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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:00:06
重点推荐中药优质标的【天士力】!中药板块仅对应12倍估值,严重低估,当前看至少60%空间!
重点推荐中药优质标的【天士力】!中药板块仅对应12倍估值,严重低估,当前看至少60%空间! [玫瑰]现代中药领军企业,历史底蕴深厚。公司深耕中药行业多年,按照国际化创新标准和现代医学标准,以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒(丸)、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品,构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系,同时不断加强大品种二次开发与创新中药研发。公司在中药研发和创新方面拥有深厚历史底蕴。 [玫瑰]公司设立有“创新中药关键技术国家重点实验室”和“中药先进制造技术国家
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天士力
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投研掘地蜂
2023-02-20 12:46:08
【中邮有色新材料】供给冲击落地,继续推荐锑业三杰!
【中邮有色新材料】供给冲击落地,继续推荐锑业三杰! 1、极地黄金拍卖完成,未来增量屈指可数。上周极地黄金金锑矿招标结束,年内对供给端最大利空落地, 考虑冶炼损失,实际供应不足1万金属吨,且在今年5月到次年3月分批发货,后续年内主要增量为塔铝金业 项目,华锡项目,供给格局改善; 2、市场情绪积极,利空落地解读为利好。回顾近期锑价表现,价格始终保持强势,当前价格为8.7万,之所 以没涨,主要是部分持货商开始抛货,但是承接力度更强。我们认为8.7万将是锑价的阶段性起点,未来价 格空间已经打开,年内有望
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湖南黄金
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华钰矿业
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投研掘地蜂
2023-02-20 12:44:47
【中信轻工•顾家家居交流要点】
🔺经营近况:2023年初至今经营情况有所改善,具体数据暂无统计,1-2月须结合来看。公司2018年由制 造向零售转型,围绕区域零售中心与门店信息化改革;2021年调整外贸策略,进行外贸价值链一体化变 革;2022年国内营销事业部调整为江浙事业部、大客户部和其他部分;未来将坚持大家居战略布局,聚焦 品类扩充、店态整合、精确触达用户。 🔺产品布局:2023年坚持品牌向上大方针,同时加强中低端市场布局,推出乐活系列,与天禧派共同夯实 性价比产品矩阵;打造顾家星选产品,推进整装渠道拓展。定制作为高潜
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顾家家居
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投研掘地蜂
2023-02-20 12:43:28
【中金非银】太保HA领涨板块,重申观点、建议关注趋势变化
【中金非银】太保HA领涨板块,重申观点、建议关注趋势变化 近期同业交流情况显示,2月至今各家新业务价值增速相较1月均有明显改善,其中太保已领跑同业,这与 我们此前判断的趋势一致,我们1月31日调整太保为首推并重申看好板块修复机会,今日早盘太保HA分别上 涨6.26%/3.98%、领涨板块。 此外我们提示建议关注各家新业务增长趋势变化而非绝对增速, 🌟推荐太保-HA/平安-HA/国寿-H/保诚/友 邦 🌟 主要观点: 1⃣即便不考虑任何的新业务贡献,行业当前估值仍远低于合理水平。 2⃣随着重疾
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中国太保
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投研掘地蜂
2023-02-20 12:07:10
【中信公用环保】虚拟电厂-能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统,其利用软件及通讯技术整合分布式能源资源,形成可调度单 元参与电力市场与电网运行的能力,具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接 入时电力系统稳定性及安全性; 在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开 且服务价值正日益通过市场化方式实现; 虚拟电厂具有电厂模式和负荷模式两种业务模式,短期内我国虚拟电厂仍将以参与电网调度为主要盈利方 式,未来将伴随电力市场逐步完善通过市场体现调节价值。我们
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投研掘地蜂
2023-02-20 12:05:07
通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】
通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】 2月19日,我们发布今年第7期周报《中国电信布局产业版ChatGPT,重视运营商“网云数”价值》。 核心观点: 本周电信运营商表现相对较好。以ChatGPT为代表的AIGC技术,依靠强大的AI模型和海量数据,能在多个 应用场景下产生优质内容,有望推动AI更广泛地应用,算网基础设施也引发市场关注。 AIGC所需要的算 力、网络、数据均与电信运营商高度相关,我们认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商 拥有云网融合的特点,可以
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紫光股份
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中兴通讯
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投研掘地蜂
2023-02-20 12:03:01
【中金机械|工程机械】海外份额提升延续,零部件厂商横向拓展
【中金机械|工程机械】海外份额提升延续,零部件厂商横向拓展 近期我们邀请了三一重工、中联重科、恒立液压管理层参与中金专精特新论坛,我们对工程机械行业更新 如下: 1月挖机销量偏弱,主机厂对后市需求乐观。根据CME的预测,2023年1月挖掘机销量为1.3万台,同 比-16%,其中国内/海外市场预估销量3500/9500台,同比-58%/+30%。国内销量降幅较多主要由于春节 影响,及国三渠道去库存压力导致国内需求透支。主机厂表示2月以来下游客户购机热度边际修复,主机厂 预计全年国内挖机销量或为个位
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三一重工
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投研掘地蜂
2023-02-20 12:01:25
【长江建材】水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220
【长江建材】水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220 1、整体来看,短期行情支撑来自需求预期复苏+基本面偏超预期+估值显著优势;板块赔率较低,向上机 会大于向下风险。进一步判断,板块向上仍有可能,更大机会需来自需求预期强度。 2、自上而下看,当下2-3月是数据真空期,地产产业链修复预期叠加基建稳增长升温,水泥作为资源投资 品,基本是最受益大宗品种。 3、自下而上看,微观节后开工复工需求反馈比预期要好,螺纹钢、水泥均有类似特征(水泥的出货、价格 均得到体现);同时,水泥有别于其他周期品,
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上峰水泥
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:59:23
【天风通信】三大运营商大涨点评:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求
【天风通信】三大运营商大涨点评:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求 🔥三大运营商今日大涨,我们重申核心逻辑: 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度 建设事关国家发展和安全大局,要激活数据要素潜能,做大做强数字经济,构筑国家竞争新优势。三大运 营商积极响应中央号召,是数字经济发展主力军,同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据,数 据要素资产雄厚,是未来发挥数据要素作用的核心环节。近期AiGC/ChatGPT持续火热,
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:57:34
【东方机械】工程机械大涨点评
【东方机械】工程机械大涨点评 工程机械板块整体上涨,三一徐工8+%,建机恒立7+%,其他相关个股合力杭叉也取得较好表现。 ⭐国内需求逐渐改善:22M12我国房屋新开工面积累计同比-39.4%,下滑幅度总体企稳;房地产开发投资 完成额累计同比-10%,跌幅略有扩大。房地产“三支箭”,支持力度逐渐加大,房地产需求边际有望改善。 2022全国基建投资同比+11.52%,22Q4基建项目密集开工,基建发力明显,2023年基建投资有望继续保持 高位,实物工作量加快形成,拉动效应有望逐渐释放。 ⭐信贷数据积
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:55:55
【招商食品于佳琦团队】泸州老窖调研更新20230219
1)春节动销超过公司此前预期。西南地区动销恢复最快,同比双位数以上增长,华北相对略慢,但节后也 有补单情况。节后公司复工较晚,给市场留足时间消化库存。当前全国库存1个月出头,低于去年同期,后 续轻装上阵。2)价格上,以消费者成交价为核心目标,短期跟随相伴,中长期希望追平超越竞品。 3)产 品上,低度会匹配更多资源,比如品鉴会等市场推广活动中同时提供高低度作为选择。特曲价格达到阶段 性目标,今年会温和放量,系列酒整体希望延续高增趋势。4)场景恢复,该投的费用会正常投,未来绝对 值可能超过19年高点
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:53:56
【华创医药】中药资源品:牛黄涨价,建议关注健民集团体培牛黄量价齐升机会
【华创医药】中药资源品:牛黄涨价,建议关注健民集团体培牛黄量价齐升机会 近日,我们外发《中药资源品》行业报告,建议关注相关标的投资机会。安宫牛黄丸获《新冠指南(第10版)》3项新增推荐,近期实现热销。天然牛黄为其核心原材料,已于2023年1月9日涨价12%(康美中药网)。 健民集团:公司参股子公司大鹏药业生产的体培牛黄有望伴随天然牛黄涨价实现提价销售,同时公司主导产品龙牡壮骨颗粒及医药工业整体均有望实现较快增长。 联系人:郑辰、黄致君;报告链接:https://mp.weixin.qq.com/
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健民集团
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:52:53
【天风医药杨松团队】创新药板块推荐:理性对待研发风险,重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线
【天风医药杨松团队】创新药板块推荐:理性对待研发风险,重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司 [玫瑰]医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多,包括PD-1品类,三代EGFR TKI,二代ALK TKI,消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期,价格预期稳定,创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。 [玫瑰]行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司 中国创新药行业经过
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:52:05
【元力股份】Q1业绩短期受扰,长期看好钠电负极稀缺性标的!
【元力股份】Q1业绩短期受扰,长期看好钠电负极稀缺性标的! 1. 公司在跌什么? 过去三年,受疫情影响,公司客户原材料备货策略为2-3个月,去年12月疫情放开,下游客户切换备货策略,进入去库存阶段,导致公司终端需求减弱。另一方面,受疫情影响,春节前竹木加工厂提前放假,公司原材料采购成本增加。双重因素导致公司Q1业绩同比降低。 全年来看,公司木质粉状碳市场份额有望进一步提升,出货量同比增加10%,叠加颗粒碳与柱状碳等高价值产品出货增加带来的产品结构改善,公司今年主业业绩有望实现2.4-2.5亿,同
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元力股份
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:51:25
【东吴电新】22年美国组件进口95.5亿美元,同增51%,12月进口14.3亿美元,超预期
【东吴电新】22年美国组件进口95.5亿美元,同增51%,12月进口14.3亿美元,超预期! [玫瑰]#美国组件进口连续高增、12月组件进口创新高、超市场预期。22年12月美国组件进口14.3亿美元、同比+316%、环比+18%、全年累计进口95.5亿美元、累计同增51%。22年12月组件进口4.02GW,同比+207%,环比+24%。全年累计进口33.1GW,累计同增29%。22年12月组件进口价格0.355美元/W,同比+36%,环比-5%。22年12月晶硅组件进口11.9亿美元,同比+30
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德业股份
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阳光电源
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投研掘地蜂
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重点推荐中药优质标的【天士力】!中药板块仅对应12倍估值,严重低估,当前看至少60%空间!
重点推荐中药优质标的【天士力】!中药板块仅对应12倍估值,严重低估,当前看至少60%空间! [玫瑰]现代中药领军企业,历史底蕴深厚。公司深耕中药行业多年,按照国际化创新标准和现代医学标准,以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒(丸)、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品,构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系,同时不断加强大品种二次开发与创新中药研发。公司在中药研发和创新方面拥有深厚历史底蕴。 [玫瑰]公司设立有“创新中药关键技术国家重点实验室”和“中药先进制造技术国家
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【中邮有色新材料】供给冲击落地,继续推荐锑业三杰!
【中邮有色新材料】供给冲击落地,继续推荐锑业三杰! 1、极地黄金拍卖完成,未来增量屈指可数。上周极地黄金金锑矿招标结束,年内对供给端最大利空落地, 考虑冶炼损失,实际供应不足1万金属吨,且在今年5月到次年3月分批发货,后续年内主要增量为塔铝金业 项目,华锡项目,供给格局改善; 2、市场情绪积极,利空落地解读为利好。回顾近期锑价表现,价格始终保持强势,当前价格为8.7万,之所 以没涨,主要是部分持货商开始抛货,但是承接力度更强。我们认为8.7万将是锑价的阶段性起点,未来价 格空间已经打开,年内有望
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【中信轻工•顾家家居交流要点】
🔺经营近况:2023年初至今经营情况有所改善,具体数据暂无统计,1-2月须结合来看。公司2018年由制 造向零售转型,围绕区域零售中心与门店信息化改革;2021年调整外贸策略,进行外贸价值链一体化变 革;2022年国内营销事业部调整为江浙事业部、大客户部和其他部分;未来将坚持大家居战略布局,聚焦 品类扩充、店态整合、精确触达用户。 🔺产品布局:2023年坚持品牌向上大方针,同时加强中低端市场布局,推出乐活系列,与天禧派共同夯实 性价比产品矩阵;打造顾家星选产品,推进整装渠道拓展。定制作为高潜
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【中金非银】太保HA领涨板块,重申观点、建议关注趋势变化
【中金非银】太保HA领涨板块,重申观点、建议关注趋势变化 近期同业交流情况显示,2月至今各家新业务价值增速相较1月均有明显改善,其中太保已领跑同业,这与 我们此前判断的趋势一致,我们1月31日调整太保为首推并重申看好板块修复机会,今日早盘太保HA分别上 涨6.26%/3.98%、领涨板块。 此外我们提示建议关注各家新业务增长趋势变化而非绝对增速, 🌟推荐太保-HA/平安-HA/国寿-H/保诚/友 邦 🌟 主要观点: 1⃣即便不考虑任何的新业务贡献,行业当前估值仍远低于合理水平。 2⃣随着重疾
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【中信公用环保】虚拟电厂-能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统,其利用软件及通讯技术整合分布式能源资源,形成可调度单 元参与电力市场与电网运行的能力,具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接 入时电力系统稳定性及安全性; 在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开 且服务价值正日益通过市场化方式实现; 虚拟电厂具有电厂模式和负荷模式两种业务模式,短期内我国虚拟电厂仍将以参与电网调度为主要盈利方 式,未来将伴随电力市场逐步完善通过市场体现调节价值。我们
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通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】
通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】 2月19日,我们发布今年第7期周报《中国电信布局产业版ChatGPT,重视运营商“网云数”价值》。 核心观点: 本周电信运营商表现相对较好。以ChatGPT为代表的AIGC技术,依靠强大的AI模型和海量数据,能在多个 应用场景下产生优质内容,有望推动AI更广泛地应用,算网基础设施也引发市场关注。 AIGC所需要的算 力、网络、数据均与电信运营商高度相关,我们认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商 拥有云网融合的特点,可以
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中兴通讯
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【中金机械|工程机械】海外份额提升延续,零部件厂商横向拓展
【中金机械|工程机械】海外份额提升延续,零部件厂商横向拓展 近期我们邀请了三一重工、中联重科、恒立液压管理层参与中金专精特新论坛,我们对工程机械行业更新 如下: 1月挖机销量偏弱,主机厂对后市需求乐观。根据CME的预测,2023年1月挖掘机销量为1.3万台,同 比-16%,其中国内/海外市场预估销量3500/9500台,同比-58%/+30%。国内销量降幅较多主要由于春节 影响,及国三渠道去库存压力导致国内需求透支。主机厂表示2月以来下游客户购机热度边际修复,主机厂 预计全年国内挖机销量或为个位
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三一重工
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【长江建材】水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220
【长江建材】水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220 1、整体来看,短期行情支撑来自需求预期复苏+基本面偏超预期+估值显著优势;板块赔率较低,向上机 会大于向下风险。进一步判断,板块向上仍有可能,更大机会需来自需求预期强度。 2、自上而下看,当下2-3月是数据真空期,地产产业链修复预期叠加基建稳增长升温,水泥作为资源投资 品,基本是最受益大宗品种。 3、自下而上看,微观节后开工复工需求反馈比预期要好,螺纹钢、水泥均有类似特征(水泥的出货、价格 均得到体现);同时,水泥有别于其他周期品,
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上峰水泥
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【天风通信】三大运营商大涨点评:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求
【天风通信】三大运营商大涨点评:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求 🔥三大运营商今日大涨,我们重申核心逻辑: 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度 建设事关国家发展和安全大局,要激活数据要素潜能,做大做强数字经济,构筑国家竞争新优势。三大运 营商积极响应中央号召,是数字经济发展主力军,同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据,数 据要素资产雄厚,是未来发挥数据要素作用的核心环节。近期AiGC/ChatGPT持续火热,
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【东方机械】工程机械大涨点评
【东方机械】工程机械大涨点评 工程机械板块整体上涨,三一徐工8+%,建机恒立7+%,其他相关个股合力杭叉也取得较好表现。 ⭐国内需求逐渐改善:22M12我国房屋新开工面积累计同比-39.4%,下滑幅度总体企稳;房地产开发投资 完成额累计同比-10%,跌幅略有扩大。房地产“三支箭”,支持力度逐渐加大,房地产需求边际有望改善。 2022全国基建投资同比+11.52%,22Q4基建项目密集开工,基建发力明显,2023年基建投资有望继续保持 高位,实物工作量加快形成,拉动效应有望逐渐释放。 ⭐信贷数据积
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【招商食品于佳琦团队】泸州老窖调研更新20230219
1)春节动销超过公司此前预期。西南地区动销恢复最快,同比双位数以上增长,华北相对略慢,但节后也 有补单情况。节后公司复工较晚,给市场留足时间消化库存。当前全国库存1个月出头,低于去年同期,后 续轻装上阵。2)价格上,以消费者成交价为核心目标,短期跟随相伴,中长期希望追平超越竞品。 3)产 品上,低度会匹配更多资源,比如品鉴会等市场推广活动中同时提供高低度作为选择。特曲价格达到阶段 性目标,今年会温和放量,系列酒整体希望延续高增趋势。4)场景恢复,该投的费用会正常投,未来绝对 值可能超过19年高点
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【华创医药】中药资源品:牛黄涨价,建议关注健民集团体培牛黄量价齐升机会
【华创医药】中药资源品:牛黄涨价,建议关注健民集团体培牛黄量价齐升机会 近日,我们外发《中药资源品》行业报告,建议关注相关标的投资机会。安宫牛黄丸获《新冠指南(第10版)》3项新增推荐,近期实现热销。天然牛黄为其核心原材料,已于2023年1月9日涨价12%(康美中药网)。 健民集团:公司参股子公司大鹏药业生产的体培牛黄有望伴随天然牛黄涨价实现提价销售,同时公司主导产品龙牡壮骨颗粒及医药工业整体均有望实现较快增长。 联系人:郑辰、黄致君;报告链接:https://mp.weixin.qq.com/
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【天风医药杨松团队】创新药板块推荐:理性对待研发风险,重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线
【天风医药杨松团队】创新药板块推荐:理性对待研发风险,重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司 [玫瑰]医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多,包括PD-1品类,三代EGFR TKI,二代ALK TKI,消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期,价格预期稳定,创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。 [玫瑰]行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司 中国创新药行业经过
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【元力股份】Q1业绩短期受扰,长期看好钠电负极稀缺性标的!
【元力股份】Q1业绩短期受扰,长期看好钠电负极稀缺性标的! 1. 公司在跌什么? 过去三年,受疫情影响,公司客户原材料备货策略为2-3个月,去年12月疫情放开,下游客户切换备货策略,进入去库存阶段,导致公司终端需求减弱。另一方面,受疫情影响,春节前竹木加工厂提前放假,公司原材料采购成本增加。双重因素导致公司Q1业绩同比降低。 全年来看,公司木质粉状碳市场份额有望进一步提升,出货量同比增加10%,叠加颗粒碳与柱状碳等高价值产品出货增加带来的产品结构改善,公司今年主业业绩有望实现2.4-2.5亿,同
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2023-02-20 11:51:25
【东吴电新】22年美国组件进口95.5亿美元,同增51%,12月进口14.3亿美元,超预期
【东吴电新】22年美国组件进口95.5亿美元,同增51%,12月进口14.3亿美元,超预期! [玫瑰]#美国组件进口连续高增、12月组件进口创新高、超市场预期。22年12月美国组件进口14.3亿美元、同比+316%、环比+18%、全年累计进口95.5亿美元、累计同增51%。22年12月组件进口4.02GW,同比+207%,环比+24%。全年累计进口33.1GW,累计同增29%。22年12月组件进口价格0.355美元/W,同比+36%,环比-5%。22年12月晶硅组件进口11.9亿美元,同比+30
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投研掘地蜂
2023-02-20 15:00:06
重点推荐中药优质标的【天士力】!中药板块仅对应12倍估值,严重低估,当前看至少60%空间!
重点推荐中药优质标的【天士力】!中药板块仅对应12倍估值,严重低估,当前看至少60%空间! [玫瑰]现代中药领军企业,历史底蕴深厚。公司深耕中药行业多年,按照国际化创新标准和现代医学标准,以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒(丸)、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品,构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系,同时不断加强大品种二次开发与创新中药研发。公司在中药研发和创新方面拥有深厚历史底蕴。 [玫瑰]公司设立有“创新中药关键技术国家重点实验室”和“中药先进制造技术国家
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天士力
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投研掘地蜂
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【中邮有色新材料】供给冲击落地,继续推荐锑业三杰!
【中邮有色新材料】供给冲击落地,继续推荐锑业三杰! 1、极地黄金拍卖完成,未来增量屈指可数。上周极地黄金金锑矿招标结束,年内对供给端最大利空落地, 考虑冶炼损失,实际供应不足1万金属吨,且在今年5月到次年3月分批发货,后续年内主要增量为塔铝金业 项目,华锡项目,供给格局改善; 2、市场情绪积极,利空落地解读为利好。回顾近期锑价表现,价格始终保持强势,当前价格为8.7万,之所 以没涨,主要是部分持货商开始抛货,但是承接力度更强。我们认为8.7万将是锑价的阶段性起点,未来价 格空间已经打开,年内有望
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湖南黄金
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投研掘地蜂
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【中信轻工•顾家家居交流要点】
🔺经营近况:2023年初至今经营情况有所改善,具体数据暂无统计,1-2月须结合来看。公司2018年由制 造向零售转型,围绕区域零售中心与门店信息化改革;2021年调整外贸策略,进行外贸价值链一体化变 革;2022年国内营销事业部调整为江浙事业部、大客户部和其他部分;未来将坚持大家居战略布局,聚焦 品类扩充、店态整合、精确触达用户。 🔺产品布局:2023年坚持品牌向上大方针,同时加强中低端市场布局,推出乐活系列,与天禧派共同夯实 性价比产品矩阵;打造顾家星选产品,推进整装渠道拓展。定制作为高潜
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投研掘地蜂
2023-02-20 12:43:28
【中金非银】太保HA领涨板块,重申观点、建议关注趋势变化
【中金非银】太保HA领涨板块,重申观点、建议关注趋势变化 近期同业交流情况显示,2月至今各家新业务价值增速相较1月均有明显改善,其中太保已领跑同业,这与 我们此前判断的趋势一致,我们1月31日调整太保为首推并重申看好板块修复机会,今日早盘太保HA分别上 涨6.26%/3.98%、领涨板块。 此外我们提示建议关注各家新业务增长趋势变化而非绝对增速, 🌟推荐太保-HA/平安-HA/国寿-H/保诚/友 邦 🌟 主要观点: 1⃣即便不考虑任何的新业务贡献,行业当前估值仍远低于合理水平。 2⃣随着重疾
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中国太保
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投研掘地蜂
2023-02-20 12:07:10
【中信公用环保】虚拟电厂-能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统,其利用软件及通讯技术整合分布式能源资源,形成可调度单 元参与电力市场与电网运行的能力,具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接 入时电力系统稳定性及安全性; 在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开 且服务价值正日益通过市场化方式实现; 虚拟电厂具有电厂模式和负荷模式两种业务模式,短期内我国虚拟电厂仍将以参与电网调度为主要盈利方 式,未来将伴随电力市场逐步完善通过市场体现调节价值。我们
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2023-02-20 12:05:07
通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】
通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】 2月19日,我们发布今年第7期周报《中国电信布局产业版ChatGPT,重视运营商“网云数”价值》。 核心观点: 本周电信运营商表现相对较好。以ChatGPT为代表的AIGC技术,依靠强大的AI模型和海量数据,能在多个 应用场景下产生优质内容,有望推动AI更广泛地应用,算网基础设施也引发市场关注。 AIGC所需要的算 力、网络、数据均与电信运营商高度相关,我们认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商 拥有云网融合的特点,可以
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2023-02-20 12:03:01
【中金机械|工程机械】海外份额提升延续,零部件厂商横向拓展
【中金机械|工程机械】海外份额提升延续,零部件厂商横向拓展 近期我们邀请了三一重工、中联重科、恒立液压管理层参与中金专精特新论坛,我们对工程机械行业更新 如下: 1月挖机销量偏弱,主机厂对后市需求乐观。根据CME的预测,2023年1月挖掘机销量为1.3万台,同 比-16%,其中国内/海外市场预估销量3500/9500台,同比-58%/+30%。国内销量降幅较多主要由于春节 影响,及国三渠道去库存压力导致国内需求透支。主机厂表示2月以来下游客户购机热度边际修复,主机厂 预计全年国内挖机销量或为个位
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2023-02-20 12:01:25
【长江建材】水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220
【长江建材】水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220 1、整体来看,短期行情支撑来自需求预期复苏+基本面偏超预期+估值显著优势;板块赔率较低,向上机 会大于向下风险。进一步判断,板块向上仍有可能,更大机会需来自需求预期强度。 2、自上而下看,当下2-3月是数据真空期,地产产业链修复预期叠加基建稳增长升温,水泥作为资源投资 品,基本是最受益大宗品种。 3、自下而上看,微观节后开工复工需求反馈比预期要好,螺纹钢、水泥均有类似特征(水泥的出货、价格 均得到体现);同时,水泥有别于其他周期品,
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【天风通信】三大运营商大涨点评:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求
【天风通信】三大运营商大涨点评:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求 🔥三大运营商今日大涨,我们重申核心逻辑: 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度 建设事关国家发展和安全大局,要激活数据要素潜能,做大做强数字经济,构筑国家竞争新优势。三大运 营商积极响应中央号召,是数字经济发展主力军,同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据,数 据要素资产雄厚,是未来发挥数据要素作用的核心环节。近期AiGC/ChatGPT持续火热,
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【东方机械】工程机械大涨点评
【东方机械】工程机械大涨点评 工程机械板块整体上涨,三一徐工8+%,建机恒立7+%,其他相关个股合力杭叉也取得较好表现。 ⭐国内需求逐渐改善:22M12我国房屋新开工面积累计同比-39.4%,下滑幅度总体企稳;房地产开发投资 完成额累计同比-10%,跌幅略有扩大。房地产“三支箭”,支持力度逐渐加大,房地产需求边际有望改善。 2022全国基建投资同比+11.52%,22Q4基建项目密集开工,基建发力明显,2023年基建投资有望继续保持 高位,实物工作量加快形成,拉动效应有望逐渐释放。 ⭐信贷数据积
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:55:55
【招商食品于佳琦团队】泸州老窖调研更新20230219
1)春节动销超过公司此前预期。西南地区动销恢复最快,同比双位数以上增长,华北相对略慢,但节后也 有补单情况。节后公司复工较晚,给市场留足时间消化库存。当前全国库存1个月出头,低于去年同期,后 续轻装上阵。2)价格上,以消费者成交价为核心目标,短期跟随相伴,中长期希望追平超越竞品。 3)产 品上,低度会匹配更多资源,比如品鉴会等市场推广活动中同时提供高低度作为选择。特曲价格达到阶段 性目标,今年会温和放量,系列酒整体希望延续高增趋势。4)场景恢复,该投的费用会正常投,未来绝对 值可能超过19年高点
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:53:56
【华创医药】中药资源品:牛黄涨价,建议关注健民集团体培牛黄量价齐升机会
【华创医药】中药资源品:牛黄涨价,建议关注健民集团体培牛黄量价齐升机会 近日,我们外发《中药资源品》行业报告,建议关注相关标的投资机会。安宫牛黄丸获《新冠指南(第10版)》3项新增推荐,近期实现热销。天然牛黄为其核心原材料,已于2023年1月9日涨价12%(康美中药网)。 健民集团:公司参股子公司大鹏药业生产的体培牛黄有望伴随天然牛黄涨价实现提价销售,同时公司主导产品龙牡壮骨颗粒及医药工业整体均有望实现较快增长。 联系人:郑辰、黄致君;报告链接:https://mp.weixin.qq.com/
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健民集团
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:52:53
【天风医药杨松团队】创新药板块推荐:理性对待研发风险,重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线
【天风医药杨松团队】创新药板块推荐:理性对待研发风险,重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司 [玫瑰]医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多,包括PD-1品类,三代EGFR TKI,二代ALK TKI,消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期,价格预期稳定,创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。 [玫瑰]行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司 中国创新药行业经过
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:52:05
【元力股份】Q1业绩短期受扰,长期看好钠电负极稀缺性标的!
【元力股份】Q1业绩短期受扰,长期看好钠电负极稀缺性标的! 1. 公司在跌什么? 过去三年,受疫情影响,公司客户原材料备货策略为2-3个月,去年12月疫情放开,下游客户切换备货策略,进入去库存阶段,导致公司终端需求减弱。另一方面,受疫情影响,春节前竹木加工厂提前放假,公司原材料采购成本增加。双重因素导致公司Q1业绩同比降低。 全年来看,公司木质粉状碳市场份额有望进一步提升,出货量同比增加10%,叠加颗粒碳与柱状碳等高价值产品出货增加带来的产品结构改善,公司今年主业业绩有望实现2.4-2.5亿,同
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元力股份
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【东吴电新】22年美国组件进口95.5亿美元,同增51%,12月进口14.3亿美元,超预期
【东吴电新】22年美国组件进口95.5亿美元,同增51%,12月进口14.3亿美元,超预期! [玫瑰]#美国组件进口连续高增、12月组件进口创新高、超市场预期。22年12月美国组件进口14.3亿美元、同比+316%、环比+18%、全年累计进口95.5亿美元、累计同增51%。22年12月组件进口4.02GW,同比+207%,环比+24%。全年累计进口33.1GW,累计同增29%。22年12月组件进口价格0.355美元/W,同比+36%,环比-5%。22年12月晶硅组件进口11.9亿美元,同比+30
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重点推荐中药优质标的【天士力】!中药板块仅对应12倍估值,严重低估,当前看至少60%空间!
重点推荐中药优质标的【天士力】!中药板块仅对应12倍估值,严重低估,当前看至少60%空间! [玫瑰]现代中药领军企业,历史底蕴深厚。公司深耕中药行业多年,按照国际化创新标准和现代医学标准,以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒(丸)、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品,构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系,同时不断加强大品种二次开发与创新中药研发。公司在中药研发和创新方面拥有深厚历史底蕴。 [玫瑰]公司设立有“创新中药关键技术国家重点实验室”和“中药先进制造技术国家
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【中邮有色新材料】供给冲击落地,继续推荐锑业三杰!
【中邮有色新材料】供给冲击落地,继续推荐锑业三杰! 1、极地黄金拍卖完成,未来增量屈指可数。上周极地黄金金锑矿招标结束,年内对供给端最大利空落地, 考虑冶炼损失,实际供应不足1万金属吨,且在今年5月到次年3月分批发货,后续年内主要增量为塔铝金业 项目,华锡项目,供给格局改善; 2、市场情绪积极,利空落地解读为利好。回顾近期锑价表现,价格始终保持强势,当前价格为8.7万,之所 以没涨,主要是部分持货商开始抛货,但是承接力度更强。我们认为8.7万将是锑价的阶段性起点,未来价 格空间已经打开,年内有望
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【中信轻工•顾家家居交流要点】
🔺经营近况:2023年初至今经营情况有所改善,具体数据暂无统计,1-2月须结合来看。公司2018年由制 造向零售转型,围绕区域零售中心与门店信息化改革;2021年调整外贸策略,进行外贸价值链一体化变 革;2022年国内营销事业部调整为江浙事业部、大客户部和其他部分;未来将坚持大家居战略布局,聚焦 品类扩充、店态整合、精确触达用户。 🔺产品布局:2023年坚持品牌向上大方针,同时加强中低端市场布局,推出乐活系列,与天禧派共同夯实 性价比产品矩阵;打造顾家星选产品,推进整装渠道拓展。定制作为高潜
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【中金非银】太保HA领涨板块,重申观点、建议关注趋势变化
【中金非银】太保HA领涨板块,重申观点、建议关注趋势变化 近期同业交流情况显示,2月至今各家新业务价值增速相较1月均有明显改善,其中太保已领跑同业,这与 我们此前判断的趋势一致,我们1月31日调整太保为首推并重申看好板块修复机会,今日早盘太保HA分别上 涨6.26%/3.98%、领涨板块。 此外我们提示建议关注各家新业务增长趋势变化而非绝对增速, 🌟推荐太保-HA/平安-HA/国寿-H/保诚/友 邦 🌟 主要观点: 1⃣即便不考虑任何的新业务贡献,行业当前估值仍远低于合理水平。 2⃣随着重疾
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【中信公用环保】虚拟电厂-能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统,其利用软件及通讯技术整合分布式能源资源,形成可调度单 元参与电力市场与电网运行的能力,具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接 入时电力系统稳定性及安全性; 在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开 且服务价值正日益通过市场化方式实现; 虚拟电厂具有电厂模式和负荷模式两种业务模式,短期内我国虚拟电厂仍将以参与电网调度为主要盈利方 式,未来将伴随电力市场逐步完善通过市场体现调节价值。我们
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通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】
通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】 2月19日,我们发布今年第7期周报《中国电信布局产业版ChatGPT,重视运营商“网云数”价值》。 核心观点: 本周电信运营商表现相对较好。以ChatGPT为代表的AIGC技术,依靠强大的AI模型和海量数据,能在多个 应用场景下产生优质内容,有望推动AI更广泛地应用,算网基础设施也引发市场关注。 AIGC所需要的算 力、网络、数据均与电信运营商高度相关,我们认为应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商 拥有云网融合的特点,可以
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【中金机械|工程机械】海外份额提升延续,零部件厂商横向拓展
【中金机械|工程机械】海外份额提升延续,零部件厂商横向拓展 近期我们邀请了三一重工、中联重科、恒立液压管理层参与中金专精特新论坛,我们对工程机械行业更新 如下: 1月挖机销量偏弱,主机厂对后市需求乐观。根据CME的预测,2023年1月挖掘机销量为1.3万台,同 比-16%,其中国内/海外市场预估销量3500/9500台,同比-58%/+30%。国内销量降幅较多主要由于春节 影响,及国三渠道去库存压力导致国内需求透支。主机厂表示2月以来下游客户购机热度边际修复,主机厂 预计全年国内挖机销量或为个位
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【长江建材】水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220
【长江建材】水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220 1、整体来看,短期行情支撑来自需求预期复苏+基本面偏超预期+估值显著优势;板块赔率较低,向上机 会大于向下风险。进一步判断,板块向上仍有可能,更大机会需来自需求预期强度。 2、自上而下看,当下2-3月是数据真空期,地产产业链修复预期叠加基建稳增长升温,水泥作为资源投资 品,基本是最受益大宗品种。 3、自下而上看,微观节后开工复工需求反馈比预期要好,螺纹钢、水泥均有类似特征(水泥的出货、价格 均得到体现);同时,水泥有别于其他周期品,
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【天风通信】三大运营商大涨点评:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求
【天风通信】三大运营商大涨点评:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求 🔥三大运营商今日大涨,我们重申核心逻辑: 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度 建设事关国家发展和安全大局,要激活数据要素潜能,做大做强数字经济,构筑国家竞争新优势。三大运 营商积极响应中央号召,是数字经济发展主力军,同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据,数 据要素资产雄厚,是未来发挥数据要素作用的核心环节。近期AiGC/ChatGPT持续火热,
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【东方机械】工程机械大涨点评
【东方机械】工程机械大涨点评 工程机械板块整体上涨,三一徐工8+%,建机恒立7+%,其他相关个股合力杭叉也取得较好表现。 ⭐国内需求逐渐改善:22M12我国房屋新开工面积累计同比-39.4%,下滑幅度总体企稳;房地产开发投资 完成额累计同比-10%,跌幅略有扩大。房地产“三支箭”,支持力度逐渐加大,房地产需求边际有望改善。 2022全国基建投资同比+11.52%,22Q4基建项目密集开工,基建发力明显,2023年基建投资有望继续保持 高位,实物工作量加快形成,拉动效应有望逐渐释放。 ⭐信贷数据积
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【招商食品于佳琦团队】泸州老窖调研更新20230219
1)春节动销超过公司此前预期。西南地区动销恢复最快,同比双位数以上增长,华北相对略慢,但节后也 有补单情况。节后公司复工较晚,给市场留足时间消化库存。当前全国库存1个月出头,低于去年同期,后 续轻装上阵。2)价格上,以消费者成交价为核心目标,短期跟随相伴,中长期希望追平超越竞品。 3)产 品上,低度会匹配更多资源,比如品鉴会等市场推广活动中同时提供高低度作为选择。特曲价格达到阶段 性目标,今年会温和放量,系列酒整体希望延续高增趋势。4)场景恢复,该投的费用会正常投,未来绝对 值可能超过19年高点
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【华创医药】中药资源品:牛黄涨价,建议关注健民集团体培牛黄量价齐升机会
【华创医药】中药资源品:牛黄涨价,建议关注健民集团体培牛黄量价齐升机会 近日,我们外发《中药资源品》行业报告,建议关注相关标的投资机会。安宫牛黄丸获《新冠指南(第10版)》3项新增推荐,近期实现热销。天然牛黄为其核心原材料,已于2023年1月9日涨价12%(康美中药网)。 健民集团:公司参股子公司大鹏药业生产的体培牛黄有望伴随天然牛黄涨价实现提价销售,同时公司主导产品龙牡壮骨颗粒及医药工业整体均有望实现较快增长。 联系人:郑辰、黄致君;报告链接:https://mp.weixin.qq.com/
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【天风医药杨松团队】创新药板块推荐:理性对待研发风险,重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线
【天风医药杨松团队】创新药板块推荐:理性对待研发风险,重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司 [玫瑰]医保的核心是鼓励创新,简易续约规则落地有利于形成稳健的价格预期 2022年医保谈判降价平稳。参与本轮谈判的重点品种较多,包括PD-1品类,三代EGFR TKI,二代ALK TKI,消化领域创新药等。重点品种整体降幅符合预期或小幅超预期。推演长期,价格预期稳定,创新药商业化兑现能力不确定性大幅降低。 [玫瑰]行业多点突破已形成,布局具有差异化管线的创新药/制药转型公司 中国创新药行业经过
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【元力股份】Q1业绩短期受扰,长期看好钠电负极稀缺性标的!
【元力股份】Q1业绩短期受扰,长期看好钠电负极稀缺性标的! 1. 公司在跌什么? 过去三年,受疫情影响,公司客户原材料备货策略为2-3个月,去年12月疫情放开,下游客户切换备货策略,进入去库存阶段,导致公司终端需求减弱。另一方面,受疫情影响,春节前竹木加工厂提前放假,公司原材料采购成本增加。双重因素导致公司Q1业绩同比降低。 全年来看,公司木质粉状碳市场份额有望进一步提升,出货量同比增加10%,叠加颗粒碳与柱状碳等高价值产品出货增加带来的产品结构改善,公司今年主业业绩有望实现2.4-2.5亿,同
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投研掘地蜂
2023-02-20 11:51:25
【东吴电新】22年美国组件进口95.5亿美元,同增51%,12月进口14.3亿美元,超预期
【东吴电新】22年美国组件进口95.5亿美元,同增51%,12月进口14.3亿美元,超预期! [玫瑰]#美国组件进口连续高增、12月组件进口创新高、超市场预期。22年12月美国组件进口14.3亿美元、同比+316%、环比+18%、全年累计进口95.5亿美元、累计同增51%。22年12月组件进口4.02GW,同比+207%,环比+24%。全年累计进口33.1GW,累计同增29%。22年12月组件进口价格0.355美元/W,同比+36%,环比-5%。22年12月晶硅组件进口11.9亿美元,同比+30
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