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2022-05-24 23:00:28
远东传动:河南政策带来增量,俄罗斯市场存在潜在机会
1、事件刺激:河南25年公共领域重卡绿色替代率达50%以上 1)5月19日河南省发布关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见,较去年11月方案目标自25年30万-50万辆提升至150万辆(增长3至5倍),占全省汽车产量比重超40%,。 意见提出,全省汽车整车产值达5000亿元、零部件及配套产值达5000亿元、销售及增值服务达5000亿元; 以及,公共领域重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达50%+,包括环卫用车基本使用新能源,受此刺激宇通重工两连板。 2)公司位于河南许昌市,中国汽车零部件传动轴
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远东传动
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钱江摩托:实控人定增彰显经营信心
1、事件刺激:定增加激励 1)定增提升实际控制人股权比例,5月20日晚公告,公司拟向吉利迈捷(实控人李书福控制企业)定增不超过5.05亿元,认购价格为8.7元/股,定增后吉利迈捷及其一致行动人李书福及吉利科技合计持有公司股份从29.77%提升至37.73%,实控人定增,显示对公司经营信心。 2)股权激励落地,绑定管理层与核心骨干人员:5月20日晚公告,公司拟向中高层管理人员、核心技术人员及骨干共计162人授予限制性股票1587万股(占公告时总股本的3.5%),授予价格5.93元/股; 考核目标:
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钱江摩托
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2022-05-22 22:38:17
金石资源:萤石涨价,公司曾在低位囤货
1、萤石价格近期上涨,公司在今年3月份低点进行了囤货 截止5月20日萤石价格为2628元/吨,较3月份2500-2600元/吨,有所回升;公司在5月16日调研纪要中表示:“鉴于公司对今年价格走势的判断,考虑今年一季度特别是3月份萤石售价明显偏低,故销售策略上以适当增加存货为主。报告期末自产萤石产品存货约8.8万吨,较期初增加约1万吨。 报告期内公司加大了萤石产品贸易采购,主要是基于公司对萤石价格走势的判断,采购了一批萤石精粉,将于2022年9月前按月陆续交货。当前,萤石市场价格已较采购时有所回升
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金石资源
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波罗
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风电:欧盟释放增量,哪些领域最受益?
1、事件刺激:5月19日消息,丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件,旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺,到2050年将四国的海上风电装机增加10倍,从目前的16 GW提高至150 GW;在2030年,海上风电装机总量将达到65 GW 2、细分领域重点关注塔筒和主轴等企业 1)根据欧盟披露数据,调查期内欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年,明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。在此大背景下,预计未来国内
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中环海陆
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大金重工
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2022-05-19 23:07:08
丽岛新材:公司主业拟扩张至新能源电池铝箔
1、事件刺激: 1) 5月18日晚公告,公司拟与安徽五河经济开发区管委会签订《投资合同》,在五河县建设新能源电池集流体材料项目,建设高端电池级铝箔生产线、高端涂碳铝箔及高性能连续性复合铝材生产线。 2)项目总投资10亿元,建设期预计为18个月。一期新建约84000平方米生产车间,建设高端电池级铝箔生产线。项目二期新建约3.6万平方米生产车间及宿舍、办公楼等附属设施,建设高端涂碳铝箔及高性能连续性复合铝材生产线; 2、电池级铝箔行业处于供需紧张的状态 1)电池级铝箔材料主要在锂电池的正极、钠电池的
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丽岛新材
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国改:国资委再发声,加大优质资产注入上市公司力度
1、事件刺激: 5月18日,深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开,国务院国资委副主任翁杰明会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,支持有利于理顺业务架构、突出主业优势、优化产业布局、促进价值实现的子企业分拆上市。要盘活或退出低效无效上市平台; 2、今年是国企改革三年行动收官之年 2022年是“三年行动计划”的
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中交设计
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申华控股
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云维股份:重整计划+煤炭贸易
1、事件刺激:5月18日,深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开,国务院国资委副主任翁杰明会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。 2、重整计划:22年5月10日,公司在互动平台表示,资产注入是公司重整计划的要求,力争尽早完成《重整计划》要求的资产注入工作,以促使公实现转型升级、高质量发展;(具体整合资产一直未披露) 3、公司实控人为云南省国资委,主要通
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云维股份
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海南高速:海汽集团第二大股东+海南唯一国资房地产
1、事件刺激:5月16日海汽集团盘后公告停牌,拟收购“海旅免税”,海南高速作为海汽集团第二大股东,直接持股13.89%。同时通过子公司海南联合资产管理有限公司持股海汽3.75%的股权,海南高速共持有海汽集团15.6%的股权,海汽集团复牌直接受益。 2、海旅免税基本情况:2021年实现销售27-28亿元,2022年一季度实现销售15亿元,2021年在海南离岛免税的市场份额为4%,是仅次于中免的第二大免税企业。 3、公司为海南唯一国资背景房地公司,公司开发的系列房地产项目和“瑞海地产”品牌,在海口、
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海汽集团
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金海高科:大飞机产业链+抗病毒过滤网
1、国产大飞机进入加速发展期 1)5月14日即将交付的首架C919大飞机首飞实验成功,金海高科、通达股份今日涨停。 上周二东航定增预案披露采购38架飞机,其中75%为国产飞机(4架C919+24架ARJ),历史首次大批量采购国产大飞机;中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币; 根据《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》以及波音2020年发布的《中国民用航空市场展望》,预计未来20年间我国将购买9000架左右飞机。 2)研报称公司是国产大飞机空滤系统,单机价值量5万,6-
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金海高科
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方舱医院:建改范围,再迎政策支持
1、事件刺激: 5月13日周五盘后,国家卫健委表示要在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。进一步要求各省以地级市为单位,常规建设或者改造一定数量的方舱医院,一旦发生疫情能够在24小时内将这些设备设施进入到已经备好的方舱医院中。较原来每省的2-3家,数量单位增加较大。 2、增量端 我国4个直辖市、23省级市、15副省级城市、291地级市共333个市,即使最低计算每个市只建1个医院则共329个方舱医院,相比各省2-3家,34个省共68至92医院,增长了3倍,如果大点的地级市建造方舱数量多一点,按照
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祁连山:央企资产置换,公司利润大增
1、事件刺激 22年5月11日晚间披露重大资产重组预案,拟置入资产为中国交建持有的公规院、一公院、二公院和中国城乡持有的西南院、东北院、能源院(6家公司的100%股权),的等值部分进行资产置换,并发行股份购买差额部分。本次交易构成重组上市。 六家标的公司主要经营工程勘察、设计咨询以及监理检测业务,主要聚焦于交通及市政两大领域。 2、控股股东和主业均发生变更 本次交易前祁连山是甘肃区域水泥行业第一品牌,甘青藏地区最大的水泥生产企业,通过本次交易;重组完成后祁连山实控人由中国建材变为中国交建,主业由
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中交设计
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5.12市场脉络梳理
5.12市场脉络梳理,链接如下,也可以前往“韭菜公社”公众号查看
5.12市场脉络梳理
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铭科精技(新股):精密冲压模具和金属结构件生产商
1、主营业务:公司从事精密冲压模具(占比19%)和金属结构件(占比81%)的研发、生产和销售,拥有模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术,主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。外销占比30%左右。 2、核心看点: 1)在汽车领域,公司主要客户为马瑞利、广岛技术、海斯坦普等全球知名汽车零部件一级供应商,产品广泛应用于日产、马自达、沃尔沃、福特、宝马、丰田等品牌汽车的生产; 公司较早针对新能源汽车领域进行布局,目前公司已经成为小鹏汽车的一级供应商。 在
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铭科精技
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新冠药物VV116:三期临床入组完成,揭盲临近
1、事件刺激:VV116已经开展多中心的3期临床试验,根据西部证券的研究,目前VV116与辉瑞Paxlovid在瑞金医院的头对头临床试验已入组完成,预期15号左右出中期数据,5月底6月初获批上市;预期定价500元,覆盖1亿人份,对应上游体量25亿; 2、进度动态 1)5月4日下午,中科院药物所蒋华良院士表示,从200多位受试者的情况来看,VV116的效果与辉瑞Paxlovid没有差异,产品安全,未出现轻中症转化为重症和死亡的情况。 2)5月10日,上海市对战略性新兴产业科技防疫领域重大项目组织专
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东杰智能:受益新能源车发展,与宁德时代合作
1、事件刺激,与宁德时代签署采购合同 1)5月9日晚公告,公司与宁德时代就双方合作事宜签署了《框架采购合同》。 2)公司曾在22 年 4 月 25 日,公司与山东礼德新能源签订物流系统项目设备采购及安 装工程合同,合同金额 9280 万元,占21年收入比重7.15%; 公司成为宁德时代正式供应商,表明宁德时代对公司智能物流仓储解决方案的进一步认可,提升公司在新能源电池领域的市场竞争力; 与礼德新能源的合作,有利于公司智慧工厂综合解决方案的全面推广,公司通过硬件与软件结合的方式,将“互联网+物联网
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远东传动:河南政策带来增量,俄罗斯市场存在潜在机会
1、事件刺激:河南25年公共领域重卡绿色替代率达50%以上 1)5月19日河南省发布关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见,较去年11月方案目标自25年30万-50万辆提升至150万辆(增长3至5倍),占全省汽车产量比重超40%,。 意见提出,全省汽车整车产值达5000亿元、零部件及配套产值达5000亿元、销售及增值服务达5000亿元; 以及,公共领域重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达50%+,包括环卫用车基本使用新能源,受此刺激宇通重工两连板。 2)公司位于河南许昌市,中国汽车零部件传动轴
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钱江摩托:实控人定增彰显经营信心
1、事件刺激:定增加激励 1)定增提升实际控制人股权比例,5月20日晚公告,公司拟向吉利迈捷(实控人李书福控制企业)定增不超过5.05亿元,认购价格为8.7元/股,定增后吉利迈捷及其一致行动人李书福及吉利科技合计持有公司股份从29.77%提升至37.73%,实控人定增,显示对公司经营信心。 2)股权激励落地,绑定管理层与核心骨干人员:5月20日晚公告,公司拟向中高层管理人员、核心技术人员及骨干共计162人授予限制性股票1587万股(占公告时总股本的3.5%),授予价格5.93元/股; 考核目标:
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金石资源:萤石涨价,公司曾在低位囤货
1、萤石价格近期上涨,公司在今年3月份低点进行了囤货 截止5月20日萤石价格为2628元/吨,较3月份2500-2600元/吨,有所回升;公司在5月16日调研纪要中表示:“鉴于公司对今年价格走势的判断,考虑今年一季度特别是3月份萤石售价明显偏低,故销售策略上以适当增加存货为主。报告期末自产萤石产品存货约8.8万吨,较期初增加约1万吨。 报告期内公司加大了萤石产品贸易采购,主要是基于公司对萤石价格走势的判断,采购了一批萤石精粉,将于2022年9月前按月陆续交货。当前,萤石市场价格已较采购时有所回升
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风电:欧盟释放增量,哪些领域最受益?
1、事件刺激:5月19日消息,丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件,旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺,到2050年将四国的海上风电装机增加10倍,从目前的16 GW提高至150 GW;在2030年,海上风电装机总量将达到65 GW 2、细分领域重点关注塔筒和主轴等企业 1)根据欧盟披露数据,调查期内欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年,明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。在此大背景下,预计未来国内
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丽岛新材:公司主业拟扩张至新能源电池铝箔
1、事件刺激: 1) 5月18日晚公告,公司拟与安徽五河经济开发区管委会签订《投资合同》,在五河县建设新能源电池集流体材料项目,建设高端电池级铝箔生产线、高端涂碳铝箔及高性能连续性复合铝材生产线。 2)项目总投资10亿元,建设期预计为18个月。一期新建约84000平方米生产车间,建设高端电池级铝箔生产线。项目二期新建约3.6万平方米生产车间及宿舍、办公楼等附属设施,建设高端涂碳铝箔及高性能连续性复合铝材生产线; 2、电池级铝箔行业处于供需紧张的状态 1)电池级铝箔材料主要在锂电池的正极、钠电池的
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国改:国资委再发声,加大优质资产注入上市公司力度
1、事件刺激: 5月18日,深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开,国务院国资委副主任翁杰明会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,支持有利于理顺业务架构、突出主业优势、优化产业布局、促进价值实现的子企业分拆上市。要盘活或退出低效无效上市平台; 2、今年是国企改革三年行动收官之年 2022年是“三年行动计划”的
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云维股份:重整计划+煤炭贸易
1、事件刺激:5月18日,深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开,国务院国资委副主任翁杰明会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。 2、重整计划:22年5月10日,公司在互动平台表示,资产注入是公司重整计划的要求,力争尽早完成《重整计划》要求的资产注入工作,以促使公实现转型升级、高质量发展;(具体整合资产一直未披露) 3、公司实控人为云南省国资委,主要通
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海南高速:海汽集团第二大股东+海南唯一国资房地产
1、事件刺激:5月16日海汽集团盘后公告停牌,拟收购“海旅免税”,海南高速作为海汽集团第二大股东,直接持股13.89%。同时通过子公司海南联合资产管理有限公司持股海汽3.75%的股权,海南高速共持有海汽集团15.6%的股权,海汽集团复牌直接受益。 2、海旅免税基本情况:2021年实现销售27-28亿元,2022年一季度实现销售15亿元,2021年在海南离岛免税的市场份额为4%,是仅次于中免的第二大免税企业。 3、公司为海南唯一国资背景房地公司,公司开发的系列房地产项目和“瑞海地产”品牌,在海口、
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金海高科:大飞机产业链+抗病毒过滤网
1、国产大飞机进入加速发展期 1)5月14日即将交付的首架C919大飞机首飞实验成功,金海高科、通达股份今日涨停。 上周二东航定增预案披露采购38架飞机,其中75%为国产飞机(4架C919+24架ARJ),历史首次大批量采购国产大飞机;中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币; 根据《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》以及波音2020年发布的《中国民用航空市场展望》,预计未来20年间我国将购买9000架左右飞机。 2)研报称公司是国产大飞机空滤系统,单机价值量5万,6-
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方舱医院:建改范围,再迎政策支持
1、事件刺激: 5月13日周五盘后,国家卫健委表示要在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。进一步要求各省以地级市为单位,常规建设或者改造一定数量的方舱医院,一旦发生疫情能够在24小时内将这些设备设施进入到已经备好的方舱医院中。较原来每省的2-3家,数量单位增加较大。 2、增量端 我国4个直辖市、23省级市、15副省级城市、291地级市共333个市,即使最低计算每个市只建1个医院则共329个方舱医院,相比各省2-3家,34个省共68至92医院,增长了3倍,如果大点的地级市建造方舱数量多一点,按照
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祁连山:央企资产置换,公司利润大增
1、事件刺激 22年5月11日晚间披露重大资产重组预案,拟置入资产为中国交建持有的公规院、一公院、二公院和中国城乡持有的西南院、东北院、能源院(6家公司的100%股权),的等值部分进行资产置换,并发行股份购买差额部分。本次交易构成重组上市。 六家标的公司主要经营工程勘察、设计咨询以及监理检测业务,主要聚焦于交通及市政两大领域。 2、控股股东和主业均发生变更 本次交易前祁连山是甘肃区域水泥行业第一品牌,甘青藏地区最大的水泥生产企业,通过本次交易;重组完成后祁连山实控人由中国建材变为中国交建,主业由
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铭科精技(新股):精密冲压模具和金属结构件生产商
1、主营业务:公司从事精密冲压模具(占比19%)和金属结构件(占比81%)的研发、生产和销售,拥有模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术,主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。外销占比30%左右。 2、核心看点: 1)在汽车领域,公司主要客户为马瑞利、广岛技术、海斯坦普等全球知名汽车零部件一级供应商,产品广泛应用于日产、马自达、沃尔沃、福特、宝马、丰田等品牌汽车的生产; 公司较早针对新能源汽车领域进行布局,目前公司已经成为小鹏汽车的一级供应商。 在
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新冠药物VV116:三期临床入组完成,揭盲临近
1、事件刺激:VV116已经开展多中心的3期临床试验,根据西部证券的研究,目前VV116与辉瑞Paxlovid在瑞金医院的头对头临床试验已入组完成,预期15号左右出中期数据,5月底6月初获批上市;预期定价500元,覆盖1亿人份,对应上游体量25亿; 2、进度动态 1)5月4日下午,中科院药物所蒋华良院士表示,从200多位受试者的情况来看,VV116的效果与辉瑞Paxlovid没有差异,产品安全,未出现轻中症转化为重症和死亡的情况。 2)5月10日,上海市对战略性新兴产业科技防疫领域重大项目组织专
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东杰智能:受益新能源车发展,与宁德时代合作
1、事件刺激,与宁德时代签署采购合同 1)5月9日晚公告,公司与宁德时代就双方合作事宜签署了《框架采购合同》。 2)公司曾在22 年 4 月 25 日,公司与山东礼德新能源签订物流系统项目设备采购及安 装工程合同,合同金额 9280 万元,占21年收入比重7.15%; 公司成为宁德时代正式供应商,表明宁德时代对公司智能物流仓储解决方案的进一步认可,提升公司在新能源电池领域的市场竞争力; 与礼德新能源的合作,有利于公司智慧工厂综合解决方案的全面推广,公司通过硬件与软件结合的方式,将“互联网+物联网
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钱江摩托:实控人定增彰显经营信心
1、事件刺激:定增加激励 1)定增提升实际控制人股权比例,5月20日晚公告,公司拟向吉利迈捷(实控人李书福控制企业)定增不超过5.05亿元,认购价格为8.7元/股,定增后吉利迈捷及其一致行动人李书福及吉利科技合计持有公司股份从29.77%提升至37.73%,实控人定增,显示对公司经营信心。 2)股权激励落地,绑定管理层与核心骨干人员:5月20日晚公告,公司拟向中高层管理人员、核心技术人员及骨干共计162人授予限制性股票1587万股(占公告时总股本的3.5%),授予价格5.93元/股; 考核目标:
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钱江摩托
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金石资源:萤石涨价,公司曾在低位囤货
1、萤石价格近期上涨,公司在今年3月份低点进行了囤货 截止5月20日萤石价格为2628元/吨,较3月份2500-2600元/吨,有所回升;公司在5月16日调研纪要中表示:“鉴于公司对今年价格走势的判断,考虑今年一季度特别是3月份萤石售价明显偏低,故销售策略上以适当增加存货为主。报告期末自产萤石产品存货约8.8万吨,较期初增加约1万吨。 报告期内公司加大了萤石产品贸易采购,主要是基于公司对萤石价格走势的判断,采购了一批萤石精粉,将于2022年9月前按月陆续交货。当前,萤石市场价格已较采购时有所回升
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风电:欧盟释放增量,哪些领域最受益?
1、事件刺激:5月19日消息,丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件,旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺,到2050年将四国的海上风电装机增加10倍,从目前的16 GW提高至150 GW;在2030年,海上风电装机总量将达到65 GW 2、细分领域重点关注塔筒和主轴等企业 1)根据欧盟披露数据,调查期内欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年,明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。在此大背景下,预计未来国内
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中环海陆
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丽岛新材:公司主业拟扩张至新能源电池铝箔
1、事件刺激: 1) 5月18日晚公告,公司拟与安徽五河经济开发区管委会签订《投资合同》,在五河县建设新能源电池集流体材料项目,建设高端电池级铝箔生产线、高端涂碳铝箔及高性能连续性复合铝材生产线。 2)项目总投资10亿元,建设期预计为18个月。一期新建约84000平方米生产车间,建设高端电池级铝箔生产线。项目二期新建约3.6万平方米生产车间及宿舍、办公楼等附属设施,建设高端涂碳铝箔及高性能连续性复合铝材生产线; 2、电池级铝箔行业处于供需紧张的状态 1)电池级铝箔材料主要在锂电池的正极、钠电池的
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丽岛新材
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国改:国资委再发声,加大优质资产注入上市公司力度
1、事件刺激: 5月18日,深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开,国务院国资委副主任翁杰明会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,支持有利于理顺业务架构、突出主业优势、优化产业布局、促进价值实现的子企业分拆上市。要盘活或退出低效无效上市平台; 2、今年是国企改革三年行动收官之年 2022年是“三年行动计划”的
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云维股份:重整计划+煤炭贸易
1、事件刺激:5月18日,深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开,国务院国资委副主任翁杰明会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。 2、重整计划:22年5月10日,公司在互动平台表示,资产注入是公司重整计划的要求,力争尽早完成《重整计划》要求的资产注入工作,以促使公实现转型升级、高质量发展;(具体整合资产一直未披露) 3、公司实控人为云南省国资委,主要通
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海南高速:海汽集团第二大股东+海南唯一国资房地产
1、事件刺激:5月16日海汽集团盘后公告停牌,拟收购“海旅免税”,海南高速作为海汽集团第二大股东,直接持股13.89%。同时通过子公司海南联合资产管理有限公司持股海汽3.75%的股权,海南高速共持有海汽集团15.6%的股权,海汽集团复牌直接受益。 2、海旅免税基本情况:2021年实现销售27-28亿元,2022年一季度实现销售15亿元,2021年在海南离岛免税的市场份额为4%,是仅次于中免的第二大免税企业。 3、公司为海南唯一国资背景房地公司,公司开发的系列房地产项目和“瑞海地产”品牌,在海口、
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海汽集团
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金海高科:大飞机产业链+抗病毒过滤网
1、国产大飞机进入加速发展期 1)5月14日即将交付的首架C919大飞机首飞实验成功,金海高科、通达股份今日涨停。 上周二东航定增预案披露采购38架飞机,其中75%为国产飞机(4架C919+24架ARJ),历史首次大批量采购国产大飞机;中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币; 根据《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》以及波音2020年发布的《中国民用航空市场展望》,预计未来20年间我国将购买9000架左右飞机。 2)研报称公司是国产大飞机空滤系统,单机价值量5万,6-
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方舱医院:建改范围,再迎政策支持
1、事件刺激: 5月13日周五盘后,国家卫健委表示要在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。进一步要求各省以地级市为单位,常规建设或者改造一定数量的方舱医院,一旦发生疫情能够在24小时内将这些设备设施进入到已经备好的方舱医院中。较原来每省的2-3家,数量单位增加较大。 2、增量端 我国4个直辖市、23省级市、15副省级城市、291地级市共333个市,即使最低计算每个市只建1个医院则共329个方舱医院,相比各省2-3家,34个省共68至92医院,增长了3倍,如果大点的地级市建造方舱数量多一点,按照
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祁连山:央企资产置换,公司利润大增
1、事件刺激 22年5月11日晚间披露重大资产重组预案,拟置入资产为中国交建持有的公规院、一公院、二公院和中国城乡持有的西南院、东北院、能源院(6家公司的100%股权),的等值部分进行资产置换,并发行股份购买差额部分。本次交易构成重组上市。 六家标的公司主要经营工程勘察、设计咨询以及监理检测业务,主要聚焦于交通及市政两大领域。 2、控股股东和主业均发生变更 本次交易前祁连山是甘肃区域水泥行业第一品牌,甘青藏地区最大的水泥生产企业,通过本次交易;重组完成后祁连山实控人由中国建材变为中国交建,主业由
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5.12市场脉络梳理
5.12市场脉络梳理,链接如下,也可以前往“韭菜公社”公众号查看
5.12市场脉络梳理
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铭科精技(新股):精密冲压模具和金属结构件生产商
1、主营业务:公司从事精密冲压模具(占比19%)和金属结构件(占比81%)的研发、生产和销售,拥有模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术,主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。外销占比30%左右。 2、核心看点: 1)在汽车领域,公司主要客户为马瑞利、广岛技术、海斯坦普等全球知名汽车零部件一级供应商,产品广泛应用于日产、马自达、沃尔沃、福特、宝马、丰田等品牌汽车的生产; 公司较早针对新能源汽车领域进行布局,目前公司已经成为小鹏汽车的一级供应商。 在
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新冠药物VV116:三期临床入组完成,揭盲临近
1、事件刺激:VV116已经开展多中心的3期临床试验,根据西部证券的研究,目前VV116与辉瑞Paxlovid在瑞金医院的头对头临床试验已入组完成,预期15号左右出中期数据,5月底6月初获批上市;预期定价500元,覆盖1亿人份,对应上游体量25亿; 2、进度动态 1)5月4日下午,中科院药物所蒋华良院士表示,从200多位受试者的情况来看,VV116的效果与辉瑞Paxlovid没有差异,产品安全,未出现轻中症转化为重症和死亡的情况。 2)5月10日,上海市对战略性新兴产业科技防疫领域重大项目组织专
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东杰智能:受益新能源车发展,与宁德时代合作
1、事件刺激,与宁德时代签署采购合同 1)5月9日晚公告,公司与宁德时代就双方合作事宜签署了《框架采购合同》。 2)公司曾在22 年 4 月 25 日,公司与山东礼德新能源签订物流系统项目设备采购及安 装工程合同,合同金额 9280 万元,占21年收入比重7.15%; 公司成为宁德时代正式供应商,表明宁德时代对公司智能物流仓储解决方案的进一步认可,提升公司在新能源电池领域的市场竞争力; 与礼德新能源的合作,有利于公司智慧工厂综合解决方案的全面推广,公司通过硬件与软件结合的方式,将“互联网+物联网
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远东传动:河南政策带来增量,俄罗斯市场存在潜在机会
1、事件刺激:河南25年公共领域重卡绿色替代率达50%以上 1)5月19日河南省发布关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见,较去年11月方案目标自25年30万-50万辆提升至150万辆(增长3至5倍),占全省汽车产量比重超40%,。 意见提出,全省汽车整车产值达5000亿元、零部件及配套产值达5000亿元、销售及增值服务达5000亿元; 以及,公共领域重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达50%+,包括环卫用车基本使用新能源,受此刺激宇通重工两连板。 2)公司位于河南许昌市,中国汽车零部件传动轴
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钱江摩托:实控人定增彰显经营信心
1、事件刺激:定增加激励 1)定增提升实际控制人股权比例,5月20日晚公告,公司拟向吉利迈捷(实控人李书福控制企业)定增不超过5.05亿元,认购价格为8.7元/股,定增后吉利迈捷及其一致行动人李书福及吉利科技合计持有公司股份从29.77%提升至37.73%,实控人定增,显示对公司经营信心。 2)股权激励落地,绑定管理层与核心骨干人员:5月20日晚公告,公司拟向中高层管理人员、核心技术人员及骨干共计162人授予限制性股票1587万股(占公告时总股本的3.5%),授予价格5.93元/股; 考核目标:
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金石资源:萤石涨价,公司曾在低位囤货
1、萤石价格近期上涨,公司在今年3月份低点进行了囤货 截止5月20日萤石价格为2628元/吨,较3月份2500-2600元/吨,有所回升;公司在5月16日调研纪要中表示:“鉴于公司对今年价格走势的判断,考虑今年一季度特别是3月份萤石售价明显偏低,故销售策略上以适当增加存货为主。报告期末自产萤石产品存货约8.8万吨,较期初增加约1万吨。 报告期内公司加大了萤石产品贸易采购,主要是基于公司对萤石价格走势的判断,采购了一批萤石精粉,将于2022年9月前按月陆续交货。当前,萤石市场价格已较采购时有所回升
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金石资源
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风电:欧盟释放增量,哪些领域最受益?
1、事件刺激:5月19日消息,丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件,旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺,到2050年将四国的海上风电装机增加10倍,从目前的16 GW提高至150 GW;在2030年,海上风电装机总量将达到65 GW 2、细分领域重点关注塔筒和主轴等企业 1)根据欧盟披露数据,调查期内欧盟本地塔筒企业的人均人工成本为4.8万欧元/年,明显高于国内主要塔筒企业的人均薪酬。在此大背景下,预计未来国内
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丽岛新材:公司主业拟扩张至新能源电池铝箔
1、事件刺激: 1) 5月18日晚公告,公司拟与安徽五河经济开发区管委会签订《投资合同》,在五河县建设新能源电池集流体材料项目,建设高端电池级铝箔生产线、高端涂碳铝箔及高性能连续性复合铝材生产线。 2)项目总投资10亿元,建设期预计为18个月。一期新建约84000平方米生产车间,建设高端电池级铝箔生产线。项目二期新建约3.6万平方米生产车间及宿舍、办公楼等附属设施,建设高端涂碳铝箔及高性能连续性复合铝材生产线; 2、电池级铝箔行业处于供需紧张的状态 1)电池级铝箔材料主要在锂电池的正极、钠电池的
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丽岛新材
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国改:国资委再发声,加大优质资产注入上市公司力度
1、事件刺激: 5月18日,深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开,国务院国资委副主任翁杰明会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,支持有利于理顺业务架构、突出主业优势、优化产业布局、促进价值实现的子企业分拆上市。要盘活或退出低效无效上市平台; 2、今年是国企改革三年行动收官之年 2022年是“三年行动计划”的
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云维股份:重整计划+煤炭贸易
1、事件刺激:5月18日,深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开,国务院国资委副主任翁杰明会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。 2、重整计划:22年5月10日,公司在互动平台表示,资产注入是公司重整计划的要求,力争尽早完成《重整计划》要求的资产注入工作,以促使公实现转型升级、高质量发展;(具体整合资产一直未披露) 3、公司实控人为云南省国资委,主要通
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海南高速:海汽集团第二大股东+海南唯一国资房地产
1、事件刺激:5月16日海汽集团盘后公告停牌,拟收购“海旅免税”,海南高速作为海汽集团第二大股东,直接持股13.89%。同时通过子公司海南联合资产管理有限公司持股海汽3.75%的股权,海南高速共持有海汽集团15.6%的股权,海汽集团复牌直接受益。 2、海旅免税基本情况:2021年实现销售27-28亿元,2022年一季度实现销售15亿元,2021年在海南离岛免税的市场份额为4%,是仅次于中免的第二大免税企业。 3、公司为海南唯一国资背景房地公司,公司开发的系列房地产项目和“瑞海地产”品牌,在海口、
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金海高科:大飞机产业链+抗病毒过滤网
1、国产大飞机进入加速发展期 1)5月14日即将交付的首架C919大飞机首飞实验成功,金海高科、通达股份今日涨停。 上周二东航定增预案披露采购38架飞机,其中75%为国产飞机(4架C919+24架ARJ),历史首次大批量采购国产大飞机;中国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币; 根据《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》以及波音2020年发布的《中国民用航空市场展望》,预计未来20年间我国将购买9000架左右飞机。 2)研报称公司是国产大飞机空滤系统,单机价值量5万,6-
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方舱医院:建改范围,再迎政策支持
1、事件刺激: 5月13日周五盘后,国家卫健委表示要在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。进一步要求各省以地级市为单位,常规建设或者改造一定数量的方舱医院,一旦发生疫情能够在24小时内将这些设备设施进入到已经备好的方舱医院中。较原来每省的2-3家,数量单位增加较大。 2、增量端 我国4个直辖市、23省级市、15副省级城市、291地级市共333个市,即使最低计算每个市只建1个医院则共329个方舱医院,相比各省2-3家,34个省共68至92医院,增长了3倍,如果大点的地级市建造方舱数量多一点,按照
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祁连山:央企资产置换,公司利润大增
1、事件刺激 22年5月11日晚间披露重大资产重组预案,拟置入资产为中国交建持有的公规院、一公院、二公院和中国城乡持有的西南院、东北院、能源院(6家公司的100%股权),的等值部分进行资产置换,并发行股份购买差额部分。本次交易构成重组上市。 六家标的公司主要经营工程勘察、设计咨询以及监理检测业务,主要聚焦于交通及市政两大领域。 2、控股股东和主业均发生变更 本次交易前祁连山是甘肃区域水泥行业第一品牌,甘青藏地区最大的水泥生产企业,通过本次交易;重组完成后祁连山实控人由中国建材变为中国交建,主业由
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5.12市场脉络梳理
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铭科精技(新股):精密冲压模具和金属结构件生产商
1、主营业务:公司从事精密冲压模具(占比19%)和金属结构件(占比81%)的研发、生产和销售,拥有模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术,主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。外销占比30%左右。 2、核心看点: 1)在汽车领域,公司主要客户为马瑞利、广岛技术、海斯坦普等全球知名汽车零部件一级供应商,产品广泛应用于日产、马自达、沃尔沃、福特、宝马、丰田等品牌汽车的生产; 公司较早针对新能源汽车领域进行布局,目前公司已经成为小鹏汽车的一级供应商。 在
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新冠药物VV116:三期临床入组完成,揭盲临近
1、事件刺激:VV116已经开展多中心的3期临床试验,根据西部证券的研究,目前VV116与辉瑞Paxlovid在瑞金医院的头对头临床试验已入组完成,预期15号左右出中期数据,5月底6月初获批上市;预期定价500元,覆盖1亿人份,对应上游体量25亿; 2、进度动态 1)5月4日下午,中科院药物所蒋华良院士表示,从200多位受试者的情况来看,VV116的效果与辉瑞Paxlovid没有差异,产品安全,未出现轻中症转化为重症和死亡的情况。 2)5月10日,上海市对战略性新兴产业科技防疫领域重大项目组织专
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东杰智能:受益新能源车发展,与宁德时代合作
1、事件刺激,与宁德时代签署采购合同 1)5月9日晚公告,公司与宁德时代就双方合作事宜签署了《框架采购合同》。 2)公司曾在22 年 4 月 25 日,公司与山东礼德新能源签订物流系统项目设备采购及安 装工程合同,合同金额 9280 万元,占21年收入比重7.15%; 公司成为宁德时代正式供应商,表明宁德时代对公司智能物流仓储解决方案的进一步认可,提升公司在新能源电池领域的市场竞争力; 与礼德新能源的合作,有利于公司智慧工厂综合解决方案的全面推广,公司通过硬件与软件结合的方式,将“互联网+物联网
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