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2022-08-08 23:04:27
德科立(科创板新股):光电子器件
1、主营业务:公司深耕光电子器件行业,主营业务涵盖光收发模块(占比34%)、光放大器(占比36%)、光传输子系统(占比25%)的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 2、核心看点: 1)公司陆续承担了国家级火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、省级重大科技成果转化等项目10余项,“WDM超长距离光传输设备项目”参与起草的《40Gbit/s/100Gbit/s强度调制可插拔光收发合一模块
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德科立
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2022-08-08 23:02:14
0808摘录
个股 华宏科技:稀土回收龙头,行业景气深绑南北稀土 >公司是稀土磁材回收龙头,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。 >深度绑定南稀北稀,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%。磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。废钢加工设备市占率约30%。 >预计22-24年稀土氧化物产量分别为0.6、0.9和1.1万吨,以22年Q2稀土价格低位单吨利润8万/吨计算,预计22-24年归母净利分别为7.4/10.4/14.2亿,对应PE分别为17/12/9倍
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华宏科技
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工业软件:执行系统(MES)国产化势在必行
1、事件刺激:8月8日盘前,据新浪科技报道,中芯国际软件项目停摆:涉12英寸晶圆厂,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 随后,南方财经报道,上海上扬软件相关负责人辟谣称,该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发,目前项目负责人及团队稳定。 2、半导体领域的工业软件统称为“CIM系统”,是半导体制造的生命级系统,由制造执行系统(MES)、统计过程控制系统(SPC)、设备自动化方案(EAP)、配方管理系统(RMS)、良率管理系统(
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鼎捷软件
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赛意信息
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2022-08-07 22:43:57
0807摘录
题材 FD-SOI、RISC-V:Chiplet之外的国产弯道超车机会 >事件:Chiplet技术变革板块强势,8月4日消息,芯原股份董事长戴伟民接受采访时表示在Chiplet之外,FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 >FD-SOI具有低功耗、低成本和可集成射频和存储的优势,适用于物联网、通讯、传感器、自动驾驶等待机时间较长,偶尔需要高性能,但更多地强调低功耗和高集成的应用。FD-SOI更适合22nm/12nm工艺,对模拟芯片、化合物半导体等领域都适宜。 >相关公
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华峰测控
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航宇微
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东土科技
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紫建电子(创业板新股):小型消费类锂离子电池
1、主营业务:公司从事消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售,产品容量主要在1,000mAh以下,以各类小型消费类电子产品为主要应用领域,包括蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、VR/AR眼镜等)、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。 2、核心看点: 1)已成功研发出具有自主知识产权的叠片工艺硬壳扣式电池,在技术路径上与德国瓦尔塔公司的卷绕工艺硬壳扣式电池具有显著差异,并且具有内阻低、倍率性能好、形状适应性强等优势。 2)公司一直在小型消费类锂离子电池领域投入,取得竞争优势。
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紫建电子
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波罗
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FD-SOI、RISC-V:Chiplet之外的国产弯道超车机会
1、事件刺激:Chiplet技术变革板块强势,芯原股份、通富微电、寒武纪、长电科技、华天科技等多家公司涨停; 8月4日消息,芯原股份董事长戴伟民在接受采访时表示在Chiplet之外,FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 2、FD-SOI:全耗尽型绝缘体上硅,是一种平面工艺技术,依赖于两项主要技术创新。首先,在衬底上面制作一个超薄的绝缘层,又称埋氧层。从结构上看,FD-SOI晶体管的静电特性优于传统体硅技术。埋氧层可以降低源极和漏极之间的寄生电容,还能有效地抑制电子从
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芯原股份
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航宇微
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波罗
2022-08-04 22:45:46
江波龙(新股):聚焦存储产品和应用
1、主营业务:公司主业为存储产品(占比99.9%)和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力,提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大产品线。公司存储器广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。 2、核心看点: 1)公司形成了自主可控的Flash固件开发技术;在存储芯片FT测试,特别
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江波龙
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波罗
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弘业期货(新股):期货经纪服务供货商
1、主营业务:公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。 2、核心看点: 1)公司的总部位于江苏省省会南京市,在江苏拥有稳固地位。江苏经济发达,省政府曾发布《关于加快推进金融改革创新的意见》,促进江苏省金融控股平台的发展及创新、增强期货公司、银行、证券公司、保险公司及信托公司的全面投资能力、进一步提高江苏省的证券化率。 2)截至本招股意向书签署之日,公司拥有分支机构共计45家(包括39家营业部和6家分公司)
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弘业期货
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波罗
2022-08-04 21:42:27
0804摘录
个股 首航高科:光热技术世界领先,全国双寡头格局 >7月29日晚曾摘录过首航高科,今日为重点信息跟踪。 >8月4日盘前的一份纪要显示,光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术,公司在光热技术处于领先地位,光热项目的核心技术在于集热技术,集热技术全市场只有两家公司较好,分别是首航高科和可胜技术。定标时,首航高科和可胜技术一般各一半。首航高科成功运营过 100MW的电站,可胜技术运营规模最大为 50MW,但是技术都较好。今年新疆 13 个项目在 10月底会全部完成招标,明年的项目会更多。 >另一家,
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首航高科
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西子洁能
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波罗
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Chiplet:摩尔定律临近极限,先进封装助力提升芯片性能
1、事件刺激:近期,因中美博弈半导体板块热度推高。7月30日,泛林和KLA证实美国商务部禁止美国企业向中国出口14nm及以下制程设备。8月3日,众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音,探讨美国国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩产建厂。 1)在技术方面,随着物理瓶颈的出现,摩尔定律越来越难,单纯提升制程已无法满足愈发轻薄、功能繁多的终端产品的需要,先进封装通过提升集成密度、降低整体面积、提升带宽及速度,对延续摩尔定律经济效益具有关键意义。有分析机构指出,在后摩尔时代Chi
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通富微电
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芯原股份
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波罗
2022-08-03 22:14:54
0803摘录
个股 永新光学:Innoviz供货大众激光雷达传感器,公司为其核心供应商 >8月2日晚消息,innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 >公司已与禾赛、Innoviz等多家头部激光雷达整机厂深入合作;可以为Innoviz提供多类激光雷达核心光学元器件,是其核心供应商。公司可提供滤光片等多类激光雷达光学元组件,供应产品价值量约为激光雷达整机产品的20%
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永新光学
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波罗
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军工电子:被动元器件处于近几年估值低位
1、事件刺激:受超预期的军演预期,军工板块表现强势;电子元器件位于军工电子上游环节,承担为武器装备的配套的作用。 2、被动元器件公司年初估值回调:年初以来被动元器件公司杀估值主要是三方面原因导致: 1)陆军“带量采购”倡议书和“军用电子元器件名录调整”两个事件曾引发市场对军工电子领域产品降价的两次担忧;2)上半年疫情因素影响公司部分产品交付;3)市场风格从“成长”转向“稳增长”。然而,从行业景气度上看,被动元器件公司正处于积极扩产或产能爬坡阶段,需求端无需担忧。 3、被动元器件公司处于近几年估值
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火炬电子
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0802摘录,大佬辞职探索新业务
个股 星云股份:宁德二号人物辞职探索光储充检业务 >8月1日晚宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物,11年与曾毓群共同创立宁德时代,直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元。 >公司8月1日互动表示,公司的光储充检超充站将主要于新能源消纳、储能、新能源汽车充电和检测等场景。公司曾表示其光储
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星云股份
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波罗
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光储充检:宁德二当家辞职探索光储充检领域机会
1、事件刺激:8月1日晚,宁德时代公告副董事长黄世霖辞职一事,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。 宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物。黄世霖与宁德创始人曾毓群为老乡和高中同班同学,2011年,两人及其他等人投资成立了宁德时代。据公告其直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元(按今日收盘价算)。 2、光储充检:是一种新型的新能源汽车充电服务设施,耦合了光伏
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星云股份
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波罗
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FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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鹏鼎控股
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德科立(科创板新股):光电子器件
1、主营业务:公司深耕光电子器件行业,主营业务涵盖光收发模块(占比34%)、光放大器(占比36%)、光传输子系统(占比25%)的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 2、核心看点: 1)公司陆续承担了国家级火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、省级重大科技成果转化等项目10余项,“WDM超长距离光传输设备项目”参与起草的《40Gbit/s/100Gbit/s强度调制可插拔光收发合一模块
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个股 华宏科技:稀土回收龙头,行业景气深绑南北稀土 >公司是稀土磁材回收龙头,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。 >深度绑定南稀北稀,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%。磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。废钢加工设备市占率约30%。 >预计22-24年稀土氧化物产量分别为0.6、0.9和1.1万吨,以22年Q2稀土价格低位单吨利润8万/吨计算,预计22-24年归母净利分别为7.4/10.4/14.2亿,对应PE分别为17/12/9倍
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工业软件:执行系统(MES)国产化势在必行
1、事件刺激:8月8日盘前,据新浪科技报道,中芯国际软件项目停摆:涉12英寸晶圆厂,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 随后,南方财经报道,上海上扬软件相关负责人辟谣称,该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发,目前项目负责人及团队稳定。 2、半导体领域的工业软件统称为“CIM系统”,是半导体制造的生命级系统,由制造执行系统(MES)、统计过程控制系统(SPC)、设备自动化方案(EAP)、配方管理系统(RMS)、良率管理系统(
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题材 FD-SOI、RISC-V:Chiplet之外的国产弯道超车机会 >事件:Chiplet技术变革板块强势,8月4日消息,芯原股份董事长戴伟民接受采访时表示在Chiplet之外,FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 >FD-SOI具有低功耗、低成本和可集成射频和存储的优势,适用于物联网、通讯、传感器、自动驾驶等待机时间较长,偶尔需要高性能,但更多地强调低功耗和高集成的应用。FD-SOI更适合22nm/12nm工艺,对模拟芯片、化合物半导体等领域都适宜。 >相关公
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紫建电子(创业板新股):小型消费类锂离子电池
1、主营业务:公司从事消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售,产品容量主要在1,000mAh以下,以各类小型消费类电子产品为主要应用领域,包括蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、VR/AR眼镜等)、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。 2、核心看点: 1)已成功研发出具有自主知识产权的叠片工艺硬壳扣式电池,在技术路径上与德国瓦尔塔公司的卷绕工艺硬壳扣式电池具有显著差异,并且具有内阻低、倍率性能好、形状适应性强等优势。 2)公司一直在小型消费类锂离子电池领域投入,取得竞争优势。
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FD-SOI、RISC-V:Chiplet之外的国产弯道超车机会
1、事件刺激:Chiplet技术变革板块强势,芯原股份、通富微电、寒武纪、长电科技、华天科技等多家公司涨停; 8月4日消息,芯原股份董事长戴伟民在接受采访时表示在Chiplet之外,FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 2、FD-SOI:全耗尽型绝缘体上硅,是一种平面工艺技术,依赖于两项主要技术创新。首先,在衬底上面制作一个超薄的绝缘层,又称埋氧层。从结构上看,FD-SOI晶体管的静电特性优于传统体硅技术。埋氧层可以降低源极和漏极之间的寄生电容,还能有效地抑制电子从
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江波龙(新股):聚焦存储产品和应用
1、主营业务:公司主业为存储产品(占比99.9%)和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力,提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大产品线。公司存储器广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。 2、核心看点: 1)公司形成了自主可控的Flash固件开发技术;在存储芯片FT测试,特别
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弘业期货(新股):期货经纪服务供货商
1、主营业务:公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。 2、核心看点: 1)公司的总部位于江苏省省会南京市,在江苏拥有稳固地位。江苏经济发达,省政府曾发布《关于加快推进金融改革创新的意见》,促进江苏省金融控股平台的发展及创新、增强期货公司、银行、证券公司、保险公司及信托公司的全面投资能力、进一步提高江苏省的证券化率。 2)截至本招股意向书签署之日,公司拥有分支机构共计45家(包括39家营业部和6家分公司)
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个股 首航高科:光热技术世界领先,全国双寡头格局 >7月29日晚曾摘录过首航高科,今日为重点信息跟踪。 >8月4日盘前的一份纪要显示,光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术,公司在光热技术处于领先地位,光热项目的核心技术在于集热技术,集热技术全市场只有两家公司较好,分别是首航高科和可胜技术。定标时,首航高科和可胜技术一般各一半。首航高科成功运营过 100MW的电站,可胜技术运营规模最大为 50MW,但是技术都较好。今年新疆 13 个项目在 10月底会全部完成招标,明年的项目会更多。 >另一家,
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Chiplet:摩尔定律临近极限,先进封装助力提升芯片性能
1、事件刺激:近期,因中美博弈半导体板块热度推高。7月30日,泛林和KLA证实美国商务部禁止美国企业向中国出口14nm及以下制程设备。8月3日,众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音,探讨美国国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩产建厂。 1)在技术方面,随着物理瓶颈的出现,摩尔定律越来越难,单纯提升制程已无法满足愈发轻薄、功能繁多的终端产品的需要,先进封装通过提升集成密度、降低整体面积、提升带宽及速度,对延续摩尔定律经济效益具有关键意义。有分析机构指出,在后摩尔时代Chi
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个股 永新光学:Innoviz供货大众激光雷达传感器,公司为其核心供应商 >8月2日晚消息,innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 >公司已与禾赛、Innoviz等多家头部激光雷达整机厂深入合作;可以为Innoviz提供多类激光雷达核心光学元器件,是其核心供应商。公司可提供滤光片等多类激光雷达光学元组件,供应产品价值量约为激光雷达整机产品的20%
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军工电子:被动元器件处于近几年估值低位
1、事件刺激:受超预期的军演预期,军工板块表现强势;电子元器件位于军工电子上游环节,承担为武器装备的配套的作用。 2、被动元器件公司年初估值回调:年初以来被动元器件公司杀估值主要是三方面原因导致: 1)陆军“带量采购”倡议书和“军用电子元器件名录调整”两个事件曾引发市场对军工电子领域产品降价的两次担忧;2)上半年疫情因素影响公司部分产品交付;3)市场风格从“成长”转向“稳增长”。然而,从行业景气度上看,被动元器件公司正处于积极扩产或产能爬坡阶段,需求端无需担忧。 3、被动元器件公司处于近几年估值
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个股 星云股份:宁德二号人物辞职探索光储充检业务 >8月1日晚宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物,11年与曾毓群共同创立宁德时代,直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元。 >公司8月1日互动表示,公司的光储充检超充站将主要于新能源消纳、储能、新能源汽车充电和检测等场景。公司曾表示其光储
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光储充检:宁德二当家辞职探索光储充检领域机会
1、事件刺激:8月1日晚,宁德时代公告副董事长黄世霖辞职一事,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。 宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物。黄世霖与宁德创始人曾毓群为老乡和高中同班同学,2011年,两人及其他等人投资成立了宁德时代。据公告其直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元(按今日收盘价算)。 2、光储充检:是一种新型的新能源汽车充电服务设施,耦合了光伏
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FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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德科立(科创板新股):光电子器件
1、主营业务:公司深耕光电子器件行业,主营业务涵盖光收发模块(占比34%)、光放大器(占比36%)、光传输子系统(占比25%)的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 2、核心看点: 1)公司陆续承担了国家级火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、省级重大科技成果转化等项目10余项,“WDM超长距离光传输设备项目”参与起草的《40Gbit/s/100Gbit/s强度调制可插拔光收发合一模块
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0808摘录
个股 华宏科技:稀土回收龙头,行业景气深绑南北稀土 >公司是稀土磁材回收龙头,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。 >深度绑定南稀北稀,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%。磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。废钢加工设备市占率约30%。 >预计22-24年稀土氧化物产量分别为0.6、0.9和1.1万吨,以22年Q2稀土价格低位单吨利润8万/吨计算,预计22-24年归母净利分别为7.4/10.4/14.2亿,对应PE分别为17/12/9倍
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华宏科技
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工业软件:执行系统(MES)国产化势在必行
1、事件刺激:8月8日盘前,据新浪科技报道,中芯国际软件项目停摆:涉12英寸晶圆厂,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 随后,南方财经报道,上海上扬软件相关负责人辟谣称,该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发,目前项目负责人及团队稳定。 2、半导体领域的工业软件统称为“CIM系统”,是半导体制造的生命级系统,由制造执行系统(MES)、统计过程控制系统(SPC)、设备自动化方案(EAP)、配方管理系统(RMS)、良率管理系统(
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鼎捷软件
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0807摘录
题材 FD-SOI、RISC-V:Chiplet之外的国产弯道超车机会 >事件:Chiplet技术变革板块强势,8月4日消息,芯原股份董事长戴伟民接受采访时表示在Chiplet之外,FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 >FD-SOI具有低功耗、低成本和可集成射频和存储的优势,适用于物联网、通讯、传感器、自动驾驶等待机时间较长,偶尔需要高性能,但更多地强调低功耗和高集成的应用。FD-SOI更适合22nm/12nm工艺,对模拟芯片、化合物半导体等领域都适宜。 >相关公
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紫建电子(创业板新股):小型消费类锂离子电池
1、主营业务:公司从事消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售,产品容量主要在1,000mAh以下,以各类小型消费类电子产品为主要应用领域,包括蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、VR/AR眼镜等)、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。 2、核心看点: 1)已成功研发出具有自主知识产权的叠片工艺硬壳扣式电池,在技术路径上与德国瓦尔塔公司的卷绕工艺硬壳扣式电池具有显著差异,并且具有内阻低、倍率性能好、形状适应性强等优势。 2)公司一直在小型消费类锂离子电池领域投入,取得竞争优势。
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紫建电子
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FD-SOI、RISC-V:Chiplet之外的国产弯道超车机会
1、事件刺激:Chiplet技术变革板块强势,芯原股份、通富微电、寒武纪、长电科技、华天科技等多家公司涨停; 8月4日消息,芯原股份董事长戴伟民在接受采访时表示在Chiplet之外,FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 2、FD-SOI:全耗尽型绝缘体上硅,是一种平面工艺技术,依赖于两项主要技术创新。首先,在衬底上面制作一个超薄的绝缘层,又称埋氧层。从结构上看,FD-SOI晶体管的静电特性优于传统体硅技术。埋氧层可以降低源极和漏极之间的寄生电容,还能有效地抑制电子从
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江波龙(新股):聚焦存储产品和应用
1、主营业务:公司主业为存储产品(占比99.9%)和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力,提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大产品线。公司存储器广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。 2、核心看点: 1)公司形成了自主可控的Flash固件开发技术;在存储芯片FT测试,特别
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江波龙
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弘业期货(新股):期货经纪服务供货商
1、主营业务:公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。 2、核心看点: 1)公司的总部位于江苏省省会南京市,在江苏拥有稳固地位。江苏经济发达,省政府曾发布《关于加快推进金融改革创新的意见》,促进江苏省金融控股平台的发展及创新、增强期货公司、银行、证券公司、保险公司及信托公司的全面投资能力、进一步提高江苏省的证券化率。 2)截至本招股意向书签署之日,公司拥有分支机构共计45家(包括39家营业部和6家分公司)
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弘业期货
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0804摘录
个股 首航高科:光热技术世界领先,全国双寡头格局 >7月29日晚曾摘录过首航高科,今日为重点信息跟踪。 >8月4日盘前的一份纪要显示,光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术,公司在光热技术处于领先地位,光热项目的核心技术在于集热技术,集热技术全市场只有两家公司较好,分别是首航高科和可胜技术。定标时,首航高科和可胜技术一般各一半。首航高科成功运营过 100MW的电站,可胜技术运营规模最大为 50MW,但是技术都较好。今年新疆 13 个项目在 10月底会全部完成招标,明年的项目会更多。 >另一家,
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首航高科
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Chiplet:摩尔定律临近极限,先进封装助力提升芯片性能
1、事件刺激:近期,因中美博弈半导体板块热度推高。7月30日,泛林和KLA证实美国商务部禁止美国企业向中国出口14nm及以下制程设备。8月3日,众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音,探讨美国国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩产建厂。 1)在技术方面,随着物理瓶颈的出现,摩尔定律越来越难,单纯提升制程已无法满足愈发轻薄、功能繁多的终端产品的需要,先进封装通过提升集成密度、降低整体面积、提升带宽及速度,对延续摩尔定律经济效益具有关键意义。有分析机构指出,在后摩尔时代Chi
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0803摘录
个股 永新光学:Innoviz供货大众激光雷达传感器,公司为其核心供应商 >8月2日晚消息,innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 >公司已与禾赛、Innoviz等多家头部激光雷达整机厂深入合作;可以为Innoviz提供多类激光雷达核心光学元器件,是其核心供应商。公司可提供滤光片等多类激光雷达光学元组件,供应产品价值量约为激光雷达整机产品的20%
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永新光学
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军工电子:被动元器件处于近几年估值低位
1、事件刺激:受超预期的军演预期,军工板块表现强势;电子元器件位于军工电子上游环节,承担为武器装备的配套的作用。 2、被动元器件公司年初估值回调:年初以来被动元器件公司杀估值主要是三方面原因导致: 1)陆军“带量采购”倡议书和“军用电子元器件名录调整”两个事件曾引发市场对军工电子领域产品降价的两次担忧;2)上半年疫情因素影响公司部分产品交付;3)市场风格从“成长”转向“稳增长”。然而,从行业景气度上看,被动元器件公司正处于积极扩产或产能爬坡阶段,需求端无需担忧。 3、被动元器件公司处于近几年估值
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火炬电子
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0802摘录,大佬辞职探索新业务
个股 星云股份:宁德二号人物辞职探索光储充检业务 >8月1日晚宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物,11年与曾毓群共同创立宁德时代,直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元。 >公司8月1日互动表示,公司的光储充检超充站将主要于新能源消纳、储能、新能源汽车充电和检测等场景。公司曾表示其光储
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星云股份
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光储充检:宁德二当家辞职探索光储充检领域机会
1、事件刺激:8月1日晚,宁德时代公告副董事长黄世霖辞职一事,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。 宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物。黄世霖与宁德创始人曾毓群为老乡和高中同班同学,2011年,两人及其他等人投资成立了宁德时代。据公告其直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元(按今日收盘价算)。 2、光储充检:是一种新型的新能源汽车充电服务设施,耦合了光伏
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星云股份
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FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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德科立(科创板新股):光电子器件
1、主营业务:公司深耕光电子器件行业,主营业务涵盖光收发模块(占比34%)、光放大器(占比36%)、光传输子系统(占比25%)的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。 2、核心看点: 1)公司陆续承担了国家级火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、省级重大科技成果转化等项目10余项,“WDM超长距离光传输设备项目”参与起草的《40Gbit/s/100Gbit/s强度调制可插拔光收发合一模块
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德科立
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0808摘录
个股 华宏科技:稀土回收龙头,行业景气深绑南北稀土 >公司是稀土磁材回收龙头,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。 >深度绑定南稀北稀,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%。磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。废钢加工设备市占率约30%。 >预计22-24年稀土氧化物产量分别为0.6、0.9和1.1万吨,以22年Q2稀土价格低位单吨利润8万/吨计算,预计22-24年归母净利分别为7.4/10.4/14.2亿,对应PE分别为17/12/9倍
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工业软件:执行系统(MES)国产化势在必行
1、事件刺激:8月8日盘前,据新浪科技报道,中芯国际软件项目停摆:涉12英寸晶圆厂,原因是该项目技术承包方无法完成中芯国际的半导体CIM软件国产化需求,最终导致项目暂停。 随后,南方财经报道,上海上扬软件相关负责人辟谣称,该新闻严重不符合事实。上扬团队仍然在为中芯国际进行软件开发,目前项目负责人及团队稳定。 2、半导体领域的工业软件统称为“CIM系统”,是半导体制造的生命级系统,由制造执行系统(MES)、统计过程控制系统(SPC)、设备自动化方案(EAP)、配方管理系统(RMS)、良率管理系统(
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题材 FD-SOI、RISC-V:Chiplet之外的国产弯道超车机会 >事件:Chiplet技术变革板块强势,8月4日消息,芯原股份董事长戴伟民接受采访时表示在Chiplet之外,FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 >FD-SOI具有低功耗、低成本和可集成射频和存储的优势,适用于物联网、通讯、传感器、自动驾驶等待机时间较长,偶尔需要高性能,但更多地强调低功耗和高集成的应用。FD-SOI更适合22nm/12nm工艺,对模拟芯片、化合物半导体等领域都适宜。 >相关公
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紫建电子(创业板新股):小型消费类锂离子电池
1、主营业务:公司从事消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售,产品容量主要在1,000mAh以下,以各类小型消费类电子产品为主要应用领域,包括蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、VR/AR眼镜等)、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。 2、核心看点: 1)已成功研发出具有自主知识产权的叠片工艺硬壳扣式电池,在技术路径上与德国瓦尔塔公司的卷绕工艺硬壳扣式电池具有显著差异,并且具有内阻低、倍率性能好、形状适应性强等优势。 2)公司一直在小型消费类锂离子电池领域投入,取得竞争优势。
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FD-SOI、RISC-V:Chiplet之外的国产弯道超车机会
1、事件刺激:Chiplet技术变革板块强势,芯原股份、通富微电、寒武纪、长电科技、华天科技等多家公司涨停; 8月4日消息,芯原股份董事长戴伟民在接受采访时表示在Chiplet之外,FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。 2、FD-SOI:全耗尽型绝缘体上硅,是一种平面工艺技术,依赖于两项主要技术创新。首先,在衬底上面制作一个超薄的绝缘层,又称埋氧层。从结构上看,FD-SOI晶体管的静电特性优于传统体硅技术。埋氧层可以降低源极和漏极之间的寄生电容,还能有效地抑制电子从
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江波龙(新股):聚焦存储产品和应用
1、主营业务:公司主业为存储产品(占比99.9%)和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力,提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大产品线。公司存储器广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。 2、核心看点: 1)公司形成了自主可控的Flash固件开发技术;在存储芯片FT测试,特别
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弘业期货(新股):期货经纪服务供货商
1、主营业务:公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。 2、核心看点: 1)公司的总部位于江苏省省会南京市,在江苏拥有稳固地位。江苏经济发达,省政府曾发布《关于加快推进金融改革创新的意见》,促进江苏省金融控股平台的发展及创新、增强期货公司、银行、证券公司、保险公司及信托公司的全面投资能力、进一步提高江苏省的证券化率。 2)截至本招股意向书签署之日,公司拥有分支机构共计45家(包括39家营业部和6家分公司)
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0804摘录
个股 首航高科:光热技术世界领先,全国双寡头格局 >7月29日晚曾摘录过首航高科,今日为重点信息跟踪。 >8月4日盘前的一份纪要显示,光热发电是唯一可以24小时连续发电的技术,公司在光热技术处于领先地位,光热项目的核心技术在于集热技术,集热技术全市场只有两家公司较好,分别是首航高科和可胜技术。定标时,首航高科和可胜技术一般各一半。首航高科成功运营过 100MW的电站,可胜技术运营规模最大为 50MW,但是技术都较好。今年新疆 13 个项目在 10月底会全部完成招标,明年的项目会更多。 >另一家,
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Chiplet:摩尔定律临近极限,先进封装助力提升芯片性能
1、事件刺激:近期,因中美博弈半导体板块热度推高。7月30日,泛林和KLA证实美国商务部禁止美国企业向中国出口14nm及以下制程设备。8月3日,众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音,探讨美国国会芯片法案的实施等相关事宜。芯片法案将支持代工厂前往美国扩产建厂。 1)在技术方面,随着物理瓶颈的出现,摩尔定律越来越难,单纯提升制程已无法满足愈发轻薄、功能繁多的终端产品的需要,先进封装通过提升集成密度、降低整体面积、提升带宽及速度,对延续摩尔定律经济效益具有关键意义。有分析机构指出,在后摩尔时代Chi
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个股 永新光学:Innoviz供货大众激光雷达传感器,公司为其核心供应商 >8月2日晚消息,innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 >公司已与禾赛、Innoviz等多家头部激光雷达整机厂深入合作;可以为Innoviz提供多类激光雷达核心光学元器件,是其核心供应商。公司可提供滤光片等多类激光雷达光学元组件,供应产品价值量约为激光雷达整机产品的20%
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军工电子:被动元器件处于近几年估值低位
1、事件刺激:受超预期的军演预期,军工板块表现强势;电子元器件位于军工电子上游环节,承担为武器装备的配套的作用。 2、被动元器件公司年初估值回调:年初以来被动元器件公司杀估值主要是三方面原因导致: 1)陆军“带量采购”倡议书和“军用电子元器件名录调整”两个事件曾引发市场对军工电子领域产品降价的两次担忧;2)上半年疫情因素影响公司部分产品交付;3)市场风格从“成长”转向“稳增长”。然而,从行业景气度上看,被动元器件公司正处于积极扩产或产能爬坡阶段,需求端无需担忧。 3、被动元器件公司处于近几年估值
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个股 星云股份:宁德二号人物辞职探索光储充检业务 >8月1日晚宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物,11年与曾毓群共同创立宁德时代,直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元。 >公司8月1日互动表示,公司的光储充检超充站将主要于新能源消纳、储能、新能源汽车充电和检测等场景。公司曾表示其光储
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光储充检:宁德二当家辞职探索光储充检领域机会
1、事件刺激:8月1日晚,宁德时代公告副董事长黄世霖辞职一事,宁德时代在8月1日回应界面新闻称,后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。 宁德时代二当家黄世霖,被誉为宁德时代电池控制系统的灵魂人物。黄世霖与宁德创始人曾毓群为老乡和高中同班同学,2011年,两人及其他等人投资成立了宁德时代。据公告其直接持股宁德时代10.61%股份,身价约为1356亿元(按今日收盘价算)。 2、光储充检:是一种新型的新能源汽车充电服务设施,耦合了光伏
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FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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