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波罗
2023-11-15 22:30:12
1115摘录
1、个股(不分先后) 西测测试:低轨卫星产业加速带动载荷检测需求 >驱动:马斯克预计于2023年11月17日前对SpaceX星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功,SpaceX可能在2024年年底前开始用星舰发射星链卫星。 >载荷检测:公司与航天五院西安504所(低轨卫星核心供应商)合作超10年,公司为其提供载荷检测业务为其核心外包商,检测费可占载荷成本5%-10%。 >军工检测:反腐结束,机构预计2023年11月迎来订单拐点;新型号军用设备从研发到批量生产需要大量实验检测服务,板块估值处于历史底部
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通润装备
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波罗
2023-11-14 23:23:37
1114摘录
1、个股/信息(不分先后) 云从科技:算力算法优势互补,推出华为一体机 >驱动:2023年11月13日盘后机构电话会议;机构认为昇腾一体机有望率先贡献业绩弹性,公司对未来销售前景充满信心。 >从容大模型训推一体机:联合华为发布,配备异腾AI硬件及分布式计算平台,单机FP16算力达2.5PFLOPS,结合云从传统视觉优势,可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力。 >优势:1)类似赛力斯智选模式,由华为与公司合作共同打造产品,客户互通;2)公司具备算法适配及性能优势;3)公司拥有良好
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云从科技
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波罗
2023-11-13 22:37:12
1113摘录
1、个股(不分先后) 软通动力:华为核心供应商之一,助力鸿蒙发展 >驱动:2023年11月12日消息,安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。 >鸿蒙:面向华为“1+8+N”战略,公司提供从芯片适配、应用开发到解决方案的全栈式能力,累计接入900+款产品。鸿蒙原生生态建设将打开原生应用和原子化服务的技术开发市场空间。OpenHarmony方面,公司累计推出3款商业发行版OS,并率先完成OpenHarmony的PC端适配,助力鸿蒙生态在PC端的突破。 >合作:华
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软通动力
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波罗
2023-11-12 22:19:43
1112摘录
1、个股(不分先后) 茂硕电源:PD快充产品成为新增长点 >驱动:据公司2023年半年报,公司PD快充电器产品线已独立运营,业绩增长明显,下游领域为各种消费移动终端,产品研发覆盖20~240W电源,并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源:2023年H1营收占比50.43%,已形成电源适配器、PD充电器及工控电源三大产品线,产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗等领域,市场份额稳固。 >LED驱动电源:产品线规格完整,以户外大功率驱动为主,产品应用领
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一心堂
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波罗
2023-11-09 22:45:42
1109摘录
1、个股(不分先后) 浪潮信息:英伟达或推出中国改良版AI芯片,公司预期有望扭转 >驱动:2023年11月9日盘中媒体报道,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。 >性能:据悉H20产品性能约等于50%的A100;单卡运算能力0.15P左右;售价和H100/800可能处于同一水平。(均为估算,未证实) >预期差:公司为全球服务器行业龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布,当
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浪潮信息
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波罗
2023-11-08 23:20:59
1108摘录
1、个股(不分先后) 朗科科技:共同运营时空大数据系统工程 >驱动:2023年11月7日盘后公告,公司与众源时空(众合科技预计持股42.49%)、浪潮信息、合创廸安设立合资公司,共同运营时空大数据系统工程。公司预计持股20%。 >项目介绍:根据规划,2022-2024年“时空大数据系统工程”将率先推进韶关、庆阳两个“总节点”的建设,从机架数量及投资额来看,两节点建设规模相当。公司作为几家共同主持单位中唯一主营存储业务公司,将有望充分受益系统工程建设落地带来的增量存储需求。 >英伟达:据众合科技网
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朗科科技
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波罗
2023-11-06 23:24:46
2206摘录
1、个股(不分先后) 方正证券:与平安证券整合预期上升 ◇驱动:2023年11月3日盘后消息,证监会表示,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 ◇整合:2022年12月中国平安间接控股公司,平安同时控股了两家证券,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。券商预计若两家整合协同,月活用户将仅次于东方财富证券。 ◇行业地位:公司基金做市数量居行业前2,自研APP月活居行业第四,客户数量居行业第8。 紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作 ◇驱动:2023年1
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紫天科技
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波罗
2023-11-02 22:23:07
1102摘录
1、个股(不分先后) 电广传媒:游戏及广告业务稳定增长 >驱动:《完蛋!我被美女包围了!》近期爆火,其开发商intiny隶属于广州小有为海南尤达孙公司,公司间接持有海南尤达股份0.006%。 >游戏:公司全资子公司上海久之润为国内著名网络游戏运营商久游网,旗下拥有《劲舞团》《机动战士敢达OL》等知名游戏;2023年久之润推出直播互动弹幕游戏产品,布局微信小游戏,2023年上半年营收2.52亿元占公司总营收12.88%,净利润0.74亿元。 >广告传媒:2023年上半年营收占比64.27%,业务涵
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亿嘉和
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波罗
2023-11-02 00:29:55
1101摘录
1、个股(不分先后) 松芝股份:乘用车热管理业务超预期,已为阿维塔12提供产品 >驱动:2023年11月1日盘中公告纪要,按照今年前三季度的营收规模和增速来看,预计 2023 年公司乘用车热管理业务板块的收入规模表现超过预期。 >阿维塔:公司已为阿维塔12系列汽车提供部分热管理产品,阿维塔12将于11月10日上市。 >其他新能源车进度:公司将要为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品。暂未给问界提供相关汽车热管理产品。 智度股份:华为赋能业绩拐点来临 >驱动:2023年前三季度,公司华为鲸
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松芝股份
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波罗
2023-11-01 00:22:20
1031摘录
1、个股(不分先后) 普利制药:创新药注射用PL002获得美国药物临床试验批件 >事件:2023年10月31日盘后公告纪要,全资子公司于10月31日收到了美国食品药品监督管理局签发的创新药注射用PL002的药物临床试验批件。 >PL002:是公司研发的荧光/磁共振双模态造影剂,计划用于原发性肝细胞肝癌的术中荧光导航及术前辅助诊断。可提前判断病灶及正常组织的荧光标记情况,进而帮助医生为患者提供个性化、精准的术前规划,降低手术难度和风险。 >双模态造影剂:可为提供更丰富的诊断信息,避免过度切成,增加
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普利制药
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波罗
2023-10-30 00:20:30
1029摘录
1、个股(不分先后) 江苏吴中:医药医美双轮推进 >驱动:2023年10月25日公告,公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白:预计2022年至2027年CAGR42.4%,2023年市场规模可达271亿,超过动物胶原蛋白成为医美应用端主流品种。目前获批NMPA三类医疗器械认证产品共有6款,仅1款为重组人源产品。 >医美布局:公司完成童颜针、玻尿酸、胶原蛋白、溶脂针等多元管线储备,其中潜力大单品AestheFill童颜针预计将于2023下半年获批上市
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威腾电气
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波罗
2023-10-26 22:49:34
1026摘录
1、个股(不分先后) 初灵信息:参股公司深耕鸿蒙物联网生态 >驱动:2023年11月4日,第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将在北京举行。公司参股公司妙联物联为华为物联网场景方面的核心供应商。 >妙联物联:主要从事基于鸿蒙的多个细分行业SaaS云服务的软硬件产品的研发和推广,和华为鸿蒙已经建立全方位的深入合作。妙联帮助设备和品牌厂商上鸿蒙,从连云到设备整机认证一条龙服务,基于鸿蒙的多个物联网SAAS云服务的软硬件产品已经上架,成为华为销售联运产品,仅2022年上半年,华为已经
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渤海轮渡
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波罗
2023-10-25 22:27:13
1025摘录
1、个股(不分先后) 天银机电:三季报披露,雷达与航天电子业务快速增长 >事件:2023年10月25日盘后消息,公司三季归母净利润微增6.2%,Q3单季度归母净利润同比下降44.9%,基本符合此前市场预期。 >业务看点:三季报中显示,公司雷达与航天电子业务方面,报告期内实现营业收入 3.07亿元,同增79.1%。此外,参股40%子公司工大雷信及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号,达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9至13.8亿元,其中进入实质性谈判阶段的订单金
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天银机电
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波罗
2023-10-25 00:27:31
1024摘录
1、个股(不分先后) 锦龙股份:龙字券商受益汇金增持指数ETF >驱动:2023年10月23日晚间,中央汇金投资有限责任公司宣布,中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 >双证券公司:公司是唯一拥有两家证券公司的上市企业,持股67.8%的中山证券,为民营控股全牌照的综合类证券公司,拥有投资银行、零售业务、资产管理、固定收益、证券投资等业务体系,净资产排名行业第76位;公司持股40%东莞证券,在债券承销等方面具备一定的市场地位,净资产排名行业第65位。 >市场偏好
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立昂技术
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2023-10-23 22:53:55
1023摘录
1、个股(不分先后) 欧菲光:承诺不减持,供货华为 >驱动:2023年10月21日公告,持股4.99%的股东合肥城建承诺未来六个月内不以任何形式减持公司股票。 >供货华为:据供应链消息,公司参与华为手机Mate 60系列摄像头模组供应并占绝大部分份额,单台价值在500-600元。华为预计在2024年出货6000-7000万部智能手机,对应新增营收300-350亿元,公司销售毛利率4.85%,预计可提供净利润14.54-16.97亿元(公司2022年净利润-51.82亿元)。 >正常供货:2023
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三维通信
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1、个股(不分先后) 西测测试:低轨卫星产业加速带动载荷检测需求 >驱动:马斯克预计于2023年11月17日前对SpaceX星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功,SpaceX可能在2024年年底前开始用星舰发射星链卫星。 >载荷检测:公司与航天五院西安504所(低轨卫星核心供应商)合作超10年,公司为其提供载荷检测业务为其核心外包商,检测费可占载荷成本5%-10%。 >军工检测:反腐结束,机构预计2023年11月迎来订单拐点;新型号军用设备从研发到批量生产需要大量实验检测服务,板块估值处于历史底部
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通润装备
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2023-11-14 23:23:37
1114摘录
1、个股/信息(不分先后) 云从科技:算力算法优势互补,推出华为一体机 >驱动:2023年11月13日盘后机构电话会议;机构认为昇腾一体机有望率先贡献业绩弹性,公司对未来销售前景充满信心。 >从容大模型训推一体机:联合华为发布,配备异腾AI硬件及分布式计算平台,单机FP16算力达2.5PFLOPS,结合云从传统视觉优势,可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力。 >优势:1)类似赛力斯智选模式,由华为与公司合作共同打造产品,客户互通;2)公司具备算法适配及性能优势;3)公司拥有良好
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云从科技
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2023-11-13 22:37:12
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1、个股(不分先后) 软通动力:华为核心供应商之一,助力鸿蒙发展 >驱动:2023年11月12日消息,安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。 >鸿蒙:面向华为“1+8+N”战略,公司提供从芯片适配、应用开发到解决方案的全栈式能力,累计接入900+款产品。鸿蒙原生生态建设将打开原生应用和原子化服务的技术开发市场空间。OpenHarmony方面,公司累计推出3款商业发行版OS,并率先完成OpenHarmony的PC端适配,助力鸿蒙生态在PC端的突破。 >合作:华
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软通动力
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2023-11-12 22:19:43
1112摘录
1、个股(不分先后) 茂硕电源:PD快充产品成为新增长点 >驱动:据公司2023年半年报,公司PD快充电器产品线已独立运营,业绩增长明显,下游领域为各种消费移动终端,产品研发覆盖20~240W电源,并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源:2023年H1营收占比50.43%,已形成电源适配器、PD充电器及工控电源三大产品线,产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗等领域,市场份额稳固。 >LED驱动电源:产品线规格完整,以户外大功率驱动为主,产品应用领
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一心堂
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1、个股(不分先后) 浪潮信息:英伟达或推出中国改良版AI芯片,公司预期有望扭转 >驱动:2023年11月9日盘中媒体报道,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。 >性能:据悉H20产品性能约等于50%的A100;单卡运算能力0.15P左右;售价和H100/800可能处于同一水平。(均为估算,未证实) >预期差:公司为全球服务器行业龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布,当
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浪潮信息
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1、个股(不分先后) 朗科科技:共同运营时空大数据系统工程 >驱动:2023年11月7日盘后公告,公司与众源时空(众合科技预计持股42.49%)、浪潮信息、合创廸安设立合资公司,共同运营时空大数据系统工程。公司预计持股20%。 >项目介绍:根据规划,2022-2024年“时空大数据系统工程”将率先推进韶关、庆阳两个“总节点”的建设,从机架数量及投资额来看,两节点建设规模相当。公司作为几家共同主持单位中唯一主营存储业务公司,将有望充分受益系统工程建设落地带来的增量存储需求。 >英伟达:据众合科技网
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朗科科技
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2023-11-06 23:24:46
2206摘录
1、个股(不分先后) 方正证券:与平安证券整合预期上升 ◇驱动:2023年11月3日盘后消息,证监会表示,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 ◇整合:2022年12月中国平安间接控股公司,平安同时控股了两家证券,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。券商预计若两家整合协同,月活用户将仅次于东方财富证券。 ◇行业地位:公司基金做市数量居行业前2,自研APP月活居行业第四,客户数量居行业第8。 紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作 ◇驱动:2023年1
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紫天科技
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2023-11-02 22:23:07
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1、个股(不分先后) 电广传媒:游戏及广告业务稳定增长 >驱动:《完蛋!我被美女包围了!》近期爆火,其开发商intiny隶属于广州小有为海南尤达孙公司,公司间接持有海南尤达股份0.006%。 >游戏:公司全资子公司上海久之润为国内著名网络游戏运营商久游网,旗下拥有《劲舞团》《机动战士敢达OL》等知名游戏;2023年久之润推出直播互动弹幕游戏产品,布局微信小游戏,2023年上半年营收2.52亿元占公司总营收12.88%,净利润0.74亿元。 >广告传媒:2023年上半年营收占比64.27%,业务涵
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亿嘉和
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1、个股(不分先后) 松芝股份:乘用车热管理业务超预期,已为阿维塔12提供产品 >驱动:2023年11月1日盘中公告纪要,按照今年前三季度的营收规模和增速来看,预计 2023 年公司乘用车热管理业务板块的收入规模表现超过预期。 >阿维塔:公司已为阿维塔12系列汽车提供部分热管理产品,阿维塔12将于11月10日上市。 >其他新能源车进度:公司将要为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品。暂未给问界提供相关汽车热管理产品。 智度股份:华为赋能业绩拐点来临 >驱动:2023年前三季度,公司华为鲸
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松芝股份
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2023-11-01 00:22:20
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1、个股(不分先后) 普利制药:创新药注射用PL002获得美国药物临床试验批件 >事件:2023年10月31日盘后公告纪要,全资子公司于10月31日收到了美国食品药品监督管理局签发的创新药注射用PL002的药物临床试验批件。 >PL002:是公司研发的荧光/磁共振双模态造影剂,计划用于原发性肝细胞肝癌的术中荧光导航及术前辅助诊断。可提前判断病灶及正常组织的荧光标记情况,进而帮助医生为患者提供个性化、精准的术前规划,降低手术难度和风险。 >双模态造影剂:可为提供更丰富的诊断信息,避免过度切成,增加
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普利制药
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1、个股(不分先后) 江苏吴中:医药医美双轮推进 >驱动:2023年10月25日公告,公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白:预计2022年至2027年CAGR42.4%,2023年市场规模可达271亿,超过动物胶原蛋白成为医美应用端主流品种。目前获批NMPA三类医疗器械认证产品共有6款,仅1款为重组人源产品。 >医美布局:公司完成童颜针、玻尿酸、胶原蛋白、溶脂针等多元管线储备,其中潜力大单品AestheFill童颜针预计将于2023下半年获批上市
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威腾电气
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1、个股(不分先后) 初灵信息:参股公司深耕鸿蒙物联网生态 >驱动:2023年11月4日,第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将在北京举行。公司参股公司妙联物联为华为物联网场景方面的核心供应商。 >妙联物联:主要从事基于鸿蒙的多个细分行业SaaS云服务的软硬件产品的研发和推广,和华为鸿蒙已经建立全方位的深入合作。妙联帮助设备和品牌厂商上鸿蒙,从连云到设备整机认证一条龙服务,基于鸿蒙的多个物联网SAAS云服务的软硬件产品已经上架,成为华为销售联运产品,仅2022年上半年,华为已经
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渤海轮渡
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1、个股(不分先后) 天银机电:三季报披露,雷达与航天电子业务快速增长 >事件:2023年10月25日盘后消息,公司三季归母净利润微增6.2%,Q3单季度归母净利润同比下降44.9%,基本符合此前市场预期。 >业务看点:三季报中显示,公司雷达与航天电子业务方面,报告期内实现营业收入 3.07亿元,同增79.1%。此外,参股40%子公司工大雷信及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号,达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9至13.8亿元,其中进入实质性谈判阶段的订单金
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天银机电
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1、个股(不分先后) 锦龙股份:龙字券商受益汇金增持指数ETF >驱动:2023年10月23日晚间,中央汇金投资有限责任公司宣布,中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 >双证券公司:公司是唯一拥有两家证券公司的上市企业,持股67.8%的中山证券,为民营控股全牌照的综合类证券公司,拥有投资银行、零售业务、资产管理、固定收益、证券投资等业务体系,净资产排名行业第76位;公司持股40%东莞证券,在债券承销等方面具备一定的市场地位,净资产排名行业第65位。 >市场偏好
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1、个股(不分先后) 欧菲光:承诺不减持,供货华为 >驱动:2023年10月21日公告,持股4.99%的股东合肥城建承诺未来六个月内不以任何形式减持公司股票。 >供货华为:据供应链消息,公司参与华为手机Mate 60系列摄像头模组供应并占绝大部分份额,单台价值在500-600元。华为预计在2024年出货6000-7000万部智能手机,对应新增营收300-350亿元,公司销售毛利率4.85%,预计可提供净利润14.54-16.97亿元(公司2022年净利润-51.82亿元)。 >正常供货:2023
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1、个股(不分先后) 西测测试:低轨卫星产业加速带动载荷检测需求 >驱动:马斯克预计于2023年11月17日前对SpaceX星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功,SpaceX可能在2024年年底前开始用星舰发射星链卫星。 >载荷检测:公司与航天五院西安504所(低轨卫星核心供应商)合作超10年,公司为其提供载荷检测业务为其核心外包商,检测费可占载荷成本5%-10%。 >军工检测:反腐结束,机构预计2023年11月迎来订单拐点;新型号军用设备从研发到批量生产需要大量实验检测服务,板块估值处于历史底部
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1、个股/信息(不分先后) 云从科技:算力算法优势互补,推出华为一体机 >驱动:2023年11月13日盘后机构电话会议;机构认为昇腾一体机有望率先贡献业绩弹性,公司对未来销售前景充满信心。 >从容大模型训推一体机:联合华为发布,配备异腾AI硬件及分布式计算平台,单机FP16算力达2.5PFLOPS,结合云从传统视觉优势,可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力。 >优势:1)类似赛力斯智选模式,由华为与公司合作共同打造产品,客户互通;2)公司具备算法适配及性能优势;3)公司拥有良好
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1、个股(不分先后) 软通动力:华为核心供应商之一,助力鸿蒙发展 >驱动:2023年11月12日消息,安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。 >鸿蒙:面向华为“1+8+N”战略,公司提供从芯片适配、应用开发到解决方案的全栈式能力,累计接入900+款产品。鸿蒙原生生态建设将打开原生应用和原子化服务的技术开发市场空间。OpenHarmony方面,公司累计推出3款商业发行版OS,并率先完成OpenHarmony的PC端适配,助力鸿蒙生态在PC端的突破。 >合作:华
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软通动力
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波罗
2023-11-12 22:19:43
1112摘录
1、个股(不分先后) 茂硕电源:PD快充产品成为新增长点 >驱动:据公司2023年半年报,公司PD快充电器产品线已独立运营,业绩增长明显,下游领域为各种消费移动终端,产品研发覆盖20~240W电源,并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源:2023年H1营收占比50.43%,已形成电源适配器、PD充电器及工控电源三大产品线,产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗等领域,市场份额稳固。 >LED驱动电源:产品线规格完整,以户外大功率驱动为主,产品应用领
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一心堂
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波罗
2023-11-09 22:45:42
1109摘录
1、个股(不分先后) 浪潮信息:英伟达或推出中国改良版AI芯片,公司预期有望扭转 >驱动:2023年11月9日盘中媒体报道,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。 >性能:据悉H20产品性能约等于50%的A100;单卡运算能力0.15P左右;售价和H100/800可能处于同一水平。(均为估算,未证实) >预期差:公司为全球服务器行业龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布,当
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浪潮信息
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波罗
2023-11-08 23:20:59
1108摘录
1、个股(不分先后) 朗科科技:共同运营时空大数据系统工程 >驱动:2023年11月7日盘后公告,公司与众源时空(众合科技预计持股42.49%)、浪潮信息、合创廸安设立合资公司,共同运营时空大数据系统工程。公司预计持股20%。 >项目介绍:根据规划,2022-2024年“时空大数据系统工程”将率先推进韶关、庆阳两个“总节点”的建设,从机架数量及投资额来看,两节点建设规模相当。公司作为几家共同主持单位中唯一主营存储业务公司,将有望充分受益系统工程建设落地带来的增量存储需求。 >英伟达:据众合科技网
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朗科科技
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波罗
2023-11-06 23:24:46
2206摘录
1、个股(不分先后) 方正证券:与平安证券整合预期上升 ◇驱动:2023年11月3日盘后消息,证监会表示,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 ◇整合:2022年12月中国平安间接控股公司,平安同时控股了两家证券,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。券商预计若两家整合协同,月活用户将仅次于东方财富证券。 ◇行业地位:公司基金做市数量居行业前2,自研APP月活居行业第四,客户数量居行业第8。 紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作 ◇驱动:2023年1
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紫天科技
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波罗
2023-11-02 22:23:07
1102摘录
1、个股(不分先后) 电广传媒:游戏及广告业务稳定增长 >驱动:《完蛋!我被美女包围了!》近期爆火,其开发商intiny隶属于广州小有为海南尤达孙公司,公司间接持有海南尤达股份0.006%。 >游戏:公司全资子公司上海久之润为国内著名网络游戏运营商久游网,旗下拥有《劲舞团》《机动战士敢达OL》等知名游戏;2023年久之润推出直播互动弹幕游戏产品,布局微信小游戏,2023年上半年营收2.52亿元占公司总营收12.88%,净利润0.74亿元。 >广告传媒:2023年上半年营收占比64.27%,业务涵
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亿嘉和
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波罗
2023-11-02 00:29:55
1101摘录
1、个股(不分先后) 松芝股份:乘用车热管理业务超预期,已为阿维塔12提供产品 >驱动:2023年11月1日盘中公告纪要,按照今年前三季度的营收规模和增速来看,预计 2023 年公司乘用车热管理业务板块的收入规模表现超过预期。 >阿维塔:公司已为阿维塔12系列汽车提供部分热管理产品,阿维塔12将于11月10日上市。 >其他新能源车进度:公司将要为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品。暂未给问界提供相关汽车热管理产品。 智度股份:华为赋能业绩拐点来临 >驱动:2023年前三季度,公司华为鲸
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松芝股份
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波罗
2023-11-01 00:22:20
1031摘录
1、个股(不分先后) 普利制药:创新药注射用PL002获得美国药物临床试验批件 >事件:2023年10月31日盘后公告纪要,全资子公司于10月31日收到了美国食品药品监督管理局签发的创新药注射用PL002的药物临床试验批件。 >PL002:是公司研发的荧光/磁共振双模态造影剂,计划用于原发性肝细胞肝癌的术中荧光导航及术前辅助诊断。可提前判断病灶及正常组织的荧光标记情况,进而帮助医生为患者提供个性化、精准的术前规划,降低手术难度和风险。 >双模态造影剂:可为提供更丰富的诊断信息,避免过度切成,增加
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普利制药
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波罗
2023-10-30 00:20:30
1029摘录
1、个股(不分先后) 江苏吴中:医药医美双轮推进 >驱动:2023年10月25日公告,公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白:预计2022年至2027年CAGR42.4%,2023年市场规模可达271亿,超过动物胶原蛋白成为医美应用端主流品种。目前获批NMPA三类医疗器械认证产品共有6款,仅1款为重组人源产品。 >医美布局:公司完成童颜针、玻尿酸、胶原蛋白、溶脂针等多元管线储备,其中潜力大单品AestheFill童颜针预计将于2023下半年获批上市
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威腾电气
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波罗
2023-10-26 22:49:34
1026摘录
1、个股(不分先后) 初灵信息:参股公司深耕鸿蒙物联网生态 >驱动:2023年11月4日,第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将在北京举行。公司参股公司妙联物联为华为物联网场景方面的核心供应商。 >妙联物联:主要从事基于鸿蒙的多个细分行业SaaS云服务的软硬件产品的研发和推广,和华为鸿蒙已经建立全方位的深入合作。妙联帮助设备和品牌厂商上鸿蒙,从连云到设备整机认证一条龙服务,基于鸿蒙的多个物联网SAAS云服务的软硬件产品已经上架,成为华为销售联运产品,仅2022年上半年,华为已经
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渤海轮渡
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波罗
2023-10-25 22:27:13
1025摘录
1、个股(不分先后) 天银机电:三季报披露,雷达与航天电子业务快速增长 >事件:2023年10月25日盘后消息,公司三季归母净利润微增6.2%,Q3单季度归母净利润同比下降44.9%,基本符合此前市场预期。 >业务看点:三季报中显示,公司雷达与航天电子业务方面,报告期内实现营业收入 3.07亿元,同增79.1%。此外,参股40%子公司工大雷信及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号,达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9至13.8亿元,其中进入实质性谈判阶段的订单金
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天银机电
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波罗
2023-10-25 00:27:31
1024摘录
1、个股(不分先后) 锦龙股份:龙字券商受益汇金增持指数ETF >驱动:2023年10月23日晚间,中央汇金投资有限责任公司宣布,中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 >双证券公司:公司是唯一拥有两家证券公司的上市企业,持股67.8%的中山证券,为民营控股全牌照的综合类证券公司,拥有投资银行、零售业务、资产管理、固定收益、证券投资等业务体系,净资产排名行业第76位;公司持股40%东莞证券,在债券承销等方面具备一定的市场地位,净资产排名行业第65位。 >市场偏好
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立昂技术
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波罗
2023-10-23 22:53:55
1023摘录
1、个股(不分先后) 欧菲光:承诺不减持,供货华为 >驱动:2023年10月21日公告,持股4.99%的股东合肥城建承诺未来六个月内不以任何形式减持公司股票。 >供货华为:据供应链消息,公司参与华为手机Mate 60系列摄像头模组供应并占绝大部分份额,单台价值在500-600元。华为预计在2024年出货6000-7000万部智能手机,对应新增营收300-350亿元,公司销售毛利率4.85%,预计可提供净利润14.54-16.97亿元(公司2022年净利润-51.82亿元)。 >正常供货:2023
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三维通信
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波罗
2023-11-15 22:30:12
1115摘录
1、个股(不分先后) 西测测试:低轨卫星产业加速带动载荷检测需求 >驱动:马斯克预计于2023年11月17日前对SpaceX星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功,SpaceX可能在2024年年底前开始用星舰发射星链卫星。 >载荷检测:公司与航天五院西安504所(低轨卫星核心供应商)合作超10年,公司为其提供载荷检测业务为其核心外包商,检测费可占载荷成本5%-10%。 >军工检测:反腐结束,机构预计2023年11月迎来订单拐点;新型号军用设备从研发到批量生产需要大量实验检测服务,板块估值处于历史底部
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通润装备
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波罗
2023-11-14 23:23:37
1114摘录
1、个股/信息(不分先后) 云从科技:算力算法优势互补,推出华为一体机 >驱动:2023年11月13日盘后机构电话会议;机构认为昇腾一体机有望率先贡献业绩弹性,公司对未来销售前景充满信心。 >从容大模型训推一体机:联合华为发布,配备异腾AI硬件及分布式计算平台,单机FP16算力达2.5PFLOPS,结合云从传统视觉优势,可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力。 >优势:1)类似赛力斯智选模式,由华为与公司合作共同打造产品,客户互通;2)公司具备算法适配及性能优势;3)公司拥有良好
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云从科技
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波罗
2023-11-13 22:37:12
1113摘录
1、个股(不分先后) 软通动力:华为核心供应商之一,助力鸿蒙发展 >驱动:2023年11月12日消息,安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。 >鸿蒙:面向华为“1+8+N”战略,公司提供从芯片适配、应用开发到解决方案的全栈式能力,累计接入900+款产品。鸿蒙原生生态建设将打开原生应用和原子化服务的技术开发市场空间。OpenHarmony方面,公司累计推出3款商业发行版OS,并率先完成OpenHarmony的PC端适配,助力鸿蒙生态在PC端的突破。 >合作:华
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软通动力
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2023-11-12 22:19:43
1112摘录
1、个股(不分先后) 茂硕电源:PD快充产品成为新增长点 >驱动:据公司2023年半年报,公司PD快充电器产品线已独立运营,业绩增长明显,下游领域为各种消费移动终端,产品研发覆盖20~240W电源,并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。 >SPS电源:2023年H1营收占比50.43%,已形成电源适配器、PD充电器及工控电源三大产品线,产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗等领域,市场份额稳固。 >LED驱动电源:产品线规格完整,以户外大功率驱动为主,产品应用领
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一心堂
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1109摘录
1、个股(不分先后) 浪潮信息:英伟达或推出中国改良版AI芯片,公司预期有望扭转 >驱动:2023年11月9日盘中媒体报道,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。 >性能:据悉H20产品性能约等于50%的A100;单卡运算能力0.15P左右;售价和H100/800可能处于同一水平。(均为估算,未证实) >预期差:公司为全球服务器行业龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布,当
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浪潮信息
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2023-11-08 23:20:59
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1、个股(不分先后) 朗科科技:共同运营时空大数据系统工程 >驱动:2023年11月7日盘后公告,公司与众源时空(众合科技预计持股42.49%)、浪潮信息、合创廸安设立合资公司,共同运营时空大数据系统工程。公司预计持股20%。 >项目介绍:根据规划,2022-2024年“时空大数据系统工程”将率先推进韶关、庆阳两个“总节点”的建设,从机架数量及投资额来看,两节点建设规模相当。公司作为几家共同主持单位中唯一主营存储业务公司,将有望充分受益系统工程建设落地带来的增量存储需求。 >英伟达:据众合科技网
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朗科科技
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2023-11-06 23:24:46
2206摘录
1、个股(不分先后) 方正证券:与平安证券整合预期上升 ◇驱动:2023年11月3日盘后消息,证监会表示,支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。 ◇整合:2022年12月中国平安间接控股公司,平安同时控股了两家证券,证监会要求平安一年内上报整改方案,五年内完成整改。券商预计若两家整合协同,月活用户将仅次于东方财富证券。 ◇行业地位:公司基金做市数量居行业前2,自研APP月活居行业第四,客户数量居行业第8。 紫天科技:与《完蛋!美女》制作公司达成合作 ◇驱动:2023年1
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紫天科技
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1、个股(不分先后) 电广传媒:游戏及广告业务稳定增长 >驱动:《完蛋!我被美女包围了!》近期爆火,其开发商intiny隶属于广州小有为海南尤达孙公司,公司间接持有海南尤达股份0.006%。 >游戏:公司全资子公司上海久之润为国内著名网络游戏运营商久游网,旗下拥有《劲舞团》《机动战士敢达OL》等知名游戏;2023年久之润推出直播互动弹幕游戏产品,布局微信小游戏,2023年上半年营收2.52亿元占公司总营收12.88%,净利润0.74亿元。 >广告传媒:2023年上半年营收占比64.27%,业务涵
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1、个股(不分先后) 松芝股份:乘用车热管理业务超预期,已为阿维塔12提供产品 >驱动:2023年11月1日盘中公告纪要,按照今年前三季度的营收规模和增速来看,预计 2023 年公司乘用车热管理业务板块的收入规模表现超过预期。 >阿维塔:公司已为阿维塔12系列汽车提供部分热管理产品,阿维塔12将于11月10日上市。 >其他新能源车进度:公司将要为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品。暂未给问界提供相关汽车热管理产品。 智度股份:华为赋能业绩拐点来临 >驱动:2023年前三季度,公司华为鲸
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松芝股份
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2023-11-01 00:22:20
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1、个股(不分先后) 普利制药:创新药注射用PL002获得美国药物临床试验批件 >事件:2023年10月31日盘后公告纪要,全资子公司于10月31日收到了美国食品药品监督管理局签发的创新药注射用PL002的药物临床试验批件。 >PL002:是公司研发的荧光/磁共振双模态造影剂,计划用于原发性肝细胞肝癌的术中荧光导航及术前辅助诊断。可提前判断病灶及正常组织的荧光标记情况,进而帮助医生为患者提供个性化、精准的术前规划,降低手术难度和风险。 >双模态造影剂:可为提供更丰富的诊断信息,避免过度切成,增加
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普利制药
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1、个股(不分先后) 江苏吴中:医药医美双轮推进 >驱动:2023年10月25日公告,公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白:预计2022年至2027年CAGR42.4%,2023年市场规模可达271亿,超过动物胶原蛋白成为医美应用端主流品种。目前获批NMPA三类医疗器械认证产品共有6款,仅1款为重组人源产品。 >医美布局:公司完成童颜针、玻尿酸、胶原蛋白、溶脂针等多元管线储备,其中潜力大单品AestheFill童颜针预计将于2023下半年获批上市
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威腾电气
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1、个股(不分先后) 初灵信息:参股公司深耕鸿蒙物联网生态 >驱动:2023年11月4日,第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将在北京举行。公司参股公司妙联物联为华为物联网场景方面的核心供应商。 >妙联物联:主要从事基于鸿蒙的多个细分行业SaaS云服务的软硬件产品的研发和推广,和华为鸿蒙已经建立全方位的深入合作。妙联帮助设备和品牌厂商上鸿蒙,从连云到设备整机认证一条龙服务,基于鸿蒙的多个物联网SAAS云服务的软硬件产品已经上架,成为华为销售联运产品,仅2022年上半年,华为已经
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1025摘录
1、个股(不分先后) 天银机电:三季报披露,雷达与航天电子业务快速增长 >事件:2023年10月25日盘后消息,公司三季归母净利润微增6.2%,Q3单季度归母净利润同比下降44.9%,基本符合此前市场预期。 >业务看点:三季报中显示,公司雷达与航天电子业务方面,报告期内实现营业收入 3.07亿元,同增79.1%。此外,参股40%子公司工大雷信及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号,达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9至13.8亿元,其中进入实质性谈判阶段的订单金
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天银机电
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1、个股(不分先后) 锦龙股份:龙字券商受益汇金增持指数ETF >驱动:2023年10月23日晚间,中央汇金投资有限责任公司宣布,中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 >双证券公司:公司是唯一拥有两家证券公司的上市企业,持股67.8%的中山证券,为民营控股全牌照的综合类证券公司,拥有投资银行、零售业务、资产管理、固定收益、证券投资等业务体系,净资产排名行业第76位;公司持股40%东莞证券,在债券承销等方面具备一定的市场地位,净资产排名行业第65位。 >市场偏好
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1023摘录
1、个股(不分先后) 欧菲光:承诺不减持,供货华为 >驱动:2023年10月21日公告,持股4.99%的股东合肥城建承诺未来六个月内不以任何形式减持公司股票。 >供货华为:据供应链消息,公司参与华为手机Mate 60系列摄像头模组供应并占绝大部分份额,单台价值在500-600元。华为预计在2024年出货6000-7000万部智能手机,对应新增营收300-350亿元,公司销售毛利率4.85%,预计可提供净利润14.54-16.97亿元(公司2022年净利润-51.82亿元)。 >正常供货:2023
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