确定中断,10-11月全国祖代鸡更新量预计不足3/5万套。当前美国禽流感疫情已经非常严重,只剩5个州没有疫情,随着候鸟迁徙,不排除后续阿拉巴马州也发生疫情的可能性。且即便12月起阿拉巴马州开始供种,其产能有限,大概率中国能引进来的量也不足,低引种
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1、个股(不分先后) 阳光诺和:拟收购朗研生命100%股权,构建“CRO+CDMO"一体化服务平台 ◇事件:11月7日晚公告,公司拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权,发股价为69.84元/股,收购价尚待进一步协商。通过本次交易,上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸,构建“CRO+CDMO”一体化服务平台。 ◇朗研生命主要从事高端化学药品制剂及原料药的研发、生产、销售,并对外提供药品生产服务(即CMO业务)。化学药品制剂及
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【中信建投】芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新 ➡前驱体:美国供应链+新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元+,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本+松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k+。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化
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【天风医药】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
【天风医药杨松团队】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期 [玫瑰]多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。D-1553在中
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气凝胶:头部电池厂或加大采购量,一体化企业有望受益
1、事件:据产业调研信息,近期头部电池厂有加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如有券商研究称B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。 2、市场空间:除锂电领域外,气凝胶在石化领域也处在需求快速释放期,典型代表中石化2021年宣布采购10万方气凝胶(上次采购是2018年的0.5万方)。预计2025年高温管道用气凝胶市场空间在154亿;2025年全球2000万台,渗透率35%;单车价值
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1、个股(不分先后) 力盛体育:体育赛事与VR技术结合,探索体育运动的Web3.0应用场景 ◇核心逻辑:体育(赛事与VR结合)+Web3.0 ◇公司基本面:公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,参股25%悦动天下,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。 ◇核心炒作点:1)体育赛事+VR,优质的VR内容较少,而体育赛事转成VR难度较小,且音视觉体验感强:公司将挖掘现有赛车赛事IP价值,结合虚拟现实
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【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业
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【中邮有色】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域
【中邮有色新材料】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域 [庆祝]【业绩再创新高,增长前景可期】公司近期发布三季报,2022年1-9月,公司实现营收137.1亿元,同比增长107.47%;归母净利润9.65亿元,同比增长103.68%;扣非归母净利9.6亿元,同比增长103.97%。公司营收大幅增长主要系预焙阳极产能释放,且售价较去年同期上涨;以及石油焦业务持续扩张所致。 [烟花]【国内唯一预焙阳极上市公司,远期规划产能500万吨】截止到2022年6月30日,公司预焙阳极运行产能为25
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索通发展
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波罗
2022-11-10 23:01:53
宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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银江技术
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佳都科技
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波罗
2022-11-10 22:59:59
医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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久远银海
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国新健康
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【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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盛路通信
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波罗
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【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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贵州三力
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波罗
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【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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久远银海
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创业慧康
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波罗
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3CL蛋白酶抑制剂:新冠药方向或更具潜力,同行进度一览
1、事件刺激:众生药业股价强势,主要是子公司众生睿创的3CL蛋白酶抑制剂新冠药RAY1216在广州3期临床(预计23年Q1将完成入组),如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1。券商研究称与Paxlovid相比具备成为最佳新冠口服药物的潜力。预计上市定价低于1000元1疗程,并有望成为国家和地方主要的储备用药。 2、3CL蛋白酶抑制剂方向或更具潜力: 1)目前美国FDA已批准Paxlovid和Molnupiravir两款口服新冠药物上市,分布代表3CL蛋白酶和Rdrp聚合酶抑制剂方向,Paxlo
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【国君电新】回调即上车机会,继续重点推荐光伏辅材板块
回调即上车机会,11月排产继续提升,Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 🚀草根调研,11月组件排产环比10月继续提升,一线组件开工率提升6pct至90%,二线组件开工率提升6pct至62%,国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年
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福斯特
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中信博
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鸡周期:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化
1、事件刺激:多地禽流感频发,近日,日本最大的鸡蛋产地茨城县爆发禽流感,一周之内,日本已经确认五起疫情。继9月田纳西洲发生高致病性禽流感疫情后,11月5日密西西比州再次发生疫情。 2、供给端,美国三大供种州目前只剩阿拉巴马州,美国9月下旬-11月中旬引种确定中断,10-11月全国祖代鸡更新量预计不足3/5万套。当前美国禽流感疫情已经非常严重,只剩5个州没有疫情,随着候鸟迁徙,不排除后续阿拉巴马州也发生疫情的可能性。且即便12月起阿拉巴马州开始供种,其产能有限,大概率中国能引进来的量也不足,低引种
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圣农发展
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1、个股(不分先后) 阳光诺和:拟收购朗研生命100%股权,构建“CRO+CDMO"一体化服务平台 ◇事件:11月7日晚公告,公司拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权,发股价为69.84元/股,收购价尚待进一步协商。通过本次交易,上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸,构建“CRO+CDMO”一体化服务平台。 ◇朗研生命主要从事高端化学药品制剂及原料药的研发、生产、销售,并对外提供药品生产服务(即CMO业务)。化学药品制剂及
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金钼股份
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【中信建投】芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新 ➡前驱体:美国供应链+新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元+,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本+松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k+。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化
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波罗
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【天风医药】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
【天风医药杨松团队】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期 [玫瑰]多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。D-1553在中
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益方生物
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波罗
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气凝胶:头部电池厂或加大采购量,一体化企业有望受益
1、事件:据产业调研信息,近期头部电池厂有加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如有券商研究称B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。 2、市场空间:除锂电领域外,气凝胶在石化领域也处在需求快速释放期,典型代表中石化2021年宣布采购10万方气凝胶(上次采购是2018年的0.5万方)。预计2025年高温管道用气凝胶市场空间在154亿;2025年全球2000万台,渗透率35%;单车价值
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1、个股(不分先后) 力盛体育:体育赛事与VR技术结合,探索体育运动的Web3.0应用场景 ◇核心逻辑:体育(赛事与VR结合)+Web3.0 ◇公司基本面:公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,参股25%悦动天下,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。 ◇核心炒作点:1)体育赛事+VR,优质的VR内容较少,而体育赛事转成VR难度较小,且音视觉体验感强:公司将挖掘现有赛车赛事IP价值,结合虚拟现实
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力盛体育
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江波龙
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【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业
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西藏城投
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【中邮有色】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域
【中邮有色新材料】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域 [庆祝]【业绩再创新高,增长前景可期】公司近期发布三季报,2022年1-9月,公司实现营收137.1亿元,同比增长107.47%;归母净利润9.65亿元,同比增长103.68%;扣非归母净利9.6亿元,同比增长103.97%。公司营收大幅增长主要系预焙阳极产能释放,且售价较去年同期上涨;以及石油焦业务持续扩张所致。 [烟花]【国内唯一预焙阳极上市公司,远期规划产能500万吨】截止到2022年6月30日,公司预焙阳极运行产能为25
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宏景科技(创业板新股):智慧城市解决方案
1、主营业务:公司主要面向政府机关、事业单位、企业等客户,在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案(占比97%)。来自广东省的收入占比80%至92%,事业单位、政府机关和国企客户占比78至92%。 2、核心看点: 1)公司目前在医疗、政务、旅游、园区等行业领域具有较强的竞争优势。2019-2022年6月末,公司在全国范围签订且合同金额超过千万元以上的项目达56项,完成了包括东莞东华医院、广州长隆酒店、奥园国际中
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医疗信息化:全民健康信息化规划发布,医疗IT迎发展
1、事件刺激:11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。提到发展目标:2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 2、多维度信息化建设,有望给医疗IT厂商带来业务增量 该文件,是未来十四五期间,医疗领域信息化建设的纲领性文件。文件强调,到2025年:1)2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享;2)三级医院实现核心信息全国互
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【天风通信】盛路通信大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业链优质标的,受益下游高景气 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主,创新达以弹载和星载产品为主,两家子公司资源及客户互补,下游客户为军工集团和科研院所,主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长,毛利率提升带动盈利能力增强 公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全
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【华安医药】贵州三力逻辑梳理
【华安医药】贵州三力逻辑梳理:独家品种开喉剑剑指20亿,并购老字号新品类优势凸显 1.开喉剑:公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方,安全性高,疗效显著,使用方便,儿童依从性高,剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速,目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期,预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展:公司2022年德昌祥(知名老字号)和云南无敌(与云南白药并称“黑”、“白”二圣)顺利落地并已经并表,加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种,有望再造两个贵州三
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【中泰】医疗IT新政点评
医疗IT新政点评【中泰计算机】 [玫瑰]2022年11月19日,国家卫健委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》,旨在推动“十四五”期间全民健康信息化发展。 [玫瑰]二级医院信息互联互通建设有望加速,刺激IT建设需求加速释放。《规划》的“发展目标”中提出“二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享”。根据国家卫健委数据,2020年底二级医院平均电子病历评级仅为2.59级,未达到3级的基本政策要求,而院内数据互联互通是电子病历4级的基本要求。若要实现二级医院的院内医疗数据互通共享,二级
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3CL蛋白酶抑制剂:新冠药方向或更具潜力,同行进度一览
1、事件刺激:众生药业股价强势,主要是子公司众生睿创的3CL蛋白酶抑制剂新冠药RAY1216在广州3期临床(预计23年Q1将完成入组),如果成功将是重磅国产新冠药单品,从0-1。券商研究称与Paxlovid相比具备成为最佳新冠口服药物的潜力。预计上市定价低于1000元1疗程,并有望成为国家和地方主要的储备用药。 2、3CL蛋白酶抑制剂方向或更具潜力: 1)目前美国FDA已批准Paxlovid和Molnupiravir两款口服新冠药物上市,分布代表3CL蛋白酶和Rdrp聚合酶抑制剂方向,Paxlo
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【国君电新】回调即上车机会,继续重点推荐光伏辅材板块
回调即上车机会,11月排产继续提升,Q3拐点已现,继续重点推荐光伏辅材板块! ——————————— 🚀草根调研,11月组件排产环比10月继续提升,一线组件开工率提升6pct至90%,二线组件开工率提升6pct至62%,国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑,回调即上车机会!三季度组件出货略低于预期,导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声,硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期,辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年
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鸡周期:引种受限叠加价格回暖,板块近期迎催化
1、事件刺激:多地禽流感频发,近日,日本最大的鸡蛋产地茨城县爆发禽流感,一周之内,日本已经确认五起疫情。继9月田纳西洲发生高致病性禽流感疫情后,11月5日密西西比州再次发生疫情。 2、供给端,美国三大供种州目前只剩阿拉巴马州,美国9月下旬-11月中旬引种确定中断,10-11月全国祖代鸡更新量预计不足3/5万套。当前美国禽流感疫情已经非常严重,只剩5个州没有疫情,随着候鸟迁徙,不排除后续阿拉巴马州也发生疫情的可能性。且即便12月起阿拉巴马州开始供种,其产能有限,大概率中国能引进来的量也不足,低引种
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1、个股(不分先后) 阳光诺和:拟收购朗研生命100%股权,构建“CRO+CDMO"一体化服务平台 ◇事件:11月7日晚公告,公司拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权,发股价为69.84元/股,收购价尚待进一步协商。通过本次交易,上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸,构建“CRO+CDMO”一体化服务平台。 ◇朗研生命主要从事高端化学药品制剂及原料药的研发、生产、销售,并对外提供药品生产服务(即CMO业务)。化学药品制剂及
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【中信建投】芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新 ➡前驱体:美国供应链+新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元+,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本+松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k+。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化
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【天风医药】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期
【天风医药杨松团队】益方生物:多个创新品种有望陆续获批上市,市值翻倍可期 [玫瑰]多个创新品种进入研发后期,有望在近2-3年陆续递交上市申请或获批上市 益方生物目前已有4款核心在研候选药物,均布局大适应症,市场空间广阔。4款核心药物有望在近2-3年陆续确认重要节点,包括获批上市,递交上市申请或披露注册性临床试验结果。三代EGFR贝福替尼目前已进入上市审批程序,有望于2023年获批上市。D-1553(KRAS)已进入关键注册性临床试验,有望于2023年完成,2023年底提交NDA。D-1553在中
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气凝胶:头部电池厂或加大采购量,一体化企业有望受益
1、事件:据产业调研信息,近期头部电池厂有加大采购气凝胶的行为,气凝胶不再局限于三元体系。如有券商研究称B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。如果后续新能源车安全性考核加严,延长“5分钟”安全逃逸时间,气凝胶在锂电市场需求量将显著高于此前预期。 2、市场空间:除锂电领域外,气凝胶在石化领域也处在需求快速释放期,典型代表中石化2021年宣布采购10万方气凝胶(上次采购是2018年的0.5万方)。预计2025年高温管道用气凝胶市场空间在154亿;2025年全球2000万台,渗透率35%;单车价值
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1、个股(不分先后) 力盛体育:体育赛事与VR技术结合,探索体育运动的Web3.0应用场景 ◇核心逻辑:体育(赛事与VR结合)+Web3.0 ◇公司基本面:公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,参股25%悦动天下,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。 ◇核心炒作点:1)体育赛事+VR,优质的VR内容较少,而体育赛事转成VR难度较小,且音视觉体验感强:公司将挖掘现有赛车赛事IP价值,结合虚拟现实
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【财通金属】常州镍钴会议调研反馈
【财通金属田源/田庆争】常州镍钴会议调研反馈 1、 需求端:排产磷酸铁锂(排产到明年二季度)>三元(排产到明年一季度)>3c(有所下滑) 2、 碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末 当前整个产业链无论是贸易商、正极厂商基本都没啥锂盐库存,多位产业人士反馈碳酸锂极度缺货,疯狂到众多采购商手持现金住在锂企门口,出一吨抢一吨,锂价强势或可持续至23年三季度末前,待非洲、国内锂矿供给出来后方可缓解。此外,上周多家公司公告加拿大不允许中国人投资锂矿,或对锂矿长期供给形成压制(外资开矿效率明显低于中资企业
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波罗
2022-11-07 12:23:24
【中邮有色】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域
【中邮有色新材料】索通发展:预焙阳极龙头再度发力,强势进军负极领域 [庆祝]【业绩再创新高,增长前景可期】公司近期发布三季报,2022年1-9月,公司实现营收137.1亿元,同比增长107.47%;归母净利润9.65亿元,同比增长103.68%;扣非归母净利9.6亿元,同比增长103.97%。公司营收大幅增长主要系预焙阳极产能释放,且售价较去年同期上涨;以及石油焦业务持续扩张所致。 [烟花]【国内唯一预焙阳极上市公司,远期规划产能500万吨】截止到2022年6月30日,公司预焙阳极运行产能为25
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索通发展
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