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2022-10-19 00:44:51
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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科陆电子
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英维克
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波罗
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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长飞光纤
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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普路通
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同力日升
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波罗
2022-10-18 22:10:21
三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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舒华体育
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英派斯
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波罗
2022-10-18 22:06:12
1018摘录
1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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香飘飘
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可立克
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克劳斯
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微电生理
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波罗
2022-10-18 21:59:37
电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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微电生理
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惠泰医疗
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嘉事堂
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波罗
2022-10-18 14:45:52
申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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巨化股份
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2022-10-17 22:57:13
灿瑞科技(科创板新股):主营智能传感器芯片和电源管理芯片
1、主营业务:公司从事数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售,主要产品及服务为智能传感器芯片(33.1%)、电源管理芯片(占比61.4%)和封装测试(2%)服务。 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片和光传感器芯片。电源管理芯片是指实现电压转换、充放电管理、电量分配、检测和驱动等管理功能,并能够为负载提供稳定供电的集成电路 广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等。 2、核心看点: 1)公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。
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圣邦股份
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芯朋微
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光学显微镜:政策支持,国产中高端显微科学仪器迎机遇
1、事件刺激:近期,国家陆续2000亿贴息贷款政策,显微镜也属于重点补贴范围,2020年光学显微镜占比全球显微镜市场规模约42%,中国市场增速快于全球市场。 2、国内市场规模:20年40亿美元,2026 年有望达46 亿美元; 3、格局(2020年) 1)国内高端显微镜市场份额:徕卡占比27%、蔡司26%、奥林巴斯22%、尼康12%,国外“四大家”合计占据87%国内光学显微镜市场份额。 2)国内中高端显微镜较少公司主要有:舜宇光学科技、永新光学、麦克奥迪,这三家在国内显微镜市场份额分别为14%、
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永新光学
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麦克奥迪
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波罗
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摘录1017
1、个股(不分先后) 华中数控:工业母机国产化率最低领域龙头 ◇工业母机板块强势。 ◇目前我国头部企业关键部件国产化率:主轴>导轨/轴承>滚珠丝杠>数控系统。数控领域国产化率最低。 ◇华中数控为国内中高端数控系统行业龙头企业,打破了国外的技术封锁,在中高端数控系统市场领域实现进口替代。同领域公司包括科德数控,自主研制的数控系统对标西门子840D,单独售价不到西门子840D平均售价的50%,标准产品平均毛利率在50%以上。 云鼎科技:合作升级,华为将优先选择云鼎 ◇10月17日午间公告,公司与华为
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华中数控
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云鼎科技
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波罗
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科学仪器:进口管制收紧,国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激:科学仪器板块强势,原因之一系10月8日,美国商务部在最新公布的未经证实(UVL)名单中添加31家中国企业,其中涉及多家仪器和检测企业,对应的出口管制进一步加强;而在前期的9月12日,美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”,计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发,以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。 2、仪器行业迎政策利好:与此同时,顺应国常会精神指示,国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大(包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立
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聚光科技
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波罗
2022-10-16 22:08:26
1016摘录
1、个股(不分先后) 汉王科技:市值最小信创+人工智能先行者 ◇公司无纸化签名、人脸识别、扫描仪等产品积极参与信创国产操作系统的适配测试,并取得相关认证,多款产品已实现批量出货。截止22年半年度,有效专利1010项,注册商标1328项。 ◇业务构成:文本大数据聚焦司法、档案、人文、金融、教育五大领域;笔智能交互:数字绘画、无纸化签批、消费智能终端配笔;人脸及生物特征识别:冬奥会人证核验系统(部分),数字哨兵(健康码+测温+电子身份证+人证比对)服务100多个地市数字化精准防疫;AI终端:电子记事
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博瑞传播
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凯文教育
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中一科技
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2022-10-13 23:30:20
1013摘录
一、个股(不分先后) 先达股份:三季度业绩再超预期 >22年10月12日晚公告,预计前三季度扣非净利润3.74亿元-3.84亿元,同比增长394.06%-407.2%。报告期内,公司主要产品销售价格同比上涨,创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品销售实现较大幅度增长。 >公司是除草剂平台型公司,辽宁先达一期 3000 吨烯草酮原药、2000 吨烯酰吗啉原药,二期 5000 吨烯草酮原药均已顺利达产,辽宁先达三期 1500 吨原药、3500 吨农药中间体已进入建设阶段,预计本年内试生
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先达股份
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新力金融
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方正电机
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波罗
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电力:结算电价上涨,行业公司业绩上涨
1、事件刺激:电力板块强势,主系建投能源公司12日晚披露三季报业绩超预期,公司上半年亏损是因电煤价格上涨。 2、短期:此次建投能源业绩超预期,主因结算电价提高,同行皖能电力、赣能股份13日晚披露三季报预增情况,原因也均为结算价格上涨,此次结算价格提升将缓解煤炭价格上涨带来的成本压力。 3、中长期,煤炭长协机制带来结构性降本:2021年下半年至今,煤价格攀升,致火电板块2021年录得上市以来最大规模亏损。2022年3-7月,发改委持续发文规范电煤长协价格形成机制,预计三季度长协煤履约率将小幅提升。
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建投能源
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赣能股份
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波罗
2022-10-13 14:29:57
【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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神州数码
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中国软件
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金山办公
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海量数据
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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1018摘录
1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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灿瑞科技(科创板新股):主营智能传感器芯片和电源管理芯片
1、主营业务:公司从事数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售,主要产品及服务为智能传感器芯片(33.1%)、电源管理芯片(占比61.4%)和封装测试(2%)服务。 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片和光传感器芯片。电源管理芯片是指实现电压转换、充放电管理、电量分配、检测和驱动等管理功能,并能够为负载提供稳定供电的集成电路 广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等。 2、核心看点: 1)公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。
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光学显微镜:政策支持,国产中高端显微科学仪器迎机遇
1、事件刺激:近期,国家陆续2000亿贴息贷款政策,显微镜也属于重点补贴范围,2020年光学显微镜占比全球显微镜市场规模约42%,中国市场增速快于全球市场。 2、国内市场规模:20年40亿美元,2026 年有望达46 亿美元; 3、格局(2020年) 1)国内高端显微镜市场份额:徕卡占比27%、蔡司26%、奥林巴斯22%、尼康12%,国外“四大家”合计占据87%国内光学显微镜市场份额。 2)国内中高端显微镜较少公司主要有:舜宇光学科技、永新光学、麦克奥迪,这三家在国内显微镜市场份额分别为14%、
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摘录1017
1、个股(不分先后) 华中数控:工业母机国产化率最低领域龙头 ◇工业母机板块强势。 ◇目前我国头部企业关键部件国产化率:主轴>导轨/轴承>滚珠丝杠>数控系统。数控领域国产化率最低。 ◇华中数控为国内中高端数控系统行业龙头企业,打破了国外的技术封锁,在中高端数控系统市场领域实现进口替代。同领域公司包括科德数控,自主研制的数控系统对标西门子840D,单独售价不到西门子840D平均售价的50%,标准产品平均毛利率在50%以上。 云鼎科技:合作升级,华为将优先选择云鼎 ◇10月17日午间公告,公司与华为
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科学仪器:进口管制收紧,国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激:科学仪器板块强势,原因之一系10月8日,美国商务部在最新公布的未经证实(UVL)名单中添加31家中国企业,其中涉及多家仪器和检测企业,对应的出口管制进一步加强;而在前期的9月12日,美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”,计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发,以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。 2、仪器行业迎政策利好:与此同时,顺应国常会精神指示,国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大(包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立
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1016摘录
1、个股(不分先后) 汉王科技:市值最小信创+人工智能先行者 ◇公司无纸化签名、人脸识别、扫描仪等产品积极参与信创国产操作系统的适配测试,并取得相关认证,多款产品已实现批量出货。截止22年半年度,有效专利1010项,注册商标1328项。 ◇业务构成:文本大数据聚焦司法、档案、人文、金融、教育五大领域;笔智能交互:数字绘画、无纸化签批、消费智能终端配笔;人脸及生物特征识别:冬奥会人证核验系统(部分),数字哨兵(健康码+测温+电子身份证+人证比对)服务100多个地市数字化精准防疫;AI终端:电子记事
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一、个股(不分先后) 先达股份:三季度业绩再超预期 >22年10月12日晚公告,预计前三季度扣非净利润3.74亿元-3.84亿元,同比增长394.06%-407.2%。报告期内,公司主要产品销售价格同比上涨,创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品销售实现较大幅度增长。 >公司是除草剂平台型公司,辽宁先达一期 3000 吨烯草酮原药、2000 吨烯酰吗啉原药,二期 5000 吨烯草酮原药均已顺利达产,辽宁先达三期 1500 吨原药、3500 吨农药中间体已进入建设阶段,预计本年内试生
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电力:结算电价上涨,行业公司业绩上涨
1、事件刺激:电力板块强势,主系建投能源公司12日晚披露三季报业绩超预期,公司上半年亏损是因电煤价格上涨。 2、短期:此次建投能源业绩超预期,主因结算电价提高,同行皖能电力、赣能股份13日晚披露三季报预增情况,原因也均为结算价格上涨,此次结算价格提升将缓解煤炭价格上涨带来的成本压力。 3、中长期,煤炭长协机制带来结构性降本:2021年下半年至今,煤价格攀升,致火电板块2021年录得上市以来最大规模亏损。2022年3-7月,发改委持续发文规范电煤长协价格形成机制,预计三季度长协煤履约率将小幅提升。
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【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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2022-10-19 00:44:51
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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长飞光纤
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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1018摘录
1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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灿瑞科技(科创板新股):主营智能传感器芯片和电源管理芯片
1、主营业务:公司从事数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售,主要产品及服务为智能传感器芯片(33.1%)、电源管理芯片(占比61.4%)和封装测试(2%)服务。 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片和光传感器芯片。电源管理芯片是指实现电压转换、充放电管理、电量分配、检测和驱动等管理功能,并能够为负载提供稳定供电的集成电路 广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等。 2、核心看点: 1)公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。
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光学显微镜:政策支持,国产中高端显微科学仪器迎机遇
1、事件刺激:近期,国家陆续2000亿贴息贷款政策,显微镜也属于重点补贴范围,2020年光学显微镜占比全球显微镜市场规模约42%,中国市场增速快于全球市场。 2、国内市场规模:20年40亿美元,2026 年有望达46 亿美元; 3、格局(2020年) 1)国内高端显微镜市场份额:徕卡占比27%、蔡司26%、奥林巴斯22%、尼康12%,国外“四大家”合计占据87%国内光学显微镜市场份额。 2)国内中高端显微镜较少公司主要有:舜宇光学科技、永新光学、麦克奥迪,这三家在国内显微镜市场份额分别为14%、
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摘录1017
1、个股(不分先后) 华中数控:工业母机国产化率最低领域龙头 ◇工业母机板块强势。 ◇目前我国头部企业关键部件国产化率:主轴>导轨/轴承>滚珠丝杠>数控系统。数控领域国产化率最低。 ◇华中数控为国内中高端数控系统行业龙头企业,打破了国外的技术封锁,在中高端数控系统市场领域实现进口替代。同领域公司包括科德数控,自主研制的数控系统对标西门子840D,单独售价不到西门子840D平均售价的50%,标准产品平均毛利率在50%以上。 云鼎科技:合作升级,华为将优先选择云鼎 ◇10月17日午间公告,公司与华为
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科学仪器:进口管制收紧,国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激:科学仪器板块强势,原因之一系10月8日,美国商务部在最新公布的未经证实(UVL)名单中添加31家中国企业,其中涉及多家仪器和检测企业,对应的出口管制进一步加强;而在前期的9月12日,美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”,计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发,以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。 2、仪器行业迎政策利好:与此同时,顺应国常会精神指示,国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大(包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立
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1016摘录
1、个股(不分先后) 汉王科技:市值最小信创+人工智能先行者 ◇公司无纸化签名、人脸识别、扫描仪等产品积极参与信创国产操作系统的适配测试,并取得相关认证,多款产品已实现批量出货。截止22年半年度,有效专利1010项,注册商标1328项。 ◇业务构成:文本大数据聚焦司法、档案、人文、金融、教育五大领域;笔智能交互:数字绘画、无纸化签批、消费智能终端配笔;人脸及生物特征识别:冬奥会人证核验系统(部分),数字哨兵(健康码+测温+电子身份证+人证比对)服务100多个地市数字化精准防疫;AI终端:电子记事
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1013摘录
一、个股(不分先后) 先达股份:三季度业绩再超预期 >22年10月12日晚公告,预计前三季度扣非净利润3.74亿元-3.84亿元,同比增长394.06%-407.2%。报告期内,公司主要产品销售价格同比上涨,创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品销售实现较大幅度增长。 >公司是除草剂平台型公司,辽宁先达一期 3000 吨烯草酮原药、2000 吨烯酰吗啉原药,二期 5000 吨烯草酮原药均已顺利达产,辽宁先达三期 1500 吨原药、3500 吨农药中间体已进入建设阶段,预计本年内试生
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电力:结算电价上涨,行业公司业绩上涨
1、事件刺激:电力板块强势,主系建投能源公司12日晚披露三季报业绩超预期,公司上半年亏损是因电煤价格上涨。 2、短期:此次建投能源业绩超预期,主因结算电价提高,同行皖能电力、赣能股份13日晚披露三季报预增情况,原因也均为结算价格上涨,此次结算价格提升将缓解煤炭价格上涨带来的成本压力。 3、中长期,煤炭长协机制带来结构性降本:2021年下半年至今,煤价格攀升,致火电板块2021年录得上市以来最大规模亏损。2022年3-7月,发改委持续发文规范电煤长协价格形成机制,预计三季度长协煤履约率将小幅提升。
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【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018
【天风电新】美国大储相关受益标的梳理-1018 ——————————— ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。 在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。 🌼装机流程 与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下
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【民生通信】继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍
【民生通信】[红包]本月金股长飞光纤A股涨停、H股涨6%,亨通光电涨6%、中天科技涨3%,继续坚定看好光纤光缆三杰,明年估值均不到20倍 周五板块回调主因移动集采普缆延期至11月,经产业了解量价仍维持10%增长,无需过度担忧。 海外最近高景气持续催化:谷歌进军光纤,明年即将推出5G和8G宽带服务;Brightspeed75亿美元收购Lumen跻身美国第五大电信运营商,同时计划投入20亿美元完成300万站址的光纤接入改造。 重申板块逻辑: 短期供给偏紧,行业超额利润来源于具备自主光棒产能、且产能利
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【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻
【长江电新】如何看储能电芯短缺新闻 1、今日中国能源报报道了“受电池供不应求的影响,部分储能企业已暂停接单”的新闻,我们也与产业进行了沟通,了解到可能的原因是:1)部分集成企业前期备货不足,但需求超预期;2)部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制(例如280Ah目前仍是结构性紧缺),出货可能不达预期;3)当前处于产业链价格博弈的窗口,可能是交易行为所致。 2、就对产业的影响来看,首先,优质集成商、电芯企业基本不受影响,因储能从签单到交付周期长,有充足的备货周期,要相信优质企业的供应链管理和产品交
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三柏硕(深交主板新股):主营健身器材,国外业务高占比
1、主营业务:公司专注于休闲运动器材(占比68%)和健身器材(占比18%)系列产品研发、设计、生产和销售;国外业务占比92%。 2、核心看点: 1)公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。产品,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。 2)公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系,在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技
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1、个股(不分先后) 香飘飘:燕麦植物基饮料研发,健康食品新升级 >22年10月17日晚公告,公司与欧力(上海)达成合作,拟成立项目公司进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务。香飘飘拟投入1400万元认购40%股权。 >欧力(上海)是OATLY集团在中国设立的全资子公司,该集团旗下的品牌OATLY是全球燕麦植物基知名品牌。 >根据协议,双方共同研发关于兰芳园和OATLY INSIDE的预包装植物基饮品(包括但不限于咖啡和奶茶)。双方在项目公司成立前已先期开发多款燕麦奶咖啡产品。其
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电生理:集采好于预期,国产替代有望加速
1、事件刺激:10月14日,福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告(第1号)》,采购范围覆盖26个省级行政单位,11个品规,采购周期为2年,是目前采购联盟规模之最。首年协议采购量预计于2023年4月起正式执行,整体降价温和,有利于国产龙头进口替代及销售放量。 2、行业规模:24年有望超200亿。 3、国内电生理市场格局(2020年): 1)国外三家公司合计占比87%,其中强生58.8%,雅培21.4%,美敦力6.7%; 2)国内公司,惠泰医疗3.1%,微电生理2.7%
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申万宏源】三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转
【申万宏源化工】氟化工上涨点评:三代制冷剂配额基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转 三代制冷剂基期即将结束,氟化工行业景气有望底部反转,价格价差开启上涨模式。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》,将逐步限控HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程,海外产能近年来加速退出。中国于2021年4月16日正式决定接受《基加利修正案》并于同年9月15日对我国正式生效。预计三代制冷剂配额选取的基限值为2020-2022年HFCs全行业生产排放的GWP
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灿瑞科技(科创板新股):主营智能传感器芯片和电源管理芯片
1、主营业务:公司从事数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售,主要产品及服务为智能传感器芯片(33.1%)、电源管理芯片(占比61.4%)和封装测试(2%)服务。 智能传感器芯片主要包括磁传感器芯片和光传感器芯片。电源管理芯片是指实现电压转换、充放电管理、电量分配、检测和驱动等管理功能,并能够为负载提供稳定供电的集成电路 广泛应用于智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备、工业控制和汽车电子等。 2、核心看点: 1)公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。
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光学显微镜:政策支持,国产中高端显微科学仪器迎机遇
1、事件刺激:近期,国家陆续2000亿贴息贷款政策,显微镜也属于重点补贴范围,2020年光学显微镜占比全球显微镜市场规模约42%,中国市场增速快于全球市场。 2、国内市场规模:20年40亿美元,2026 年有望达46 亿美元; 3、格局(2020年) 1)国内高端显微镜市场份额:徕卡占比27%、蔡司26%、奥林巴斯22%、尼康12%,国外“四大家”合计占据87%国内光学显微镜市场份额。 2)国内中高端显微镜较少公司主要有:舜宇光学科技、永新光学、麦克奥迪,这三家在国内显微镜市场份额分别为14%、
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1、个股(不分先后) 华中数控:工业母机国产化率最低领域龙头 ◇工业母机板块强势。 ◇目前我国头部企业关键部件国产化率:主轴>导轨/轴承>滚珠丝杠>数控系统。数控领域国产化率最低。 ◇华中数控为国内中高端数控系统行业龙头企业,打破了国外的技术封锁,在中高端数控系统市场领域实现进口替代。同领域公司包括科德数控,自主研制的数控系统对标西门子840D,单独售价不到西门子840D平均售价的50%,标准产品平均毛利率在50%以上。 云鼎科技:合作升级,华为将优先选择云鼎 ◇10月17日午间公告,公司与华为
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科学仪器:进口管制收紧,国产采购四季度有望超预期
1、事件刺激:科学仪器板块强势,原因之一系10月8日,美国商务部在最新公布的未经证实(UVL)名单中添加31家中国企业,其中涉及多家仪器和检测企业,对应的出口管制进一步加强;而在前期的9月12日,美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”,计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发,以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。 2、仪器行业迎政策利好:与此同时,顺应国常会精神指示,国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大(包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立
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1、个股(不分先后) 汉王科技:市值最小信创+人工智能先行者 ◇公司无纸化签名、人脸识别、扫描仪等产品积极参与信创国产操作系统的适配测试,并取得相关认证,多款产品已实现批量出货。截止22年半年度,有效专利1010项,注册商标1328项。 ◇业务构成:文本大数据聚焦司法、档案、人文、金融、教育五大领域;笔智能交互:数字绘画、无纸化签批、消费智能终端配笔;人脸及生物特征识别:冬奥会人证核验系统(部分),数字哨兵(健康码+测温+电子身份证+人证比对)服务100多个地市数字化精准防疫;AI终端:电子记事
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1013摘录
一、个股(不分先后) 先达股份:三季度业绩再超预期 >22年10月12日晚公告,预计前三季度扣非净利润3.74亿元-3.84亿元,同比增长394.06%-407.2%。报告期内,公司主要产品销售价格同比上涨,创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品销售实现较大幅度增长。 >公司是除草剂平台型公司,辽宁先达一期 3000 吨烯草酮原药、2000 吨烯酰吗啉原药,二期 5000 吨烯草酮原药均已顺利达产,辽宁先达三期 1500 吨原药、3500 吨农药中间体已进入建设阶段,预计本年内试生
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电力:结算电价上涨,行业公司业绩上涨
1、事件刺激:电力板块强势,主系建投能源公司12日晚披露三季报业绩超预期,公司上半年亏损是因电煤价格上涨。 2、短期:此次建投能源业绩超预期,主因结算电价提高,同行皖能电力、赣能股份13日晚披露三季报预增情况,原因也均为结算价格上涨,此次结算价格提升将缓解煤炭价格上涨带来的成本压力。 3、中长期,煤炭长协机制带来结构性降本:2021年下半年至今,煤价格攀升,致火电板块2021年录得上市以来最大规模亏损。2022年3-7月,发改委持续发文规范电煤长协价格形成机制,预计三季度长协煤履约率将小幅提升。
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波罗
2022-10-13 14:29:57
【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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