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波罗
2022-11-03 22:05:17
锂矿:加拿大事件,国内锂矿产能一览
1、事件:11月3日盘前消息,加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿资源、盛新锂能和藏格矿业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权。 11月2日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨1500元/吨,均价报56.75万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报55.4万元/吨,续创历史新高。 2、对公司影响:目前是一个政府部长喊话,还没有具体政策的落地。从网络上流传的各个公司回复看,本次事件应当理解为是在这几个项目收购流程中面临了更严格的审查,且未能
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中矿资源
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赣锋锂业
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融捷股份
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波罗
2022-11-03 11:21:39
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利 【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业,具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润,我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元,分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值,对应目标价约150元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE,增储潜力较大;现有选矿年产能360万吨,有望扩至600万
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永兴材料
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波罗
2022-11-03 10:50:15
中矿资源交流纪要
来源:网络纪要 中矿资源交流纪要 这个安全审查只是针对加拿大本土战略性资源。 这次只针对动力金属项目,没有通过安全审查,对于中资是全覆盖的ban。入股动力金属的时候有包销协议,这个也就相应取消了,接下来再通过其他商业途径来对接。 Tanco项目是2019年就交割的,已经通过了安全审查,目前看没有追溯。 2024年中矿资源达到6万吨LCE的矿产量,Tanco只供应4000吨,6万吨后期的选厂增长没有算进去。我们对Tanco的后续投资不涉及安全审查问题。
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中矿资源
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波罗
2022-11-03 10:48:33
【信达食品】HMO重大利好消息
【信达食品马铮团队】HMO重大利好消息 事件: 10月28日,卫健委公开征求新食品添加剂品种意见,其中包括2种HMO重要单体,分别是2’-岩藻糖基乳糖(2‘-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)。征求意见截止到2022年11月28日。 点评: 时隔6个月,再次有2款HMO单体公开征求意见,其中LNnT为首次公开征求意见。两种单体均采用合成生物学技术,均以大肠杆菌为底盘细胞发酵生产。若此次到期公开征求无意见,HMO单体将在中国被首次批准应用于婴配粉及特医奶粉,也将首次打开合成生物学技术在中国食品中
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嘉必优
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波罗
2022-11-03 10:47:05
锂矿,电话会议交流纪要
来源:网络纪要 电话会议交流纪要: 1、加拿大政府对收购进行安全审查,是政府的行政通知 在加拿大收购需要反垄断审查和安全审查,今年初以来收购Power Metal之后一直在审查中,昨天回复没有通过 2、跟Tanco没有关联性,tanco在收购的时候已经完成了审查,不具备追溯性 加拿大的每日新闻报刊,联邦政府在严格审查外资对关键金属的投资,曼尼托巴省表示这一决定不会对tanco项目产生影响,新的法律不具备追述性 3、可能是由于对方认为公司的控股股东是国有背景(实际跟国有背景无关,盛新和藏格同样受到
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融捷股份
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中矿资源
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波罗
2022-11-03 10:43:57
【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土?
【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土? 稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%,矿产量的60%,冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%,尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。 正是由于供应侧的控制力强,在需求低迷的时候,供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%),我们认为这种态度按照以往的政策规律,有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力,包括五矿稀土更名中国稀土,广晟集团和中国稀土集团
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中国稀土
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广晟有色
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波罗
2022-11-03 10:35:36
【天风金属】加拿大不再允许中国人投资锂矿-重大利多,高度重视
事件:加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(PowerMetals Corp.)、智利锂业公司(LithiumChile Inc.)和超级锂业公司(UltraLithium Inc.)的股权, 1、 最关键— 对中矿现有tanco矿并无影响,对近三年走量也无任何影响 中矿对动力金属的收购在今年5月已经完成,而今日加政府要求其撤出,是因为最关键的一步安全审查其实一直
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融捷股份
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赣锋锂业
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波罗
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【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评
【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评 🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件:2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权 股权情况:中矿资源持股5.72%。 储量:尚未形成储量报告。 进展:勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件:2022年1月,盛新认购2.89%股权;2022年
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融捷股份
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波罗
2022-11-02 22:10:34
边缘计算:联通与腾讯合营企业布局边缘计算业务
1、事件刺激:1)11月2日盘中消息,10月27日国家市场监管总局官网显示,联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2)11月1日盘后,五部门印发提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。虚拟现实元宇宙对算力提出了极高的要求,边缘计算一定程度上能够推动算力发展,助理元宇
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宜通世纪
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中电兴发
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波罗
2022-11-02 22:06:48
1102摘录
1、个股(不分先后) 厦门象屿:农产品供应链 ◇公司是供应链改造-物流仓储服务-采购贸易销售一体化的企业,在农产品层面有供应链深入和改造的能力。公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目,通过“兴兴象农”APP快捷高效的为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。 ◇农产品供应链方面,向上强化粮源掌控,向下布局粮食加工,产业链运营能力不断提升,可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务,发展普惠金融,推进支农支小业务发展。 中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,壮大CDN、边缘计算产业链
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康辰药业
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厦门象屿
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波罗
2022-11-02 11:49:31
广晟有色1V1交流纪要 20221101
来源:网络纪要 广晟有色1V1交流纪要 20221101 要点: 1. 产品产量:矿产量:1-9月份公司稀土开采量1200吨(21年全年600多吨)。分离量:投放量达5200吨,同比增长14%。参股铜硫产量:铜精矿累计产量1万吨,硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展:20年办证成功,但因为农户征地矛盾迟迟推进不了,22年取得重要进展,Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持,目前已经完成征地工作,正在开展安全设施建设,预计12月底验收,23年开始大规模开采,将成为公司23年稳定供
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广晟有色
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中国稀土
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波罗
2022-11-02 10:50:19
中远海能,11月全球油轮进攻行情开启
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】 边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1
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中远海能
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2022-11-02 10:48:10
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2) 【TOPCON论坛】11月7日我们将在上海浦东香格里拉举办论坛,邀请10多位企业家和技术专家参会,探讨TOPCON电池片、组件及相关辅材现状与机会 【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手
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宝明科技
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元琛科技
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【建投传媒】元宇宙 | 内地与香港近期政策
1、今日工信部等5部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出到2026年:三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富。 届时我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 2、同时提出三大专项工程,包括多场景应用融合推广工程,如VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈等优先布局。 3、昨日香港特区政府也发表《有关虚拟资产在港发展的政策
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风语筑
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【东吴电子】虚拟现实迎来政策利好,VR产业有望步入快速增长阶段
事件:2022年11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。 《行动计划》提出发展目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500 亿元,虚拟现实终端销量将超过2500 万台,培育100 家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10 个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10 个产业公共服务平台。开展10 类虚拟视听制作应用示范,打
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三利谱
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国光电器
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锂矿:加拿大事件,国内锂矿产能一览
1、事件:11月3日盘前消息,加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿资源、盛新锂能和藏格矿业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权。 11月2日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨1500元/吨,均价报56.75万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报55.4万元/吨,续创历史新高。 2、对公司影响:目前是一个政府部长喊话,还没有具体政策的落地。从网络上流传的各个公司回复看,本次事件应当理解为是在这几个项目收购流程中面临了更严格的审查,且未能
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中矿资源
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【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利 【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业,具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润,我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元,分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值,对应目标价约150元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE,增储潜力较大;现有选矿年产能360万吨,有望扩至600万
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永兴材料
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中矿资源交流纪要
来源:网络纪要 中矿资源交流纪要 这个安全审查只是针对加拿大本土战略性资源。 这次只针对动力金属项目,没有通过安全审查,对于中资是全覆盖的ban。入股动力金属的时候有包销协议,这个也就相应取消了,接下来再通过其他商业途径来对接。 Tanco项目是2019年就交割的,已经通过了安全审查,目前看没有追溯。 2024年中矿资源达到6万吨LCE的矿产量,Tanco只供应4000吨,6万吨后期的选厂增长没有算进去。我们对Tanco的后续投资不涉及安全审查问题。
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【信达食品】HMO重大利好消息
【信达食品马铮团队】HMO重大利好消息 事件: 10月28日,卫健委公开征求新食品添加剂品种意见,其中包括2种HMO重要单体,分别是2’-岩藻糖基乳糖(2‘-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)。征求意见截止到2022年11月28日。 点评: 时隔6个月,再次有2款HMO单体公开征求意见,其中LNnT为首次公开征求意见。两种单体均采用合成生物学技术,均以大肠杆菌为底盘细胞发酵生产。若此次到期公开征求无意见,HMO单体将在中国被首次批准应用于婴配粉及特医奶粉,也将首次打开合成生物学技术在中国食品中
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锂矿,电话会议交流纪要
来源:网络纪要 电话会议交流纪要: 1、加拿大政府对收购进行安全审查,是政府的行政通知 在加拿大收购需要反垄断审查和安全审查,今年初以来收购Power Metal之后一直在审查中,昨天回复没有通过 2、跟Tanco没有关联性,tanco在收购的时候已经完成了审查,不具备追溯性 加拿大的每日新闻报刊,联邦政府在严格审查外资对关键金属的投资,曼尼托巴省表示这一决定不会对tanco项目产生影响,新的法律不具备追述性 3、可能是由于对方认为公司的控股股东是国有背景(实际跟国有背景无关,盛新和藏格同样受到
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【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土?
【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土? 稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%,矿产量的60%,冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%,尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。 正是由于供应侧的控制力强,在需求低迷的时候,供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%),我们认为这种态度按照以往的政策规律,有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力,包括五矿稀土更名中国稀土,广晟集团和中国稀土集团
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【天风金属】加拿大不再允许中国人投资锂矿-重大利多,高度重视
事件:加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(PowerMetals Corp.)、智利锂业公司(LithiumChile Inc.)和超级锂业公司(UltraLithium Inc.)的股权, 1、 最关键— 对中矿现有tanco矿并无影响,对近三年走量也无任何影响 中矿对动力金属的收购在今年5月已经完成,而今日加政府要求其撤出,是因为最关键的一步安全审查其实一直
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【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评
【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评 🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件:2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权 股权情况:中矿资源持股5.72%。 储量:尚未形成储量报告。 进展:勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件:2022年1月,盛新认购2.89%股权;2022年
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边缘计算:联通与腾讯合营企业布局边缘计算业务
1、事件刺激:1)11月2日盘中消息,10月27日国家市场监管总局官网显示,联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2)11月1日盘后,五部门印发提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。虚拟现实元宇宙对算力提出了极高的要求,边缘计算一定程度上能够推动算力发展,助理元宇
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1、个股(不分先后) 厦门象屿:农产品供应链 ◇公司是供应链改造-物流仓储服务-采购贸易销售一体化的企业,在农产品层面有供应链深入和改造的能力。公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目,通过“兴兴象农”APP快捷高效的为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。 ◇农产品供应链方面,向上强化粮源掌控,向下布局粮食加工,产业链运营能力不断提升,可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务,发展普惠金融,推进支农支小业务发展。 中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,壮大CDN、边缘计算产业链
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广晟有色1V1交流纪要 20221101
来源:网络纪要 广晟有色1V1交流纪要 20221101 要点: 1. 产品产量:矿产量:1-9月份公司稀土开采量1200吨(21年全年600多吨)。分离量:投放量达5200吨,同比增长14%。参股铜硫产量:铜精矿累计产量1万吨,硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展:20年办证成功,但因为农户征地矛盾迟迟推进不了,22年取得重要进展,Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持,目前已经完成征地工作,正在开展安全设施建设,预计12月底验收,23年开始大规模开采,将成为公司23年稳定供
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中远海能,11月全球油轮进攻行情开启
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】 边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1
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【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2) 【TOPCON论坛】11月7日我们将在上海浦东香格里拉举办论坛,邀请10多位企业家和技术专家参会,探讨TOPCON电池片、组件及相关辅材现状与机会 【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手
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【建投传媒】元宇宙 | 内地与香港近期政策
1、今日工信部等5部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出到2026年:三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富。 届时我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 2、同时提出三大专项工程,包括多场景应用融合推广工程,如VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈等优先布局。 3、昨日香港特区政府也发表《有关虚拟资产在港发展的政策
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【东吴电子】虚拟现实迎来政策利好,VR产业有望步入快速增长阶段
事件:2022年11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。 《行动计划》提出发展目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500 亿元,虚拟现实终端销量将超过2500 万台,培育100 家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10 个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10 个产业公共服务平台。开展10 类虚拟视听制作应用示范,打
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锂矿:加拿大事件,国内锂矿产能一览
1、事件:11月3日盘前消息,加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿资源、盛新锂能和藏格矿业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权。 11月2日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨1500元/吨,均价报56.75万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报55.4万元/吨,续创历史新高。 2、对公司影响:目前是一个政府部长喊话,还没有具体政策的落地。从网络上流传的各个公司回复看,本次事件应当理解为是在这几个项目收购流程中面临了更严格的审查,且未能
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2022-11-03 11:21:39
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利 【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业,具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润,我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元,分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值,对应目标价约150元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE,增储潜力较大;现有选矿年产能360万吨,有望扩至600万
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永兴材料
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波罗
2022-11-03 10:50:15
中矿资源交流纪要
来源:网络纪要 中矿资源交流纪要 这个安全审查只是针对加拿大本土战略性资源。 这次只针对动力金属项目,没有通过安全审查,对于中资是全覆盖的ban。入股动力金属的时候有包销协议,这个也就相应取消了,接下来再通过其他商业途径来对接。 Tanco项目是2019年就交割的,已经通过了安全审查,目前看没有追溯。 2024年中矿资源达到6万吨LCE的矿产量,Tanco只供应4000吨,6万吨后期的选厂增长没有算进去。我们对Tanco的后续投资不涉及安全审查问题。
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中矿资源
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波罗
2022-11-03 10:48:33
【信达食品】HMO重大利好消息
【信达食品马铮团队】HMO重大利好消息 事件: 10月28日,卫健委公开征求新食品添加剂品种意见,其中包括2种HMO重要单体,分别是2’-岩藻糖基乳糖(2‘-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)。征求意见截止到2022年11月28日。 点评: 时隔6个月,再次有2款HMO单体公开征求意见,其中LNnT为首次公开征求意见。两种单体均采用合成生物学技术,均以大肠杆菌为底盘细胞发酵生产。若此次到期公开征求无意见,HMO单体将在中国被首次批准应用于婴配粉及特医奶粉,也将首次打开合成生物学技术在中国食品中
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嘉必优
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锂矿,电话会议交流纪要
来源:网络纪要 电话会议交流纪要: 1、加拿大政府对收购进行安全审查,是政府的行政通知 在加拿大收购需要反垄断审查和安全审查,今年初以来收购Power Metal之后一直在审查中,昨天回复没有通过 2、跟Tanco没有关联性,tanco在收购的时候已经完成了审查,不具备追溯性 加拿大的每日新闻报刊,联邦政府在严格审查外资对关键金属的投资,曼尼托巴省表示这一决定不会对tanco项目产生影响,新的法律不具备追述性 3、可能是由于对方认为公司的控股股东是国有背景(实际跟国有背景无关,盛新和藏格同样受到
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融捷股份
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中矿资源
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【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土?
【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土? 稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%,矿产量的60%,冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%,尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。 正是由于供应侧的控制力强,在需求低迷的时候,供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%),我们认为这种态度按照以往的政策规律,有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力,包括五矿稀土更名中国稀土,广晟集团和中国稀土集团
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中国稀土
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广晟有色
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【天风金属】加拿大不再允许中国人投资锂矿-重大利多,高度重视
事件:加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(PowerMetals Corp.)、智利锂业公司(LithiumChile Inc.)和超级锂业公司(UltraLithium Inc.)的股权, 1、 最关键— 对中矿现有tanco矿并无影响,对近三年走量也无任何影响 中矿对动力金属的收购在今年5月已经完成,而今日加政府要求其撤出,是因为最关键的一步安全审查其实一直
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融捷股份
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赣锋锂业
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【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评
【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评 🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件:2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权 股权情况:中矿资源持股5.72%。 储量:尚未形成储量报告。 进展:勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件:2022年1月,盛新认购2.89%股权;2022年
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融捷股份
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波罗
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边缘计算:联通与腾讯合营企业布局边缘计算业务
1、事件刺激:1)11月2日盘中消息,10月27日国家市场监管总局官网显示,联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2)11月1日盘后,五部门印发提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。虚拟现实元宇宙对算力提出了极高的要求,边缘计算一定程度上能够推动算力发展,助理元宇
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宜通世纪
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1102摘录
1、个股(不分先后) 厦门象屿:农产品供应链 ◇公司是供应链改造-物流仓储服务-采购贸易销售一体化的企业,在农产品层面有供应链深入和改造的能力。公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目,通过“兴兴象农”APP快捷高效的为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。 ◇农产品供应链方面,向上强化粮源掌控,向下布局粮食加工,产业链运营能力不断提升,可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务,发展普惠金融,推进支农支小业务发展。 中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,壮大CDN、边缘计算产业链
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康辰药业
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广晟有色1V1交流纪要 20221101
来源:网络纪要 广晟有色1V1交流纪要 20221101 要点: 1. 产品产量:矿产量:1-9月份公司稀土开采量1200吨(21年全年600多吨)。分离量:投放量达5200吨,同比增长14%。参股铜硫产量:铜精矿累计产量1万吨,硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展:20年办证成功,但因为农户征地矛盾迟迟推进不了,22年取得重要进展,Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持,目前已经完成征地工作,正在开展安全设施建设,预计12月底验收,23年开始大规模开采,将成为公司23年稳定供
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广晟有色
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中国稀土
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2022-11-02 10:50:19
中远海能,11月全球油轮进攻行情开启
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】 边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1
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中远海能
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【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2) 【TOPCON论坛】11月7日我们将在上海浦东香格里拉举办论坛,邀请10多位企业家和技术专家参会,探讨TOPCON电池片、组件及相关辅材现状与机会 【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手
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【建投传媒】元宇宙 | 内地与香港近期政策
1、今日工信部等5部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出到2026年:三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富。 届时我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 2、同时提出三大专项工程,包括多场景应用融合推广工程,如VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈等优先布局。 3、昨日香港特区政府也发表《有关虚拟资产在港发展的政策
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【东吴电子】虚拟现实迎来政策利好,VR产业有望步入快速增长阶段
事件:2022年11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。 《行动计划》提出发展目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500 亿元,虚拟现实终端销量将超过2500 万台,培育100 家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10 个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10 个产业公共服务平台。开展10 类虚拟视听制作应用示范,打
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2022-11-03 22:05:17
锂矿:加拿大事件,国内锂矿产能一览
1、事件:11月3日盘前消息,加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿资源、盛新锂能和藏格矿业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权。 11月2日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨1500元/吨,均价报56.75万元/吨,工业级碳酸锂涨2000元/吨,均价报55.4万元/吨,续创历史新高。 2、对公司影响:目前是一个政府部长喊话,还没有具体政策的落地。从网络上流传的各个公司回复看,本次事件应当理解为是在这几个项目收购流程中面临了更严格的审查,且未能
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中矿资源
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【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利
【中信证券金属】永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利 【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业,具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润,我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元,分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值,对应目标价约150元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE,增储潜力较大;现有选矿年产能360万吨,有望扩至600万
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永兴材料
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中矿资源交流纪要
来源:网络纪要 中矿资源交流纪要 这个安全审查只是针对加拿大本土战略性资源。 这次只针对动力金属项目,没有通过安全审查,对于中资是全覆盖的ban。入股动力金属的时候有包销协议,这个也就相应取消了,接下来再通过其他商业途径来对接。 Tanco项目是2019年就交割的,已经通过了安全审查,目前看没有追溯。 2024年中矿资源达到6万吨LCE的矿产量,Tanco只供应4000吨,6万吨后期的选厂增长没有算进去。我们对Tanco的后续投资不涉及安全审查问题。
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中矿资源
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【信达食品】HMO重大利好消息
【信达食品马铮团队】HMO重大利好消息 事件: 10月28日,卫健委公开征求新食品添加剂品种意见,其中包括2种HMO重要单体,分别是2’-岩藻糖基乳糖(2‘-FL)、乳糖-N-新四糖(LNnT)。征求意见截止到2022年11月28日。 点评: 时隔6个月,再次有2款HMO单体公开征求意见,其中LNnT为首次公开征求意见。两种单体均采用合成生物学技术,均以大肠杆菌为底盘细胞发酵生产。若此次到期公开征求无意见,HMO单体将在中国被首次批准应用于婴配粉及特医奶粉,也将首次打开合成生物学技术在中国食品中
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锂矿,电话会议交流纪要
来源:网络纪要 电话会议交流纪要: 1、加拿大政府对收购进行安全审查,是政府的行政通知 在加拿大收购需要反垄断审查和安全审查,今年初以来收购Power Metal之后一直在审查中,昨天回复没有通过 2、跟Tanco没有关联性,tanco在收购的时候已经完成了审查,不具备追溯性 加拿大的每日新闻报刊,联邦政府在严格审查外资对关键金属的投资,曼尼托巴省表示这一决定不会对tanco项目产生影响,新的法律不具备追述性 3、可能是由于对方认为公司的控股股东是国有背景(实际跟国有背景无关,盛新和藏格同样受到
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【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土?
【中金有色】需求这么差,为什么现在推荐稀土? 稀土的自主可控在于中国控制了稀土储量的37%,矿产量的60%,冶炼分离产量的90%和深加工稀土永磁产量的90%,尤其在深加工层面的控制力我想在国内众多产业链中也算是翘楚。 正是由于供应侧的控制力强,在需求低迷的时候,供应的边际变化就需要尤其重视。一是9月初工信部明确表态维稳稀土价格(前期大跌45%),我们认为这种态度按照以往的政策规律,有望反映到来年的稀土总量指标的降速;二是近期稀土大集团整合连番发力,包括五矿稀土更名中国稀土,广晟集团和中国稀土集团
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【天风金属】加拿大不再允许中国人投资锂矿-重大利多,高度重视
事件:加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司,其中包含中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资(成都)有限公司必须分别出售其在动力金属公司(PowerMetals Corp.)、智利锂业公司(LithiumChile Inc.)和超级锂业公司(UltraLithium Inc.)的股权, 1、 最关键— 对中矿现有tanco矿并无影响,对近三年走量也无任何影响 中矿对动力金属的收购在今年5月已经完成,而今日加政府要求其撤出,是因为最关键的一步安全审查其实一直
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【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评
【安信金属|锂】关于加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大矿业公司点评 🎈【中矿资源】Power Metals Corp. 事件:2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权 股权情况:中矿资源持股5.72%。 储量:尚未形成储量报告。 进展:勘探中。 🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc. 事件:2022年1月,盛新认购2.89%股权;2022年
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边缘计算:联通与腾讯合营企业布局边缘计算业务
1、事件刺激:1)11月2日盘中消息,10月27日国家市场监管总局官网显示,联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2)11月1日盘后,五部门印发提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。虚拟现实元宇宙对算力提出了极高的要求,边缘计算一定程度上能够推动算力发展,助理元宇
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1、个股(不分先后) 厦门象屿:农产品供应链 ◇公司是供应链改造-物流仓储服务-采购贸易销售一体化的企业,在农产品层面有供应链深入和改造的能力。公司与阿里团队共创农业产业级互联网平台项目,通过“兴兴象农”APP快捷高效的为农户提供订单种植、农资、粮食销售服务。 ◇农产品供应链方面,向上强化粮源掌控,向下布局粮食加工,产业链运营能力不断提升,可以为部分省市供销合作社的农产品物流项目提供产品与服务,发展普惠金融,推进支农支小业务发展。 中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,壮大CDN、边缘计算产业链
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广晟有色1V1交流纪要 20221101
来源:网络纪要 广晟有色1V1交流纪要 20221101 要点: 1. 产品产量:矿产量:1-9月份公司稀土开采量1200吨(21年全年600多吨)。分离量:投放量达5200吨,同比增长14%。参股铜硫产量:铜精矿累计产量1万吨,硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展:20年办证成功,但因为农户征地矛盾迟迟推进不了,22年取得重要进展,Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持,目前已经完成征地工作,正在开展安全设施建设,预计12月底验收,23年开始大规模开采,将成为公司23年稳定供
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中远海能,11月全球油轮进攻行情开启
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】 边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1
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【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能
【招商电新】重点汇报:复合集流体、类储能(11.2) 【TOPCON论坛】11月7日我们将在上海浦东香格里拉举办论坛,邀请10多位企业家和技术专家参会,探讨TOPCON电池片、组件及相关辅材现状与机会 【复合集流体】 1、 领跑企业通过长期摸索和尝试,逐步完成工艺、装备优化和定型,近期开始小批量量产;近几年新参与者加入加速了行业迭代,部分也基本具备量产能力。 2、 下游动力、数码终端都积极尝试,电动车、手机、无人机已经或即将推出相应产品。数家电池公司今年Q3已小规模量产,推测分别应用于电动车、手
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【建投传媒】元宇宙 | 内地与香港近期政策
1、今日工信部等5部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出到2026年:三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富。 届时我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台。 2、同时提出三大专项工程,包括多场景应用融合推广工程,如VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈等优先布局。 3、昨日香港特区政府也发表《有关虚拟资产在港发展的政策
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【东吴电子】虚拟现实迎来政策利好,VR产业有望步入快速增长阶段
事件:2022年11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。 《行动计划》提出发展目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)将超过3500 亿元,虚拟现实终端销量将超过2500 万台,培育100 家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10 个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10 个产业公共服务平台。开展10 类虚拟视听制作应用示范,打
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