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2022-08-15 22:13:47
凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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新益昌
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波罗
2022-08-15 22:12:18
0815摘录
个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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振华股份
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北方国际
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翔鹭钨业
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2022-08-14 22:04:24
0814摘录
个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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沧州大化
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华电能源
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联科科技
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波罗
2022-08-14 21:27:53
*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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华电能源
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波罗
2022-08-11 23:04:11
VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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科瑞技术
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联合光电
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2022-08-11 22:01:15
0811摘录,小米机器人
1、题材 小米机器人:全尺寸人形仿生机器人CyberOne >8月11日盘后消息,小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米,体重52公斤。 >官方称具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建,“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡,四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。 >相关公司: 全志科技:小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人,使用公司芯片。 弘信电子:公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。 个股 联创电
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全志科技
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弘信电子
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回天新材
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波罗
2022-08-10 22:14:56
海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易
1、事件刺激:国产x86芯片领军企业海光信息,将于12日上市交易。公司X86指令集CPU产品在国产替代趋势下极具稀缺性,目前,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有公司和上海兆芯。 海光信息基于AMD技术授权独立研发,拥有CPU和DCU两大产品。同时,在AMD的IP授权基础上,公司持续进行自主研发。 2、CPU(中央处理器):是计算机运算和控制核心,CPU按照指令集可分为CISC(复杂指令集)和RISC(精简指令集)两大类,x86架构是CISC的典型代表;ARM、MIPS、Alpha架构是RIS
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中科曙光
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波罗
2022-08-10 22:13:21
0810摘录,又一家龙头上市
1、题材 海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易 >海光信息为国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有海光信息和上海兆芯。 >格局:基本被国外Intel与AMD垄断,2020年我国CPU国产化率仅为0.5%,海光信息基于AMD技术授权独立研发。根据亿欧整理的近年三大运营商服务器集采情况,国产CPU服务器占比位于20%-40%,其中海光在国产服务器中占比在40%左右。 >规模:据IDC,预计2025年中国服务器市场规模将达410亿美元。X86
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中科曙光
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继峰股份
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波罗
2022-08-09 22:32:46
维海德(创业板新股):超高清视频会议摄像机
1、主营业务:公司主要产品包括高清及超高清视频会议摄像机(占比82%)、视频会议终端(11%)、会议麦克风等音视频通讯设备(2%)的研发、生产、销售和相关技术服务,产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个领域。 2、核心看点: 1)2020年度,公司的核心产品摄像机出货量接近80万台,公司用户遍布全球约50个国家和地区。客户包括国际著名的视频会议品牌商HaverfordSystemsInc.、PlantronicsInc.、QSC,LLC等;国
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苏州科达
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奥尼电子
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满坤科技(创业板新股):专注印制电路板(PCB)研发、生产和销售
1、主营业务:公司专注于印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司主要产品为单面板(占比0.3%)、双面(41%)、多层(53%)高精密印制电路板,产品以刚性板为主,广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司通过了ISO9001、ISO14000、IATF16949、UL、CQC等涉及产品质量、安全、环境的体系认证, 目前已与普联技术、吉祥腾达、视源股份、TCL通力、格力电器、洲明科技、强力巨彩、海康威视、大华股份、台达电子、康舒科技、得利捷、萨基姆、德
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胜宏科技
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博敏电子
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百度自动驾驶: 出租车收费业务获运营,集度自动驾驶领先特斯拉
1、事件刺激: 1)8月8日,集度首届汽车机器人生态伙伴大会上,集度公布了其汽车机器人研发、智能供应链建设、销售体系建设的最新进展与规划。百度创始人李彦宏表示,就自动驾驶技术而言,集度将领先特斯拉一代。并表示未来10-20年,百度还将坚持压强式、马拉松式投入,确保在人工智能、自动驾驶技术上的绝对领先。 2)8月8日,百度公司宣布已获得在重庆和武汉两个城市的开放道路载人运营全自动无人驾驶出租车(Robotaxi)服务许可,也就是说全无人驾驶车辆可以对外服务并收取费用,这在国内尚属首例。 同日,据交
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路畅科技
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0809摘录
个股 永鼎股份:华为混合缆供应商 >8月9日盘前消息,华为官方微博发布“光电混合缆”概念。 >公司一直是华为的数据缆供应商,19年就曾表示光电混合缆产品,样品经华为测试合格。公司光电混合缆主要应用于海底光电混合缆领域,目前成功开发的FTTR室内布线光电复合缆,契合华为的光电复合缆+FTTR方案。 >相关公司:金信诺、华脉科技、富通信息。 中信博:跟踪支架有望迎来戴维斯双击 >前期业绩表现一般系地面电站被高组件价格挤压影响需求,再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望,这些因素都边际变好
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中信博
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通富微电
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德科立(科创板新股):光电子器件
1、主营业务:公司深耕光电子器件行业,主营业务涵盖光收发模块(占比34%)、光放大器(占比36%)、光传输子系统(占比25%)的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 2、核心看点: 1)公司陆续承担了国家级火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、省级重大科技成果转化等项目10余项,“WDM超长距离光传输设备项目”参与起草的《40Gbit/s/100Gbit/s强度调制可插拔光收发合一模块
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德科立
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2022-08-08 23:02:14
0808摘录
个股 华宏科技:稀土回收龙头,行业景气深绑南北稀土 >公司是稀土磁材回收龙头,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。 >深度绑定南稀北稀,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%。磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。废钢加工设备市占率约30%。 >预计22-24年稀土氧化物产量分别为0.6、0.9和1.1万吨,以22年Q2稀土价格低位单吨利润8万/吨计算,预计22-24年归母净利分别为7.4/10.4/14.2亿,对应PE分别为17/12/9倍
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工业软件:执行系统(MES)国产化势在必行
1、事件刺激:8月8日盘前,据新浪科技报道,中芯国际软件项目停摆:涉12英寸晶圆厂,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 随后,南方财经报道,上海上扬软件相关负责人辟谣称,该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发,目前项目负责人及团队稳定。 2、半导体领域的工业软件统称为“CIM系统”,是半导体制造的生命级系统,由制造执行系统(MES)、统计过程控制系统(SPC)、设备自动化方案(EAP)、配方管理系统(RMS)、良率管理系统(
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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0815摘录
个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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0811摘录,小米机器人
1、题材 小米机器人:全尺寸人形仿生机器人CyberOne >8月11日盘后消息,小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米,体重52公斤。 >官方称具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建,“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡,四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。 >相关公司: 全志科技:小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人,使用公司芯片。 弘信电子:公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。 个股 联创电
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海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易
1、事件刺激:国产x86芯片领军企业海光信息,将于12日上市交易。公司X86指令集CPU产品在国产替代趋势下极具稀缺性,目前,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有公司和上海兆芯。 海光信息基于AMD技术授权独立研发,拥有CPU和DCU两大产品。同时,在AMD的IP授权基础上,公司持续进行自主研发。 2、CPU(中央处理器):是计算机运算和控制核心,CPU按照指令集可分为CISC(复杂指令集)和RISC(精简指令集)两大类,x86架构是CISC的典型代表;ARM、MIPS、Alpha架构是RIS
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0810摘录,又一家龙头上市
1、题材 海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易 >海光信息为国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有海光信息和上海兆芯。 >格局:基本被国外Intel与AMD垄断,2020年我国CPU国产化率仅为0.5%,海光信息基于AMD技术授权独立研发。根据亿欧整理的近年三大运营商服务器集采情况,国产CPU服务器占比位于20%-40%,其中海光在国产服务器中占比在40%左右。 >规模:据IDC,预计2025年中国服务器市场规模将达410亿美元。X86
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维海德(创业板新股):超高清视频会议摄像机
1、主营业务:公司主要产品包括高清及超高清视频会议摄像机(占比82%)、视频会议终端(11%)、会议麦克风等音视频通讯设备(2%)的研发、生产、销售和相关技术服务,产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个领域。 2、核心看点: 1)2020年度,公司的核心产品摄像机出货量接近80万台,公司用户遍布全球约50个国家和地区。客户包括国际著名的视频会议品牌商HaverfordSystemsInc.、PlantronicsInc.、QSC,LLC等;国
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满坤科技(创业板新股):专注印制电路板(PCB)研发、生产和销售
1、主营业务:公司专注于印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司主要产品为单面板(占比0.3%)、双面(41%)、多层(53%)高精密印制电路板,产品以刚性板为主,广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司通过了ISO9001、ISO14000、IATF16949、UL、CQC等涉及产品质量、安全、环境的体系认证, 目前已与普联技术、吉祥腾达、视源股份、TCL通力、格力电器、洲明科技、强力巨彩、海康威视、大华股份、台达电子、康舒科技、得利捷、萨基姆、德
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百度自动驾驶: 出租车收费业务获运营,集度自动驾驶领先特斯拉
1、事件刺激: 1)8月8日,集度首届汽车机器人生态伙伴大会上,集度公布了其汽车机器人研发、智能供应链建设、销售体系建设的最新进展与规划。百度创始人李彦宏表示,就自动驾驶技术而言,集度将领先特斯拉一代。并表示未来10-20年,百度还将坚持压强式、马拉松式投入,确保在人工智能、自动驾驶技术上的绝对领先。 2)8月8日,百度公司宣布已获得在重庆和武汉两个城市的开放道路载人运营全自动无人驾驶出租车(Robotaxi)服务许可,也就是说全无人驾驶车辆可以对外服务并收取费用,这在国内尚属首例。 同日,据交
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个股 永鼎股份:华为混合缆供应商 >8月9日盘前消息,华为官方微博发布“光电混合缆”概念。 >公司一直是华为的数据缆供应商,19年就曾表示光电混合缆产品,样品经华为测试合格。公司光电混合缆主要应用于海底光电混合缆领域,目前成功开发的FTTR室内布线光电复合缆,契合华为的光电复合缆+FTTR方案。 >相关公司:金信诺、华脉科技、富通信息。 中信博:跟踪支架有望迎来戴维斯双击 >前期业绩表现一般系地面电站被高组件价格挤压影响需求,再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望,这些因素都边际变好
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德科立(科创板新股):光电子器件
1、主营业务:公司深耕光电子器件行业,主营业务涵盖光收发模块(占比34%)、光放大器(占比36%)、光传输子系统(占比25%)的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 2、核心看点: 1)公司陆续承担了国家级火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、省级重大科技成果转化等项目10余项,“WDM超长距离光传输设备项目”参与起草的《40Gbit/s/100Gbit/s强度调制可插拔光收发合一模块
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个股 华宏科技:稀土回收龙头,行业景气深绑南北稀土 >公司是稀土磁材回收龙头,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。 >深度绑定南稀北稀,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%。磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。废钢加工设备市占率约30%。 >预计22-24年稀土氧化物产量分别为0.6、0.9和1.1万吨,以22年Q2稀土价格低位单吨利润8万/吨计算,预计22-24年归母净利分别为7.4/10.4/14.2亿,对应PE分别为17/12/9倍
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工业软件:执行系统(MES)国产化势在必行
1、事件刺激:8月8日盘前,据新浪科技报道,中芯国际软件项目停摆:涉12英寸晶圆厂,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 随后,南方财经报道,上海上扬软件相关负责人辟谣称,该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发,目前项目负责人及团队稳定。 2、半导体领域的工业软件统称为“CIM系统”,是半导体制造的生命级系统,由制造执行系统(MES)、统计过程控制系统(SPC)、设备自动化方案(EAP)、配方管理系统(RMS)、良率管理系统(
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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新益昌
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波罗
2022-08-15 22:12:18
0815摘录
个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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翔鹭钨业
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0814摘录
个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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华电能源
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VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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0811摘录,小米机器人
1、题材 小米机器人:全尺寸人形仿生机器人CyberOne >8月11日盘后消息,小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米,体重52公斤。 >官方称具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建,“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡,四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。 >相关公司: 全志科技:小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人,使用公司芯片。 弘信电子:公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。 个股 联创电
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海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易
1、事件刺激:国产x86芯片领军企业海光信息,将于12日上市交易。公司X86指令集CPU产品在国产替代趋势下极具稀缺性,目前,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有公司和上海兆芯。 海光信息基于AMD技术授权独立研发,拥有CPU和DCU两大产品。同时,在AMD的IP授权基础上,公司持续进行自主研发。 2、CPU(中央处理器):是计算机运算和控制核心,CPU按照指令集可分为CISC(复杂指令集)和RISC(精简指令集)两大类,x86架构是CISC的典型代表;ARM、MIPS、Alpha架构是RIS
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中科曙光
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0810摘录,又一家龙头上市
1、题材 海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易 >海光信息为国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有海光信息和上海兆芯。 >格局:基本被国外Intel与AMD垄断,2020年我国CPU国产化率仅为0.5%,海光信息基于AMD技术授权独立研发。根据亿欧整理的近年三大运营商服务器集采情况,国产CPU服务器占比位于20%-40%,其中海光在国产服务器中占比在40%左右。 >规模:据IDC,预计2025年中国服务器市场规模将达410亿美元。X86
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中科曙光
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维海德(创业板新股):超高清视频会议摄像机
1、主营业务:公司主要产品包括高清及超高清视频会议摄像机(占比82%)、视频会议终端(11%)、会议麦克风等音视频通讯设备(2%)的研发、生产、销售和相关技术服务,产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个领域。 2、核心看点: 1)2020年度,公司的核心产品摄像机出货量接近80万台,公司用户遍布全球约50个国家和地区。客户包括国际著名的视频会议品牌商HaverfordSystemsInc.、PlantronicsInc.、QSC,LLC等;国
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满坤科技(创业板新股):专注印制电路板(PCB)研发、生产和销售
1、主营业务:公司专注于印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司主要产品为单面板(占比0.3%)、双面(41%)、多层(53%)高精密印制电路板,产品以刚性板为主,广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司通过了ISO9001、ISO14000、IATF16949、UL、CQC等涉及产品质量、安全、环境的体系认证, 目前已与普联技术、吉祥腾达、视源股份、TCL通力、格力电器、洲明科技、强力巨彩、海康威视、大华股份、台达电子、康舒科技、得利捷、萨基姆、德
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百度自动驾驶: 出租车收费业务获运营,集度自动驾驶领先特斯拉
1、事件刺激: 1)8月8日,集度首届汽车机器人生态伙伴大会上,集度公布了其汽车机器人研发、智能供应链建设、销售体系建设的最新进展与规划。百度创始人李彦宏表示,就自动驾驶技术而言,集度将领先特斯拉一代。并表示未来10-20年,百度还将坚持压强式、马拉松式投入,确保在人工智能、自动驾驶技术上的绝对领先。 2)8月8日,百度公司宣布已获得在重庆和武汉两个城市的开放道路载人运营全自动无人驾驶出租车(Robotaxi)服务许可,也就是说全无人驾驶车辆可以对外服务并收取费用,这在国内尚属首例。 同日,据交
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0809摘录
个股 永鼎股份:华为混合缆供应商 >8月9日盘前消息,华为官方微博发布“光电混合缆”概念。 >公司一直是华为的数据缆供应商,19年就曾表示光电混合缆产品,样品经华为测试合格。公司光电混合缆主要应用于海底光电混合缆领域,目前成功开发的FTTR室内布线光电复合缆,契合华为的光电复合缆+FTTR方案。 >相关公司:金信诺、华脉科技、富通信息。 中信博:跟踪支架有望迎来戴维斯双击 >前期业绩表现一般系地面电站被高组件价格挤压影响需求,再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望,这些因素都边际变好
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通富微电
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德科立(科创板新股):光电子器件
1、主营业务:公司深耕光电子器件行业,主营业务涵盖光收发模块(占比34%)、光放大器(占比36%)、光传输子系统(占比25%)的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 2、核心看点: 1)公司陆续承担了国家级火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、省级重大科技成果转化等项目10余项,“WDM超长距离光传输设备项目”参与起草的《40Gbit/s/100Gbit/s强度调制可插拔光收发合一模块
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德科立
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0808摘录
个股 华宏科技:稀土回收龙头,行业景气深绑南北稀土 >公司是稀土磁材回收龙头,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。 >深度绑定南稀北稀,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%。磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。废钢加工设备市占率约30%。 >预计22-24年稀土氧化物产量分别为0.6、0.9和1.1万吨,以22年Q2稀土价格低位单吨利润8万/吨计算,预计22-24年归母净利分别为7.4/10.4/14.2亿,对应PE分别为17/12/9倍
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工业软件:执行系统(MES)国产化势在必行
1、事件刺激:8月8日盘前,据新浪科技报道,中芯国际软件项目停摆:涉12英寸晶圆厂,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 随后,南方财经报道,上海上扬软件相关负责人辟谣称,该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发,目前项目负责人及团队稳定。 2、半导体领域的工业软件统称为“CIM系统”,是半导体制造的生命级系统,由制造执行系统(MES)、统计过程控制系统(SPC)、设备自动化方案(EAP)、配方管理系统(RMS)、良率管理系统(
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凯格精机(创业板新股):自动化精密装备,用于电子装联环节及 LED 封装环节
1、主营业务:公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及LED封装环节,公司主要产品为锡膏印刷设备(占比81%),同时经营有LED封装设备、点胶设备(8%)和柔性自动化设备(2%)。 公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备,能满足电子产品对高精度工艺生产的要求,并能显著提高其生产效率及良品率。 2、核心看点: 1),公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对
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0815摘录
个股 振华股份:国电投推铁-铬液流电池,公司6000吨电解液已投产 >8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会召开。国电投在内蒙首个兆瓦级铁铬液流电池储能预计22年年底投产,标志其产业化的实现。 >据推介会信息,预计2023-27年,铁-铬液流电池累计装机规模7.9GW,约占液流电池市场的1/2(约2500亿),占电化学储能的1/4。 >铁-铬液流电池、锂电池、全钒液流25年全生命周期度电成本对比(6小时系统),单位初始投资分别为2800元/kwh(十四五末有望降至1500元)
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个股 沧州大化:TDI供给偏紧价格上行,有望给公司带来业绩弹性 >8月10日消息,科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭,预计11月30日恢复。此外巴斯夫德国30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。上述两套装置产能在全球占比约17%。 >截止8月12日TDI价格1.7万元/吨,较8月11日1.6万元/吨上涨6.3%,较7月底1.53万元/吨上涨11.1%;TDI供给偏紧,22年国内无新增产能,价格有望继续向上; >公司拥有15万吨TDI产能,TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元,
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*ST华源:收购的锦兴能源估值几何
1、事件刺激: 22年8月11日晚公告,公司拟向华电煤业集团发行普通股购买其持有的山西锦兴能源51%股权并募集配套资金。近日,公司控股股东中国华电集团收到国务院国资委批复,国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。 本次交易后,公司控股股东预计将由华电集团变为华电煤业,实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。公司。 2、山西锦兴能源:锦兴能源主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。锦兴能源财务端(未经审计):21年净资产68.8亿,收入91.18亿,净利润39.63亿,经营活
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VR眼球追踪:Pico新机叠加苹果MR发布预期拉升行业热度
1、事件刺激: 1)根据产业调研,预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争,而Pico4Pro(具备眼动追踪功能),领先MetaQuest2。根据Protocol信息,Pico在美国组建新团队,以期打开海外市场。 2)根据彭博社分析,苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍,并于23年初推出MR产品。目前产品形态已基本确定,双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震
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0811摘录,小米机器人
1、题材 小米机器人:全尺寸人形仿生机器人CyberOne >8月11日盘后消息,小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米,体重52公斤。 >官方称具有高情商、可感知人类情绪,视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建,“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡,四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。 >相关公司: 全志科技:小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人,使用公司芯片。 弘信电子:公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。 个股 联创电
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海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易
1、事件刺激:国产x86芯片领军企业海光信息,将于12日上市交易。公司X86指令集CPU产品在国产替代趋势下极具稀缺性,目前,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有公司和上海兆芯。 海光信息基于AMD技术授权独立研发,拥有CPU和DCU两大产品。同时,在AMD的IP授权基础上,公司持续进行自主研发。 2、CPU(中央处理器):是计算机运算和控制核心,CPU按照指令集可分为CISC(复杂指令集)和RISC(精简指令集)两大类,x86架构是CISC的典型代表;ARM、MIPS、Alpha架构是RIS
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0810摘录,又一家龙头上市
1、题材 海光信息:国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易 >海光信息为国内x86 CPU龙头,将于12日上市交易,国内能够生产X86架构CPU的厂商只有海光信息和上海兆芯。 >格局:基本被国外Intel与AMD垄断,2020年我国CPU国产化率仅为0.5%,海光信息基于AMD技术授权独立研发。根据亿欧整理的近年三大运营商服务器集采情况,国产CPU服务器占比位于20%-40%,其中海光在国产服务器中占比在40%左右。 >规模:据IDC,预计2025年中国服务器市场规模将达410亿美元。X86
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维海德(创业板新股):超高清视频会议摄像机
1、主营业务:公司主要产品包括高清及超高清视频会议摄像机(占比82%)、视频会议终端(11%)、会议麦克风等音视频通讯设备(2%)的研发、生产、销售和相关技术服务,产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个领域。 2、核心看点: 1)2020年度,公司的核心产品摄像机出货量接近80万台,公司用户遍布全球约50个国家和地区。客户包括国际著名的视频会议品牌商HaverfordSystemsInc.、PlantronicsInc.、QSC,LLC等;国
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满坤科技(创业板新股):专注印制电路板(PCB)研发、生产和销售
1、主营业务:公司专注于印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司主要产品为单面板(占比0.3%)、双面(41%)、多层(53%)高精密印制电路板,产品以刚性板为主,广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司通过了ISO9001、ISO14000、IATF16949、UL、CQC等涉及产品质量、安全、环境的体系认证, 目前已与普联技术、吉祥腾达、视源股份、TCL通力、格力电器、洲明科技、强力巨彩、海康威视、大华股份、台达电子、康舒科技、得利捷、萨基姆、德
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百度自动驾驶: 出租车收费业务获运营,集度自动驾驶领先特斯拉
1、事件刺激: 1)8月8日,集度首届汽车机器人生态伙伴大会上,集度公布了其汽车机器人研发、智能供应链建设、销售体系建设的最新进展与规划。百度创始人李彦宏表示,就自动驾驶技术而言,集度将领先特斯拉一代。并表示未来10-20年,百度还将坚持压强式、马拉松式投入,确保在人工智能、自动驾驶技术上的绝对领先。 2)8月8日,百度公司宣布已获得在重庆和武汉两个城市的开放道路载人运营全自动无人驾驶出租车(Robotaxi)服务许可,也就是说全无人驾驶车辆可以对外服务并收取费用,这在国内尚属首例。 同日,据交
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个股 永鼎股份:华为混合缆供应商 >8月9日盘前消息,华为官方微博发布“光电混合缆”概念。 >公司一直是华为的数据缆供应商,19年就曾表示光电混合缆产品,样品经华为测试合格。公司光电混合缆主要应用于海底光电混合缆领域,目前成功开发的FTTR室内布线光电复合缆,契合华为的光电复合缆+FTTR方案。 >相关公司:金信诺、华脉科技、富通信息。 中信博:跟踪支架有望迎来戴维斯双击 >前期业绩表现一般系地面电站被高组件价格挤压影响需求,再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望,这些因素都边际变好
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德科立(科创板新股):光电子器件
1、主营业务:公司深耕光电子器件行业,主营业务涵盖光收发模块(占比34%)、光放大器(占比36%)、光传输子系统(占比25%)的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 2、核心看点: 1)公司陆续承担了国家级火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、省级重大科技成果转化等项目10余项,“WDM超长距离光传输设备项目”参与起草的《40Gbit/s/100Gbit/s强度调制可插拔光收发合一模块
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个股 华宏科技:稀土回收龙头,行业景气深绑南北稀土 >公司是稀土磁材回收龙头,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。 >深度绑定南稀北稀,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%。磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。废钢加工设备市占率约30%。 >预计22-24年稀土氧化物产量分别为0.6、0.9和1.1万吨,以22年Q2稀土价格低位单吨利润8万/吨计算,预计22-24年归母净利分别为7.4/10.4/14.2亿,对应PE分别为17/12/9倍
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工业软件:执行系统(MES)国产化势在必行
1、事件刺激:8月8日盘前,据新浪科技报道,中芯国际软件项目停摆:涉12英寸晶圆厂,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 随后,南方财经报道,上海上扬软件相关负责人辟谣称,该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发,目前项目负责人及团队稳定。 2、半导体领域的工业软件统称为“CIM系统”,是半导体制造的生命级系统,由制造执行系统(MES)、统计过程控制系统(SPC)、设备自动化方案(EAP)、配方管理系统(RMS)、良率管理系统(
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