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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-03-15 07:52:46
【安信军工】新时代开启无人装备新篇章
【安信军工】新时代开启无人装备新篇章 [太阳]无人机定位从辅助力量变为主力力量:无人机具备作战模式灵活、无人员伤亡、低成本,高效费比等优势,在单独遂行作战任务、无人协同作战、蜂群作战中应用广泛。借鉴俄乌冲突经验,未来战争模式对无人机依赖性加强,定位不断提升。 [太阳]2023年美军无人机投入大幅上升,现有无人机数量庞大:目前美军无人机装配量超万架,且根据美军2023财年计划,无人机预计支出27.12亿美元,同比增长35%,大幅上升,创近三年新高。 [太阳]国内无人机逐步列装,需求快速上升:“”报
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中无人机
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航天彩虹
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投研掘地蜂
2023-03-15 07:11:21
昇兴股份调研纪要
Q:春节后的消费资金对我们的拉动是否挺明显? A:春节后订单还可以,1月份很好,出乎意料,赶上去年1月份(旺季)水平。三片罐最明显,我们主要做植物蛋白客户,主要是中秋、国庆、春节前,一般要提前一个月铺货。 Q:17年前毛利率、利润率都挺高,后面为什么降低? A:客观上,15、16年铁价很低,同时罐价又较高,而我们主要做三片(八九十销售额),所以对我们影响较大。17年,行业意识到没有建立和客户的传导机制,铁价上升后压缩了利润空间。主观上,那几年在给天丝进中国做配套投资,投入大、费用高,但也在加紧投
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昇兴股份
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投研掘地蜂
2023-03-15 07:09:52
国君电新和胜股份:与江苏溧阳管委会签订项目合作协议
#公司公告,与江苏溧阳管委会签订项目合作协议,拟投资10亿建设新能源电池铝合金箱体项目,预计达产后年收入超10亿元,其中一期投资3亿元。 #投资扩产彰显公司在客户端拿单能力。受电动车补贴退出和淡旺季切换,电动车行业需求有所回落,考虑到行业集中度提升、CTP降本增效及公司产品竞争力,预计23年公司电池托盘出货量110万套。 #CTP电池托盘空间广阔。22年前三季度实现营收21.25亿元,同比增长36.07%。21年至今公司分别于当涂、马鞍山、中山、溧阳布局新能源零部件项目,累计规划投资45亿元,达
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和胜股份
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投研掘地蜂
2023-03-15 07:08:29
国盛军工:军用无人机迎发展机遇
—————————— 事件:航天彩虹发布公告,预计2023年关联交易金额为43.04亿元,其中销售商品、提供劳务额38.54亿元,较2022年实际发生额同比提高52.23%。我们认为,关联交易大幅提高表明2023年无人机采购量将大幅增长,高景气度将持续兑现。 1、无人化是武器装备发展的重要趋势。俄乌战场无人机呈现高频次、规模化、体系化应用趋势,应用渗透率快速提升。 2、军贸无人机:中国陆续与沙特、伊朗的战略合作关系发展都将带来军贸市场增量。大变局背景下各国加大国防开支、俄乌战争消耗多国军事装备等
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航天彩虹
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中无人机
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投研掘地蜂
2023-03-15 07:06:36
申万TMT__AIGC深度5
💐12页深度,6大预期差。一文看懂看透跨模态基础技术 💐近期巨头加码,更多应用可能性。google展示除文生图外,人机互动、图片搜索等。微软可能本周发布跨模态的GPT-4。 💐国内AI大模型相比美国落后很多吗? 跨模态差距小。百度、华为、腾讯、商汤等都CV跨模态大模型。 💐跨模态比纯语言大模型更难吗? 不一定。跨模态降低语言单点技术难度,对视觉特征提取和数据融合有要求,这是国内AI公司擅长的。 💐改变语言大模型的transformer没办法用在视觉/跨模态上? 并不是。出现了新方法论,
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新国都
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中科曙光
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投研掘地蜂
2023-03-15 07:05:06
猪周期是一种炒周期拐点炒去化
一种是猪价全年低点到到高点的确定性。我最近在山东河南调研,猪病是有全面化的可能性,但这仍需要观察,可能当期权价值买。目前比较确定是猪价年内低点看向上趋势,无论哪种,在其他板块选择困难时,低估值低配置的猪都值得拥有。(我们组已经推了两周的猪,左侧卖方推荐难,右侧买方追高难) 1)猪病更新:二育提升导致流动和运输增加,冬春防控切换,弱毒拔牙难等原因,近期猪病发生较明显,多为北方地区。如果疫情传到南方或全国,会加快出栏节奏,母猪去化进入第一阶段,周期角度进入去化配置区域。 2)全年消费持续恢复,供给恢
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新五丰
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投研掘地蜂
2023-03-15 07:03:57
更新一下远光
新的总裁83年出生,很年轻,历任国网数科互联网金融事业部总经理、国网汇通金财(能源互联网、财务数字化等)总经理。目前还担任国网征信董事长。公司从19年国网数科控股以来,换了第三任总裁,每一任总裁任期约一年,回集团后,都是高升,且对远光业务非常熟悉。在远光的期间,都有完成政绩的诉求。 我们推荐远光,核心原因在于看好央国企ERP市场的机遇。央国企市场有两大特点:1)自上而下推动国产化erp,因此过去长期服务集团层面的软件厂商有明显优势;2)央国企ERP的形态注定是定制化为主,因此传统实施和定制化软件
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远光软件
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投研掘地蜂
2023-03-15 07:03:06
天风医药:创新药板块推荐
医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多,包括PD-1品类,三代EGFR TKI,二代ALK TKI,消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期,价格预期稳定,创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。 行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司 中国创新药行业经过20余年快速发展,已在技术、领域、阶段等多个方面取得了一定的积累,涌现出一系列具有差异化优势、国际竞争力的创新药管线。我
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恒瑞医药
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投研掘地蜂
2023-03-15 07:01:19
东材科技:布局时点到来
——————————————— 绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨,扩产4W吨(2023年放量),光伏需求高增长;电工PP基膜现有产能9000吨,扩产3000吨(超薄线,可用于PP铜箔,2023年投产),新能源、特高压等需求旺盛,盈利能力强劲 光学膜:现有产能9.5W吨,扩产11W吨(2023年4W吨,2024年4.5W吨,2025年2.5W吨),新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜,主要为外资垄断,#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业,即将迎来放量
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东材科技
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投研掘地蜂
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TOPCon 更新 202303(1)
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有道云笔记
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工业富联持续推荐!
工业富联持续推荐! 【业务与财务亮点】 🌷云计算:云服务商占比持续提升,2022年云服务商出货占比超40%。AI服务器及HPC出货增长迅速,占比增至约20%。同时迎接算力时代的高效AI服务器 – Fii 2017年与Nvidia, Microsoft合作开发业界首款HGX-1 I服务器, 目前产品已开发至HGX-4第四代; 🌷网络通信:5G设备出货持续双位数增长,特别是massiveMIMO及FWA CPE设备,持续关注及投资下一代通讯及网路技术, 通信方面包含ORAN End-to-end
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工业富联
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投研掘地蜂
2023-03-14 21:37:02
【民生TMT联合电话会】数字中国新时代第一场会议纪要
【民生TMT联合电话会】数字中国新时代第一场会议纪要
有道云笔记
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金桥信息
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【东吴商社】中免收购中服49%股权速评:
【东吴商社】中免收购中服49%股权速评: 1、事件符合预期:由于多种原因(详细私戳)未实现控股,符合预期,后续仍有推进可能。中服是全牌照免税商(市内、离岛、口岸均有门店),2022年营收规模约在10亿级别,因疫情、竞争及人事变动等原因近两年业绩有所下滑,利润可忽略不计。此次收购价格25亿,约在2.5倍PS。中出服近期经营情况我们近期有比较详细的专家访谈纪要,欢迎联系【东吴商社】吴劲草/石旖瑄索取。 2、对中免意味着什么:中服目前是国人归国市内免税店的最大玩家,在12个城市开设归国场景市内免税店,
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中国中免
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投研掘地蜂
2023-03-14 19:37:33
【国盛军工】卫星互联网:横跨军民领域的万亿新赛道,迎爆发式基建新纪元
【国盛军工】卫星互联网:横跨军民领域的万亿新赛道,迎爆发式基建新纪元 ——————————— 🛰卫星互联网是大国竞争的新高地,军民领域都有巨大的战略价值和经济价值,是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。 全球:低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来,目前累计发射4001颗卫星,中国、加拿大等国家相继推出超大规模星座项目,低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。 中国:国际形势倒逼,中国卫星互联网建设全面提速,有望实现跨越式发展,卫星互联网
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投研掘地蜂
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【中金科技硬件】中芯国际大涨速评:
【中金科技硬件】中芯国际大涨速评: 3月14日,中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨,A股涨幅超过10%,H股涨幅超过7%。A股和H股资金交易活跃,A股成交额超60亿元,创近一年半以来历史新高。我们认为,中芯国际今日表现亮眼,主要是受消息面影响,反映出市场对我国半导体产业发展充满信心,中芯国际作为半导体产业链龙头被寄予厚望,亦将充分受益。 中芯国际有以下几点值得投资人关注:一是2023年公司仍维持较高的资本开支,稳步推进产能扩建。根据公司指引,2023年资本开支预计约为63.5亿美元,到202
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中芯国际
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【安信军工】新时代开启无人装备新篇章
【安信军工】新时代开启无人装备新篇章 [太阳]无人机定位从辅助力量变为主力力量:无人机具备作战模式灵活、无人员伤亡、低成本,高效费比等优势,在单独遂行作战任务、无人协同作战、蜂群作战中应用广泛。借鉴俄乌冲突经验,未来战争模式对无人机依赖性加强,定位不断提升。 [太阳]2023年美军无人机投入大幅上升,现有无人机数量庞大:目前美军无人机装配量超万架,且根据美军2023财年计划,无人机预计支出27.12亿美元,同比增长35%,大幅上升,创近三年新高。 [太阳]国内无人机逐步列装,需求快速上升:“”报
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国君电新和胜股份:与江苏溧阳管委会签订项目合作协议
#公司公告,与江苏溧阳管委会签订项目合作协议,拟投资10亿建设新能源电池铝合金箱体项目,预计达产后年收入超10亿元,其中一期投资3亿元。 #投资扩产彰显公司在客户端拿单能力。受电动车补贴退出和淡旺季切换,电动车行业需求有所回落,考虑到行业集中度提升、CTP降本增效及公司产品竞争力,预计23年公司电池托盘出货量110万套。 #CTP电池托盘空间广阔。22年前三季度实现营收21.25亿元,同比增长36.07%。21年至今公司分别于当涂、马鞍山、中山、溧阳布局新能源零部件项目,累计规划投资45亿元,达
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—————————— 事件:航天彩虹发布公告,预计2023年关联交易金额为43.04亿元,其中销售商品、提供劳务额38.54亿元,较2022年实际发生额同比提高52.23%。我们认为,关联交易大幅提高表明2023年无人机采购量将大幅增长,高景气度将持续兑现。 1、无人化是武器装备发展的重要趋势。俄乌战场无人机呈现高频次、规模化、体系化应用趋势,应用渗透率快速提升。 2、军贸无人机:中国陆续与沙特、伊朗的战略合作关系发展都将带来军贸市场增量。大变局背景下各国加大国防开支、俄乌战争消耗多国军事装备等
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猪周期是一种炒周期拐点炒去化
一种是猪价全年低点到到高点的确定性。我最近在山东河南调研,猪病是有全面化的可能性,但这仍需要观察,可能当期权价值买。目前比较确定是猪价年内低点看向上趋势,无论哪种,在其他板块选择困难时,低估值低配置的猪都值得拥有。(我们组已经推了两周的猪,左侧卖方推荐难,右侧买方追高难) 1)猪病更新:二育提升导致流动和运输增加,冬春防控切换,弱毒拔牙难等原因,近期猪病发生较明显,多为北方地区。如果疫情传到南方或全国,会加快出栏节奏,母猪去化进入第一阶段,周期角度进入去化配置区域。 2)全年消费持续恢复,供给恢
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天风医药:创新药板块推荐
医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多,包括PD-1品类,三代EGFR TKI,二代ALK TKI,消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期,价格预期稳定,创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。 行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司 中国创新药行业经过20余年快速发展,已在技术、领域、阶段等多个方面取得了一定的积累,涌现出一系列具有差异化优势、国际竞争力的创新药管线。我
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东材科技:布局时点到来
——————————————— 绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨,扩产4W吨(2023年放量),光伏需求高增长;电工PP基膜现有产能9000吨,扩产3000吨(超薄线,可用于PP铜箔,2023年投产),新能源、特高压等需求旺盛,盈利能力强劲 光学膜:现有产能9.5W吨,扩产11W吨(2023年4W吨,2024年4.5W吨,2025年2.5W吨),新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜,主要为外资垄断,#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业,即将迎来放量
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【东吴商社】中免收购中服49%股权速评:
【东吴商社】中免收购中服49%股权速评: 1、事件符合预期:由于多种原因(详细私戳)未实现控股,符合预期,后续仍有推进可能。中服是全牌照免税商(市内、离岛、口岸均有门店),2022年营收规模约在10亿级别,因疫情、竞争及人事变动等原因近两年业绩有所下滑,利润可忽略不计。此次收购价格25亿,约在2.5倍PS。中出服近期经营情况我们近期有比较详细的专家访谈纪要,欢迎联系【东吴商社】吴劲草/石旖瑄索取。 2、对中免意味着什么:中服目前是国人归国市内免税店的最大玩家,在12个城市开设归国场景市内免税店,
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【国盛军工】卫星互联网:横跨军民领域的万亿新赛道,迎爆发式基建新纪元
【国盛军工】卫星互联网:横跨军民领域的万亿新赛道,迎爆发式基建新纪元 ——————————— 🛰卫星互联网是大国竞争的新高地,军民领域都有巨大的战略价值和经济价值,是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。 全球:低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来,目前累计发射4001颗卫星,中国、加拿大等国家相继推出超大规模星座项目,低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。 中国:国际形势倒逼,中国卫星互联网建设全面提速,有望实现跨越式发展,卫星互联网
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【中金科技硬件】中芯国际大涨速评:
【中金科技硬件】中芯国际大涨速评: 3月14日,中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨,A股涨幅超过10%,H股涨幅超过7%。A股和H股资金交易活跃,A股成交额超60亿元,创近一年半以来历史新高。我们认为,中芯国际今日表现亮眼,主要是受消息面影响,反映出市场对我国半导体产业发展充满信心,中芯国际作为半导体产业链龙头被寄予厚望,亦将充分受益。 中芯国际有以下几点值得投资人关注:一是2023年公司仍维持较高的资本开支,稳步推进产能扩建。根据公司指引,2023年资本开支预计约为63.5亿美元,到202
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昇兴股份调研纪要
Q:春节后的消费资金对我们的拉动是否挺明显? A:春节后订单还可以,1月份很好,出乎意料,赶上去年1月份(旺季)水平。三片罐最明显,我们主要做植物蛋白客户,主要是中秋、国庆、春节前,一般要提前一个月铺货。 Q:17年前毛利率、利润率都挺高,后面为什么降低? A:客观上,15、16年铁价很低,同时罐价又较高,而我们主要做三片(八九十销售额),所以对我们影响较大。17年,行业意识到没有建立和客户的传导机制,铁价上升后压缩了利润空间。主观上,那几年在给天丝进中国做配套投资,投入大、费用高,但也在加紧投
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国君电新和胜股份:与江苏溧阳管委会签订项目合作协议
#公司公告,与江苏溧阳管委会签订项目合作协议,拟投资10亿建设新能源电池铝合金箱体项目,预计达产后年收入超10亿元,其中一期投资3亿元。 #投资扩产彰显公司在客户端拿单能力。受电动车补贴退出和淡旺季切换,电动车行业需求有所回落,考虑到行业集中度提升、CTP降本增效及公司产品竞争力,预计23年公司电池托盘出货量110万套。 #CTP电池托盘空间广阔。22年前三季度实现营收21.25亿元,同比增长36.07%。21年至今公司分别于当涂、马鞍山、中山、溧阳布局新能源零部件项目,累计规划投资45亿元,达
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国盛军工:军用无人机迎发展机遇
—————————— 事件:航天彩虹发布公告,预计2023年关联交易金额为43.04亿元,其中销售商品、提供劳务额38.54亿元,较2022年实际发生额同比提高52.23%。我们认为,关联交易大幅提高表明2023年无人机采购量将大幅增长,高景气度将持续兑现。 1、无人化是武器装备发展的重要趋势。俄乌战场无人机呈现高频次、规模化、体系化应用趋势,应用渗透率快速提升。 2、军贸无人机:中国陆续与沙特、伊朗的战略合作关系发展都将带来军贸市场增量。大变局背景下各国加大国防开支、俄乌战争消耗多国军事装备等
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💐12页深度,6大预期差。一文看懂看透跨模态基础技术 💐近期巨头加码,更多应用可能性。google展示除文生图外,人机互动、图片搜索等。微软可能本周发布跨模态的GPT-4。 💐国内AI大模型相比美国落后很多吗? 跨模态差距小。百度、华为、腾讯、商汤等都CV跨模态大模型。 💐跨模态比纯语言大模型更难吗? 不一定。跨模态降低语言单点技术难度,对视觉特征提取和数据融合有要求,这是国内AI公司擅长的。 💐改变语言大模型的transformer没办法用在视觉/跨模态上? 并不是。出现了新方法论,
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猪周期是一种炒周期拐点炒去化
一种是猪价全年低点到到高点的确定性。我最近在山东河南调研,猪病是有全面化的可能性,但这仍需要观察,可能当期权价值买。目前比较确定是猪价年内低点看向上趋势,无论哪种,在其他板块选择困难时,低估值低配置的猪都值得拥有。(我们组已经推了两周的猪,左侧卖方推荐难,右侧买方追高难) 1)猪病更新:二育提升导致流动和运输增加,冬春防控切换,弱毒拔牙难等原因,近期猪病发生较明显,多为北方地区。如果疫情传到南方或全国,会加快出栏节奏,母猪去化进入第一阶段,周期角度进入去化配置区域。 2)全年消费持续恢复,供给恢
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更新一下远光
新的总裁83年出生,很年轻,历任国网数科互联网金融事业部总经理、国网汇通金财(能源互联网、财务数字化等)总经理。目前还担任国网征信董事长。公司从19年国网数科控股以来,换了第三任总裁,每一任总裁任期约一年,回集团后,都是高升,且对远光业务非常熟悉。在远光的期间,都有完成政绩的诉求。 我们推荐远光,核心原因在于看好央国企ERP市场的机遇。央国企市场有两大特点:1)自上而下推动国产化erp,因此过去长期服务集团层面的软件厂商有明显优势;2)央国企ERP的形态注定是定制化为主,因此传统实施和定制化软件
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天风医药:创新药板块推荐
医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多,包括PD-1品类,三代EGFR TKI,二代ALK TKI,消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期,价格预期稳定,创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。 行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司 中国创新药行业经过20余年快速发展,已在技术、领域、阶段等多个方面取得了一定的积累,涌现出一系列具有差异化优势、国际竞争力的创新药管线。我
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东材科技:布局时点到来
——————————————— 绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨,扩产4W吨(2023年放量),光伏需求高增长;电工PP基膜现有产能9000吨,扩产3000吨(超薄线,可用于PP铜箔,2023年投产),新能源、特高压等需求旺盛,盈利能力强劲 光学膜:现有产能9.5W吨,扩产11W吨(2023年4W吨,2024年4.5W吨,2025年2.5W吨),新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜,主要为外资垄断,#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业,即将迎来放量
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工业富联持续推荐!
工业富联持续推荐! 【业务与财务亮点】 🌷云计算:云服务商占比持续提升,2022年云服务商出货占比超40%。AI服务器及HPC出货增长迅速,占比增至约20%。同时迎接算力时代的高效AI服务器 – Fii 2017年与Nvidia, Microsoft合作开发业界首款HGX-1 I服务器, 目前产品已开发至HGX-4第四代; 🌷网络通信:5G设备出货持续双位数增长,特别是massiveMIMO及FWA CPE设备,持续关注及投资下一代通讯及网路技术, 通信方面包含ORAN End-to-end
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【民生TMT联合电话会】数字中国新时代第一场会议纪要
【民生TMT联合电话会】数字中国新时代第一场会议纪要
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【东吴商社】中免收购中服49%股权速评:
【东吴商社】中免收购中服49%股权速评: 1、事件符合预期:由于多种原因(详细私戳)未实现控股,符合预期,后续仍有推进可能。中服是全牌照免税商(市内、离岛、口岸均有门店),2022年营收规模约在10亿级别,因疫情、竞争及人事变动等原因近两年业绩有所下滑,利润可忽略不计。此次收购价格25亿,约在2.5倍PS。中出服近期经营情况我们近期有比较详细的专家访谈纪要,欢迎联系【东吴商社】吴劲草/石旖瑄索取。 2、对中免意味着什么:中服目前是国人归国市内免税店的最大玩家,在12个城市开设归国场景市内免税店,
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【国盛军工】卫星互联网:横跨军民领域的万亿新赛道,迎爆发式基建新纪元
【国盛军工】卫星互联网:横跨军民领域的万亿新赛道,迎爆发式基建新纪元 ——————————— 🛰卫星互联网是大国竞争的新高地,军民领域都有巨大的战略价值和经济价值,是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。 全球:低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来,目前累计发射4001颗卫星,中国、加拿大等国家相继推出超大规模星座项目,低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。 中国:国际形势倒逼,中国卫星互联网建设全面提速,有望实现跨越式发展,卫星互联网
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【中金科技硬件】中芯国际大涨速评:
【中金科技硬件】中芯国际大涨速评: 3月14日,中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨,A股涨幅超过10%,H股涨幅超过7%。A股和H股资金交易活跃,A股成交额超60亿元,创近一年半以来历史新高。我们认为,中芯国际今日表现亮眼,主要是受消息面影响,反映出市场对我国半导体产业发展充满信心,中芯国际作为半导体产业链龙头被寄予厚望,亦将充分受益。 中芯国际有以下几点值得投资人关注:一是2023年公司仍维持较高的资本开支,稳步推进产能扩建。根据公司指引,2023年资本开支预计约为63.5亿美元,到202
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【安信军工】新时代开启无人装备新篇章
【安信军工】新时代开启无人装备新篇章 [太阳]无人机定位从辅助力量变为主力力量:无人机具备作战模式灵活、无人员伤亡、低成本,高效费比等优势,在单独遂行作战任务、无人协同作战、蜂群作战中应用广泛。借鉴俄乌冲突经验,未来战争模式对无人机依赖性加强,定位不断提升。 [太阳]2023年美军无人机投入大幅上升,现有无人机数量庞大:目前美军无人机装配量超万架,且根据美军2023财年计划,无人机预计支出27.12亿美元,同比增长35%,大幅上升,创近三年新高。 [太阳]国内无人机逐步列装,需求快速上升:“”报
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昇兴股份调研纪要
Q:春节后的消费资金对我们的拉动是否挺明显? A:春节后订单还可以,1月份很好,出乎意料,赶上去年1月份(旺季)水平。三片罐最明显,我们主要做植物蛋白客户,主要是中秋、国庆、春节前,一般要提前一个月铺货。 Q:17年前毛利率、利润率都挺高,后面为什么降低? A:客观上,15、16年铁价很低,同时罐价又较高,而我们主要做三片(八九十销售额),所以对我们影响较大。17年,行业意识到没有建立和客户的传导机制,铁价上升后压缩了利润空间。主观上,那几年在给天丝进中国做配套投资,投入大、费用高,但也在加紧投
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2023-03-15 07:09:52
国君电新和胜股份:与江苏溧阳管委会签订项目合作协议
#公司公告,与江苏溧阳管委会签订项目合作协议,拟投资10亿建设新能源电池铝合金箱体项目,预计达产后年收入超10亿元,其中一期投资3亿元。 #投资扩产彰显公司在客户端拿单能力。受电动车补贴退出和淡旺季切换,电动车行业需求有所回落,考虑到行业集中度提升、CTP降本增效及公司产品竞争力,预计23年公司电池托盘出货量110万套。 #CTP电池托盘空间广阔。22年前三季度实现营收21.25亿元,同比增长36.07%。21年至今公司分别于当涂、马鞍山、中山、溧阳布局新能源零部件项目,累计规划投资45亿元,达
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和胜股份
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国盛军工:军用无人机迎发展机遇
—————————— 事件:航天彩虹发布公告,预计2023年关联交易金额为43.04亿元,其中销售商品、提供劳务额38.54亿元,较2022年实际发生额同比提高52.23%。我们认为,关联交易大幅提高表明2023年无人机采购量将大幅增长,高景气度将持续兑现。 1、无人化是武器装备发展的重要趋势。俄乌战场无人机呈现高频次、规模化、体系化应用趋势,应用渗透率快速提升。 2、军贸无人机:中国陆续与沙特、伊朗的战略合作关系发展都将带来军贸市场增量。大变局背景下各国加大国防开支、俄乌战争消耗多国军事装备等
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猪周期是一种炒周期拐点炒去化
一种是猪价全年低点到到高点的确定性。我最近在山东河南调研,猪病是有全面化的可能性,但这仍需要观察,可能当期权价值买。目前比较确定是猪价年内低点看向上趋势,无论哪种,在其他板块选择困难时,低估值低配置的猪都值得拥有。(我们组已经推了两周的猪,左侧卖方推荐难,右侧买方追高难) 1)猪病更新:二育提升导致流动和运输增加,冬春防控切换,弱毒拔牙难等原因,近期猪病发生较明显,多为北方地区。如果疫情传到南方或全国,会加快出栏节奏,母猪去化进入第一阶段,周期角度进入去化配置区域。 2)全年消费持续恢复,供给恢
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医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多,包括PD-1品类,三代EGFR TKI,二代ALK TKI,消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期,价格预期稳定,创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。 行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司 中国创新药行业经过20余年快速发展,已在技术、领域、阶段等多个方面取得了一定的积累,涌现出一系列具有差异化优势、国际竞争力的创新药管线。我
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东材科技:布局时点到来
——————————————— 绝缘材料:光伏PET背板基膜现有产能3W吨,扩产4W吨(2023年放量),光伏需求高增长;电工PP基膜现有产能9000吨,扩产3000吨(超薄线,可用于PP铜箔,2023年投产),新能源、特高压等需求旺盛,盈利能力强劲 光学膜:现有产能9.5W吨,扩产11W吨(2023年4W吨,2024年4.5W吨,2025年2.5W吨),新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜,主要为外资垄断,#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业,即将迎来放量
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【东吴商社】中免收购中服49%股权速评:
【东吴商社】中免收购中服49%股权速评: 1、事件符合预期:由于多种原因(详细私戳)未实现控股,符合预期,后续仍有推进可能。中服是全牌照免税商(市内、离岛、口岸均有门店),2022年营收规模约在10亿级别,因疫情、竞争及人事变动等原因近两年业绩有所下滑,利润可忽略不计。此次收购价格25亿,约在2.5倍PS。中出服近期经营情况我们近期有比较详细的专家访谈纪要,欢迎联系【东吴商社】吴劲草/石旖瑄索取。 2、对中免意味着什么:中服目前是国人归国市内免税店的最大玩家,在12个城市开设归国场景市内免税店,
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【国盛军工】卫星互联网:横跨军民领域的万亿新赛道,迎爆发式基建新纪元
【国盛军工】卫星互联网:横跨军民领域的万亿新赛道,迎爆发式基建新纪元 ——————————— 🛰卫星互联网是大国竞争的新高地,军民领域都有巨大的战略价值和经济价值,是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。 全球:低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来,目前累计发射4001颗卫星,中国、加拿大等国家相继推出超大规模星座项目,低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。 中国:国际形势倒逼,中国卫星互联网建设全面提速,有望实现跨越式发展,卫星互联网
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【中金科技硬件】中芯国际大涨速评:
【中金科技硬件】中芯国际大涨速评: 3月14日,中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨,A股涨幅超过10%,H股涨幅超过7%。A股和H股资金交易活跃,A股成交额超60亿元,创近一年半以来历史新高。我们认为,中芯国际今日表现亮眼,主要是受消息面影响,反映出市场对我国半导体产业发展充满信心,中芯国际作为半导体产业链龙头被寄予厚望,亦将充分受益。 中芯国际有以下几点值得投资人关注:一是2023年公司仍维持较高的资本开支,稳步推进产能扩建。根据公司指引,2023年资本开支预计约为63.5亿美元,到202
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