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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-02-12 17:07:07
【长江建材】草根调研反馈:有钱的恢复最快,没钱的弱复苏(江浙沪+郑州)
【长江建材】草根调研反馈:有钱的恢复最快,没钱的弱复苏(江浙沪+郑州) 1)家装需求开春就旺盛,一是二手房销售较好,二是被疫情压制的翻新需求迎来释放(居住环境改善抑或结婚等事宜); 2)存量非房需求蓄势待发,非房需求(尤其是市政工程等)春节前已启动,使得项目储备显著增加,节后政府催着开工,农民工陆续到位中; 3)地产项目高度分化,央国企项目恢复开工较积极,更多是疫情压制,而非资金压制;但民营房企压力较大,保交楼项目环比小幅改善,仅限于有充裕剩余货值的项目,大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任,符
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兔宝宝
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旗滨集团
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:41:57
传媒公司调研信息反馈汇总(更新至20230212;14家公司)
调研信息反馈汇总(更新至20230212;14家公司)
有道云笔记
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横店影视
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遥望科技
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巨人网络
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光线传媒
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昆仑万维
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:19:14
王子新材:切入宁德时代供应链
———————————— 事件:2月10日,公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书,选择宁波新容作为某项目的电容供应商。 公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作,是其在新能源领域快速拓展的重要成果,也是各大主机厂对其技术认可的重要体现,这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。 王子新材通过收购两家子公司:中电华瑞和新容电器,全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面,两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统(脉冲能量储存系统、脉冲能
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王子新材
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:17:25
中信交运物流:兴通股份跟踪点评
截至目前,若不考虑中船万邦,公司在营船舶规模为22艘,总运力为28.7万dwt,同比增长43.2%,其中内贸化学品运力17.5万dwt,同比增长29.1%,若考虑中船万邦(权益运力)以及2022年度交通部运力审批(公司会购买二手船进口投运),则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 2022年新增运力主要在22Q4投入运营,对全年业绩的影响较小,预计23年对运力、业务量以及业绩的提振效果将有亮眼表现。2022年底公司外贸亦实现零突破,截至目前公司外贸化学品运力4.7万dwt,另有储备运
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兴通股份
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:16:22
传媒公司近两周调研总结
1)电影、电视剧内容监管放松趋势很确定:根据华策、中影、光线、欢喜等行业多家头部公司交叉验证,内容监管放松的趋势明显,电影定档已经较为自主,内容类型也更加丰富,进口片引进恢复也有望恢复到正常水平,电视剧也比较适合将这两年库存都拿出来播。 2)内容今年是不缺的。往年积压+去年延期+此前监管不让播的。 3)下游院线扩张在降速,竞争格局改善,龙头成本可控:行业已经逐渐稳定下来了,新进入者进入成本高,点位也没有优势,头部的位置会越来越稳固,这两年租金成本都下来了,很多签约了浮动租金,行业恢复的背景下利润
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完美世界
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:15:14
浙商机械:钙钛矿设备深度
1、钙钛矿:下一代光伏新技术,理论上具备高效率、低成本优势,未来与HJT、TOPCon叠层是产业化重点方向。 当前钙钛矿单结量产效率接近15%,逐步努力向18%迈进。如果叠层技术逐步成熟,未来效率将有较大提升。 2、钙钛矿产业化: (1)配方+设备+工艺齐发力,稳定性、大面积制备问题正在突破。 (2)电池:目前国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产,预计2023年新建产能约2GW。钙钛矿-晶硅叠层电池趋势渐强。 (3)设备:涂布、蒸镀设备是核心设备,电池片+组件设备价值量较晶硅提升。 目前百兆瓦级
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京山轻机
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微导纳米
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:13:51
长江化工:彤程新材深度报告
彤程新材是新材料平台型企业,是特种橡胶助剂、光刻胶双龙头。公司通过内生外延打造多成长曲线,形成以轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料为主的三大板块。 特橡胶助剂用于轮胎等橡胶制品,赋予橡胶抗老化、高弹性、高强度等性能。公司国内市占率接近30%,多年居首位。原料苯酚价格回落,且23年苯酚产能集中投放,价格有望持续走低,助力公司盈利好转;海运费回落刺激轮胎产业链出口,公司同样受益。 半导体光刻胶市场由杜邦、JSR、TOK、信越化学等寡占。最高难度的K、A胶需求量最大、增速更快,但几乎全部依赖美、
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彤程新材
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:12:37
浙江银、企走访感受
本周我们走访了浙江省部分银行和企业,几点重要感受汇报如下。 1. 实体企业正在快速复工达产,信贷需求明显改善,目前来看,处于产业链供应链核心的大中型企业率先复苏,上下游末端毛细血管的小微企业将被逐步带动,预计到一季度末二季度初,当前核心企业的复苏将被完全传导至广大小微企业,充分激发其产能利用率和信贷需求。 2. 随着信贷需求恢复,对公贷款利率已出现探底迹象,普遍预计今年对公贷款利率表现明显优于去年。 3. 基建类项目是一月投放的主要方向,随着春节后开始的实体企业复苏,今年有望实现从基建为主到基建
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宁波银行
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常熟银行
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:11:21
华福电新:锂电材料价格周评
锂:周跌幅有所收窄,3月订单若有好转售价有望止跌。本周工业级碳酸锂售价下降1.10%至44.8万元/吨,电池级碳酸锂下降0.63%至47.2万元/吨;氢氧化锂售价下降0.41%,至48.05万元/吨。 镍钴:国际钴价继续下行,国内跟跌调整,其中硫酸钴本周售价下降2.47%至3.95万元/吨,电解钴继续下降2.01%至29.2万元/吨;四氧化三钴下降2.80%至17.35万元/吨。镍受补库存需求影响售价小幅震荡走强,后续印尼中资镍投产后售价预计走弱,电解镍本周售价下降1.06%至22.46万元/吨
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:10:04
博菲电气:风电绝缘材料国产替代光伏边框打造第二曲线
主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α 公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求 绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,2020年以来公司净利率保持20%+,在风电赛道中具有一定稀缺性。对外资:公司依托
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博菲电气
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:05:25
[红包]【国盛有色】周观点:铜铝累库压力渐增,关注节后需求复苏情况20230211
[红包]【国盛有色】周观点:铜铝累库压力渐增,关注节后需求复苏情况20230211 [烟花]贵金属: 【金】美联储转鹰预期升温短期压制金价,关注下周二美国通胀数据表现。美国1月新增非农大超预期,市场开始交易基于“就业过热-通胀回升”的美联储加息边际转鹰预期,金价应势下挫;经济基本面上看,1月ISM非制造业PMI冲上55.2,结合就业表现来看美经济韧性仍强,联储“经济软着陆”目标下货币政策或仍将维持紧缩,短期压制金价表现,长期看黄金交易宽松预期主线逻辑未变,市场处于宽松预期积累阶段,衰退压力下美联
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2023-02-12 10:36:52
【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210
【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210 1.春节动销情况:春节动销超出公司预期,公司把握住了礼赠的机会,经销商库存下降程度同比去年1月要好,终端产品货龄新鲜。分品类看,12月加1月整体,基础白奶和金典增长很好,安慕希部分地区缺货,增速弱于白奶,成人粉礼盒装表现不俗。 2.今年目标:液奶因去年表现较弱,今年预计增速会比去年快;奶粉今年将继续维持强势表现;冷饮去年增速很高,今年预计有所放缓,但预计仍有双位数增长。奶酪增速比整体要快。 3.原奶价格走势:今年需求强于去年,上游饲料成本没
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伊利股份
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投研掘地蜂
2023-02-12 10:28:17
天风电新:海外储能系列
——————————— 🌼重点信息更新 1、 电池供应:相较22年电池紧缺问题大幅缓解,2023年所需的所有电池已锁定,新增供应商瑞典Northvolt,但目前绝大部分电池仍购自中国。 2、 如何看待IRA:至22Q4已获得不少IRA相关项目,但目前IRS指引(税务局相关)还没落地,因此IRA仍未正式实施。假设23年下半年IRA生效,公司预计24年美国收入增长预期由此前的30%上调到40-50%。 3、 新开拓市场:除美国外,英国、澳洲正常增长,台湾、菲律宾、德国等预计将能放量。 4、 PAC
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阳光电源
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投研掘地蜂
2023-02-12 10:27:16
特斯拉专家会议纪要
1月份特斯拉整体销量情况? 一月新增订单在7万4左右的水平。第一周到了26000左右,第二周是20000左右,第三周是13000左右,第四周是15000左右。 2月份第一周的情况? 整体来说维持在每天2000左右的水平,到目前为止的总量大概是25000左右。 1月6号降价之后,model3和y的增长情况? 比例没有太大的变化,还是二比一,modely是2宏发 20230209,model3是1。 特斯拉这边2023年产销的指引? 个人认为80万到90万之间是合理的。 零售和出口的比例有数据吗?
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拓普集团
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投研掘地蜂
2023-02-12 10:26:26
宏发股份更新
Update: 22年经营成果比较满意,年初规划接近上限的位置(年初目标10-20%);Q4同比弱一些,控制库存有一些关系;业务经营态势很不错;企业稳定增长能够实现 新能源板块比过去有结构性的变化;以前讲新能源是高压直流;去年其他新能源领域有发展:电动车20亿;逆变器配套7亿,快速增长,今年预计超过10亿;储能等下游市场加速,今年也会超过1亿 去年无论是收入占比和内部结构,都是经营比较好的趋势:去年公司收入增长60%来自新能源:逆变器增加3亿,高压直流增长???亿 外部环境不断变化,疫情因素没了
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宏发股份
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【长江建材】草根调研反馈:有钱的恢复最快,没钱的弱复苏(江浙沪+郑州)
【长江建材】草根调研反馈:有钱的恢复最快,没钱的弱复苏(江浙沪+郑州) 1)家装需求开春就旺盛,一是二手房销售较好,二是被疫情压制的翻新需求迎来释放(居住环境改善抑或结婚等事宜); 2)存量非房需求蓄势待发,非房需求(尤其是市政工程等)春节前已启动,使得项目储备显著增加,节后政府催着开工,农民工陆续到位中; 3)地产项目高度分化,央国企项目恢复开工较积极,更多是疫情压制,而非资金压制;但民营房企压力较大,保交楼项目环比小幅改善,仅限于有充裕剩余货值的项目,大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任,符
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2023-02-12 15:41:57
传媒公司调研信息反馈汇总(更新至20230212;14家公司)
调研信息反馈汇总(更新至20230212;14家公司)
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王子新材:切入宁德时代供应链
———————————— 事件:2月10日,公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书,选择宁波新容作为某项目的电容供应商。 公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作,是其在新能源领域快速拓展的重要成果,也是各大主机厂对其技术认可的重要体现,这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。 王子新材通过收购两家子公司:中电华瑞和新容电器,全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面,两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统(脉冲能量储存系统、脉冲能
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王子新材
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2023-02-12 15:17:25
中信交运物流:兴通股份跟踪点评
截至目前,若不考虑中船万邦,公司在营船舶规模为22艘,总运力为28.7万dwt,同比增长43.2%,其中内贸化学品运力17.5万dwt,同比增长29.1%,若考虑中船万邦(权益运力)以及2022年度交通部运力审批(公司会购买二手船进口投运),则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 2022年新增运力主要在22Q4投入运营,对全年业绩的影响较小,预计23年对运力、业务量以及业绩的提振效果将有亮眼表现。2022年底公司外贸亦实现零突破,截至目前公司外贸化学品运力4.7万dwt,另有储备运
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传媒公司近两周调研总结
1)电影、电视剧内容监管放松趋势很确定:根据华策、中影、光线、欢喜等行业多家头部公司交叉验证,内容监管放松的趋势明显,电影定档已经较为自主,内容类型也更加丰富,进口片引进恢复也有望恢复到正常水平,电视剧也比较适合将这两年库存都拿出来播。 2)内容今年是不缺的。往年积压+去年延期+此前监管不让播的。 3)下游院线扩张在降速,竞争格局改善,龙头成本可控:行业已经逐渐稳定下来了,新进入者进入成本高,点位也没有优势,头部的位置会越来越稳固,这两年租金成本都下来了,很多签约了浮动租金,行业恢复的背景下利润
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浙商机械:钙钛矿设备深度
1、钙钛矿:下一代光伏新技术,理论上具备高效率、低成本优势,未来与HJT、TOPCon叠层是产业化重点方向。 当前钙钛矿单结量产效率接近15%,逐步努力向18%迈进。如果叠层技术逐步成熟,未来效率将有较大提升。 2、钙钛矿产业化: (1)配方+设备+工艺齐发力,稳定性、大面积制备问题正在突破。 (2)电池:目前国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产,预计2023年新建产能约2GW。钙钛矿-晶硅叠层电池趋势渐强。 (3)设备:涂布、蒸镀设备是核心设备,电池片+组件设备价值量较晶硅提升。 目前百兆瓦级
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京山轻机
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2023-02-12 15:13:51
长江化工:彤程新材深度报告
彤程新材是新材料平台型企业,是特种橡胶助剂、光刻胶双龙头。公司通过内生外延打造多成长曲线,形成以轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料为主的三大板块。 特橡胶助剂用于轮胎等橡胶制品,赋予橡胶抗老化、高弹性、高强度等性能。公司国内市占率接近30%,多年居首位。原料苯酚价格回落,且23年苯酚产能集中投放,价格有望持续走低,助力公司盈利好转;海运费回落刺激轮胎产业链出口,公司同样受益。 半导体光刻胶市场由杜邦、JSR、TOK、信越化学等寡占。最高难度的K、A胶需求量最大、增速更快,但几乎全部依赖美、
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彤程新材
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浙江银、企走访感受
本周我们走访了浙江省部分银行和企业,几点重要感受汇报如下。 1. 实体企业正在快速复工达产,信贷需求明显改善,目前来看,处于产业链供应链核心的大中型企业率先复苏,上下游末端毛细血管的小微企业将被逐步带动,预计到一季度末二季度初,当前核心企业的复苏将被完全传导至广大小微企业,充分激发其产能利用率和信贷需求。 2. 随着信贷需求恢复,对公贷款利率已出现探底迹象,普遍预计今年对公贷款利率表现明显优于去年。 3. 基建类项目是一月投放的主要方向,随着春节后开始的实体企业复苏,今年有望实现从基建为主到基建
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宁波银行
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华福电新:锂电材料价格周评
锂:周跌幅有所收窄,3月订单若有好转售价有望止跌。本周工业级碳酸锂售价下降1.10%至44.8万元/吨,电池级碳酸锂下降0.63%至47.2万元/吨;氢氧化锂售价下降0.41%,至48.05万元/吨。 镍钴:国际钴价继续下行,国内跟跌调整,其中硫酸钴本周售价下降2.47%至3.95万元/吨,电解钴继续下降2.01%至29.2万元/吨;四氧化三钴下降2.80%至17.35万元/吨。镍受补库存需求影响售价小幅震荡走强,后续印尼中资镍投产后售价预计走弱,电解镍本周售价下降1.06%至22.46万元/吨
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天齐锂业
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博菲电气:风电绝缘材料国产替代光伏边框打造第二曲线
主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α 公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求 绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,2020年以来公司净利率保持20%+,在风电赛道中具有一定稀缺性。对外资:公司依托
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博菲电气
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2023-02-12 15:05:25
[红包]【国盛有色】周观点:铜铝累库压力渐增,关注节后需求复苏情况20230211
[红包]【国盛有色】周观点:铜铝累库压力渐增,关注节后需求复苏情况20230211 [烟花]贵金属: 【金】美联储转鹰预期升温短期压制金价,关注下周二美国通胀数据表现。美国1月新增非农大超预期,市场开始交易基于“就业过热-通胀回升”的美联储加息边际转鹰预期,金价应势下挫;经济基本面上看,1月ISM非制造业PMI冲上55.2,结合就业表现来看美经济韧性仍强,联储“经济软着陆”目标下货币政策或仍将维持紧缩,短期压制金价表现,长期看黄金交易宽松预期主线逻辑未变,市场处于宽松预期积累阶段,衰退压力下美联
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2023-02-12 10:36:52
【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210
【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210 1.春节动销情况:春节动销超出公司预期,公司把握住了礼赠的机会,经销商库存下降程度同比去年1月要好,终端产品货龄新鲜。分品类看,12月加1月整体,基础白奶和金典增长很好,安慕希部分地区缺货,增速弱于白奶,成人粉礼盒装表现不俗。 2.今年目标:液奶因去年表现较弱,今年预计增速会比去年快;奶粉今年将继续维持强势表现;冷饮去年增速很高,今年预计有所放缓,但预计仍有双位数增长。奶酪增速比整体要快。 3.原奶价格走势:今年需求强于去年,上游饲料成本没
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天风电新:海外储能系列
——————————— 🌼重点信息更新 1、 电池供应:相较22年电池紧缺问题大幅缓解,2023年所需的所有电池已锁定,新增供应商瑞典Northvolt,但目前绝大部分电池仍购自中国。 2、 如何看待IRA:至22Q4已获得不少IRA相关项目,但目前IRS指引(税务局相关)还没落地,因此IRA仍未正式实施。假设23年下半年IRA生效,公司预计24年美国收入增长预期由此前的30%上调到40-50%。 3、 新开拓市场:除美国外,英国、澳洲正常增长,台湾、菲律宾、德国等预计将能放量。 4、 PAC
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特斯拉专家会议纪要
1月份特斯拉整体销量情况? 一月新增订单在7万4左右的水平。第一周到了26000左右,第二周是20000左右,第三周是13000左右,第四周是15000左右。 2月份第一周的情况? 整体来说维持在每天2000左右的水平,到目前为止的总量大概是25000左右。 1月6号降价之后,model3和y的增长情况? 比例没有太大的变化,还是二比一,modely是2宏发 20230209,model3是1。 特斯拉这边2023年产销的指引? 个人认为80万到90万之间是合理的。 零售和出口的比例有数据吗?
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2023-02-12 10:26:26
宏发股份更新
Update: 22年经营成果比较满意,年初规划接近上限的位置(年初目标10-20%);Q4同比弱一些,控制库存有一些关系;业务经营态势很不错;企业稳定增长能够实现 新能源板块比过去有结构性的变化;以前讲新能源是高压直流;去年其他新能源领域有发展:电动车20亿;逆变器配套7亿,快速增长,今年预计超过10亿;储能等下游市场加速,今年也会超过1亿 去年无论是收入占比和内部结构,都是经营比较好的趋势:去年公司收入增长60%来自新能源:逆变器增加3亿,高压直流增长???亿 外部环境不断变化,疫情因素没了
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【长江建材】草根调研反馈:有钱的恢复最快,没钱的弱复苏(江浙沪+郑州)
【长江建材】草根调研反馈:有钱的恢复最快,没钱的弱复苏(江浙沪+郑州) 1)家装需求开春就旺盛,一是二手房销售较好,二是被疫情压制的翻新需求迎来释放(居住环境改善抑或结婚等事宜); 2)存量非房需求蓄势待发,非房需求(尤其是市政工程等)春节前已启动,使得项目储备显著增加,节后政府催着开工,农民工陆续到位中; 3)地产项目高度分化,央国企项目恢复开工较积极,更多是疫情压制,而非资金压制;但民营房企压力较大,保交楼项目环比小幅改善,仅限于有充裕剩余货值的项目,大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任,符
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调研信息反馈汇总(更新至20230212;14家公司)
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遥望科技
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巨人网络
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昆仑万维
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:19:14
王子新材:切入宁德时代供应链
———————————— 事件:2月10日,公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书,选择宁波新容作为某项目的电容供应商。 公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作,是其在新能源领域快速拓展的重要成果,也是各大主机厂对其技术认可的重要体现,这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。 王子新材通过收购两家子公司:中电华瑞和新容电器,全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面,两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统(脉冲能量储存系统、脉冲能
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王子新材
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:17:25
中信交运物流:兴通股份跟踪点评
截至目前,若不考虑中船万邦,公司在营船舶规模为22艘,总运力为28.7万dwt,同比增长43.2%,其中内贸化学品运力17.5万dwt,同比增长29.1%,若考虑中船万邦(权益运力)以及2022年度交通部运力审批(公司会购买二手船进口投运),则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 2022年新增运力主要在22Q4投入运营,对全年业绩的影响较小,预计23年对运力、业务量以及业绩的提振效果将有亮眼表现。2022年底公司外贸亦实现零突破,截至目前公司外贸化学品运力4.7万dwt,另有储备运
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兴通股份
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:16:22
传媒公司近两周调研总结
1)电影、电视剧内容监管放松趋势很确定:根据华策、中影、光线、欢喜等行业多家头部公司交叉验证,内容监管放松的趋势明显,电影定档已经较为自主,内容类型也更加丰富,进口片引进恢复也有望恢复到正常水平,电视剧也比较适合将这两年库存都拿出来播。 2)内容今年是不缺的。往年积压+去年延期+此前监管不让播的。 3)下游院线扩张在降速,竞争格局改善,龙头成本可控:行业已经逐渐稳定下来了,新进入者进入成本高,点位也没有优势,头部的位置会越来越稳固,这两年租金成本都下来了,很多签约了浮动租金,行业恢复的背景下利润
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完美世界
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2023-02-12 15:15:14
浙商机械:钙钛矿设备深度
1、钙钛矿:下一代光伏新技术,理论上具备高效率、低成本优势,未来与HJT、TOPCon叠层是产业化重点方向。 当前钙钛矿单结量产效率接近15%,逐步努力向18%迈进。如果叠层技术逐步成熟,未来效率将有较大提升。 2、钙钛矿产业化: (1)配方+设备+工艺齐发力,稳定性、大面积制备问题正在突破。 (2)电池:目前国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产,预计2023年新建产能约2GW。钙钛矿-晶硅叠层电池趋势渐强。 (3)设备:涂布、蒸镀设备是核心设备,电池片+组件设备价值量较晶硅提升。 目前百兆瓦级
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京山轻机
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微导纳米
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:13:51
长江化工:彤程新材深度报告
彤程新材是新材料平台型企业,是特种橡胶助剂、光刻胶双龙头。公司通过内生外延打造多成长曲线,形成以轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料为主的三大板块。 特橡胶助剂用于轮胎等橡胶制品,赋予橡胶抗老化、高弹性、高强度等性能。公司国内市占率接近30%,多年居首位。原料苯酚价格回落,且23年苯酚产能集中投放,价格有望持续走低,助力公司盈利好转;海运费回落刺激轮胎产业链出口,公司同样受益。 半导体光刻胶市场由杜邦、JSR、TOK、信越化学等寡占。最高难度的K、A胶需求量最大、增速更快,但几乎全部依赖美、
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彤程新材
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:12:37
浙江银、企走访感受
本周我们走访了浙江省部分银行和企业,几点重要感受汇报如下。 1. 实体企业正在快速复工达产,信贷需求明显改善,目前来看,处于产业链供应链核心的大中型企业率先复苏,上下游末端毛细血管的小微企业将被逐步带动,预计到一季度末二季度初,当前核心企业的复苏将被完全传导至广大小微企业,充分激发其产能利用率和信贷需求。 2. 随着信贷需求恢复,对公贷款利率已出现探底迹象,普遍预计今年对公贷款利率表现明显优于去年。 3. 基建类项目是一月投放的主要方向,随着春节后开始的实体企业复苏,今年有望实现从基建为主到基建
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宁波银行
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常熟银行
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:11:21
华福电新:锂电材料价格周评
锂:周跌幅有所收窄,3月订单若有好转售价有望止跌。本周工业级碳酸锂售价下降1.10%至44.8万元/吨,电池级碳酸锂下降0.63%至47.2万元/吨;氢氧化锂售价下降0.41%,至48.05万元/吨。 镍钴:国际钴价继续下行,国内跟跌调整,其中硫酸钴本周售价下降2.47%至3.95万元/吨,电解钴继续下降2.01%至29.2万元/吨;四氧化三钴下降2.80%至17.35万元/吨。镍受补库存需求影响售价小幅震荡走强,后续印尼中资镍投产后售价预计走弱,电解镍本周售价下降1.06%至22.46万元/吨
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:10:04
博菲电气:风电绝缘材料国产替代光伏边框打造第二曲线
主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α 公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求 绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,2020年以来公司净利率保持20%+,在风电赛道中具有一定稀缺性。对外资:公司依托
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博菲电气
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:05:25
[红包]【国盛有色】周观点:铜铝累库压力渐增,关注节后需求复苏情况20230211
[红包]【国盛有色】周观点:铜铝累库压力渐增,关注节后需求复苏情况20230211 [烟花]贵金属: 【金】美联储转鹰预期升温短期压制金价,关注下周二美国通胀数据表现。美国1月新增非农大超预期,市场开始交易基于“就业过热-通胀回升”的美联储加息边际转鹰预期,金价应势下挫;经济基本面上看,1月ISM非制造业PMI冲上55.2,结合就业表现来看美经济韧性仍强,联储“经济软着陆”目标下货币政策或仍将维持紧缩,短期压制金价表现,长期看黄金交易宽松预期主线逻辑未变,市场处于宽松预期积累阶段,衰退压力下美联
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天齐锂业
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投研掘地蜂
2023-02-12 10:36:52
【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210
【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210 1.春节动销情况:春节动销超出公司预期,公司把握住了礼赠的机会,经销商库存下降程度同比去年1月要好,终端产品货龄新鲜。分品类看,12月加1月整体,基础白奶和金典增长很好,安慕希部分地区缺货,增速弱于白奶,成人粉礼盒装表现不俗。 2.今年目标:液奶因去年表现较弱,今年预计增速会比去年快;奶粉今年将继续维持强势表现;冷饮去年增速很高,今年预计有所放缓,但预计仍有双位数增长。奶酪增速比整体要快。 3.原奶价格走势:今年需求强于去年,上游饲料成本没
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伊利股份
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投研掘地蜂
2023-02-12 10:28:17
天风电新:海外储能系列
——————————— 🌼重点信息更新 1、 电池供应:相较22年电池紧缺问题大幅缓解,2023年所需的所有电池已锁定,新增供应商瑞典Northvolt,但目前绝大部分电池仍购自中国。 2、 如何看待IRA:至22Q4已获得不少IRA相关项目,但目前IRS指引(税务局相关)还没落地,因此IRA仍未正式实施。假设23年下半年IRA生效,公司预计24年美国收入增长预期由此前的30%上调到40-50%。 3、 新开拓市场:除美国外,英国、澳洲正常增长,台湾、菲律宾、德国等预计将能放量。 4、 PAC
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阳光电源
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投研掘地蜂
2023-02-12 10:27:16
特斯拉专家会议纪要
1月份特斯拉整体销量情况? 一月新增订单在7万4左右的水平。第一周到了26000左右,第二周是20000左右,第三周是13000左右,第四周是15000左右。 2月份第一周的情况? 整体来说维持在每天2000左右的水平,到目前为止的总量大概是25000左右。 1月6号降价之后,model3和y的增长情况? 比例没有太大的变化,还是二比一,modely是2宏发 20230209,model3是1。 特斯拉这边2023年产销的指引? 个人认为80万到90万之间是合理的。 零售和出口的比例有数据吗?
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拓普集团
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投研掘地蜂
2023-02-12 10:26:26
宏发股份更新
Update: 22年经营成果比较满意,年初规划接近上限的位置(年初目标10-20%);Q4同比弱一些,控制库存有一些关系;业务经营态势很不错;企业稳定增长能够实现 新能源板块比过去有结构性的变化;以前讲新能源是高压直流;去年其他新能源领域有发展:电动车20亿;逆变器配套7亿,快速增长,今年预计超过10亿;储能等下游市场加速,今年也会超过1亿 去年无论是收入占比和内部结构,都是经营比较好的趋势:去年公司收入增长60%来自新能源:逆变器增加3亿,高压直流增长???亿 外部环境不断变化,疫情因素没了
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宏发股份
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投研掘地蜂
2023-02-12 17:07:07
【长江建材】草根调研反馈:有钱的恢复最快,没钱的弱复苏(江浙沪+郑州)
【长江建材】草根调研反馈:有钱的恢复最快,没钱的弱复苏(江浙沪+郑州) 1)家装需求开春就旺盛,一是二手房销售较好,二是被疫情压制的翻新需求迎来释放(居住环境改善抑或结婚等事宜); 2)存量非房需求蓄势待发,非房需求(尤其是市政工程等)春节前已启动,使得项目储备显著增加,节后政府催着开工,农民工陆续到位中; 3)地产项目高度分化,央国企项目恢复开工较积极,更多是疫情压制,而非资金压制;但民营房企压力较大,保交楼项目环比小幅改善,仅限于有充裕剩余货值的项目,大量资不抵债项目需依赖于压实房企责任,符
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兔宝宝
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旗滨集团
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:41:57
传媒公司调研信息反馈汇总(更新至20230212;14家公司)
调研信息反馈汇总(更新至20230212;14家公司)
有道云笔记
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横店影视
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遥望科技
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巨人网络
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光线传媒
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昆仑万维
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2023-02-12 15:19:14
王子新材:切入宁德时代供应链
———————————— 事件:2月10日,公司公告子公司宁波新容与宁德时代子公司宁德智能签署了项目定点意向书,选择宁波新容作为某项目的电容供应商。 公司2个月内连续与零跑科技、比亚迪和宁德时代形成合作,是其在新能源领域快速拓展的重要成果,也是各大主机厂对其技术认可的重要体现,这都将对公司加快布局新能源汽车电容市场产生积极的作用。 王子新材通过收购两家子公司:中电华瑞和新容电器,全面切入到电磁武器与新能源两大赛道。 1、军品方面,两家子公司为电磁发射系统中的3大核心系统(脉冲能量储存系统、脉冲能
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王子新材
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投研掘地蜂
2023-02-12 15:17:25
中信交运物流:兴通股份跟踪点评
截至目前,若不考虑中船万邦,公司在营船舶规模为22艘,总运力为28.7万dwt,同比增长43.2%,其中内贸化学品运力17.5万dwt,同比增长29.1%,若考虑中船万邦(权益运力)以及2022年度交通部运力审批(公司会购买二手船进口投运),则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 2022年新增运力主要在22Q4投入运营,对全年业绩的影响较小,预计23年对运力、业务量以及业绩的提振效果将有亮眼表现。2022年底公司外贸亦实现零突破,截至目前公司外贸化学品运力4.7万dwt,另有储备运
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兴通股份
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2023-02-12 15:16:22
传媒公司近两周调研总结
1)电影、电视剧内容监管放松趋势很确定:根据华策、中影、光线、欢喜等行业多家头部公司交叉验证,内容监管放松的趋势明显,电影定档已经较为自主,内容类型也更加丰富,进口片引进恢复也有望恢复到正常水平,电视剧也比较适合将这两年库存都拿出来播。 2)内容今年是不缺的。往年积压+去年延期+此前监管不让播的。 3)下游院线扩张在降速,竞争格局改善,龙头成本可控:行业已经逐渐稳定下来了,新进入者进入成本高,点位也没有优势,头部的位置会越来越稳固,这两年租金成本都下来了,很多签约了浮动租金,行业恢复的背景下利润
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完美世界
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2023-02-12 15:15:14
浙商机械:钙钛矿设备深度
1、钙钛矿:下一代光伏新技术,理论上具备高效率、低成本优势,未来与HJT、TOPCon叠层是产业化重点方向。 当前钙钛矿单结量产效率接近15%,逐步努力向18%迈进。如果叠层技术逐步成熟,未来效率将有较大提升。 2、钙钛矿产业化: (1)配方+设备+工艺齐发力,稳定性、大面积制备问题正在突破。 (2)电池:目前国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产,预计2023年新建产能约2GW。钙钛矿-晶硅叠层电池趋势渐强。 (3)设备:涂布、蒸镀设备是核心设备,电池片+组件设备价值量较晶硅提升。 目前百兆瓦级
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京山轻机
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2023-02-12 15:13:51
长江化工:彤程新材深度报告
彤程新材是新材料平台型企业,是特种橡胶助剂、光刻胶双龙头。公司通过内生外延打造多成长曲线,形成以轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料为主的三大板块。 特橡胶助剂用于轮胎等橡胶制品,赋予橡胶抗老化、高弹性、高强度等性能。公司国内市占率接近30%,多年居首位。原料苯酚价格回落,且23年苯酚产能集中投放,价格有望持续走低,助力公司盈利好转;海运费回落刺激轮胎产业链出口,公司同样受益。 半导体光刻胶市场由杜邦、JSR、TOK、信越化学等寡占。最高难度的K、A胶需求量最大、增速更快,但几乎全部依赖美、
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彤程新材
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2023-02-12 15:12:37
浙江银、企走访感受
本周我们走访了浙江省部分银行和企业,几点重要感受汇报如下。 1. 实体企业正在快速复工达产,信贷需求明显改善,目前来看,处于产业链供应链核心的大中型企业率先复苏,上下游末端毛细血管的小微企业将被逐步带动,预计到一季度末二季度初,当前核心企业的复苏将被完全传导至广大小微企业,充分激发其产能利用率和信贷需求。 2. 随着信贷需求恢复,对公贷款利率已出现探底迹象,普遍预计今年对公贷款利率表现明显优于去年。 3. 基建类项目是一月投放的主要方向,随着春节后开始的实体企业复苏,今年有望实现从基建为主到基建
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宁波银行
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常熟银行
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2023-02-12 15:11:21
华福电新:锂电材料价格周评
锂:周跌幅有所收窄,3月订单若有好转售价有望止跌。本周工业级碳酸锂售价下降1.10%至44.8万元/吨,电池级碳酸锂下降0.63%至47.2万元/吨;氢氧化锂售价下降0.41%,至48.05万元/吨。 镍钴:国际钴价继续下行,国内跟跌调整,其中硫酸钴本周售价下降2.47%至3.95万元/吨,电解钴继续下降2.01%至29.2万元/吨;四氧化三钴下降2.80%至17.35万元/吨。镍受补库存需求影响售价小幅震荡走强,后续印尼中资镍投产后售价预计走弱,电解镍本周售价下降1.06%至22.46万元/吨
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天齐锂业
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2023-02-12 15:10:04
博菲电气:风电绝缘材料国产替代光伏边框打造第二曲线
主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α 公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求 绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,2020年以来公司净利率保持20%+,在风电赛道中具有一定稀缺性。对外资:公司依托
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博菲电气
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2023-02-12 15:05:25
[红包]【国盛有色】周观点:铜铝累库压力渐增,关注节后需求复苏情况20230211
[红包]【国盛有色】周观点:铜铝累库压力渐增,关注节后需求复苏情况20230211 [烟花]贵金属: 【金】美联储转鹰预期升温短期压制金价,关注下周二美国通胀数据表现。美国1月新增非农大超预期,市场开始交易基于“就业过热-通胀回升”的美联储加息边际转鹰预期,金价应势下挫;经济基本面上看,1月ISM非制造业PMI冲上55.2,结合就业表现来看美经济韧性仍强,联储“经济软着陆”目标下货币政策或仍将维持紧缩,短期压制金价表现,长期看黄金交易宽松预期主线逻辑未变,市场处于宽松预期积累阶段,衰退压力下美联
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天齐锂业
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2023-02-12 10:36:52
【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210
【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210 1.春节动销情况:春节动销超出公司预期,公司把握住了礼赠的机会,经销商库存下降程度同比去年1月要好,终端产品货龄新鲜。分品类看,12月加1月整体,基础白奶和金典增长很好,安慕希部分地区缺货,增速弱于白奶,成人粉礼盒装表现不俗。 2.今年目标:液奶因去年表现较弱,今年预计增速会比去年快;奶粉今年将继续维持强势表现;冷饮去年增速很高,今年预计有所放缓,但预计仍有双位数增长。奶酪增速比整体要快。 3.原奶价格走势:今年需求强于去年,上游饲料成本没
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伊利股份
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2023-02-12 10:28:17
天风电新:海外储能系列
——————————— 🌼重点信息更新 1、 电池供应:相较22年电池紧缺问题大幅缓解,2023年所需的所有电池已锁定,新增供应商瑞典Northvolt,但目前绝大部分电池仍购自中国。 2、 如何看待IRA:至22Q4已获得不少IRA相关项目,但目前IRS指引(税务局相关)还没落地,因此IRA仍未正式实施。假设23年下半年IRA生效,公司预计24年美国收入增长预期由此前的30%上调到40-50%。 3、 新开拓市场:除美国外,英国、澳洲正常增长,台湾、菲律宾、德国等预计将能放量。 4、 PAC
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2023-02-12 10:27:16
特斯拉专家会议纪要
1月份特斯拉整体销量情况? 一月新增订单在7万4左右的水平。第一周到了26000左右,第二周是20000左右,第三周是13000左右,第四周是15000左右。 2月份第一周的情况? 整体来说维持在每天2000左右的水平,到目前为止的总量大概是25000左右。 1月6号降价之后,model3和y的增长情况? 比例没有太大的变化,还是二比一,modely是2宏发 20230209,model3是1。 特斯拉这边2023年产销的指引? 个人认为80万到90万之间是合理的。 零售和出口的比例有数据吗?
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2023-02-12 10:26:26
宏发股份更新
Update: 22年经营成果比较满意,年初规划接近上限的位置(年初目标10-20%);Q4同比弱一些,控制库存有一些关系;业务经营态势很不错;企业稳定增长能够实现 新能源板块比过去有结构性的变化;以前讲新能源是高压直流;去年其他新能源领域有发展:电动车20亿;逆变器配套7亿,快速增长,今年预计超过10亿;储能等下游市场加速,今年也会超过1亿 去年无论是收入占比和内部结构,都是经营比较好的趋势:去年公司收入增长60%来自新能源:逆变器增加3亿,高压直流增长???亿 外部环境不断变化,疫情因素没了
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