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2022-08-01 22:04:31
FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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鹏鼎控股
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波罗
2022-08-01 22:00:11
0801摘录
个股 元利科技:主业确定性高成长叠加储备光伏材料 >22年7月31日下午中国化学公告,20万吨己二腈顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级品。未来己二腈将带动约2000亿的新市场产值。公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸,伴随中国化学己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT高速扩能,己二酸产销量有望持续提升,保障公司原材料供应,原料在未来2-3年供应有1-2倍增长。 >公司现有二甲酯10万吨和二元醇4.5万吨,23年底再扩6万吨和3万吨,预计2023年底投产,届时地位均
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元利科技
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三超新材
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长盈精密
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波罗
2022-07-31 22:31:16
0731摘录,有个挖掘
个股 耀皮玻璃:与全球龙头TCO玻璃供应商日本板硝子合作 >7月29日金晶科技因TCO玻璃投产引爆了光伏的新分支,无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池,都是其重要配件之一。 >除了国内刚投产的金晶科技以外,全球主要的TCO玻璃供应商是日本板硝子。作为TCO全球龙头的日本板硝子早在2011年就与耀皮玻璃进行TCO玻璃的技术合作,公司官网有详细介绍关于耀皮TCO玻璃的内容(但未披露产能)。 日本板硝子子公司皮尔金盾为公司第三大股东。(日本板硝子在2006年购买了英国皮尔金顿。) 首航高科:中标光热电站
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耀皮玻璃
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首航高科
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凯尔达
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波罗
2022-07-31 22:24:25
TCO玻璃:核心公司一览
1、事件刺激:7月29日TCO玻璃板块异动金晶科技涨停,由于硅料价格的不断上涨,最新硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格大涨近3倍,导致中下游的中小型光伏组件厂商停工停产。第二代的碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件成了光伏领域新方向。 2、有望受益碲化镉/钙钛矿电池放量 1)钙钛矿镀膜和碲化镉镀膜相比,两者工艺不同。碲化镉可以用PECVD(等离子体增强化学气相沉积法)来做,钙钛矿很多都是用涂布法来做,正式和反式不同,根据钙钛矿结构不同,膜层也不一样,有的直接做在t
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金晶科技
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耀皮玻璃
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波罗
2022-07-28 22:29:26
晶华微(新股):医疗健康、工控仪表芯片设计
1、主营业务:公司主要产品包括医疗健康SoC芯片(占比69%)、工业控制及仪表芯片(占比29%)、智能感知SoC芯片(占比2%)等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。 2、核心看点: 1)公司自成立以来,始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售。通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求,在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类(HART)、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。 2)公司与乐心医疗、香山衡器、优利德等多家行业内知名
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晶华微
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波罗
2022-07-28 22:17:05
EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇
1、事件刺激:国内EDA龙头华大九天明日上市交易,华大九天主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。 除了集成电路设计环节,EDA工具软件还应用于集成电路制造、封装和测试等环节。目前,华大九天的EDA工具软件及相关服务已经成功应用于集成电路设计和晶圆制造等环节,为晶圆制造厂提供了重要的技术支撑。 2、EDA:即电子设计自动化,运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳,在高倍显微镜下对其表面进行观察,将会看到
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申通地铁
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概伦电子
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波罗
2022-07-28 22:12:59
0728摘录,有个重要方向
一、题材 EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇 >国内EDA龙头华大九天明日上市交易,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。国际三大EDA巨头合计占领国内市场份额约80%,2020年华大九天占领我国EDA市场约6%的市场份额,居本土EDA企业首位。 >估值端(华大九天):华创证券:预计公司2022年收入7.68亿,归母净利润为1.82亿元,给25XPS,对应市值192亿元。国金证券:预计2022归母净利润1.8亿元,给予2022年150倍PE,预期市值276
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申通地铁
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联泓新科
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鸣志电器
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环旭电子
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波罗
2022-07-27 21:58:41
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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申菱环境
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日出东方
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波罗
2022-07-27 21:54:32
0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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晶科能源
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钧达股份
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日出东方
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拓邦股份
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保隆科技
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波罗
2022-07-26 22:49:03
立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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贵州茅台
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波罗
2022-07-26 22:41:31
医疗美容:深圳印发措施鼓励医美产业发展
1、事件刺激:7月26日消息,深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出,支持电子类医疗美容产品,如医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。 支持生物类医疗美容产品。如抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等,对取得临床批件的,给予最高100万元奖励。 支持医疗美容服务行业。支持建设国际性、专业化、规范化的规范医疗美容机构,推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。 2、解除了市场对医美
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昊海生科
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爱美客
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波罗
2022-07-26 22:40:22
0726摘录
一、个股 鸿富瀚:公司3C设备已拓展至锂电池生产领域 >7月26日盘后纪要公告,公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等,导热板的主要产品有动力电池液冷板等。 >导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗、七彩虹、南光、闻泰和华勤等,其中散热模组主要应用在中兴通讯的5G基站 >公司消费电子功能器业务进入旺季,公司订单充足,产能利用率仍然维持在较高的水平,目前东莞、淮安厂区正在展开招聘扩充生产人员。公司没有受
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鸿富瀚
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雅博股份
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波罗
2022-07-25 23:31:46
0725摘录
一、个股 昊志机电:谐波减速器精度及寿命可与世界一流品牌竞争 >机器人核心部件减速器板块强势,绿地谐波、中大力德连创新高; >公司的谐波减速器精度及寿命能够与世界一流品牌竞争,并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”。相关产品已开始实现批量销售,一般用于小 型工业机器 人,协作机器人。公司还正在进行RV减速器的研发,主要应用于 六关节机器 人、冲压机械手等。 盘江股份:贵州岩博酒业第一大股东,具备上市预期 >习酒借壳习酒借壳概念继续发酵,贵广网络再度涨停 >公司为贵
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昊志机电
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盘江股份
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五矿发展
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波罗
2022-07-25 21:28:44
阿兹夫定:首个国产口服抗新冠药附条件获批
1、事件刺激:7月25日盘后消息,国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作,限期完成附条件的要求,及时提交后续研究结果。 根据河南法制报的访谈,阿兹夫定年产能预计在68亿片左右,能满足近2亿人的治疗需求。 2、阿兹夫定的主要进展 1)20年2月,阿兹夫定治疗新冠肺炎项目立项,同
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拓新药业
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奥翔药业
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华润双鹤
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波罗
2022-07-24 22:16:13
楚环科技(新股):废气恶臭治理设备
1、主营业务:公司主要产品为废气恶臭治理设备(占比89%),按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备。同时,公司还提供水处理设备(占比10%)的代理销售及设备维修服务。 2、核心看点: 1)公司长年专注、专精、专业于废气恶臭治理领域,拥有完整的产业链,从项目设计、设备制造、设备安装及后期维修服务均可由公司独立完成,能够提供有效的一体化解决方案。 2)公司成立至今,已成功服务800余家单位客户,完成全国签约项目案例逾1,700个,服务行业涉及市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖
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楚环科技
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FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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鹏鼎控股
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0801摘录
个股 元利科技:主业确定性高成长叠加储备光伏材料 >22年7月31日下午中国化学公告,20万吨己二腈顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级品。未来己二腈将带动约2000亿的新市场产值。公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸,伴随中国化学己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT高速扩能,己二酸产销量有望持续提升,保障公司原材料供应,原料在未来2-3年供应有1-2倍增长。 >公司现有二甲酯10万吨和二元醇4.5万吨,23年底再扩6万吨和3万吨,预计2023年底投产,届时地位均
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元利科技
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三超新材
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长盈精密
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0731摘录,有个挖掘
个股 耀皮玻璃:与全球龙头TCO玻璃供应商日本板硝子合作 >7月29日金晶科技因TCO玻璃投产引爆了光伏的新分支,无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池,都是其重要配件之一。 >除了国内刚投产的金晶科技以外,全球主要的TCO玻璃供应商是日本板硝子。作为TCO全球龙头的日本板硝子早在2011年就与耀皮玻璃进行TCO玻璃的技术合作,公司官网有详细介绍关于耀皮TCO玻璃的内容(但未披露产能)。 日本板硝子子公司皮尔金盾为公司第三大股东。(日本板硝子在2006年购买了英国皮尔金顿。) 首航高科:中标光热电站
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耀皮玻璃
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首航高科
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凯尔达
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TCO玻璃:核心公司一览
1、事件刺激:7月29日TCO玻璃板块异动金晶科技涨停,由于硅料价格的不断上涨,最新硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格大涨近3倍,导致中下游的中小型光伏组件厂商停工停产。第二代的碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件成了光伏领域新方向。 2、有望受益碲化镉/钙钛矿电池放量 1)钙钛矿镀膜和碲化镉镀膜相比,两者工艺不同。碲化镉可以用PECVD(等离子体增强化学气相沉积法)来做,钙钛矿很多都是用涂布法来做,正式和反式不同,根据钙钛矿结构不同,膜层也不一样,有的直接做在t
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金晶科技
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2022-07-28 22:29:26
晶华微(新股):医疗健康、工控仪表芯片设计
1、主营业务:公司主要产品包括医疗健康SoC芯片(占比69%)、工业控制及仪表芯片(占比29%)、智能感知SoC芯片(占比2%)等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。 2、核心看点: 1)公司自成立以来,始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售。通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求,在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类(HART)、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。 2)公司与乐心医疗、香山衡器、优利德等多家行业内知名
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晶华微
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EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇
1、事件刺激:国内EDA龙头华大九天明日上市交易,华大九天主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。 除了集成电路设计环节,EDA工具软件还应用于集成电路制造、封装和测试等环节。目前,华大九天的EDA工具软件及相关服务已经成功应用于集成电路设计和晶圆制造等环节,为晶圆制造厂提供了重要的技术支撑。 2、EDA:即电子设计自动化,运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳,在高倍显微镜下对其表面进行观察,将会看到
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申通地铁
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0728摘录,有个重要方向
一、题材 EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇 >国内EDA龙头华大九天明日上市交易,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。国际三大EDA巨头合计占领国内市场份额约80%,2020年华大九天占领我国EDA市场约6%的市场份额,居本土EDA企业首位。 >估值端(华大九天):华创证券:预计公司2022年收入7.68亿,归母净利润为1.82亿元,给25XPS,对应市值192亿元。国金证券:预计2022归母净利润1.8亿元,给予2022年150倍PE,预期市值276
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申通地铁
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联泓新科
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空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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申菱环境
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日出东方
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0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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晶科能源
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立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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医疗美容:深圳印发措施鼓励医美产业发展
1、事件刺激:7月26日消息,深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出,支持电子类医疗美容产品,如医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。 支持生物类医疗美容产品。如抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等,对取得临床批件的,给予最高100万元奖励。 支持医疗美容服务行业。支持建设国际性、专业化、规范化的规范医疗美容机构,推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。 2、解除了市场对医美
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一、个股 鸿富瀚:公司3C设备已拓展至锂电池生产领域 >7月26日盘后纪要公告,公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等,导热板的主要产品有动力电池液冷板等。 >导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗、七彩虹、南光、闻泰和华勤等,其中散热模组主要应用在中兴通讯的5G基站 >公司消费电子功能器业务进入旺季,公司订单充足,产能利用率仍然维持在较高的水平,目前东莞、淮安厂区正在展开招聘扩充生产人员。公司没有受
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一、个股 昊志机电:谐波减速器精度及寿命可与世界一流品牌竞争 >机器人核心部件减速器板块强势,绿地谐波、中大力德连创新高; >公司的谐波减速器精度及寿命能够与世界一流品牌竞争,并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”。相关产品已开始实现批量销售,一般用于小 型工业机器 人,协作机器人。公司还正在进行RV减速器的研发,主要应用于 六关节机器 人、冲压机械手等。 盘江股份:贵州岩博酒业第一大股东,具备上市预期 >习酒借壳习酒借壳概念继续发酵,贵广网络再度涨停 >公司为贵
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阿兹夫定:首个国产口服抗新冠药附条件获批
1、事件刺激:7月25日盘后消息,国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作,限期完成附条件的要求,及时提交后续研究结果。 根据河南法制报的访谈,阿兹夫定年产能预计在68亿片左右,能满足近2亿人的治疗需求。 2、阿兹夫定的主要进展 1)20年2月,阿兹夫定治疗新冠肺炎项目立项,同
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拓新药业
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楚环科技(新股):废气恶臭治理设备
1、主营业务:公司主要产品为废气恶臭治理设备(占比89%),按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备。同时,公司还提供水处理设备(占比10%)的代理销售及设备维修服务。 2、核心看点: 1)公司长年专注、专精、专业于废气恶臭治理领域,拥有完整的产业链,从项目设计、设备制造、设备安装及后期维修服务均可由公司独立完成,能够提供有效的一体化解决方案。 2)公司成立至今,已成功服务800余家单位客户,完成全国签约项目案例逾1,700个,服务行业涉及市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖
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2022-08-01 22:04:31
FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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鹏鼎控股
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23.65
波罗
2022-08-01 22:00:11
0801摘录
个股 元利科技:主业确定性高成长叠加储备光伏材料 >22年7月31日下午中国化学公告,20万吨己二腈顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级品。未来己二腈将带动约2000亿的新市场产值。公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸,伴随中国化学己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT高速扩能,己二酸产销量有望持续提升,保障公司原材料供应,原料在未来2-3年供应有1-2倍增长。 >公司现有二甲酯10万吨和二元醇4.5万吨,23年底再扩6万吨和3万吨,预计2023年底投产,届时地位均
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元利科技
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三超新材
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长盈精密
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波罗
2022-07-31 22:31:16
0731摘录,有个挖掘
个股 耀皮玻璃:与全球龙头TCO玻璃供应商日本板硝子合作 >7月29日金晶科技因TCO玻璃投产引爆了光伏的新分支,无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池,都是其重要配件之一。 >除了国内刚投产的金晶科技以外,全球主要的TCO玻璃供应商是日本板硝子。作为TCO全球龙头的日本板硝子早在2011年就与耀皮玻璃进行TCO玻璃的技术合作,公司官网有详细介绍关于耀皮TCO玻璃的内容(但未披露产能)。 日本板硝子子公司皮尔金盾为公司第三大股东。(日本板硝子在2006年购买了英国皮尔金顿。) 首航高科:中标光热电站
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耀皮玻璃
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首航高科
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凯尔达
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波罗
2022-07-31 22:24:25
TCO玻璃:核心公司一览
1、事件刺激:7月29日TCO玻璃板块异动金晶科技涨停,由于硅料价格的不断上涨,最新硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格大涨近3倍,导致中下游的中小型光伏组件厂商停工停产。第二代的碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件成了光伏领域新方向。 2、有望受益碲化镉/钙钛矿电池放量 1)钙钛矿镀膜和碲化镉镀膜相比,两者工艺不同。碲化镉可以用PECVD(等离子体增强化学气相沉积法)来做,钙钛矿很多都是用涂布法来做,正式和反式不同,根据钙钛矿结构不同,膜层也不一样,有的直接做在t
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金晶科技
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耀皮玻璃
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波罗
2022-07-28 22:29:26
晶华微(新股):医疗健康、工控仪表芯片设计
1、主营业务:公司主要产品包括医疗健康SoC芯片(占比69%)、工业控制及仪表芯片(占比29%)、智能感知SoC芯片(占比2%)等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。 2、核心看点: 1)公司自成立以来,始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售。通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求,在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类(HART)、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。 2)公司与乐心医疗、香山衡器、优利德等多家行业内知名
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晶华微
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波罗
2022-07-28 22:17:05
EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇
1、事件刺激:国内EDA龙头华大九天明日上市交易,华大九天主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。 除了集成电路设计环节,EDA工具软件还应用于集成电路制造、封装和测试等环节。目前,华大九天的EDA工具软件及相关服务已经成功应用于集成电路设计和晶圆制造等环节,为晶圆制造厂提供了重要的技术支撑。 2、EDA:即电子设计自动化,运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳,在高倍显微镜下对其表面进行观察,将会看到
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申通地铁
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概伦电子
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波罗
2022-07-28 22:12:59
0728摘录,有个重要方向
一、题材 EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇 >国内EDA龙头华大九天明日上市交易,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。国际三大EDA巨头合计占领国内市场份额约80%,2020年华大九天占领我国EDA市场约6%的市场份额,居本土EDA企业首位。 >估值端(华大九天):华创证券:预计公司2022年收入7.68亿,归母净利润为1.82亿元,给25XPS,对应市值192亿元。国金证券:预计2022归母净利润1.8亿元,给予2022年150倍PE,预期市值276
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申通地铁
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联泓新科
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鸣志电器
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环旭电子
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波罗
2022-07-27 21:58:41
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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申菱环境
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日出东方
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波罗
2022-07-27 21:54:32
0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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晶科能源
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钧达股份
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日出东方
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拓邦股份
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保隆科技
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22.24
波罗
2022-07-26 22:49:03
立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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贵州茅台
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波罗
2022-07-26 22:41:31
医疗美容:深圳印发措施鼓励医美产业发展
1、事件刺激:7月26日消息,深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出,支持电子类医疗美容产品,如医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。 支持生物类医疗美容产品。如抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等,对取得临床批件的,给予最高100万元奖励。 支持医疗美容服务行业。支持建设国际性、专业化、规范化的规范医疗美容机构,推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。 2、解除了市场对医美
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昊海生科
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爱美客
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波罗
2022-07-26 22:40:22
0726摘录
一、个股 鸿富瀚:公司3C设备已拓展至锂电池生产领域 >7月26日盘后纪要公告,公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等,导热板的主要产品有动力电池液冷板等。 >导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗、七彩虹、南光、闻泰和华勤等,其中散热模组主要应用在中兴通讯的5G基站 >公司消费电子功能器业务进入旺季,公司订单充足,产能利用率仍然维持在较高的水平,目前东莞、淮安厂区正在展开招聘扩充生产人员。公司没有受
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鸿富瀚
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雅博股份
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波罗
2022-07-25 23:31:46
0725摘录
一、个股 昊志机电:谐波减速器精度及寿命可与世界一流品牌竞争 >机器人核心部件减速器板块强势,绿地谐波、中大力德连创新高; >公司的谐波减速器精度及寿命能够与世界一流品牌竞争,并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”。相关产品已开始实现批量销售,一般用于小 型工业机器 人,协作机器人。公司还正在进行RV减速器的研发,主要应用于 六关节机器 人、冲压机械手等。 盘江股份:贵州岩博酒业第一大股东,具备上市预期 >习酒借壳习酒借壳概念继续发酵,贵广网络再度涨停 >公司为贵
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昊志机电
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盘江股份
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五矿发展
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波罗
2022-07-25 21:28:44
阿兹夫定:首个国产口服抗新冠药附条件获批
1、事件刺激:7月25日盘后消息,国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作,限期完成附条件的要求,及时提交后续研究结果。 根据河南法制报的访谈,阿兹夫定年产能预计在68亿片左右,能满足近2亿人的治疗需求。 2、阿兹夫定的主要进展 1)20年2月,阿兹夫定治疗新冠肺炎项目立项,同
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拓新药业
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奥翔药业
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华润双鹤
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波罗
2022-07-24 22:16:13
楚环科技(新股):废气恶臭治理设备
1、主营业务:公司主要产品为废气恶臭治理设备(占比89%),按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备。同时,公司还提供水处理设备(占比10%)的代理销售及设备维修服务。 2、核心看点: 1)公司长年专注、专精、专业于废气恶臭治理领域,拥有完整的产业链,从项目设计、设备制造、设备安装及后期维修服务均可由公司独立完成,能够提供有效的一体化解决方案。 2)公司成立至今,已成功服务800余家单位客户,完成全国签约项目案例逾1,700个,服务行业涉及市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖
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楚环科技
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FPC:机器人景气度将推升FPC的需求
1、事件刺激: 财通电子密集产业调研信息显示,FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计,消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元,所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。 2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。按层数划分,FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层
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鹏鼎控股
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0801摘录
个股 元利科技:主业确定性高成长叠加储备光伏材料 >22年7月31日下午中国化学公告,20万吨己二腈顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级品。未来己二腈将带动约2000亿的新市场产值。公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸,伴随中国化学己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT高速扩能,己二酸产销量有望持续提升,保障公司原材料供应,原料在未来2-3年供应有1-2倍增长。 >公司现有二甲酯10万吨和二元醇4.5万吨,23年底再扩6万吨和3万吨,预计2023年底投产,届时地位均
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元利科技
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三超新材
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长盈精密
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0731摘录,有个挖掘
个股 耀皮玻璃:与全球龙头TCO玻璃供应商日本板硝子合作 >7月29日金晶科技因TCO玻璃投产引爆了光伏的新分支,无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池,都是其重要配件之一。 >除了国内刚投产的金晶科技以外,全球主要的TCO玻璃供应商是日本板硝子。作为TCO全球龙头的日本板硝子早在2011年就与耀皮玻璃进行TCO玻璃的技术合作,公司官网有详细介绍关于耀皮TCO玻璃的内容(但未披露产能)。 日本板硝子子公司皮尔金盾为公司第三大股东。(日本板硝子在2006年购买了英国皮尔金顿。) 首航高科:中标光热电站
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耀皮玻璃
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首航高科
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凯尔达
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TCO玻璃:核心公司一览
1、事件刺激:7月29日TCO玻璃板块异动金晶科技涨停,由于硅料价格的不断上涨,最新硅料价格已涨至31万元/吨,相比2021年年初的8万元/吨,价格大涨近3倍,导致中下游的中小型光伏组件厂商停工停产。第二代的碲化镉薄膜电池和第三代的钙钛矿电池组件成了光伏领域新方向。 2、有望受益碲化镉/钙钛矿电池放量 1)钙钛矿镀膜和碲化镉镀膜相比,两者工艺不同。碲化镉可以用PECVD(等离子体增强化学气相沉积法)来做,钙钛矿很多都是用涂布法来做,正式和反式不同,根据钙钛矿结构不同,膜层也不一样,有的直接做在t
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金晶科技
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耀皮玻璃
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波罗
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晶华微(新股):医疗健康、工控仪表芯片设计
1、主营业务:公司主要产品包括医疗健康SoC芯片(占比69%)、工业控制及仪表芯片(占比29%)、智能感知SoC芯片(占比2%)等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。 2、核心看点: 1)公司自成立以来,始终专注于工控类芯片及医疗健康类芯片的研发与销售。通过生产不同类型的芯片产品来满足下游应用领域客户的各类需求,在红外测温、电子秤、智能秤、工业控制类(HART)、数字万用表等多个细分领域均做到了领先优势。 2)公司与乐心医疗、香山衡器、优利德等多家行业内知名
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晶华微
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EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇
1、事件刺激:国内EDA龙头华大九天明日上市交易,华大九天主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。 除了集成电路设计环节,EDA工具软件还应用于集成电路制造、封装和测试等环节。目前,华大九天的EDA工具软件及相关服务已经成功应用于集成电路设计和晶圆制造等环节,为晶圆制造厂提供了重要的技术支撑。 2、EDA:即电子设计自动化,运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳,在高倍显微镜下对其表面进行观察,将会看到
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0728摘录,有个重要方向
一、题材 EDA:国内龙头明日上市交易,相关公司迎机遇 >国内EDA龙头华大九天明日上市交易,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。国际三大EDA巨头合计占领国内市场份额约80%,2020年华大九天占领我国EDA市场约6%的市场份额,居本土EDA企业首位。 >估值端(华大九天):华创证券:预计公司2022年收入7.68亿,归母净利润为1.82亿元,给25XPS,对应市值192亿元。国金证券:预计2022归母净利润1.8亿元,给予2022年150倍PE,预期市值276
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申通地铁
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空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
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申菱环境
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日出东方
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0727摘录:两个细分方向
一、题材 TOPCon:光伏电池片再涨价,TOPCon电池制造端和设备端迎投资机会 >由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调,7月26日盘后隆基、通威单晶硅片双双涨价,涨幅3-4.3%,预示着光伏组件即将涨价,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛。 >2022年为TOPCon电池扩产元年,招标规模有望达100GW以上,同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏,进而促进相关设备需求增加,充分利好TOPCon设备公司; >电池端
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晶科能源
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立新能源(新股):新疆风力和光伏发电
1、主营业务:公司的主营业务为风力发电(占比54%)、光伏发电(46%)项目的投资、开发、建设和运营,公司业务100%来自新疆。 2、核心看点: 1)公司运营的风电场、光伏电站主要位于新疆。风能资源方面,新疆是全国风资源最丰富的地区之一,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为我国I类、III类风能资源区;太阳能方面,全疆各地全年日照小时数介于2550—3500小时,年辐射照度总量居于我国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为我国I类、II类太阳能资源区。
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贵州茅台
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医疗美容:深圳印发措施鼓励医美产业发展
1、事件刺激:7月26日消息,深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出,支持电子类医疗美容产品,如医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的,单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。 支持生物类医疗美容产品。如抗衰老药物、肉毒素、重组人表皮生长因子等,对取得临床批件的,给予最高100万元奖励。 支持医疗美容服务行业。支持建设国际性、专业化、规范化的规范医疗美容机构,推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。 2、解除了市场对医美
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一、个股 鸿富瀚:公司3C设备已拓展至锂电池生产领域 >7月26日盘后纪要公告,公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等,导热板的主要产品有动力电池液冷板等。 >导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗、七彩虹、南光、闻泰和华勤等,其中散热模组主要应用在中兴通讯的5G基站 >公司消费电子功能器业务进入旺季,公司订单充足,产能利用率仍然维持在较高的水平,目前东莞、淮安厂区正在展开招聘扩充生产人员。公司没有受
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一、个股 昊志机电:谐波减速器精度及寿命可与世界一流品牌竞争 >机器人核心部件减速器板块强势,绿地谐波、中大力德连创新高; >公司的谐波减速器精度及寿命能够与世界一流品牌竞争,并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”。相关产品已开始实现批量销售,一般用于小 型工业机器 人,协作机器人。公司还正在进行RV减速器的研发,主要应用于 六关节机器 人、冲压机械手等。 盘江股份:贵州岩博酒业第一大股东,具备上市预期 >习酒借壳习酒借壳概念继续发酵,贵广网络再度涨停 >公司为贵
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阿兹夫定:首个国产口服抗新冠药附条件获批
1、事件刺激:7月25日盘后消息,国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作,限期完成附条件的要求,及时提交后续研究结果。 根据河南法制报的访谈,阿兹夫定年产能预计在68亿片左右,能满足近2亿人的治疗需求。 2、阿兹夫定的主要进展 1)20年2月,阿兹夫定治疗新冠肺炎项目立项,同
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楚环科技(新股):废气恶臭治理设备
1、主营业务:公司主要产品为废气恶臭治理设备(占比89%),按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备。同时,公司还提供水处理设备(占比10%)的代理销售及设备维修服务。 2、核心看点: 1)公司长年专注、专精、专业于废气恶臭治理领域,拥有完整的产业链,从项目设计、设备制造、设备安装及后期维修服务均可由公司独立完成,能够提供有效的一体化解决方案。 2)公司成立至今,已成功服务800余家单位客户,完成全国签约项目案例逾1,700个,服务行业涉及市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、养殖
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