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2022-09-20 21:34:27
光伏:德国免税政策,有望刺激户用光储装机
1、事件刺激:德国政府于近期批准了一项法律草案,以消除住宅及商业建筑上安装太阳能系统的税收等阻碍。该政策将于2023年1月1日开始生效,此次税收减免主要包括: 1)单户住宅和高达30kWp的商业物业的光伏系统免征所得税;2)多户连体住宅和混合用途的物业系统商不超过15KW的光伏系统,将免收所得税;3)光伏系统和储能系统的采购、进口和安装将不再征收增值税(VAT)。 2、将提高户用光储系统年收益水平 1)所得税免除后,将提高户用光储系统年收益水平。按照目前德国个人所得税率14%-45%,假设平均有
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锦浪科技
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横店东磁
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波罗
2022-09-20 21:32:33
0920摘录
个股 路德环境:政策推进豆粕减量替代行动,公司有望受益 >9月19日盘后消息,农业农村部会议,全面推进豆粕减量替代行动。21年,全国养殖业消耗的饲料中豆粕占比降到15.3%。 >白酒糟生物发酵饲料具有丰富的营养物质和微生物活性成分,在产品价格、营养成分方面具有优势,可部分替代豆粕和玉米。 >酒糟资源化为公司主业之一,有望继续享受豆粕减量替代行动的政策红利,公司21年相关产品销售5.75万吨,同比增长105.36%,公司通过投资预计23年白酒糟生物发酵饲料产能将超过30万吨/年。 重要信息 美妆零
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路德环境
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2022-09-19 21:43:26
工业母机:首批机床ETF获批,国产替代加速
1、事件刺激:9月18日,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF拿到批文,成为国内首批机床ETF。 随着我国制造业的升级,我国数控机床行业目前正处于高速成长期,与海外品牌差距逐渐缩小。首批机床ETF基金获批后,能有效提升市场关注度,有助于机床行业的发展壮大,改变我国机床行业“大而不强”的现状。 2、进口替代空间大:中国为全球最大机床市场,高端机床国产化率低2021年全球机床市场空间约712亿美元,国内市场空间239亿美元。2018年中国高端机床数控化率仅6%严重依赖进口,2021年中国金属加工机床进
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科德数控
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华东重机
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波罗
2022-09-19 21:41:17
0919摘录
个股 招商南油:受益成品油跨区运输,静待价值重估 >9月18日消息,9月16日研报,全球炼油重心东移,成品油跨区运输成为“新常态”; >消费旺季欧洲柴油进口需求高涨,招商南油主力航线运价提升,截至9月12日,TC8 航线收于 57098 美元/天,同比年初增长 980.2%,TC7收于 59793美元/天,同比年初增加 606.1%。 >成品油轮供给放缓,目前运力规模为 2 亿载重吨,而订单比例仅 4.9%,船舶供应减少短时间内难以逆转,运价将进一步高涨,公司外贸成品油运输业务规模位居远东第一,
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招商南油
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特宝生物
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新开源
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2022-09-19 10:53:19
【国金机械】工业母机ETF获批,关注机床赛道投资机会
🔥【国金机械】工业母机ETF获批,关注机床赛道投资机会 🚀重点关注:科德数控(五轴机床龙头,深度受益进口替代)、合锻智能(锻压机龙头,受益进口替代+热成型,独家推荐)、海天精工、国盛智科、创世纪、拓斯达 ⭕中国为全球最大机床市场,高端机床国产化率低,进口替代空间巨大:2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,国内市场空间238.9亿美元。2018年中国高端机床数控化率仅6%严重依赖进口,2021年中国金属加工机床进口额74.6亿美元,进口替代空间巨大。 ⭕从核心部件出发,“自主可控”之
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科德数控
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合锻智能
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【华安证券】特宝再认知,产品格局进一步优化,各真实世界项目稳步推进
0917华安证券 ➢事件:上海罗氏制药有限公司与中国合作方于 2022 年 9 月 16 日完成补充协议的签署,根据该协议,中国合作方将于 2022 年 12 月 31 日起终止向罗氏 制药中国提供派罗欣® (一种治疗乙型和丙型肝炎的聚乙二醇干扰素)的推广 服务。 ➢ 点评 ⚫ 派罗欣终止大陆地区商业推广,利好特宝生物乙肝产品 2022 年 9 月 16 日,罗氏制药与中国合作方签订协议,将于 2022 年 12 月 31 日起终止向罗氏制药中国提供派罗欣®(一种治疗乙型和丙型肝炎的聚 乙二醇干
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特宝生物
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华宝新能:行业领先的便携储能品牌企业
1、主营业务:公司是行业领先的便携储能品牌企业,致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。主要产品为便携储能产品(占比79%),以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板(占比19%)及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景。按地区来看公司境外业务占比52%。 2、核心看点: 1)报告期内便携储能产品销售金额分别为24,968.16万元、89,251.20万元和183,505.28万元,年均复合增速达171.10%。2019 年以来,公司便携储能产品在美国销量分别为 6.92 万台、
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安克创新
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波罗
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GBL:巴斯夫GBL装置遭遇不可抗力,利好国内产业链
1、事件刺激:2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体GBL(γ-丁内酯)装置遭遇不可抗力,导致其所能供应的(PYR)吡咯烷酮以及聚乙烯吡咯烷酮(PVP)产品的能力大幅降低。 2、价格上涨:根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。GBL历史最高价格约为4.5万元/吨。 3、GBL工艺成熟,海外产能不可抗力利好相关企业: 1)GBL:作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等,常用于制-吡咯烷酮、N-甲
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新开源
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0918摘录
个股 奥瑞金:中国红牛“50年协议”的司法鉴定结果为真 >9月15日盘后消息,中国红牛与泰国天丝之间的诉讼大战正迎来重大转折。双方系列诉讼案的重要证据——“50年协议”的司法鉴定结果为真。这对中国红牛来或将成为扭转局面的重要转折点。” >2019年2月,中国红牛曾依据50年协议书诉讼,泰国天丝及任何第三方均无权生产销售红牛饮料。如果50年协议书的有效性最终被司法确认,那目前市场上泰国天丝推出的“红牛饮料”或面临被清除于市场之外的命运。 >奥瑞金曾被泰国天丝告上了法庭,要求其停止有关红牛商标的制造
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奥瑞金
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联盛化学
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联创光电
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波罗
2022-09-18 19:39:54
【中信建投】众多VR硬件新品迎发布,“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发?
【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三:众多VR硬件新品迎发布,“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发?(20220918) Pico 4等众多重磅VR新品迎来发布 Pico 宣布将于 9 月 22 日举办发布会,Pico 4或将面市,京东旗舰店已开启预购,有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后,10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria, 2023年初Sony将
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三利谱
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兆威机电
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波罗
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【太平洋新能源】宁德时代,首创MTB技术落地重卡项目,把握重卡电动化新机遇
【太平洋新能源-电动车核心成长系列:宁德时代】首创MTB技术落地重卡项目,把握重卡电动化新机遇(20220918) 前言:从产业周期看,目前进入布局核心成长公司的窗口期,引领创新的宁德时代是核心之一。 MTB技术落地国家电投换电重卡车型,结构创新再下一城。 9月17日,宁德时代宣布其首创的MTB(Module to Bracket)技术将率先应用于国家电投启源芯动力换电项目,成功落地其换电重卡车型。此次技术将模组直接集成至车辆支架/底盘,将系统体积利用率提升40%,重量减轻10%,并通过其独创的
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宁德时代
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和胜股份
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波罗
2022-09-15 21:58:57
铅炭电池:低成本安全稳定,或成为储能站主流化学电池之一
1、事件刺激: 1)9月6日盘后昆工科技公告拟12亿投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目。并于,9月9日晚盘后公告,昆工科技取得发明专利“一种大容量铅炭储能电池及制备方法”。9月7日开盘至9月15日收盘,6个交易日昆工科技股价涨幅113.57%。 2)天能股份9月7日盘中公告纪要,今年上半年,天能股份的铅炭储能业务营收约7660万元,较去年同期增长超7倍,应用场景为基站和工商业储能;公司的下游客户有中电投、国电网、中国移动等。天能公司表示,根据国家新出台的新型储能政策,铅炭储能技术已被列为重要
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波罗
2022-09-15 21:57:10
0915摘录
个股 卓胜微:SAW滤波器Q3已规模量产 >9月14日盘后公告,公司被诺安基金举牌。同日研报公司SAW滤波器Q3已规模量产,规划年底1~1.3万片/月,Q3使用自产滤波器后毛利仍有提升空间。 >公司掌握Normal/TC/TF全平台工艺技术;自产滤波器主要用于模组,也会销售分立产品;(L)DiFEM模组已量产出货,(L)PAMiD计划今年掌握关键技术,明年送样推广。 >当前估值,对应22/23年PE约36/26倍。(中金科技) 天能股份:铅酸电池龙头,有望受益铅炭电池增长 >昆工科技截止今日收盘
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卓胜微
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天能股份
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波罗
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【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中
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比亚迪
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波罗
2022-09-14 22:10:22
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个股 维峰电子:国内工控连接器龙头,天风证券首次给予买入评级 >次新股板块强势。维峰电子是国内工控连接器领域龙头,目前客户包括汇川技术、比亚迪、泰科电子、台达电子等。 >据Bishop&Associate数据,近年工业控制连接器全球约为77亿美元。目前市场由海外龙头主宰,如泰科电子、恩尼电子、HartingTechnology等,国内除维峰电子外尚无大规模企业。 >预计22-24年净利润分别为1.30/1.80/2.70亿元,对应PE46/33/22倍。(天风证券) 重要信息 电动车 近日消息,
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光伏:德国免税政策,有望刺激户用光储装机
1、事件刺激:德国政府于近期批准了一项法律草案,以消除住宅及商业建筑上安装太阳能系统的税收等阻碍。该政策将于2023年1月1日开始生效,此次税收减免主要包括: 1)单户住宅和高达30kWp的商业物业的光伏系统免征所得税;2)多户连体住宅和混合用途的物业系统商不超过15KW的光伏系统,将免收所得税;3)光伏系统和储能系统的采购、进口和安装将不再征收增值税(VAT)。 2、将提高户用光储系统年收益水平 1)所得税免除后,将提高户用光储系统年收益水平。按照目前德国个人所得税率14%-45%,假设平均有
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个股 路德环境:政策推进豆粕减量替代行动,公司有望受益 >9月19日盘后消息,农业农村部会议,全面推进豆粕减量替代行动。21年,全国养殖业消耗的饲料中豆粕占比降到15.3%。 >白酒糟生物发酵饲料具有丰富的营养物质和微生物活性成分,在产品价格、营养成分方面具有优势,可部分替代豆粕和玉米。 >酒糟资源化为公司主业之一,有望继续享受豆粕减量替代行动的政策红利,公司21年相关产品销售5.75万吨,同比增长105.36%,公司通过投资预计23年白酒糟生物发酵饲料产能将超过30万吨/年。 重要信息 美妆零
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工业母机:首批机床ETF获批,国产替代加速
1、事件刺激:9月18日,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF拿到批文,成为国内首批机床ETF。 随着我国制造业的升级,我国数控机床行业目前正处于高速成长期,与海外品牌差距逐渐缩小。首批机床ETF基金获批后,能有效提升市场关注度,有助于机床行业的发展壮大,改变我国机床行业“大而不强”的现状。 2、进口替代空间大:中国为全球最大机床市场,高端机床国产化率低2021年全球机床市场空间约712亿美元,国内市场空间239亿美元。2018年中国高端机床数控化率仅6%严重依赖进口,2021年中国金属加工机床进
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个股 招商南油:受益成品油跨区运输,静待价值重估 >9月18日消息,9月16日研报,全球炼油重心东移,成品油跨区运输成为“新常态”; >消费旺季欧洲柴油进口需求高涨,招商南油主力航线运价提升,截至9月12日,TC8 航线收于 57098 美元/天,同比年初增长 980.2%,TC7收于 59793美元/天,同比年初增加 606.1%。 >成品油轮供给放缓,目前运力规模为 2 亿载重吨,而订单比例仅 4.9%,船舶供应减少短时间内难以逆转,运价将进一步高涨,公司外贸成品油运输业务规模位居远东第一,
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【国金机械】工业母机ETF获批,关注机床赛道投资机会
🔥【国金机械】工业母机ETF获批,关注机床赛道投资机会 🚀重点关注:科德数控(五轴机床龙头,深度受益进口替代)、合锻智能(锻压机龙头,受益进口替代+热成型,独家推荐)、海天精工、国盛智科、创世纪、拓斯达 ⭕中国为全球最大机床市场,高端机床国产化率低,进口替代空间巨大:2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,国内市场空间238.9亿美元。2018年中国高端机床数控化率仅6%严重依赖进口,2021年中国金属加工机床进口额74.6亿美元,进口替代空间巨大。 ⭕从核心部件出发,“自主可控”之
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【华安证券】特宝再认知,产品格局进一步优化,各真实世界项目稳步推进
0917华安证券 ➢事件:上海罗氏制药有限公司与中国合作方于 2022 年 9 月 16 日完成补充协议的签署,根据该协议,中国合作方将于 2022 年 12 月 31 日起终止向罗氏 制药中国提供派罗欣® (一种治疗乙型和丙型肝炎的聚乙二醇干扰素)的推广 服务。 ➢ 点评 ⚫ 派罗欣终止大陆地区商业推广,利好特宝生物乙肝产品 2022 年 9 月 16 日,罗氏制药与中国合作方签订协议,将于 2022 年 12 月 31 日起终止向罗氏制药中国提供派罗欣®(一种治疗乙型和丙型肝炎的聚 乙二醇干
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华宝新能:行业领先的便携储能品牌企业
1、主营业务:公司是行业领先的便携储能品牌企业,致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。主要产品为便携储能产品(占比79%),以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板(占比19%)及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景。按地区来看公司境外业务占比52%。 2、核心看点: 1)报告期内便携储能产品销售金额分别为24,968.16万元、89,251.20万元和183,505.28万元,年均复合增速达171.10%。2019 年以来,公司便携储能产品在美国销量分别为 6.92 万台、
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GBL:巴斯夫GBL装置遭遇不可抗力,利好国内产业链
1、事件刺激:2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体GBL(γ-丁内酯)装置遭遇不可抗力,导致其所能供应的(PYR)吡咯烷酮以及聚乙烯吡咯烷酮(PVP)产品的能力大幅降低。 2、价格上涨:根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。GBL历史最高价格约为4.5万元/吨。 3、GBL工艺成熟,海外产能不可抗力利好相关企业: 1)GBL:作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等,常用于制-吡咯烷酮、N-甲
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个股 奥瑞金:中国红牛“50年协议”的司法鉴定结果为真 >9月15日盘后消息,中国红牛与泰国天丝之间的诉讼大战正迎来重大转折。双方系列诉讼案的重要证据——“50年协议”的司法鉴定结果为真。这对中国红牛来或将成为扭转局面的重要转折点。” >2019年2月,中国红牛曾依据50年协议书诉讼,泰国天丝及任何第三方均无权生产销售红牛饮料。如果50年协议书的有效性最终被司法确认,那目前市场上泰国天丝推出的“红牛饮料”或面临被清除于市场之外的命运。 >奥瑞金曾被泰国天丝告上了法庭,要求其停止有关红牛商标的制造
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【中信建投】众多VR硬件新品迎发布,“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发?
【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三:众多VR硬件新品迎发布,“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发?(20220918) Pico 4等众多重磅VR新品迎来发布 Pico 宣布将于 9 月 22 日举办发布会,Pico 4或将面市,京东旗舰店已开启预购,有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后,10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria, 2023年初Sony将
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【太平洋新能源】宁德时代,首创MTB技术落地重卡项目,把握重卡电动化新机遇
【太平洋新能源-电动车核心成长系列:宁德时代】首创MTB技术落地重卡项目,把握重卡电动化新机遇(20220918) 前言:从产业周期看,目前进入布局核心成长公司的窗口期,引领创新的宁德时代是核心之一。 MTB技术落地国家电投换电重卡车型,结构创新再下一城。 9月17日,宁德时代宣布其首创的MTB(Module to Bracket)技术将率先应用于国家电投启源芯动力换电项目,成功落地其换电重卡车型。此次技术将模组直接集成至车辆支架/底盘,将系统体积利用率提升40%,重量减轻10%,并通过其独创的
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铅炭电池:低成本安全稳定,或成为储能站主流化学电池之一
1、事件刺激: 1)9月6日盘后昆工科技公告拟12亿投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目。并于,9月9日晚盘后公告,昆工科技取得发明专利“一种大容量铅炭储能电池及制备方法”。9月7日开盘至9月15日收盘,6个交易日昆工科技股价涨幅113.57%。 2)天能股份9月7日盘中公告纪要,今年上半年,天能股份的铅炭储能业务营收约7660万元,较去年同期增长超7倍,应用场景为基站和工商业储能;公司的下游客户有中电投、国电网、中国移动等。天能公司表示,根据国家新出台的新型储能政策,铅炭储能技术已被列为重要
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个股 卓胜微:SAW滤波器Q3已规模量产 >9月14日盘后公告,公司被诺安基金举牌。同日研报公司SAW滤波器Q3已规模量产,规划年底1~1.3万片/月,Q3使用自产滤波器后毛利仍有提升空间。 >公司掌握Normal/TC/TF全平台工艺技术;自产滤波器主要用于模组,也会销售分立产品;(L)DiFEM模组已量产出货,(L)PAMiD计划今年掌握关键技术,明年送样推广。 >当前估值,对应22/23年PE约36/26倍。(中金科技) 天能股份:铅酸电池龙头,有望受益铅炭电池增长 >昆工科技截止今日收盘
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【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中
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个股 维峰电子:国内工控连接器龙头,天风证券首次给予买入评级 >次新股板块强势。维峰电子是国内工控连接器领域龙头,目前客户包括汇川技术、比亚迪、泰科电子、台达电子等。 >据Bishop&Associate数据,近年工业控制连接器全球约为77亿美元。目前市场由海外龙头主宰,如泰科电子、恩尼电子、HartingTechnology等,国内除维峰电子外尚无大规模企业。 >预计22-24年净利润分别为1.30/1.80/2.70亿元,对应PE46/33/22倍。(天风证券) 重要信息 电动车 近日消息,
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光伏:德国免税政策,有望刺激户用光储装机
1、事件刺激:德国政府于近期批准了一项法律草案,以消除住宅及商业建筑上安装太阳能系统的税收等阻碍。该政策将于2023年1月1日开始生效,此次税收减免主要包括: 1)单户住宅和高达30kWp的商业物业的光伏系统免征所得税;2)多户连体住宅和混合用途的物业系统商不超过15KW的光伏系统,将免收所得税;3)光伏系统和储能系统的采购、进口和安装将不再征收增值税(VAT)。 2、将提高户用光储系统年收益水平 1)所得税免除后,将提高户用光储系统年收益水平。按照目前德国个人所得税率14%-45%,假设平均有
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锦浪科技
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0920摘录
个股 路德环境:政策推进豆粕减量替代行动,公司有望受益 >9月19日盘后消息,农业农村部会议,全面推进豆粕减量替代行动。21年,全国养殖业消耗的饲料中豆粕占比降到15.3%。 >白酒糟生物发酵饲料具有丰富的营养物质和微生物活性成分,在产品价格、营养成分方面具有优势,可部分替代豆粕和玉米。 >酒糟资源化为公司主业之一,有望继续享受豆粕减量替代行动的政策红利,公司21年相关产品销售5.75万吨,同比增长105.36%,公司通过投资预计23年白酒糟生物发酵饲料产能将超过30万吨/年。 重要信息 美妆零
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路德环境
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工业母机:首批机床ETF获批,国产替代加速
1、事件刺激:9月18日,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF拿到批文,成为国内首批机床ETF。 随着我国制造业的升级,我国数控机床行业目前正处于高速成长期,与海外品牌差距逐渐缩小。首批机床ETF基金获批后,能有效提升市场关注度,有助于机床行业的发展壮大,改变我国机床行业“大而不强”的现状。 2、进口替代空间大:中国为全球最大机床市场,高端机床国产化率低2021年全球机床市场空间约712亿美元,国内市场空间239亿美元。2018年中国高端机床数控化率仅6%严重依赖进口,2021年中国金属加工机床进
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科德数控
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0919摘录
个股 招商南油:受益成品油跨区运输,静待价值重估 >9月18日消息,9月16日研报,全球炼油重心东移,成品油跨区运输成为“新常态”; >消费旺季欧洲柴油进口需求高涨,招商南油主力航线运价提升,截至9月12日,TC8 航线收于 57098 美元/天,同比年初增长 980.2%,TC7收于 59793美元/天,同比年初增加 606.1%。 >成品油轮供给放缓,目前运力规模为 2 亿载重吨,而订单比例仅 4.9%,船舶供应减少短时间内难以逆转,运价将进一步高涨,公司外贸成品油运输业务规模位居远东第一,
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招商南油
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【国金机械】工业母机ETF获批,关注机床赛道投资机会
🔥【国金机械】工业母机ETF获批,关注机床赛道投资机会 🚀重点关注:科德数控(五轴机床龙头,深度受益进口替代)、合锻智能(锻压机龙头,受益进口替代+热成型,独家推荐)、海天精工、国盛智科、创世纪、拓斯达 ⭕中国为全球最大机床市场,高端机床国产化率低,进口替代空间巨大:2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,国内市场空间238.9亿美元。2018年中国高端机床数控化率仅6%严重依赖进口,2021年中国金属加工机床进口额74.6亿美元,进口替代空间巨大。 ⭕从核心部件出发,“自主可控”之
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【华安证券】特宝再认知,产品格局进一步优化,各真实世界项目稳步推进
0917华安证券 ➢事件:上海罗氏制药有限公司与中国合作方于 2022 年 9 月 16 日完成补充协议的签署,根据该协议,中国合作方将于 2022 年 12 月 31 日起终止向罗氏 制药中国提供派罗欣® (一种治疗乙型和丙型肝炎的聚乙二醇干扰素)的推广 服务。 ➢ 点评 ⚫ 派罗欣终止大陆地区商业推广,利好特宝生物乙肝产品 2022 年 9 月 16 日,罗氏制药与中国合作方签订协议,将于 2022 年 12 月 31 日起终止向罗氏制药中国提供派罗欣®(一种治疗乙型和丙型肝炎的聚 乙二醇干
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特宝生物
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华宝新能:行业领先的便携储能品牌企业
1、主营业务:公司是行业领先的便携储能品牌企业,致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。主要产品为便携储能产品(占比79%),以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板(占比19%)及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景。按地区来看公司境外业务占比52%。 2、核心看点: 1)报告期内便携储能产品销售金额分别为24,968.16万元、89,251.20万元和183,505.28万元,年均复合增速达171.10%。2019 年以来,公司便携储能产品在美国销量分别为 6.92 万台、
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安克创新
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GBL:巴斯夫GBL装置遭遇不可抗力,利好国内产业链
1、事件刺激:2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体GBL(γ-丁内酯)装置遭遇不可抗力,导致其所能供应的(PYR)吡咯烷酮以及聚乙烯吡咯烷酮(PVP)产品的能力大幅降低。 2、价格上涨:根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。GBL历史最高价格约为4.5万元/吨。 3、GBL工艺成熟,海外产能不可抗力利好相关企业: 1)GBL:作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等,常用于制-吡咯烷酮、N-甲
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0918摘录
个股 奥瑞金:中国红牛“50年协议”的司法鉴定结果为真 >9月15日盘后消息,中国红牛与泰国天丝之间的诉讼大战正迎来重大转折。双方系列诉讼案的重要证据——“50年协议”的司法鉴定结果为真。这对中国红牛来或将成为扭转局面的重要转折点。” >2019年2月,中国红牛曾依据50年协议书诉讼,泰国天丝及任何第三方均无权生产销售红牛饮料。如果50年协议书的有效性最终被司法确认,那目前市场上泰国天丝推出的“红牛饮料”或面临被清除于市场之外的命运。 >奥瑞金曾被泰国天丝告上了法庭,要求其停止有关红牛商标的制造
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奥瑞金
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【中信建投】众多VR硬件新品迎发布,“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发?
【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三:众多VR硬件新品迎发布,“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发?(20220918) Pico 4等众多重磅VR新品迎来发布 Pico 宣布将于 9 月 22 日举办发布会,Pico 4或将面市,京东旗舰店已开启预购,有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后,10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria, 2023年初Sony将
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【太平洋新能源】宁德时代,首创MTB技术落地重卡项目,把握重卡电动化新机遇
【太平洋新能源-电动车核心成长系列:宁德时代】首创MTB技术落地重卡项目,把握重卡电动化新机遇(20220918) 前言:从产业周期看,目前进入布局核心成长公司的窗口期,引领创新的宁德时代是核心之一。 MTB技术落地国家电投换电重卡车型,结构创新再下一城。 9月17日,宁德时代宣布其首创的MTB(Module to Bracket)技术将率先应用于国家电投启源芯动力换电项目,成功落地其换电重卡车型。此次技术将模组直接集成至车辆支架/底盘,将系统体积利用率提升40%,重量减轻10%,并通过其独创的
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宁德时代
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和胜股份
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2022-09-15 21:58:57
铅炭电池:低成本安全稳定,或成为储能站主流化学电池之一
1、事件刺激: 1)9月6日盘后昆工科技公告拟12亿投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目。并于,9月9日晚盘后公告,昆工科技取得发明专利“一种大容量铅炭储能电池及制备方法”。9月7日开盘至9月15日收盘,6个交易日昆工科技股价涨幅113.57%。 2)天能股份9月7日盘中公告纪要,今年上半年,天能股份的铅炭储能业务营收约7660万元,较去年同期增长超7倍,应用场景为基站和工商业储能;公司的下游客户有中电投、国电网、中国移动等。天能公司表示,根据国家新出台的新型储能政策,铅炭储能技术已被列为重要
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0915摘录
个股 卓胜微:SAW滤波器Q3已规模量产 >9月14日盘后公告,公司被诺安基金举牌。同日研报公司SAW滤波器Q3已规模量产,规划年底1~1.3万片/月,Q3使用自产滤波器后毛利仍有提升空间。 >公司掌握Normal/TC/TF全平台工艺技术;自产滤波器主要用于模组,也会销售分立产品;(L)DiFEM模组已量产出货,(L)PAMiD计划今年掌握关键技术,明年送样推广。 >当前估值,对应22/23年PE约36/26倍。(中金科技) 天能股份:铅酸电池龙头,有望受益铅炭电池增长 >昆工科技截止今日收盘
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【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中
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比亚迪
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0914摘录
个股 维峰电子:国内工控连接器龙头,天风证券首次给予买入评级 >次新股板块强势。维峰电子是国内工控连接器领域龙头,目前客户包括汇川技术、比亚迪、泰科电子、台达电子等。 >据Bishop&Associate数据,近年工业控制连接器全球约为77亿美元。目前市场由海外龙头主宰,如泰科电子、恩尼电子、HartingTechnology等,国内除维峰电子外尚无大规模企业。 >预计22-24年净利润分别为1.30/1.80/2.70亿元,对应PE46/33/22倍。(天风证券) 重要信息 电动车 近日消息,
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光伏:德国免税政策,有望刺激户用光储装机
1、事件刺激:德国政府于近期批准了一项法律草案,以消除住宅及商业建筑上安装太阳能系统的税收等阻碍。该政策将于2023年1月1日开始生效,此次税收减免主要包括: 1)单户住宅和高达30kWp的商业物业的光伏系统免征所得税;2)多户连体住宅和混合用途的物业系统商不超过15KW的光伏系统,将免收所得税;3)光伏系统和储能系统的采购、进口和安装将不再征收增值税(VAT)。 2、将提高户用光储系统年收益水平 1)所得税免除后,将提高户用光储系统年收益水平。按照目前德国个人所得税率14%-45%,假设平均有
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个股 路德环境:政策推进豆粕减量替代行动,公司有望受益 >9月19日盘后消息,农业农村部会议,全面推进豆粕减量替代行动。21年,全国养殖业消耗的饲料中豆粕占比降到15.3%。 >白酒糟生物发酵饲料具有丰富的营养物质和微生物活性成分,在产品价格、营养成分方面具有优势,可部分替代豆粕和玉米。 >酒糟资源化为公司主业之一,有望继续享受豆粕减量替代行动的政策红利,公司21年相关产品销售5.75万吨,同比增长105.36%,公司通过投资预计23年白酒糟生物发酵饲料产能将超过30万吨/年。 重要信息 美妆零
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工业母机:首批机床ETF获批,国产替代加速
1、事件刺激:9月18日,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF拿到批文,成为国内首批机床ETF。 随着我国制造业的升级,我国数控机床行业目前正处于高速成长期,与海外品牌差距逐渐缩小。首批机床ETF基金获批后,能有效提升市场关注度,有助于机床行业的发展壮大,改变我国机床行业“大而不强”的现状。 2、进口替代空间大:中国为全球最大机床市场,高端机床国产化率低2021年全球机床市场空间约712亿美元,国内市场空间239亿美元。2018年中国高端机床数控化率仅6%严重依赖进口,2021年中国金属加工机床进
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个股 招商南油:受益成品油跨区运输,静待价值重估 >9月18日消息,9月16日研报,全球炼油重心东移,成品油跨区运输成为“新常态”; >消费旺季欧洲柴油进口需求高涨,招商南油主力航线运价提升,截至9月12日,TC8 航线收于 57098 美元/天,同比年初增长 980.2%,TC7收于 59793美元/天,同比年初增加 606.1%。 >成品油轮供给放缓,目前运力规模为 2 亿载重吨,而订单比例仅 4.9%,船舶供应减少短时间内难以逆转,运价将进一步高涨,公司外贸成品油运输业务规模位居远东第一,
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【国金机械】工业母机ETF获批,关注机床赛道投资机会
🔥【国金机械】工业母机ETF获批,关注机床赛道投资机会 🚀重点关注:科德数控(五轴机床龙头,深度受益进口替代)、合锻智能(锻压机龙头,受益进口替代+热成型,独家推荐)、海天精工、国盛智科、创世纪、拓斯达 ⭕中国为全球最大机床市场,高端机床国产化率低,进口替代空间巨大:2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,国内市场空间238.9亿美元。2018年中国高端机床数控化率仅6%严重依赖进口,2021年中国金属加工机床进口额74.6亿美元,进口替代空间巨大。 ⭕从核心部件出发,“自主可控”之
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【华安证券】特宝再认知,产品格局进一步优化,各真实世界项目稳步推进
0917华安证券 ➢事件:上海罗氏制药有限公司与中国合作方于 2022 年 9 月 16 日完成补充协议的签署,根据该协议,中国合作方将于 2022 年 12 月 31 日起终止向罗氏 制药中国提供派罗欣® (一种治疗乙型和丙型肝炎的聚乙二醇干扰素)的推广 服务。 ➢ 点评 ⚫ 派罗欣终止大陆地区商业推广,利好特宝生物乙肝产品 2022 年 9 月 16 日,罗氏制药与中国合作方签订协议,将于 2022 年 12 月 31 日起终止向罗氏制药中国提供派罗欣®(一种治疗乙型和丙型肝炎的聚 乙二醇干
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华宝新能:行业领先的便携储能品牌企业
1、主营业务:公司是行业领先的便携储能品牌企业,致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。主要产品为便携储能产品(占比79%),以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板(占比19%)及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景。按地区来看公司境外业务占比52%。 2、核心看点: 1)报告期内便携储能产品销售金额分别为24,968.16万元、89,251.20万元和183,505.28万元,年均复合增速达171.10%。2019 年以来,公司便携储能产品在美国销量分别为 6.92 万台、
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GBL:巴斯夫GBL装置遭遇不可抗力,利好国内产业链
1、事件刺激:2022年9月12日巴斯夫发布公告,其生产前体GBL(γ-丁内酯)装置遭遇不可抗力,导致其所能供应的(PYR)吡咯烷酮以及聚乙烯吡咯烷酮(PVP)产品的能力大幅降低。 2、价格上涨:根据百川盈孚,2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨,GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。GBL历史最高价格约为4.5万元/吨。 3、GBL工艺成熟,海外产能不可抗力利好相关企业: 1)GBL:作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等,常用于制-吡咯烷酮、N-甲
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个股 奥瑞金:中国红牛“50年协议”的司法鉴定结果为真 >9月15日盘后消息,中国红牛与泰国天丝之间的诉讼大战正迎来重大转折。双方系列诉讼案的重要证据——“50年协议”的司法鉴定结果为真。这对中国红牛来或将成为扭转局面的重要转折点。” >2019年2月,中国红牛曾依据50年协议书诉讼,泰国天丝及任何第三方均无权生产销售红牛饮料。如果50年协议书的有效性最终被司法确认,那目前市场上泰国天丝推出的“红牛饮料”或面临被清除于市场之外的命运。 >奥瑞金曾被泰国天丝告上了法庭,要求其停止有关红牛商标的制造
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【中信建投】众多VR硬件新品迎发布,“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发?
【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三:众多VR硬件新品迎发布,“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发?(20220918) Pico 4等众多重磅VR新品迎来发布 Pico 宣布将于 9 月 22 日举办发布会,Pico 4或将面市,京东旗舰店已开启预购,有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后,10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria, 2023年初Sony将
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【太平洋新能源】宁德时代,首创MTB技术落地重卡项目,把握重卡电动化新机遇
【太平洋新能源-电动车核心成长系列:宁德时代】首创MTB技术落地重卡项目,把握重卡电动化新机遇(20220918) 前言:从产业周期看,目前进入布局核心成长公司的窗口期,引领创新的宁德时代是核心之一。 MTB技术落地国家电投换电重卡车型,结构创新再下一城。 9月17日,宁德时代宣布其首创的MTB(Module to Bracket)技术将率先应用于国家电投启源芯动力换电项目,成功落地其换电重卡车型。此次技术将模组直接集成至车辆支架/底盘,将系统体积利用率提升40%,重量减轻10%,并通过其独创的
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铅炭电池:低成本安全稳定,或成为储能站主流化学电池之一
1、事件刺激: 1)9月6日盘后昆工科技公告拟12亿投资建设麒麟区铅炭储能电池生产基地项目。并于,9月9日晚盘后公告,昆工科技取得发明专利“一种大容量铅炭储能电池及制备方法”。9月7日开盘至9月15日收盘,6个交易日昆工科技股价涨幅113.57%。 2)天能股份9月7日盘中公告纪要,今年上半年,天能股份的铅炭储能业务营收约7660万元,较去年同期增长超7倍,应用场景为基站和工商业储能;公司的下游客户有中电投、国电网、中国移动等。天能公司表示,根据国家新出台的新型储能政策,铅炭储能技术已被列为重要
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个股 卓胜微:SAW滤波器Q3已规模量产 >9月14日盘后公告,公司被诺安基金举牌。同日研报公司SAW滤波器Q3已规模量产,规划年底1~1.3万片/月,Q3使用自产滤波器后毛利仍有提升空间。 >公司掌握Normal/TC/TF全平台工艺技术;自产滤波器主要用于模组,也会销售分立产品;(L)DiFEM模组已量产出货,(L)PAMiD计划今年掌握关键技术,明年送样推广。 >当前估值,对应22/23年PE约36/26倍。(中金科技) 天能股份:铅酸电池龙头,有望受益铅炭电池增长 >昆工科技截止今日收盘
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【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中
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个股 维峰电子:国内工控连接器龙头,天风证券首次给予买入评级 >次新股板块强势。维峰电子是国内工控连接器领域龙头,目前客户包括汇川技术、比亚迪、泰科电子、台达电子等。 >据Bishop&Associate数据,近年工业控制连接器全球约为77亿美元。目前市场由海外龙头主宰,如泰科电子、恩尼电子、HartingTechnology等,国内除维峰电子外尚无大规模企业。 >预计22-24年净利润分别为1.30/1.80/2.70亿元,对应PE46/33/22倍。(天风证券) 重要信息 电动车 近日消息,
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