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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-02-14 06:13:19
✨ 恩捷股份点评:与宁德时代签署23年保供协议,盈利结构性提升,持续重点推荐!|国金汽车&
✨ 恩捷股份点评:与宁德时代签署23年保供协议,盈利结构性提升,持续重点推荐!|国金汽车&新能源车 事件:2月13日,公司公告与宁德时代签署2023年度《保供协议》。 💡 点评: 1、签署锁量订单,价格保持稳定。公司为宁德时代主要供应商,23年宁德出货占比公司预计在40%-50%(22年约50%);公司23年出货预计在65-70亿平以上,对应宁德订单量预计为30-35亿平。公司22年切入宁德涂覆膜产品,供应比例预计从10%(22A)提升至20%-30%(23E),均采用在线涂覆工艺,产品盈利结
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恩捷股份
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投研掘地蜂
2023-02-14 06:05:02
天风电新:几个工商业储能标的
❗️ 1、苏文电能:周五公告和瑞浦合作,但目前电芯仍是供给不足,还在寻找新的供应商来满足今年需求,储能最早指引3e收入,大概率上修,具体上修到多少等近期其他2-3个电芯合作下来沟通。 2、德宏股份:跟行业走势背道,但基本面没有变化,此前公告主要是户储+便携式,市场会认为低于预期,之后期待工商储订单。当前位置强烈看好。 ❗️今年工商储0-1,看好点带面(浙江、广东资源)的投资机会。 3、盛弘:前面反复讲了,充电桩和工商储双轮相互加持。充电桩Q1还是国内订单好,等4/5月份欧洲可能的大客户落地(bp
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苏文电能
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投研掘地蜂
2023-02-14 05:56:38
【拓尔思】:与阿里云、腾讯云合作,公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】
【拓尔思】:与阿里云、腾讯云合作,公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】 🔥2月13日,拓尔思大涨17.55%。 🌟根据公司互动平台信息:2022年8月,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署战略合作协议。同时公司已与阿里云计算有限公司达成阿里云合作伙伴框架协议。将发挥各自的能力优势,在多领域进行深度合作,构建生态体系。 🌟 公司是国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播
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拓尔思
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投研掘地蜂
2023-02-14 05:54:43
【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能,重点推荐Chiplet板块
🔥【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能,重点推荐Chiplet板块 #先进封装未来趋势 🔺定义:Chiplet是先进封装的一种形式,将多颗不同功能的芯粒通过中介层、封装基板进行互联和集成,以提升整体性能。 🔺行业标准:2022年3月,微软、Intel等国际巨头牵头成立Chiplet标准联盟,同年12月,国内亦发布首个本土Chiplet技术标准。 🔺巨头入局: * AMD EPYC处理器(3D V-Cache) * Intel Xeon处理器(EMIB) * Apple M1 Ul
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通富微电
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华正新材
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投研掘地蜂
2023-02-13 17:39:13
【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评:
‼ 【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评:重点关注海风、合成生物学、半导体和消费电子材料行业 的逐季度成长兑现 —————— 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料:多地发布海风政策规划,建议关注受益海风放量的零部件环节】建议关注二线海 缆企业宝胜股份、万马股份、起帆电缆、汉缆股份,塔筒桩基领域海力风电、泰胜风能,碳纤维领域中复 神鹰和原丝吉林碳谷。 ⭕【生物类材料:合成生物学在泛食品领域加速创新,苹果酸、母乳寡糖、天然甜味剂等产品产业化加 速】建议关注华恒生物、嘉必优、莱茵生物、金城
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光威复材
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投研掘地蜂
2023-02-13 17:37:18
【民生电新】充电桩板块大涨点评
【民生电新】充电桩板块大涨点评 【供需紧张提升赛道景气度】总量看,2022年底国内公共车桩比10.6:1,海外市场供给更加紧张,欧洲公 共车桩比高达15.4:1,美国甚至达到17.5:1。结构看,现有市场均以交流桩为主导,直流快充桩占比不到 20%,大功率快充下直流桩增量空间广阔,产品高端化趋势确立。 【出海逻辑强化迎来量利齐升】量:海外充电桩发展严重滞后,22年市场规模不足百亿,欧美国家加码政 策补贴或有力提振市场体量。利:海外运营商对于整桩硬件和软件的要求更高,价格弹性更大,有望增厚 产业链
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通合科技
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投研掘地蜂
2023-02-13 17:35:44
核心推荐:中科海迅&金信诺&海兰信
核心推荐:中科海迅&金信诺&海兰信 事件:2月13日,大连海事局发布航行警告,自2月13日8时至17日16时,黄海北部部分海域进行实弹射 击,禁止驶入。 【海底声呐行业壁垒极高,国产替代成为主要增长逻辑】 随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视,我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋 资源,未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备,声纳技术系 涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术,而声信号在 海洋信道中传
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中科海讯
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海兰信
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投研掘地蜂
2023-02-13 17:31:59
【山高环能】调研20230209总结
【山高环能】调研20230209总结 餐厨产能:公司-22-24年4000/6000多/8000多吨,行业预计可交易资产约1.5~2万吨;公司达产率-2022年 接近60%,预算油脂4万吨,实际2万多吨,预计23年4月达到85%;项目达产率-项目公司盈亏平衡达产率 50%,存量项目目标80~90%,新项目爬坡2~3年 盈利能力:经营参数-提油率约4.5%,收运和处理费220~360元,平均约300元;毛利率-1H22 uco 毛利率 下降系疫情下自产量下滑和外采量增加所致;回报率-油价6000/
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山高环能
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投研掘地蜂
2023-02-13 17:30:02
【东吴机械】工程机械产业链调研总结反馈下:
【东吴机械】工程机械产业链调研总结反馈下: 1、基数回落至历史低水平,23年工程机械板块有望底部回暖:22年行业受周期波动、地产及疫情拖累压力 较大,2022年行业挖掘机销量下滑25%,起重机下滑50%,混凝土机械下滑70%。出口及低基数下,我们 判断23年行业整体同比正负个位数波动,行业呈现边际复苏趋势。 2、出口拉动行业提前复苏,迈向全球工程机械龙头:龙头全球竞争力逐步兑现,2023年预计出口收入增长 30%以上。出口收入占比方面,2023年三一重工达50%以上,徐工机械约40%,中联约25
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三一重工
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徐工机械
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投研掘地蜂
2023-02-13 17:27:54
【国联食饮】白酒板块大涨点评
【国联食饮】白酒板块大涨点评 白酒板块经过短期的波段调整,随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开,以及北向 资金再度流入,板块重新步入上涨通道,今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。 【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪 【次高端】春节场景后,次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人,舍得、酒鬼、水井等弹性更 佳,整体涨幅居前。 舍得:公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营,2022年12月政策向好,迎
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老白干酒
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投研掘地蜂
2023-02-13 17:26:16
【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高
【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高,美国经济“衰退”或过度预期,关注出口标的反弹 微观视角: 1)23年1月预计公司新接订单在1.3-1.4亿元,处于历史高位水平,其中海外自主品牌雅顿 (OBM业务)接单预计0.7亿元,为历史新高。 2)发货端由于12月份存在部分递延,在排除春节假期影响 下仍有1亿元左右的发货量。 3)预计公司目前在手订单仍在3.5亿元左右,排产值一个季度之后。 4)年中 部分募投项目落地,产能进一步得到释放,23年仍可看30%增长。 宏观视角:根据天风宏观观点,美国经济可能
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浩洋股份
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投研掘地蜂
2023-02-13 17:23:50
我们对【工程机械】产业链进行了电话草根调研,整体反馈来看
我们对【工程机械】产业链进行了电话草根调研,整体反馈来看: 1、开工端在逐步恢复,节后每周呈现环比提升趋势。按照农历口径,前两周的开工比22年同期要好一些, 22年节后的恢复情况其实不错,只是后来被上海疫情打断。预计3月份后恢复会更为明显。 2、主机厂客户意向订单火爆,复苏强劲。以A公司为例,其元宵节后到访,下了定金的客户比去年农历同 期增加3倍左右,主要原因分析,一是22年疫情封闭很多客户出不来,同时很多项目也没动工,二是对于开 工回暖的预期。终端客户经历去年疫情后存在资金不足问题,但是愿意上
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三一重工
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投研掘地蜂
2023-02-13 12:58:52
【国君食品】春季策略会公司交流要点20230212
【国君食品】春季策略会公司交流要点20230212 安琪酵母:22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。增速上,23年预计国内业务将好于22年、海外业务会差于22年,但绝对增速上预计海外仍高于国内。23年国内外已采购糖蜜整体成本同比个位数下降。23年春节提前,1-2月合并的收入计划同比个位数增长。 良品铺子:春节前后店均销售恢复至19年九成水平,交通枢纽、购物中心回弹幅度大于社区店,后续春游、五一节点仍将拉动客流复苏;23年将新开1000家120平大店、
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安琪酵母
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投研掘地蜂
2023-02-13 12:58:16
【国君食品】近期调研及长沙策略会观点反馈
【国君食品】近期调研及长沙策略会观点反馈 核心观点:本轮白酒复苏年前及春节主要来自礼赠及居民返乡拉动,高端与地产两端动销恢复明显。近期节后商务活动增加、出行人数上升明显,进一步对后续宴席、商务宴请、聚饮等修复形成支撑,次高端成为后续胜负手。建议增持低估值及确定性标的:【五粮液、迎驾贡酒、今世缘、洋河股份、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒】等;逐步布局次高端:【舍得酒业、酒鬼酒、水井坊】等;受益标的:老白干酒、伊力特。 五粮液:动销拔节起势,批价目标坚定 1)策略会公司交流:五粮液凭借品牌知
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老白干酒
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投研掘地蜂
2023-02-13 12:57:25
【国君化妆品】策略会美妆公司交流要点,建议重点布局化妆品板块!
【国君化妆品】策略会美妆公司交流要点,建议重点布局化妆品板块! 本周我们邀请多家美妆公司进行交流,整体看当前时点化妆品淡季将过,三八促销将至,各大美妆品牌年初推新加速,营销活动逐步展开,行业拐点显现,建议重点布局! 珀莱雅:22Q4在双十一推动下完成情况良好,2023年坚持股权激励双23%的增速目标。23年将旗下品牌矩阵分为四个梯队,希望在维持主品牌稳健增长的同时,推动第二梯队品牌(彩棠、OR、悦芙媞)放量,三品牌均希望有高双位数增长;同时逐步培育第三梯队品牌科瑞肤、圣歌兰。 华熙生物:功效护肤
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珀莱雅
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丸美股份
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✨ 恩捷股份点评:与宁德时代签署23年保供协议,盈利结构性提升,持续重点推荐!|国金汽车&
✨ 恩捷股份点评:与宁德时代签署23年保供协议,盈利结构性提升,持续重点推荐!|国金汽车&新能源车 事件:2月13日,公司公告与宁德时代签署2023年度《保供协议》。 💡 点评: 1、签署锁量订单,价格保持稳定。公司为宁德时代主要供应商,23年宁德出货占比公司预计在40%-50%(22年约50%);公司23年出货预计在65-70亿平以上,对应宁德订单量预计为30-35亿平。公司22年切入宁德涂覆膜产品,供应比例预计从10%(22A)提升至20%-30%(23E),均采用在线涂覆工艺,产品盈利结
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投研掘地蜂
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天风电新:几个工商业储能标的
❗️ 1、苏文电能:周五公告和瑞浦合作,但目前电芯仍是供给不足,还在寻找新的供应商来满足今年需求,储能最早指引3e收入,大概率上修,具体上修到多少等近期其他2-3个电芯合作下来沟通。 2、德宏股份:跟行业走势背道,但基本面没有变化,此前公告主要是户储+便携式,市场会认为低于预期,之后期待工商储订单。当前位置强烈看好。 ❗️今年工商储0-1,看好点带面(浙江、广东资源)的投资机会。 3、盛弘:前面反复讲了,充电桩和工商储双轮相互加持。充电桩Q1还是国内订单好,等4/5月份欧洲可能的大客户落地(bp
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苏文电能
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【拓尔思】:与阿里云、腾讯云合作,公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】
【拓尔思】:与阿里云、腾讯云合作,公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】 🔥2月13日,拓尔思大涨17.55%。 🌟根据公司互动平台信息:2022年8月,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署战略合作协议。同时公司已与阿里云计算有限公司达成阿里云合作伙伴框架协议。将发挥各自的能力优势,在多领域进行深度合作,构建生态体系。 🌟 公司是国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播
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拓尔思
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【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能,重点推荐Chiplet板块
🔥【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能,重点推荐Chiplet板块 #先进封装未来趋势 🔺定义:Chiplet是先进封装的一种形式,将多颗不同功能的芯粒通过中介层、封装基板进行互联和集成,以提升整体性能。 🔺行业标准:2022年3月,微软、Intel等国际巨头牵头成立Chiplet标准联盟,同年12月,国内亦发布首个本土Chiplet技术标准。 🔺巨头入局: * AMD EPYC处理器(3D V-Cache) * Intel Xeon处理器(EMIB) * Apple M1 Ul
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【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评:
‼ 【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评:重点关注海风、合成生物学、半导体和消费电子材料行业 的逐季度成长兑现 —————— 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料:多地发布海风政策规划,建议关注受益海风放量的零部件环节】建议关注二线海 缆企业宝胜股份、万马股份、起帆电缆、汉缆股份,塔筒桩基领域海力风电、泰胜风能,碳纤维领域中复 神鹰和原丝吉林碳谷。 ⭕【生物类材料:合成生物学在泛食品领域加速创新,苹果酸、母乳寡糖、天然甜味剂等产品产业化加 速】建议关注华恒生物、嘉必优、莱茵生物、金城
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光威复材
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投研掘地蜂
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【民生电新】充电桩板块大涨点评
【民生电新】充电桩板块大涨点评 【供需紧张提升赛道景气度】总量看,2022年底国内公共车桩比10.6:1,海外市场供给更加紧张,欧洲公 共车桩比高达15.4:1,美国甚至达到17.5:1。结构看,现有市场均以交流桩为主导,直流快充桩占比不到 20%,大功率快充下直流桩增量空间广阔,产品高端化趋势确立。 【出海逻辑强化迎来量利齐升】量:海外充电桩发展严重滞后,22年市场规模不足百亿,欧美国家加码政 策补贴或有力提振市场体量。利:海外运营商对于整桩硬件和软件的要求更高,价格弹性更大,有望增厚 产业链
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核心推荐:中科海迅&金信诺&海兰信
核心推荐:中科海迅&金信诺&海兰信 事件:2月13日,大连海事局发布航行警告,自2月13日8时至17日16时,黄海北部部分海域进行实弹射 击,禁止驶入。 【海底声呐行业壁垒极高,国产替代成为主要增长逻辑】 随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视,我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋 资源,未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备,声纳技术系 涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术,而声信号在 海洋信道中传
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中科海讯
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海兰信
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【山高环能】调研20230209总结
【山高环能】调研20230209总结 餐厨产能:公司-22-24年4000/6000多/8000多吨,行业预计可交易资产约1.5~2万吨;公司达产率-2022年 接近60%,预算油脂4万吨,实际2万多吨,预计23年4月达到85%;项目达产率-项目公司盈亏平衡达产率 50%,存量项目目标80~90%,新项目爬坡2~3年 盈利能力:经营参数-提油率约4.5%,收运和处理费220~360元,平均约300元;毛利率-1H22 uco 毛利率 下降系疫情下自产量下滑和外采量增加所致;回报率-油价6000/
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山高环能
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【东吴机械】工程机械产业链调研总结反馈下:
【东吴机械】工程机械产业链调研总结反馈下: 1、基数回落至历史低水平,23年工程机械板块有望底部回暖:22年行业受周期波动、地产及疫情拖累压力 较大,2022年行业挖掘机销量下滑25%,起重机下滑50%,混凝土机械下滑70%。出口及低基数下,我们 判断23年行业整体同比正负个位数波动,行业呈现边际复苏趋势。 2、出口拉动行业提前复苏,迈向全球工程机械龙头:龙头全球竞争力逐步兑现,2023年预计出口收入增长 30%以上。出口收入占比方面,2023年三一重工达50%以上,徐工机械约40%,中联约25
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三一重工
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徐工机械
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【国联食饮】白酒板块大涨点评
【国联食饮】白酒板块大涨点评 白酒板块经过短期的波段调整,随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开,以及北向 资金再度流入,板块重新步入上涨通道,今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。 【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪 【次高端】春节场景后,次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人,舍得、酒鬼、水井等弹性更 佳,整体涨幅居前。 舍得:公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营,2022年12月政策向好,迎
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老白干酒
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【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高
【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高,美国经济“衰退”或过度预期,关注出口标的反弹 微观视角: 1)23年1月预计公司新接订单在1.3-1.4亿元,处于历史高位水平,其中海外自主品牌雅顿 (OBM业务)接单预计0.7亿元,为历史新高。 2)发货端由于12月份存在部分递延,在排除春节假期影响 下仍有1亿元左右的发货量。 3)预计公司目前在手订单仍在3.5亿元左右,排产值一个季度之后。 4)年中 部分募投项目落地,产能进一步得到释放,23年仍可看30%增长。 宏观视角:根据天风宏观观点,美国经济可能
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浩洋股份
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我们对【工程机械】产业链进行了电话草根调研,整体反馈来看
我们对【工程机械】产业链进行了电话草根调研,整体反馈来看: 1、开工端在逐步恢复,节后每周呈现环比提升趋势。按照农历口径,前两周的开工比22年同期要好一些, 22年节后的恢复情况其实不错,只是后来被上海疫情打断。预计3月份后恢复会更为明显。 2、主机厂客户意向订单火爆,复苏强劲。以A公司为例,其元宵节后到访,下了定金的客户比去年农历同 期增加3倍左右,主要原因分析,一是22年疫情封闭很多客户出不来,同时很多项目也没动工,二是对于开 工回暖的预期。终端客户经历去年疫情后存在资金不足问题,但是愿意上
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三一重工
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投研掘地蜂
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【国君食品】春季策略会公司交流要点20230212
【国君食品】春季策略会公司交流要点20230212 安琪酵母:22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。增速上,23年预计国内业务将好于22年、海外业务会差于22年,但绝对增速上预计海外仍高于国内。23年国内外已采购糖蜜整体成本同比个位数下降。23年春节提前,1-2月合并的收入计划同比个位数增长。 良品铺子:春节前后店均销售恢复至19年九成水平,交通枢纽、购物中心回弹幅度大于社区店,后续春游、五一节点仍将拉动客流复苏;23年将新开1000家120平大店、
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安琪酵母
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【国君食品】近期调研及长沙策略会观点反馈
【国君食品】近期调研及长沙策略会观点反馈 核心观点:本轮白酒复苏年前及春节主要来自礼赠及居民返乡拉动,高端与地产两端动销恢复明显。近期节后商务活动增加、出行人数上升明显,进一步对后续宴席、商务宴请、聚饮等修复形成支撑,次高端成为后续胜负手。建议增持低估值及确定性标的:【五粮液、迎驾贡酒、今世缘、洋河股份、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒】等;逐步布局次高端:【舍得酒业、酒鬼酒、水井坊】等;受益标的:老白干酒、伊力特。 五粮液:动销拔节起势,批价目标坚定 1)策略会公司交流:五粮液凭借品牌知
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【国君化妆品】策略会美妆公司交流要点,建议重点布局化妆品板块!
【国君化妆品】策略会美妆公司交流要点,建议重点布局化妆品板块! 本周我们邀请多家美妆公司进行交流,整体看当前时点化妆品淡季将过,三八促销将至,各大美妆品牌年初推新加速,营销活动逐步展开,行业拐点显现,建议重点布局! 珀莱雅:22Q4在双十一推动下完成情况良好,2023年坚持股权激励双23%的增速目标。23年将旗下品牌矩阵分为四个梯队,希望在维持主品牌稳健增长的同时,推动第二梯队品牌(彩棠、OR、悦芙媞)放量,三品牌均希望有高双位数增长;同时逐步培育第三梯队品牌科瑞肤、圣歌兰。 华熙生物:功效护肤
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2023-02-14 06:13:19
✨ 恩捷股份点评:与宁德时代签署23年保供协议,盈利结构性提升,持续重点推荐!|国金汽车&
✨ 恩捷股份点评:与宁德时代签署23年保供协议,盈利结构性提升,持续重点推荐!|国金汽车&新能源车 事件:2月13日,公司公告与宁德时代签署2023年度《保供协议》。 💡 点评: 1、签署锁量订单,价格保持稳定。公司为宁德时代主要供应商,23年宁德出货占比公司预计在40%-50%(22年约50%);公司23年出货预计在65-70亿平以上,对应宁德订单量预计为30-35亿平。公司22年切入宁德涂覆膜产品,供应比例预计从10%(22A)提升至20%-30%(23E),均采用在线涂覆工艺,产品盈利结
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恩捷股份
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投研掘地蜂
2023-02-14 06:05:02
天风电新:几个工商业储能标的
❗️ 1、苏文电能:周五公告和瑞浦合作,但目前电芯仍是供给不足,还在寻找新的供应商来满足今年需求,储能最早指引3e收入,大概率上修,具体上修到多少等近期其他2-3个电芯合作下来沟通。 2、德宏股份:跟行业走势背道,但基本面没有变化,此前公告主要是户储+便携式,市场会认为低于预期,之后期待工商储订单。当前位置强烈看好。 ❗️今年工商储0-1,看好点带面(浙江、广东资源)的投资机会。 3、盛弘:前面反复讲了,充电桩和工商储双轮相互加持。充电桩Q1还是国内订单好,等4/5月份欧洲可能的大客户落地(bp
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苏文电能
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2023-02-14 05:56:38
【拓尔思】:与阿里云、腾讯云合作,公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】
【拓尔思】:与阿里云、腾讯云合作,公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】 🔥2月13日,拓尔思大涨17.55%。 🌟根据公司互动平台信息:2022年8月,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署战略合作协议。同时公司已与阿里云计算有限公司达成阿里云合作伙伴框架协议。将发挥各自的能力优势,在多领域进行深度合作,构建生态体系。 🌟 公司是国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播
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2023-02-14 05:54:43
【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能,重点推荐Chiplet板块
🔥【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能,重点推荐Chiplet板块 #先进封装未来趋势 🔺定义:Chiplet是先进封装的一种形式,将多颗不同功能的芯粒通过中介层、封装基板进行互联和集成,以提升整体性能。 🔺行业标准:2022年3月,微软、Intel等国际巨头牵头成立Chiplet标准联盟,同年12月,国内亦发布首个本土Chiplet技术标准。 🔺巨头入局: * AMD EPYC处理器(3D V-Cache) * Intel Xeon处理器(EMIB) * Apple M1 Ul
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通富微电
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2023-02-13 17:39:13
【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评:
‼ 【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评:重点关注海风、合成生物学、半导体和消费电子材料行业 的逐季度成长兑现 —————— 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料:多地发布海风政策规划,建议关注受益海风放量的零部件环节】建议关注二线海 缆企业宝胜股份、万马股份、起帆电缆、汉缆股份,塔筒桩基领域海力风电、泰胜风能,碳纤维领域中复 神鹰和原丝吉林碳谷。 ⭕【生物类材料:合成生物学在泛食品领域加速创新,苹果酸、母乳寡糖、天然甜味剂等产品产业化加 速】建议关注华恒生物、嘉必优、莱茵生物、金城
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光威复材
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2023-02-13 17:37:18
【民生电新】充电桩板块大涨点评
【民生电新】充电桩板块大涨点评 【供需紧张提升赛道景气度】总量看,2022年底国内公共车桩比10.6:1,海外市场供给更加紧张,欧洲公 共车桩比高达15.4:1,美国甚至达到17.5:1。结构看,现有市场均以交流桩为主导,直流快充桩占比不到 20%,大功率快充下直流桩增量空间广阔,产品高端化趋势确立。 【出海逻辑强化迎来量利齐升】量:海外充电桩发展严重滞后,22年市场规模不足百亿,欧美国家加码政 策补贴或有力提振市场体量。利:海外运营商对于整桩硬件和软件的要求更高,价格弹性更大,有望增厚 产业链
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通合科技
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2023-02-13 17:35:44
核心推荐:中科海迅&金信诺&海兰信
核心推荐:中科海迅&金信诺&海兰信 事件:2月13日,大连海事局发布航行警告,自2月13日8时至17日16时,黄海北部部分海域进行实弹射 击,禁止驶入。 【海底声呐行业壁垒极高,国产替代成为主要增长逻辑】 随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视,我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋 资源,未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备,声纳技术系 涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术,而声信号在 海洋信道中传
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中科海讯
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海兰信
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2023-02-13 17:31:59
【山高环能】调研20230209总结
【山高环能】调研20230209总结 餐厨产能:公司-22-24年4000/6000多/8000多吨,行业预计可交易资产约1.5~2万吨;公司达产率-2022年 接近60%,预算油脂4万吨,实际2万多吨,预计23年4月达到85%;项目达产率-项目公司盈亏平衡达产率 50%,存量项目目标80~90%,新项目爬坡2~3年 盈利能力:经营参数-提油率约4.5%,收运和处理费220~360元,平均约300元;毛利率-1H22 uco 毛利率 下降系疫情下自产量下滑和外采量增加所致;回报率-油价6000/
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山高环能
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2023-02-13 17:30:02
【东吴机械】工程机械产业链调研总结反馈下:
【东吴机械】工程机械产业链调研总结反馈下: 1、基数回落至历史低水平,23年工程机械板块有望底部回暖:22年行业受周期波动、地产及疫情拖累压力 较大,2022年行业挖掘机销量下滑25%,起重机下滑50%,混凝土机械下滑70%。出口及低基数下,我们 判断23年行业整体同比正负个位数波动,行业呈现边际复苏趋势。 2、出口拉动行业提前复苏,迈向全球工程机械龙头:龙头全球竞争力逐步兑现,2023年预计出口收入增长 30%以上。出口收入占比方面,2023年三一重工达50%以上,徐工机械约40%,中联约25
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三一重工
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徐工机械
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2023-02-13 17:27:54
【国联食饮】白酒板块大涨点评
【国联食饮】白酒板块大涨点评 白酒板块经过短期的波段调整,随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开,以及北向 资金再度流入,板块重新步入上涨通道,今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。 【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪 【次高端】春节场景后,次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人,舍得、酒鬼、水井等弹性更 佳,整体涨幅居前。 舍得:公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营,2022年12月政策向好,迎
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老白干酒
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2023-02-13 17:26:16
【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高
【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高,美国经济“衰退”或过度预期,关注出口标的反弹 微观视角: 1)23年1月预计公司新接订单在1.3-1.4亿元,处于历史高位水平,其中海外自主品牌雅顿 (OBM业务)接单预计0.7亿元,为历史新高。 2)发货端由于12月份存在部分递延,在排除春节假期影响 下仍有1亿元左右的发货量。 3)预计公司目前在手订单仍在3.5亿元左右,排产值一个季度之后。 4)年中 部分募投项目落地,产能进一步得到释放,23年仍可看30%增长。 宏观视角:根据天风宏观观点,美国经济可能
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浩洋股份
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投研掘地蜂
2023-02-13 17:23:50
我们对【工程机械】产业链进行了电话草根调研,整体反馈来看
我们对【工程机械】产业链进行了电话草根调研,整体反馈来看: 1、开工端在逐步恢复,节后每周呈现环比提升趋势。按照农历口径,前两周的开工比22年同期要好一些, 22年节后的恢复情况其实不错,只是后来被上海疫情打断。预计3月份后恢复会更为明显。 2、主机厂客户意向订单火爆,复苏强劲。以A公司为例,其元宵节后到访,下了定金的客户比去年农历同 期增加3倍左右,主要原因分析,一是22年疫情封闭很多客户出不来,同时很多项目也没动工,二是对于开 工回暖的预期。终端客户经历去年疫情后存在资金不足问题,但是愿意上
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三一重工
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投研掘地蜂
2023-02-13 12:58:52
【国君食品】春季策略会公司交流要点20230212
【国君食品】春季策略会公司交流要点20230212 安琪酵母:22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。增速上,23年预计国内业务将好于22年、海外业务会差于22年,但绝对增速上预计海外仍高于国内。23年国内外已采购糖蜜整体成本同比个位数下降。23年春节提前,1-2月合并的收入计划同比个位数增长。 良品铺子:春节前后店均销售恢复至19年九成水平,交通枢纽、购物中心回弹幅度大于社区店,后续春游、五一节点仍将拉动客流复苏;23年将新开1000家120平大店、
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2023-02-13 12:58:16
【国君食品】近期调研及长沙策略会观点反馈
【国君食品】近期调研及长沙策略会观点反馈 核心观点:本轮白酒复苏年前及春节主要来自礼赠及居民返乡拉动,高端与地产两端动销恢复明显。近期节后商务活动增加、出行人数上升明显,进一步对后续宴席、商务宴请、聚饮等修复形成支撑,次高端成为后续胜负手。建议增持低估值及确定性标的:【五粮液、迎驾贡酒、今世缘、洋河股份、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒】等;逐步布局次高端:【舍得酒业、酒鬼酒、水井坊】等;受益标的:老白干酒、伊力特。 五粮液:动销拔节起势,批价目标坚定 1)策略会公司交流:五粮液凭借品牌知
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2023-02-13 12:57:25
【国君化妆品】策略会美妆公司交流要点,建议重点布局化妆品板块!
【国君化妆品】策略会美妆公司交流要点,建议重点布局化妆品板块! 本周我们邀请多家美妆公司进行交流,整体看当前时点化妆品淡季将过,三八促销将至,各大美妆品牌年初推新加速,营销活动逐步展开,行业拐点显现,建议重点布局! 珀莱雅:22Q4在双十一推动下完成情况良好,2023年坚持股权激励双23%的增速目标。23年将旗下品牌矩阵分为四个梯队,希望在维持主品牌稳健增长的同时,推动第二梯队品牌(彩棠、OR、悦芙媞)放量,三品牌均希望有高双位数增长;同时逐步培育第三梯队品牌科瑞肤、圣歌兰。 华熙生物:功效护肤
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珀莱雅
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✨ 恩捷股份点评:与宁德时代签署23年保供协议,盈利结构性提升,持续重点推荐!|国金汽车&
✨ 恩捷股份点评:与宁德时代签署23年保供协议,盈利结构性提升,持续重点推荐!|国金汽车&新能源车 事件:2月13日,公司公告与宁德时代签署2023年度《保供协议》。 💡 点评: 1、签署锁量订单,价格保持稳定。公司为宁德时代主要供应商,23年宁德出货占比公司预计在40%-50%(22年约50%);公司23年出货预计在65-70亿平以上,对应宁德订单量预计为30-35亿平。公司22年切入宁德涂覆膜产品,供应比例预计从10%(22A)提升至20%-30%(23E),均采用在线涂覆工艺,产品盈利结
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天风电新:几个工商业储能标的
❗️ 1、苏文电能:周五公告和瑞浦合作,但目前电芯仍是供给不足,还在寻找新的供应商来满足今年需求,储能最早指引3e收入,大概率上修,具体上修到多少等近期其他2-3个电芯合作下来沟通。 2、德宏股份:跟行业走势背道,但基本面没有变化,此前公告主要是户储+便携式,市场会认为低于预期,之后期待工商储订单。当前位置强烈看好。 ❗️今年工商储0-1,看好点带面(浙江、广东资源)的投资机会。 3、盛弘:前面反复讲了,充电桩和工商储双轮相互加持。充电桩Q1还是国内订单好,等4/5月份欧洲可能的大客户落地(bp
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苏文电能
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【拓尔思】:与阿里云、腾讯云合作,公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】
【拓尔思】:与阿里云、腾讯云合作,公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】 🔥2月13日,拓尔思大涨17.55%。 🌟根据公司互动平台信息:2022年8月,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署战略合作协议。同时公司已与阿里云计算有限公司达成阿里云合作伙伴框架协议。将发挥各自的能力优势,在多领域进行深度合作,构建生态体系。 🌟 公司是国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播
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拓尔思
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2023-02-14 05:54:43
【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能,重点推荐Chiplet板块
🔥【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能,重点推荐Chiplet板块 #先进封装未来趋势 🔺定义:Chiplet是先进封装的一种形式,将多颗不同功能的芯粒通过中介层、封装基板进行互联和集成,以提升整体性能。 🔺行业标准:2022年3月,微软、Intel等国际巨头牵头成立Chiplet标准联盟,同年12月,国内亦发布首个本土Chiplet技术标准。 🔺巨头入局: * AMD EPYC处理器(3D V-Cache) * Intel Xeon处理器(EMIB) * Apple M1 Ul
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【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评:
‼ 【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评:重点关注海风、合成生物学、半导体和消费电子材料行业 的逐季度成长兑现 —————— 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料:多地发布海风政策规划,建议关注受益海风放量的零部件环节】建议关注二线海 缆企业宝胜股份、万马股份、起帆电缆、汉缆股份,塔筒桩基领域海力风电、泰胜风能,碳纤维领域中复 神鹰和原丝吉林碳谷。 ⭕【生物类材料:合成生物学在泛食品领域加速创新,苹果酸、母乳寡糖、天然甜味剂等产品产业化加 速】建议关注华恒生物、嘉必优、莱茵生物、金城
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【民生电新】充电桩板块大涨点评
【民生电新】充电桩板块大涨点评 【供需紧张提升赛道景气度】总量看,2022年底国内公共车桩比10.6:1,海外市场供给更加紧张,欧洲公 共车桩比高达15.4:1,美国甚至达到17.5:1。结构看,现有市场均以交流桩为主导,直流快充桩占比不到 20%,大功率快充下直流桩增量空间广阔,产品高端化趋势确立。 【出海逻辑强化迎来量利齐升】量:海外充电桩发展严重滞后,22年市场规模不足百亿,欧美国家加码政 策补贴或有力提振市场体量。利:海外运营商对于整桩硬件和软件的要求更高,价格弹性更大,有望增厚 产业链
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通合科技
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核心推荐:中科海迅&金信诺&海兰信
核心推荐:中科海迅&金信诺&海兰信 事件:2月13日,大连海事局发布航行警告,自2月13日8时至17日16时,黄海北部部分海域进行实弹射 击,禁止驶入。 【海底声呐行业壁垒极高,国产替代成为主要增长逻辑】 随着国家对于海洋权益和安全、海洋资源的开发和环境保护的重视,我国具有辽阔的海域以及丰富的海洋 资源,未来海洋工程装备、海洋探测行业有望迎来跨越式发展。声纳装备属于特种行业装备,声纳技术系 涉及数学、物理学、机械工程、电子技术、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术,而声信号在 海洋信道中传
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中科海讯
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【山高环能】调研20230209总结
【山高环能】调研20230209总结 餐厨产能:公司-22-24年4000/6000多/8000多吨,行业预计可交易资产约1.5~2万吨;公司达产率-2022年 接近60%,预算油脂4万吨,实际2万多吨,预计23年4月达到85%;项目达产率-项目公司盈亏平衡达产率 50%,存量项目目标80~90%,新项目爬坡2~3年 盈利能力:经营参数-提油率约4.5%,收运和处理费220~360元,平均约300元;毛利率-1H22 uco 毛利率 下降系疫情下自产量下滑和外采量增加所致;回报率-油价6000/
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【东吴机械】工程机械产业链调研总结反馈下:
【东吴机械】工程机械产业链调研总结反馈下: 1、基数回落至历史低水平,23年工程机械板块有望底部回暖:22年行业受周期波动、地产及疫情拖累压力 较大,2022年行业挖掘机销量下滑25%,起重机下滑50%,混凝土机械下滑70%。出口及低基数下,我们 判断23年行业整体同比正负个位数波动,行业呈现边际复苏趋势。 2、出口拉动行业提前复苏,迈向全球工程机械龙头:龙头全球竞争力逐步兑现,2023年预计出口收入增长 30%以上。出口收入占比方面,2023年三一重工达50%以上,徐工机械约40%,中联约25
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三一重工
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徐工机械
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【国联食饮】白酒板块大涨点评
【国联食饮】白酒板块大涨点评 白酒板块经过短期的波段调整,随着春节后经济复苏、基建起色等带着社会消费场景全面打开,以及北向 资金再度流入,板块重新步入上涨通道,今日早盘大涨3.67%。我们继续重申看好板块的观点。 【高端】茅台回购以及老窖跟经销商签约1573的增速普遍从20%提高到30%再次推升情绪 【次高端】春节场景后,次高端受益于商务消费场景的持续复苏和后发制人,舍得、酒鬼、水井等弹性更 佳,整体涨幅居前。 舍得:公司通过“抓动销、降库存、稳价格”的策略推进经营,2022年12月政策向好,迎
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老白干酒
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【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高
【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高,美国经济“衰退”或过度预期,关注出口标的反弹 微观视角: 1)23年1月预计公司新接订单在1.3-1.4亿元,处于历史高位水平,其中海外自主品牌雅顿 (OBM业务)接单预计0.7亿元,为历史新高。 2)发货端由于12月份存在部分递延,在排除春节假期影响 下仍有1亿元左右的发货量。 3)预计公司目前在手订单仍在3.5亿元左右,排产值一个季度之后。 4)年中 部分募投项目落地,产能进一步得到释放,23年仍可看30%增长。 宏观视角:根据天风宏观观点,美国经济可能
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浩洋股份
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我们对【工程机械】产业链进行了电话草根调研,整体反馈来看
我们对【工程机械】产业链进行了电话草根调研,整体反馈来看: 1、开工端在逐步恢复,节后每周呈现环比提升趋势。按照农历口径,前两周的开工比22年同期要好一些, 22年节后的恢复情况其实不错,只是后来被上海疫情打断。预计3月份后恢复会更为明显。 2、主机厂客户意向订单火爆,复苏强劲。以A公司为例,其元宵节后到访,下了定金的客户比去年农历同 期增加3倍左右,主要原因分析,一是22年疫情封闭很多客户出不来,同时很多项目也没动工,二是对于开 工回暖的预期。终端客户经历去年疫情后存在资金不足问题,但是愿意上
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三一重工
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【国君食品】春季策略会公司交流要点20230212
【国君食品】春季策略会公司交流要点20230212 安琪酵母:22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。增速上,23年预计国内业务将好于22年、海外业务会差于22年,但绝对增速上预计海外仍高于国内。23年国内外已采购糖蜜整体成本同比个位数下降。23年春节提前,1-2月合并的收入计划同比个位数增长。 良品铺子:春节前后店均销售恢复至19年九成水平,交通枢纽、购物中心回弹幅度大于社区店,后续春游、五一节点仍将拉动客流复苏;23年将新开1000家120平大店、
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安琪酵母
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【国君食品】近期调研及长沙策略会观点反馈
【国君食品】近期调研及长沙策略会观点反馈 核心观点:本轮白酒复苏年前及春节主要来自礼赠及居民返乡拉动,高端与地产两端动销恢复明显。近期节后商务活动增加、出行人数上升明显,进一步对后续宴席、商务宴请、聚饮等修复形成支撑,次高端成为后续胜负手。建议增持低估值及确定性标的:【五粮液、迎驾贡酒、今世缘、洋河股份、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒】等;逐步布局次高端:【舍得酒业、酒鬼酒、水井坊】等;受益标的:老白干酒、伊力特。 五粮液:动销拔节起势,批价目标坚定 1)策略会公司交流:五粮液凭借品牌知
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【国君化妆品】策略会美妆公司交流要点,建议重点布局化妆品板块!
【国君化妆品】策略会美妆公司交流要点,建议重点布局化妆品板块! 本周我们邀请多家美妆公司进行交流,整体看当前时点化妆品淡季将过,三八促销将至,各大美妆品牌年初推新加速,营销活动逐步展开,行业拐点显现,建议重点布局! 珀莱雅:22Q4在双十一推动下完成情况良好,2023年坚持股权激励双23%的增速目标。23年将旗下品牌矩阵分为四个梯队,希望在维持主品牌稳健增长的同时,推动第二梯队品牌(彩棠、OR、悦芙媞)放量,三品牌均希望有高双位数增长;同时逐步培育第三梯队品牌科瑞肤、圣歌兰。 华熙生物:功效护肤
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