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2022-10-13 14:29:57
【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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圣晖集成(上交主板新股):洁净室系统集成工程服务商,专注电子行业领域
1、主营业务:公司为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。 2、核心看点: 1)公司主要专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业的高端领域,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。 2)公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达
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TV面板:价格止跌,供给持续优化
1、事件刺激:面板行业今日异动,经过连续五季度下滑后,大尺寸TV面板价格跌至近三年最低水平,同比跌幅达57%-62%,已跌破面板厂的现金成本。机构研究称,十月上旬面板整体价格见底企稳,根据Witsview数据,十月上旬面板整体价格下滑幅度缩窄,四季度有望止跌反转。 2、面板厂商加大减产力度:大陆面板厂9至10月高世代面板产线的整体稼动率降至约60%。Q3全球LCDTV面板供应面积同比大幅下降20.4%,Q4供应面积同比继续下降21.7%,面板厂减产短期对供应形成有效控制。 3、库存端:Q4全球L
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1012摘录
1、个股(不分先后) 龙芯中科:国产CPU产业投资迎机遇 >背景,中美科技与贸易摩擦升级。国产x86架构主要厂商包括兆芯、海光、澜起和众志,是否能持续获得Intel和x86最新架构授权存在较大不确定性。自研指令集是国产CPU必由之路,龙芯走在前列,公司基于自主设计的LoongArch架构打造独立于Wintel和AA生态的自主生态体系。 >根据近日的消息传出,公司自研的架构LoongArch,已经成功实现了对于开源鸿蒙OpenHarmony的适配。 亚威股份:引韩去美,中德合作,半导体设备获订单突
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望变电气
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【浙商机械】工程机械,9月挖掘机销量同比增长5.5%,出口超内需,需求有望边际改善
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月挖掘机销量同比增长5.5%,出口超内需,需求有望边际改善 事件:根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2022年9月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售挖掘机21187台。其中国内销量10520台,出口10667台。 1、9月挖掘机销量10520台,同比增长5.5%,较8月提升5.5pct。1-9月挖掘机销量200296台,同比下降28% 2、9月国内销售10520台,同比下降25%,降幅较8月收窄1.8pct;1-8月国内市场销售119990台,同比下
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美好医疗(创业板新股):国内家用呼吸机和人工植入耳蜗组件制造商龙头
1、主营业务:公司专注于医疗器械精密组件,主要产品为家用呼吸机组件(占比67%)、人工植入耳蜗组件(5.5%)和肺功能仪等医疗器械产品。其中,组件产品主要应用于家用呼吸机和人工植入耳蜗产品的生产。公司目前医疗器械自主产品主要为肺功能仪。 2、核心看点: 1)公司是国内最大的家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件制造商,掌握了医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术等核心技术。公司凭借塑胶精密注塑成型技术、液态硅胶精密注塑成型技术和植入类精密注塑成型技术,能够实现各种产
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三氯氢硅:硅料集中投产,光伏级三氯氢硅价格有望提升
1、事件刺激:有机硅板块异动,中信研究称预计22Q4到23Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 2、三氯氢硅:光伏多晶硅已占三氯氢硅 60%至70%需求。价格:9月14日至10月11日光伏级三氯氢硅市场价格在2.1万元/吨。三孚股份近期在投资者平台表示,其价格自9月起企稳回升,目前处于上升趋势。 3、需求端:根据不完全统计22年底,硅料产能将达到128.6万吨,23年底达321.1万吨,有效增量主要集中在下旬。中信证券测算,根据2022-2023年多晶硅厂
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1、个股(不分先后) 智光电气:首创级联型高压储能系统将成为主流储能技术之一 >10月10日晚盘后纪要,公司首创的级联型高压储能系统具备高安全性、高效率、高均衡性、高利用率等显著优点,将会成为市场主流的储能技术之一。 >智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、粤芯半导体等客户,采用公司首创开发的该型技术路线的储能系统,实现循环效率超过90%。 >公司在现有1.2GWh/年的储能产能交货能力的基础上,位于广州市南沙区的1.5GWh的储能系统集成产线项目(一期)已进入施
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【中信建投】宁德时代,Q3业绩公告超市场预期
【宁德时代】Q3业绩公告超市场预期#中信建投新能源 许琳/朱玥 #业绩超预期: 市场预期Q3归母净利润中枢80-85e,业绩预告83-98e,中性预期91e,超市场预期;扣非净利润预告80-94e,中性预期87e。 #业绩拆分(分析师预测) 🚀电池:Q3产量88GWh,预计确认收货76GWh,储能价格传递带动电池单位盈利环比继续提升至0.085元/wh 其他为材料、专利及回收(系主营业务,和电池呈现固定比例) #核心关注点 🚀市占率:根据SNE数据,公司 8 月装机量 18GWh,同比+12
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【国盛电子】宁德时代:业绩预告高增,拐点加强
【国盛电子/电新团队】宁德时代:业绩预告高增,拐点加强 公司预告2022年前三季实现归母165-180亿,扣非150-165亿,其中Q3实现归母88-98亿,同比增长169-200%,扣非83-93亿,同比增长209%-246%,目前公司供需两旺,从排产预期看,预计Q4继续延续高增长 1、公司订单供不应求,从客户端需求等判断,预计至少到23年底,且订单确定性很强(市场把新能源车经常类比智能手机,其实复盘2011-2013的智能手机行业,新产品的接受度和换机周期缩短对行业整体量最初是低估的,智能手
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毕得医药(科创板新股):国内药物分子砌块领先供应商,全球化业务布局
1、主营业务:公司聚焦于新药研发产业链前端,依托药物分子砌块的研发设计、生产及销售等核心业务,能够为新药研发机构提供结构新颖、功能多样的药物分子砌块(占比88%)及科学试剂(占比12%)等产品。产品主要服务于药物靶点发现,苗头化合物筛选,先导化合物发现、合成及优化,药物候选化合物发现等新药研发的关键环节。 2、核心看点: 1)公司形成以药物分子砌块研发设计、定制化合成、分子结构确证、纯度检测及纯化等为代表的核心技术体系,构筑起种类全规模大的药物分子砌块产品库,以适应下游客户的高技术、多品类、微小
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白羽鸡:禽流感致引种受限,行业景气度提升
1、事件刺激:近期欧洲禽流感再度爆发,白羽鸡苗价格攀升,有报道称“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关(未找到出处),创年内新高。 据Mysteel农产品数据统计,9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽,环比涨幅20.16%,同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日,白羽鸡苗均价为3.16元/羽,已涨至今年高位。 2、白羽鸡产业链:纯系白羽原种鸡—曾祖代白羽肉种鸡—祖代白羽肉种鸡—父母代白羽肉种鸡—商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系。 一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母
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1、个股(不分先后) 益生股份:供给受限,鸡苗价格上行 >“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。10月9日晚公告,公司9月白羽肉鸡苗销量4621.42万只,销售收入1.63亿元,环增13.69%,平均单价3.54元/羽,8月份3.1元/羽,7月份2.46元/羽。公司互动表示,目前下游补栏情绪较高,订单已排至12月初。 >8月底公司公告称欧美禽流感爆发引种下降,预计今年我国祖代种鸡的更新量同比将下降约三成,而美国农业部信息显示祖代引种所在田纳西州9月份已发生禽流感,下半年引
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【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化
【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化 9月国内主产区肉鸡苗平均价格为2.99元/羽,环比提升明显。10月1日~8日,白羽鸡苗均价已上升至3.16元/羽。 欧美禽流感流行,对祖代鸡引种进度或有明显影响。23年6-8月欧洲高致病性禽流感影响欧洲37个国家,导致近4800万只禽类被扑杀。同时,高致病性禽流感病毒在加拿大、美国等地区也引起了严重疫情。今年以来,美国已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀,已经逼近史上最高纪录。 受欧美高致病性禽流感及中美航班不畅等因素影响,
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【国信食饮】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事 现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消
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贵州茅台
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泸州老窖
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山西汾酒
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【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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圣晖集成(上交主板新股):洁净室系统集成工程服务商,专注电子行业领域
1、主营业务:公司为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。 2、核心看点: 1)公司主要专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业的高端领域,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。 2)公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达
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TV面板:价格止跌,供给持续优化
1、事件刺激:面板行业今日异动,经过连续五季度下滑后,大尺寸TV面板价格跌至近三年最低水平,同比跌幅达57%-62%,已跌破面板厂的现金成本。机构研究称,十月上旬面板整体价格见底企稳,根据Witsview数据,十月上旬面板整体价格下滑幅度缩窄,四季度有望止跌反转。 2、面板厂商加大减产力度:大陆面板厂9至10月高世代面板产线的整体稼动率降至约60%。Q3全球LCDTV面板供应面积同比大幅下降20.4%,Q4供应面积同比继续下降21.7%,面板厂减产短期对供应形成有效控制。 3、库存端:Q4全球L
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1、个股(不分先后) 龙芯中科:国产CPU产业投资迎机遇 >背景,中美科技与贸易摩擦升级。国产x86架构主要厂商包括兆芯、海光、澜起和众志,是否能持续获得Intel和x86最新架构授权存在较大不确定性。自研指令集是国产CPU必由之路,龙芯走在前列,公司基于自主设计的LoongArch架构打造独立于Wintel和AA生态的自主生态体系。 >根据近日的消息传出,公司自研的架构LoongArch,已经成功实现了对于开源鸿蒙OpenHarmony的适配。 亚威股份:引韩去美,中德合作,半导体设备获订单突
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【浙商机械】工程机械,9月挖掘机销量同比增长5.5%,出口超内需,需求有望边际改善
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月挖掘机销量同比增长5.5%,出口超内需,需求有望边际改善 事件:根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2022年9月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售挖掘机21187台。其中国内销量10520台,出口10667台。 1、9月挖掘机销量10520台,同比增长5.5%,较8月提升5.5pct。1-9月挖掘机销量200296台,同比下降28% 2、9月国内销售10520台,同比下降25%,降幅较8月收窄1.8pct;1-8月国内市场销售119990台,同比下
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美好医疗(创业板新股):国内家用呼吸机和人工植入耳蜗组件制造商龙头
1、主营业务:公司专注于医疗器械精密组件,主要产品为家用呼吸机组件(占比67%)、人工植入耳蜗组件(5.5%)和肺功能仪等医疗器械产品。其中,组件产品主要应用于家用呼吸机和人工植入耳蜗产品的生产。公司目前医疗器械自主产品主要为肺功能仪。 2、核心看点: 1)公司是国内最大的家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件制造商,掌握了医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术等核心技术。公司凭借塑胶精密注塑成型技术、液态硅胶精密注塑成型技术和植入类精密注塑成型技术,能够实现各种产
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三氯氢硅:硅料集中投产,光伏级三氯氢硅价格有望提升
1、事件刺激:有机硅板块异动,中信研究称预计22Q4到23Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 2、三氯氢硅:光伏多晶硅已占三氯氢硅 60%至70%需求。价格:9月14日至10月11日光伏级三氯氢硅市场价格在2.1万元/吨。三孚股份近期在投资者平台表示,其价格自9月起企稳回升,目前处于上升趋势。 3、需求端:根据不完全统计22年底,硅料产能将达到128.6万吨,23年底达321.1万吨,有效增量主要集中在下旬。中信证券测算,根据2022-2023年多晶硅厂
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1、个股(不分先后) 智光电气:首创级联型高压储能系统将成为主流储能技术之一 >10月10日晚盘后纪要,公司首创的级联型高压储能系统具备高安全性、高效率、高均衡性、高利用率等显著优点,将会成为市场主流的储能技术之一。 >智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、粤芯半导体等客户,采用公司首创开发的该型技术路线的储能系统,实现循环效率超过90%。 >公司在现有1.2GWh/年的储能产能交货能力的基础上,位于广州市南沙区的1.5GWh的储能系统集成产线项目(一期)已进入施
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【中信建投】宁德时代,Q3业绩公告超市场预期
【宁德时代】Q3业绩公告超市场预期#中信建投新能源 许琳/朱玥 #业绩超预期: 市场预期Q3归母净利润中枢80-85e,业绩预告83-98e,中性预期91e,超市场预期;扣非净利润预告80-94e,中性预期87e。 #业绩拆分(分析师预测) 🚀电池:Q3产量88GWh,预计确认收货76GWh,储能价格传递带动电池单位盈利环比继续提升至0.085元/wh 其他为材料、专利及回收(系主营业务,和电池呈现固定比例) #核心关注点 🚀市占率:根据SNE数据,公司 8 月装机量 18GWh,同比+12
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【国盛电子】宁德时代:业绩预告高增,拐点加强
【国盛电子/电新团队】宁德时代:业绩预告高增,拐点加强 公司预告2022年前三季实现归母165-180亿,扣非150-165亿,其中Q3实现归母88-98亿,同比增长169-200%,扣非83-93亿,同比增长209%-246%,目前公司供需两旺,从排产预期看,预计Q4继续延续高增长 1、公司订单供不应求,从客户端需求等判断,预计至少到23年底,且订单确定性很强(市场把新能源车经常类比智能手机,其实复盘2011-2013的智能手机行业,新产品的接受度和换机周期缩短对行业整体量最初是低估的,智能手
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毕得医药(科创板新股):国内药物分子砌块领先供应商,全球化业务布局
1、主营业务:公司聚焦于新药研发产业链前端,依托药物分子砌块的研发设计、生产及销售等核心业务,能够为新药研发机构提供结构新颖、功能多样的药物分子砌块(占比88%)及科学试剂(占比12%)等产品。产品主要服务于药物靶点发现,苗头化合物筛选,先导化合物发现、合成及优化,药物候选化合物发现等新药研发的关键环节。 2、核心看点: 1)公司形成以药物分子砌块研发设计、定制化合成、分子结构确证、纯度检测及纯化等为代表的核心技术体系,构筑起种类全规模大的药物分子砌块产品库,以适应下游客户的高技术、多品类、微小
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白羽鸡:禽流感致引种受限,行业景气度提升
1、事件刺激:近期欧洲禽流感再度爆发,白羽鸡苗价格攀升,有报道称“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关(未找到出处),创年内新高。 据Mysteel农产品数据统计,9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽,环比涨幅20.16%,同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日,白羽鸡苗均价为3.16元/羽,已涨至今年高位。 2、白羽鸡产业链:纯系白羽原种鸡—曾祖代白羽肉种鸡—祖代白羽肉种鸡—父母代白羽肉种鸡—商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系。 一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母
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1、个股(不分先后) 益生股份:供给受限,鸡苗价格上行 >“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。10月9日晚公告,公司9月白羽肉鸡苗销量4621.42万只,销售收入1.63亿元,环增13.69%,平均单价3.54元/羽,8月份3.1元/羽,7月份2.46元/羽。公司互动表示,目前下游补栏情绪较高,订单已排至12月初。 >8月底公司公告称欧美禽流感爆发引种下降,预计今年我国祖代种鸡的更新量同比将下降约三成,而美国农业部信息显示祖代引种所在田纳西州9月份已发生禽流感,下半年引
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【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化
【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化 9月国内主产区肉鸡苗平均价格为2.99元/羽,环比提升明显。10月1日~8日,白羽鸡苗均价已上升至3.16元/羽。 欧美禽流感流行,对祖代鸡引种进度或有明显影响。23年6-8月欧洲高致病性禽流感影响欧洲37个国家,导致近4800万只禽类被扑杀。同时,高致病性禽流感病毒在加拿大、美国等地区也引起了严重疫情。今年以来,美国已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀,已经逼近史上最高纪录。 受欧美高致病性禽流感及中美航班不畅等因素影响,
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【国信食饮】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事 现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消
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【东吴计算机】-信创观点更新
🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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圣晖集成(上交主板新股):洁净室系统集成工程服务商,专注电子行业领域
1、主营业务:公司为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。 2、核心看点: 1)公司主要专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业的高端领域,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。 2)公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达
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TV面板:价格止跌,供给持续优化
1、事件刺激:面板行业今日异动,经过连续五季度下滑后,大尺寸TV面板价格跌至近三年最低水平,同比跌幅达57%-62%,已跌破面板厂的现金成本。机构研究称,十月上旬面板整体价格见底企稳,根据Witsview数据,十月上旬面板整体价格下滑幅度缩窄,四季度有望止跌反转。 2、面板厂商加大减产力度:大陆面板厂9至10月高世代面板产线的整体稼动率降至约60%。Q3全球LCDTV面板供应面积同比大幅下降20.4%,Q4供应面积同比继续下降21.7%,面板厂减产短期对供应形成有效控制。 3、库存端:Q4全球L
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1012摘录
1、个股(不分先后) 龙芯中科:国产CPU产业投资迎机遇 >背景,中美科技与贸易摩擦升级。国产x86架构主要厂商包括兆芯、海光、澜起和众志,是否能持续获得Intel和x86最新架构授权存在较大不确定性。自研指令集是国产CPU必由之路,龙芯走在前列,公司基于自主设计的LoongArch架构打造独立于Wintel和AA生态的自主生态体系。 >根据近日的消息传出,公司自研的架构LoongArch,已经成功实现了对于开源鸿蒙OpenHarmony的适配。 亚威股份:引韩去美,中德合作,半导体设备获订单突
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【浙商机械】工程机械,9月挖掘机销量同比增长5.5%,出口超内需,需求有望边际改善
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月挖掘机销量同比增长5.5%,出口超内需,需求有望边际改善 事件:根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2022年9月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售挖掘机21187台。其中国内销量10520台,出口10667台。 1、9月挖掘机销量10520台,同比增长5.5%,较8月提升5.5pct。1-9月挖掘机销量200296台,同比下降28% 2、9月国内销售10520台,同比下降25%,降幅较8月收窄1.8pct;1-8月国内市场销售119990台,同比下
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美好医疗(创业板新股):国内家用呼吸机和人工植入耳蜗组件制造商龙头
1、主营业务:公司专注于医疗器械精密组件,主要产品为家用呼吸机组件(占比67%)、人工植入耳蜗组件(5.5%)和肺功能仪等医疗器械产品。其中,组件产品主要应用于家用呼吸机和人工植入耳蜗产品的生产。公司目前医疗器械自主产品主要为肺功能仪。 2、核心看点: 1)公司是国内最大的家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件制造商,掌握了医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术等核心技术。公司凭借塑胶精密注塑成型技术、液态硅胶精密注塑成型技术和植入类精密注塑成型技术,能够实现各种产
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三氯氢硅:硅料集中投产,光伏级三氯氢硅价格有望提升
1、事件刺激:有机硅板块异动,中信研究称预计22Q4到23Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 2、三氯氢硅:光伏多晶硅已占三氯氢硅 60%至70%需求。价格:9月14日至10月11日光伏级三氯氢硅市场价格在2.1万元/吨。三孚股份近期在投资者平台表示,其价格自9月起企稳回升,目前处于上升趋势。 3、需求端:根据不完全统计22年底,硅料产能将达到128.6万吨,23年底达321.1万吨,有效增量主要集中在下旬。中信证券测算,根据2022-2023年多晶硅厂
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1、个股(不分先后) 智光电气:首创级联型高压储能系统将成为主流储能技术之一 >10月10日晚盘后纪要,公司首创的级联型高压储能系统具备高安全性、高效率、高均衡性、高利用率等显著优点,将会成为市场主流的储能技术之一。 >智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、粤芯半导体等客户,采用公司首创开发的该型技术路线的储能系统,实现循环效率超过90%。 >公司在现有1.2GWh/年的储能产能交货能力的基础上,位于广州市南沙区的1.5GWh的储能系统集成产线项目(一期)已进入施
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【中信建投】宁德时代,Q3业绩公告超市场预期
【宁德时代】Q3业绩公告超市场预期#中信建投新能源 许琳/朱玥 #业绩超预期: 市场预期Q3归母净利润中枢80-85e,业绩预告83-98e,中性预期91e,超市场预期;扣非净利润预告80-94e,中性预期87e。 #业绩拆分(分析师预测) 🚀电池:Q3产量88GWh,预计确认收货76GWh,储能价格传递带动电池单位盈利环比继续提升至0.085元/wh 其他为材料、专利及回收(系主营业务,和电池呈现固定比例) #核心关注点 🚀市占率:根据SNE数据,公司 8 月装机量 18GWh,同比+12
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【国盛电子】宁德时代:业绩预告高增,拐点加强
【国盛电子/电新团队】宁德时代:业绩预告高增,拐点加强 公司预告2022年前三季实现归母165-180亿,扣非150-165亿,其中Q3实现归母88-98亿,同比增长169-200%,扣非83-93亿,同比增长209%-246%,目前公司供需两旺,从排产预期看,预计Q4继续延续高增长 1、公司订单供不应求,从客户端需求等判断,预计至少到23年底,且订单确定性很强(市场把新能源车经常类比智能手机,其实复盘2011-2013的智能手机行业,新产品的接受度和换机周期缩短对行业整体量最初是低估的,智能手
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毕得医药(科创板新股):国内药物分子砌块领先供应商,全球化业务布局
1、主营业务:公司聚焦于新药研发产业链前端,依托药物分子砌块的研发设计、生产及销售等核心业务,能够为新药研发机构提供结构新颖、功能多样的药物分子砌块(占比88%)及科学试剂(占比12%)等产品。产品主要服务于药物靶点发现,苗头化合物筛选,先导化合物发现、合成及优化,药物候选化合物发现等新药研发的关键环节。 2、核心看点: 1)公司形成以药物分子砌块研发设计、定制化合成、分子结构确证、纯度检测及纯化等为代表的核心技术体系,构筑起种类全规模大的药物分子砌块产品库,以适应下游客户的高技术、多品类、微小
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白羽鸡:禽流感致引种受限,行业景气度提升
1、事件刺激:近期欧洲禽流感再度爆发,白羽鸡苗价格攀升,有报道称“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关(未找到出处),创年内新高。 据Mysteel农产品数据统计,9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽,环比涨幅20.16%,同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日,白羽鸡苗均价为3.16元/羽,已涨至今年高位。 2、白羽鸡产业链:纯系白羽原种鸡—曾祖代白羽肉种鸡—祖代白羽肉种鸡—父母代白羽肉种鸡—商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系。 一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母
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1、个股(不分先后) 益生股份:供给受限,鸡苗价格上行 >“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。10月9日晚公告,公司9月白羽肉鸡苗销量4621.42万只,销售收入1.63亿元,环增13.69%,平均单价3.54元/羽,8月份3.1元/羽,7月份2.46元/羽。公司互动表示,目前下游补栏情绪较高,订单已排至12月初。 >8月底公司公告称欧美禽流感爆发引种下降,预计今年我国祖代种鸡的更新量同比将下降约三成,而美国农业部信息显示祖代引种所在田纳西州9月份已发生禽流感,下半年引
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【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化
【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化 9月国内主产区肉鸡苗平均价格为2.99元/羽,环比提升明显。10月1日~8日,白羽鸡苗均价已上升至3.16元/羽。 欧美禽流感流行,对祖代鸡引种进度或有明显影响。23年6-8月欧洲高致病性禽流感影响欧洲37个国家,导致近4800万只禽类被扑杀。同时,高致病性禽流感病毒在加拿大、美国等地区也引起了严重疫情。今年以来,美国已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀,已经逼近史上最高纪录。 受欧美高致病性禽流感及中美航班不畅等因素影响,
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【国信食饮】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事 现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消
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🔥【东吴计算机】-信创观点更新 🚀信创板块未来的看点,一方面是年底政策的持续推出,另一方面是下游招标的风起云涌。 👉各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账,12月20日之前制定未来五年的具体替换指标,编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。 👉从下游招标方面看,行业信创今年的替换执行率极低,因此二s大后还有大规模招标,成为新的市场催化。 👉2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。 [红包]我们看好
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圣晖集成(上交主板新股):洁净室系统集成工程服务商,专注电子行业领域
1、主营业务:公司为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。 2、核心看点: 1)公司主要专注于IC半导体、光电面板等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业的高端领域,行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。 2)公司在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达
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TV面板:价格止跌,供给持续优化
1、事件刺激:面板行业今日异动,经过连续五季度下滑后,大尺寸TV面板价格跌至近三年最低水平,同比跌幅达57%-62%,已跌破面板厂的现金成本。机构研究称,十月上旬面板整体价格见底企稳,根据Witsview数据,十月上旬面板整体价格下滑幅度缩窄,四季度有望止跌反转。 2、面板厂商加大减产力度:大陆面板厂9至10月高世代面板产线的整体稼动率降至约60%。Q3全球LCDTV面板供应面积同比大幅下降20.4%,Q4供应面积同比继续下降21.7%,面板厂减产短期对供应形成有效控制。 3、库存端:Q4全球L
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1、个股(不分先后) 龙芯中科:国产CPU产业投资迎机遇 >背景,中美科技与贸易摩擦升级。国产x86架构主要厂商包括兆芯、海光、澜起和众志,是否能持续获得Intel和x86最新架构授权存在较大不确定性。自研指令集是国产CPU必由之路,龙芯走在前列,公司基于自主设计的LoongArch架构打造独立于Wintel和AA生态的自主生态体系。 >根据近日的消息传出,公司自研的架构LoongArch,已经成功实现了对于开源鸿蒙OpenHarmony的适配。 亚威股份:引韩去美,中德合作,半导体设备获订单突
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【浙商机械】工程机械,9月挖掘机销量同比增长5.5%,出口超内需,需求有望边际改善
浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月挖掘机销量同比增长5.5%,出口超内需,需求有望边际改善 事件:根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2022年9月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售挖掘机21187台。其中国内销量10520台,出口10667台。 1、9月挖掘机销量10520台,同比增长5.5%,较8月提升5.5pct。1-9月挖掘机销量200296台,同比下降28% 2、9月国内销售10520台,同比下降25%,降幅较8月收窄1.8pct;1-8月国内市场销售119990台,同比下
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美好医疗(创业板新股):国内家用呼吸机和人工植入耳蜗组件制造商龙头
1、主营业务:公司专注于医疗器械精密组件,主要产品为家用呼吸机组件(占比67%)、人工植入耳蜗组件(5.5%)和肺功能仪等医疗器械产品。其中,组件产品主要应用于家用呼吸机和人工植入耳蜗产品的生产。公司目前医疗器械自主产品主要为肺功能仪。 2、核心看点: 1)公司是国内最大的家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件制造商,掌握了医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术等核心技术。公司凭借塑胶精密注塑成型技术、液态硅胶精密注塑成型技术和植入类精密注塑成型技术,能够实现各种产
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三氯氢硅:硅料集中投产,光伏级三氯氢硅价格有望提升
1、事件刺激:有机硅板块异动,中信研究称预计22Q4到23Q2将迎来硅料产能释放密集期,总量预计达到85万吨,中期内三氯氢硅需求提振。 2、三氯氢硅:光伏多晶硅已占三氯氢硅 60%至70%需求。价格:9月14日至10月11日光伏级三氯氢硅市场价格在2.1万元/吨。三孚股份近期在投资者平台表示,其价格自9月起企稳回升,目前处于上升趋势。 3、需求端:根据不完全统计22年底,硅料产能将达到128.6万吨,23年底达321.1万吨,有效增量主要集中在下旬。中信证券测算,根据2022-2023年多晶硅厂
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1、个股(不分先后) 智光电气:首创级联型高压储能系统将成为主流储能技术之一 >10月10日晚盘后纪要,公司首创的级联型高压储能系统具备高安全性、高效率、高均衡性、高利用率等显著优点,将会成为市场主流的储能技术之一。 >智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、粤芯半导体等客户,采用公司首创开发的该型技术路线的储能系统,实现循环效率超过90%。 >公司在现有1.2GWh/年的储能产能交货能力的基础上,位于广州市南沙区的1.5GWh的储能系统集成产线项目(一期)已进入施
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【中信建投】宁德时代,Q3业绩公告超市场预期
【宁德时代】Q3业绩公告超市场预期#中信建投新能源 许琳/朱玥 #业绩超预期: 市场预期Q3归母净利润中枢80-85e,业绩预告83-98e,中性预期91e,超市场预期;扣非净利润预告80-94e,中性预期87e。 #业绩拆分(分析师预测) 🚀电池:Q3产量88GWh,预计确认收货76GWh,储能价格传递带动电池单位盈利环比继续提升至0.085元/wh 其他为材料、专利及回收(系主营业务,和电池呈现固定比例) #核心关注点 🚀市占率:根据SNE数据,公司 8 月装机量 18GWh,同比+12
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【国盛电子】宁德时代:业绩预告高增,拐点加强
【国盛电子/电新团队】宁德时代:业绩预告高增,拐点加强 公司预告2022年前三季实现归母165-180亿,扣非150-165亿,其中Q3实现归母88-98亿,同比增长169-200%,扣非83-93亿,同比增长209%-246%,目前公司供需两旺,从排产预期看,预计Q4继续延续高增长 1、公司订单供不应求,从客户端需求等判断,预计至少到23年底,且订单确定性很强(市场把新能源车经常类比智能手机,其实复盘2011-2013的智能手机行业,新产品的接受度和换机周期缩短对行业整体量最初是低估的,智能手
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毕得医药(科创板新股):国内药物分子砌块领先供应商,全球化业务布局
1、主营业务:公司聚焦于新药研发产业链前端,依托药物分子砌块的研发设计、生产及销售等核心业务,能够为新药研发机构提供结构新颖、功能多样的药物分子砌块(占比88%)及科学试剂(占比12%)等产品。产品主要服务于药物靶点发现,苗头化合物筛选,先导化合物发现、合成及优化,药物候选化合物发现等新药研发的关键环节。 2、核心看点: 1)公司形成以药物分子砌块研发设计、定制化合成、分子结构确证、纯度检测及纯化等为代表的核心技术体系,构筑起种类全规模大的药物分子砌块产品库,以适应下游客户的高技术、多品类、微小
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白羽鸡:禽流感致引种受限,行业景气度提升
1、事件刺激:近期欧洲禽流感再度爆发,白羽鸡苗价格攀升,有报道称“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关(未找到出处),创年内新高。 据Mysteel农产品数据统计,9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽,环比涨幅20.16%,同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日,白羽鸡苗均价为3.16元/羽,已涨至今年高位。 2、白羽鸡产业链:纯系白羽原种鸡—曾祖代白羽肉种鸡—祖代白羽肉种鸡—父母代白羽肉种鸡—商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系。 一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母
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1、个股(不分先后) 益生股份:供给受限,鸡苗价格上行 >“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。10月9日晚公告,公司9月白羽肉鸡苗销量4621.42万只,销售收入1.63亿元,环增13.69%,平均单价3.54元/羽,8月份3.1元/羽,7月份2.46元/羽。公司互动表示,目前下游补栏情绪较高,订单已排至12月初。 >8月底公司公告称欧美禽流感爆发引种下降,预计今年我国祖代种鸡的更新量同比将下降约三成,而美国农业部信息显示祖代引种所在田纳西州9月份已发生禽流感,下半年引
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【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化
【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化 9月国内主产区肉鸡苗平均价格为2.99元/羽,环比提升明显。10月1日~8日,白羽鸡苗均价已上升至3.16元/羽。 欧美禽流感流行,对祖代鸡引种进度或有明显影响。23年6-8月欧洲高致病性禽流感影响欧洲37个国家,导致近4800万只禽类被扑杀。同时,高致病性禽流感病毒在加拿大、美国等地区也引起了严重疫情。今年以来,美国已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀,已经逼近史上最高纪录。 受欧美高致病性禽流感及中美航班不畅等因素影响,
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波罗
2022-10-10 17:39:43
【国信食饮】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事 现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消
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贵州茅台
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