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波罗
2022-11-07 12:17:54
【国君电新】元力股份再更新-1106
【国君电新】元力股份再更新-1106 活性炭-超级电容碳-硬碳的同源性:三者前端工艺都是相通的,且都需要初级碳化的过程中,只是在初步碳化后的精制和后端处理、造孔等方面略有差异。 活性炭:公司传统主业,年销量10万吨+,国内市场份额超过1/3,目前下游主要应用于食品行业,医疗行业较少;后续产能方面规划翻倍增长,同时拓展颗粒碳(包括木屑、椰壳碳等)以及在医药、环保领域的应用。 超级电容碳:目前300吨产线已经跑通,后续扩产至1000吨,下游主要应用于储能市场,售价15-20万元/吨。对标日本可乐丽同
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元力股份
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波罗
2022-11-07 11:09:20
【天风电子】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙*
【天风电子潘暕团队】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙* [红包]江波龙是信创赛道重点核心低估值标的,相关核心信创企业估值水位在23年达12倍PS而公司明年仅2.6倍PS,若保守给予低于可比公司均值的5倍PS,对应23年目标价格为132元/股,当前位置坚定重点推荐! [太阳]1、看好Lexar品牌价值不断彰显,其存储卡市场份额世界第二,USB闪存盘市场份额全球第三。江波龙2017年将Lexar纳入版图,Lexar聚焦高端消费,是公司拓展海外市场的重要制程。自纳入版图以来,Lexar销售额已从2018
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江波龙
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波罗
2022-11-07 11:07:10
【中邮有色】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑 价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 稀土公司整合,行业格局重塑: 1)
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中国稀土
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金力永磁
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波罗
2022-11-07 10:08:48
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量 ————————————— [庆祝]气凝胶为高效隔热材料,在油气、新能源动力电池、建筑保温领域有广阔的应用前景,我们预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元。我们推荐具备气凝胶材料一体化优势的晨光新材,建议关注宏柏新材,推荐已具备气凝胶产能的泛亚微透和具备气凝胶制品的鲁阳节能,建议关注参股气凝胶企业的华昌化工。 [烟花]油气保温领域为气凝胶需求的基石,需持续关注头部石化公司应用招标进展。中石油及中石化下属单位气凝胶
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晨光新材
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宏柏新材
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波罗
2022-11-06 22:09:13
耐科装备(科创板新股):塑料挤出成型及半导体封装设备领先制造商
1、主营业务:公司主要从事塑料挤出成型及半导体封装装备的研发、生产和销售,主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备(占比32%),半导体封装设备及模具(占比68%),其中,半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。 2、核心看点: 1)公司建立了科学有效的整套研发体系。公司目前已形成批量用于生产的众多专利技术,以及数据库、修正参数模型、精密机械设计与制造技术等众多非专利技术,为公司产品保持技术优势、持续进行技术升级提供了有力支持。
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耐科装备
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波罗
2022-11-06 22:08:28
华厦眼科(创业板新股):主营眼科医疗连锁
1、主营业务:公司专注于眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团。公司面向国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务(占比88%),包括白内障、屈光、眼底、斜弱视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光专科;另公司配镜服务业务(占比12%)。 2、核心看点: 1)公司已在国内开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区。2021年,公司年门诊人次达167.14万人次,实施眼科手术的手术眼数达29.28万眼,实现主
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华厦眼科
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波罗
2022-11-06 22:07:43
铜:价格上涨,低库存下存在复苏期许
1、事件刺激:11月5日消息,COMEX期铜日内大涨8%,现报3.7015美元/磅。 2、上涨原因:1)宏观,国内经济稳增长预期强化,海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落;2)微观,近2周铜全球显性库存连续快速去化。 3、供需状况: 1)供给端:资本开支不足,9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。今年以来,受制于疫情、旱情、品位衰减等,铜供给增速仅约1.5%; 2)需求端:今年以来,受益于新能源与海外经济景气,铜需求增速回落但仍维持约2%增长,进博会引发开放预
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洛阳钼业
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紫金矿业
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波罗
2022-11-06 22:05:00
1106摘录
1、个股部分先后 *ST银亿:新能源车和半导体双业务驱动 ◇ST众泰摘帽连续涨停,拉升摘帽公司热度。公司11月3日晚公告,重整完毕,申请撤销退市风险警示。 ◇新能源车+半导体发展:新能源车领域,子公司宁“波知道新能源”首款新能源汽车已完成模型评审,已正式进入样车生成阶段。公司积极参与知豆汽车破产重整。混合动力和纯电动动力总成系统位居行业前列,全球第二大独立气体发生器生产商主系安全气囊气体。 半导体领域:公司是半导体封装材料细分领域龙头企业康强电子第一大股东。公司第一大股东(法人郑昕)拥有芯片产业
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山子高科
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大为股份
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波罗
2022-11-04 10:56:31
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐 伴随着金种子近期将自己阜阳总部的部分部门搬到了合肥和对全国营销大区的重新划分,上一阶段的内部调整已经告一段落,加一阶段金种子工作重心将会从内部整顿转为外部渠道建设。据悉,金种子在合肥市场将会采用“厂家——合肥平台公司——分销商——烟酒店”模式来突破合肥市场。 目前正在合肥市场试点成立平台公司,据草根调研了解,该平台公司由部分的合肥经销商组成,未来将由该平台公司负责整个合肥市场的市场运作。其他徽酒在开拓合肥市场时大多也会采用这种模式。金种子合肥平
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金种子酒
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波罗
2022-11-03 22:18:07
1103摘录
1、个股(不分先后) 通灵股份:隆基发布新品公司或为最直接受益方 ◇11月2日,隆基发布Hi-Mo6新产品,面向分布式光伏共发布四个型号的组件产品,产品力或再塑行业格局。 ◇根据前期隆基投资的新闻,预计与“意美旭”公司进行合作的可能性较大,隆基乐叶(隆基全资子公司)持有意美旭49%股权,隆基乐叶是公司的第一大客户占业务比约43%。 ◇隆基新产品超预期,考虑其采用的智能优化器与接线盒搭配,利好等接线盒龙头,而公司为接线盒领域头部企业。 聚辰股份:龙虎榜4机构买入近两亿,未来三年业绩持续高增长 ◇事
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通灵股份
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聚辰股份
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龙软科技
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波罗
2022-11-03 22:05:17
锂矿:加拿大事件,国内锂矿产能一览
1、事件:11月3日盘前消息,加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿资源、盛新锂能和藏格矿业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权。 11月2日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨1500元/吨,均价报56.75万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报55.4万元/吨,续创历史新高。 2、对公司影响:目前是一个政府部长喊话,还没有具体政策的落地。从网络上流传的各个公司回复看,本次事件应当理解为是在这几个项目收购流程中面临了更严格的审查,且未能
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中矿资源
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赣锋锂业
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融捷股份
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波罗
2022-11-03 11:21:39
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利 【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业,具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润,我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元,分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值,对应目标价约150元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE,增储潜力较大;现有选矿年产能360万吨,有望扩至600万
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永兴材料
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波罗
2022-11-03 10:50:15
中矿资源交流纪要
来源:网络纪要 中矿资源交流纪要 这个安全审查只是针对加拿大本土战略性资源。 这次只针对动力金属项目,没有通过安全审查,对于中资是全覆盖的ban。入股动力金属的时候有包销协议,这个也就相应取消了,接下来再通过其他商业途径来对接。 Tanco项目是2019年就交割的,已经通过了安全审查,目前看没有追溯。 2024年中矿资源达到6万吨LCE的矿产量,Tanco只供应4000吨,6万吨后期的选厂增长没有算进去。我们对Tanco的后续投资不涉及安全审查问题。
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中矿资源
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波罗
2022-11-03 10:48:33
【信达食品】HMO重大利好消息
【信达食品马铮团队】HMO重大利好消息 事件: 10月28日,卫健委公开征求新食品添加剂品种意见,其中包括2种HMO重要单体,分别是2’-岩藻糖基乳糖(2‘-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)。征求意见截止到2022年11月28日。 点评: 时隔6个月,再次有2款HMO单体公开征求意见,其中LNnT为首次公开征求意见。两种单体均采用合成生物学技术,均以大肠杆菌为底盘细胞发酵生产。若此次到期公开征求无意见,HMO单体将在中国被首次批准应用于婴配粉及特医奶粉,也将首次打开合成生物学技术在中国食品中
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嘉必优
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波罗
2022-11-03 10:47:05
锂矿,电话会议交流纪要
来源:网络纪要 电话会议交流纪要: 1、加拿大政府对收购进行安全审查,是政府的行政通知 在加拿大收购需要反垄断审查和安全审查,今年初以来收购Power Metal之后一直在审查中,昨天回复没有通过 2、跟Tanco没有关联性,tanco在收购的时候已经完成了审查,不具备追溯性 加拿大的每日新闻报刊,联邦政府在严格审查外资对关键金属的投资,曼尼托巴省表示这一决定不会对tanco项目产生影响,新的法律不具备追述性 3、可能是由于对方认为公司的控股股东是国有背景(实际跟国有背景无关,盛新和藏格同样受到
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融捷股份
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中矿资源
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【国君电新】元力股份再更新-1106
【国君电新】元力股份再更新-1106 活性炭-超级电容碳-硬碳的同源性:三者前端工艺都是相通的,且都需要初级碳化的过程中,只是在初步碳化后的精制和后端处理、造孔等方面略有差异。 活性炭:公司传统主业,年销量10万吨+,国内市场份额超过1/3,目前下游主要应用于食品行业,医疗行业较少;后续产能方面规划翻倍增长,同时拓展颗粒碳(包括木屑、椰壳碳等)以及在医药、环保领域的应用。 超级电容碳:目前300吨产线已经跑通,后续扩产至1000吨,下游主要应用于储能市场,售价15-20万元/吨。对标日本可乐丽同
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元力股份
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2022-11-07 11:09:20
【天风电子】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙*
【天风电子潘暕团队】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙* [红包]江波龙是信创赛道重点核心低估值标的,相关核心信创企业估值水位在23年达12倍PS而公司明年仅2.6倍PS,若保守给予低于可比公司均值的5倍PS,对应23年目标价格为132元/股,当前位置坚定重点推荐! [太阳]1、看好Lexar品牌价值不断彰显,其存储卡市场份额世界第二,USB闪存盘市场份额全球第三。江波龙2017年将Lexar纳入版图,Lexar聚焦高端消费,是公司拓展海外市场的重要制程。自纳入版图以来,Lexar销售额已从2018
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江波龙
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2022-11-07 11:07:10
【中邮有色】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑 价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 稀土公司整合,行业格局重塑: 1)
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【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量 ————————————— [庆祝]气凝胶为高效隔热材料,在油气、新能源动力电池、建筑保温领域有广阔的应用前景,我们预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元。我们推荐具备气凝胶材料一体化优势的晨光新材,建议关注宏柏新材,推荐已具备气凝胶产能的泛亚微透和具备气凝胶制品的鲁阳节能,建议关注参股气凝胶企业的华昌化工。 [烟花]油气保温领域为气凝胶需求的基石,需持续关注头部石化公司应用招标进展。中石油及中石化下属单位气凝胶
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耐科装备(科创板新股):塑料挤出成型及半导体封装设备领先制造商
1、主营业务:公司主要从事塑料挤出成型及半导体封装装备的研发、生产和销售,主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备(占比32%),半导体封装设备及模具(占比68%),其中,半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。 2、核心看点: 1)公司建立了科学有效的整套研发体系。公司目前已形成批量用于生产的众多专利技术,以及数据库、修正参数模型、精密机械设计与制造技术等众多非专利技术,为公司产品保持技术优势、持续进行技术升级提供了有力支持。
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耐科装备
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华厦眼科(创业板新股):主营眼科医疗连锁
1、主营业务:公司专注于眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团。公司面向国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务(占比88%),包括白内障、屈光、眼底、斜弱视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光专科;另公司配镜服务业务(占比12%)。 2、核心看点: 1)公司已在国内开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区。2021年,公司年门诊人次达167.14万人次,实施眼科手术的手术眼数达29.28万眼,实现主
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华厦眼科
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铜:价格上涨,低库存下存在复苏期许
1、事件刺激:11月5日消息,COMEX期铜日内大涨8%,现报3.7015美元/磅。 2、上涨原因:1)宏观,国内经济稳增长预期强化,海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落;2)微观,近2周铜全球显性库存连续快速去化。 3、供需状况: 1)供给端:资本开支不足,9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。今年以来,受制于疫情、旱情、品位衰减等,铜供给增速仅约1.5%; 2)需求端:今年以来,受益于新能源与海外经济景气,铜需求增速回落但仍维持约2%增长,进博会引发开放预
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洛阳钼业
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1106摘录
1、个股部分先后 *ST银亿:新能源车和半导体双业务驱动 ◇ST众泰摘帽连续涨停,拉升摘帽公司热度。公司11月3日晚公告,重整完毕,申请撤销退市风险警示。 ◇新能源车+半导体发展:新能源车领域,子公司宁“波知道新能源”首款新能源汽车已完成模型评审,已正式进入样车生成阶段。公司积极参与知豆汽车破产重整。混合动力和纯电动动力总成系统位居行业前列,全球第二大独立气体发生器生产商主系安全气囊气体。 半导体领域:公司是半导体封装材料细分领域龙头企业康强电子第一大股东。公司第一大股东(法人郑昕)拥有芯片产业
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【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐 伴随着金种子近期将自己阜阳总部的部分部门搬到了合肥和对全国营销大区的重新划分,上一阶段的内部调整已经告一段落,加一阶段金种子工作重心将会从内部整顿转为外部渠道建设。据悉,金种子在合肥市场将会采用“厂家——合肥平台公司——分销商——烟酒店”模式来突破合肥市场。 目前正在合肥市场试点成立平台公司,据草根调研了解,该平台公司由部分的合肥经销商组成,未来将由该平台公司负责整个合肥市场的市场运作。其他徽酒在开拓合肥市场时大多也会采用这种模式。金种子合肥平
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1、个股(不分先后) 通灵股份:隆基发布新品公司或为最直接受益方 ◇11月2日,隆基发布Hi-Mo6新产品,面向分布式光伏共发布四个型号的组件产品,产品力或再塑行业格局。 ◇根据前期隆基投资的新闻,预计与“意美旭”公司进行合作的可能性较大,隆基乐叶(隆基全资子公司)持有意美旭49%股权,隆基乐叶是公司的第一大客户占业务比约43%。 ◇隆基新产品超预期,考虑其采用的智能优化器与接线盒搭配,利好等接线盒龙头,而公司为接线盒领域头部企业。 聚辰股份:龙虎榜4机构买入近两亿,未来三年业绩持续高增长 ◇事
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锂矿:加拿大事件,国内锂矿产能一览
1、事件:11月3日盘前消息,加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿资源、盛新锂能和藏格矿业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权。 11月2日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨1500元/吨,均价报56.75万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报55.4万元/吨,续创历史新高。 2、对公司影响:目前是一个政府部长喊话,还没有具体政策的落地。从网络上流传的各个公司回复看,本次事件应当理解为是在这几个项目收购流程中面临了更严格的审查,且未能
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中矿资源
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【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利 【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业,具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润,我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元,分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值,对应目标价约150元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE,增储潜力较大;现有选矿年产能360万吨,有望扩至600万
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中矿资源交流纪要
来源:网络纪要 中矿资源交流纪要 这个安全审查只是针对加拿大本土战略性资源。 这次只针对动力金属项目,没有通过安全审查,对于中资是全覆盖的ban。入股动力金属的时候有包销协议,这个也就相应取消了,接下来再通过其他商业途径来对接。 Tanco项目是2019年就交割的,已经通过了安全审查,目前看没有追溯。 2024年中矿资源达到6万吨LCE的矿产量,Tanco只供应4000吨,6万吨后期的选厂增长没有算进去。我们对Tanco的后续投资不涉及安全审查问题。
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【信达食品】HMO重大利好消息
【信达食品马铮团队】HMO重大利好消息 事件: 10月28日,卫健委公开征求新食品添加剂品种意见,其中包括2种HMO重要单体,分别是2’-岩藻糖基乳糖(2‘-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)。征求意见截止到2022年11月28日。 点评: 时隔6个月,再次有2款HMO单体公开征求意见,其中LNnT为首次公开征求意见。两种单体均采用合成生物学技术,均以大肠杆菌为底盘细胞发酵生产。若此次到期公开征求无意见,HMO单体将在中国被首次批准应用于婴配粉及特医奶粉,也将首次打开合成生物学技术在中国食品中
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锂矿,电话会议交流纪要
来源:网络纪要 电话会议交流纪要: 1、加拿大政府对收购进行安全审查,是政府的行政通知 在加拿大收购需要反垄断审查和安全审查,今年初以来收购Power Metal之后一直在审查中,昨天回复没有通过 2、跟Tanco没有关联性,tanco在收购的时候已经完成了审查,不具备追溯性 加拿大的每日新闻报刊,联邦政府在严格审查外资对关键金属的投资,曼尼托巴省表示这一决定不会对tanco项目产生影响,新的法律不具备追述性 3、可能是由于对方认为公司的控股股东是国有背景(实际跟国有背景无关,盛新和藏格同样受到
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【国君电新】元力股份再更新-1106
【国君电新】元力股份再更新-1106 活性炭-超级电容碳-硬碳的同源性:三者前端工艺都是相通的,且都需要初级碳化的过程中,只是在初步碳化后的精制和后端处理、造孔等方面略有差异。 活性炭:公司传统主业,年销量10万吨+,国内市场份额超过1/3,目前下游主要应用于食品行业,医疗行业较少;后续产能方面规划翻倍增长,同时拓展颗粒碳(包括木屑、椰壳碳等)以及在医药、环保领域的应用。 超级电容碳:目前300吨产线已经跑通,后续扩产至1000吨,下游主要应用于储能市场,售价15-20万元/吨。对标日本可乐丽同
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元力股份
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波罗
2022-11-07 11:09:20
【天风电子】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙*
【天风电子潘暕团队】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙* [红包]江波龙是信创赛道重点核心低估值标的,相关核心信创企业估值水位在23年达12倍PS而公司明年仅2.6倍PS,若保守给予低于可比公司均值的5倍PS,对应23年目标价格为132元/股,当前位置坚定重点推荐! [太阳]1、看好Lexar品牌价值不断彰显,其存储卡市场份额世界第二,USB闪存盘市场份额全球第三。江波龙2017年将Lexar纳入版图,Lexar聚焦高端消费,是公司拓展海外市场的重要制程。自纳入版图以来,Lexar销售额已从2018
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江波龙
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波罗
2022-11-07 11:07:10
【中邮有色】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑 价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 稀土公司整合,行业格局重塑: 1)
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中国稀土
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金力永磁
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波罗
2022-11-07 10:08:48
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量 ————————————— [庆祝]气凝胶为高效隔热材料,在油气、新能源动力电池、建筑保温领域有广阔的应用前景,我们预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元。我们推荐具备气凝胶材料一体化优势的晨光新材,建议关注宏柏新材,推荐已具备气凝胶产能的泛亚微透和具备气凝胶制品的鲁阳节能,建议关注参股气凝胶企业的华昌化工。 [烟花]油气保温领域为气凝胶需求的基石,需持续关注头部石化公司应用招标进展。中石油及中石化下属单位气凝胶
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晨光新材
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宏柏新材
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波罗
2022-11-06 22:09:13
耐科装备(科创板新股):塑料挤出成型及半导体封装设备领先制造商
1、主营业务:公司主要从事塑料挤出成型及半导体封装装备的研发、生产和销售,主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备(占比32%),半导体封装设备及模具(占比68%),其中,半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。 2、核心看点: 1)公司建立了科学有效的整套研发体系。公司目前已形成批量用于生产的众多专利技术,以及数据库、修正参数模型、精密机械设计与制造技术等众多非专利技术,为公司产品保持技术优势、持续进行技术升级提供了有力支持。
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耐科装备
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波罗
2022-11-06 22:08:28
华厦眼科(创业板新股):主营眼科医疗连锁
1、主营业务:公司专注于眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团。公司面向国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务(占比88%),包括白内障、屈光、眼底、斜弱视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光专科;另公司配镜服务业务(占比12%)。 2、核心看点: 1)公司已在国内开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区。2021年,公司年门诊人次达167.14万人次,实施眼科手术的手术眼数达29.28万眼,实现主
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华厦眼科
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波罗
2022-11-06 22:07:43
铜:价格上涨,低库存下存在复苏期许
1、事件刺激:11月5日消息,COMEX期铜日内大涨8%,现报3.7015美元/磅。 2、上涨原因:1)宏观,国内经济稳增长预期强化,海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落;2)微观,近2周铜全球显性库存连续快速去化。 3、供需状况: 1)供给端:资本开支不足,9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。今年以来,受制于疫情、旱情、品位衰减等,铜供给增速仅约1.5%; 2)需求端:今年以来,受益于新能源与海外经济景气,铜需求增速回落但仍维持约2%增长,进博会引发开放预
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洛阳钼业
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紫金矿业
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波罗
2022-11-06 22:05:00
1106摘录
1、个股部分先后 *ST银亿:新能源车和半导体双业务驱动 ◇ST众泰摘帽连续涨停,拉升摘帽公司热度。公司11月3日晚公告,重整完毕,申请撤销退市风险警示。 ◇新能源车+半导体发展:新能源车领域,子公司宁“波知道新能源”首款新能源汽车已完成模型评审,已正式进入样车生成阶段。公司积极参与知豆汽车破产重整。混合动力和纯电动动力总成系统位居行业前列,全球第二大独立气体发生器生产商主系安全气囊气体。 半导体领域:公司是半导体封装材料细分领域龙头企业康强电子第一大股东。公司第一大股东(法人郑昕)拥有芯片产业
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山子高科
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大为股份
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波罗
2022-11-04 10:56:31
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐 伴随着金种子近期将自己阜阳总部的部分部门搬到了合肥和对全国营销大区的重新划分,上一阶段的内部调整已经告一段落,加一阶段金种子工作重心将会从内部整顿转为外部渠道建设。据悉,金种子在合肥市场将会采用“厂家——合肥平台公司——分销商——烟酒店”模式来突破合肥市场。 目前正在合肥市场试点成立平台公司,据草根调研了解,该平台公司由部分的合肥经销商组成,未来将由该平台公司负责整个合肥市场的市场运作。其他徽酒在开拓合肥市场时大多也会采用这种模式。金种子合肥平
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金种子酒
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波罗
2022-11-03 22:18:07
1103摘录
1、个股(不分先后) 通灵股份:隆基发布新品公司或为最直接受益方 ◇11月2日,隆基发布Hi-Mo6新产品,面向分布式光伏共发布四个型号的组件产品,产品力或再塑行业格局。 ◇根据前期隆基投资的新闻,预计与“意美旭”公司进行合作的可能性较大,隆基乐叶(隆基全资子公司)持有意美旭49%股权,隆基乐叶是公司的第一大客户占业务比约43%。 ◇隆基新产品超预期,考虑其采用的智能优化器与接线盒搭配,利好等接线盒龙头,而公司为接线盒领域头部企业。 聚辰股份:龙虎榜4机构买入近两亿,未来三年业绩持续高增长 ◇事
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通灵股份
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聚辰股份
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龙软科技
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波罗
2022-11-03 22:05:17
锂矿:加拿大事件,国内锂矿产能一览
1、事件:11月3日盘前消息,加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿资源、盛新锂能和藏格矿业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权。 11月2日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨1500元/吨,均价报56.75万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报55.4万元/吨,续创历史新高。 2、对公司影响:目前是一个政府部长喊话,还没有具体政策的落地。从网络上流传的各个公司回复看,本次事件应当理解为是在这几个项目收购流程中面临了更严格的审查,且未能
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中矿资源
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赣锋锂业
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融捷股份
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波罗
2022-11-03 11:21:39
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利 【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业,具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润,我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元,分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值,对应目标价约150元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE,增储潜力较大;现有选矿年产能360万吨,有望扩至600万
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永兴材料
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波罗
2022-11-03 10:50:15
中矿资源交流纪要
来源:网络纪要 中矿资源交流纪要 这个安全审查只是针对加拿大本土战略性资源。 这次只针对动力金属项目,没有通过安全审查,对于中资是全覆盖的ban。入股动力金属的时候有包销协议,这个也就相应取消了,接下来再通过其他商业途径来对接。 Tanco项目是2019年就交割的,已经通过了安全审查,目前看没有追溯。 2024年中矿资源达到6万吨LCE的矿产量,Tanco只供应4000吨,6万吨后期的选厂增长没有算进去。我们对Tanco的后续投资不涉及安全审查问题。
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中矿资源
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波罗
2022-11-03 10:48:33
【信达食品】HMO重大利好消息
【信达食品马铮团队】HMO重大利好消息 事件: 10月28日,卫健委公开征求新食品添加剂品种意见,其中包括2种HMO重要单体,分别是2’-岩藻糖基乳糖(2‘-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)。征求意见截止到2022年11月28日。 点评: 时隔6个月,再次有2款HMO单体公开征求意见,其中LNnT为首次公开征求意见。两种单体均采用合成生物学技术,均以大肠杆菌为底盘细胞发酵生产。若此次到期公开征求无意见,HMO单体将在中国被首次批准应用于婴配粉及特医奶粉,也将首次打开合成生物学技术在中国食品中
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嘉必优
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波罗
2022-11-03 10:47:05
锂矿,电话会议交流纪要
来源:网络纪要 电话会议交流纪要: 1、加拿大政府对收购进行安全审查,是政府的行政通知 在加拿大收购需要反垄断审查和安全审查,今年初以来收购Power Metal之后一直在审查中,昨天回复没有通过 2、跟Tanco没有关联性,tanco在收购的时候已经完成了审查,不具备追溯性 加拿大的每日新闻报刊,联邦政府在严格审查外资对关键金属的投资,曼尼托巴省表示这一决定不会对tanco项目产生影响,新的法律不具备追述性 3、可能是由于对方认为公司的控股股东是国有背景(实际跟国有背景无关,盛新和藏格同样受到
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融捷股份
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中矿资源
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【国君电新】元力股份再更新-1106
【国君电新】元力股份再更新-1106 活性炭-超级电容碳-硬碳的同源性:三者前端工艺都是相通的,且都需要初级碳化的过程中,只是在初步碳化后的精制和后端处理、造孔等方面略有差异。 活性炭:公司传统主业,年销量10万吨+,国内市场份额超过1/3,目前下游主要应用于食品行业,医疗行业较少;后续产能方面规划翻倍增长,同时拓展颗粒碳(包括木屑、椰壳碳等)以及在医药、环保领域的应用。 超级电容碳:目前300吨产线已经跑通,后续扩产至1000吨,下游主要应用于储能市场,售价15-20万元/吨。对标日本可乐丽同
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元力股份
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2022-11-07 11:09:20
【天风电子】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙*
【天风电子潘暕团队】全市场首家深度覆盖推荐*江波龙* [红包]江波龙是信创赛道重点核心低估值标的,相关核心信创企业估值水位在23年达12倍PS而公司明年仅2.6倍PS,若保守给予低于可比公司均值的5倍PS,对应23年目标价格为132元/股,当前位置坚定重点推荐! [太阳]1、看好Lexar品牌价值不断彰显,其存储卡市场份额世界第二,USB闪存盘市场份额全球第三。江波龙2017年将Lexar纳入版图,Lexar聚焦高端消费,是公司拓展海外市场的重要制程。自纳入版图以来,Lexar销售额已从2018
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江波龙
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2022-11-07 11:07:10
【中邮有色】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑 价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 稀土公司整合,行业格局重塑: 1)
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中国稀土
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金力永磁
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【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量
【中信能源化工】气凝胶材料——高效隔热材料,车用产品有望迅速放量 ————————————— [庆祝]气凝胶为高效隔热材料,在油气、新能源动力电池、建筑保温领域有广阔的应用前景,我们预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元。我们推荐具备气凝胶材料一体化优势的晨光新材,建议关注宏柏新材,推荐已具备气凝胶产能的泛亚微透和具备气凝胶制品的鲁阳节能,建议关注参股气凝胶企业的华昌化工。 [烟花]油气保温领域为气凝胶需求的基石,需持续关注头部石化公司应用招标进展。中石油及中石化下属单位气凝胶
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耐科装备(科创板新股):塑料挤出成型及半导体封装设备领先制造商
1、主营业务:公司主要从事塑料挤出成型及半导体封装装备的研发、生产和销售,主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备(占比32%),半导体封装设备及模具(占比68%),其中,半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。 2、核心看点: 1)公司建立了科学有效的整套研发体系。公司目前已形成批量用于生产的众多专利技术,以及数据库、修正参数模型、精密机械设计与制造技术等众多非专利技术,为公司产品保持技术优势、持续进行技术升级提供了有力支持。
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耐科装备
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华厦眼科(创业板新股):主营眼科医疗连锁
1、主营业务:公司专注于眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团。公司面向国内外广大眼科疾病患者提供眼科全科诊疗服务(占比88%),包括白内障、屈光、眼底、斜弱视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光专科;另公司配镜服务业务(占比12%)。 2、核心看点: 1)公司已在国内开设57家眼科专科医院,覆盖17个省及46个城市,辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区。2021年,公司年门诊人次达167.14万人次,实施眼科手术的手术眼数达29.28万眼,实现主
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铜:价格上涨,低库存下存在复苏期许
1、事件刺激:11月5日消息,COMEX期铜日内大涨8%,现报3.7015美元/磅。 2、上涨原因:1)宏观,国内经济稳增长预期强化,海外11月加息靴子落地、美元阶段性回落;2)微观,近2周铜全球显性库存连续快速去化。 3、供需状况: 1)供给端:资本开支不足,9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。今年以来,受制于疫情、旱情、品位衰减等,铜供给增速仅约1.5%; 2)需求端:今年以来,受益于新能源与海外经济景气,铜需求增速回落但仍维持约2%增长,进博会引发开放预
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1、个股部分先后 *ST银亿:新能源车和半导体双业务驱动 ◇ST众泰摘帽连续涨停,拉升摘帽公司热度。公司11月3日晚公告,重整完毕,申请撤销退市风险警示。 ◇新能源车+半导体发展:新能源车领域,子公司宁“波知道新能源”首款新能源汽车已完成模型评审,已正式进入样车生成阶段。公司积极参与知豆汽车破产重整。混合动力和纯电动动力总成系统位居行业前列,全球第二大独立气体发生器生产商主系安全气囊气体。 半导体领域:公司是半导体封装材料细分领域龙头企业康强电子第一大股东。公司第一大股东(法人郑昕)拥有芯片产业
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【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐
【信达食品】#金种子渠道变革最新动态更新:重点推荐 伴随着金种子近期将自己阜阳总部的部分部门搬到了合肥和对全国营销大区的重新划分,上一阶段的内部调整已经告一段落,加一阶段金种子工作重心将会从内部整顿转为外部渠道建设。据悉,金种子在合肥市场将会采用“厂家——合肥平台公司——分销商——烟酒店”模式来突破合肥市场。 目前正在合肥市场试点成立平台公司,据草根调研了解,该平台公司由部分的合肥经销商组成,未来将由该平台公司负责整个合肥市场的市场运作。其他徽酒在开拓合肥市场时大多也会采用这种模式。金种子合肥平
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1、个股(不分先后) 通灵股份:隆基发布新品公司或为最直接受益方 ◇11月2日,隆基发布Hi-Mo6新产品,面向分布式光伏共发布四个型号的组件产品,产品力或再塑行业格局。 ◇根据前期隆基投资的新闻,预计与“意美旭”公司进行合作的可能性较大,隆基乐叶(隆基全资子公司)持有意美旭49%股权,隆基乐叶是公司的第一大客户占业务比约43%。 ◇隆基新产品超预期,考虑其采用的智能优化器与接线盒搭配,利好等接线盒龙头,而公司为接线盒领域头部企业。 聚辰股份:龙虎榜4机构买入近两亿,未来三年业绩持续高增长 ◇事
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锂矿:加拿大事件,国内锂矿产能一览
1、事件:11月3日盘前消息,加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿资源、盛新锂能和藏格矿业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权。 11月2日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨1500元/吨,均价报56.75万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报55.4万元/吨,续创历史新高。 2、对公司影响:目前是一个政府部长喊话,还没有具体政策的落地。从网络上流传的各个公司回复看,本次事件应当理解为是在这几个项目收购流程中面临了更严格的审查,且未能
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【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利 【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业,具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润,我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元,分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值,对应目标价约150元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE,增储潜力较大;现有选矿年产能360万吨,有望扩至600万
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中矿资源交流纪要
来源:网络纪要 中矿资源交流纪要 这个安全审查只是针对加拿大本土战略性资源。 这次只针对动力金属项目,没有通过安全审查,对于中资是全覆盖的ban。入股动力金属的时候有包销协议,这个也就相应取消了,接下来再通过其他商业途径来对接。 Tanco项目是2019年就交割的,已经通过了安全审查,目前看没有追溯。 2024年中矿资源达到6万吨LCE的矿产量,Tanco只供应4000吨,6万吨后期的选厂增长没有算进去。我们对Tanco的后续投资不涉及安全审查问题。
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【信达食品】HMO重大利好消息
【信达食品马铮团队】HMO重大利好消息 事件: 10月28日,卫健委公开征求新食品添加剂品种意见,其中包括2种HMO重要单体,分别是2’-岩藻糖基乳糖(2‘-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)。征求意见截止到2022年11月28日。 点评: 时隔6个月,再次有2款HMO单体公开征求意见,其中LNnT为首次公开征求意见。两种单体均采用合成生物学技术,均以大肠杆菌为底盘细胞发酵生产。若此次到期公开征求无意见,HMO单体将在中国被首次批准应用于婴配粉及特医奶粉,也将首次打开合成生物学技术在中国食品中
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锂矿,电话会议交流纪要
来源:网络纪要 电话会议交流纪要: 1、加拿大政府对收购进行安全审查,是政府的行政通知 在加拿大收购需要反垄断审查和安全审查,今年初以来收购Power Metal之后一直在审查中,昨天回复没有通过 2、跟Tanco没有关联性,tanco在收购的时候已经完成了审查,不具备追溯性 加拿大的每日新闻报刊,联邦政府在严格审查外资对关键金属的投资,曼尼托巴省表示这一决定不会对tanco项目产生影响,新的法律不具备追述性 3、可能是由于对方认为公司的控股股东是国有背景(实际跟国有背景无关,盛新和藏格同样受到
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